グローバル耐久医療機器市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 232.54 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 303.05 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.44% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるグローバル耐久医療機器市場分析
市場規模は2025年に2,325億4,000万米ドルと評価され、2030年までに3,030億5,000万米ドルに拡大し、年平均成長率5.44%を反映すると予測される。グローバル耐久医療機器（DME）分野は重要な転換点を迎えており、慢性疾患有病率の上昇、在宅ケア採用の加速、急速なデジタル融合が相互に強化し合って、2020年代末まで中程度の一桁成長を維持している。投資家と事業者は、DMEを一連の独立した製品ラインではなく、ハードウェア、ソフトウェア、継続的サービス収益を融合するプラットフォーム事業として扱うようになっている。この変化は資本配分パターンに表れている：大手既存企業はバランスシートの強さを活用して疾患特化型専門企業を買収し、一方で新規参入企業はクラウド接続とデータ分析を活用して従来設計を飛び越している。経営陣にとって重要な示唆は、将来の競争優位は製造規模だけでなく、支払者、介護者、患者をつなぐクロスファンクショナル・エコシステムを統制する能力にかかっており、この動的変化は人口動態圧力が信頼性があり成果指向の機器ソリューションへの需要を強める中で、従来のバリューチェーンの境界を再描画する可能性がある。
主要レポートポイント
- 全体的なDME市場は2025年の約2,300億米ドルから2030年には3,000億米ドル超に移行し、年平均成長率5.4%に相当する。
- モニタリング・治療機器は2024年収益の約3分の2を維持しながら、病院が日常的臨床業務を自動化する接続ツールを求めるため、平均を上回る成長を示している。
- パーソナルモビリティ機器は2025年～2030年の期間に年平均成長率6.7%で進展すると予測され、軽量複合材料とスマートドライブ支援機能がバッテリー寿命とユーザーの自立性を拡大することから恩恵を受ける。
- アジア太平洋地域は人口高齢化、慢性疾患負担の増加、継続的な健康保険展開により、2030年まで年平均成長率6.8%で最も速い地域拡大を実現している。
- 直接患者向けおよびEコマースチャネルは2025年～2030年のグローバル売上増分の約8%のシェアを獲得し、歩行者主導の消耗品販売に依存する実店舗小売業者にマージン圧力をもたらしている。
- Medicareおよびいくつかの民間支払者が一時金購入よりも月次償還を優先するため、レンタルおよびサブスクリプションモデルは高価値機器のキャッシュフロープロファイルを再形成している。
- サイバーセキュリティとデータプライバシー認証はほとんどの病院入札でオプションから必須に移行し、リソース制約のあるスタートアップの参入障壁を上げている。
- 持続可能性指標、特にヨーロッパでは、調達スコアに影響を与え、製造業者が買い戻し改修プログラムなどの循環経済慣行を採用するよう促している。
- 統合が継続：Cardinal Health、Home Care Delivered、Sunrise Medicalによる最近の買収は、専門疾患バーティカルが優れたマージンと顧客生涯価値経済を生み出せることを示している。
- 付加製造により従来の数量ペナルティなしに患者特異的カスタマイゼーションが可能になる小児および希少疾患ニッチにホワイトスペース機会が持続している。
グローバル耐久医療機器市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高齢 人口拡大 | +1.3% | 北米 、ヨーロッパ、アジア太平洋 | 長期 （4年以上） |
| 慢性疾患 有病率の上昇 | +1.0% | グローバル | 長期 （4年以上） |
| 在宅ケア 選好と臨床スタッフ不足 | +0.8% | 北米 、ヨーロッパ | 中期 （2～4年） |
| デジタル 融合（IoT、AI、クラウド分析） | +0.7% | グローバル 、先進国市場で最強 | 中期 （2～4年） |
| 酸素・人工呼吸器デバイスにおける急速なIoT統合 | +0.4% | 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 | 短期 （2年以下） |
| アジア太平洋 における医療インフラ投資 | +0.6% | アジア太平洋 | 短期 （2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
持続的需要を牽引する高齢化
あらゆる成熟した医療制度において、高齢層への人口構成の傾きは、間違いなく耐久医療機器（DME）の最も持続的な成長エンジンである。2030年までに、米国住民のかなりの割合が65歳の閾値を超え、これは移動補助具、呼吸器機器、在宅監視システムのアドレス可能市場を即座に拡大する転換点となる[1]Stephen Goss、『米国人口予測2023-2050年』、社会保障庁、ssa.gov。見出しの人口統計データの背後には、より微妙な現実がある：高齢者は複数の慢性疾患を同時に抱えることが多く、その複雑さがすでに能力制約のある臨床労働力にストレスを与えている。高ニーズ患者の総プールに対する病床看護師と主治医の減少は、必然的により多くの責任を家庭や長期療養施設にケアを拡張できるDMEに移行させる。多くの先見の明のある製造業者は、この人材不足が予期せずユーザーフレンドリーで自己校正デバイスの経済的ケースを強化することを発見している。なぜなら、各段階的自動化機能が貴重な看護師時間を高度急性期介入のために解放するからである。
機器能力を変革する技術進歩
かつて主に耐久性で競争していた製品設計は、今では組み込みソフトウェア、ワイヤレス接続、リアルタイム分析によってますます差別化されている。縦断的機器データで訓練された人工知能（AI）アルゴリズムは臨床医が悪化をより早く検出するのを支援し、一方でモノのインターネット（IoT）は物理的リコールなしに製品ライフサイクルを延長するリモートファームウェア更新を可能にする。米国食品医薬品局fda.govからの指針は、接続デバイスが開始時からサイバーリスク管理を組み込まなければならないことを明確にし、開発の複雑さと準拠既存企業の防御堀の両方を追加している[2]Jeffrey Shuren、『医療機器におけるサイバーセキュリティに関する指針』、米国食品医薬品局、fda.gov。最近のプロトタイプ発売から浮上している洞察は、センサーとソフトウェアが償還コードよりも速く進化していることであり、支払者受容を加速するためにデジタルサービスをハードウェアとバンドルする製造業者に短期的圧力を生み出している。従来のDMEとデータ分析を組み合わせた早期採用者は、在宅訪問頻度の測定可能な削減を報告している。これは時間の経過とともに、ボリュームベースの販売業者から稼働時間とデータ整合性を保証できる技術統合業者に交渉力を移すかもしれない運用上の利益である。
適用範囲を拡大する慢性疾患負担の増加
糖尿病、慢性閉塞性肺疾患、心血管疾患の有病率の着実な上昇は、DME調達を一時的な購入ではなく縦断的疾病管理投資として再形成している。診断・監視デバイスは既に在宅医療DME支出の半分以上を占めており、支払者は価値を再定義している：単にデータを取得するデバイスに償還するのではなく、指標を行動指向アラートに変換するシステムを優先している。その結果、デジタル治療プラットフォームを所有または提携する製造業者は、統合ソフトウェア層により同じハードウェアを大幅な再設計なしに複数の疾患パスウェイ間で再認証できるため、アドレス可能市場を拡大している。Centers for Medicare & Medicaid Servicesが発表した多施設研究は、連続血糖監視装置が遠隔医療コーチングと連携した場合の二桁の再入院削減を計算し、統合ケア論をさらに検証した[3]Chiquita Brooks-LaSure、『リモート患者監視とDMEレンタル政策の有効性』、Centers for Medicare & Medicaid Services、cms.gov。
DME流通モデルを革命化するEコマース
かつてDMEエコシステムに周辺的だったデジタル調達チャネルは、今では最も速い単位成長を記録している。ドロップシップ物流に支援された直接患者向けモデルは、在庫運搬の複数層を取り除き、地域の利用可能性を実店舗薬局への依存を少なくしている。1つの不言の競争シフトは、大規模Eコマースプラットフォーム上のアルゴリズム製品推奨が、糖尿病検査用品などの日常補充アイテムに対する薬剤師のアドバイスを徐々に置き換えていることである。この自動化された置換リスクは、多くの専門販売業者が単純な卸売業者ではなく相談的サービス提供者として自分たちを再配置することを推進している。これは純粋なデジタル販売業者が複製困難な付加価値教育と在宅セットアップサービスを組み込むことでマージンを確保する戦略である。
制約影響分析
| 制約 | (~) 年平均成長率予測への影響% | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 先進デバイス の高い初期費用 | -0.9% | 新興 経済国、無保険セグメント | 短期 （2年以下） |
| 断片化された グローバル規制枠組み | -0.6% | グローバル | 中期 （2～4年） |
| デジタル機能 の償還不確実性 | -0.5% | 北米 、ヨーロッパ | 中期 （2～4年） |
| サプライチェーン のボラティリティと投入コストインフレ | -0.4% | グローバル | 短期 （2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
市場浸透を制限する高い機器コスト
最先端の治療・監視デバイスの資本集約性は、特に自己負担支払いが支配的な市場において、頑固なアクセス障壁のままである。あまり議論されないのは、連鎖的経済効果である：患者が初回購入を負担できない場合、メンテナンス収益とアフターマーケットアクセサリー売上が減少する。これは次に、製造業者が単価を下げるために依存している規模の経済を制限する。このフィードバックループに対抗するため、複数のOEMは、単一の月額料金でハードウェア、消耗品、ソフトウェア分析を含むサブスクリプションバンドルを模索し、効果的に大きな初期購入を運営費に変換している。パイロットデータは、サブスクリプションのよりスムーズなキャッシュフロープロファイルが患者のアドヒアランスを改善し、デバイス放棄率を削減することを示唆している。これらは時間の経過とともに、より高い名目価格タグにもかかわらず、総ケアコストを下げるかもしれない利益である。
市場断片化を生み出す規制の複雑性
適格耐久医療機器のMedicareの4部定義-耐久性、医療必要性、非一般使用、在宅環境への適合性-は、サプライヤーが米国で経験する規制ハードルを説明している[4]Meena Seshamani、『耐久医療機器カバレッジ基準』、Medicare、medicare.gov。ヨーロッパとアジア太平洋の類似しかし非同一の枠組みは、費用のかかる多管轄コンプライアンスプログラムを要求する。患者が初期購入を負担できないことの経済的影響は重要である。この状況はメンテナンス収益とアフターマーケットアクセサリー売上を削減し、次に製造業者が単価を下げるために依存する規模の経済を制約する。この問題に早期対処する企業はしばしば新市場参入における競争優位を得る。統一規制書類は承認タイムラインを加速し、支払者との交渉を簡素化し、これらの企業が競合他社を上回ることを可能にする。しばしば見過ごされる副次的利益は、合理化された適合証明書が病院調達チームの入札比較を容易にすることであり、これは透明で世界的に調和した文書を持つサプライヤーに向けて購買決定を微妙に傾ける。
セグメント分析
デバイスタイプ：治療監視がデジタル変革をリード
監視・治療デバイスは現在、総DME価値の65%を占めており、これは診断と継続的管理の両方における二重の役割に起因するアウトパフォーマンスである。かつて受動的読み取りを提供していたデバイスは、酸素流量やインスリン投与量を自動的に調整できる閉ループシステムに進化している。業界幹部は、これらの閉ループをデータ取得ゲートウェイとして見始めている。各リアルタイムセンサー読み取りは、後に実証された臨床節約に基づくプレミアム価格を正当化できる機械学習モデルにフィードバックされる。パーソナルモビリティニッチ内では、軽量複合材料とスマートドライブ支援機能が2025年～2030年間の年平均成長率6.7%を実現しており、この勢いは増分的重量削減が直接的により長いバッテリー寿命と移乗時の介護者の負担軽減に変換されるという観察によって支えられている。多くの病院購買委員会にとって、これらの人間工学的利益は見出し価格と同じくらい戦略的重要性を持つ。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー：在宅医療環境が成長を牽引
病院とクリニックは依然としてDMEの最大ボリュームを吸収しているが、最も速い成長ベクターは医療タスクが患者の居住空間に移行する在宅医療環境のままである。1つの示唆的指標は、デバイス操作を簡素化するユーザーインターフェース再設計プロジェクトの急増である。エンジニアは今や臨床専門家のみではなく一般介護者とプロトタイプをテストしている。2030年までに、医療環境は2025年～2030年の年平均成長率6.4%予測で最も速く成長するセグメントとして浮上しており、これはメンテナンスネットワークに連鎖効果をもたらすシフトである。サービス拠点は修理のより速いターンアラウンドを支援するため住宅地域により近く再配置されており、これは同時に炭素足跡を削減し、同日支援を評価するエンドユーザー間のブランド忠誠度を向上させる分散化トレンドである。
流通チャネル：デジタルプラットフォームが従来モデルを破壊
病院・小売薬局／DME店舗は2024年に71%の市場シェアで流通を支配しているが、オンラインポータルは品揃え幅の拡大と配送時間の短縮によってその支配を侵食している。1つの微妙な影響は、SKU増殖の再評価である。製造業者は以前、多様な地域販売業者の好みに対応するために多くの類似モデルを販売していた。しかし統一Eコマースストアフロントは、消費者が容易に比較可能な機能セットに引き寄せられるため、ポートフォリオ簡素化を報酬とする。この合理化は生産複雑性を下げ、より大きなバッチサイズを支援し、これは次に介護者向けデバイス性能ダッシュボードなどの販売後デジタルサービスに再投資できる単位当たりのより低いコストを実現する。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
取得方法：レンタルモデルが牽引力を獲得
2024年には、購入モデルが特に手頃なアイテムやモビリティエイドなどのテーラードされた機器に対してDME市場の78%の支配的シェアを占めている。しかし、レンタルモデルはより速い上昇にあり、2025年～2030年の年平均成長率6.2%を誇っている。Medicareガイドラインは多くのカテゴリーでレンタルを規定し、受益者に控除後の承認機器コストの約5分の1を拠出するよう要求している。下流の含意は、レンタルモデルが製造業者にモジュラー設計を追求することを促す組み込み更新サイクルを導入することである。陳腐化に最も敏感なコンポーネント-接続チップなど-は、コア機械構造から独立してアップグレードでき、最先端性能を提供しながら資産寿命を維持する。
地域分析
北米は最大の地域シェアを保持し、2024年のグローバルDME価値の3分の1近くで推移している。成熟した償還枠組みと広範囲な保険カバレッジは先進監視デバイスの採用を加速するが、この地域はデバイスサイバーセキュリティ周りの厳格な精査にも直面している。州レベルのプライバシー規制の増加は製造業者に安全なファームウェア・アーキテクチャへの投資を強制し、これは小規模参入者に不釣り合いに負担をかけ、新たな統合の波を促進するかもしれないオーバーヘッドである。幹部はデータ保護認証を病院入札プロセス中のゲーティング要因として挙げることが増えており、サイバー復元力をオプションの差別化要因ではなく販売前提条件にしている。
2030年まで年平均成長率6.8%で拡大すると予測されるアジア太平洋地域は、中間層消費者の増加が急速に高齢化する人口と出会うという人口統計的スイートスポットから恩恵を受ける。レガシー市場と異なり、多くのアジア太平洋医療システムはクラウドネイティブインフラに飛躍し、高額な改修なしに医療システム層で接続デバイスを統合することを可能にする。見過ごされがちな結果は、特に中国とインドの地元製造業者が、AI駆動製品反復を供給する大規模匿名化データセットへの早期アクセスを得ることである。この土着データ優位は製品開発サイクルを短縮し、地域ブランドが局所化された疾病パターンで西洋既存企業をイノベーションで上回ることを可能にするかもしれない。
ヨーロッパは普遍的医療モデルと厳格な品質規制により耐久医療機器のかなりの設置ベースを握っている。持続可能性への大陸的焦点は今やDME調達入札に浸透しており、炭素足跡スコアリングが従来の価格性能指標と並んで現れている。複数のヨーロッパサプライヤーが使用済み機器を改修または責任を持ってリサイクルする買い戻しプログラムを試験しており、これは環境影響を削減し、二次収益ストリームを開く動きである。早期パイロットフィードバックは、競合入札がわずかに安価であっても、持続可能性認証が調達委員会を左右できることを示し、生態系管理がコンプライアンス演習ではなく競争差別化要因に進化していることを示唆している。
競争環境
サプライヤー・エコシステムは、広範な製品ポートフォリオと深い規制専門知識を持つ多角化コングロマリットに率いられる中程度の集中を示している。これらの既存企業は流通規模優位を保持しているが、今やユーザーエクスペリエンスとデータ相互運用性を優先する新しい技術中心参入者と対峙している。複数の大手プレーヤーによる戦略的対抗策は、地政学的リスクと原材料インフレに対してヘッジするためのサプライヤーベース合理化と流通センター統合を含む。意図しない利益は、より厳格な品質管理と反復的ハードウェア更新のより速い市場投入時間であり、これは通常小規模破壊者が享受するスピード優位の一部を鈍化させる敏捷性である。
ホワイトスペース・イノベーションは、カスタマイズされた構成を必要とする小児・希少疾患DMEニッチで特に顕著である。ここでは、付加製造と生成設計ソフトウェアが、かつてカスタマイゼーションを法外に高価にした歴史的ボリューム閾値なしに、費用対効果の高い患者特異的ソリューションを可能にする。償還議論全体に波及効果が浮上している：3Dプリントカスタマイゼーションが狭く定義された患者コホートで明確なモビリティやアドヒアランス利得を実証できるため、支払者は測定可能な機能的アウトカムに支払いを結び付ける価値ベース契約の評価にますます開かれている。
グローバル耐久医療機器業界リーダー
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Getinge AB
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Medtronic PLC
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Compass Health Brands
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GF Health Product Inc.
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GE Healthcare
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Cardinal Healthは、疾病状態専門化に帰属する高い戦略的価値を強調するEBITDA倍率11倍の11億米ドルでAdvanced Diabetes Supply Groupを買収することで糖尿病ケア足跡を拡大した。統合は、単一慢性疾患でのスケールが隣接機器カテゴリーに移転可能なデータ駆動洞察を生み出せるという信念を示している。
- 2024年3月：IIT Madrasはインドで、車椅子ユーザーが座位から立位への移行を可能にするNeoStandとして知られる、カスタマイズ可能で土着開発された電動スタンディング車椅子を開発した。
- 2024年1月：Sunrise Medicalは電動車椅子ラインに比例ドライブ機能を追加するSwitch-It Vigoワイヤレスヘッドコントロールをリリースした。早期採用者は、直感的な頭部動作マッピングがナビゲーション中の認知負荷を削減し、間接的に介護者監視要件を下げることを強調している。
グローバル耐久医療機器市場レポートスコープ
レポートのスコープによると、耐久医療機器（DME）は医療目的に役立ち、頻繁かつ継続的な使用に耐えることができるデバイスと製品として定義される。患者は今や術後および長期ケアを在宅で利用することを好んでいる。
耐久医療機器市場はデバイスタイプ、エンドユーザー、地域別にセグメント化されている。デバイスタイプ別では、市場はパーソナルモビリティデバイス、医療用家具・浴室安全デバイス、監視・治療デバイスにセグメント化される。エンドユーザー別では、市場は病院／クリニック、外来手術センター、その他のエンドユーザーにセグメント化される。地域別では、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にセグメント化される。レポートは世界的に主要地域17か国の推定市場規模と動向もカバーしている。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供する。
| パーソナルモビリティデバイス | 車椅子 |
| 松葉杖・杖 | |
| 歩行器 | |
| その他のパーソナルモビリティデバイス | |
| 浴室安全デバイス・医療用家具 | 医療用ベッド・マットレス |
| 便器・トイレ | |
| その他の浴室安全・医療用家具 | |
| 監視・治療デバイス | 血糖監視装置 |
| 酸素機器 | |
| バイタルサイン監視装置 | |
| その他の監視・治療デバイス |
| 病院・クリニック |
| 在宅医療環境 |
| 外来手術センター |
| その他のエンドユーザー |
| 病院・クリニック薬局／DMEサプライヤー |
| 小売薬局・DME店舗 |
| オンライン・直接患者向けチャネル |
| レンタル |
| 購入 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東 | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| デバイスタイプ別 | パーソナルモビリティデバイス | 車椅子 |
| 松葉杖・杖 | ||
| 歩行器 | ||
| その他のパーソナルモビリティデバイス | ||
| 浴室安全デバイス・医療用家具 | 医療用ベッド・マットレス | |
| 便器・トイレ | ||
| その他の浴室安全・医療用家具 | ||
| 監視・治療デバイス | 血糖監視装置 | |
| 酸素機器 | ||
| バイタルサイン監視装置 | ||
| その他の監視・治療デバイス | ||
| エンドユーザー別 | 病院・クリニック | |
| 在宅医療環境 | ||
| 外来手術センター | ||
| その他のエンドユーザー | ||
| 流通チャネル別 | 病院・クリニック薬局／DMEサプライヤー | |
| 小売薬局・DME店舗 | ||
| オンライン・直接患者向けチャネル | ||
| 取得方法別 | レンタル | |
| 購入 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東 | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答されている主要な質問
グローバル耐久医療機器市場はどのくらいの規模ですか？
グローバル耐久医療機器市場規模は2025年に2,325億4,000万米ドルに達し、年平均成長率5.44%で成長して2030年には3,030億5,000万米ドルに達すると予想されます。
現在のグローバル耐久医療機器市場規模は？
2025年には、グローバル耐久医療機器市場規模は2,325億4,000万米ドルに達すると予想されます。
グローバル耐久医療機器市場の主要プレーヤーは誰ですか？
Getinge AB、Medtronic PLC、Compass Health Brands、GF Health Product Inc.、GE Healthcareがグローバル耐久医療機器市場で事業を展開する主要企業です。
グローバル耐久医療機器市場で最も成長が速い地域はどこですか？
アジア太平洋地域は予測期間（2025年～2030年）で最も高い年平均成長率で成長すると推定されます。
グローバル耐久医療機器市場で最大シェアを持つ地域はどこですか？
2025年には、北米がグローバル耐久医療機器市場で最大の市場シェアを占めています。
このグローバル耐久医療機器市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年には、グローバル耐久医療機器市場規模は2,198億9,000万米ドルと推定されました。レポートはグローバル耐久医療機器市場の歴史的市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年でカバーしています。レポートはまた、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のグローバル耐久医療機器市場規模も予測しています。
最終更新日:
