スマートシティ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.67 兆米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.04 兆米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 19.11% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるスマートシティ市場分析
スマートシティ市場は2025年に1兆6,700億米ドルとなり、2030年までに4兆400億米ドルに達する予定で、予測期間中に19.11%のCAGRを示しています。特に米国のインフラ投資・雇用法と、アジア太平洋地域における都市デジタル化への年間1,580億米ドルの配分による強力な政府支援が、モビリティ、公益事業、安全、市民サービス領域を統合する統合プラットフォームへの需要を支えています。モノのインターネット（IoT）ネットワークに組み込まれた人工知能エンジンは、自治体の購買サイクルを最短8か月に短縮し、パイロットプログラムの価値実現までの時間を加速させ、建設前に成果を検証するデジタルツインを通じて段階的な拡張を可能にしています。2025年1月の5,000億米ドルのStargate AIインフラ発表により、次世代都市向けコンピュート、接続性、アプリケーションを供給する数年間の競争が示されたことで、SiemensなどのインフラストラクチャーNo.1企業がMicrosoftやOracleなどのクラウドハイパースケーラーと対峙する競争が激化しています。ハードウェアは依然として最大のコストブロックを占めますが、市のリーダーが断片的な機器購入よりもターンキー統合とマネージドセキュリティ契約を好むため、サービスがより急速に拡大しています。
主なレポートの要点
- ソリューション別では、スマートモビリティ管理が2024年に18.2%の収益シェアでリードし、スマート公益事業は2030年まで19.2%のCAGRで拡大する予測です。
- コンポーネント別では、ハードウェアが2024年にスマートシティ市場シェアの42.5%を獲得し、サービスは2030年まで19.7%のCAGRで最高の成長予測を示しています。
- 導入モデル別では、クラウドプラットフォームが2024年にスマートシティ市場規模の62.1%を占め、2025年～2030年期間中に21.1%のCAGRで成長すると予測されています。
- エンドユーザー別では、政府・地方自治体機関が2024年にスマートシティ市場規模の32.5%のシェアを保持し、住宅用途は2030年まで20.6%のCAGRで進展しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年収益の31.7%を占め、2030年まで20.3%のCAGRで最も急成長する地域として位置しています。
グローバルスマートシティ市場のトレンドとインサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| 統合インフラへの政府資金急増 | +3.2% | グローバル、北米とアジア太平洋地域で集中的影響 | 中期（2～4年） |
| AIとIoTプラットフォーム採用の拡大 | +2.8% | グローバル、欧州と北米で早期採用 | 短期（≤2年） |
| エネルギーポジティブ地区パイロットによる公益事業支出加速 | +2.1% | 欧州と北米、アジア太平洋地域に拡大 | 長期（≥4年） |
| デジタルツイン採用による自治体調達サイクル短縮 | +1.9% | グローバル、欧州とアジア太平洋地域で高度な実装 | 中期（2～4年） |
| 米国都市でのプライベートCBRS 5Gスペクトラム展開 | +1.4% | 北米、他地域への波及効果 | 短期（≤2年） |
| 気候耐性要求（洪水センサー、暑熱リスクダッシュボード） | +1.7% | グローバル、気候脆弱地域で緊急実装 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
統合インフラへの政府資金急増
インフラ法制は、ベンダーに安定した収益ストリームを解き放っています。インフラ投資・雇用法は2026年まで年間1億米ドルをスマートコミュニティ技術に予算計上しており、初回募集では平均154万米ドルの392件の自治体申請が集まりました。[1]U.S. Department of Transportation, "Smart City Challenge - Program Overview," transportation.gov国立工学団体は、最新のデジタルシステムが資産寿命を最大30%延長し、スマートプラットフォームを高コストなコンクリート再建の実現可能な代替案にできると推定しています。ラスベガスなどの都市がモデルを検証し、IoTネットワークで稼働する適応交通信号により年間100万米ドルを節約しました。米国エネルギー省の2024年度予算519億9,000万米ドルは、グリッド近代化とクリーンエネルギー労働力プログラムを指定し、市レベルの投資能力を強化しています。全体として、多レベル資金は初期障壁を削減し、モビリティ、エネルギー、安全分野の隣接プロジェクトに民間資本を呼び込んでいます。
AIとIoTプラットフォーム採用の拡大
国家IoT戦略は、断片化との闘いとセクター横断採用の加速のため、統一標準を推奨しています。[2]National Institute of Standards and Technology, "Internet of Things Advisory Board Recommendations," nist.govシンガポールのインテリジェント交通システムは既に、リアルタイム分析に基づく適応信号制御により渋滞を35%削減しています。エッジコンピューティングノードはセンサーデータをローカルで処理し、スマートエンドポイントの設置ベースが2030年までに5,000億に向かう中、バックホール制限を軽減しています。5G-Advanced接続とAIoTアプリケーションの結合により、自律シャトルと予防保全に不可欠なサブミリ秒の応答時間が可能になります。これらの能力は、1つのデータファブリックを通じて輸送、公益事業、緊急サービスを相互接続する包括的都市プラットフォームを推進しています。
エネルギーポジティブ地区パイロットによる公益事業支出加速
欧州のSyn.ikiaプログラムは、近隣地域が消費量より多くの電力を生成する方法を示し、デジタルツインを設計ワークフローに組み込んだ後、40～60%の効率向上を記録しています。公益事業者は現在、家庭が余剰エネルギーをネットワークに売り戻すことを可能にする双方向スマートグリッドアップグレードに資金提供し、配電効率を最大25%向上させています。[3]Energy Central, "Bidirectional Grid Technologies and Positive Energy Districts," energycentral.comピッツバーグのスマート電力エネルギー地区は、脆弱なコミュニティにモデルを集中させ、エネルギー貧困に対抗するため屋上太陽光、蓄電、需要応答ソフトウェアを重ね合わせています。これらのパイロットは、公益事業者がセンサー、計測、AI分析に資金提供する商業的根拠を証明し、市場で最も速いソリューションレベルCAGRを推進しています。
デジタルツイン採用による調達サイクル短縮
ソフトウェアレプリカ以前、インフラ入札はしばしば18か月を超えて延長されました。ヘレンベルクなどの都市は3D環境モデルを使用して気流と騒音影響を検証し、コミュニティの承認を得ながらリードタイムを1年未満に短縮しています。ヘルシンキは衛星データとクラウドソーシング入力をモジュラー都市情報システムに統合し、数年間の計画サイクルを数か月に変換しています。シンガポールとチューリッヒは、データレイヤーが統一されれば、同じツインが輸送最適化、災害対策、施設保全をサポートし、部門横断でのプラットフォーム投資を正当化しやすくすることを示しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| 高額な初期改修・統合コスト | -2.4% | グローバル、新興市場で深刻な影響 | 短期（≤2年） |
| サイバーセキュリティとデータプライバシーの懸念 | -1.8% | グローバル、先進市場で懸念増大 | 中期（2～4年） |
| 断片化した調達と相互運用性標準 | -1.3% | グローバル、連邦制度で特に困難 | 長期（≥4年） |
| COVID後の自治体債務上限圧力 | -1.1% | 先進市場、新興経済圏への波及効果 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額な初期改修・統合コスト
レガシー建物をスマート対応にすることで、特に集合住宅に車両充電インフラを追加する場合、資本支出が新築に比べ15～25%増加します。学術研究では、再居住、再建築、再交通、再資本化、再緑化の「5R」改修フレームワークについて議論され、複数の資産クラスにコストを分散するが、自治体予算編成を複雑化させます。半導体不足により、2024年以降IoTコンポーネント価格が約30%上昇しており、この傾向は地政学的・気候関連リスクを強調する連邦サプライチェーン見直しで確認されています。メイン州の元製紙工場を先端材料工場に転用するなどのブラウンフィールドサイト再利用はコスト削減の可能性を示すものの、統合作業には多くの市IT チームが欠く専門知識が依然として必要です。断片的調達を試みたプロジェクトは、予期しない相互運用性問題により40～60%の超過を報告しています。
サイバーセキュリティとデータプライバシーの懸念
アトランタのランサムウェアエピソードは、単一の侵害が自治体裁判所、決済システム、緊急派遣を停止させる方法を露呈しました。ヨハネスブルグも同様の混乱を経験し、資源制約のある都市にとっての財務・評判リスクを強調しています。スマートインフラの複雑さは攻撃表面を倍増させ、自治体はデジタル予算の25～40%を脅威監視、ゼロトラスト・アーキテクチャ、サプライヤー監査に転用することを強いられています。South African Journal of Information Managementの研究は、データセキュリティ法制の執行力不足が特にある場合、ガバナンス不備とスキルギャップがスマートシティパイロットの停滞に関連することを示しています。AIベースの異常検出と分散台帳技術は緩和策を提供するものの、実装コストは小規模管轄区域にとって依然として障壁です。
セグメント分析
ソリューション別：モビリティ管理が現在の需要を牽引
スマートモビリティ管理は2024年収益の18.2%を確保し、スマートシティ市場で最大の単一ソリューションラインとなりました。例えばシンガポールの適応信号ネットワークは、移動時間を短縮し、データ駆動型渋滞管理の輸出可能なベストプラクティスを支えています。公益事業に関連するスマートシティ市場規模は、欧州のエネルギーポジティブ地区構想と北米の新興マイクログリッドパイロットにより、19.2%のCAGRで最も急速な成長が予測されています。スマートセーフティ、ビルディングオートメーション、ヘルスケアは、当局がAI映像、HVAC最適化、テレヘルスを統合コマンドプラットフォームに統合するため、安定した配分を獲得しています。
ソリューション間の統合が拡大しています：モビリティデータがエネルギー需要予測を支援し、パブリックセーフティセンサーが環境モニターとしても機能します。ブロックチェーン検証IDを実験する都市は、機関間協力の遅延を削減し、統合データファブリックの採用を強化しています。環境監視とゴミ収集ツールの成長はより緩やかですが、ゼロウェイスト要求とサーキュラーエコノミー政策により、この10年の終わりまでに関心の更新が約束されます。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
コンポーネント別：ハードウェア優位にサービス加速が対抗
ハードウェアは2024年支出の42.5%を維持し、あらゆる都市IoTインストールのセンサー、ゲートウェイ、エッジコンピュート基盤を反映しています。しかし、市長が複雑な展開のリスクを軽減するためターンキー統合を求めるため、サービスは19.7%のCAGRで進歩しています。サイバー評価、データガバナンス、マネージドクラウド運用が交渉不可能な項目となるにつれ、サービス傾斜のスマートシティ市場シェアは拡大するでしょう。
サプライチェーンのボラティリティがコンポーネントコストを押し上げ続け、ベンダーが複数年契約でハードウェアを償却するサブスクリプションモデルを強化しています。予測分析とデジタルツインを実行するソフトウェアプラットフォームは安定した需要を維持しますが、差別化は汎用ダッシュボードではなく、垂直専門知識とオープンAPIツールキットにシフトしています。照明、モビリティ、グリッドプロトコル間の相互運用性を認証できるベンダーがプレミアム価格を獲得しています。
導入モデル別：クラウド優位が加速
クラウド環境は、弾力性と従量課金の経済性により、2024年収益の62.1%を占めました。自治体CIOは、クラウドハイパースケーラーが提供する迅速な更新、災害復旧オプション、組み込み機械学習エンジンを評価しています。クラウドソリューションに付随するスマートシティ市場規模は21.1%のCAGRで上昇し、capexと人材ギャップに苦しむオンプレミススタックを上回ると予測されています。
特に米国CBRSライセンスによるプライベート5Gは、遅延敏感なワークロードがエッジノードに残るが分析の重作業がクラウドに移行するハイブリッドアーキテクチャを支えています。主権規則はローカルホスティングのニッチを維持しますが、厳格な管轄区域でさえエッジデータボルトと中央AIルーチンを組み合わせる連邦モデルを選択しています。UAEでのdu-Microsoftハイパースケールセンターへの5億4,454万米ドルなどの投資コミットメントは、地域がAIリッチな都市アプリケーションに向けて将来を見据えている方法を示しています。
エンドユーザー別：政府リーダーシップが住宅成長を可能に
公共セクター購入者は2024年売上の32.5%を占め、予算権限と分野横断的課題を解決する義務の反映です。彼らの早期展開は、下流の商業・住宅サービスを解放する共有インフラを形成します。住宅需要は最も速く動いており、20.6%のCAGRで、改装されたスマートビルがエネルギー料金を15～25%削減し、統合カメラ、照明、HVAC制御を通じてセキュリティを向上させています。
産業団地と物流ハブはデジタルツインを活用してメンテナンスコストと経路排出を削減し、医療提供者は都市ファイバーリング上でテレICUフィードを統合しています。公益事業者は故障分離と負荷バランシングのためセンサー化グリッドに依存し、その運用を後に消費者製品に移行する高度分析のテストベッドに転換しています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年収益の31.7%を寄与し、中国が約800のパイロット都市を支援し、インドが米国、日本、韓国からの三国間資金を得る中、2030年まで20.3%のCAGRでリードを維持するでしょう。日本のSociety 5.0政策は、ロボティクスとAIを地域活性化計画に融合し、小売業者などの間接受益者がモビリティサービス資金援助を行うコストシェアリングスキームを使用しています。アジアスマートシティ会議は、経済成長と脱炭素目標を組み合わせるゼロカーボン港湾と水素回廊への地域転換を強調しています。
北米は、年間1億米ドルの連邦補助金とアグレッシブなプライベート5G構築により、プロジェクトの拡大を続けています。逆走を90%削減したラスベガスのデータ駆動ポリシング・イニシアティブは、成果ベース調達の北米参照ケースとして機能しています。Stargate基金は技術スタックを深化させ、10万人の新雇用とAI集約的な自治体ワークロードのための膨大なコンピュート能力を約束しています。
欧州は持続可能性を最前線に位置づけ、厳格なプライバシー法とエネルギー余剰目標を結合するEUプログラムの下で、2025年までに100のポジティブエネルギー地区を目指しています。Syn.ikiaパイロットは、デジタルツイン主導設計により達成可能な40～60%の効率向上を確認しています。PATRIZIAの140億ユーロのスマートシティファンドなどのプライベートエクイティコミットメントは、グリーン改修と都市サービスプラットフォームからの長期キャッシュフローに対する投資家の信頼を検証しています。中東プログラムは自律モビリティとe-ガバメントに重点を置き、ドバイは2030年までに25%の自動運転ジャーニーを目指しています。アフリカと南米は新興機会を提示していますが、財政制約とスキル不足が展開速度を抑制しています。
競争環境
スマートシティ市場は適度な断片化を示しています：単一ベンダーが収益の10%以上を制御することはありませんが、トップ企業はターンキープラットフォーム提供のため、ますますコンソーシアムを形成しています。Siemens、Schneider Electric、ABBは深い運用技術ルーツを持ち、Microsoft、Oracle、Intelはクラウド、データ管理、AIエンジンを供給しています。三菱電機とSchneider Electricが支援する2025年のNozomi Networksの1億米ドルシリーズEラウンドは、混合OT-IT資産内でのサイバー耐性に置かれるプレミアムを強調しています。
戦略的動きは相互運用性とエコシステムの深さに焦点を当てています。Affluence CorporationのMingothings買収は、モジュラー展開を求める中堅都市のためのIoT分析リーチを拡大しています。ハイパースケーラーはテレコム事業者と連携して低遅延バックボーンを保証しており、中東スマートシティクライアントの地域ホスティングを支えるduとMicrosoftのデータセンター提携に見られます。
洪水センサー、極端な暑さダッシュボード、山火事予測などの気候耐性ツールにホワイトスペースが残っています。衛星、lidar、地上センサー入力を実用的な都市ダッシュボードに融合できるベンダーは、新しい収益プールを解放するでしょう。一方、プラットフォーム差別化はオープンAPIと成果ベース価格設定にシフトし、小規模サプライヤーにパートナーシップまたは陳腐化のリスクを与えています。
スマートシティ業界リーダー
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Cisco Systems Inc.
