スマートユーティリティ管理市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 20.38 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 41.84 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 15.70% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるスマートユーティリティ管理市場分析
スマートユーティリティ管理市場規模は2025年に176.5億米ドルとなり、年平均成長率15.7%で2030年までに366億米ドルに達する見込みで、従来資産からデータ中心の自動化グリッドへの明確な転換を示しています。高度メータリングインフラ（AMI）の加速的展開、大規模デジタルツイン導入、エッジ対応アナリティクスが、この軌道を支える主要な推進力です。北米は支援的規制と送電網近代化予算を背景に最大の地域ハブを維持し、アジア太平洋地域は中国とインドが次世代送配電に記録的な公益事業設備投資を向けることで最速の成長を記録しています。公益事業者は、気候変動による停電に対するネットワークの強靭化とメーター後資産の最適化のため、マイクログリッドと分散型エネルギー資源（DER）オーケストレーションプラットフォームも採用しています。ソフトウェアソリューションが調達計画を支配していますが、公益事業者が複雑なシステム統合とサイバーセキュリティ監視をアウトソーシングするにつれ、マネージドサービスが最も急速に成長しています。
主要レポートのポイント
- コンポーネント別では、ソフトウェアが2024年に57.5%の収益を獲得し、サービスは2030年まで年平均成長率16.3%で成長する見込みです。
- タイプ別では、メーターデータ管理システムが2024年にスマートユーティリティ管理市場シェアの48.3%を占有し、高度停電管理システムは2030年まで年平均成長率15.9%で拡大する予測です。
- 公益事業別では、電力セグメントが2024年にスマートユーティリティ管理市場規模の58.1%のシェアを占め、水道公益事業は2030年まで年16.8%の成長が予想されます。
- 展開別では、オンプレミスプラットフォームが2024年の支出の67.5%を占め、クラウド展開は同期間中に年平均成長率17.2%を記録する見込みです。
- 地域別では、北米が2024年に38.6%の収益シェアでリードし、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率16.0%で急成長する予測です。
グローバルスマートユーティリティ管理市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| スマートシティ展開の増加 | +3.2% | グローバル、シンガポール、中国、インドで早期牽引 | 中期（2～4年） |
| AMI政府義務化 | +4.1% | 北米、EU、主要アジア太平洋地域 | 短期（≤2年） |
| DERとマイクログリッドの統合 | +2.8% | 北米、欧州、アジア太平洋波及 | 長期（≥4年） |
| エネルギー効率の改善 | +2.3% | グローバル | 中期（2～4年） |
| IoTエッジアナリティクスの拡大 | +1.9% | 北米、欧州、新興アジア太平洋地域 | 中期（2～4年） |
| 水道・ガス向けデジタルツイン採用 | +1.4% | 北米、欧州、アジア太平洋パイロット | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スマートシティ展開の増加
スマートシティプログラムは、都市計画者が電力、水道、交通、廃棄物運営の統合を求めるにつれ、エンドツーエンドの公益事業デジタル化を加速させています。シンガポールのPunggol Digital Districtは、エネルギー、冷房、モビリティデータを単一の指令プラットフォームに統合する地区レベルスマートグリッドを展開しています[1]JTC Corporation, "Punggol Digital District to Pilot First District-Level Smart Grid," jtc.gov.sg。中国の車両対電力網パイロットプロジェクトは、接続された電気自動車を使用して地域配電負荷のバランスを取り、スマートモビリティとエネルギー管理の融合を示しています。中東では、Dubai Electricity and Water Authorityがスマートグリッドロードマップに19億米ドルを投じ、公益事業を都市全体最適化のデジタルバックボーンとして位置づけました。これらの取り組みは強力なネットワーク効果を創出します：基礎的テレメトリが整備されると、信号機から廃棄物物流まで追加の都市機能が同じデータスパインに乗ることができ、統合公益事業プラットフォームへの需要を増幅させます。
高度メータリングインフラ政府義務化
立法は短期展開の最も強力な触媒です。オーストラリアは現在、2030年までに全国電力市場全体での汎用スマートメーターを義務付け、高再生可能エネルギーグリッドにとって「交渉不可能」と宣言しています。米国では、2020年エネルギー法が連邦施設に日次読取り可能な高度水道メーターの設置を義務付けています。フランスの全国Linkyプログラムは、義務化が5年以内に90%の世帯普及率を達成し、輸出市場に波及する性能ベンチマークを設定する方法を示しています。保証された量的コミットメントにより、ベンダーは規模を活かして単価削減と共通規格への製品適合を実現し、後発公益事業者の採用リスクを低減します。
分散型エネルギー資源（DER）とマイクログリッドの統合
DERの普及により、公益事業者は一方向の電力配送から双方向オーケストレーションへと移行しています。San Diego Gas and Electricは最近、野火による混乱時のサービス維持のため、太陽光発電39MW、蓄電容量180MWhの4つの独立運用可能なマイクログリッドを稼働させました。EPRIのKrakenとのオープンアーキテクチャ作業は、公益事業者がベンダーロックインなしにバッテリー、EV、柔軟負荷をバーチャル発電所に登録できる新しい相互運用性ガイドラインを策定しています。California Energy Commissionの研究では、屋上太陽光発電と蓄電池を組み合わせた小規模商業サイトが、電圧安定性を向上させながら年間最大2,500米ドルの請求書削減が可能であることが示されています。成功するオーケストレーションには、リアルタイムの状況認識、自動配車、決済エンジンが必要で、これらはスマートユーティリティ管理市場に内在する能力です。
エネルギー効率の改善
デジタル需要側ツールは測定可能なキロワット時の節約を実現しています。New York ISOは、登録と分析の合理化後、2025年夏の登録デマンドレスポンス容量で16%の向上を記録しました。カリフォルニアのWaterWatchプラットフォームは、Moulton Niguel Water Districtで電力使用量を4.03%削減し、ポンプスケジュール最適化における公益事業間データの役割を検証しました[2]California Energy Commission, "Building-Scale Solar and Storage Can Cut Bills by USD 2,500," energy.ca.gov。住宅用ヒューリスティック制御アルゴリズムは現在、快適性を犠牲にすることなくHVACエネルギーを削減し、消費者採用の歴史的障壁を取り除いています。これらの実証データは、アナリティクス豊富な公益事業プラットフォームのより広範な展開のビジネスケースを強化しています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| スマートメーターの高コスト、セキュリティ、統合課題 | -2.1% | グローバル、特に新興市場で深刻 | 短期（≤2年） |
| 複雑で進化するデータプライバシー規制 | -1.8% | EU、北米、アジア太平洋新興地域 | 中期（2～4年） |
| 独自エコシステムからの相互運用性ギャップ | -1.5% | グローバル、成熟市場に集中 | 中期（2～4年） |
| 老朽化通信インフラへの地方依存 | -1.2% | グローバル地方地域、新興地域で深刻 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スマートメーターの高コスト、セキュリティ、統合課題
顧客当たり収益が低い地域では、総所有コストのハードルが持続しています。完全なAMI転換では、変電所のアップグレード、ヘッドエンド交換、新しいサイバーセキュリティ層が必要となることが多く、メーターハードウェアを超えて設備投資を押し上げます。National Library of Medicineに掲載された研究では、接続されたメーター1台ごとに追加の攻撃ベクターが導入され、グリッドの脅威面が拡大すると警告しています。ベンダーがAPIを制限したり、独自ファームウェアを適用したりする場合、相互運用性が悪化し、グリッドサービスへの参加を制限する閉鎖型バッテリーエコシステムに関するオーストラリアの議論が示すとおりです。半導体供給の逼迫による部品不足は、リードタイムを延長し価格を押し上げており、コスト敏感な経済圏の公益事業者が吸収するか消費者に転嫁する必要がある要因です。
複雑で進化するデータプライバシー規制
複数の管轄区域にまたがる公益事業者は、異なる同意、保持、現地化義務に直面しています。米国連邦通信委員会は最近、デマンドレスポンステキストアラートが追加同意ハードルを引き起こさないことを明確化し、国内事業者に息つぎの余地を与えました。対照的に、欧州のGDPRは厳格なオプトイン要件と違反に対する重い罰則を課し、公益事業者に詳細な消費プロファイルの匿名化を義務付けています。新興アジア諸国の枠組みはGDPRを模倣していますが、ローカルストレージ条項を追加し、アーキテクチャの複雑性を高めるマルチクラウド戦略を強制しています。データベース再設計と継続的コンプライアンス監査は、事前に予算化されていない場合、投資収益率を侵食する可能性がある経常費用を追加します。
セグメント分析
タイプ別：高度システムが運用インテリジェンスを推進
メーターデータ管理システム（MDMS）は、公益事業者がスケールでインターバル読取値の収集、検証、分析を優先することを強調し、2024年に48.3%の収益でリーダーシップを維持しました。このセグメントの規模は、停電、労働力、資産健全性アプリケーションに供給するより広範な分析モジュールのアンカーとしても位置づけ、ベンダーロックインを強化し、プラットフォームの粘着性を促進しています。高度停電管理システムは、公益事業者が気候変動による異常気象イベントに直面する中、年平均成長率15.9%で加速しています；AI対応トポロジモデリングは、故障箇所特定ウィンドウを数時間から数分に短縮しています。CenterPoint EnergyのNeараとのハリケーン後パートナーシップは、公益事業者がストームシーズン前にネットワークをストレステストするクラウドネイティブシミュレーションツールを調達する方法を浮き彫りにしています。マルチアプリケーション融合が継続する中、購入決定は、MDMSをSCADA、地理情報システム、DERMSと調和させるベンダーの能力をますます考慮し、統合業者を統一ライセンスでのモジュールバンドルへと導いています。
この融合の二次効果は、公益事業者内でのスキルギャップの拡大です。従来のSCADAに慣れたオペレーターは、現在、確率的予測と機械学習出力を解釈する必要があり、公益事業者を訓練プログラムやマネージド運用契約へと導いています。MDMSを運用インテリジェンスの核として位置づけるベンダーは、カスタマーエンゲージメント、フィールドサービス自動化、サイバー対応での下流収益を獲得し、スマートユーティリティ管理市場の長期キャッシュフロープロファイルを強化しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
コンポーネント別：ソフトウェアリーダーシップがサービス成長を推進
ソフトウェアは、分析、可視化、自動化層に付与される高い価値を反映し、2024年の支出の57.5%を占めました。コア公益事業ソフトウェアには現在、ノーコードダッシュボード、ロールベースアクセス、AI支援設定が組み込まれ、試運転サイクルを数か月から数日に短縮しています。同時に、公益事業者は永続ライセンスからサブスクリプションへのライセンスモデルを移行し、営業費用を平準化しながらベンダーにとっての顧客生涯価値を拡大しています。サービスは規模は小さいものの、統合とサイバーセキュリティ要求が従来の公益事業能力を超えているため、年平均成長率16.3%で拡大しています。VeoliaのMistral AIとの協力は象徴的です：同社は生成AI チャットインターフェースを組み込み、プラント管理者が自然言語で資産効率を照会できるようにし、本質的にドメインデータを意思決定支援に変換しています。
ハードウェア売上は、特に初回スマートメーター展開に着手する新興市場において、グリッドエッジの可視性にとって依然として重要ですが、マージンは圧迫されています。そのため、供給業者はファームウェアライセンス、延長保証、マネージドアップグレードプログラムをバンドルして継続収益を確保しています。並行して、クラウドハイパースケーラーは、NERC CIPとISO 27001の認証を受けたセクター固有の環境で公益事業者にアプローチし、認知リスクを低減し、スマートユーティリティ管理市場内でのクラウド転換を加速しています。
公益事業タイプ別：電力がリードし水道が加速
電力公益事業は、送電アップグレードサイクル、DERオーケストレーション要件、EV充電建設が高度グリッドソフトウェアを要求する中、2024年にスマートユーティリティ管理市場規模の58.1%のシェアをコントロールしました。北米と欧州の規制コスト回収メカニズムは、投資回収期間をさらに短縮し、資本流入を維持しています。水道公益事業は、従来はデジタル化が進んでいませんでしたが、干ばつ圧力と漏水ペナルティの上昇により、年16.8%の成長が予想されています。Cairns Regional CouncilのNB-IoTスマートメーター展開は、クラウドネイティブテレメトリが消費異常への日次可視性を解放し、顧客アラートとメンテナンス配車を自動化する方法を示しています。
ガス公益事業は、デジタル予算を安全性に集中し続けています：リモート圧力監視、自動遮断弁、メタン漏れ検知ドローンです。ガスは依然として小さな収益プールですが、ベクター間融合が増加しています。マルチ公益事業コングロマリットは現在、電力、ガス、水道を包含する企業全体ライセンスを交渉し、ベクター間での分析を合理化し、ベンダー数を削減しています。このバンドリング戦略は、顧客当たりの総対象可能支出を拡大し、スマートユーティリティ管理市場にすでに組み込まれている規模の優位性を強化しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
展開モード別：クラウド移行が加速
オンプレミス設置は、重要インフラ事業者に物理的制御の保持を推進するサイバーセキュリティ義務を反映し、2024年でも67.5%の支出を維持しました。しかし、クラウドサブセグメントの年平均成長率17.2%は、ハイパースケーラーがFedRAMP、GDPR、NERC CIP証明を確保する中での決定的な移行トレンドを示しています。公益事業者は現在ワークロードを分割しています：リアルタイム制御ループと遅延に敏感な保護はオンサイトに残し、機械学習訓練、履歴分析、顧客ポータルはクラウドに配置します。ハイブリッドアーキテクチャは、エッジゲートウェイを活用して高ボリュームセンサーフィードを前処理する設計でもあり、データ主権を保持しながらクラウドベースAI改良を可能にします。
クラウド経済学は、冗長Tier IIIデータセンターを維持する規模を欠く小規模自治体や協同組合公益事業者に有利です。従量課金制コンピューティングは、資本支出を料金サイクルに合わせた運営費に変換し、規制承認を容易にします。さらに、内蔵の災害復旧ゾーンは、ほとんどの社内能力を上回り、全体的な回復力を向上させます。これらの要因を総合すると、クラウド採用の持続的勢いを支持し、スマートユーティリティ管理市場の総生涯価値を深化させています。
地域分析
北米は、連邦助成金、州レベルの回復力義務、積極的な投資家所有公益事業者（IOU）設備投資計画の同期サイクルにより、2024年に38.6%の収益を維持しました。AMIの普及率は全メーターの80%を超え、DERMS、停電予測、顧客中心の時間帯料金への注目がシフトしています。欧州は脱炭素化とエネルギー独立を優先し続け、容量計画と国境を越えた連系線でのサイバーセキュリティ強化のためのデジタルツインを推進しています。
しかし、アジア太平洋地域は最速の年平均成長率16.0%を記録し、中国の2025年State Grid予算887億米ドルとインドの送電アップグレード青写真1,090億米ドルに支えられています。同地域の政府は、デジタルネットワークを大規模再生可能エネルギー統合と都市化政策の前提条件と見なしています。そのため、ベンダー戦略は、入札規則をナビゲートするためのコスト最適化ハードウェア、多言語インターフェース、ローカルサービスパートナーシップを重視しています。小規模東南アジア市場は、先行者のプレイブックを複製し、採用カーブを圧縮し、スマートユーティリティ管理市場の平均以上の成長を維持しています。
競争環境
スマートユーティリティ管理市場は適度に集約されています：メーター、ヘッドエンドソフトウェア、高度分析にまたがるポートフォリオを固定する多国籍既存企業の一団がある一方で、エッジAI、サイバーセキュリティ、バーチャル発電所オーケストレーションでの専門的破壊者がシェアを獲得しています。Itron、Siemens、Honeywellなどの大手企業は、技術提携を通じて規模を拡大しています-グリッドエッジでのAI推論のためのNVIDIA、分散資源柔軟性のためのEnergyHub、5G接続のためのVerizonなど-ニッチ能力の市場投入時間を短縮しながらシステム統合収益を維持しています。
投資フローはトレンドを確認しています：ABBのElectrification VenturesによるEdgecomへの出資は、既存のOTグレードソフトウェアを補完する生成AI スタートアップへの既存企業の食欲を強調しています[3]ABB, "ABB Electrification Ventures Invests in Edgecom," abb.com。一方、クラウドハイパースケーラーは、デジタルツインエンジンとイベント駆動データレイクを完備した業界固有のスタックを配置し、公益事業者が更新サイクルに入る際にプラットフォーム契約を獲得しています。したがって、競争の激しさは、ハードウェアの差別化よりもエコシステムの幅、パートナー認証、サイバーセキュリティ認証を中心に展開しています。
新興市場では、地方システム統合業者とメーター組立業者が価格敏感な入札で繁栄し、現地化義務を満たすため国内で製造しながらグローバルベンダーからファームウェアをライセンスすることが多くあります。この動向により、高マージンソフトウェアとサービス収益は多国籍ベンダーに向かいますが、ハードウェア量は地方に留まります。公益事業者が電力、ガス、水道にわたるマルチベクター戦略を追求する中、真に融合したプラットフォームを提供するベンダーは、プレミアム評価を命令する立場にあり、スマートユーティリティ管理市場ですでに作用している規模優位性を強化しています。
スマートユーティリティ管理業界リーダー
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IBM Corporation
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Atos SE
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Honeywell International Inc.
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ABB Ltd
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Siemens AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Carrier GlobalとGoogle Cloudが提携し、WeatherNext予測をバッテリー支援HVAC最適化と組み合わせたAI対応ホームエネルギープラットフォームを提供。
- 2025年3月：ItronがNVIDIAとパートナーシップを組み、Grid Edge Intelligenceポートフォリオ全体にエッジAIを組み込み、故障予測とDER可視性を向上。
- 2025年3月：WeaveGridがEmporia Energyと提携し、米国公益事業者全体でスマートEV充電プログラムへのアクセスを拡大。
- 2025年3月：Honeywellが次世代メーターにVerizon 5Gラジオを統合し、リアルタイムリモートデータ取得を実現。
グローバルスマートユーティリティ管理市場レポート範囲
スマート公益事業ネットワークは、スマートメーター・高度メータリングインフラ（AMI）、スマート消費者アプリケーション、グリッドレベルアプリケーションという3つの異なるが主に相互接続されたセグメントの集大成です。これはさらに、メーターデータ管理システム、エネルギー監視・管理、スマート配電管理に分けられます。
| メーターデータ管理システム |
| エネルギー監視・管理 |
| スマート配電管理 |
| 高度停電管理システム |
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| 電力 |
| 水道 |
| ガス |
| オンプレミス |
| クラウド |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
| タイプ別 | メーターデータ管理システム | ||
| エネルギー監視・管理 | |||
| スマート配電管理 | |||
| 高度停電管理システム | |||
| コンポーネント別 | ハードウェア | ||
| ソフトウェア | |||
| サービス | |||
| 公益事業タイプ別 | 電力 | ||
| 水道 | |||
| ガス | |||
| 展開モード別 | オンプレミス | ||
| クラウド | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| エジプト | |||
| ナイジェリア | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
スマートユーティリティ管理市場の現在の規模は？
市場は2025年に176.5億米ドルと評価され、2030年までに366億米ドルに上昇する予測です。
最も急速に成長しているコンポーネントセグメントは？
公益事業者が統合、サイバーセキュリティ、分析専門知識をますますアウトソースするため、サービスが年平均成長率16.3%で成長をリードしています。
なぜ水道公益事業がスマートプラットフォームをより迅速に採用するようになったのか？
干ばつ圧力の高まり、漏水ペナルティ、Cairns Regional CouncilのプログラムなどのNB-IoTメータリングパイロットが、水道セグメントでのデジタル投資を加速させています。
政府義務化は採用にどのような影響を与えているか？
オーストラリアの2030年スマートメーター期限や米国連邦メータリング要件などの全国展開は、保証された需要を創出し、規模効率とより迅速な展開を可能にします。
エッジコンピューティングは公益事業近代化においてどのような役割を果たすか？
メーターや変電所に組み込まれたエッジAIは、意思決定遅延を最小化し、バックホール帯域幅を最大90%削減し、EV充電オーケストレーションなどのリアルタイムアプリケーションをサポートします。
2030年まで最も急速な成長が期待される地域は？
アジア太平洋地域は、中国の記録的なグリッド投資とインドの大規模送電アップグレードに支えられ、年平均成長率16.0%で拡大する予測です。
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