市場スナップショット
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Study Period: | 2018-2027 |
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CAGR: | 6 % |
Major Players |
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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
市場概況
タイの貨物およびロジスティクス市場は、2022年から2027年の予測期間中に6％のCAGRを記録すると予測されています。
インドネシアに次ぐASEAN第2位の経済大国であるタイは、開放経済の高中所得国です。2020年、この国はCOVID-19のパンデミックとそれに関連する封鎖の影響を大きく受け、消費レベルの低下とサプライチェーンの混乱を招きました。小規模およびローテク企業は、サプライチェーンの混乱による注文の減少と原材料を含む投入物の不足により苦しみました。しかし、2021年には、政府の封鎖緩和と個人消費を奨励する政府の計画と政策がロジスティクス市場を牽引しました。
エクスプレスサービスは、国際貿易サービスの急速な成長によりタイの経済がますます統合されるにつれて、近い将来、より重要になる可能性があります。電子商取引業界の成長は、B2C事業セグメントでのこのサービスの需要の高まりにより、速達市場を牽引する可能性があります。
陸上輸送は、タイの主要な国内貨物輸送モードです。推定では、国内輸送全体の80％以上が道路貨物で行われています。主要な既存のトラック輸送事業者は小規模であり、最新の技術を欠いています。さらに、これらのトラックのほとんどは（帰りの旅行で）空で走ります、そしてこれが正しく開発されれば、トラック輸送は将来成長するための十分な余地があります。
アジア経済共同体（AEC）の進化に伴い、大メコン圏（GMS）の交通ハブとしてのタイの地位が強化されました。このイニシアチブは、国境を越えた貿易と輸出入輸送のための国の機会を増やしました。最も支配的な輸送手段は道路輸送です。外国人が所有するプロの多国籍ロジスティクス企業は、競争上の優位性を利用して大きな市場シェアを獲得し、地元のロジスティクスプロバイダーと競争することが予想されるため、激しい競争が発生することが予想されます。国内の物流会社は、競争に耐えるために、近隣諸国間のサービスに関連するリスクを特定し、リスクを管理する手段を見つける必要があります。
レポートの範囲
貨物とは、航空輸送、地上輸送、または海上/海上輸送を介して大量に輸送されるあらゆる種類の商品、品目、または商品を指します。ロジスティクスとは、リソースを取得、保存、および最終的な宛先に転送する方法を管理する全体的なプロセスを指します。
タイの貨物およびロジスティクス市場は、機能（貨物輸送、貨物輸送、倉庫保管、および付加価値サービスおよびその他のサービス）とエンドユーザー（製造および自動車、石油およびガス、鉱業、採石、農業、漁業、およびその他のサービス）によって分割されています。林業、建設、流通貿易、およびその他のエンドユーザー）。レポートは、上記のすべてのセグメントの価値（10億米ドル）でタイの貨物およびロジスティクス市場の市場規模と予測を提供します。
| By Function | ||||||
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| Freight Forwarding | ||||||
| Warehousing | ||||||
| Value-added Services and Other Services |
| By End User | |
| Manufacturing and Automotive | |
| Oil and Gas, Mining, and Quarrying | |
| Agriculture, Fishing, and Forestry | |
| Construction | |
| Distributive Trade (Wholesale and Retail) | |
| Healthcare and Pharmaceutical | |
| Other End Users |
主要な市場動向
成長するEコマースはロジスティクスサービスの需要を推進します
ASEAN諸国の所得が着実に増加するにつれて、消費財の需要が生まれ、eコマースエコシステムが進化し、ASEAN諸国の人々の支出が増加しています。ASEANで2番目に大きな経済国であるタイは、この地域で最もインターネットユーザー数が多い国の1つです。国内には、デジタルテクノロジー、モバイル、eコマースの使用に精通している約5,700万人のインターネットユーザーがいます。インターネットユーザーベースの拡大により、タイはeコマースビジネスにとって理想的な成長環境になっています。
電子商取引ビジネスの継続的な拡大は、ロジスティクススペースの需要を生み出し、タイのサプライチェーンとロジスティクス業務に大きな変化をもたらしました。多くの宅配会社は、国内で費用対効果の高い高品質のロジスティクスサービスを開始し、国内のエンドツーエンドの配送を市場にもたらしました。他の多くの企業は、需要の増加を維持するために、全国に中央倉庫と小規模なドロップオフおよびピックアップポイントを設置しています。中小企業（SME）にとって、これは、はるかに低いコストで、より優れた利便性と消費者への迅速な配達を意味します。Central Group、Aden、DHL Express Thailand、Kerry Express、Lazada、Pomelo、Shopeeは、国内の主要なeコマースおよびロジスティクス企業です。さらに、タイの空港で取り扱われる航空貨物は大幅に増加しています。
タイでは、Charoen Pokphand Group Co. Ltd、CentralGroupのBigCハイパーマーケット、Topsスーパーマーケットなどの従来の小売業者からのアプリのダウンロードが大幅に増加していることから、サービスはバンコクの首都圏を超えて親しみやすくなっている可能性があります。彼らは主にパンデミックまで焦点を合わせており、国内の貨物およびロジスティクスサービスの拡大の範囲を拡大しています。
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タイの新興自動車産業はロジスティクスに機会を提供します
タイは、自動車製造業の急速に発展している地域であるASEAN地域の主要な自動車生産拠点として、優れた投資の可能性を提供しています。50年以上にわたり、この国は自動車部品および部品の組み立て業者から自動車製造および輸出のトップハブへと発展してきました。タイは約100か国に出荷されており、世界で13番目に大きい自動車部品輸出国であり、6番目に大きい商用車メーカーであり、ASEAN地域でも最大です。
この国には、事実上すべての世界有数の自動車メーカー、アセンブラー、およびコンポーネントメーカーがあります。自動車ロジスティクスは急速にタイで最も重要なセクターの1つになり、今日まで成長を続けています。その重要性を認識し、大手自動車ロジスティクスプロバイダーであるANJI-NYKロジスティクス（タイ）は、完成車と自動車スペアパーツの配送に焦点を当てたエンドツーエンドの自動車ロジスティクスをタイの自動車メーカーに提供しています。
自動車輸出は2021年に非常に好調で、輸出台数は生産台数の32.6％、つまり857,887台増加しました。この成長は主に、50-50の自己負担制度を含む、消費者支出を奨励するための政府による国の再開と支援措置によるものでした。
業界筋によると、新車の生産は2021年11月に最高、つまり165,353台で、12か月で最高でしたが、2020年11月から4.1％減少しましたが、COVIDロックダウン緩和後は前月比7.4％増加しました。 。
競争力のある風景
タイのロジスティクス市場の状況は細分化されており、グローバルプレーヤーとローカルプレーヤーが混在しています。業界筋によると、DHLはタイのロジスティクス市場で重要な位置を占めており、航空および海上貨物の足がかりと3PLサービスの専門知識を備えています。CEVA、DBシェンカー、日本通運、Expeditors、郵船、FedExなどの他のグローバルプレーヤーは、特定のセグメントの市場で大きな存在感を示しています。また、日本の物流会社は、貿易や産業活動の活発化により、市場でのサービスを拡大することを計画しています。グローバルプレーヤーはタイの製造業を支配しており、これらのグローバルプレーヤーはロジスティクス業務においてグローバルプレーヤーを好みます。例えば、タイの日本と韓国のメーカーは、国内のロジスティクスパートナーを連れてくるか、同じ出身のサービスプロバイダーと提携することを好みます。多数の合併や買収が行われています。たとえば、2021年11月、MutoGroupThailandはRoyalDenHartoghLogisticsと合併しました。この合併により、デン・ハートーはバンコクとその周辺地域での存在感を拡大することができます。2020年3月、郵船ロジスティクスタイはABロジスティクス-タイを買収しました。この買収により、郵船ロジスティクスはタイでのプレゼンスを強化することができます。郵船ロジスティクスタイはABロジスティクス-タイを買収しました。この買収により、郵船ロジスティクスはタイでのプレゼンスを強化することができます。郵船ロジスティクスタイはABロジスティクス-タイを買収しました。この買収により、郵船ロジスティクスはタイでのプレゼンスを強化することができます。
主要なプレーヤー
ドイツポストDHLグループ
CEVAロジスティクス
ドイツ鉄道AG
ケリーロジスティクスネットワークリミテッド
郵船ロジスティクス株式会社
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
競争力のある風景
タイのロジスティクス市場の状況は細分化されており、グローバルプレーヤーとローカルプレーヤーが混在しています。業界筋によると、DHLはタイのロジスティクス市場で重要な位置を占めており、航空および海上貨物の足がかりと3PLサービスの専門知識を備えています。CEVA、DBシェンカー、日本通運、Expeditors、郵船、FedExなどの他のグローバルプレーヤーは、特定のセグメントの市場で大きな存在感を示しています。また、日本の物流会社は、貿易や産業活動の活発化により、市場でのサービスを拡大することを計画しています。グローバルプレーヤーはタイの製造業を支配しており、これらのグローバルプレーヤーはロジスティクス業務においてグローバルプレーヤーを好みます。例えば、タイの日本と韓国のメーカーは、国内のロジスティクスパートナーを連れてくるか、同じ出身のサービスプロバイダーと提携することを好みます。多数の合併や買収が行われています。たとえば、2021年11月、MutoGroupThailandはRoyalDenHartoghLogisticsと合併しました。この合併により、デン・ハートーはバンコクとその周辺地域での存在感を拡大することができます。2020年3月、郵船ロジスティクスタイはABロジスティクス-タイを買収しました。この買収により、郵船ロジスティクスはタイでのプレゼンスを強化することができます。郵船ロジスティクスタイはABロジスティクス-タイを買収しました。この買収により、郵船ロジスティクスはタイでのプレゼンスを強化することができます。郵船ロジスティクスタイはABロジスティクス-タイを買収しました。この買収により、郵船ロジスティクスはタイでのプレゼンスを強化することができます。
Table of Contents
0. INTRODUCTION
0_0. Study Assumptions and Market Definition
0_1. Scope of the Study
1. RESEARCH METHODOLOGY
1_0. Analysis Methodology
1_1. Research Phases
2. EXECUTIVE SUMMARY
3. MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
3_0. Current Market Scenario
3_1. Market Dynamics
3_1_0. Drivers
3_1_1. Restraints
3_1_2. Opportunities
3_2. Technological Trends and Automation
3_3. Government Regulations and Initiatives
3_4. Value Chain/Supply Chain Analysis
3_5. Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
3_5_0. Threat of New Entrants
3_5_1. Bargaining Power of Buyers/Consumers
3_5_2. Bargaining Power of Suppliers
3_5_3. Threat of Substitute Products
3_5_4. Intensity of Competitive Rivalry
3_6. Brief on Freight Rates
3_7. Insights into Eastern Economic Corridor (EEC)
3_8. Review and Commentary on Thailand's Relation with Other ASEAN Countries (Analyst's View)
3_9. Spotlight - Thailand Trade with Chinese Provinces
3_10. Impact of COVID -19 on the Market
4. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value )
4_0. By Function
4_0_0. Freight Transport
4_0_0_0. Road
4_0_0_1. Shipping
4_0_0_2. Air
4_0_0_3. Rail
4_0_1. Freight Forwarding
4_0_2. Warehousing
4_0_3. Value-added Services and Other Services
4_1. By End User
4_1_0. Manufacturing and Automotive
4_1_1. Oil and Gas, Mining, and Quarrying
4_1_2. Agriculture, Fishing, and Forestry
4_1_3. Construction
4_1_4. Distributive Trade (Wholesale and Retail)
4_1_5. Healthcare and Pharmaceutical
4_1_6. Other End Users
5. COMPETITIVE LANDSCAPE
5_0. Overview (Market Concentration and Major Players)
5_1. Company Profiles
5_1_0. MON Logistics Group Co. Ltd
5_1_1. Kiattana Transport Public Company Limited
5_1_2. JWD InfoLogistics Public Company Limited
5_1_3. TTK Asia Transport Co Ltd
5_1_4. Scg Logistics Management Company Limited
5_1_5. WICE Logistics
5_1_6. Yamato Transport
5_1_7. Kerry Logistics Network Limited
5_1_8. CEVA Logistics
5_1_9. DSV Panalpina
5_1_10. Deutsche Bahn AG
5_1_11. FedEx Corporation
5_1_12. Yusen Logistics Co. Ltd
5_1_13. Expeditors International
5_1_14. Nippon Express Co. Ltd
5_1_15. Kintetsu World Express Inc.
5_1_16. YCH Thailand
5_1_17. Deutsche Post DHL Group
5_1_18. CJ Logistics*
- *List Not Exhaustive
6. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7. APPENDIX
7_0. GDP Distribution, by Activity
7_1. Insights into Capital Flows
7_2. Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy
7_3. External Trade Statistics - Export and Import, by Product
7_4. Insights into Key Export Destinations
7_5. Insights into Key Import Origin Countries
Market Definition
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
Research Methodology
Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.
