菓子市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

2025年、チョコレートは市場価値の54.28%を占め、カテゴリーのプレミアムアンカーとしての地位を強固なものとした。一方、シュガーコンフェクショナリーセグメントはより速い成長が見込まれており、2031年までに6.21%のCAGR予測されている。この成長は、機能性ミント、プロバイオティクスグミ、ポーションコントロールされたハードキャンディーを求める健康志向の消費者によって牽引されている。国際ココア機関（ICCO）は、2024/2025年シーズンにアフリカが約3.46 ミリオン トンのカカオ豆を生産したと報告した ^[2]。これはグローバルなカカオサプライチェーンにおけるアフリカの重要な役割を浮き彫りにし、これらの主要生産地域における持続可能な慣行の必要性を強調している。調達戦略に持続可能性を組み込むことで、チョコレートメーカーは評判上および供給上のリスクを軽減しながら、倫理的に意識の高い消費者という拡大するセグメントを取り込み、持続可能性を主要な成長ドライバーとして位置づけることができる。ダークチョコレートは、ブランドが抗酸化物質の効能と低糖分含有量に目する中、チョコレートセグメント内で着実に市場シェアを拡大している。ミルクチョコレートとホワイトチョコレートは依然として販売量のリーダーであるが、砂糖削減を推奨する世界保健機関（WHO）のガイドラインおよび各国規制への対応として処方の見直しを迫られている。シュガーコンフェクショナリーの急速な成長はその多様性を反映している。パスティーユ、グミ、ゼリーにはビタミン、プロバイオティクス、アダプトゲンが配合されるようになり、子ども向けのお菓子から大人向けの機能性スナックへと変貌を遂げている。 

スナックバーは高成長のサブセグメントである。プロテインバーとエナジーバーは食事代替品やワークアウト後の回復オプションとして利用が増加しており、シリアルバーおよびフルーツ＆ナッツバーは手軽な朝食ソリューションを求めるファミリー層に対応している。General MillsとKelloggは、Nature ValleyやNutri-Grainといったブランドでシリアルバー市場をリードしているが、クリーンラベルや単一成分処方を推進するスタートアップとの競争が激化している。チューインガムとバブルガムを含むガム類は、マスク着用により消費が減少したパンデミック期間中に落ち込みを経験し、回復は緩やかである。これに対応して、Mars WrigleyとMondelezは、プレミアム価格設定を正当化しカテゴリーを日用品の口臭清涼剤ではなくウェルネス製品として再定位するため、カフェイン、CBD、またはホワイトニング成分を配合した機能性ガムへの転換を進めている。このトレンドはより広範なシフトを反映している。製品タイプの境界が曖昧になりつつあり、チョコレートバーは外出先での栄養補給においてプロテインバーと競合し、グミは機能性効能においてビタミンサプリメントと競い合っている。このシフトにより、メーカーはカテゴリーを再定義し、カテゴリーをまたいだイノベーションへの投資を迫られている。

2025年、シングルサーブ形式は市場価値の58.97%を占め、コンビニエンスストア、ベンディングマシン、レジ前の衝動買いに牽引されました。しかし、マルチパックはより速い成長が見込まれており、2031年にかけて6.38%のCAGRが予測されています。この成長は主に、まとめ買いによる単位当たりコストの低下で消費者を引き付けるEコマースプラットフォームとウェアハウスクラブによって牽引されています。製品を物理的に確認できないオンラインショッパーのニーズに応えるため、菓子ブランドはマルチパックを再設計し、再封可能なクロージャー、透明な窓、ポーションコントロールオプションなどの機能を追加しています。Mondelezは2024年に欧州の一部市場でトブラローネに紙ベースの包装を導入し、2025年までに包装の95%をリサイクル可能または再使用可能にするという目標に沿った取り組みを行いました。持続可能な素材へのシフトは、特に欧州の拡大生産者責任制度がリサイクル不可能な包装に財政的ペナルティを課す中で勢いを増しています。シングルサーブ包装のイノベーションは携帯性と棚映えを重視しています。Marsは産業用堆肥化施設で12週間以内に分解するM&Mの堆肥化可能ポーチをテストし、Nestléは数カ国でKitKatに紙ベースの包装を導入し、プラスチックの完全排除を目指しています。

