ポリウレタン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 87.48 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 113.84 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.36% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence によるポリウレタン市場分析
ポリウレタン市場規模は2025年に874.8億米ドルと推定され、2030年までに1,138.4億米ドルに達すると予測されており、2025年〜2030年の間に年平均成長率5.36％で拡大します。この堅実な成長は、建設、自動車、家具、電子機器の各分野での幅広い採用に支えられており、それぞれがポリウレタンの断熱、軽量化、耐久性の利点を評価しています。アジア太平洋地域の46％の売上高シェアによる主導的地位-中国での大規模な生産能力増強とインドでの強固な石油化学投資に支えられている-は、引き続き世界供給を同地域に傾斜させています。建築部門は、より厳しいエネルギー基準により基準ボリュームを維持し、一方で自動車生産者は車両重量を削減し燃料効率を向上させるための先進ポリウレタン複合材への需要を加速させています。イノベーションの勢いは、バイオベースポリオール、クローズドループリサイクル技術、ライフサイクル排出量を削減し規制リスクを軽減する低VOCコーティングへの投資により強化されています。MDI/TDI価格変動や今後の貿易調査にもかかわらず、ポリウレタン市場は定着したバリューチェーン統合と持続可能性主導のアプリケーションの拡大リストの恩恵を受けています。
主要レポートポイント
- タイプ別では、軟質フォームが2024年のポリウレタン市場において32％の売上高シェアでトップに立ち、2030年まで年平均成長率6.07％で拡大すると予測されています。
- 原材料別では、MDIが2024年にポリウレタン市場シェアの41.20％を占めた一方、バイオベースポリオールは2030年まで年平均成長率6.90％で成長すると予測されています。
- エンドユーザー業界別では、建設が2024年のポリウレタン市場の30％を占めました；自動車は2030年まで最高の年平均成長率6.17％での成長が見込まれています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年のポリウレタン市場規模の46％を占め、2030年まで年平均成長率6.01％で前進しています。
世界ポリウレタン市場トレンド・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 自動車業界からの軽量・高性能複合材への需要増加 | +1.20% | 世界（特に北米、欧州、アジア太平洋） | 中期（2～4年） |
| 建設業界からの需要増加 | +1.50% | 世界、アジア太平洋と北米に重点 | 長期（4年以上） |
| 寝具、カーペット、クッション業界からの需要増加 | +0.80% | 世界、アジア太平洋と北米に集中 | 短期（2年以内） |
| エネルギー効率材料への需要増加 | +0.70% | 世界、欧州と北米に重点 | 中期（2～4年） |
| 低VOC（揮発性有機化合物）・水系ポリウレタンへのシフト | +0.60% | 世界、欧州と北米に重点 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
自動車における軽量材料
自動車メーカーは、縁石重量を削減し、燃費基準を満たし、排気CO₂を削減するために、金属部品を繊維強化ポリウレタンに置き換えています。Dowの成形PUシートは、快適性を保ちながら1シートあたりの内蔵フットプリントを50％削減し、循環グレードフォームの大量生産への準備を実証しています。Covestroからの音響最適化ヘッドライナーと内装トリムは、最小限の再設計努力で騒音とVOC放出を削減し、キャビン空気質を向上させています[1]Covestro、「Baynat®ヘッドライナー」、solutions.covestro.com 。これらの複合材を統合するティア1サプライヤーは、新たな設備投資なしに組み立てラインとの互換性を報告しており、2030年までの採用見通しを強化しています。
建設業界の成長
世界のエネルギー基準は現在、より高いR値とより厳しい気密性を規定しており、これは硬質ポリウレタンの断熱・防湿制御の強みに直接寄与しています。アジア太平洋の建設ブームと北米の改修インセンティブが組み合わさることで、建築家は薄型でも高性能のスプレー式・ボード式断熱材に依存し続けています。メーカーは生産能力を拡大し、化石ポリオールの20％を代替するCO₂改質硬質フォームを発売することで対応しており、加工パラメータを変更することなくクレードル・ツー・ゲート排出量を削減しています。政策主導の勢いは、新築と改修市場全体での着実な需要拡大を支えています。
寝具・家具需要
消費者直販マットレスブランドは、出荷後に素早く復元する圧縮可能な軟質ポリウレタンフォームを好んでおり、物流コストとショールーム床面積を削減しています。粘弾性アップグレードは圧力分散を向上させ、プレミアム寝具の販売を押し上げている一方、酸分解・加水分解リサイクルは使用済みマットレスフォームの最大82％を新しい生産サイクル用に回収しています。家具メーカーも同様の材料ニーズを共有しており、2030年までに新興のバイオベースポリオールを活用して、環境意識の高い購入者に応える炭素表示製品を提供します。
エネルギー効率要件
欧州と北米の規制当局は、連続断熱層と気密エンベロープを義務付けています。ポリウレタンの断熱材と気密バリアとしての二重の役割により、より少ない層数と高速施工が可能となり、現場労働力と内蔵エネルギーを削減します。産業冷蔵チェーンオペレーターも同様の考え方を適用し、冷蔵負荷と除霜サイクルを削減するためにスプレーPUシステムを選択しており、これによりエネルギーコストと機器摩耗を低減します。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| メタキシレンと原油価格変動に関連するMDI/TDI原料の変動性 | -1.00% | 世界、アジア太平洋でより高い影響 | 短期（2年以内） |
| PFAS系PU添加剤に対するEU REACH・中国RoHS制限 | -0.70% | 欧州・中国、世界への波及効果あり | 中期（2～4年） |
| 環境懸念 | -0.60% | 世界、欧州と北米に重点 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
MDI/TDI原料変動性
MDIの41.20％の原材料シェアは、ポリウレタン生産者をベンゼンと原油の変動に結び付けています。万華の寧波停止などの定期点検や、2025年に米国に入る中国MDIに対するアンチダンピング措置は、価格高騰と割当削減をもたらします。プロセッサーは長期契約でヘッジしていますが、マージン圧迫は持続し、供給が安定するまで下流の拡張ライン投資を遅らせています。
添加剤の規制制限
欧州の提案されたPFAS包括的禁止令と中国のフタル酸エステル上限により、処方担当者は新しい界面活性剤と可塑剤を特定することを余儀なくされ、2027年まで続く再認定サイクルが発生しています。従来品と適合品という二重在庫により短期的なコスト上昇が発生し、一方で性能マッチングの課題により、添加剤機能が重要なニッチアプリケーションでのポリウレタン使用が制限される可能性があります。
セグメント分析
タイプ別：軟質フォームがリーダーシップを維持
軟質フォームは2024年にポリウレタン市場シェアの32％を獲得し、寝具、家具、自動車シートにわたる快適性主導の優位性を維持しています。軟質フォームのポリウレタン市場規模は2030年まで年平均成長率6.07％で上昇すると予測されており、圧力再配分を向上させる粘弾性アップグレードと圧縮された迅速回復フォームに依存する「ボックス入りベッド」配送モデルに支援されています。生産者は弾性と通気性を向上させ、プレミアム人間工学的期待に応える薄型マットレス構造を可能にしています。リサイクル業者は82％の収率でポリオール流を回収する酸分解プロセスを改良し、セグメントを循環供給ループに近づけています[2]Phys.org、「研究者がポリウレタンをリサイクルするより賢い方法を発見」、phys.org 。
硬質フォームは第2位の地位を占め、インチ当たりの高いR値と1回の施工で気密性を提供する能力により建設断熱材で好まれています。壁空洞が厚さを制約する改修プロジェクトでの採用が加速し、温帯および極地気候市場での持続的なボリューム需要を強化しています。CASEサブセグメント（コーティング、接着剤、シーラント、エラストマー）は、防振、工業用床材、耐食ライニングへのポリウレタンの用途を拡張しています。熱可塑性ポリウレタン（TPU）は履物と電子機器筐体でシェアを獲得しており、製造炭素を最大59％削減するLubrizolのバイオマスバランス型ESTANE RNWグレードに支えられています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
原材料別：MDIの優位性とバイオベースポリオールの上昇
MDIは2024年のポリウレタン市場における原材料需要の41.2％を占め、軟質フォームと硬質フォーム両方での中核的役割を強調しています。MDIに関連するポリウレタン市場規模は全体市場の年平均成長率を追跡すると予想されていますが、保守停止と貿易調査に関連する価格高騰は依然として破壊的変数です。生産者は地域調達の多様化と段階的な生産能力のボトルネック解消で変動性に対抗しています。
バイオベースポリオールは最も急成長している原料で、2030年まで年平均成長率6.90％を記録する予定です。当初年産8万トンと評価された長華化学のCO₂からポリオール製造プラントは、石油投入物を置換し温室効果ガスを隔離するスケールアップの勢いを例示しています[3]Chemical & Engineering News、「長華がCO₂からポリオールを建設中」、cen.acs.org 。TDIは軟質フォームとコーティングにおいて関連性を保っていますが、供給リスクと規制精査が代替品を好む場合にシェアを譲っています。将来の原材料ミックスは、グリーンプレミアムを支払うエンドユーザーの意欲と、大量バイオマスまたはCO₂ルートの成熟度に依存します。
エンドユーザー業界別：建設が基盤、自動車が加速
建設部門は2024年にポリウレタン市場収益の30％を占め、高性能断熱材と気密バリアを優先する厳格な建築基準の恩恵を受けています。建設に配分されたポリウレタン市場規模は、都市密集化と改修インセンティブが薄型でより効率的な熱的ソリューションへの需要を刺激するにつれて、着実なペースで成長すると予測されています。
年平均成長率6.17％で上昇する自動車アプリケーションは、シートクッションを超えて、複合ボディパネル、エンジンルーム音響シールド、電池電気自動車の航続距離をサポートする熱的バリアまで拡張しています。軽量ポリウレタン複合材は、質量を追加することなく構造剛性と乗員の快適性に貢献し、欧州、中国、米国での積極的なフリート平均CO₂目標と合致しています。家具、履物、電子機器、新興の太陽光発電モジュールフレームが、セグメント特有の減速を緩和する多様化した需要プロファイルを完成させています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年にポリウレタン市場収益の46％を生み出し、中国が生産中核と消費大国の両方として機能しています。万華などの地域リーダーは、MDIとポリオールの生産能力を積極的に拡張しており、一方でインドの870億米ドルの石油化学パイプラインは地域の原料安全保障と誘導体成長を増大させています。官民両方の建設ブームと急速なモーター化により、同地域は2030年まで最高の年平均成長率6.01％を維持することが確実です。
北米は成熟しながらも革新的な市場で続いています。米国は住宅改修用の高R値断熱材に依存し、企業の環境目標を満たすために循環グレード自動車シートフォームを追求しています。中国MDIに対する2025年のアンチダンピング調査などの政策動向は、調達戦略を再構築し、国内生産能力投資を促進しています。カナダのネットゼロ建築議題が地域需要の着実な基盤をさらに強化しています。
欧州のポリウレタン市場は厳格な化学規制によって形作られています。迫り来るPFAS制限は広範な処方見直しを強制し、高度な添加剤R&Dと迅速な規制コンプライアンスプロセスを持つサプライヤーを優遇しています。同時に、グリーン公共調達基準は低VOCと低炭素製品を報酬とし、メーカーをバイオマスバランスおよびCO₂改質グレードに向かわせています。
南米、中東、アフリカは、ポリウレタン市場の小さなスライスを代表していますが、インフラ、家具、包装需要から成長しています。ブラジルは輸入依存を減らすために国内石油化学拡張を促進しており、一方でサウジアラビアは原料優位性を活用してポリウレタン輸出を探求しています。大規模市場からの技術とベストプラクティスの拡散は、新興地域が国際的な持続可能性ベンチマークとのコンプライアンスを迅速に追跡するのに役立っています。
競合環境
上位5社のサプライヤー-BASF SE、Covestro AG、Dow Inc.、Huntsman Corporation、万華化学集団-は2024年にポリウレタン市場収益の約50％を総合的に支配しました。それらの規模により、MDI、TDI、ポリオールへの川上統合が確保され、原料変動に対するマージン防御と、中堅ライバルが容易に匹敵できない大規模R&D予算への資金供給が可能になっています。石油の代わりに最大20％のCO₂で合成されたCovestroの硬質フォームは、既存企業がプロセス技術を駆使して製品の炭素集約度を低下させ、グリーンビルディングプロジェクトでの仕様獲得を行う方法を例示しています。
戦略的活動は循環ソリューションに集中しています。BASFの化学リサイクルパイロットは、使用済み消費者フォームから未使用品質のポリオールを回収し、新しい軟質製品での同等代替を促進しています。DowはJaguar Land RoverおよびAdientと協力して、シート当たりのCO₂eを半減するクローズドループ自動車シートを商品化しています。Lubrizolのバイオマスバランス型TPUラインは、専門処方担当者が性能と検証可能な炭素削減を組み合わせてニッチな利益を確保する方法を示しています。
新規参入者は、バイオ原料、分解性、添加剤不使用の処理を重視しています。彼らは既存企業が変更コストバリアに直面するアプリケーション（履物のミッドソールや消費者電子機器ケーシングなど）をターゲットにしています。合併と生産能力の合理化は時々地域供給を再バランスします；Dowの欧州資産の見直しは、エネルギーコストと規制負担に応じた戦略的剪定を示唆しています。
ポリウレタン業界リーダー
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BASF SE
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Covestro AG
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Huntsman International LLC
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万華
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Dow
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年10月：Lubrizolは、従来のTPUと比較してクレードル・ツー・ゲート炭素フットプリントを最大59％削減する4つのバイオマスバランス型ESTANE RNW熱可塑性ポリウレタングレードを発表しました。この発売は、定量化された気候効果に対するブランド所有者の嗜好の高まりを強調しています。
- 2024年3月：BASFと江蘇世光はCHINAPLAS 2024でポリウレタン太陽光発電モジュールフレームを発表し、アルミニウムと比較して85％のフットプリント削減を主張しました。これはポリウレタンの非従来型クリーンエネルギーハードウェアへの進歩を示しています。
世界ポリウレタン市場レポート範囲
ポリウレタンは、環境に優しい現代的で多用途かつ安全な消費者・産業製品の製造に使用されるプラスチック重合体材料です。ポリウレタンは、適切な触媒と添加剤の存在下でポリオールとジイソシアネートまたは重合イソシアネートを反応させることによって開発されます。
ポリウレタン市場は、タイプ、エンドユーザー業界、地域別にセグメント化されています。タイプ別では、市場は硬質フォーム、軟質フォーム、コーティング、接着剤、シーラント、エラストマー（CASE）、熱可塑性ポリウレタン、その他のタイプに分類されます。エンドユーザー業界別では、市場は家具、建設、電子機器・家電、自動車、履物、包装、その他のエンドユーザー業界に分類されます。レポートは主要地域の16カ国におけるポリウレタン市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は売上高（米ドル）に基づいて行われています。
| 硬質フォーム |
| 軟質フォーム |
| CASE（コーティング、接着剤、シーラント、エラストマー） |
| 熱可塑性ポリウレタン（TPU） |
| その他のタイプ |
| メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI） |
| トルエンジイソシアネート（TDI） |
| ポリエーテルポリオール |
| ポリエステルポリオール |
| その他（バイオベースポリオール） |
| 家具 |
| 建設 |
| 電子機器・家電 |
| 自動車 |
| 履物 |
| 包装 |
| その他のエンドユーザー業界 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧 | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他の中東・アフリカ |
| タイプ別 | 硬質フォーム | |
| 軟質フォーム | ||
| CASE（コーティング、接着剤、シーラント、エラストマー） | ||
| 熱可塑性ポリウレタン（TPU） | ||
| その他のタイプ | ||
| 原材料別 | メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI） | |
| トルエンジイソシアネート（TDI） | ||
| ポリエーテルポリオール | ||
| ポリエステルポリオール | ||
| その他（バイオベースポリオール） | ||
| エンドユーザー業界別 | 家具 | |
| 建設 | ||
| 電子機器・家電 | ||
| 自動車 | ||
| 履物 | ||
| 包装 | ||
| その他のエンドユーザー業界 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧 | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで答えられる主な質問
現在のポリウレタン市場規模は？
ポリウレタン市場は2025年に874.8億米ドルと評価され、2030年までに1,138.4億米ドルに達すると予測されています。
どの地域がポリウレタン消費をリードしていますか？
アジア太平洋が2024年に46％の売上高シェアでリードし、2030年まで年平均成長率6.01％で最も速く成長しています。
軟質ポリウレタンフォームがなぜそれほど支配的なのですか？
軟質フォームは、寝具、家具、自動車シートアプリケーションでの快適性、圧縮性、急速なイノベーションにより、ポリウレタン市場シェアの32％を占めています。
規制はポリウレタン処方にどのような影響を与えていますか？
欧州での提案されたPFAS制限と中国での新しいフタル酸エステル制限により、添加剤不使用またはバイオベースシステムへの処方変更が推進され、今後4年間にわたってサプライチェーンに影響を与えています。
バイオベースポリオールは将来の成長にどのような役割を果たしますか？
バイオベースポリオールは、大規模CO₂転換プラントと低炭素製品への需要増加に拍車をかけられ、年平均成長率6.90％で最も急成長している原材料セグメントを代表しています。
最終更新日:
