スプレーポリウレタンフォーム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

厳格な建築エネルギーコードおよびリフォーム義務

2024年国際エネルギー保全コード（IECC）は、閉鎖セルスプレーフォームを優先的な気密バリアソリューションとして位置づけ、建築家に対してより高いR値と湿気管理対策の仕様化を義務付けています。カリフォルニア州の2023年基準およびフロリダ州の2026年コード改定はいずれもリフォーム承認を簡素化し、撤去コストを低減して需要を加速させており、特に低勾配の商業用屋根において顕著です^{[1].Florida Roof、「2026年フロリダ建築コード改定」、floridaroof.com}。これらの規制変更はリフォームの対象市場を拡大し、ハイブリッド断熱アセンブリを促進するとともに、二液型システムを優遇する形で施工業者のトレーニングおよび設備投資を後押ししています。

温室効果ガス（GHG）排出に対する懸念の高まり

企業のネットゼロ目標とビルオーナーのコスト削減目標が融合し、EPAのエネルギースタープログラムによれば、スプレーフォームが暖冷房エネルギーを最大10%削減できる能力が注目されています。Installed Building Productsは、2020年以降スプレーフォームの使用によりCO₂排出量を55%削減しながら生産量を大幅に増加させたと報告しており、この技術が成長と排出量の切り離しを実現していることを示しています。Johns Manvilleなどのメーカーは、省エネ製品の販売量が増加する中でも絶対排出量を二桁台で削減しており、持続可能性と収益性の整合性を裏付けています。

コールドチェーンおよび冷蔵物流の成長

Americoldは合計14億立方フィートに及ぶ239施設を運営し、北米の容量シェアの17.8%を占めており、温度管理倉庫が安定した断熱需要を生み出していることを示しています。世界コールドチェーン連盟（Global Cold Chain Alliance）の1,280施設に及ぶ会員ネットワークは、グローバルな広がりと高性能・低透湿性断熱材への需要の高まりを浮き彫りにしています。スプレーフォームの優れた気密性は、電力消費の大きいこれらの施設において測定可能なエネルギー節約をもたらし、eコマースによる食料品配送の拡大に伴い、新築およびリフォームにおける採用を強化しています。

SPF改修向けESG連動型グリーンボンド融資

資本市場はますます建物レベルの炭素指標に資金調達コストを連動させており、スプレーフォームのリフォームが低金利グリーンボンドの対象となっています。HB FullerのCO₂リッチなConvergeポリオールを用いた取り組みは、素材イノベーションが検証可能な排出削減を求める投資家を引き付けることを示しています。LEEDおよびBREAAMフレームワークが気密性とエネルギー性能に対してポイントを付与するにつれ、オーナーはスプレーフォームの効果を資産価値の向上と運営コスト削減を通じて収益化しています。

グラスファイバーおよびセルロースとの競合

コスト重視の住宅建設業者は依然としてグラスファイバーバットを標準採用しており、長年にわたる施工業者ネットワークと低い設備要件に支えられています。Home Innovation Research Labsのデータは、集合住宅の増加と材料コスト削減を背景に、スプレーフォームのシェアが11%から8%に後退したことを示しており、価格感度の高さを浮き彫りにしています。グラスファイバーメーカーは高密度製品でパフォーマンスの差を縮めており、セルロースはリサイクル素材のブランディングを活用して環境意識の高い消費者にアピールしています。そのため、スプレーフォームのサプライヤーはライフサイクルエネルギー節約に関する価値訴求を強化し、高い初期費用を克服する必要があります。

ジイソシアネートに関する規制および制限

2023年8月に施行されたEU規則により、ジイソシアネートを0.1%超含む製品を扱う施工業者にはトレーニングが義務付けられ、コンプライアンスコストと文書管理の負担が増大しています^{[2]欧州化学物質庁、「ジイソシアネートに関する制限」、echa.europa.eu}。米国EPAの重要新規使用規制（SNUR）は、特に中小規模の施工業者に影響する追加の個人用保護具（PPE）および工学的管理措置の義務を重ねています。大手メーカーは流通チャネルにトレーニングを組み込むことができますが、コスト面での影響がイソシアネートフリー化学品への需要シフトを招くリスクがあり、継続的な研究開発投資が求められます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

2025年において、二液型高圧システムを中心とするセグメントはスプレーポリウレタンフォーム市場シェアの37.02%を占め、現場での安定した混合、優れたR値、および商業建設における建築基準への適合性を反映しています。BASFが湛江に新設したイソシアネートおよびTPUラインは、現地サプライチェーンを強化し、アジア太平洋地域におけるこのセグメントの優位性を一層確固たるものにしています。半硬質スプレーフォームは、インフラプロジェクトが振動や温度変動に対する柔軟性を必要とすることから、CAGR 6.84%で拡大しています。一液型缶は小規模プロジェクトの利便性に対応し、低圧キットは発熱の低減が重要となる繊細な基材に適用されてます。

統合ブランドへの取り組みは競争戦略を示しています。HolcimのEnverge®ブランドはGaco™とSES™のポートフォリオを統合し、施工業者に屋根・壁・特殊フォームに対する単一の仕様経路を提供しています。製品の多様化はクロスセルの機会を生み出しており、半硬質フォームの革新はソーラー対応屋根や橋梁デッキを対象とし、一液型ポリウレタンフォームシステムは防火規制への対応を目指しています。幅広い製品カタログと地域技術センターを維持するサプライヤーは、仕様採用の獲得において最も有利な立場にあります。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

断熱は2025年のスプレーポリウレタンフォーム市場規模の38.74%を占め、建物全体の気密性要件を高める2024年IECCの下で気密バリアとしての二重の役割から恩恵を受けています。冷蔵倉庫では、閉鎖セル配合が通常4年未満のエネルギー回収期間を実現し、コールドチェーンプロジェクトでの採用を強化しています。コンクリートリフティング、空洞充填、地盤安定化は最も成長の速い「その他の用途」カテゴリを構成しており、インフラ支出が先送りされた維持管理に追いつく中で7.05%のCAGRで拡大しています。

防水需要は、連続膜が下部の居住空間を保護するポジウムデッキおよびグリーンルーフ設計において増加しています。シーラントはスプレーフォームの自己接着膨張性を活用し、開口部周辺の熱橋を低減します。NCFIのStaycell ONE STEPフォームのような膨張性含浸製品は、別途熱バリアの必要性を排除し、施工工数を削減しながらNFPA 286防火試験プロトコルを満たします。用途の多様化により、スプレーポリウレタンフォーム市場は新築サイクルの景気変動から保護され、維持管理およびインフラセグメントでの収益機会が開かれます。

住宅建築は、省エネ住宅基準の向上と光熱費の生涯節約に対する住宅所有者の意識の高まりを背景に、2025年のスプレーポリウレタンフォーム市場規模シェアの49.62%を維持しました。インフレ削減法（IRA）第25C条に基づく税制優遇措置は外皮改修費用の最大30%を還付し、リフォーム量を刺激しています。産業・インフラプロジェクトは7.39%のCAGRで成長しており、冷蔵保管、食品加工、物流センターの新規キャパシティを支えています。Americoldの14億立方フィートのポートフォリオはこの構造的需要を裏付けています。

商業建築は、オフィスや病院がより厳格な外皮要件を採用するにつれ、安定した機関需要を提供しています。農業・温室施設の特殊用途は結露制御と生物安全性のために閉鎖セルフォームに依存しており、輸送インフラは遮音および振動絶縁のためにスプレーフォームを採用しています。TopBuildによる3,900万米ドルのTexas Insulation買収などの統合動向は、全国規模の施工業者が統一された安全・品質管理プロトコルで複数の最終市場にサービスを提供するレバレッジを与えています。

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地域分析

アジア太平洋地域スプレーポリウレタンフォーム市場

アジア太平洋地域は2025年のスプレーポリウレタンフォーム市場シェアの47.66%を占め、急速な都市化、工場拡張、エネルギーコードの採用を背景に7.21%のCAGRで成長すると予測されている。中国の不動産市場の減速は、都市再生に向けた景気刺激策の転換を促し、改修用断熱材への支出を押し上げている。一方、インドのHVACセクターは15.8%のCAGR軌道に乗り、2030年までに300 ビリオン 米ドルに達する見込みであり、建物外皮のアップグレード需要を高めている。日本と韓国は耐震ゾーンにおいて厳格外皮要件を施行しており、スプレーフォームのような軽量かつ高接着性の断熱材が優位性を持つ。ASEAN諸国は水産物およびワクチン保管向けのコールドチェーン能力を拡大しており、地域需要を押し上げている。BASFのアジア太平洋地域への195 ビリオン 米ドルにわたる複数年投資計画は、同地域の吸収能力に対するサプライヤーの信頼を示す好例である。

北米スプレーポリウレタンフォーム市場

北米は成熟しているが安定した市場であり、連邦政府によるHFCの段階的廃止が規制遵守を統一し、仕様の複雑さを低く抑えている。カナダの寒冷気候は屋根裏への厚塗りスプレーフォームの使用を持続させており、メキシコはニアショアリングの勢いと自動車製造業の成長を背景に世界第4位のポリウレタン消費国として台頭している。請負業者間の統合により、大手建設業者は米国とカナダ全体で外皮ソリューションを標準化することが可能となり、TopBuildのネットワーク拡大によってさらに強化されている。

欧州・中東・アフリカおよび南米スプレーポリウレタンフォーム市場

欧州のネットゼロ指令と改修促進の波は、低調なマクロ経済環境にもかかわらず需要を刺激している。ジイソシアネートに関するトレーニング規制は摩擦をもたらすものの、最終的には強固なEHSプログラムを持つ資本力のあるメーカーに有利に働く。CovestroのDreamResourceプロジェクトは、原料としてCO₂を20%含む硬質フォームを導入しており、循環型化学における欧州のリーダーシップを示している。リエージュ大学はバイオベース含有率70〜90%のイソシアネートフリーフォームの研究を推進しており、地域における産学連携の深化を裏付けている。南米および中東・アフリカでは、エネルギー効率基準が段階的に強化されており、ブラジル、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の先行企業が大規模商業プロジェクトにスプレーフォームを採用し、将来的な需要量の増加を示唆している。

規制環境

スプレーポリウレタンフォームに関する規制は、気候への影響と作業者の安全性を巡って厳格化が進んでおり、これが発泡剤およびシステム選定を左右している。米国では、AIM Act枠組みに基づくEPAテクノロジー・トランジション規制(2036年までにHFCを85%段階的削減)により、2025年1月1日以降、関連するポリウレタンフォーム用途において高GWPのHFC使用が禁止され、HFOその他の次世代代替品への転換が加速している。2026年5月のEPA更新では、テクノロジー・トランジション・プログラム資料においてコンプライアンス期限とサブセクター別の制限がさらに明確化された。

欧州では、EUのFガス規制枠組みにより、2030年までにフォーム発泡用HFCがほぼ全面的に段階的廃止され、建築断熱サプライチェーン全体で代替発泡剤の再処方と適格性確認が強化されている。これとは別に、化学物質安全規則により施工業者にも義務が追加される。REACH附属書XVIIのジイソシアネート規制では、2023年8月24日以降、産業用および業務用ユーザーに対する研修が義務化され、コンプライアンス文書化の必要性が高まるとともに、拡張可能な研修、スチュワードシップ、監査済みEHSプログラムを備える供給業者や施工業者が優位に立つ状況が生まれている。

バリューチェーン分析

スプレーポリウレタンフォームのバリューチェーンは、上流でのイソシアネート(特にMDI)とポリオールの生産から始まり、続いて添加剤および発泡剤の供給、そしてシステムハウスによるA剤・B剤パッケージへの下流での混合が行われる。BASF、Dow、Huntsmanなどの大手化学メーカーが上流原料を支える一方、地域および独立系の調合業者が現地の規格や施工業者の好みに合わせてB剤システムを調整している。二液型システムは、専用の混合計量機器、現場管理、記録された研修を必要とするため、Spray Polyurethane Foam Alliance(SPFA)のプロフェッショナル認証プログラムなどに支えられ、施工業者チャネルが重要な転換点となっている。

規制主導の再処方は、チェーン全体における中核的な業務上のステップとなっており、特に2025年1月1日以降、独立気泡フォーム用の従来型HFC発泡剤からの転換が進んでいる。これにより、適格な低GWP処方への依存度が高まり、規制適合発泡剤・添加剤の安定供給が求められるようになっている。その後、規格や試験基盤が下流での採用や仕様策定を左右し、スプレー塗布半硬質ポリウレタンフォームに関するCAN/ULC-712.1-2024(2024年6月5日発行)などが、評価・認可の道筋を通じて、メーカー、流通業者、施工業者が性能、防火試験、施工品質をどのように文書化するかに影響を与えている。

市場機会と将来展望

発泡剤・化学物質安全規制の厳格化に対応しつつ、外皮性能目標も達成できるコンプライアンス対応かつ体化炭素の少ないSPFシステムに、近い将来のホワイトスペースが生まれている。BASFとDowの取り組みは、マスバランス方式や認証済み原料が、企業のサステナビリティ発信からSPF関連の原材料・システムへと実際に移行していることを示している。例として、BASFは北米向けSPFシステム用にバイオマスバランス型イソシアネートを発表(2026年4月)し、Dowはテキサス州フリーポートのMDI製造施設でISCC PLUS認証を取得した(2025年10月)。これにより、システムハウスや施工業者は、第三者機関による裏付けのある製品属性と、グリーンビルディングおよび施主報告要件に対応した文書化を用いて、提案内容を差別化する余地が生まれている。

労働力と品質のボトルネックがSPF導入に影響を及ぼしていることから、標準化と施工業者の能力構築も一つの機会となっている。International Code Councilは2026年3月に、スプレー塗布ポリウレタンフォームプラスチック断熱材に関するICC 1100のパブリックレビューを完了し、各管轄区域で承認や性能要件の曖昧さを減らせる、より明確で採用しやすい規格に向けた一歩を進めた。並行して、SPFAは2026年2月にFoamItRight.orgを立ち上げ、プロフェッショナル認証プログラムへの参加経路を簡素化した。これは、規格施行やジイソシアネート研修義務が小規模施工業者の事務負担を増大させる中で、施工業者の規模拡大とより一貫した現場成果を支援するものである。