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Siemens AG
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IBM Corporation
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Huawei Technologies Co. Ltd.
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Schneider Electric SE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：OpenAI、SoftBank、Oracleの5,000億米ドルのAIインフラ・コンソーシアムであるStargateイニシアティブが、高度な都市アプリケーションを支えるハイパースケールデータセンター計画を発表。
- 2025年5月：Affluence CorporationがMingothings SLUを買収し、AI駆動分析をスマートシティポートフォリオに組み込み、欧州展開を深化。
- 2025年4月：UAE事業者duがMicrosoftと地域スマートシティワークロードを支える新しいハイパースケールデータセンターのため5億4,454万米ドルの契約を締結。
- 2024年11月：INWITがSmart City Roma買収を9,700万ユーロで完了し、地下鉄ラインと公共広場全体に5G接続を拡大。
グローバルスマートシティ市場レポートスコープ
スマートシティとは、データを収集するためにさまざまなタイプの電子的方法とセンサーを使用する都市部です。そのデータから得られるインサイトは、資産、リソース、サービスを効率的に管理するために使用されます。このデータは都市全体の運用改善に使用されます。
スマートシティ市場レポートは、ソリューション別（スマートモビリティ管理、スマートパブリックセーフティ、スマートヘルスケア、スマートビルディング、スマート公益事業、スマートセキュリティ、スマート教育）および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）ベースで提供されています。
| スマートモビリティ管理 |
| スマートパブリックセーフティ |
| スマートヘルスケア |
| スマートビルディング |
| スマート公益事業 |
| スマートセキュリティ |
| その他 |
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| クラウド |
| オンプレミス |
| 政府・地方自治体 |
| 住宅 |
| 商業・産業 |
| 運輸・物流 |
| 公益事業プロバイダー |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| スウェーデン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| ソリューション別 | スマートモビリティ管理 | |
| スマートパブリックセーフティ | ||
| スマートヘルスケア | ||
| スマートビルディング | ||
| スマート公益事業 | ||
| スマートセキュリティ | ||
| その他 | ||
| コンポーネント別 | ハードウェア | |
| ソフトウェア | ||
| サービス | ||
| 導入モデル別 | クラウド | |
| オンプレミス | ||
| エンドユーザー別 | 政府・地方自治体 | |
| 住宅 | ||
| 商業・産業 | ||
| 運輸・物流 | ||
| 公益事業プロバイダー | ||
| その他 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| スウェーデン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
現在のスマートシティ市場規模と成長速度は？
スマートシティ市場規模は2025年に1兆6,700億米ドルに達し、19.11%のCAGRで成長し、2030年までに4兆400億米ドルに到達すると予測されています。
どの地域がスマートシティ市場をリードしていますか？
アジア太平洋地域が2024年に31.7%の収益シェアでリードを保持し、中国とインドの大規模イニシアティブにより2030年まで20.3%のCAGRで成長する予測です。
最も急速に拡大しているソリューションセグメントは？
スマート公益事業が最も急成長するソリューションラインで、エネルギーポジティブ地区パイロットとスマートグリッドアップグレードの支援により19.2%のCAGRが期待されます。
スマートシティにおけるサイバーセキュリティリスクはどの程度重大ですか？
注目度の高いランサムウェア事件とマルチベンダーの複雑性により、都市はデジタル予算の最大40%をサイバーセキュリティに配分することを強いられ、プロジェクトのタイムラインとコストに影響しています。
スマートシティ市場を支配している導入モデルは？
クラウドプラットフォームが2024年支出の62.1%を占め、拡張性、分析の深度、プライベート5Gネットワークとの相乗効果により21.1%のCAGRで成長する予測です。
最終更新日:
