ヨーロッパプロテイン配合スポーツドリンク市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

清涼飲料タイプ別：シェイクが販売量を支え、ウォーターがプレミアム化を目指す

2025年、レディー・トゥー・ドリンクシェイクは市場シェアの69.38%という圧倒的な割合を獲得し、2031年にかけてCAGR 8.92%という力強い成長を遂げると予測されており、このカテゴリーの根幹としての地位を確固たるものにしています。首位を維持している理由は、成熟した処方にあります。ブランドは乳化技術を磨いてプロテインの分離を防ぎ、なめらかな食感を確保しており、また330ミリリットルボトルという利便性が車のカップホルダーやジムバッグに簡単に収まる点も評価されています。2024年2月に発売されたGlanbiaのグレネードエナジーレディー・トゥー・ドリンクは、このセグメントの進化を象徴しており、23グラムのホエイアイソレートと150ミリグラムのカフェインを融合させることで、朝食代替品と運動前のエネルギー補給の両方に位置づけています。南ヨーロッパでは、消費者が不透明感を重さと結びつけ、透明でフルーツ入りの飲料を好む傾向から、プロテインウォーターが支持を集めています。Optimum NutritionのクリアプロテインウォーターはEU市場で2024年4月に発売され、酵素加水分解を用いてホエイを透明なペプチドに変換し、続いて天然フルーツエキスを注入しています。一方、電解質と10～15グラムのプロテインを融合したプロテインアイソトニックブレンドは、持久系アスリートの間で人気を集めています。ただし、「欧州スポーツ科学ジャーナル」が指摘するように、配合上の問題から高塩分環境でプロテインが沈殿する可能性があるという課題を抱えています。

「その他」カテゴリーには、プロテイン強化コーヒーや紅茶が含まれ、2024年には著しい19%の成長が記録されました。Arla Foodsのようなブランドはこのトレンドを活用し、20グラムのプロテインを注入したコールドブリューコーヒーをデビューさせ、特に朝の通勤者向けに展開しました。ヨーロッパ食品安全機関（EFSA）の規制監督により、スポーツドリンクと表示する製品は特定の電解質基準を遵守することが義務付けられています。これによりプロテインアイソトニックブレンドの配合は複雑になりますが、同時に新規参入者に対する参入障壁も高まります。このセグメントの今後の軌跡は、フレーバーの革新と密接に関連しています。ドイツと英国の消費者フィードバックによると、クリアプロテインウォーターは従来のシェイクと比べて清涼感の評価が20%高く、フォーマットの多様化がプレミアム化を促進する可能性を示しています。

原料源別：アミノ酸の課題があっても植物性プロテインがシェアを拡大

2025年、動物性原料プロテインはホエイアイソレートの素早い消化と優れたアミノ酸プロファイルに支えられ、35.61%の市場シェアを維持しました。一方、植物性原料プロテインはより速い軌跡をたどっており、2031年にかけてCAGR 8.76%で拡大しています。この急増は、フレキシタリアン消費者の台頭とアレルゲン回避戦略によって牽引されています。植物性プロテインには筋肉タンパク質合成に必要な十分なロイシンが不足しているという従来の批判に対応するため、2024年3月に発売されたDanoneのAlpro Sportはエンドウ豆とコメのプロテインをブレンドし、完全なアミノ酸プロファイルを実現しています。2024年5月に発売されたNestlé のGarden Gourmet ラインは、ソイと比べて炭素排出量が30%低い新規原料であるそら豆プロテインを使用しており、ドイツとオランダの環境意識の高い消費者に対応しています。植物性プロテインのサプライチェーンは進化しており、2024年にはフランスの原料サプライヤーであるRoquetteがベルギーに年間2万メトリックトン規模のエンドウ豆プロテイン製造施設を開設しました。この動きにより原材料コストが12%削減され、ブランドが植物性飲料をホエイ基材の製品と10%以内の価格差で設定できるようになっています。

動物性原料セグメント内では、卵白プロテインとコラーゲンペプチドがニッチ市場を形成しており、乳製品を避けながらも動物性アミノ酸を望む消費者に訴求しています。2024年、Post HoldingsのPremier Proteinが英国でコラーゲン配合シェイクをデビューさせ、50歳以上の消費者向けに関節の健康効果を訴求しました。植物性対動物性の議論は依然として論争が絶えません。「英国栄養学ジャーナル」における2024年の臨床研究は、グラムあたりの筋肉タンパク質合成刺激においてホエイプロテインがエンドウ豆プロテインを18%上回ることを明らかにしました。しかし、植物性プロテインは温室効果ガス排出量が70%削減されており、パフォーマンスと持続可能性の間のジレンマを提示しています。この対立に対応するため、ブランドは提供品を多様化しています。GlanbiaのOptimum Nutritionは、ホエイ基材のゴールドスタンダードと植物性のGold Standard Plantを並べて販売しており、消費者が自らの価値観に基づいて選択できるようにしています。

包装形態別：持続可能性の義務化によりアルミ缶が台頭

2025年、ボトルおよびテトラパックは確立された充填インフラと消費者の親しみやすさを背景に、包装市場の68.97%という圧倒的なシェアを維持しました。しかし、缶はCAGR 8.6%という上昇軌跡を描いており、2031年にかけて成長が続いています。この急増は、小売業者の持続可能性義務化とアルミニウムの無限のリサイクル可能性によって牽引されています。プロテイン飲料ブランドからの需要増大に応えるため、世界最大の飲料缶メーカーであるBall Corporationは2024年にヨーロッパの生産能力を15%増強しました。小売大手のテスコとカルフールは2024年、2026年までにプラスチック飲料よりもアルミニウムまたはガラス飲料の棚スペースを優先する意向を宣言し、業界の転換を加速しています。パッケージングヨーロッパによると、缶にはPETボトルよりも光と酸素からの内容物の保護において優位性があり、賞味期限を9か月から12か月に延ばし、廃棄ロスを抑制しています。2024年、Science in SportはそのREGOプロテインラインを缶に移行し、ジムロッカーに収まりやすいオン・ザ・ゴーフォーマットへの消費者トレンドを強調しました。

冷蔵チェーンインフラが遅れており、消費者が常温保存製品を好む傾向にある中央・東ヨーロッパでは、常温保存向けに設計された多層紙基材容器であるアセプティックカートンが支持を集めています。Tetra Pakは2024年にプロテイン対応型カートンを展開し、プロテインの付着を抑えるインナーコーティングを採用することで、充填時の製品ロスを8%削減しました。旅行者やアウトドア愛好家に支持されるポーチや単品パウチを含む「その他」カテゴリーは、単位あたりの包装コストが高いため規模拡大に苦しんでいます。欧州委員会は、EUの包装・包装廃棄物指令のような規制の枠組みが、2029年までに飲料容器の90%リサイクル収集率を義務付けており、多素材ラミネートよりもアルミニウムとガラスを明確に優先していることを強調しています。

流通チャネル別：オンライン小売が従来の棚スペース配分を変革

2025年、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは高い集客力と衝動買いを活用し、流通市場の42.55%のシェアを維持しました。しかし、オンライン小売店はすべてのチャネルの中で最速となるCAGR 9.74%で2031年にかけて急速に成長しています。このトレンドは世代間の変化を浮き彫りにしています。ユーロスタットによると、35歳未満の消費者はInstagramのインフルエンサーを通じてプロテイン飲料を発見し、AmazonやブランドのウェブサイトでEコマース購買を行います。一方、45歳以上の消費者は店頭ブラウジングと小売業者のロイヤルティプログラムを好みます。Huelは2024年に1億8,500万ポンド（2億3,500万米ドル）を生み出し、売上の68%が自社ウェブサイトとサブスクリプションサービスから得られ、従来の小売をバイパスしています。サブスクリプションモデルはリピート購入を確保しており、Huelの年間解約率は12%で、一度限りの購入者の40%と比較して大幅に低く、ブランドが顧客データを活用してパーソナライズドマーケティングを行えるようにしています。

GNCやHolland & Barrettのような専門店・健康食品店は、消費者がオンラインにシフトする中でシェアを失っていますが、試用という点では依然として重要な役割を果たしています。特筆すべきことに、ヨーロッパの初回プロテイン飲料購入者の58%は店頭で購入し、満足した場合にはオンラインで再注文しています。Amazonのヨーロッパワイドのフルフィルメントネットワークにより、UFITのような小規模ブランドも、倉庫を構築することなく15か国で翌日配送を提供でき、競争条件を均等化しています。「その他の流通チャネル」カテゴリーは、ジム、自動販売機、コンビニエンスストアを含み、販売量の17.73%を占めています。2024年、PureGymはScience in Sportと提携し、英国の300か所に限定フレーバーを販売する自動販売機を設置し、試用を習慣的購買へと転換しています。規制要因が流通に与える影響は最小限ですが、EUのデジタルサービス法がオンラインマーケットプレイスにおける透明性を義務付けており、欧州委員会によれば、Eコマースプラットフォーム全体で一貫した健康強調表示が確保されています。

地域分析

2025年、英国は市場の37.28%という圧倒的なシェアを獲得し、高プロテイン食への早期取り組み、充実した専門店ネットワーク、そして食事代替飲料に対する文化的な傾向を活かしました。英国の消費者は平均してプロテイン飲料に年間42ポンド（53米ドル）を支出しており、これはヨーロッパの平均の2倍です。このような高水準の支出は主に、2024年に人口の16.2%がフィットネスクラブに加入しているという強固なジム会員浸透率と、プロテイン摂取を健康的な老化と結びつける国民保健サービス（NHS）の推薦によるものです。ハートフォードシャーに本拠を置くHuelは、英国の市場リーダーシップの証として、2024年に1億8,500万ポンド（2億3,500万米ドル）の著しい売上を記録し、18のヨーロッパ諸国へとリーチを拡大しています。一方、ドイツは2031年にかけてCAGR 9.06%という主要市場の中で最速のペースで急速な上昇を遂げています。この急増は、60歳以上の市民にジム会員補助金を提供する「Bewegt GESUND bleiben」プログラムなどの政府認定フィットネス推進施策と、特に透明な原材料リストを持つ機能性食品に対する文化的な傾向によって後押しされています。注目すべき動きとして、ドイツの大手アルディとリドルは2024年にプライベートラベルのプロテイン飲料を1ユニット1.80ユーロで発売し、年末までに販売量シェアの11.92%を獲得し、ブランド品に対してプレミアム価格の正当性を示すよう挑戦状を突き付けました。

フランス、イタリア、スペインは合わせて2025年の市場金額の27.84%を占めましたが、成長率は西ヨーロッパの水準を下回りました。これは、ジム会員浸透率の低さと、ヨーグルトやチーズなどの自然食品由来のプロテイン源に対する文化的な傾向に起因しています。合成原料に対する現地の抵抗感に対応するため、2024年3月に発売されたDanoneのAlpro Sportは、有機認証と低甘味でフランスの嗜好に特化して対応しています。スペインとイタリアでは、夏の暑さとクリーミーな食感を避ける文化的嗜好に後押しされ、2024年にクリアプロテインウォーターの需要が22%急増しました。

オランダ、ベルギー、スウェーデンは合わせて2025年の市場金額の11.06%を占め、富裕層の人口と先進的なウェルネス文化を背景に重要なニッチを確立しています。特にオランダは、4,200人に1か所という、ヨーロッパで最高のフィットネスセンター密度を誇っています。2024年に480万人のジム会員を有するポーランドは新たなフロンティアとして台頭しています。FitXやMcFitなどの国際チェーンが地方都市に手頃な価格の施設を開設していますが、価格感度がプレミアム製品の普及を妨げるという課題を市場は抱えています。