マルチパックは単純なバンドルから、複数のフレーバーや形式を組み合わせたバラエティパックへと移行しています。このアプローチは製品トライアルを促進するだけでなく、オンラインやウェアハウスクラブで買い物をする消費者の選択疲れを軽減します。Ferreroのキンダーバラエティパック（キンダーブエノ、キンダーチョコレート、キンダージョイを一箱にまとめたもの）がこの戦略を示しています。包装タイプの分布はチャネルダイナミクスを反映しており、コンビニエンスストアとガソリンスタンドは衝動買い向けのシングルサーブ形式を優先し、スーパーマーケットとハイパーマーケットは両形式に棚スペースを割り当てています。オンライン小売業者は、より高い注文金額に送料を分散させるためにマルチパックを優先します。メーカーは、SKUの増殖を管理するという課題に直面しています。各包装形式には個別の生産工程と在庫管理が必要であり、多様なチャネルや機会の需要を満たさなければなりません。この課題は多くの場合、柔軟な製造能力と高度な需要計画システムを持つ大手プレーヤーに有利に働きます。

2025年、マス層製品は市場価値の66.38%を占め、菓子業界が手頃な価格の嗜好品として担う従来の役割を浮き彫りにしました。しかし、プレミアムセグメントはより速い成長が見込まれており、2031年にかけて6.84%のCAGRが予測されています。この成長は、シングルオリジンチョコレート、職人的フレーバー、倫理的認証製品を選ぶ富裕層の消費者に牽引されており、これらの製品はマスマーケット代替品の3〜5倍の価格プレミアムを実現することがよくあります。2024年、Lindtは乳製品を使わずプレミアムな味を求める富裕層フレキシタリアンをターゲットにした「エクセレンスプラントベースミルクチョコレート」を発売し、従来のミルクチョコレートより40%高い価格で提供しました。一方、GodivとHotel Chocolatはドバイやリヤドなど中東の都市での小売展開を拡大しています。ラマダンやイードなどの機会は、デーツとベルギープラリネを組み合わせた高級チョコレートボックスへの需要を喚起しています。これらの季節的なピークは年間数量の一部にとどまりますが、収益の多くの部分を生み出しています。

マス層製品は、マージンを圧迫するカカオコストの上昇と製品処方における糖分削減の規制要件という2つの主要な圧力にさらされています。これらの課題は、シンプルさと手頃な価格というセグメントのコア属性を脅かしています。Hersheyの改良戦略（手頃な価格を維持するためのカカオ含有量の調整）は、マスマーケットシェアを守るうえでのトレードオフを示しています。このような変更は価格の競争力を維持することを目的としていますが、味が変わる可能性により忠実な消費者を失うリスクを伴います。市場はますます二極化が進んでいます。プレミアムブランドはコスト増を消費者に転嫁できますが、マスブランドはコストを吸収するか、より低価格を提供するプライベートブランド競合他社に数量を奪われるリスクを甘受するかのいずれかを迫られています。Ferreroの2024年のNestléの米国菓子ブランド（バターフィンガー、ベイビールース、クランチなど）買収は、マス層製造のスケールアップがマージン圧力を緩和できるという戦略的な賭けを反映しています。反対に、Lindtのプレミアムシングルオリジンバーへの注力は、コモディティ化に対抗するための差別化戦略を示しています。価格帯の格差は地域によっても異なり、北米と欧州ではプレミアム化への強いトレンドが見られる一方、アジア太平洋とラテンアメリカではマスマーケット製品が依然として主流です。しかし、インド、中国、ブラジルの都市部では、中間層の収入増加に伴いプレミアムセグメントの台頭が見られます。

スーパーマーケットとハイパーマーケットは2025年の流通価値の36.54%を占め、そのスケール、販促活動、レジ前の衝動購入品の戦略的配置を活かしました。しかし、オンライン小売店はより速い成長が見込まれており、2031年にかけて6.81%のCAGRが予測されています。Eコマースプラットフォームはサブスクリプションモデルの導入、パーソナライズされた推薦、成分の透明性の確保といった利点を提供しており、従来の小売業者が大規模に複製することは困難です。これらのオンラインチャネルは、ブランドが持続可能性への取り組みを強調し、原材料調達を詳述し、実店舗ではできない形でカスタマーレビューを提示することを可能にしています。さらに、チョコレートやスナックバーの月次キュレーション配送のようなサブスクリプションモデルは安定した収益源を生み出し、季節販売のピークへの依存を軽減します。オンライン小売の成長はデジタル普及率の向上と消費者の購買行動の変化に支えられています。国際電気通信連合（ITU）の報告によると、2024年には55億人がインターネットを利用しており、これは世界人口の68%にあたり、前年の65%から増加しています ^[3]。この接続性の向上はEコマースの潜在的消費者基盤を大幅に拡大しました。

コンビニエンスストアは都市部や交通ハブにおいて引き続き不可欠な存在であり、シングルサーブの衝動買いに対応しています。ブランドは温度変化や激しい取り扱いに耐えながら、大胆なグラフィックで計画外の購入を促す包装に注力しています。ベンディングマシン、専門店、免税アウトレットなどその他の流通チャネルはニッチな機会に対応していますが、特に空港や観光地でプレミアム価格が広く受け入れられている場所では、合計で相当の数量を占めています。チャネルコンフリクトという戦略的課題も浮上しています。直接消費者向け販売は小売業者の数量を侵食する可能性があり、ブランドはマージン獲得と小売業者からの反発（棚スペースや販促支援の削減など）リスクのバランスを取る必要があります。流通チャネルのダイナミクスは世代的な嗜好も反映しています。ミレニアル世代とZ世代はオンラインショッピングを好みトランスペアレンシーを重視する一方、上の世代は実店舗での閲覧と即時の購買満足を好みます。この世代間の格差により、ブランドはブランドエクイティを損なわずに両グループのニーズに対応するオムニチャネル戦略の実施を求められています。

地理的分析

北米菓子市場

北米は2025年の世界菓子市場において36.57%を占め、米国の高い一人当たり消費量と確立された小売インフラに支えられています。しかし、健康志向のトレンドと規制上の圧力により消費者が低糖・機能性代替品へとシフトしているため、同地域の成長は鈍化しています。カナダとメキシコはより小さなシェアを保有しているものの、独自の特性を示しています。カナダ市場はプレミアム化と植物性オプションへの注目とともに、米国のトレンドをますます反映するようになっています。同地域が成するにつれ、成長は主にプレミアム化、機能性イノベーション、および販売チャネルのシフトによってもたらされ、数量増加によるものではなくなるでしょう。健康志向へのシフトに対応できないブランドは、機動力のあるスタートアップやプライベートブランドにマーケットシェアを奪われるリスクがあります。

アジア太平洋菓子市場

アジア太平洋地域は2031年にかけて6.54%のCAGRを達成すると予測されており、発展途上アジアにおけるGDPの拡大とともに、インド、インドネシア、ベトナムでの所得上昇が原動力となっています。多国籍ブランドは、カルダモンチョコレートやマンゴーグミなどのローカライズされたフレーバーで初めての購買層を取り込んでいます。韓国と日本は機能性・プレミアム製品を重視する一方、中国の消費成長の鈍化が地域平均を抑制しています。2024年、Barry Callebautはシンガポールにイノベーションハブを開設し、カスタマイズされたコーティングを提供するとともに、同地域の成長モメンタムを活用しています。東南アジアの多くの都市では、デジタルコマースが従来の売を上回っており、菓子市場の成長を取り込むためにモバイルファーストの戦略が不可欠となっています。

欧州菓子市場

欧州は安定した数量を維持しているものの、より厳格な栄養要件と持続可能性に関する規制に直面しています。2024年、Mondelezは英国でCadbury Dairy Milk 30% Less Sugarを導入し、より厳しい砂糖規制に先手を打ちました。イースターエッグやクリスマスプラリネなどの季節需要が、ドイツ、フランス、イタリアの市場を牽引しています。一方、スイスとベルギーはその伝統を活かしてプレミアム価格を確保しています。Nestléはコスト圧力のもと、スイスの工場の近代化と地域生産の維持のために1億スイスフランを超える投資を行いました。より低い人件費の恩恵を受ける東欧の施設は西欧の需要を満たし、より広い菓子市場における競争力を高めています。