外科機器市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 19.81 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 29.42 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.24% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる外科機器市場分析
外科機器市場規模は2025年に198.1億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率8.24%で、2030年までに294.2億米ドルに達すると予想されます。
手術件数の増加が見通しを強化し、低侵襲技術の急速な普及、外来手術センター（ASC）の存在感拡大が続いています。電動・電気外科機器は、臨床医が切開、封止、凝固を一段階で行える器具を求める中、製品成長を主導する態勢が整っています。アジア太平洋地域は最も急速な地域拡大を記録する軌道にあり、中国とインドでの設備増強と着実な手術件数の増加を反映しています。ニッチな革新企業が、外来患者向け環境に特化したコンパクトなワークフロー専用システムで既存ブランドに挑戦する中、競合の激しさが増しています。病院とASCにおける資本制約により、サプライヤーは柔軟な資金調達と手術ごとの価格設定に向かい、外科機器市場全体の購買動向を再構築しています。
レポートの要点
- 製品タイプ別では、縫合材料、ステープラー、その他創傷閉鎖器具が2024年の外科機器市場シェアの38.24%を占める一方、電動・電気外科機器は2030年まで年平均成長率8.57%で成長すると予測されています。
- 用途別では、整形外科・外傷手術が2024年の外科機器市場規模の24.76%のシェアを占める一方、形成外科、美容外科、熱傷再建は2030年まで年平均成長率8.91%で拡大すると予測されています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年に67.23%の収益シェアを維持し、ASCは2030年まで年平均成長率9.14%で前進しています。
- 地域別では、北米が2024年に35.54%の収益シェアで先行する一方、アジア太平洋地域は2025年～2030年の間に年平均成長率8.83%を示すと予測されています。
世界外科機器市場の動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 外科手術 件数の増加 | +2.1% | 北米、ヨーロッパ、 世界 | 中期 （2～4年） |
| 交通事故 その他の事故の増加 | +1.2% | 発展途上 地域、世界 | 短期 （≤2年） |
| 低侵襲・ ロボット手術への移行 | +2.5% | 北米、ヨーロッパ、 先進APAC | 中期 （2～4年） |
| ASCと 外来診療の成長 | +1.8% | 北米、 ヨーロッパで新興 | 短期 （≤2年） |
| ディスポーザブル・ 単回使用器具の採用 | +1.0% | 先進市場、 世界 | 短期 （≤2年） |
| 新興国における 医療インフラ拡充 | +1.9% | APAC、中東、 ラテンアメリカ | 長期 （≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高齢化・慢性疾患有病率による外科手術件数の増加
手術件数は増加し続け、年間約2億3500万件の大規模手術が実施されています。世界人口の高齢化と慢性疾患負荷の増加により、整形外科、心血管、腫瘍外科が増分件数の大部分を占めています。[1]Johnson & Johnson MedTech, "Global Procedure Growth Outlook," jnjmedtech.comメーカーは、広範囲な汎用セットではなく大量手術専門分野に特化した器具を提供し、効率を向上させ廃棄物を削減することで対応しています。整形外科手術は年間7.2%成長し、電動のこぎり、ドリル、ナビゲーション補助具の需要を促進しています。心血管介入は年間5.8%前進し、画像診断と低侵襲機能を組み合わせたハイブリッド手術室への投資を促しています。正味の効果は、日常の大量使用に耐える信頼性の高い手術特異的システムの持続的需要です。
交通事故その他の事故の増加
交通外傷と職場外傷は、緊急環境での迅速な介入を可能にする骨折固定ハードウェア、ポータブル画像診断、ナビゲーションシステムの需要を押し上げ続けています。[2]BMJ Innovations, "Trauma device advancements," bmj.com従来のプレートとスクリューを超え、外傷外科医は現在、リアルタイムでスクリュー配置を誘導し、手術時間を短縮し、再手術を制限できる統合プラットフォームを求めています。機器メーカーは、病院が主要外傷センターを拡充し外傷対応キットを在庫する中、一般整形外科機器を上回る成長を見せる整形外科内の専用外傷セグメントを切り開いています。
低侵襲・ロボット支援手術への加速的移行
ロボット・腹腔鏡技術は泌尿器科、婦人科、一般外科で採用しきい値を超え、より小さな切開、より迅速な退院、合併症の減少をもたらしています。20の新しいロボットシステムが開発中で、競争力のある価格帯と垂直専門分野拡大を約束しています。大腸直腸から胸部症例まで滑らかに移行できる多臓器プラットフォームが、適応性のあるロボットアーキテクチャに向けて価値方程式を転換しています。機器価格が下落するにつれ、中堅病院と大量ASCが市場に参入し、設置ベースを拡大し、関連器具と消耗品の手術件数を押し上げています。
外来手術センターと外来診療モデルの成長
ASCは現在米国手術の72%を実施し、病院相当品に対して45-60%のコスト削減に支えられ、2029年まで25%の件数増加軌道にあります。外来事業者は、迅速な手術室回転を支援するコンパクトで容易に滅菌できる機器を優先します。コンソールを小型化し、画像診断とエネルギーモダリティを単一ユニットに統合できるサプライヤーが牽引力を獲得します。複雑な整形外科・心臓コードを外来償還リストに追加する政策転換が症例移行を加速し、病院に外科サービスラインの再発明と機器調達戦略の更新を迫っています。
制約影響分析
| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高額な 資本・保守コスト | -1.5% | 世界、 価格敏感市場で顕著 | 中期 （2～4年） |
| 厳格な 規制要件 | -0.8% | 北米、ヨーロッパ、 世界 | 中期 （2～4年） |
| 熟練外科 労働力不足 | -0.9% | 発展途上 地域、世界 | 長期 （≥4年） |
| 機器更新を遅らせる 予算制約 | -0.7% | 北米、ヨーロッパ、 世界 | 短期 （≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
先進外科システムの高額な資本・保守コスト
最高級ロボットプラットフォームは200万米ドル以上の費用がかかり、年間サービス契約により10-15%が追加されます。小規模病院とASCは購入を延期するか、費用を利用率に連動させる利用払いモデルを求めることが多くあります。[3]American Hospital Association, "Cost of Robotic Platforms," aha.orgリース、利益分配、リスクプール合意が徐々に障壁を緩和していますが、資本集約的システムは大規模学術センターに集中したままです。
厳格な規制承認・コンプライアンス要件
市販後監視義務と固有機器識別子は、製品発売に複雑性とコストを追加します。英国の進化する医療機器規制とAI対応機器に対するFDAの厳格な監視が承認タイムラインを延長します。大手メーカーはこれらのコストをより容易に吸収でき、多国籍企業とスタートアップ間の競争格差を拡大しています。
セグメント分析
製品別：創傷閉鎖が優位、電気外科が加速
縫合材料、ステープラー、その他閉鎖器具は2024年の外科機器市場シェアの38.24%を占め、専門分野を横断する普遍的役割を強調しています。結び目作りを不要にするバーブ縫合糸は帝王切開閉鎖時間を平均1分43秒短縮し、ワークフロー価値を実証しています。Johnson & JohnsonのECHELON ENDOPATH Staple Line Reinforcementは、生体材料の進歩が組織を保護し漏出を減少させる方法を例示しています。
電動・電気外科システムは2030年まで年平均成長率8.57%で拡大すると予測されています。MedtronicのLigaSure Maryland jawなどの器具は切開と血管封止を融合し、手術工程と副次損傷を削減します。牽引器、手持ち鉗子、外科電動工具は必須の定番品のままですが、最前線はエネルギー、画像診断、煙排出を統合し無菌野を合理化する統合コンソールにあります。電動機器の外科機器市場規模は、外来センターがスペース効率のため多機能タワーを採用するにつれ、さらなる勢いを得る可能性があります。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：整形外科が主導、美容が加速
整形外科・外傷症例は2024年の外科機器市場規模の24.76%を占めました。リアルタイム掘削深度フィードバックを提供するStrykerのCD NXT電力システムは、より安全でデータ豊富な関節再建への押し進めを強調しています。Makoなどのロボットガイダンスプラットフォームは低侵襲関節置換採用を拡大し、入院期間を短縮し、再置換率を低下させています。
形成外科、美容外科、熱傷再建手術は2030年まで年平均成長率8.91%で成長すると予測され、美容向上への患者関心の高まりと再生組織技術の改良に支えられています。心血管・胸部外科は高い疾患有病率により堅調な需要を維持し、脳神経外科は術中可視化の改善から恩恵を受けています。外科機器業界は多様化を続け、肥満外科と婦人科専門分野がトロッカー挿入と術後疼痛を減少させるロボット単孔プラットフォームを採用しています。
エンドユーザー別：病院が優位、ASCが急増
病院は2024年に世界収益の67.23%を支配し、複雑手術に対する学際チームと集中治療バックアップを活用しています。しかし、運営費の上昇が資本予算を圧迫し、購入延期により設置機器の平均年数が上昇しています。この動向はアップグレードパスと使用ベース金融を提供するベンダーに扉を開きます。
ASCは年平均成長率9.14%で成長し、調達基準を再定義しています。機器は床面積を正当化するため、コンパクトで迅速な滅菌が可能で専門分野横断の相互運用性が必要です。ASCに関連する外科機器市場規模は、より複雑な整形外科・心臓コードを病院の壁の外で償還するCMS規則変更により拡大されています。専門クリニックと医師オフィスはニッチなままですが、超ポータブル、バッテリー駆動プラットフォームの機会を提示しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
北米は2024年収益の35.54%を占め、好都合な償還とロボット・AI対応システムの早期採用により推進されました。病院は費用圧力下にありますが、ASCは繁栄し、支払者インセンティブと日帰り手術への患者嗜好を反映しています。継続的な資本近代化遅延が平均機器ライフサイクルを増加させ、プロバイダーをサービス契約とレンタルモデルに押しやっています。それでも、米国とカナダのセンターは次世代ロボット・デジタル手術スイートの実証の場であり続けています。
ヨーロッパは堅調な公的医療システムに固定された広範囲な景観を提示します。ドイツ、フランス、英国が低侵襲プラットフォーム採用を先導しています。新医療機器規制は市販後監視を強化し、コンプライアンスコストを上昇させますが患者安全を強化します。レガシーインフラをアップグレードする南欧・東欧市場は、中価格で汎用的な器具が好まれるキャッチアップ成長ポケットを表します。
アジア太平洋地域は最も成長の早いゾーンで、2030年まで年平均成長率8.83%で前進しています。中国は現在、地元予算に設計を調整する国内メーカーに支えられ、ロボット手術室の第2位購入者です。日本は一人当たり手術件数で先行し、インドは税制優遇措置と合理化された承認を通じて15%の年間機器採用を目指しています。東南アジア諸国は地方ハブに手術スイートを追加し、現地研修とサービス保証を含むターンキー、バンドル機器パッケージの需要を促進しています。
中東・アフリカと南米は、政府がより大きな保健予算を外科インフラに配分するにつれ、長期的潜在力を提供します。ブラジルと湾岸協力会議の民間病院チェーンはロボットシステムの早期採用者で、公的施設が目指すベンチマークを設定しています。
競合環境
外科機器市場は中程度に細分化され、Medtronic、Johnson & Johnson、Stryker、Intuitive Surgicalが幅広いポートフォリオと世界的サプライチェーンを通じて主導的地位を占めています。技術中心の差別化が激化しており、Medtronicはステープルライン選択を最適化するため外科計画にAIを重ね合わせ、一方Johnson & Johnsonは整形外科インプラントワークフローにデジタル追跡を統合しています。20の新興ロボットプラットフォームがパイプラインにあり、競争の激化と潜在的価格圧力を示唆しています。製造業者が画像診断、ソフトウェア、急性期後監視に拡張し、継続収益を確保し顧客粘着性を深める中、垂直統合が上昇しています。
ニッチ挑戦者は単一専門システム、費用効率的消耗品、ASC向け小型コンソールに焦点を当てます。機械的血栓除去機器を追加するStrykerのInari Medical買収などの戦略的買収は、既存企業が能力格差を埋め高成長隣接分野に参入する方法を実証しています。買い手がマルチベンダー調整を簡素化するエンドツーエンドソリューションを求める中、ハードウェア、ソフトウェア、分析をバンドルするエコシステムプレイブックが標準になっています。
外科機器業界リーダー
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CONMED Corporation
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Olympus Corporation
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Stryker Corporation
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B Braun Melsungen AG
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Smith & Nephew plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Intuitiveはda Vinci SP外科システムでの使用に向けたSureForm 45ステープラーのFDA承認を受け、胸部、大腸直腸、泌尿器科手術でのda Vinci SP外科システムでの泌尿器科・胸部手術での能力を拡大しました。
- 2025年3月：Johnson & Johnson MedTechは単顆人工膝関節形成術でのFDA承認を受けたVELYS Robotic-Assisted Solutionを披露し、関節置換における精度を向上させました。
- 2025年2月：StrykerはInari Medicalの買収を完了し、2025年に5億9000万米ドルの売上貢献を予測する血管ポートフォリオを拡張しました。この買収はFlowTrieverとClotTrieverシステムなどの新規機械的血栓除去ソリューションを含む、Inariの末梢血管・静脈血栓塞栓症（VTE）専門知識をStrykerにもたらします。
世界外科機器市場レポート範囲
本レポートの範囲によると、外科機器は手術室用に機能的に設計され、すべての外科支援機器とユーティリティサービスを集約するものです。外科機器は手術や処置中に動作を実行する特別設計の道具です。外科機器市場は製品（手持ち機器、電動・電気外科機器、縫合材料・ステープラー）、用途（産科・婦人科、整形外科、心血管、神経内科、形成・再建外科、その他用途）、エンドユーザー（病院、外来手術センター、その他エンドユーザー）、地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）別にセグメント化されています。市場レポートは主要世界地域の17カ国の推定市場規模と動向もカバーします。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 手持ち外科器具 | 鉗子・把持器 |
| メス・ブレード | |
| 牽引器・拡張器 | |
| 電動・電気外科機器 | 高周波電気外科ユニット |
| 超音波・プラズマエネルギーシステム | |
| 外科電動工具 | |
| 縫合材料、ステープラー、創傷閉鎖 | 吸収性縫合糸 |
| 非吸収性縫合糸 | |
| 手動ステープラー | |
| シーラント・組織接着剤 | |
| その他 |
| 整形外科・外傷 |
| 心血管・胸部 |
| 産科・婦人科 |
| 脳神経外科・脊椎 |
| 形成外科、美容外科、熱傷再建 |
| 消化器・肥満外科 |
| その他手術 |
| 病院 |
| 外来手術センター |
| 専門クリニック・医師オフィス |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品別 | 手持ち外科器具 | 鉗子・把持器 |
| メス・ブレード | ||
| 牽引器・拡張器 | ||
| 電動・電気外科機器 | 高周波電気外科ユニット | |
| 超音波・プラズマエネルギーシステム | ||
| 外科電動工具 | ||
| 縫合材料、ステープラー、創傷閉鎖 | 吸収性縫合糸 | |
| 非吸収性縫合糸 | ||
| 手動ステープラー | ||
| シーラント・組織接着剤 | ||
| その他 | ||
| 用途別 | 整形外科・外傷 | |
| 心血管・胸部 | ||
| 産科・婦人科 | ||
| 脳神経外科・脊椎 | ||
| 形成外科、美容外科、熱傷再建 | ||
| 消化器・肥満外科 | ||
| その他手術 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 外来手術センター | ||
| 専門クリニック・医師オフィス | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
外科機器市場の現在の規模は？
外科機器市場規模は2025年に198.1億米ドルです。
市場はどれくらい早く成長すると予想されますか？
収益は2030年までに294.2億米ドルに達し、年平均成長率8.24%を反映すると予測されます。
最も急速に拡大している製品カテゴリーは？
電動・電気外科機器は2030年まで年平均成長率8.57%を示すと予測されます。
なぜ外来手術センターが機器サプライヤーにとって重要なのですか？
ASCは米国手術の72%を実施し、コンパクトで迅速な回転器具を要求し、関連機器売上で年平均成長率9.14%を推進しています。
最も強い成長見通しを提供する地域は？
アジア太平洋地域は地域最高CAGR 8.83%を示し、インフラ拡張と手術件数増加に支えられています。
先進ロボットシステムの採用を制約するものは？
ユニット当たり200万米ドルを超える高額な資本支出と厳格な規制ハードルが、小規模病院とASCでの採用を制限しています。
最終更新日:
