ポリウレタン市場規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測(2026年~2031年)

世界ポリウレタン市場トレンド・洞察

自動車軽量化からの需要増加

自動車メーカーは、欧州連合の2025年の車両平均CO₂排出量目標93.6g/kmと米国の2026年の企業平均燃費基準49mpgを満たすため、鉄鋼とアルミニウムをポリウレタン複合材に置き換えています。BASFのスプレー転写成形は、衝突安全性を損なうことなくフォードF-150ライトニングのフロントクロスメンバーの質量を30%削減しました。ジープのグランドチェロキー4xeは、プレス鋼板より18%軽いポリウレタン複合材テールゲートを使用し、トヨタはポリウレタンシートフレームを使用してタンドラハイブリッドを2.4kg軽量化しています。1キログラムの削減により、バッテリー電気自動車の航続距離が1~2km延び、バッテリーパックの容量が大きくなるにつれてこの効果は拡大します。

建築・建設断熱需要の急増

指令2024/1275は、EU加盟国に断熱材のライフサイクル地球温暖化係数の報告を義務付け、2030年までに運用時排出ゼロの建築物を義務化しています。熱伝導率0.022W/m·Kの硬質ポリウレタンフォームは、床面積プレミアムが高い場所での薄壁改修を可能にします。米国環境保護庁のハイドロフルオロカーボン段階的廃止は、2025年から発泡剤の地球温暖化係数を150に制限し、配合者をより高コストのハイドロフルオロオレフィンへと押し進めています^{[1]米国環境保護庁、「ハイドロフルオロカーボンの段階的廃止」、epa.gov}。サウジアラビアの2024年の1,443億米ドルの契約受注では、砂漠のパッシブハウス性能向けの硬質ポリウレタンパネルが指定されています。これらの政策を合わせると、生産コストの上昇にもかかわらず、軟質フォームよりも速く需要が高まり、ポリウレタン市場のCAGRを1.5パーセントポイント押し上げています。

高弾性家具および寝具フォームの急増

消費者は、10年以上ロフトを保持するマットレスと、底付きに抵抗するシートを好みます。テンピュールシーリーは、より高密度の粘弾性フォームへの移行により、2025年に粗利益率を120ベーシスポイント拡大しました。パープルイノベーションのハイブリッドベッドは、ポリウレタンサポート層とゲルフレックスグリッドを組み合わせ、現在米国マットレス販売の35%を超えるeコマースチャネルを活用しています。自動車シートサプライヤーのアディエントとリアは、バッテリーパックの重量集中を管理するために50~60kg/m³の高弾性フォームを指定しています。これらの傾向は、ポリウレタン市場の成長に0.8パーセントポイント寄与し、労働コストが依然として低いアジア太平洋地域への設備投資を引き寄せています。

洋上風力タービンブレードとナセルカバーにおけるポリウレタンの採用

コベストロ、ゴールドウィンド、LZブレードは、DNV GLによって承認された64.2mのポリウレタンブレードで2024年に千枚のブレードマイルストーンに到達しました。ポリウレタンのガラス転移点-40℃は、北極圏と北海の現場でモジュラスを維持し、200%を超える破断時伸びが突風荷重を吸収します。耐侵食性ポリウレタン前縁コーティングは、検査間隔を2倍にし、タービン当たり年間最大25,000米ドルを節約します。アジア太平洋地域は2024年に7.4GWの洋上風力を設置し、需要を集中させ、ポリウレタン市場のCAGRに0.4パーセントポイントを追加しています。

イソシアネート原料価格の変動

MDIとTDIの価格は、中国の過剰生産能力が低調な川下需要に対応したため、2025年4月に前年比18~22%下落しました。リソースワイズは2025年11月に持続的な弱さを確認し、統合生産者に稼働率の抑制を強いました。スポット市場にさらされた小規模コンバーターは、売上原価の60%に相当する原料変動に直面しています。急騰が建設業者にプロジェクトの遅延やミネラルウールへの移行を促すと、需要の破壊が起こり、ポリウレタン市場のCAGRから0.9パーセントポイントを削ぎ落とします。

世界的なPFASおよびジイソシアネート曝露規制の強化

EU REACHはジイソシアネート曝露を6µg NCO/m³に制限し、ライン当たり20万~50万米ドルのコストがかかるクローズドループ分配を必要とします。OSHAは米国で1ppbの上限を提案しており、中規模施設当たり管理費用として120万米ドルを意味します。カリフォルニア州のプロポジション65警告は、スプレーフォーム改修需要を抑制し、EUのPFAS禁止案はフッ素化触媒および発泡剤を脅かしています。これらの措置は、仕様設計者がミネラルウールや真空断熱パネルに移行するため、ポリウレタン市場の成長から0.7パーセントポイントを削減しています。

セグメント分析

原材料別:MDIが数量を支え、バイオポリオールが加速

メチレンジフェニルジイソシアネートは、2025年にポリウレタン市場シェアの38.17%を確保し、硬質断熱および熱可塑性ポリウレタンにおける地位を強調しています。TDIは軟質家具フォームに不可欠ですが、供給過剰により2024年半ば以降価格が抑制されています。ポリエーテルおよびポリエステルポリオールは主流配合を満たし、バイオベースポリオールはカーギルの大豆油とコベストロのカーディオンCO₂技術を背景に12.60%のCAGRで成長しています。その結果の組み合わせは、従来の原料が規模の経済を通じて数量を保護し、再生可能ポリオールが検証された低炭素フットプリントを要求するニッチを獲得する未来を指しています。

バイオポリオールの浸透は、EUスコープ3報告と米国ブランドのコミットメントと一致し、20~30%のコストプレミアムにもかかわらず利益率を高めています。コベストロの初の商用カーディオン®グレードには20%の回収CO₂が組み込まれており、プロセスイノベーションが化石ベース中間体を相殺し、製品を差別化する方法を示しています。ポリエステルポリオールは、芳香族化学がUV安定性を高める風力タービン樹脂注入と自動車接着フィルムでシェアを獲得しています。一方、価格主導のTDIダイナミクスは、欧米の生産者に資産の合理化を強いており、ダウの欧州戦略レビューがその証拠です。ポリウレタン市場は、低コストのアジアのイソシアネートと北米および欧州の高マージン特殊システムのバランスを取ることで、これらの変化を吸収しています。

注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

タイプ別:軟質フォームがeコマースの追い風で硬質を上回る

硬質フォームは2025年にポリウレタン市場規模の31.33%を占めましたが、オンライン小売が30kg/m³未満の保護クッション需要を促進するため、軟質フォームは7.80%のCAGRでより速く上昇すると予想されています。CASE配合は、工業用床および自動車アンダーボディ向けの耐摩耗性コーティングとエラストマーを提供し、プレミアムマージンを確保しています。熱可塑性ポリウレタンは、スマートフォンケースと電気自動車バッテリーカバーに拡大し、溶融再加工性を提供しています。スプレーポリウレタンフォームは改修断熱に対応していますが、米国の曝露制限の厳格化により、即座の普及は抑制される可能性があります。全体として、ポリウレタン市場はフォーム、エラストマー、分散技術全体で多様化し続けています。

軟質フォームの上昇は、商品グレードより30~40%の価格プレミアムを獲得する高弾性家具とマットレスのアップグレードに結びついています。硬質フォームの成長は、メガプロジェクトと改修義務が北米の住宅着工数の軟調を上回る中東と欧州に偏っています。熱可塑性ポリウレタンは、30秒未満の短い射出成形サイクルの恩恵を受け、スクラップを3%未満に低減し、マスカスタマイズされた履物ミッドソールを可能にします。ポリウレア シーラントなどのCASE用途は、性能仕様が代替を拒否するため、弾力性があります。

エンドユーザー産業別:建設がリード、自動車が伸長

建築・建設は、2025年にポリウレタン市場規模の27.87%を占め、ゼロエミッション建築基準と中東のメガプロジェクトにより8.90%のCAGRで成長しています。自動車は、車両あたりの炭素集約度を低減する軽量複合材を通じて意味のある数量を占めています。家具および寝具は、より長い保証サイクルとeコマース配送耐久性を提供するために高弾性フォームを活用しています。電気製品は、厳格化されたエネルギーラベルを満たすためにシクロペンタン発泡硬質断熱を要求しています。履物は小規模ですが、プレミアムアスレチック製品における積層造形の役割を示しています。

建設の普及は、欧州の空間制約のある改修と湾岸地域の高冷房負荷気候に不可欠な、インチあたりR値6~7の硬質フォームパネルに依存しています。自動車プラットフォームは、バッテリー質量を相殺するためにポリウレタン複合材を使用します。1キログラムの削減は20Whの航続距離に相当します。電子機器メーカーは、地球温暖化係数150の制限に準拠した発泡剤ラインを改修するために工場あたり5,000万~1億米ドルを投資し、ポリスチレンに対する硬質フォームの堀を深めています。家具生産能力はアジア太平洋地域にシフトし、労働効率により輪郭切断コストを最大50%削減しています。包装は、ポリウレタンが実証可能な損傷削減指標を通じて価格プレミアムを正当化しなければならないため、ワイルドカードのままです。

注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

地域分析

アジア太平洋地域は、2025年にポリウレタン市場収益の47.05%を獲得し、万華がニンボーでMDI生産能力を年間40万トンさらに拡大し、2027年までに福建で同様の追加を目指しているため、2031年まで6.80%のCAGRが見込まれています。中国の優位性は、統合された石炭からアニリンへのルートに基づいており、インドの2024年度の2,590万台の車両生産量は、シートフォームと建築断熱の二重需要を促進しています。インドネシアとベトナムにおけるASEAN建設ブームは、軟質フォーム輸入への地域的な引力を増大させています。日本と韓国は成熟していますが、企業のネットゼロ誓約を満たすためにバイオベースポリオールを先導しています。

北米では、住宅着工数が2020年の高値を20%下回っており、硬質フォームの勢いは鈍化しています。環境保護庁の地球温暖化係数150制限は、ボードフィート当たり0.15~0.25米ドルのコストを追加し、小規模スプレーフォーム施工業者に圧力をかけています。カナダの気候ゾーンコードはR-30~40の壁を必要とし、建設業者を高性能フォームに向かわせています。メキシコは、電気製品および電子機器のニアショアリングの恩恵を受け、軟質および硬質ポリウレタンシステムの両方の需要を刺激しています。

欧州は、指令2024/1275が改修の波を支えている一方で、高いエネルギーおよびコンプライアンスコストが生産者の競争力を侵食するという岐路に立っています。住宅許可証は2024年に8%減少しましたが、北欧の改修インセンティブは断熱コストの40%をカバーし、スプレーフォーム需要を刺激しています。REACH曝露制限は、統合された多国籍企業に有利な投資を強制し、ダウの資産レビューは潜在的な統合を示唆しています。

南米および中東・アフリカは、メガプロジェクトに依存しています。サウジアラビアの2024年の1,443億米ドルの受注には、NEOM向けのパッシブハウス仕様の硬質パネルが含まれています。アラブ首長国連邦の813億米ドルの契約スレートは、トンネル工事におけるスプレーフォーム防水を促進しています。ブラジルとアルゼンチンは、消費者信用が緩和されるにつれて軟質フォーム需要を回復しています。ナイジェリアは、医薬品コールドチェーン倉庫に硬質フォームを展開しており、萌芽的ではあるが戦略的な成長ノードを示しています。