スマートビル市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 139.43 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 309.58 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 17.30% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるスマートビル市場分析
スマートビル市場は2025年に1,394億3,000万米ドルと評価され、2030年までに3,095億8,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率17.30%で成長しています。運用技術と情報技術の統合強化と、リアルタイム分析の組み合わせにより、建物は受動的な資産からアクティブなエネルギーノードに変換されています。オーナーが照明、HVAC、セキュリティ、エネルギー管理を単一プラットフォーム上で統合することを求めているため、独自システムに先んじてサイバーセキュリティに対応したオープンアーキテクチャが選択されています。[1]Stromquist & Company, "Integrated Building Automation: 2025 Outlook," stromquist.com商業用不動産ポートフォリオがネットゼロ経路に沿った対応が必要であるため改修需要が上昇しており、一方で電力会社は需要応答を自動化する建物に新しい料金体系で報酬を与えています。[2]U.S. Department of Energy, "Better Buildings Initiative Progress Update 2025," energy.gov中国とインドが接続建物インフラを義務付ける国家スマートシティプログラムを拡大しているため、アジア太平洋地域が採用をリードしています。
主要レポートの要点
- コンポーネント別では、ソリューションが2024年の売上高の68%を占めた一方、サービスは2030年まで17.68%の年平均成長率を記録すると予測されています。
- 接続技術別では、有線インフラが2024年に55.2%の市場シェアを維持しており、無線プラットフォームは2030年まで18.8%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- 建物ライフサイクル別では、改修プロジェクトが2024年のスマートビル市場規模の62.5%を獲得した一方、新築展開は2025年から2030年の間に17.6%の年平均成長率で成長すると予想されています。
- 建物タイプ別では、商業施設が2024年に60.4%の売上シェアでリードしており、住宅建物は2030年まで最速の18.1%年平均成長率を達成すると予想されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に世界売上高の31.7%を占め、2030年まで20.4%の年平均成長率で成長すると予想されています。
- Siemens、Honeywell、Johnson Controls、Schneider Electricは合計で、2024年に完了した複数サイトのスマートビル展開の40%以上を提供しました。
グローバルスマートビル市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| ネットゼロカーボン義務の拡大 | +3.2% | EU、北米、グローバル波及効果 | 中期（2～4年） |
| IoTセンサーの普及 | +2.8% | 北米、欧州、発達したアジア太平洋地域 | 短期（≤2年） |
| OT-ITサイバーセキュリティ収束 | +2.1% | 北米、欧州、発達したアジア太平洋地域 | 中期（2～4年） |
| 電力会社需要応答インセンティブ | +1.7% | 北米、欧州初期 | 短期（≤2年） |
| キャンパスデジタルツイン展開 | +2.4% | アジア太平洋中核、中東・アフリカ波及効果 | 中期（2～4年） |
| EUタクソノミー対応融資 | +1.9% | 欧州、グローバル規範への影響 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
包括的建物改修を推進するネットゼロカーボン義務の拡大
建物が世界の排出量の40%を生成するため、ネットゼロ規制では抜本的なエネルギー改修が必要です。ポートフォリオ全体をカバーする義務により、オーナーは高効率HVAC、熱の電化、性能を検証する分析システムの導入を推進されています。脱炭素化の期限が短くなるにつれて、改修機会は2050年までに3.9兆米ドルに達する可能性があるとABBは推定しています。[3]ABB Group, "Global Building Retrofit Pathways," abb.com定義の地域差により地域イノベーションが加速し、多くの都市コードが国家目標を上回っています。
リアルタイム建物インテリジェンスを実現するIoTセンサーの普及
拡大するセンサーベースにより、オペレーターは居住状況、設備健全性、屋内空気質への詳細な可視性を得ています。中国は3,100万のスマートビルを有し、米国は2025年時点で1,600万を有しています。Johnson ControlsのOpenBlueなどのプラットフォームは、生データを規範的制御に変換することで10%～12%のエネルギー節約を文書化しています。産業センサー売上高が2025年に299億米ドルに近づく中、低消費電力ワイヤレスセンサーの需要が上昇しています。
統合建物プラットフォームを実現するOT-ITサイバーセキュリティ収束
建物が電力会社や車両充電器とデータ交換する必要があるため、セキュアな接続が現在基盤となっています。米国エネルギー近代化サイバーセキュリティ実装計画は、建物エネルギー管理システムの標準化された暗号化を承認し、サイバーリスクを高めることなくグリッド対話型建物を促進しています。国際エネルギー機関は、デジタル制御が商業ストックで最大10%の需要柔軟性を自動化できると付け加えています。
スマートビル採用を加速する電力会社需要応答プログラム
動的料金は、ピーク時間中に負荷を低減する建物に報酬を与えます。米国の需要応答容量は2023年に33GWを超え、二桁成長が予定されており、自動負荷削減を財務的に魅力的にしています。AI駆動制御により、施設は居住者の快適性を犠牲にすることなく参加でき、新たな収益源を開放できます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) 年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| レガシーBMSプロトコルの分散化 | −1.8% | 老朽化ストックを持つ成熟市場 | 中期（2～4年） |
| 半導体デバイスコストインフレーション | −1.3% | 価格に敏感な新興地域 | 短期（≤2年） |
| クラウド分析に対するデータプライバシー制限 | −0.9% | 欧州＋プライバシー重視市場 | 中期（2～4年） |
| AI対応施設管理のスキルギャップ | −1.1% | アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
システム統合を妨げるレガシーBMSプロトコルの分散化
古い建物管理システムは、改修を複雑化する独自プロトコルを使用しています。2024年のMDPIレビューでは、この分散化が最大の障壁として特定され、しばしばオーナーがミドルウェアの展開や全サブシステムの交換を余儀なくされています。[4]MDPI, "Barriers to Smart Building Deployment: A Review," mdpi.com統合遅延によりプロジェクトコストが上昇し、高度分析のビジネスケースを損なう可能性があります。
デバイス可用性に影響する半導体サプライチェーンの不安定性
2024年以降のチップ不足により、スマートセンサーとコントローラーのリードタイムが延長しました。IEAは、主要半導体投入物が少数の地理的ハブに集中したままであり、電子部品価格を不安定にしていると警告しています。チップの資本支出の上昇は、特に小規模多世帯改修にとって困難です。
セグメント分析
コンポーネント別：ソリューションが優勢、サービスが加速
ソリューションは2024年売上高の68%を生成し、照明制御、セキュリティ統合、エネルギー管理における中心的役割を反映しています。クラウドネイティブ建物管理システムがオンプレミスサーバーを置き換えており、アップグレードダウンタイムを削減し、より迅速な機能展開を可能にしています。サービスはより小さなシェアを占めますが、オーナーが分析、サイバーセキュリティ監視、ライフサイクルメンテナンスを外部委託するため、17.68%の年平均成長率で成長しています。この変化により内部スキル不足が緩和され、ベンダーにとって継続的収益源が創出されています。
オープンAPIのより広い利用可能性により、ソリューションプロバイダーと専門サービス会社間のパートナーシップが推進されています。スマートビル市場では、ベンダーをエネルギー節約しきい値にコミットする成果ベース保証と組み合わせたマネージドサービス契約が見られます。人工知能モジュールが組み込まれるにつれて、継続的調整とモデル再トレーニングの需要が上昇し、サービス成長を強化しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
接続技術別：無線成長が有線インフラを上回る
有線イーサネット、BACnet MS/TP、パワーオーバーイーサネットは依然としてスマートデバイスの55.2%を接続していますが、無線設置は18.8%の年平均成長率で拡大しています。無線プロトコルは、コア掘削が実用的でない歴史的建物に対してインストール柔軟性を提供します。Wi-Fi 6/6Eはビデオ分析の帯域幅を強化し、ZigbeeとThreadは低消費電力センサーを処理します。DECT NR+は密集デバイスクラスター向けのサブGHzカバレッジを導入し、現在SiemensとSchneider Electricに支援された標準です。
