タイプラスチック市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

タイプラスチック市場のトレンドと洞察

食品・飲料包装からの需要増加

国内飲料消費は拡大を続けており、安定した包装数量需要を確保しています。2025年3月に発効した新たな食品接触基準は、コンバーターがプレミアム価格を実現できるリサイクル可能な耐熱性製剤を採用するよう促しています。近隣のカンボジアおよびベトナムへの飲料輸出が追加的な数量をもたらし、フードデリバリーの成長はパンデミック以降2倍以上となり、1件の注文あたり複数のプラスチック製品が発生しています。気温上昇、急速な都市化、および観光回復がタイプラスチック市場における包装使用強度を持続させています。容器需要はパーソナルケアセグメントと並行して拡大しており、化粧品・健康製品の中一桁台の売上成長が特殊包装の採用を後押ししています。

建築・建設におけるプラスチック使用の増加

150件を超えるインフラプロジェクトへの政府支出が、塩化ビニル（PVC）パイプ、断熱材、および屋根材への長期的な需要を支えています。1キロメートルあたり最大5トンのリサイクル材を使用するプラスチック道路（Plastic Roads）構想は、リサイクル樹脂の対象市場を拡大する循環型建設慣行への政策転換を示しています。現在800社を超える中・大規模メーカーが、グリーンビルディング仕様を満たすためにデジタル受発注ツールおよび低炭素プロセスを導入しています。大規模プロジェクトに関連して生まれると見込まれる100万件超の新規雇用が住宅・商業建築を促進し、エネルギーインフレと中国の廉価輸入品が利益率を圧迫する中でも、プラスチック建材への需要を下支えしています。

自動車およびEV部品における軽量化ニーズ

タイの30@30政策は、2030年までに電気自動車（EV）生産比率30%を目標としています。EV販売台数は2022年の8万4,500台から2024年には20万6,000台へと増加し、軽量バッテリーケーシング、インテリアトリム、および構造用複合材への旺盛な需要を生み出しています。BYDの9億米ドル規模のラヨーン工場やBMWの今後の現地組立ラインなどのプロジェクトは、耐熱性と電気絶縁性を提供するエンジニアリング樹脂を必要とします。2035年までの国内調達閾値を設定するローカライゼーション指令により、それらのサプライチェーンはタイプラスチック市場内にさらに定着します。自動車メーカーがサプライヤーに対して車両重量削減と航続距離延長を求める中、ポリプロピレン（PP）および高度なポリアミド（PA）がダッシュボード、エンジンルーム用途、およびEV充電部品でシェアを伸ばしています。

バイオベースポリマーの合弁事業

15億4,000万米ドル規模のBraskem-SCGC（SCG Chemicals）バイオエチレン合弁事業は、サトウキビエタノール由来の再生可能ポリエチレン（PE）を年間20万トン生産し、化石樹脂と比較してゲートまでのライフサイクル排出量を最大70%削減します^{[1]SCG Chemicals、「SCGCとともに2025年のプラスチックリサイクルを革新するトレンドと取り組みを発見する」、scgchemicals.com} 。NatureWorksはナコーンサワン複合施設においてPLA（ポリ乳酸）を7万5,000トン増設しており、3億5,000万米ドルの国内資金調達に支えられています^{[2]NatureWorks LLC、「NatureWorksのIngeo PLA製造拡張が過去最大の資金調達を実現」、natureworksllc.com}。これらのプロジェクトはタイをサステナブル樹脂の地域リーダーとして位置づけ、コンバーターの原料選択肢を拡大し、低炭素包装を義務付けるプレミアム消費財市場への輸出機会を開きます。これらの取り組みは国家バイオ・循環・グリーン（BCG）経済モデルと整合し、プラスチックバリューチェーンへの農家参加を深め、タイプラスチック市場における再生可能材料目標の上方修正を支援します。

使い捨てプラスチックの禁止・課税の厳格化

タイのプラスチック廃棄物ロードマップは2025年1月からの輸入禁止を段階的に実施し、食品接触製品の品質規制を強化しています。バンコクなどの都市部では1日当たり1,800メートルトンの使い捨て廃棄物が発生しており、当局はコンバーターのコンプライアンスコストを引き上げる課税とラベル表示義務の早期実施を進めています。産業廃棄物管理法草案（Draft Industrial Waste Management Act）に基づく追加立法は、環境影響を是正するための専用基金を設置し、有害廃棄物スクラップに対してより厳格な廃棄規則を課しています。タイプラスチック市場のメーカーは、認証済みのリサイクル可能または堆肥化可能な代替品への投資とトレーサビリティシステムの強化が求められ、そうでなければペナルティに直面します。これらの規制は当初は使い捨て品目を制限しますが、最終的には高付加価値のサステナブル樹脂への需要を触媒することになります。

ポリプロピレン（PP）およびポリエチレン（PE）の供給過剰と中国からの低コスト輸入

中国は毎年約500万トンの追加ポリエチレン（PE）生産能力を稼働させており、割引価格で東南アジアへ余剰数量を押し出しています。スポットの高密度ポリエチレン（HDPE）フィルム価格は数年来の安値水準に落ち込み、地域の分解炉は定期的に経済的閾値を下回る稼働率まで引き下げています。包装・完成品の国内生産指数は2025年初頭に悪化し、コンバーターはマージン圧縮の中で引き取りを延期しました。関税主導の在庫積み増しによりタイから米国への輸出が一時的に増加したものの、輸入圧力がピークに達するとタイプラスチック市場全体のスループットは景気循環的な縮小に直面します。統合型生産者はリサイクルおよびスペシャリティへのアップグレードを加速し、稼働率と価値獲得を守ろうとしています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

種類別：再生可能エネルギーの勢いに並行した既存樹脂の適応

汎用樹脂は、定着したインフラ、規模の経済、および多様化したエンドユース需要に支えられ、2025年のタイプラスチック市場シェアの70.55%を維持しました。その中でも、ポリエチレン（PE）とポリプロピレン（PP）が包装、自動車、および建設需要を支え、ポリエチレンテレフタレート（PET）はボトルを超えて技術用繊維やタイヤ生地へと用途を拡大しています。HMC Polymers Thailandは2023年に250億タイバーツを超える売上高を達成し、コモディティグレードの継続的な商業的重要性を示しています。ポリアミド（PA）やポリカーボネート（PC）などのエンジニアリング樹脂は、電子機器組立およびEVパワートレイン用途に関連して中一桁台の需要増加を記録しています。 

バイオポリマーは最も急速に拡大するカテゴリーであり、年間20万トンのバイオエチレン合弁事業と7万5,000トンのPLA（ポリ乳酸）増設に支えられ、年平均成長率（CAGR）5.53%で進展しています。主要生産者は現在、化学的リサイクルルートと循環ナフサストリームの試験を行い、将来の資産基盤を守り、新たな食品接触規制下での事業継続性を確保しています。従来のサプライヤーがバイオベースプロセスのライセンスを取得する一方で、新規参入者はカーボンフットプリント開示と堆肥化可能性認証によって差別化を図り、競合差が縮まりつつあります。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能です

用途別：移動体通信が増分価値を牽引する中、包装の規模がトップ

包装は2025年のタイプラスチック市場規模の25.62%を占め、食品、飲料、パーソナルケア、および電子商取引数量の増加に合わせて依然として拡大しています。SCGPは、ブランドオーナーが閉ループソリューションを求めたことで2023年にリサイクル収益を80%増加させました。コンバーターは新たな食品接触規制への対応として電子レンジ対応ポリプロピレン（PP）とモノマテリアルラミネートを採用しており、スマートラベルの革新がキャップやパウチに埋め込まれた近距離無線通信（NFC）タグへの追加樹脂需要をもたらしています。 

自動車・輸送用途は、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.56%という最も高い成長軌道を示しています。国のEV組立への転換が、重量を削減し厳格な熱要件を満たすエンジニアリングプラスチックへの需要を増幅させています。BYD、BMW、および10社を超える他の自動車メーカーが現地工場の設立を発表しており、コンパウンダーは長期的な数量の見通しを得て高度な混合ラインへの投資を正当化できます。下流では、充電インフラの展開が耐候性ポリカーボネート（PC）ハウジングと難燃性ポリアミド（PA）コネクターを必要としており、タイプラスチック市場の機会の幅をさらに拡大しています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能です

地理分析

上流・中間工程の産出量の約80%が国内のコンバーター向けに供給されており、タイプラスチック市場を支える自己完結型エコシステムを強化しています。バンコク首都圏が最大の消費ハブであり、オンライン小売、観光、およびフードサービスプラットフォームが相まって、一人当たりのプラスチック使用量を高い水準に維持しています。 

東部経済回廊（EEC）はラヨーン、チョンブリー、チャチョンサオにバイオエチレン、EV組立、ガス-オレフィン転換プロジェクトへの大規模投資を含む資産を集積しています。同一拠点内への集中により物流コストが削減され、高付加価値の下流処理が定着し、新しい樹脂の迅速な商業化が可能になっています。マプタプットは化石原料と再生可能原料の両方の複合施設を有しており、コンバーターは多様なポリマーグレードとリサイクルペレットに即座にアクセスできます。 

地域輸出は戦略的な販路として引き続き重要です。タイはASEAN貿易枠組みを活用してカンボジアおよびベトナムに包装樹脂を供給する一方で、米中貿易摩擦に伴う関税裁定取引が2025年初頭に米国向け出荷を61.7%増加させました。しかし、中国からの供給過剰とポリプロピレン（PP）貿易バランスの変化には、稼働率を守るための積極的なポートフォリオ管理と顧客多様化が求められます。

バリューチェーン分析

タイのプラスチックバリューチェーンは、炭化水素原料(特にナフサとガス誘導品)およびサトウキビ由来エタノールや乳酸などのバイオベース原料から始まり、オレフィンのクラッキングと重合を経て、PE、PP、PVC、PET、エンジニアリング樹脂、新興のバイオプラスチックへと展開する。上流生産はイースタン・エコノミック・コリドーとマプタプット工業団地周辺に集中しており、そこでは統合型生産者が、包装、建設、電子機器、自動車の需要に対応する地元のコンバーター企業に供給している。流通は国内樹脂チャネルとASEAN域内の輸出ルートを通じて行われる。

循環性要件はミッドストリームからダウンストリームのチェーンをますます形作っており、収集、分別、リサイクル(機械的および化学的)が、コンパウンディングおよび加工と並んで中核的な工程となっている。2026年4月、PTTグローバル・ケミカルとSCGケミカルズは、タイにおけるオレフィンおよびポリオレフィン事業の戦略的合弁事業の検討に関する非拘束型のMoUに署名した。これは石化製品のサプライチェーンの安全性強化と上流資産全体の運営レバレッジ改善を目的としている。拡大生産者責任制度に関する並行的な政策作業と、タイのプラスチック廃棄物管理ロードマップ(2018-2030年)が、追跡可能なリサイクル原料への需要を加速させ、ブランド所有者、コンバーター、廃棄物管理パートナー間の連携を強化している。

市場機会と将来展望

コモディティポリオレフィンのスプレッドが輸入圧力の下で圧縮される中でマージンを守ることができる、拡張性のある低炭素・循環型ポリマーを中心にホワイトスペースが広がっている。ナチュラワークスが2026年4月にナコンサワンで開所した、完全統合型で年産75,000メトリックトンのIngeo PLAバイオポリマー施設は、地域内でのバイオベース供給を支え、再生可能原料の使用を求める包装および消費財向けの新たなオフテイク経路を生み出している。もう一つの中心的動向として、タイ投資委員会(BOI)がブラスケム・シアムの年産200,000トンのバイオエチレンプロジェクトをファストパス対象として選定(2025年12月)したことが挙げられ、これはタイにおけるバイオベースPEおよび関連する下流加工への投資パイプラインを強化している。

第二の機会領域は、リサイクルインフラと高品質な二次樹脂供給であり、そこでは政策と産業のレジリエンスが融合しつつある。2026年4月、タイ工業省は、石化原料の供給混乱の中でプラスチックリサイクルを加速するための緊急措置を発表し、コンバーター向けに一貫した品質のリサイクルペレットを供給できる収集、分別、再加工能力への段階的な需要を後押しした。同時に、生産者やコンパウンダーは基礎樹脂における事業統合と信頼性の確立に向けた根拠を積み重ねており、これはPTTGCとSCGCによるオレフィン・ポリオレフィン合弁事業に向けた継続的な検討に反映されている。これは、コンバーターの現地調達選択肢を再構築し、包装、建設、モビリティ用途向けの供給の継続性を改善する可能性がある。