ニュージーランド貨物・物流市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2017 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 18.51 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 21.99 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.50% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるニュージーランド貨物・物流市場分析
ニュージーランド貨物・物流市場規模は2025年にUSD 185.1億に達し、2030年にはUSD 219.9億に達すると予測され、2025年～2030年の間に3.50%のCAGRで拡大します。堅調なインフラ支出、急速に拡大するeコマース量、サプライチェーンの回復力に対する新たな政策的焦点が、ニュージーランド貨物・物流市場の成長軌道を確実に前向きに保っています。倉庫のデジタル化の継続、マルチモーダルソリューションの採用拡大、同国の農場から港への輸出指向が、信頼できる貨物サービスの需要を集合的に支えています。同時に、炭素削減目標と新たなモーダルシフト・インセンティブが鉄道と沿岸海運の能力への投資を促進し、ニュージーランド貨物・物流市場をより低排出輸送ミックスに向かわせています。セクターは断片化されたままですが、最近の注目すべき合併と自動化設備投資の増加は、より効率性重視の競争段階への参入を示しています。
レポートの主要なポイント
- 物流機能別では、貨物輸送が2024年にニュージーランド貨物・物流市場シェアの65.25%でトップ。宅配・速達・小包（CEP）サービスは2025年～2030年の間に4.03%のCAGRで拡大すると予測。
- エンドユーザー産業別では、卸売・小売業が2024年にニュージーランド貨物・物流市場規模の33.81%のシェアを占め、製造業は2025年～2030年の間に4.10%のCAGRで成長すると予測。
- CEPタイプ別では、国内小包が2024年に63.04%の収益シェアを占有。国際小包は2025年～2030年の間に4.16%のCAGRで拡大すると予想。
- 貨物フォワーディングモード別では、海上・内陸水路が2024年に69.15%の収益シェアを処理。航空貨物フォワーディングは2025年～2030年の間に最速の4.03%のCAGRを記録すると予測。
- 貨物輸送モード別では、道路貨物輸送が2024年に67.95%の収益シェアを維持。航空貨物輸送は2025年～2030年の間に4.50%のCAGRが予測されています。
- 倉庫・保管別では、非温度管理スペースが2024年に91.85%の収益シェアを占有。温度管理施設は2025年～2030年の間に3.99%のCAGRで拡大すると予想。
ニュージーランド貨物・物流市場のトレンドと洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | CAGR予測への(～)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 気候回復力とインフラ適応イニシアティブが成長を推進 | +0.8% | オークランド、ウェリントン、クライストチャーチ | 短期（≤ 2年） |
| 政府のNZD 70億（～USD 46.5億）年間輸送インフラがパイプラインに | +1.2% | 全国；オークランド-ハミルトン-タウランガ回廊 | 中期（2-4年） |
| 農業食品輸出貿易ルートの多様化が目撃される | +0.4% | カンタベリー、ワイカト、ベイ・オブ・プレンティ | 長期（≥ 4年） |
| 倉庫自動化とデジタル貨物プラットフォームの急速な採用 | +0.6% | 主要都市部 | 中期（2-4年） |
| クック海峡回復力推進がマルチモーダル成長を促進 | +0.3% | 南北島接続 | 長期（≥ 4年） |
| 炭素価格設定が鉄道・沿岸海運へのシフトを加速 | +0.2% | 全国 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
気候回復力とインフラ適応イニシアティブが成長を推進
国家適応計画は、すべての大規模輸送プロジェクトに気候リスク基準の組み込みを義務付け、回復力を設計オプションから承認の前提条件へと押し上げています[1]"National Adaptation Plan," Ministry for the Environment, environment.govt.nz。オークランドの2023年の洪水は、ルート閉鎖と港のダウンタイムの経済的コストを浮き彫りにし、民間オペレーターに冗長な能力と高架施設設計への投資を促しました。Port of Taurangaは貨物処理エリアを洪水耐性設備で改修し、高潮時のバース生産性を保護しています。露出資産の保険料が上昇しており、物流企業に防護的な設備投資を加速させるインセンティブを与えています。累積効果は、ネットワーク稼働時間の測定可能な改善と、気候の影響を受ける回廊周辺で貨物をルーティングできるアセット軽量の緊急事態サービスへのシフトです。
政府のNZD 70億（～USD 46.5億）輸送インフラがパイプラインに
2025年予算では、オークランドとウェリントン回廊の鉄道軌道更新にNZD 4.64億（USD 2.93億）を計上するなど、物流関連プロジェクトにNZD 68億（USD 43億）を配分しています[2]"Investing in infrastructure for all New Zealanders," New Zealand Government, beehive.govt.nz。国家重要道路プログラムの下での立体交差化された高速道路は大型車両の渋滞を緩和し、運営コストを下げ、積載効率を高めています。NZD 15億（USD 9.5億）のMellingプロジェクトなどの統合ノードは、貨物アクセスと公共交通機関の提供を単一スキームにまとめ、プロジェクトのリードタイムを短縮し、ネットワーク容量を増幅しています[3]"Melling transport improvements to start this year," New Zealand Government, beehive.govt.nz。まとめて、パイプラインは重要回廊の輸送時間を最大15%短縮し、ニュージーランド貨物・物流市場の競争力を直接支援すると期待されています。より明確な将来のワークストリームに励まされた民間オペレーターは車両更新を加速し、低排出トラック注文の顕著な増加を見せています。
農業食品輸出貿易ルートの多様化が目撃される
地政学的リスクの高まりと消費者需要パターンの変化により、輸出業者は従来の東アジアと北米の買い手を超えて目的地ポートフォリオを拡大しています。Port of Taurangaのコンテナ取扱量は2024年に17%増加して292,860 TEUに達し、新興東南アジア航路が増分ボリュームの大部分を占めました。コールドチェーン需要は並行して上昇；高付加価値園芸と優良肉類輸出の拡散により、特殊保管能力はほぼ4%の年間実行率を目撃しています。輸出業者はトレーサビリティ技術とスマートパッケージングを採用し、より長い航海中に来歴とコールドチェーンの完全性を保証できるデータ対応物流サービスの需要を押し上げています。
倉庫自動化とデジタル貨物プラットフォームの急速な採用
労働力不足とeコマース注文の急増が自動化投資を押し上げています。AS ColourのMultishuttle導入は344%の生産性向上を生み出し、高スループットのgoods-to-personモデルを検証しました。Cardinal Logisticsの新ASRS施設は注文出力を4倍に引き上げ、安全性指標を改善しました。資本コストの下落と金融ソリューションの増加により、回収期間が短縮されています。デジタル貨物マーケットプレイスの並行成長は、スポットレートの透明性と動的ルーティングオプションを拡大し、小規模荷主が以前は大口顧客のみが利用できた容量を確保できるようにしています。データ駆動型オペレーションは、大手と中堅市場参加者間の効率格差を縮小しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | CAGR予測への(～)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 地理的孤立がニュージーランドの海上貨物コストを押し上げ | -0.5% | 全国 | 長期（≥ 4年） |
| ドライバー不足と高齢化する労働力が市場効率に影響 | -0.4% | オークランド、カンタベリー | 短期（≤ 2年） |
| 気候イベント損失後の保険料上昇 | -0.2% | 洪水多発地域 | 中期（2-4年） |
| 主要物流ハブへの火山・地震破壊リスク | -0.1% | オークランド、ウェリントン、カンタベリー | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
地理的孤立が海上貨物コストを押し上げ
最も近い主要隣国から1,800km離れているため、ニュージーランドは貿易量の99%を海上輸送に依存しています。限られた船社競争と長い輸送時間により、輸出業者のサプライチェーンにより高い貨物支出が組み込まれ、利益余裕を侵食しています。2025年に形成された新しいメガアライアンスは現在、世界のコンテナ容量の約80%を制御しており、ニュージーランドの荷主にとってレート変動と容量ロールオーバーをより深刻化させています。輸出中心フローに関連するコンテナ不均衡がさらに再配置コストを押し上げ、スケジュール回復オプションは希少のままです。累積効果は、ニュージーランド貨物・物流市場の予測成長を半パーセントポイント削ります。
ドライバー不足と高齢化する労働力が市場効率に影響
2024年に価値の67.95%の貨物を移動させている道路貨物輸送は、平均ドライバー年齢が60歳を超え、ドライバーの25歳未満が7%未満という深刻なドライバー不足に直面しています。ライセンス改革により二次実技試験が廃止された後でも、採用は遅いままです。賃金インフレと散発的なサービス中断が配送コストを押し上げ、ジャストインタイム在庫モデルに重要な信頼性指標を阻害しています。車両運用事業者は、テレマティクス対応安全プログラムと自動化パイロットで対応していますが、短期的な労働力の逼迫が容量成長を制限し続けています。
セグメント分析
エンドユーザー産業別：小売業の規模と製造業の勢い
卸売・小売業は2024年にニュージーランド貨物・物流市場規模の33.81%を占め、オムニチャネル配送ネットワークの複雑さの高まりと全国的な消費者浸透を反映しています。eコマース小包数はNZ Postのネットワーク拡張により2024年に1億9,000万個を超え、ラストマイル密度を追加し、倉庫の現地化戦略を推進しました。都市部クラスターに近い在庫の再配置は注文サイクル時間を改善しましたが、都市内貨物移動数を増加させ、CEP需要を押し上げました。食品小売サブセットは直接コールドチェーン投資と関連し、倉庫と冷蔵輸送でのクロスセグメント協力を促進しています。
製造業は2024年により小さな貢献者でしたが、2025年～2030年の間に市場最速の4.10%のCAGR拡大を記録すると予想されています。先進製造業と付加価値食品加工への政府インセンティブが、プレミアム貨物サービスを要求する加工品の出荷トン数を押し上げています。生産ラインの自動化は倉庫のデジタル化を反映し、効率利得を獲得するために同期された物流スケジューリングを要求します。サプライヤーはベンダー管理在庫プログラムを採用し、貨物フローをより予測可能でありながらより時間に敏感にしています。政策シフトがより高い地域価値獲得を奨励するにつれ、出力ドルあたりの貨物強度が上昇し、このセクターのニュージーランド貨物・物流市場への関与を深めています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
物流機能別：eコマース圧力下での貨物輸送の優位性
貨物輸送は2024年にニュージーランド貨物・物流市場シェアの65.25%を維持し、港と都市部配送ハブへの大量商品移動に支えられています。価格に敏感な輸出業者は、道路と海上レグを組み合わせたフルトラックロードとインターモーダルソリューションに依存し続け、統合ネットワークを調整できるオペレーターに利益をもたらしています。道路から港へのシャトルがリンチピンのままですが、炭素価格設定がコスト階層を再構築するにつれ、モーダル多様化が勢いを増しています。
しかし、宅配・速達・小包活動は4.03%のCAGR（2025年～2030年）で拡大すると予想され、急増するB2Cボリュームと中小企業の越境輸出取引の増加を吸収します。時間あたり30,000個を超える小包処理能力を持つ自動化ソーティングハブは、現在CEPインフラに流入している投資の規模を例示しています。競争差別化は配送時間保証とリアルタイム可視性ダッシュボードを中心に展開し、既存企業にデジタルプラットフォームとの提携とラストマイルルーティングアルゴリズムの微調整を迫っています。貨物成長のデュアルスピードは、複数のサービスサイロにまたがる統合物流プロバイダーの収益ミックスを再構築しています。
宅配・速達・小包（CEP）別：国内ネットワーク、国際上向きを支える
国内CEPサービスは2024年に63.04%の収益シェアを獲得し、分散した人口と集約処理のコスト優位性に支えられました。農村配送は構造的課題のままで、小型バンの車両配置と遠隔地域へのドローン配送試験を促しています。サービスプロバイダーは、ゾーン価格設定と農村配送日を採用することで、カバレッジ義務と収益性をバランスさせています。
関税事務手続きを簡素化するマーケットプレイス統合に支えられた国際CEPは、国内成長率を上回る4.16%のCAGR（2025年～2030年）を記録すると予測されています。FedEx International Connect Plusなどの強化されたオファリングは、ヨーロッパへの1-3日配送を提供し、より高利益率の航路を開拓しています。貿易協定を通じた規制調和が摩擦を緩和していますが、輸出ピークシーズン中の原点ゲートウェイでの容量管理が重要のままです。出荷小包フローと受信返品を調整できるプロバイダーは、国際ボリュームが上昇するにつれスケール効率を獲得するのに有利な位置にあります。
倉庫・保管別：非温度管理が優勢だが温度管理が成長
非温度管理が2024年にセグメント収益の91.85%を占めました。サードパーティ物流プロバイダーは、パレット処理の自動化とASRSの導入を継続し、運営コストを圧縮し、信頼性を向上させています。ニュージーランド貨物・物流市場は、比例的な人員増加なしでサービス品質が向上するにつれ、これらの生産性向上から恩恵を受けています。
温度管理倉庫は3.99%のCAGR（2025年～2030年）で拡大すると予測され、プレミアム酪農、食肉、園芸輸出の急増と、薬品保管ニーズの高まりに支えられています。Alliance GroupのNZD 1,600万（USD 1,010万）の自動化改修は、より長いグローバル旅程での品質維持に投入された資本を示しています。センサーベースの監視とトレーサビリティ義務が技術的障壁を押し上げ、リアルタイム温度分析を標準ワークフローに統合するオペレーターに報いています。
貨物輸送別：道路貨物輸送の覇権がモーダルシフト・インセンティブに直面
道路貨物輸送は2024年に67.95%の収益シェアを処理し、2024年のトンkm単価はUSD 0.194でした。ネットワーク密度とドア・ツー・ドアの柔軟性が道路を不可欠なものとし、特に島内配送において。しかし、深刻化するドライバー不足と炭素税がコスト優位性を削っています。車両運用事業者は、排出削減と労働力ギャップの軽減のために代替燃料と先進ドライバー支援システムをパイロットしています。
航空貨物輸送は4.50%のCAGR（2025年～2030年）で成長をリードし、時間重要な輸出需要と越境eコマース輸入に触媒化されています。選択された高価値商品について海上貨物との料金差が縮小し、モーダル転換を促進しています。炭素価格設定が総着荷コスト計算を傾かせるにつれ、鉄道と沿岸海運が新たなシェアを獲得しています。KiwiRailのデータは、2024年上半期に229,000トンのCO₂排出回避を示し、企業のESGスコアカードを支援しています。したがって、マルチモーダル・ルート・プランナーは、新興インセンティブを活用するためにモード分割を再調整しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
貨物フォワーディング別：海上・内陸水路の規模と航空の速度
海上・内陸水路貨物フォワーディングは2024年にセグメント収益シェアの69.15%を占め、輸出業者がトンkm単価の有利な経済性を活用しました。メガアライアンス周辺の統合はより標準化されたサービスウィンドウを示していますが、小規模荷主はバックホールレグでの設備可用性課題に依然として直面しています。原点統合と輸出書類事前通関を含む付加価値サービスは、顧客粘着性の維持を求めるフォワーダーにとって今や必須条件です。
航空貨物フォワーディングは4.03%のCAGR（2025年～2030年）で拡大すると予測され、農業食品・薬品輸出業者のプレミアム製品推進から恩恵を受けています。世界の航空貨物容量制約は2024年中頃以降緩和され、ブロックスペース契約を持つフォワーダーがレート安定性の優位性を獲得しています。統合温度管理ハンドリングと可視性技術は、特に賞味期限許容度が狭い高価値生鮮品にとって中核的な差別化要因です。このセグメントの成長は、ニュージーランド貨物・物流市場を定義するサービススペクトラムの拡大を示しています。
地理分析
ニュージーランドの細長い二島地形は、貨物フローをオークランド-ハミルトン-タウランガトライアングルを中心とする南北軸に成形しています。この回廊は最高のGDP密度を持ち、ほとんどの輸入フローを収容し、ニュージーランド貨物・物流市場の支点となっています。オークランドの制約された港の占有面積は、内陸デポへの道路シャトルへの依存を増幅し、ピーク期間の渋滞を激化させています。計画された高速道路アップグレードと鉄道貨物改善は、潜在的な容量を解放することが期待されていますが、土地利用紛争は急速な拡張に対するブレーキのままです。
ウェリントンは政治的首都として、またクック海峡のチョークポイントとして戦略的中点の役割を占めています。今日のフェリー容量制限は、島間物流計画にスケジューリング・バッファーを強制し、資産利用を削減しています。新たに注文された鉄道対応の2隻のフェリーは、デッキ容量を拡張し、ワゴン転送を簡素化し、就航後に貨物オペレーターが島をより連続的なネットワークとして扱うことを可能にします[4]"New ferries will restore resilient Cook Strait connection," New Zealand Government, beehive.govt.nz。この変化は、ニュージーランド貨物・物流市場における鉄道のシェアを段階的に押し上げると予測されています。
南島物流は、カンタベリーとオタゴ全体の第一次産業クラスターにサービスを提供するクライストチャーチのマルチモーダルハブを中心に展開しています。そこでのDHLの炭素中立ゲートウェイは、国際CEPスループットを時間あたり6,500個の受信小包に拡張し、南島成長見通しに対する企業の信頼を強調しています。NorthportやTimaruなどの小規模港湾を中心とした港湾多様化戦略は、輸出ピーク月間にタウランガとオークランドの圧力を軽減することを求めています。政府のインフラ回復力計画は、地震と洪水リスクをヘッジするためのマルチポート冗長性をさらに奨励し、ニュージーランド貨物・物流市場全体でより分散したネットワーク・トポロジーを促進しています。
競争環境
国際フォワーダーと国内キャリアは、技術採用がパフォーマンスを差別化する適度に断片化されたアリーナを共有しています。DSVのEUR 143億（USD 158億）によるDB Schenkerの買収は、デンマークグループを世界的リーダーシップに押し上げ、ニュージーランドにサービスを提供する航空・海上航路でのプレゼンスを強化します。このようなスケール優位性により、AI駆動予約エンジンから予測ETA モデルまで、より深いデジタル投資が可能となり、市場全体でサービス期待を押し上げています。
地元チャンピオンのMainfreightは、統合トランス・タスマン・サービスでニッチな強みを保持していますが、賃金インフレと自動化設備投資がマージンを圧迫し、2024年に利益下落を報告しました。国内道路専門業者は、車両接続性アップグレードとドライバー健康プログラムで減員を食い止めることに対応しています。Cardinal Logisticsなどの自動化パイオニアは、ASRSで達成可能な生産性の飛躍を示し、スケール挑戦者とのコスト格差を縮小しています。
持続可能性が競争軸として浮上しています。低炭素輸送モードと検証可能な排出報告を強調するオペレーターは、スコープ3開示の対象となる輸出顧客との間でトラクションを獲得しています。CMA CGMとGoogleのAIパートナーシップは、船社がルーティングを最適化し、燃料燃焼を削減するためにデジタルソリューションを求める方法を例示しています。全体として、技術収束と環境義務は、ニュージーランド貨物・物流市場をより能力駆動型の階層に押し進めています。
ニュージーランド貨物・物流産業のリーダー
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Mainfreight, Ltd.
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DHL Group
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Japan Post Co., Ltd.（Toll Groupを含む）
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KiwiRail Holdings, Ltd.
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DSV A/S（DB Schenkerを含む）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年4月：DSVはEUR 143億（USD 158億）でのDB Schenker買収を完了し、収益で世界最大の貨物フォワーダーを創設。
- 2025年3月：DHL Expressはクライストチャーチで100%炭素中立ゲートウェイを公開し、小包処理能力を受信時間あたり6,500個、発信時間あたり5,600個に押し上げ。
- 2024年10月：Cardinal LogisticsはASRSとgoods-to-person技術を使用した初の自動化倉庫を開設し、注文出力を4倍に。
- 2024年4月：NZ PostはNZD 2億（USD 1.264億）のTe Ihoプログラムの下で国内最大の小包ハブを開設し、年間処理能力を1億9,000万個の小包に押し上げ。
ニュージーランド貨物・物流市場レポートの範囲
貨物・物流とは、航空、鉄道、道路を含む様々な輸送モードによる国内・国際市場での商品の輸送を指します。
レポートは、経済の評価と経済へのセクターの貢献、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントの新興トレンド、市場動態、地理的トレンドを含む、ニュージーランド貨物・物流市場の完全な背景分析を含んでいます。
ニュージーランド貨物・物流市場は、機能別（貨物輸送［航空、海運・内陸水運、道路、鉄道］、貨物フォワーディング、倉庫、付加価値サービス・その他機能）およびエンドユーザー別（製造・自動車、石油・ガス、鉱業・採石業、農業・漁業・林業、建設業、流通業［卸売・小売］、その他エンドユーザー［電気通信、薬品、F&B］）にセグメント化されています。
レポートは、上記すべてのセグメントについて、ニュージーランド貨物・物流市場の価値（USD）での市場規模と予測を提供しています。
| 農業・漁業・林業 |
| 建設業 |
| 製造業 |
| 石油・ガス、鉱業・採石業 |
| 卸売・小売業 |
| その他 |
| 宅配・速達・小包（CEP） | 目的地タイプ別 | 国内 |
| 国際 | ||
| 貨物フォワーディング | 輸送モード別 | 航空 |
| 海上・内陸水路 | ||
| その他 | ||
| 貨物輸送 | 輸送モード別 | 航空 |
| パイプライン | ||
| 鉄道 | ||
| 道路 | ||
| 海上・内陸水路 | ||
| 倉庫・保管 | 温度管理別 | 非温度管理 |
| 温度管理 | ||
| その他サービス | ||
| エンドユーザー産業 | 農業・漁業・林業 | ||
| 建設業 | |||
| 製造業 | |||
| 石油・ガス、鉱業・採石業 | |||
| 卸売・小売業 | |||
| その他 | |||
| 物流機能 | 宅配・速達・小包（CEP） | 目的地タイプ別 | 国内 |
| 国際 | |||
| 貨物フォワーディング | 輸送モード別 | 航空 | |
| 海上・内陸水路 | |||
| その他 | |||
| 貨物輸送 | 輸送モード別 | 航空 | |
| パイプライン | |||
| 鉄道 | |||
| 道路 | |||
| 海上・内陸水路 | |||
| 倉庫・保管 | 温度管理別 | 非温度管理 | |
| 温度管理 | |||
| その他サービス | |||
レポートで回答される主要質問
2025年のニュージーランド貨物・物流市場の規模は？
市場は2025年にUSD 185.1億と評価され、2030年にはUSD 219.9億に達すると予測されています。
現在セクター収益をリードしている物流機能は？
貨物輸送が2024年に65.25%のシェアを占め、全国での大量・コンテナ化移動の重要な役割を反映しています。
2030年まで最も急速に成長しているセグメントは？
宅配・速達・小包サービスは、eコマース量が急増するにつれ4.03%のCAGR（2025年～2030年）で成長すると予測されています。
政府のインフラ支出は成長にどう影響しているか？
NZD 70億（USD 46.5億）の年間パイプラインは、輸送時間を短縮し、マルチモーダル能力と産業CAGRを押し上げています。
温度管理倉庫が投資を見ている理由は？
多様化する農業食品輸出とより厳しい薬品基準が、コールドチェーン保管需要の3.99%のCAGR（2025年～2030年）を推進しています。
鉄道貨物の見通しは？
鉄道は炭素価格設定インセンティブと今後のクック海峡鉄道対応フェリーから勢いを得て、より持続可能な輸送ミックスでの役割を強化しています。
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