即飲みプロテイン飲料市場の規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

消費者の健康意識とウェルネス意識の高まり

消費者の健康意識とウェルネス意識の高まりが、即飲み（RTD）プロテイン飲料市場の成長を牽引しています。消費者は、肥満、糖尿病、心血管疾患などの生活習慣病への懸念から、自身の健康についてますます情報を得るようになっています。この意識が、より健康的な食習慣と、体重管理、筋肉の健康、全体的なウェルビーイングをサポートする機能性食品・飲料の消費増加につながっています。米国疾病管理予防センター（CDC）によると、2021年8月から2023年8月にかけての成人における肥満の有病率は40.3%でした ^{[1]出典：米国疾病管理予防センター（CDC）、「成人における肥満および高度肥満の有病率」、cdc.gov}。特に40〜59歳の成人におけるこの高い肥満率は、ウェルネス志向の製品の必要性を示しており、即飲みプロテイン飲料への消費者の関心を高めています。公衆衛生上の取り組みにもかかわらず一貫した肥満率は、体重管理、筋肉の健康、全体的なウェルネスをサポートする利便性の高い栄養製品への継続的な需要を示しています。

フィットネスおよびアクティブなライフスタイルの採用増加

フィットネスおよびアクティブなライフスタイルの採用増加が、即飲み（RTD）プロテイン飲料市場の成長を牽引しています。構造化された運動やジムメンバーシップへの参加増加が、筋肉回復、エネルギー補給、身体パフォーマンスをサポートする利便性の高い栄養製品への需要を生み出しています。即飲み（RTD）プロテイン飲料は、高品質プロテインのアクセスしやすい供給源を提供し、ワークアウト前後に効率的な栄養補給を必要とするフィットネス愛好家のニーズを満たしています。健康・フィットネス協会（HFA）によると、2024年には6歳以上の約7,700万人のアメリカ人（米国人口の25%に相当）がジム、スタジオ、またはフィットネス施設のメンバーシップを保有していました。フィットネススタジオ、ジム、多目的クラブの成長と参加率の増加が相まって、筋肉増強、体重管理、回復をサポートするプロテインサプリメントへの需要が高まっています。即飲み（RTD）プロテイン飲料は、多忙なスケジュールに対応した栄養ソリューションを必要とするアクティブな消費者に特に訴求しています。

利便性の高いオンザゴー栄養ソリューションへの需要増加

利便性の高いオンザゴー型栄養ソリューションに対する消費者需要の高まりが、レディ・トゥ・ドリンク（RTD）プロテイン飲料市場における主要な成長要因となっています。過密なスケジュール、長時間の通勤、時間的制約を特徴とする現代の労働者は、最小限の準備時間で摂取できる栄養食品の代替品を必要としています。レディ・トゥ・ドリンク（RTD）プロテイン飲料は、職場環境、運動後の回復期間、移動中など、さまざまな場面での消費に適した携帯可能な個包装のプロテイン源を提することで、この市場ニーズを満たしています。2023年5月、DanoneはRTD常温保存飲料セグメントにおいてOikos プロテインシェイクを導入し、従来の乳製品を超えた市場プレゼンスを戦略的に拡大しました。製品仕様には、1食（12オンス）あたりプロテイン30グラム、消化機能を高めるプレバイオティクス食物繊維5グラム、追加甘味料不使用で糖質1グラム、免疫機能をサポートするビタミンAおよびDが含まれています。この戦略的な製品導入は、厳しい日常スケジュールに対応しながら持続的なエネルギーと満腹感をもたらす、機能性・クリーンラベルのレディ・トゥ・ドリンク シェイクに対する市場需要に応えるものです。

植物性およびヴィーガン食の消費者基盤の拡大

植物性およびヴィーガン食への消費者嗜好の高まりが、即飲み（RTD）プロテイン飲料市場を牽引しています。この成長は、環境持続可能性への意識の高まり、動物福祉への懸念、および植物性栄養の健康上の利点に起因しています。消費者は、気候変動、資源不足、倫理的な食品生産への懸念から、動物由来プロテインの代替品を求めています。乳糖不耐症や乳製品・大豆アレルギーを含む食事制限の普及が、エンドウ豆、米、麻などの植物性プロテイン源への需要を高めています。メーカーは高プロテインの植物性飲料を導入することで対応しています。例えば、2024年1月、Suja Organicは、エンドウ豆、米、麻を原料とする16グラムの植物性プロテインを含むSuja Organicプロテインシェイクを発売しました。製品ラインには、バニラシナモン、チョコレート、コーヒービーンなどのフレーバーが含まれており、栄養価の高い植物性オプションへの消費者需要に応えています。この製品発売は、有機認証と透明な原材料表示を持つ植物性プロテイン製品への消費者ニーズに対する市場の対応を示しています。

原材料の価格変動と高コスト

原材料の価格変動と高コストが、世界の即飲み（RTD）プロテイン飲料市場の成長を制約しています。業界は、気候条件、サプライチェーンの混乱、貿易政策の変化により価格が変動するホエイ、大豆、乳製品誘導体などの必須原材料に依存しています。これらの価格変動は生産コストを増加させ、製品品質を確保しながら競争力のある価格を維持することをメーカーにとって困難にしています。米国農務省（USDA）によると、全乳価格は2025年に1ハンドレッドウェイトあたり22.00米ドル、2026年に21.65米ドルと予測されています。これらの高い乳価格は、乳製品由来の原材料を使用するプロテイン飲料メーカーのコスト構造に直接影響します。価格の不安定性は、利益率を低下させ、メーカーに小売価格の引き上げ（消費者のアクセスを制限する可能性がある）か、より高いコストの吸収（財務パフォーマンスに影響する）かを迫ることで市場成長に影響を与えます。さらに、メーカーは正確なコスト予測の困難さから、供給計画と戦略的業務において課題に直面しています。

代替品の入手可能性と激しい市場競争

世界の即飲み（RTD）プロテイン飲料市場は、製品代替と市場競争に起因する相当な制約に直面しています。このセグメントは、プロテインバー、パウダー、牛乳やヨーグルトなどの従来の乳製品を含む代替プロテイン供給形態からの直接競争にさらされています。これらの代替品は、価格帯、アクセシビリティ、官能特性、栄養組成など複数のパラメータで競合し、その結果、即飲み（RTD）飲料メーカーの利益率に影響を与えています。プロテイン源の多様化は消費者支出と市場流通に影響を与え、個々のブランドが市場支配を確立する上での障壁を生み出しています。従来の乳製品は、特に確立された乳製品消費パターンを持つ地域において、基本的なプロテイン源として消費者の強い支持を維持しています。この競争環境は、消費者エンゲージメントと市場ポジショニングを維持するための継続的な製品開発イニシアチブと戦略的マーケティング投資を必要とします。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ホエイプロテインは2025年に60.85%のシェアで市場リーダーシップを維持しており、確立された乳業インフラと乳由来プロテインに対する消費者の親しみに支えられています。米国農務省は、米国の乳製品生産が2,272億ポンドに達し、牛乳中の高脂肪分とスキムソリッド含有量を通じて一貫したホエイプロテインの供給を確保していると報告しています。この乳製品生産基盤により、メーカーは需要に確実に応えることができます。ホエイプロテインの市場ポジションは、その栄養プロファイル、高い生物学的利用能、および筋肉回復効果に起因しており、フィットネス愛好家と健康意識の高い消費者に訴求しています。

エンドウ豆プロテインは、2026年から2031年にかけてCAGR 8.74%という最も高い成長ポテンシャルを示しています。この成長は、植物性食の採用増加と、乳製品感受性や乳糖不耐症を持つ消費者を引き付けるアレルゲンフリーの特性に起因しています。黄色のフィールドエンドウ豆から誘導されるこのプロテインは、低アレルゲン性の形態で必須アミノ酸を提供し、乳製品や大豆などの一般的なアレルゲンの代替品となります。ヴィーガン、ベジタリアン、フレキシタリアン食の拡大と、環境的・倫理的考慮が相まって、持続可能なオプションとしてのエンドウ豆プロテインへの需要が高まっています。消費者は、心血管の健康上の利点、体重管理特性、および筋肉保持能力からエンドウ豆プロテインを選択しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

動物性プロテインは2025年に市場シェアの70.55%を占めており、主に確立されたサプライチェーンと乳製品由来原材料に対する消費者の受容によるものです。乳業インフラは、ホエイやカゼインなどの高品質プロテインの安定した供給を提供しています。これらのプロテインは、完全なアミノ酸プロファイル、高い生物学的利用能、および筋肉増強と回復への実証された効果を提供します。これらの従来のプロテイン源に対する消費者の嗜好は、その親しみやすさ、科学的に検証された健康上の利点、およびパウダー、即飲み飲料、栄養補助食品を含む様々な形態での入手可能性に起因しています。クリーンラベル、グラスフェッド、オーガニックオプションの革新により、市場ポジションはさらに強化されています。

植物性プロテインは、進化する食事嗜好と環境意識に牽引され、2026年から2031年にかけてCAGR 8.33%で急速な成長を遂げています。エンドウ豆、大豆、レンズ豆、米から誘導されるプロテインは、アレルゲンフリーの特性とヴィーガン、ベジタリアン、フレキシタリアン食との適合性から人気が高まっています。温室効果ガス排出、土地利用、水消費を含む畜産農業の環境影響に対する消費者の懸念が、植物性代替品の拡大を支持しています。さらに、カナダ農業・農産食品省によると、インドの豆乳生産は2023年に19.5メートルトンの植物性プロテイン原材料を使用しており、植物性乳製品代替市場における大豆プロテインの重要性が浮き彫りになっています。

ボトルは2025年に包装市場シェアの46.25%を占めており、確立された消費者認知と製品視認性を高める小売マーチャンダイジングの優位性に起因しています。従来のボトル形式は、フィットネス施設や職場環境など単一サービング包装が不可欠な場面で特に有利な、正確な分量管理とアクセシビリティを提供します。ガラスボトルはプレミアム市場セグメントに対応し、プラスチック代替品はアクティブなライフスタイルを持つ消費者にコスト効率と耐久性を提供します。メーカーは確立されたボトル製造・充填インフラを活用して生産量管理を最適化しています。

カートンとパウチは、主に環境持続可能性の優位性と包装技術の進歩に起因して、2026〜2031年にかけてCAGR 7.75%の予測成長率を示しています。消費者の環境意識と組織の持続可能性目標が、人口統計セグメント全体の購買行動に影響を与えています。これらのフレキシブル包装形態は輸送費を最小化し、保管効率を最大化することで、消費者価値提案の向上につながる業務上の優位性を生み出しています。カートンとパウチへの無菌処理技術の導入により常温保存が可能となり、様々な地理的地域でのコールドチェーンインフラ要件を削減しながら流通能力を拡大しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

スーパーマーケットとハイパーマーケットは2025年に流通の53.10%のシェアを占めています。これらの従来の小売形態は、確立された消費者の購買習慣から恩恵を受け、衝動買いとブランド発見を促すクロスマーチャンダイジングの機会を生み出しています。これらのチャネルは、特に新製品発売やプロテイン飲料の利点について消費者を教育するためのブランド開発に不可欠な製品視認性とサンプリングの機会を提供します。従来の小売店への健康・ウェルネスセクションの追加により、プロテイン飲料専用のスペースが確保され、カテゴリーの視認性と消費者の検討が向上しています。フィットネスセンターや健康志向の小売業者との小売パートナーシップを通じて流通リーチが拡大し、主要な消費者セグメントとのつながりが強化されています。

オンライン小売は2026〜2031年にかけてCAGR 9.85%で成長すると予測されており、最も成長の速い流通チャネルとなっています。この成長は、リピート購入を生み出すサブスクリプションモデルに支えられた食品・飲料分野における電子商取引の採用増加を反映しています。デジタルチャネルは消費者との直接的な関係を可能にし、製品開発とマーケティング改善のための消費者データとフィードバックをメーカーに提供します。オンライン注文と自宅配送は多忙な消費者のニーズを満たすとともに、購入者とメーカー双方の経済性を改善するまとめ買いをサポートします。電子商取引プラットフォームは、詳細な栄養情報と顧客レビューを通じて購買決定をサポートしており、これは効果の説明が必要な機能性飲料において特に重要です。

地域分析

北米のすぐに飲めるプロテインビバレッジ市場

北米は2025年のグローバルプロテインビバレッジ市場をリードし、38.40%という相当なシェアを保持しています。このリーダーシップは、確立されたフィットネス文化と、一人当たりの消費率を高めるプレミアム機能性ビバレッジに対する消費者の受容性に起因しています。この地域の高度な小売インフラは多様な流通チャネルを支え、消費者は健康志向の製品に対してプレミアム価格を支払う意欲を示しています。この市場環境は、特にクリーンラベル、植物性、および低糖質処方において、継続的なブランド開発と製品イノベーションを支援しています。米国とカナダが北米市場を牽引しており、フィットネストレンドの拡大、健康意識の高まり、およびヘルスクラブ会員数の増加がプロテインビバレッジの普及を促進しています。 

アジア太平洋のすぐに飲めるプロテインビバレッジ市場

アジア太平洋地域は、2026年から2031年にかけてCAGR 8.89%という最も急成長する地域として台頭しています。経済発展と中間層人口の拡大がこの成長を牽引しています。中国、インド、日本、オーストラリアにおける健康意識の向上、フィットネスおよびタンパク質豊富な食事の採用、都市化が市場拡大を支えています。メーカーは植物性やクリーンラベルオプションを含む現地フレーバーのプロテインビバレッジを開発することで地域の嗜好に対応しています。政府のウェルネスプログラム、ジム会員数の増加、および持続可能なライフスタイルへの消費者の関心が市場成長をさらに加速させています。

EMEAおよび南米のすぐに飲めるプロテインビバレッジ市場

欧州は、確立された規制の枠組みと機能性ビバレッジおよびその健康上の利点に対する高い消費者認知を持つ、成熟した安定した市場を維持しています。南米および中東・アフリカは、都市化、可処分所得の増加、よび健康意識の高まりによって牽引される新興成長ポテンシャルを示しています。タンパク質豊富な食品への需要の増大と食品・飲料産業の拡大が市場発展を支え、スポーツ栄養補助食品への関心の高まりも後押ししています。

規制環境

すぐに飲めるプロテイン飲料（RTD）は、主要市場において概ね一般的な食品規制の対象となり、ラベリング要件、成分の許可、および表示の根拠づけがコンプライアンスの中心となる。米国では、FDAが従来型食品および栄養補助食品に関するラベリングおよび栄養に関するガイダンス文書を提供しており、これがパッケージやオンライン上でのタンパク質含有量および関連する栄養表示の記載方法に影響を与えている。FDAはまた、2025年1月1日から2026年12月31日までの間に公表された食品ラベリング規制について、2028年1月1日を統一遵守期日として設定し、複数の規則制定にわたるラベル更新のための明確な移行期間を設けた。

欧州では、新規タンパク質源および特定の機能性成分へのアクセスは、規則（EU）2015/2283号（ノベルフード規則）および認可品目をユニオンリストに追加する関連実施法によって管理されている。これは、動物性および植物性の両方のRTD製剤における成分選定に影響を与える。関連する例として、規則2026/386号に基づくEU認可があり、NapiFeryn BioTech Sp. z o.o.は、脱脂ナタネ粉末のノベルフード成分について、2026年3月15日から始まるEU域内での5年間の独占的市場アクセス期間を取得した。国境を越えた商業化には、地域ごとの添加物許可の違いやブレグジット後のラベリング要件への対応も必要であり、これがEU、英国、その他の輸出市場全体でのSKU統一性を制限する可能性がある。

バリューチェーン分析

RTDプロテイン飲料のバリューチェーンは、ホエイやその他の乳タンパク質、エンドウ豆・大豆その他の植物性タンパク質、安定剤や甘味料などのタンパク質原料の調達から始まり、続いてタンパク質の機能性に依存する製剤化・加工工程が続く。一般的な製造工程には、粉末またはプレミックスの高速水和・分散、pH調整、均質化、そして瓶、缶、カートン／パウチへの充填前の熱処理（パスチャライゼーション、殺菌、またはアセプティック処理）が含まれる。パイロットバッチ（約50～500L）からフル生産（10,000L以上）へのスケールアップは重要な実行段階であり、熱伝達やせん断の変化がタンパク質変性、沈殿、テクスチャー欠陥のリスクを高める可能性があるためで、特に高タンパクや透明・酸性化されたコンセプトにおいてはその傾向が強い。

下流の参加者には、受託製造業者（CMO／OEM）やボトラー、包装サプライヤー、3PL／4PLの物流プロバイダーが含まれ、さらにスーパーマーケットやハイパーマーケット、クラブ・マス、専門栄養、ドラッグ、eコマースにわたる多チャネルの小売業者が含まれる。流通のパフォーマンスは、OTIF要件や短い配送ウィンドウの影響を受け、これが付帯費用やサービス違約金を発生させることがある一方、コールドチェーンの利用可能性は地域によって異なり、製品形態の選択（冷蔵かシェルフステーブルなアセプティックか）に影響を与える可能性がある。コストへの影響は包装や製造にも及ぶ。BellRing Brandsは2025年度の報告において、タンパク質コストに対するインフレ圧力は緩和したものの、包装および製造は依然としてインフレ圧力および世界的な貿易政策の変動リスクにさらされていると指摘し、調達の規律強化と包装形態の最適化の必要性を改めて示した。

市場機会と将来展望

製品設計は、従来型の牛乳ベースのシェイクを超えて、より高タンパクな製剤や新たな消費機会へと移行しており、これによりブランドが味わい、食感、そしてクリーンラベルのポジショニングで競争する余地が生まれている。2026年、Premier Proteinは14oz容量で42gのタンパク質を含むPremier Protein Ultimateを発売し、PepsiCoは人工甘味料、香料、着色料を除去しつつMuscle Milk RTDシェイクを限外濾過乳を中心に再製剤化し、よりシンプルな成分表示に根ざしたプレミアムかつ高タンパクな価値提案への需要を示している。Danoneもまた、シェルフステーブルのOikos RTDプロテインシェイクを新フレーバーで拡張し、profee（プロテインコーヒー）トレンドを軸としたカフェイン入りのモカラテを含めるなど、RTDコーヒーや機能性エナジー飲料と並んで、タンパク質が追加のデイパート消費機会向けにどのように位置づけられるかを示している。

植物性その他の代替タンパク質フォーマットは、小売の拡大や成分認可の道筋によって支えられ、新たな展開の場を開き続けている。Elmhurst 1925は2026年、Sprouts Farmers Marketでの全国展開を伴う植物性のClean Protein RTDラインを発売し、主流小売の販売速度に匹敵できる植物性タンパク質ブランドの可能性を裏付けている。別途、規則2026/386号のもとで2026年3月15日から独占的に認可された脱脂ナタネ粉末を含むEUのノベルフード認可は、特定の市場アクセス条件を前提としつつ、欧州製剤における差別化されたタンパク質源への道筋を示している。製造能力も依然として差別化要因の一つである。Tetra PakのNew Product Development CenterでのクリーンラベルRTDプロトタイプ生産の完了（2026年にEdible Gardenが発表）は、確立された飲料プロセスおよび包装プラットフォーム、特にコールドチェーン物流への依存を軽減するシェルフステーブルなカートンやフォーマットを活用することで、ブランドが商業化を加速できることを示している。