ポーランドの貨物およびロジスティクス市場-成長、傾向、COVID-19の影響、および予測(2022年-2027年)

ポーランドの貨物およびロジスティクス市場は、機能(貨物輸送、貨物輸送、倉庫保管、および付加価値サービス)とエンドユーザー(建設、石油およびガス、採石、農業、漁業、林業、製造および自動車、流通)によってセグメント化されています。貿易、電気通信、およびその他のエンドユーザー(製薬およびF&B))。

市場スナップショット

poland freight and logistics market share
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >4.5 %
poland freight and logistics market major players

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市場概況

ポーランドの貨物およびロジスティクス市場は、2022年から2027年の予測期間中に、4.5%を超えるCAGRを記録すると予想されています。国内での消費の増加、電子商取引セクターの成長、および小売店の数の増加は、今後数年間でポーランドのロジスティクス市場の成長につながると予想されます。

昨年と同様に、ポーランドのロジスティクス市場の前向きな発展は2021年も続きました。COVID-19のパンデミックに関連した混乱にもかかわらず、市場は安定したままでした。主に投機的な投資により急速に成長している供給は、過去2年間でほぼ40%増加しています。新しいテクノロジーは、ポーランドの貨物およびロジスティクスセクター全体に継続的に展開され、ロジスティクスの展望を変えています。

ポーランドで交通機関を開発する際の重要な特徴の1つは、その地理的位置です。ポーランドは、欧州連合の国境にある中央ヨーロッパにあります。海にアクセスでき、ヨーロッパで最も重要なトランジットルートが交差する場所です。ポーランドは長年にわたり、道路、鉄道、航空インフラの開発に莫大な財源を投資してきました。

工業用不動産倉庫部門への強力な投資により、市場も順調な成長を遂げています。投資額は年々増加しています。倉庫業の成長は、国の急速な電子商取引の成長の結果です。政府の支援と貨物およびロジスティクス部門への投資の増加により、ポーランドは力強い成長を観察する準備ができています。

レポートの範囲

貨物とロジスティクスとは、航空、鉄道、道路などのさまざまな輸送モードを介した国内および国際的な商品の輸送を指します。このレポートは、市場の概要と、技術動向、eコマース業界(国内および国境を越えたeコマース)への洞察、ポーランドの貨物輸送コスト/運賃の概要、ポーランドのインターモーダル輸送、および市場へのCOVID-19の影響。レポートはまた、機能およびエンドユーザーによるセグメントに関する定量的および定性的な情報を提供します。さらに、レポートは、市場の競争力のある風景を理解するための企業プロファイルを提供します。

ポーランドの貨物およびロジスティクス市場は、機能(貨物輸送、貨物輸送、倉庫保管、および付加価値サービス)およびエンドユーザー(建設、石油およびガス、採石、農業、漁業、林業、製造および自動車、流通貿易、電気通信、およびその他のエンドユーザー(製薬およびF&B))。

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Shipping and Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services
BY END USER
Construction
Oil and Gas, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing and Automotive
Distributive Trade
Telecommunications
Other End Users (Pharmaceutical and F&B)

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主要な市場動向

ポーランドの総倉庫スペースの増加

オンライン小売の指数関数的成長により、短期的には記録的な量のスペースがリースされています。たとえば、2020年には、短期リースはポーランドの32,600平方メートルのスペースをカバーしました。多くのオンラインストアは、ニーズがどのように変化するかを正確に把握していないため、従来は顧客からの長期のリース期間を期待していた大規模なロジスティクスパークにとっては扱いにくい顧客になる可能性もあります。今後数年間で、大規模なロジスティクスパークは、オンデマンドのクラウドベースのソリューションプロバイダーとの連携にますますオープンになると予想されます。

オンラインストアには、従来の小売チェーンの3倍のストレージスペースが必要です。ポーランドのオンライン貿易市場は毎年20%成長しており、宇宙の成長も続くと予想されます。2020年第4四半期末時点で、約142万平方メートルの空き倉庫スペースがあり、ポーランドの総在庫の6.8%を占めています。第4四半期の旺盛な需要の伸びと、前四半期に比べて比較的低い新規供給により、空室は298,000平方メートル減少しました。

poland freight and logistics market trends

ロジスティクス市場を牽引するポーランドのEコマースの力強い成長

ポーランドは、急速に成長している若い産業である電子商取引の発展にとって魅力的な市場です。オンラインでの購入数は、昨年ポーランドで過去最高を記録しました。これは、COVID-19の封鎖によるものでした。それにもかかわらず、ポーランドは依然としてヨーロッパで最も急速に成長している電子商取引市場の1つです。2020年には、衣料品、家電製品、家具、食品、おもちゃなどの主要な製品カテゴリでオンライン支出が100億ユーロに達しました。これは2019年と比較して約25%の増加でした。主要な輸送ルートの交差点にあるポーランドの戦略的な位置、輸送インフラストラクチャのさらなる改善、都市および国境を越えたロジスティクスの成長を考えると、2022年の市場見通しは引き続き明るいです。

電子商取引の急速な成長は、主にオムニチャネルの拡大とオンライン小売の普及率(総売上高に占める割合)の上昇によって推進されています。小売業者は、あらゆるデバイスで便利で迅速なショッピングを可能にするために、顧客体験に焦点を合わせています。顧客のニーズに応えて、彼らはすでに追加のモバイル販売チャネルを開発しています。これは、返品ロジスティクスに影響を与え、処理時間を大幅に改善することが期待されます。さらなる技術の進歩と新しい販売チャネルの重要性が増すにつれて、eコマーステナントは倉庫市場の変化を余儀なくされます。電子商取引のための倉庫在庫が増加していることから、ポーランドでの電子商取引の急速な拡大がロジスティクス市場を牽引することは明らかです。観測期間中、ポーランドのインターネットユーザー数は増加し、2021年には2,880万人に達しました。

poland freight and logistics market analysis

競争力のある風景

ポーランドの貨物およびロジスティクス市場の競争環境は、高度な断片化を示しています。市場の主要なプレーヤーには、PKPカーゴ、DPDグループ、LOTOS、DHL、キューネ+ネーゲル、フェデックス、DBシェンカーがあります。主要な競争は、ポーランドの道路貨物および倉庫部門で見られます。

主要なプレーヤー

  1. ポリッシュポスト

  2. LOTポーランド航空

  3. PKPカーゴ

  4. DBシェンカー

  5. DHL

PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kuehne + Nagel, FedEx, and DB Schenker

競争力のある風景

ポーランドの貨物およびロジスティクス市場の競争環境は、高度な断片化を示しています。市場の主要なプレーヤーには、PKPカーゴ、DPDグループ、LOTOS、DHL、キューネ+ネーゲル、フェデックス、DBシェンカーがあります。主要な競争は、ポーランドの道路貨物および倉庫部門で見られます。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Industry

    8. 4.8 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Poland

    9. 4.9 Trends on Intermodal Transportation in Poland

    10. 4.10 COVID-19 Impact on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping and Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services

    2. 5.2 BY END USER

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil and Gas, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing and Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Telecommunications

      7. 5.2.7 Other End Users (Pharmaceutical and F&B)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 FIEGE LOGISTICS SP ZOO

      2. 6.2.2 POCZTA POLSKA SA

      3. 6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 LOT Polish Airlines

      6. 6.2.6 PKP CARGO SA

      7. 6.2.7 Kuehne + Nagel International AG

      8. 6.2.8 FedEx Corporation

      9. 6.2.9 DB Schenker

      10. 6.2.10 DSV

      11. 6.2.11 AMAZON FULFILLMENT POLAND SP ZOO

      12. 6.2.12 LOTOS KOLEJ SP ZOO

      13. 6.2.13 PANALPINA

      14. 6.2.14 DACHSER

      15. 6.2.15 RHENUS LOGISTICS

      16. 6.2.16 CEVA LOGISTICS

      17. 6.2.17 DHL

      18. 6.2.18 GEODIS

      19. 6.2.19 GEFCO*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 6.3 List of Other Logistics Players

  7. 7. FUTURE TRENDS IN THE MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

ポーランドの貨物およびロジスティクス市場市場は2018年から2027年まで調査されています。

ポーランドの貨物およびロジスティクス市場は、今後5年間で4.5%を超えるCAGRで成長しています。

POCZTA POLSKA、LOTポーランド航空、PKP CARGO、DBシェンカー、DHLは、ポーランドの貨物およびロジスティクス市場で事業を行っている主要企業です。

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