物流自動化市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 752億4.000万ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 1.206億3.000万ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.90 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | アジア太平洋地域 |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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物流自動化市場分析
物流オートメーション市場規模は2024年に752億4,000万米ドルと推定され、2029年までに1,206億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に9.90％のCAGRで成長します。
機械、制御システム、ソフトウェアを使用して業務の効率を高めることを、物流における自動化と呼びます。通常、倉庫や配送センターで実行する必要があるプロセスに適用され、人の介入は最小限で済みます。物流自動化の利点には、顧客サービスの向上、拡張性と速度、組織的な制御、エラーの削減などがあります。
- 電子商取引業界の成長と、世界中で効率的な倉庫保管および在庫管理の必要性が市場を牽引しています。たとえば、商務省の国勢調査局によると、2022 年第 2 四半期の米国の小売電子商取引売上高は 2,573 億ドルで、2022 年第 1 四半期から 9.90% 増加しました。また、IBEFによれば、インドの電子商取引市場は2017年の385億米ドルから2026年までに2,000億米ドルに成長すると予想されています。
- 倉庫の自動化は、企業のコスト削減に優れた利便性を提供し、製品配送のエラーを最小限に抑えるのに役立ちます。著名な 3PL 企業であり、倉庫自動化ソリューションの重要なエンドユーザーであるダルシー、ヒルブロム、リンによると、倉庫の約 80% は、利点があるにもかかわらず、「自動化をサポートせずに依然として手動で稼働しているそうです。
- また、接続されたシステムのネットワークの出現に伴う産業用モノのインターネット (IIoT) の出現により、業界は材料のバッチ処理、ピッキング、発注、梱包、倉庫のセキュリティ、検査などのさまざまなタスクを実行できるようになり、業務効率を大幅に向上させます。
- しかし、初期費用が高額であるため、ROI を達成するまでに長い時間がかかるため、物流自動化ソリューションの大量導入が制限されています。インドや中国などの発展途上国は、労働集約型の代表的な国です。追加のスタッフトレーニングを伴う単一の自動化システムへの単一の投資が、その導入の妨げとなってきました。
- 新型コロナウイルス感染症により、倉庫管理者は自動化とロボティクスの導入スケジュールを加速することを検討するようになりました。また、ソリューションを導入した企業は、従業員間の交流を減らし、電子商取引の需要の増加に対応するために生産性を向上させることで、職場がより安全になったことを実証しました。
物流自動化市場の動向
移動ロボット（AGVとAMR）が大きな成長を遂げる見込み
- 物流ロボットの主な用途は、倉庫や保管施設での移動式AGV（無人搬送車）による商品の運搬である。これらのロボットは、出荷や保管のために製品を移動させることで、事前に定義された経路で動作します。AGVは、物流コストの削減とサプライチェーンの合理化に不可欠な役割を果たしている。
- AGVはまた、インバウンドとアウトバウンドのハンドリングのための補充とピッキングのために使用されます。例えば、AGVは在庫を補充するために、入荷場所から保管場所まで、または長期保管場所から前方ピッキング場所まで搬送します。長期保管場所から前方ピッキング場所に在庫を移動させることで、ピッカーが十分な在庫にアクセスできるようになり、オーダーピッキングプロセスがより効率的になる。
- 調査対象市場のベンダーは、ロジスティクスを含む倉庫部門向けに、常に革新的な新しいAGVやAMRを発表している。例えば、2021年4月、JBTは、-10oFから110oFまでの様々な温度で動作し、2,500ポンドのリフト容量を提供する倉庫冷凍AGVを発表した。自動搬送車（AGV）は、サイドシフトとチルトが統合された3段油圧マストを特徴としている。さらに、フォーク最上部まで357インチ（またはそれ以下）から422インチまで、多様なリフト高を提供します。
- さらに、自動車メーカーは生産台数と出荷台数を増やしており、AGVとAMRの利用を示している。例えば、BMWによると、2022年、Bayerische Motoren Werke AG（BMW）は、BMW、MINI、ロールス・ロイスのブランド車を含む250万台以上の自動車を世界中の顧客に出荷したが、この年は、供給ボトルネック、中国のパンデミックによる封鎖など、あらゆる産業が逆風に直面した年であった。
- 2022年3月、自律移動ロボット（AMR）のプロバイダーであるローカス・ロボティクス社は、ローカスベクターとローカスマックスで倉庫用AMRの製品ラインを拡張した。ローカスベクターは、全方向移動可能なコンパクトなAMRで、堅牢な可搬能力を備えている。ローカスマックスは、産業用やマテリアルハンドリング用途向けに、重量物積載能力と柔軟性を向上させたAMRです。LocusBotsは、既存のワークフローや新しいワークフローに追加することができ、オペレーションを拡張し、変化する市場の需要に適応することができます。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
アジア太平洋地域が最大の市場規模を記録する見込み
- アジア太平洋地域の倉庫自動化市場は、同地域の産業数の増加とROIを高めるための自動化との統合により急速に拡大している。ロボット導入の増加、電子商取引の拡大、新しい倉庫の建設により、アジア太平洋地域の倉庫自動化市場は優位に立つと予想される。
- 世界有数の経済大国である中国は、アジア太平洋地域、特に自動車、製造、eコマース分野で倉庫ロボットの重要な供給国である。その結果、市場は拡大している。IFRによる最新の統計年鑑「World Roboticsによると、中国は製造業において労働者1万人当たり322台のロボット密度を達成し、2021年には世界第5位にランクされた。
- 日本では、「新ロボット戦略がロボット技術革新の主要拠点としての日本の確立を目指している。日本政府はすでに2022年に9億3,050万米ドル以上を拠出している（IFR調べ）。この製造・サービス行動計画には、自律走行、高度な航空モビリティ、次世代ロボットと人工知能の基礎を形成すると予想される統合技術の創出といった取り組みが含まれている。さらに、IFRによると、2020年から2025年までの5年間の「ムーンショット研究開発プログラムにおいて、ロボット関連プロジェクトに4億4,000万米ドルの予算が与えられた。
- インドの堅調なeコマース部門も市場の成長を大きく後押ししている。インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）によると、インドのeコマース市場は2024年までに1110億米ドル、2026年までに2000億米ドルに達すると予想されている。中国、米国に次いで、インドは2020年に1億4,000万人という第3位のオンラインショッパー基盤を持つ。スマートフォンとインターネット利用の増加が、業界成長の大きな要因となっている。デジタル・インディア・プログラムにより、2021年のインターネット接続数は大幅に増加し、8億3,000万に達した。政府のいくつかの政策がこの成長を加速させた。インド政府はB2B eコマースへの100% FDI（外国直接投資）を許可した。さらに、eコマースのマーケットプレイスモデルでは、自動ルートで100％のFDIが認められている。
- 例えば、インド市場に50億米ドルを投資した電子商取引大手のアマゾンは、インド全土の自動倉庫に投資している。アマゾンは、倉庫でロボット工学を実験的に導入したインドで最初の数社のうちの1社である。同社のKivaロボットは、大規模倉庫でのピッキングと梱包作業に従事している。さらに2022年6月、アマゾンは倉庫作業員の負担軽減を目的とした初の自律移動ロボットを発表した。ポルテウスと名付けられた自律型ロボットは、アマゾンが開発した高度な安全技術、知覚技術、ナビゲーション技術を使ってアマゾン施設内を移動する。さらに、インドではFMCGセクターへの投資が拡大しており、倉庫自動化市場の需要が高まっている。
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ロジスティクス・オートメーション業界の概要
ロジスティクス・オートメーション市場は、いくつかのグローバル・プレーヤーが、かなり競争の激しい市場スペースで注目を集めようと競い合っている。同市場には、ハネウェル、スイスログ、ダイフク、シェーファーなど、古くから定評のある企業が名を連ねている。これらのプレーヤーは、製品や製造工場に多額の投資を行っている。新規参入企業もそれなりの投資は必要だが、強力な競争戦略によってのみ存続できる。
加えて、製品のイノベーションも新規参入企業にとって有利に働く可能性がある。同市場は新規参入企業にとって緩やかな参入障壁となっているため、VCの支援を受けた複数の新規参入企業が同市場を牽引し、市場競争を激化させている。
2023年3月、デマティックはKIONの新しい物流施設に最新のオートメーション技術を提供した。KIONグループはこの施設を利用して、欧州各地に交換部品を出荷するようだ。その目的は、顧客への配送をより効率的にすることです。デマティック社は、11万カ所の保管場所と150台のシャトルを備えた非常にダイナミックなデマティック・マルチシャトルを配備し、自動保管と検索を行う計画だ。
2023年3月、スイスログのCarryPickmobileロボット式商品対人保管・検索システムが発表された。新しくなったCarryPickmobileロボットプラットフォームは、作業スピードが格段に速くなりました。また、この移動ロボットは画期的なリフティング・ターンテーブルを採用しており、ラックを回転させたり、回転しながらラックを静止させたりすることができる。
物流自動化市場のリーダー
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Dematic Group (Kion Group AG)
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Daifuku Co. Limited
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Swisslog Holding AG (KUKA AG)
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Honeywell International Inc.
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Jungheinrich AG
*免責事項:主要選手の並び順不同
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物流オートメーション市場ニュース
- 2023年4月：TGWロジスティクスグループは、イントラロジスティクスシステムのパフォーマンスを最適化するための革新的な可視化ダッシュボードを、新規および既存の顧客に提供することを発表した。このダッシュボードの助けを借りて、多くの異なるソフトウェアソースからのデータを組み合わせ、分析し、グラフィカルに処理することができます。
- 2023年3月： KNAPP AG は LogiMAT 2023 見本市で、自動化とデジタル化のための革新的なロボットを開発しました。同社のロボットソリューションは、出荷能力を向上させながら、ロジスティクスプロセスのコスト削減に貢献すると期待されている。同社はこの新しい、将来性のあるアプローチをゼロ・タッチ・フルフィルメントと呼んでいる。
ロジスティクス・オートメーション市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入の脅威
4.2.4 代替製品やサービスの脅威
4.2.5 競争の激しさ
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響の評価
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 電子商取引業界の急激な成長と顧客の期待
5.1.2 製造の複雑さと技術の可用性の増大
5.1.3 効率と従業員の安全性の向上
5.2 市場の課題
5.2.1 多額の設備投資
6. 市場セグメンテーション
6.1 倉庫自動化市場
6.1.1 コンポーネント別
6.1.1.1 ハードウェア
6.1.1.1.1 移動ロボット（AGV、AMR）
6.1.1.1.2 自動保管および検索システム (AS/RS)
6.1.1.1.3 自動仕分けシステム
6.1.1.1.4 デパレタイズ/パレタイズシステム
6.1.1.1.5 コンベヤシステム
6.1.1.1.6 自動識別およびデータ収集 (AIDC)
6.1.1.1.7 オーダーピッキング
6.1.1.2 ソフトウェア
6.1.1.3 サービス
6.1.2 エンドユーザー業界別
6.1.2.1 食品および飲料
6.1.2.2 郵便と小包
6.1.2.3 食料品
6.1.2.4 雑貨
6.1.2.5 衣服
6.1.2.6 製造業
6.1.2.7 その他のエンドユーザー産業
6.1.3 地理別
6.1.3.1 北米
6.1.3.2 ヨーロッパ
6.1.3.3 アジア太平洋地域
6.1.3.4 ラテンアメリカ
6.1.3.5 中東とアフリカ
6.2 世界の輸送自動化市場シナリオ
6.3 その他の世界の輸送自動化市場シナリオ
7. 競争環境
7.1 会社概要
7.1.1 Dematic Corp. (Kion Group AG)
7.1.2 Daifuku Co. Limited
7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Knapp AG
7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
7.1.9 Kardex Group
7.1.10 Mecalux SA
7.1.11 Beumer Group GmbH & Co. KG
7.1.12 SSI Schaefer AG
7.1.13 Vanderlande Industries BV
7.1.14 WITRON Logistik
7.1.15 Oracle Corporation
7.1.16 One Network Enterprises Inc.
7.1.17 SAP SE
7.2 ベンダー市場シェア分析
8. 投資分析
9. 市場機会と将来の成長
ロジスティクス・オートメーション産業のセグメンテーション
ロジスティクス・オートメーションとは、機械やロジスティクス・ソフトウェアなどの技術を利用し、調達から生産、在庫管理、物流、顧客サービス、回収までのロジスティクス・プロセスの効率を高めることである。
市場調査では、市場を倉庫オートメーション、輸送オートメーション、その他のタイプに分類。市場規模は、これらのタイプの個別市場を推定することで分析した。さらに、倉庫オートメーション市場は、コンポーネント、エンドユーザー、地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中南米、中東、アフリカ）に基づいて調査されている。コンポーネントに基づいて、倉庫自動化市場はハードウェア、ソフトウェア、サービスに分類された。ハードウェア部門は、移動ロボット（AGV、AMR）、自動保管・検索システム（AS/RS）、自動仕分けシステム、デパレタイジング・パレタイジングシステム、コンベアシステム、自動識別・データ収集（AIDC）、オーダーピッキングで構成され、ソフトウェア部門は倉庫管理システムと倉庫実行システムで構成される。
また、食品・飲料、郵便・小包、食料品、雑貨、アパレル、製造業など、複数のエンドユーザー産業にわたる市場分析も追跡しています。また、北米、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、中東・アフリカ、中南米など複数の地域にわたって、主要市場パラメータ、根本的な成長影響因子、業界で事業展開している主要ベンダーを追跡調査しています。これにより、予測期間における市場の推定と成長率をサポートします。この調査ではさらに、COVID-19がエコシステムに与える全体的な影響についても分析しています。市場規模および予測は、すべてのセグメントについて金額ベース（10億米ドル）で提供されている。
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| 世界の輸送自動化市場シナリオ |
| その他の世界の輸送自動化市場シナリオ |
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物流自動化市場調査FAQ
物流自動化市場の規模はどれくらいですか?
物流オートメーション市場規模は、2024年に752億4,000万米ドルに達し、9.90%のCAGRで成長し、2029年までに1,206億3,000万米ドルに達すると予想されています。
現在の物流自動化市場規模はどれくらいですか？
2024年の物流自動化市場規模は752億4,000万米ドルに達すると予想されています。
物流オートメーション市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Dematic Group (Kion Group AG)、Daifuku Co. Limited、Swisslog Holding AG (KUKA AG)、Honeywell International Inc.、Jungheinrich AGは、物流オートメーション市場で活動している主要企業です。
物流オートメーション市場で最も急速に成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
物流自動化市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、アジア太平洋地域が物流オートメーション市場で最大の市場シェアを占めます。
この物流自動化市場は何年を対象としており、2023年の市場規模はどのくらいでしたか?
2023 年の物流自動化市場規模は 684 億 6,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のロジスティクスオートメーション市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のロジスティクスオートメーション市場規模を予測します。
物流自動化産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の物流オートメーション市場シェア、規模、収益成長率の統計。物流オートメーション分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
物流オートメーション レポートスナップショット
