タイ電力市場の規模とシェア

タイ電力市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるタイ電力市場分析

タイ電力市場の規模は、2025年の64.61ギガワットから2026年には65.98ギガワットへと成長し、2026年から2031年にかけてのCAGR 2.12%で2031年までに73.29ギガワットに達すると予測されています。

2024年のタイ電力市場において、天然ガス発電所が主体の火力設備容量は75.6%を占めましたが、設備価格の下落と企業向け電力購入契約（PPA）の増加に伴い、太陽光主導の再生可能エネルギーが最も急速に拡大しています。太陽光発電システムと組み合わせたバッテリー蓄電は、均等化発電原価（LCOE）ベースでピーク対応ガス発電を上回っており、電力開発計画2024（PDP-2024）の延期にもかかわらず、独立発電事業者（IPP）はハイブリッドポートフォリオの拡充を進めています。揚水式ダムおよび高電圧送電線向けに9兆バーツ（約26億米ドル）規模のグリッド近代化投資が計画されており、石炭発電の退役加速に伴うシステム柔軟性確保の必要性が浮き彫りになっています。一方、タイの30@30電気自動車（EV）政策およびユーティリティ・グリーン・タリフ（UGT）は商業・産業用（C&I）需要を押し上げ、分散型再生可能エネルギーおよび企業による直接調達への構造的転換を後押ししています。

主要レポートのポイント

  • 電源別では、火力発電が2025年のタイ電力市場シェアの75.02%を占め、再生可能エネルギーは2031年までにCAGR 5.05%で成長すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、電力事業者が2025年の需要の42.25%を占め、商業・産業用（C&I）セグメントは2031年までにCAGR 4.65%で拡大すると予測されています。
  • 中部地域は2025年の消費量の44.55%を占め、東部経済回廊（EEC）が最も急速な成長を記録する見込みです。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

電源別：火力の優位から再生可能エネルギーの勢いへ

2025年の設備容量において火力発電は75.02%を供給しましたが、太陽光発電の追加によって再生可能エネルギーの発電量がCAGR 5.05%で増加しており、石炭および石油発電所の廃止に伴う転換が進んでいます。天然ガスは電力の57.74%を供給していますが、LNG依存度の上昇と炭素中立目標の達成を迫られた計画担当者は新規ガス建設の抑制を余儀なくされています。太陽光発電は、合計2,656MWのフローティングPV入札を背景に11.875GWに達し、貯水池の低温効果により設備利用率は18%を超えています。水力発電はラオス人民民主共和国（ラオスPDR）からの輸入を通じて15.63%を担い、タイをラオス・タイ・マレーシア・シンガポール（LTMS-PIP）回廊の中継ハブとして位置づけています。風力はいまだ周辺的な存在ですが、洋上風力の実現可能性調査では2028年以降に2GWから3GWのポテンシャルが示されています。バイオマスおよびごみ発電プロジェクトは原料制約により緩慢な拡大にとどまっています。原子力および地熱発電は探索段階にあり、2035年以前にタイの電力市場に影響を与える可能性は低いと見られています。

エネルギー蓄電は転換の要であり、リチウムイオン電池が1キロワット時あたり100米ドルを突破した時点で、太陽光とバッテリーのハイブリッドがガスピーカーを下回り、石炭の段階的廃止が加速し、LNG調達が削減されます。その結果、再生可能エネルギーハイブリッドのタイ電力市場規模は、2026年から2031年の期間において、あらゆる火力カテゴリーよりも速く成長すると予測されています。既存の水力発電との連系を組み合わせた貯水池ベースのフローティングソーラーは、新たな用地権を必要とせず近期的なスケールを提供し、変動する供給をバランスする上での統合型資産の役割を際立たせています。

タイ電力市場：電源別市場シェア、2025年

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エンドユーザー別：電力事業者が需要を支え、商業・産業用が急増

電力事業者は2025年の需要の42.25%を吸収しており、EGATが高電圧送電および首都圏電力公社・地方電力公社への一括販売を独占していることを反映しています。商業・産業用（C&I）セグメントは、データセンターの建設、自動車の電動化、および東部経済回廊（EEC）における石油化学の拡大を背景に、CAGR 4.65%での成長が予測されています。ハイパースケールのクラウド事業者は2GWの直接再生可能エネルギーPPAの交渉を進めており、電力事業者のオフテイクを回避して卸売需要を分散させています。住宅用消費はCAGR 1.7%とわずかな成長にとどまっていますが、高齢化人口統計が負荷の上限を抑制するものの、2025年のFiT改定の下での屋上太陽光発電が家庭をプロシューマーに転換しています。

ラヨーンおよびマプタプットの工業団地は2024年に約8,000GWhから9,000GWhを消費しており、2030年までに追加で1,500MWから2,000MWを必要とすると予測されています。ユーティリティ・グリーン・タリフにより多国籍企業は低炭素電力に対してプレミアムを支払えるようになり、2027年までに500MWから800MWの太陽光発電が産業向けに振り向けられます。バンコクの冷房需要主導のピーク需要がデマンドレスポンスのパイロット事業を促進する一方、太陽光発電による農業用灌漑ポンプは農村部の軽油消費を抑制しています。このような分岐は、タイ電力産業が高密度の都市型負荷センターと分散した農村型プロシューマーの双方に対応しなければならないことを示しています。

タイ電力市場：エンドユーザー別市場シェア、2025年

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地域分析

バンコク、アユタヤ、パトゥムタニを含むタイ中部地域は、密集した居住人口、金融サービス、およびデータセンターの台頭に牽引され、2025年の全国電力消費量の44.55%を占めました。チョンブリー、ラヨーン、チャチューンサオにまたがる東部経済回廊（EEC）は、EV工場、石油化学コンプレックス、およびハイパースケールデータセンターの建設が進む中、年率6%から6.8%で拡大しており、最も急速に成長するエリアを形成しています。EGATがバンブンおよびプルアクデーン変電所の優先的な増強を進めていることは、変動型再生可能エネルギーと工業クラスターが集中するにつれてグリッド強化が不可欠であることを示しています。

スラートターニー、ナコーンシータンマラート、ソンクラーなどの南部各県は豊富な太陽光およびバイオマス資源を有していますが、500kV回廊の系統混雑により500MWの契約済み再生可能エネルギープロジェクトが遅延しています。2兆バーツ（5億8,000万米ドル）規模の送電線増強は現在、公開協議中ですが、土地収用の障害が出力抑制ペナルティを長引かせるリスクがあります。北部各県はラオスPDRの水力発電輸入から恩恵を受けており、サヤブリダム単独で1,200MW超を供給し、同地域をLTMS-PIP回廊の中継ノードとして位置づけています。

東北部（イサーン）地域は、メーモー炭鉱発電所における亜炭依存から、バイオマス混焼燃料および灌漑用水路上のフローティングソーラーへの転換を進めていますが、双方向送電の実現には1兆5,000億バーツから2兆バーツ（4億4,000万米ドルから5億8,000万米ドル）規模の配電強化投資が必要です。首都圏電力公社は580万人のバンコク顧客にサービスを提供し、時間帯別料金制度を導入して季節ピークを15%から20%削減しています。プーケットなどの観光拠点では30%から40%の季節変動が見られ、過剰投資を避けるため移動式変電所が配備されています。最後に、EGATのフローティングPVパイプラインは中部および北部の貯水池を活用することで、プロジェクトが24か月以内に商業運転開始を達成できるようにしており、地理的条件がリードタイム短縮において果たす役割を裏付けています。

競争環境

タイ電力市場はハイブリッド構造を特徴としており、EGATが高電圧送電網および大部分の水力資産を独占する一方、Gulf Energy、RATCH Group、EGCO、およびB.Grimm Power PLCを含むIPPは2024年後半以降に新規再生可能エネルギーおよび地域買収に20億米ドル超を投資しています。Gulf EnergyのADB支援による8億2,000万米ドルのハイブリッドソーラー融資は、20年間のPPAに連動した長期負債に対する多国間機関の意欲を示しています。設備メーカーであるJinkoSolar、Sungrow、Huawei Digital Power、Vestas、およびSiemens Gamesa Renewable Energy SAは、物流コスト削減のため現地組立ラインを整備しており、B.Grimm Power PLCが323MWを予定より6か月早く納入することを可能にしました。

2025年後半に予定される補助サービスの自由化により、バッテリー事業者はミリ秒単位の周波数調整への入札が可能となる見通しで、Gulf EnergyおよびBCPG PLCはハイブリッドポートフォリオを通じてこの市場に先行ポジションを確立しています。企業PPAおよび直接アクセスの枠組みが需要を分散させており、ハイパースケールデータセンターは2027年までに2GWを確保する見込みで、電力事業者は料金および容量計画モデルの見直しを迫られています。EGATのEnergy ExemplarのPLEXOSツールの採用はデータ駆動型ディスパッチへの戦略的転換を示し、南部回廊でのHitachi Energyのグリッド形成型インバーターのパイロット展開は技術近代化を示しています。

タイ電力産業のリーダー企業

  1. Electricity Generation Authority of Thailand

  2. Gulf Energy Development PLC

  3. RATCH Group Public Co. Ltd.

  4. Electricity Generating Public Co. Ltd.（EGCO）

  5. B.Grimm Power PLC

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の産業動向

  • 2025年3月：EGATは205MWp規模のフローティング太陽光発電（FPV）ハイブリッド設備容量に関する入札を実施し、2026年第4四半期の稼働を目指して貯水池ベースの太陽光パイプラインをさらに拡大しました。
  • 2025年1月：タイは第1フェーズ（UGT1）においてkWhあたり4.21バーツの料金でユーティリティ・グリーン・タリフ（UGT）を導入し、企業間での再生可能エネルギーの普及を促進しました。この若干高めの料金により、対象企業は統合された電力請求プロセスを通じて再生可能エネルギーおよび再生可能エネルギー証書（REC）を購入できるようになります。
  • 2024年11月：アジア開発銀行（ADB）はGulf Energy Developmentに対し、396MWhのバッテリー蓄電を組み合わせた649MWの太陽光プロジェクト向けに8億2,000万米ドルの融資を提供しました。これは東南アジア最大規模のハイブリッド資産融資の一つであり、長期電力購入契約（PPA）の下での太陽光とバッテリー蓄電の融資適格性を示しています。
  • 2024年10月：BCPG PLCはTISCO銀行から42億バーツ（1億2,200万米ドル）の融資を獲得し、タイの中部および東北部地域における太陽光発電の拡大に充当することが決定されました。これらのプロジェクトは2025年第3四半期に稼働する予定です。

タイ電力産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 再生可能エネルギー設備容量の増加
    • 4.2.2 老朽化した送配電グリッドの近代化
    • 4.2.3 EV普及に伴う安定した電力需要の成長
    • 4.2.4 バッテリー統合型ハイブリッド太陽光発電のコスト急落
    • 4.2.5 2025年の屋上フィード・イン・タリフ（FiT）による分散型太陽光ブームの促進
    • 4.2.6 ASEAN LTMS-PIP域内越境電力取引回廊
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 大規模グリッドアップグレードに伴う高い設備投資
    • 4.3.2 輸入LNG価格の変動リスク
    • 4.3.3 南部回廊の系統混雑による再生可能エネルギープロジェクトの遅延
    • 4.3.4 PDP-2024の延期による投資家の不確実性
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの競争要因
    • 4.7.1 新規参入者の脅威
    • 4.7.2 売り手の交渉力
    • 4.7.3 買い手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合他社間の競争
  • 4.8 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 電源別
    • 5.1.1 火力（石炭、天然ガス、石油・軽油）
    • 5.1.2 原子力
    • 5.1.3 再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス・廃棄物、潮力）
  • 5.2 エンドユーザー別
    • 5.2.1 電力事業者
    • 5.2.2 商業・産業用
    • 5.2.3 住宅用
  • 5.3 送配電電圧レベル別（定性分析のみ）
    • 5.3.1 高電圧送電（230kV超）
    • 5.3.2 サブ送電（69kVから161kV）
    • 5.3.3 中電圧配電（13.2kVから34.5kV）
    • 5.3.4 低電圧配電（1kV以下）

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向（合併・買収、パートナーシップ、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、財務情報（入手可能な範囲）、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Electricity Generating Authority of Thailand（EGAT）
    • 6.4.2 Gulf Energy Development PLC
    • 6.4.3 RATCH Group Public Co. Ltd.
    • 6.4.4 Electricity Generating Public Co. Ltd.（EGCO）
    • 6.4.5 B.Grimm Power PLC
    • 6.4.6 Glow Energy PLC（GPSC）
    • 6.4.7 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.4.8 Vestas Wind Systems AS
    • 6.4.9 JinkoSolar Holding Co. Ltd.
    • 6.4.10 General Electric Company
    • 6.4.11 Schneider Electric SE
    • 6.4.12 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
    • 6.4.13 PTT Public Co. Ltd.
    • 6.4.14 BCPG PLC
    • 6.4.15 Wind Energy Holding Co. Ltd.
    • 6.4.16 Siam Solar Development Co. Ltd.
    • 6.4.17 Sungrow Power Supply Co. Ltd.
    • 6.4.18 Huawei Digital Power Thailand
    • 6.4.19 Hitachi Energy Thailand Ltd.
    • 6.4.20 SGS SA（検査・認証）

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価
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タイ電力市場レポートのスコープ

一般的に、発電とは一次エネルギー源から電力を生産することを指します。電力産業における電力事業者向けの発電は、送電、配電などを通じて電力をエンドユーザーに届けるか、または蓄電することを伴います。

タイ電力市場は、電源別、エンドユーザー別、および送配電（T&D）電圧レベル別（定性分析のみ）に区分されています。電源別では、市場は火力、原子力、および再生可能エネルギーに区分されます。エンドユーザー別では、市場は電力事業者、商業・産業用、および住宅用に区分されます。送配電（定性分析のみ）別では、市場は高電圧送電、サブ送電、中電圧配電、および低電圧配電に区分されます。各セグメントの市場規模と予測は設備容量（GW）ベースで提供されます。

電源別
火力（石炭、天然ガス、石油・軽油）
原子力
再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス・廃棄物、潮力）
エンドユーザー別
電力事業者
商業・産業用
住宅用
送配電電圧レベル別（定性分析のみ）
高電圧送電（230kV超）
サブ送電（69kVから161kV）
中電圧配電（13.2kVから34.5kV）
低電圧配電（1kV以下）
電源別 火力（石炭、天然ガス、石油・軽油）
原子力
再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス・廃棄物、潮力）
エンドユーザー別 電力事業者
商業・産業用
住宅用
送配電電圧レベル別（定性分析のみ） 高電圧送電（230kV超）
サブ送電（69kVから161kV）
中電圧配電（13.2kVから34.5kV）
低電圧配電（1kV以下）
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レポートで回答される主要な質問

2026年のタイ電力市場の規模はどのくらいですか？

タイ電力市場の規模は2026年に設備容量65.98GWに達しました。

2026年から2031年にかけてのタイ電力容量の予測CAGRはどのくらいですか？

設備容量はCAGR 2.12%で成長し、2031年に73.29GWに達する見込みです。

タイの需要構成の中で最も急速に成長しているセグメントはどれですか？

商業・産業用顧客は、データセンターおよびEV製造の拡大に支えられ、2031年までにCAGR 4.65%を記録すると予測されています。

フローティングソーラープロジェクトがタイにとって重要な理由は何ですか？

貯水池ベースのフローティング太陽光発電（PV）は土地制約を回避し、既存の水力発電グリッド接続を活用し、18か月から24か月での稼働開始を加速します。

バッテリー蓄電はタイの発電構成にどのような影響を与えますか？

リチウムイオン電池のコストが1キロワット時あたり140米ドルを下回ったことにより、太陽光発電とバッテリー蓄電のハイブリッドシステムがガスピーカーとのコスト競争力を持つようになり、石炭発電の早期退役および液化天然ガス（LNG）代替が可能となります。

ユーティリティ・グリーン・タリフの役割は何ですか？

2025年1月に導入されたこの料金制度により、大口消費者が再生可能エネルギー由来の電力を直接購入できるようになり、多国籍企業の脱炭素化目標達成を支援するとともに、最大800MWの太陽光発電を産業用オフテイクへ誘導します。

最終更新日:

タイ電力 レポートスナップショット