デバイス密度の増加により、Bluetoothビーコン、LoRaWANメーター、5Gゲートウェイを収束バックボーン上で協調するマルチプロトコルアクセスポイントへの設計シフトが起こっています。サイバーハードニングされたメッシュアーキテクチャにより、エッジデバイスが自律的に認証情報を交渉でき、コミッショニング時間を短縮できます。
建物ライフサイクル別：魅力的なROIで改修市場が優勢
改修は2024年にスマートビル市場シェアの62.5%を獲得しました。これは、多くのオフィスポートフォリオでエネルギー節約が5年未満で投資回収を実現するためです。ニューヨークの地方法97などの炭素キャップ超過に対する財政ペナルティにより、アップグレードが避けられないものになっています。これらのソリューションがテナントの中断を最小化するため、オーナーは無線センサー、可変周波数ドライブ、クラウド分析を優先します。
新築は37.5%を占めますが、フラッグシッププロジェクトにおけるデジタル指向設計精神を反映して、17.6%の年平均成長率でより速く拡大しています。開発者は建設中にファイバー、エッジサーバー、再生可能マイクログリッドを組み込み、後の改修コストを回避します。建物情報モデリングデータは、引き渡しと運用を最適化するデジタルツインプラットフォームに直接フィードされます。
建物タイプ別：商業がリード、住宅が加速
大きなフロアプレートが効率向上を拡大するため、商業建物は2024年売上高の60.4%を貢献しました。空港と複合用途キャンパスは、セキュリティ、HVAC、照明ダッシュボードを融合する統合コマンドセンターを展開しています。住宅セグメントは小さいものの、スマートサーモスタットと統合アプリケーションが中級市場アパートに進出するため、18.1%の年平均成長率で上昇しています。バンドルされたエネルギー管理サービスがブロードバンドパッケージと併せて販売され、普及率を増加させています。
病院や大学などの機関施設は、メンテナンス予算を制御し居住者快適性を向上させるため、故障検出分析を採用しています。産業物件は環境監視を生産スケジュールと統合し、施設メトリクスを企業持続可能性目標とリンクしています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に31.7%のシェアでスマートビル市場をリードし、2030年まで最速の20.4%年平均成長率を維持します。中国、韓国、シンガポールの国家スマートシティプログラムは、都市全体のデジタルツインに供給する接続建物システムを義務付けています。インドのグレードA商業不動産拡張も、インテリジェント照明、空気質センサー、再生可能マイクログリッドを組み込んでいます。
北米は電力会社需要応答プログラムと義務的炭素性能開示に推進され、僅差で続いています。米国Better Buildings Initiativeは既に220億米ドルの節約を記録し、分析改修の財政ケースを検証しています。カナダの国家建築基準は現在スマートメーター対応制御を参照し、地域採用を促進しています。
欧州はEUタクソノミー、建物エネルギー性能指令、改修ウェーブ戦略を通じて強力な政策連携を示しています。データ主権規則はエッジコンピューティングを奨励するため、ベンダーはクラウドダッシュボードと組み合わせたオンサイトAI推論エンジンを供給しています。スカンジナビアは地域暖房統合を開拓し、ドイツはグリッドオペレーターに安全な負荷データを通信するスマートメーターゲートウェイを拡張しています。
競合環境
スマートビル市場のトップ企業
スマートビル市場は集中的リーダーシップを特徴としながらも、破壊的企業に開放されています。Honeywell、Siemens、Johnson Controls、Schneider Electricは、センサー、コントローラー、分析をバンドルするエンドツーエンドプラットフォームを供給しています。Johnson Controlsは金融・医療キャンパス全体にOpenBlueを展開し、優良クライアントに対して二桁のエネルギー節約を報告しています。SiemensのBuilding Xスイートは、共通ユーザーインターフェース下で照明、セキュリティ、マイクログリッド管理を統合しています。
技術会社はソフトウェア層を通じて参入しています。CiscoはCatalystスイッチを収束建物ネットワークとして位置付け、IBMは予測メンテナンスのためにMaximo資産管理をWatson AIと組み合わせています。相互運用性制限を克服するためパートナーシップが形成されており、Nordic SemiconductorはLegrandとSchneider Electricと提携してDECT NR+をマルチベンダー無線フレームワークとして推進しています。
空気質、居住状況、機器健全性に特化した分析を提供するエッジAIスタートアップに投資が流入しています。確立された企業は、内部でニッチアルゴリズムを開発するよりも、これらの会社を買収またはパートナーシップを結ぶことで対応し、インストールベース収益を保護しながらイノベーションを加速しています。
スマートビル業界リーダー
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Honeywell International Inc.
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Siemens AG
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Schneider Electric SE
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IBM Corporation
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ABB Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Siemens Smart InfrastructureはISH 2025で無線プラグアンドプレイ自動化バンドルとConnect Box IoTハブを展示し、サイバーセキュリティと排出削減を強調しました。
- 2025年4月：Johnson Controlsの持続可能性レポートは、クライアントサイトでOpenBlueデジタルプラットフォームによって提供された10%～12%のエネルギー削減を詳述しました。
- 2025年2月：Nordic SemiconductorはLegrand、Schneider Electric、Siemensと合流し、スマートビル向けの非セルラー5G DECT NR+標準を推進しました。
- 2025年2月：ASHBはHoneywellとSiemensに支援された2025年スマートビル動向・技術採用調査イニシアチブを開始しました。
グローバルスマートビル市場レポート範囲
スマートビルは、照明、インフラ、暖房、セキュリティシステム、換気、空調を制御するプロセスを自動化します。スマートビルは基本的な建物インフラやその他の機器、コンポーネント、構造に技術を統合し、建物をより安全で効率的かつ持続可能にし、コストを削減します。調査されるスマートビルソリューションは、増大するIoTおよび接続センサーエコシステムの一部です。スマートビルは自動化を使用して、建物内のすべてまたは一部のプロセスを最適化します：暖房と冷房、換気、セキュリティ、照明、水使用量、その他。いくつかの利点には、環境への影響の削減、機器の予防的メンテナンス、エネルギー使用とコストの削減が含まれます。
スマートビル市場は、コンポーネント（ソリューション（建物エネルギー管理システム、インフラ管理システム、インテリジェントセキュリティシステム）、サービス）、アプリケーション（住宅、商業）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて米ドル価値で提供されています。
| ソリューション | 建物エネルギー管理システム |
| インフラ管理システム | |
| インテリジェントセキュリティシステム | |
| 照明制御システム | |
| HVAC制御システム | |
| その他のソリューション | |
| サービス | プロフェッショナルサービス |
| マネージドサービス |
| 有線 | |
| 無線 | Wi-Fi |
| ZigBee / Z-Wave | |
| Bluetooth Low Energy | |
| 6LoWPANおよびその他 |
| 新築 |
| 改修 |
| 住宅 | |
| 商業 | オフィス |
| 小売 | |
| ホスピタリティ | |
| 空港・交通ハブ | |
| 産業・物流 | |
| 機関（医療、教育、政府） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 欧州その他 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 中東その他 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| ケニア | |
| アフリカその他 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| アジア太平洋その他 |
| コンポーネント別 | ソリューション | 建物エネルギー管理システム |
| インフラ管理システム | ||
| インテリジェントセキュリティシステム | ||
| 照明制御システム | ||
| HVAC制御システム | ||
| その他のソリューション | ||
| サービス | プロフェッショナルサービス | |
| マネージドサービス | ||
| 接続技術別 | 有線 | |
| 無線 | Wi-Fi | |
| ZigBee / Z-Wave | ||
| Bluetooth Low Energy | ||
| 6LoWPANおよびその他 | ||
| 建物ライフサイクル別 | 新築 | |
| 改修 | ||
| 建物タイプ別 | 住宅 | |
| 商業 | オフィス | |
| 小売 | ||
| ホスピタリティ | ||
| 空港・交通ハブ | ||
| 産業・物流 | ||
| 機関（医療、教育、政府） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 欧州その他 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 中東その他 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| ケニア | ||
| アフリカその他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| アジア太平洋その他 | ||
レポートで回答される主要な質問
スマートビル市場の現在の規模は？
スマートビル市場は2025年に1,394億3,000万米ドルと評価され、2030年までに3,095億8,000万米ドルに到達すると予測されています。
スマートビルで最も成長の速い地域は？
アジア太平洋地域は、国家スマートシティプログラムと大規模商業開発により、2030年まで20.4%の年平均成長率を記録すると予測されています。
スマートビル市場で最も成長の速い地域は？
アジア太平洋地域は予測期間（2025年～2030年）において最も高い年平均成長率で成長すると推定されています。
改修プロジェクトがスマートビル市場を支配している理由は？
既存建物は床面積の大部分を占めており、改修は迅速な投資回収を実現し、オーナーが厳しくなる炭素規制への準拠を支援するため、2024年に62.5%の市場シェアを獲得しています。
需要応答インセンティブは採用にどのような影響を与えていますか？
電力会社はピーク時間中に負荷を自動的に削減する建物に支払いを行います。米国のプログラムは既に33GWを超える柔軟容量の合計に達し、スマート制御への投資にインセンティブを与えています。
競合環境をリードしている企業は？
Honeywell、Siemens、Johnson Controls、Schneider Electricが、ハードウェア、ソフトウェア、マネージドサービスを組み合わせた統合プラットフォームで業界をリードしています。
最終更新日:
