郵便自動化システム市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 9.65 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 21.81 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 17.71% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる郵便自動化システム市場分析
郵便自動化システム市場規模は2025年に96億5千万米ドルと評価され、年平均成長率17.71%で成長し、2030年までに218億1千万米ドルに達すると予測されています。成長は国境を越えた電子商取引需要の増加、郵便近代化プログラム、自動化を経済的に魅力的にする継続的な労働コスト圧力を反映しています。北米と欧州は、大規模な公共部門投資と次世代設備を優遇するエネルギー効率規制により、最大の導入基盤を占めています。アジア太平洋地域は、中国郵政、Cainiao、日本郵便が農村部および都市部の自動化プロジェクトを加速し、配送時間を短縮し、手作業労働コストを削減することで、最も急速に成長している地域です。ハードウェアが引き続き購入を支配していますが、需要はサプライヤーにパフォーマンスリスクを移転するサービス契約とロボティクス・アズ・ア・サービスモデルへとシフトしています。競争の激しさは中程度で、VanderlandeのSiemens Logistics買収とBlueCrestのFluence Automation買収が、統合ハードウェア・ソフトウェア提供における規模優位性を再定義しています。
主要レポート要点
- ソリューション別では、ハードウェアが2024年の郵便仕分けシステム市場シェアの64%を占める一方、サービス部門は2030年まで年平均成長率20.8%で拡大すると予測されています。
- 技術別では、小包仕分け機が2024年に42%の売上シェアでトップ；自動誘導車両とロボティクスが2030年まで24.1%の最高予測年平均成長率を記録します。
- 用途別では、小包仕分けが2024年の郵便仕分けシステム市場規模の31%を占める一方、ラストマイルハブ自動化が2030年まで年平均成長率26.3%で進歩しています。
- エンドユーザー別では、国営郵便事業者が2024年の郵便仕分けシステム市場シェアの42%を獲得；電子商取引フルフィルメントセンターが2030年まで年平均成長率23.4%で拡大しています。
- 地域別では、北米が最大の地域市場で、アジア太平洋地域が中国と日本での大規模プロジェクトを背景に最高の年平均成長率を記録しています。
グローバル郵便自動化システム市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| アジアにおける国境越え電子商取引小包量の急増が高スループット小包仕分け機を推進 | +3.2% | APAC中核、北米・EUへの波及 | 中期（2-4年） |
| USPS「Delivering for America」近代化が北米での自動化アップグレードを促進 | +2.8% | 北米、世界市場への技術移転あり | 短期（≤2年） |
| EUグリーン・ディール政策によるエネルギー効率システム需要が代替販売を促進 | +2.1% | 欧州、世界基準への規制影響あり | 中期（2-4年） |
| 労働力不足と賃金インフレがCEPハブでのロボット単体化導入を加速 | +4.3% | 世界的、先進市場で深刻な影響 | 短期（≤2年） |
| リアルタイム追跡義務化が日本・韓国でのRFID対応仕分け導入を促進 | +1.7% | APAC中核、先進市場への拡大 | 中期（2-4年） |
| 都市マイクロフルフィルメント拡大が中東でのコンパクトモジュール仕分け機需要を増加 | +1.4% | 中東・北アフリカ、世界の都市中心部 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
国境越え電子商取引小包量急増による高スループット仕分け機推進
国境を越える電子商取引小包は増加し続けており、2023年の米国小包量は1個当たり収益が減少したにもかかわらず217億個に達し、効率的な高スループット自動化の必要性を浮き彫りにしています。Amazon Logisticsは量でUPSを上回り、スピード最適化された仕分けネットワークが市場優位性をもたらすことを証明しました。中国郵政とCainiaoは、運送状を自動的に読み取る視覚誘導システムを展開することで農村部の労働コストを削減し、都市部と農村部のサービス格差を縮小しました。オペレーターは現在、自動化により人員増加に比例しない大量処理が可能になるため、1個当たりのコストよりも処理密度に焦点を当てています。[1] Pitney Bowes, "Parcel Shipping Index," pitneybowes.com
USPS「Delivering for America」近代化による自動化アップグレード促進
USPSはネットワーク刷新に400億米ドルを投入し、日次小包処理能力を6千万個まで拡大し、郵便と小包の流れを統合して信頼性を向上させています。Zebra Technologiesプリンター、新しい遠隔転送システム、USPS Ship移行により、物理的自動化を支えるデジタル層が強化されています。サプライヤーはUSPS仕様を活用して類似ソリューションを世界規模で展開し、他地域での導入を加速する技術波及効果を生み出しています。[2]Zebra Technologies, "USPS selects Zebra for printer refresh," zebra.com
労働力不足によるロボット単体化導入加速
労働者不足により2021年以降550億米ドルの自動化投資が推進され、物流が導入をリードしています。UPSは200の仕分けセンターを閉鎖する一方、2028年までに年間30億米ドルを節約するため90億米ドルを自動化に投資します。VTPostの160台のLiBiaoロボットは現在、時間当たり6,000個の小包をほぼ無誤差で処理し、スタッフを高付加価値業務に配置転換して運営コストを削減しています。
EUグリーン・ディール政策によるエネルギー効率システム需要
規則2024/1781は工業製品のエコデザイン規則を設定し、耐久性とリサイクル可能性を義務化しています。ネットゼロ産業法は2030年までにネットゼロ技術における製造能力の40%を目指し、公的購入者に低電力使用システムの選択を促しています。DHLは2030年までに物流関連温室効果ガスを2,900万トン以下に削減することを目標としており、高効率ドライブと低騒音ソリューションの市場需要を強化しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| アフリカ・中南米の郵便インフラ内でのレガシーIT統合複雑性 | -2.1% | アフリカ・中南米、新興市場への波及 | 長期（≥4年） |
| 7年超のROIを伴う資本集約的投資が小規模CEPオペレーターを阻害 | -1.8% | 世界的、新興市場オペレーターへの深刻な影響 | 中期（2-4年） |
| ブラジル・インドでの自動化機器輸入関税がTCOを押し上げ | -1.3% | ブラジル・インド、地域貿易圏への影響 | 短期（≤2年） |
| 欧州での手紙郵便量減少が手紙仕分け技術への支出を制限 | -1.5% | 欧州、先進市場への二次的影響 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
レガシーIT統合複雑性による新興市場導入制限
発展途上国の郵便事業者は、現代的な仕分け機に簡単に接続できない老朽化プラットフォームで運営されることが多く、プロジェクト期間を延長しコストを引き上げています。IMFは、物流ボトルネックを反映する決済レールにおける類似の課題を強調し、先進自動化が拡大する前の基本的なデジタルインフラの必要性を強調しています。
資本集約的投資による小規模CEPオペレーター阻害
KIONは2027年までのモバイル自動化市場を200億ユーロと予測しており、これは競争力に必要な多額の設備投資を裏付けています。Kardexは2023年に収益が24.3%増の7億290万ユーロを記録しましたが、受注遅延は投資回収期間が7年を超える場合の顧客の躊躇を明らかにしています。
セグメント分析
ソリューション別：ハードウェア優位にもかかわらずサービスが加速
ハードウェアに起因する郵便仕分けシステム市場規模は2024年に62億米ドルに達し、コンベヤー、センサー、OCR投資による資本集約的性質を反映しています。サービスは収益基盤は小さいものの、オペレーターが設備の完全所有よりも管理された成果を好むため、2030年まで年平均成長率20.8%で成長すると予測されています。ソフトウェアライセンスは両者を橋渡しし、ライブパフォーマンスダッシュボード、ルート最適化、資産寿命を延ばす予測保守を可能にします。
成果ベース契約の採用はリスクをベンダーに移転し、QuadientとBlueCrestがスループットレベルと稼働時間を保証しています。これらの取り決めにより、中堅オペレーターでも初期資本なしで高度な機能にアクセスでき、郵便仕分けシステム市場の対応可能基盤を広げています。ハードウェア支出は相当な規模を維持しますが、収益構成分析では、サブスクリプションと処理単位課金モデルが拡大するにつれ、2030年までにサービスが格差を縮めることを示しています。[3]Quadient, "US Federal Agency Contract," documentmedia.com
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能
技術別：AGVとロボティクスが従来仕分けを破壊
小包仕分け機は、長年確立されたクロスベルトとチルトトレイ設計の強さで、2024年の郵便仕分けシステム市場シェアの42%を占めました。しかし、成長の勢いは、2030年まで年平均成長率24.1%を記録する自動誘導車両と協働ロボットにあります。ロボティクスは固定軌道の制約を取り除き、オペレーターがハブを迅速に再構成して季節ピークを管理できるようにします。
La Posteのデータによると、2024年の郵便収益寄与率は15.8%にとどまり、2010年の52%から減少しており、手紙中心機械から小包中心ロボティクスへの構造的シフトを示しています。カラー・フェーサー・キャンセラーユニットは大量切手セグメントでニッチを維持していますが、AGV、視覚システム、コーディングモジュールを統合したハイブリッドサイトが優れた柔軟性を提供します。ベンダーは現在、フリート管理ソフトウェアをモバイルロボットとバンドルして、都市ハブでの不動産制約に制約されるオペレーターのROIを改善しています。
用途別：ラストマイル自動化が成長を牽引
小包仕分けは2024年に依然として31%の収益を生み出していますが、ラストマイルハブ自動化は年平均成長率26.3%で拡大するため、最大の絶対成長に貢献します。消費者により近いフルフィルメントセンターは、ポリ袋、平型、小包を1つのストリームで処理するコンパクトモジュール仕分け機を選択し、複数の下流プロセスの必要性を削減します。
日本郵便のデジタル住所イニシアチブは現場レベルの精度を向上させ、誤仕分けを削減し、自動化された中央施設とラストマイル配送拠点間のスムーズな引き継ぎを可能にします。従来の郵便仕分けは物理配送が義務的な政府・金融サービスで持続していますが、オペレーターはOCRとラベル印刷モジュールを単一パスプロセスに統合して床面積を最大化します。住所印刷システムは現在、顧客データと直接リンクして監査証跡を作成し、より厳格なコンプライアンス要求に対応しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能
エンドユーザー別：電子商取引フルフィルメントセンターが加速
国営郵便事業者は、ユニバーサルサービス義務と大規模自動化をコスト効果的にする広範なネットワークの恩恵を受け、2024年に収益の42%を獲得しました。しかし、AmazonやAlibabaなどのプラットフォームが顧客体験をコントロールするために物流を垂直統合するため、電子商取引フルフィルメントセンターは2030年まで年平均成長率23.4%で収益拡大が予測されています。
シンガポール・ポストは変革の事例研究を提供しています：4PLプラットフォーム拡大により、物流が現在収益の70%を占め、5年前の38%から上昇しています。宅配便・小包専門業者は中間的な立場を占め、郵便既存事業者の規模と電子商取引プレーヤーの統合モデルに圧迫されています。政府機関と金融機関は高度なセキュリティ機能を備えたオーダーメイドソリューションを要求し続け、サプライヤーのプレミアムニッチを支えています。
地域分析
北米は、施設アップグレードに400億米ドルを投入し日次処理能力を6千万個まで押し上げるUSPS「Delivering for America」プログラムにより、世界収益をリードしています。カナダも同様の軌道をたどり、トロントやバンクーバーなどの大都市ハブでの労働力不足を緩和するためロボティクスを採用しています。安定した規制体制と予測可能な小包流により投資回収期間が短縮され、地域での早期製品展開に対するベンダーの選好が強化されています。
欧州は、エネルギー効率機器を優先し代替サイクルを加速するネットゼロ産業法に支えられた堅調な成長に貢献しています。ドイツの改正郵便法はDeutsche Postにルート最適化の柔軟性を与え、DHLは郵便で63%、小包で40%の市場シェアを保持し、全国的自動化の規模の経済を創出しています。英国のDHL eCommerce-Evri合併承認により、年間10億個以上の小包を処理する統合ネットワークが形成され、さらなる自動化投資が固定されます。
アジア太平洋地域は、中国郵政とCainiaoの自動化展開、および運転手不足に対抗する日本の提案された500キロメートル自動コンベヤーネットワークにより、最高の年平均成長率を記録しています。韓国は先進的な通信インフラを活用してRFID対応仕分けを展開し、インドは機器関税によりプロジェクトコストが上昇する問題に取り組んでいます。オーストラリアの分散人口は、長距離にわたって柔軟に処理能力を拡張できるロボティクスへの関心を高めています。
中南米は不均一なパフォーマンスを示します。メキシコは、北部ハブでの自動化を正当化する国境越え小包流を引き寄せるUSMCA近接性の恩恵を受けています。ブラジルのコンプライアンスプログラムは電子商取引成長を支援していますが、輸入自動化関税が総所有コストの足かせとなっています。アルゼンチンの経済不安定性は投資決定サイクルを延長し、ハイエンドソリューションの市場浸透を制限しています。
中東・アフリカは初期段階ですが有望です。湾岸諸国はコンパクトモジュールシステムを要求する都市マイクロフルフィルメント施設に投資し、アフリカは展開を遅らせるレガシーIT障害に直面しています。郵便インフラ近代化を目標とする国際援助プログラムは、特にスマートフォン主導商取引が主要都市回廊で拡大するにつれ、将来需要を解放する可能性があります。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能
競争環境
郵便仕分けシステム市場の競争は中程度のままです。VanderlandeによるSiemens Logistics3億2500万米ドル買収は、郵便・手荷物処理ポートフォリオを強化し、コンベヤー技術と制御ソフトウェアのシナジーを創出します。Toshiba Infrastructure Systems、NEC、Pitney Bowesなどの従来OEMは依然として重要な設置基盤を指揮していますが、ロボティクス専門業者とソフトウェアファーストエントラントからの圧力に直面しています。
戦略的シフトは垂直統合とサービス主導収益を好みます。BlueCrestの2025年Fluence Automation買収は、ハードウェアからライフサイクル最適化までのターンキーソリューションを提供する能力を拡大します。DematicとBeumer Groupは、EUエコデザイン規則に準拠し持続可能性で差別化するため、エネルギー効率駆動システムとクラウド分析プラットフォームを発表しています。
新興破壊者はロボティクスに焦点を当てます。LiBiaoの自律移動仕分け機は固定クロスベルトラインを置き換え、不動産制約に直面するオペレーターに拡張性を提供します。KIONは、SAPや他のWMSプラットフォームとシームレスに統合する顧客固有のロボットモジュールを共同開発するため、アントワープの卓越センターを開設しました。ソフトウェア革新-AI対応視覚、予測保守、デジタルツイン-は機械的スループットと同じく重要になり、レガシーハードウェアプレーヤーの差別化ウィンドウを狭めています。
郵便自動化システム業界リーダー
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Siemens Logistics GmbH
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Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corp.
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NEC Corporation
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Vanderlande Industries B.V.
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Pitney Bowes Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：DHL eCommerce UKがEvriとの合併を発表し、15,000のアクセスポイントを通じて年間10億個以上の小包を配送し、英国ビジネスレター市場への参入を確立する英国最高の小包配送事業を創設
- 2025年5月：日本郵便が住所精度の向上とデジタル技術統合を通じて郵便仕分けと配送効率を改善するデジタル住所システムを開始
- 2025年4月：DHL Groupが2025年第1四半期収益208億ユーロ（2.8%増）とEBIT13億7千万ユーロ（4.5%増）を報告、生命科学能力を向上させるDHL Health Logisticsブランドに20億ユーロ投資を開始
グローバル郵便自動化システム市場レポート範囲
様々なエンドユーザー業界にわたる技術進歩の到来により、郵便・小包業界も急速に進化しています。グローバル化は大規模な国際データ流通により世界経済を押し上げ、技術とデータの新しい革新が郵便・小包業界を再発明しています。例えば、郵便や小包が施設に入る際にスキャンされると、インターネットベース技術が顧客にリアルタイム追跡情報を提供します。したがって、郵便・小包業界の自動化は様々な成長推進要因により急速に進化しています。
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| カラー・フェーサー・キャンセラー（CFC）システム |
| 手紙仕分け機 |
| 平型郵便仕分け機 |
| 小包仕分け機 |
| 混合郵便仕分け機 |
| コーディング・印刷/OCRシステム |
| 自動誘導車両・ロボティクス |
| その他 |
| 小包仕分け |
| 郵便仕分け |
| 住所印刷・ラベリング |
| データ取得・OCR |
| ラストマイル配送 |
| ハブ自動化 |
| 国営郵便事業者 |
| 宅配便・エクスプレス・小包（CEP）会社 |
| 電子商取引フルフィルメントセンター |
| 政府機関・その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| ソリューション別 | ハードウェア | |
| ソフトウェア | ||
| サービス | ||
| 技術別 | カラー・フェーサー・キャンセラー（CFC）システム | |
| 手紙仕分け機 | ||
| 平型郵便仕分け機 | ||
| 小包仕分け機 | ||
| 混合郵便仕分け機 | ||
| コーディング・印刷/OCRシステム | ||
| 自動誘導車両・ロボティクス | ||
| その他 | ||
| 用途別 | 小包仕分け | |
| 郵便仕分け | ||
| 住所印刷・ラベリング | ||
| データ取得・OCR | ||
| ラストマイル配送 | ||
| ハブ自動化 | ||
| エンドユーザー別 | 国営郵便事業者 | |
| 宅配便・エクスプレス・小包（CEP）会社 | ||
| 電子商取引フルフィルメントセンター | ||
| 政府機関・その他 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
郵便仕分けシステム市場の現在規模はどの程度ですか？
市場は2025年に96億5千万米ドルの収益を生み出し、2030年までに218億1千万米ドルに達する軌道にあります。
郵便仕分け自動化で最も急速に拡大している地域はどこですか？
中国、日本、韓国が増加する電子商取引量を処理するため大規模プロジェクトを拡張することで、アジア太平洋地域が最高の年平均成長率を記録しています。
なぜサービスはハードウェアより速く成長しているのですか？
オペレーターがパフォーマンスリスクをベンダーに移転する管理自動化契約を好むため、ハードウェアが不可欠なままでありながらサービス収益が年平均成長率20.8%で加速しています。
労働力不足は技術選択にどう影響しますか？
労働者不足により、人員を追加することなくスループットを維持するロボット単体化とAGVシステムの需要が増加し、ロボティクス成長が年平均成長率24.1%で促進されています。
持続可能性規制は機器選択でどのような役割を果たしますか？
EUエコデザイン規則とネットゼロ産業法により、購入者は古い仕分け機をエネルギー効率モデルに交換することが促され、欧州で強力な代替市場が創出されています。
郵便仕分けシステム市場の主要ベンダーは誰ですか？
主要プレーヤーには、Vanderlande、Pitney Bowes、Toshiba Infrastructure Systems、NEC、BlueCrest、Dematic、LiBiaoが含まれ、それぞれ統合ハードウェア・ソフトウェアソリューションと成果ベースサービスに焦点を当てています。
最終更新日:
