ポーランドの貨物・物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 345.6億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 422.8億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.11 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
CAGR値
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ポーランドの貨物および物流市場分析
ポーランドの貨物・物流市場規模は、2024年に345億6,000万米ドルと推定され、2029年までに422億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.11%のCAGRで成長します。
国内の消費の増加、電子商取引部門の成長、小売店数の増加により、今後数年間でポーランドの物流市場が成長すると予想されています。例年と同様、ポーランドの物流市場の前向きな発展は 2022 年も続きました。
- 投機投資により急速に成長するサプライチェーンは、過去 2 年間でほぼ 40% 増加しました。新しいテクノロジーはポーランドの貨物および物流部門全体に継続的に導入され、物流の状況を変えています。
- ポーランドにおける交通発展の重要な特徴の 1 つは、その地理的な位置です。ポーランドは中央ヨーロッパ、欧州連合との国境に位置します。海にアクセスでき、ヨーロッパの最も重要な交通ルートが交差します。ポーランドでは長年にわたり、道路、鉄道、航空インフラの開発への投資が増加してきました。
- 産業用不動産倉庫部門への旺盛な投資により、市場は順調な成長を遂げており、その後投資量も増加しています。倉庫の増加は、この国における電子商取引の急速な成長の結果です。政府の支援と貨物・物流部門への投資の増加により、この国の市場は予測期間中に成長すると予想されます。
ポーランド貨物・物流市場の動向
ポーランドにおける総倉庫面積の増加
ポーランドの倉庫・産業用スペースに対する旺盛な需要は、大都市圏と小規模な地方市場、さらには国境地帯の両方をカバーするロジスティクスチェーンを多様化する必要性が主な要因となっている。
電子商取引と製造業は、今後数ヶ月間、成長を続けると予想される。オンライン小売の急激な台頭により、かつてない量のスペースが短期ベースでリースされている。オンラインと従来の小売チェーンを比較すると、オンライン小売業者は3倍の保管スペースを必要としている。ポーランドのインターネット取引市場の成長に伴い、スペースの拡大は今後も続くと予想されています。
2022年第1四半期には、45件のプロジェクトで127万平方フィートという記録的な倉庫スペースが引き渡され、その後12ヵ月間の総供給量は360万平方フィートと、前年同期比で57％増加した。
しかし、主要な空室率は2022年3月末時点で3.3%に低下し、供給増に比べ需要が急増したため、記録開始以来最低の水準となった。さらに、2022年第1四半期の純吸収面積は、前年同期比85％増の141万平方メートルに達し、過去最高を記録した。空室面積が前年同期比で最も減少したのは、ポメラニア、大ポーランド、ウッチおよび下シレジア、シレジア、小ポーランド、マゾヴィアであった。
2022年第1四半期に、デベロッパーは約150万平方フィートの倉庫スペースの建設を開始し、開発パイプラインの総面積は480万平方フィートとなった。今後予定されているすべてのプロジェクトが計画期間内に実現すれば、在庫総量は現在の2,500万平方メートルから今後12ヶ月で20％以上増加することになる。これらは、同国の貨物・物流市場を牽引すると期待される要因である。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
ポーランドの電子商取引の力強い成長がロジスティクス市場を牽引
ポーランドのオンライン購入件数は過去最高を記録しており、ポーランドはeコマースの発展にとって魅力的な市場である。ポーランドは、ヨーロッパで最も急成長しているeコマース市場のひとつである。2020年には、衣料品、家電製品、家具、食品、玩具といった主な商品カテゴリーにおけるオンライン消費額が100億ユーロに達した。これは、COVID以前の水準と比較して約25％の増加である。
Eコマースの急成長は、主にオムニチャネルの拡大とオンライン小売の普及率（総売上高に占める割合）の上昇によってもたらされている。小売企業は、あらゆるデバイスで便利で迅速なショッピングを可能にするため、顧客体験を重視している。顧客のニーズを満たすため、各社はさらなるモバイル販売チャネルを開発している。これは、返品物流に影響を与え、処理時間を大幅に改善すると予想される。
ポーランドの顧客は配送に対する基準が高い。国際メディアの世論調査によると、ポーランドの住民は調査対象国の中で2番目に要求が厳しく、25％がオンライン購入した商品が1～2日以内に届くことを期待している。6日以上待つことを望む人はわずか5％で、67％は3～5日以内に商品が届くと予想している。したがって、ポーランドで市場シェアを伸ばしたい売り手は、配送期限を意識し、迅速な配送に確かな実績を持つ物流業者を選ぶ必要がある。さらに、ポーランドは主要交通路の交差点に位置する戦略的立地であること、交通インフラ改善のための投資が増加していること、都市部および国境を越えた物流の成長が予測期間を通じて市場を牽引すると予想される。
ポーランド貨物・ロジスティクス産業概要
ポーランドの貨物・ロジスティクス市場の競争環境は、高いレベルの断片化を示している。市場の主なプレーヤーには、PKP Cargo、DPD Group、LOTOS、DHL、Kuehne + Nagel、FedEx、DB Schenkerなどがある。主要な競争は、ポーランドの道路貨物および倉庫部門で見られる。
ポーランド 貨物およびロジスティクス市場のリーダー
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POCZTA POLSKA
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LOT Polish Airlines
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PKP CARGO
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DB Schenker
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DHL
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ポーランド 貨物物流市場ニュース
- 2022年8月：マッコーリー・アセット・マネジメントがポーランドのラストマイル物流施設の取得に合意。3棟の建物で構成される15,900m2のラストマイル物流施設は、ポーランドの主要な輸送・物流拠点のひとつであるワルシャワ空港に隣接しており、市内中心部や主要高速道路へのアクセスも良好です。この複合施設は、BREEAMの持続可能な建築物認証プログラムで「非常に良い等級を与えられており、国内外のテナント7社に完全賃貸されている。
- 2022年1月： LTGカーゴのポーランド子会社が、ポーランドの鉄道貨物輸送用に4両の新型機関車を購入。この機関車は、ポーランドのPESA Bydgoszcz社が製造したMarathonオペレーティングシステムを搭載したGama 111Ed機関車に属する。
ポーランドの運輸とロジスティクス市場レポート - 目次
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.2 Restraints
4.2.3 Opportunities
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.5 Government Regulations and Initiatives
4.6 Technological Trends
4.7 Insights into the E-commerce Industry
4.8 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Poland
4.9 Trends on Intermodal Transportation in Poland
4.10 Impact of Covid-19 on the Market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Function
5.1.1 Freight Transport
5.1.1.1 Road
5.1.1.2 Shipping and Inland Water
5.1.1.3 Air
5.1.1.4 Rail
5.1.2 Freight Forwarding
5.1.3 Warehousing
5.1.4 Value-added Services
5.2 By End User
5.2.1 Construction
5.2.2 Oil & Gas and Quarrying
5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry
5.2.4 Manufacturing and Automotive
5.2.5 Distributive Trade
5.2.6 Telecommunications
5.2.7 Other End Users (Pharmaceutical and F&B)
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 FIEGE Logistics
6.2.2 Poczta Polska S.A.
6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited
6.2.4 CEVA Logistics
6.2.5 LOT Polish Airlines
6.2.6 PKP Cargo S.A.
6.2.7 Kuehne + Nagel International AG
6.2.8 FedEx Corporation
6.2.9 DB Schenker
6.2.10 DSV
6.2.11 Amazon Fulfillment Poland SP ZOO
6.2.12 Lotos Kolej SP ZOO
6.2.13 Dachser
6.2.14 Rhenus Logistics
6.2.15 DHL
6.2.16 Geodis
6.2.17 Gefco*
- *List Not Exhaustive
6.3 List of Other Logistics Players
7. FUTURE TRENDS IN THE MARKET
8. APPENDIX
8.1 GDP Distribution, by Activity
8.2 Insights into Capital Flows
8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy
8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product
8.5 Insights into Key Export Destinations
8.6 Insights into Key Import Origin Countries
ポーランドの貨物・物流産業セグメント
貨物輸送とロジスティクスとは、航空、鉄道、道路など様々な輸送手段による国内外への貨物輸送を指します。当レポートでは、市場の概要や、技術動向、電子商取引業界に関する洞察、ポーランドの貨物輸送コスト/運賃の概要、ポーランドの複合一貫輸送の動向、COVID-19が市場に与える影響など、様々なトピックに関する洞察を提供しています。
また、機能別セグメントやエンドユーザー別の定量的・定性的情報も提供しています。さらに、市場の競争状況を把握するための企業プロファイルも掲載しています。
ポーランドの貨物・物流市場は、機能別（貨物輸送（航空、海運・内水、道路、鉄道）、貨物フォワーディング、倉庫、付加価値サービス）、エンドユーザー別（建設、石油・ガス・採石、農業・漁業・林業、製造・自動車、流通・貿易、通信、その他エンドユーザー（製薬・飲食））に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、ポーランドの貨物・ロジスティクス市場の市場規模および予測（金額ベース：10億米ドル）を掲載しています。
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異なる地域またはセグメントが必要ですか？
ポーランド 貨物物流市場調査 よくある質問
ポーランドの貨物および物流市場の規模はどれくらいですか?
ポーランドの貨物・物流市場規模は、2024年に345億6,000万米ドルに達し、4.11%のCAGRで成長し、2029年までに422億8,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のポーランドの貨物・物流市場規模はどれくらいですか?
2024年、ポーランドの貨物・物流市場規模は345億6,000万米ドルに達すると予想されています。
ポーランドの貨物および物流市場の主要企業は誰ですか?
POCZTA POLSKA、LOT Polish Airlines、PKP CARGO、DB Schenker、DHL は、ポーランドの貨物および物流市場で活動している主要企業です。
このポーランドの貨物・物流市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のポーランドの貨物・物流市場規模は 332 億米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のポーランドの貨物および物流市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年および2029年のポーランドの貨物および物流の市場規模を予測します。
ポーランド貨物・物流産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、ポーランドの 2024 年の貨物および物流市場シェア、規模、収益成長率の統計。ポーランドの貨物と物流の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ポーランドの貨物と物流 レポートスナップショット
