市場スナップショット
| Study Period: | 2019- 2026 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | North America |
| CAGR: | 12.42 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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市場概況
ロジスティックスオートメーション市場は、予測期間（2021年から2026年）の間に12.42％のCAGRを登録する予定です。産業用モノのインターネット（IIoT）の出現と接続されたシステムのネットワークの出現は、業界が材料のバッチ処理、ピッキング、注文、梱包、倉庫のセキュリティ、検査などの多数のタスクを実行するのに役立っています。この要因は、運用効率を大幅に向上させるのに役立ち、それが市場を牽引します。
- 世界中のeコマース業界の成長と効率的な倉庫保管および在庫管理の必要性の高まりが市場の成長を後押ししています。さらに、重要な投資は市場の需要の増加を目撃しています。たとえば、2021年9月、Spirit AeroSystemsは、同社の10億の投資の一環として、7階建ての15万平方フィートの構造である新しいグローバルデジタルロジスティクスセンターを発表しました。
- また、バンクオブアメリカによると、2025年までに、すべての製造の45％がロボット技術によって実行される予定です。この傾向に続いて、レイモンドリミテッド（インドの繊維大手）やフォックスコンテクノロジー（サムスンなどの大手テクノロジーメーカー向けの中国を拠点とするサプライヤー）などの大企業は、それぞれ10,000人と60,000人の労働者を置き換えました（または置き換える予定です）。自動化されたテクノロジーを工場に組み込んでいます。これらの要因は、倉庫ロボティクスの採用の増加に直接的な影響を及ぼしています。倉庫の数の増加と倉庫の自動化への投資の増加は、人件費の世界的な上昇とスケーラブルな技術ソリューションの可用性と相まって、世界中の倉庫ロボットの市場を牽引しています。
- さらに、産業用モノのインターネット（IIoT）の出現と接続されたシステムのネットワークの出現により、業界は材料のバッチ処理、ピッキング、注文、梱包、倉庫のセキュリティと検査などの多数のタスクを実行し、改善を支援しています。大幅な運用効率。IoTテクノロジーを使用すると、リアルタイムのデータ転送、柔軟な通信、およびビッグデータ分析のためのウェアハウスが可能になります。これらは、クラウドベースのソリューションとともに、自動化された高度なエージェントベースの制御を可能にします。
- さらに、COVID-19の状況の中で、倉庫および電子商取引市場は、サプライチェーン管理の混乱と労働者の不足によってもたらされる大きな課題のために、事業運営に壊滅的な影響を及ぼしています。しかし、自動化されたシステムを活用することで、企業は業務の刷新を期待しています。このインスタンスは、今後の市場の成長を促進することが期待されます。
レポートの範囲
ロジスティクスの自動化とは、運用効率を高めるための制御システム、機械、およびソフトウェアの使用を指します。これは通常、倉庫または流通センターで実行する必要のあるプロセスに適用され、人間の介入は最小限で済みます。自動化ロジスティクスの利点のいくつかは、顧客サービスの向上、スケーラビリティとスピード、組織の管理、およびミスの削減です。
| By Component | |||||||||
| |||||||||
| Software (Warehouse Management Systems(WMS), Warehouse Execution Systems (WES))`` | |||||||||
| Services (Value Added Services, Maintenance) |
| By End-User Industry | |
| Food and Beverage (Including Manufacturing Facilities and Distribution Centers) | |
| Post and Parcel | |
| Groceries | |
| General Merchandise | |
| Apparel | |
| Manufacturing | |
| Other End-User Industries |
| By Geography | |
| North America | |
| Europe | |
| Asia Pacific | |
| Latin America | |
| Middle East and Africa |
主要な市場動向
倉庫管理は重要な需要を目撃することが期待されています
- 倉庫管理ベンダーは、自動化をさらに民主化するためにエンドユーザーと協力しています。市場では、倉庫に新しいテクノロジーを注入しようとしている企業にとって、より創造的な資金調達の機会が増えています。自動化された機器を実行するWMSベンダーは、現在、エンドユーザーとより緊密に連携して、より幅広い顧客に手頃な価格で提供できるようにしています。
- 2021年8月、Godrej＆Boyceは、合弁会社のGodrejKörberが、インドのウッタルプラデーシュ州に自動倉庫を設置するという重要な注文を塗料メーカーから確保したと発表しました。この新しいプロジェクトは、同社が工場で製造された15,000トンの装飾用および工業用塗料の移動と保管をシームレスに管理するのに役立つ可能性があります。提案されたシステムは耐震性に準拠しており、ダブルディープリニアスタッカークレーン、入出力コンベヤーと自動リフトで接続された施設内の15,000以上の保管場所で構成され、製造と倉庫の間の接続を橋渡しします。
- 2021年2月、SafeLogは、個別にまたは「群れ」で動作し、コントロールステーション接続を必要としないカスタマイズされた無人搬送車ソリューションを提供する倉庫ロボットを発売しました。同社は、SafeLogAGVL1の最新モデルが最大1500kgの荷重を持ち上げると付け加えています。
- さらに、2020年11月、トヨタマテリアルハンドリング（TMH）は、既存の信頼できるトヨタ製品に最新の実績のある自動化技術を追加する2台の新しい無人搬送車（AGV）を発表しました。Toyota MaterialHandlingの新しいセンターコントロールライダー自動フォークリフトとコアトウトラクター自動フォークリフトは、顧客が製造、倉庫保管、流通の課題に対処する方法を変える可能性があります。
- ロボットは、ケースピッキングとパレットピッキングの倉庫管理に対する需要の高まりを目の当たりにしており、市場ベンダーはさまざまな地域に拡大しています。たとえば、2021年9月、米国のフルフィルメント倉庫向けの自律移動ロボット（AMR）のプロバイダーであるLocus Roboticsは、材料輸送用の全方向性AMRを開発するWaypointRoboticsを買収しました。ウェイポイントロボティクスのVectorおよびMAV3Kフレキシブルモバイルロボットプラットフォームは、全方向性のモビリティを提供し、さまざまなモジュールやアタッチメントに取り付けることができます。
- さらに、市場はテクノロジーのコラボレーションにより、より良い倉庫管理を推進しています。たとえば、2021年8月、ファッション小売企業であるC＆Aは、倉庫管理を合理化しました。21か国に2,000店舗を展開するこの小売業者は、2022年までにブラジルの5つの流通センターでマンハッタンアソシエイツのアクティブ倉庫管理テクノロジーを選択しました。クラウドネイティブのWMSは、最初にソパウロにあるC＆Aのeコマースフルフィルメントセンターに実装されます。小売業者が急速に成長しているオンラインビジネスを管理するのに役立つと期待されています。
- WMSベンダーは、自動化をさらに民主化するためにOEMと協力してきました。市場は、倉庫に新しいテクノロジーを注入するためのさらに創造的な資金調達の機会を見ています。たとえば、2021年6月、Hot Topicは、オムニチャネルビジネスを拡大するために倉庫管理システムを最新化しています。700店舗を運営する小売業者は、ManhattanActiveWMSにManhattanAssociatesを選択しました。クラウドエンタープライズクラスのWMSは、注文ストリーミング、倉庫実行システム（WES）機能、およびより堅牢なピッキングおよびパッキング機能を提供することを目的としています。これらはすべて、HotTopicがフルフィルメントプロセスを合理化するのに役立つと期待されています。
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アジア太平洋地域は大幅な成長を目撃することが期待されています
- 製造業はアジア太平洋および中国経済において重要な産業として機能し、重要な貢献者であり、人件費の上昇と移民労働者の従来のモデルとして急速な変化を遂げています。このような傾向により、経済は製造プロセスの一部として自動化を採用するようになりました。
- 2021年3月、Vietnam Post Corporationは、ダナン市のHoaKhanh工業団地にある中央地域のロジスティクスセンターで自動パッケージ仕分けシステムを開始しました。COVID-19の発生時にロジスティクスサービスが世界的に労働力不足に直面したため、同社は、eコマース販売の増加に対応し、病気の予防方法に着手することを目的として、繰り返しの倉庫作業に代わる自動化システムの需要が高まっていることを目の当たりにしました。
- この地域で事業を行っているベンダーは、ビジネスを拡大し、他の市場ベンダーと提携しています。たとえば、2020年5月、倉庫と工場、およびサプライチェーンのロジスティクス自動化を専門とする中国のロボット工学企業であるGeek +は、注文処理および配送センターのシステムインテグレーターであるConveycoとの戦略的パートナーシップを発表しました。
- 日本企業でのロボットの採用は主に製造業に限定されており、小売業は遅れをとっています。ただし、小売業者による現在の取り組みにより、このセクターでのロボットの使用が促進される可能性があります。2021年9月、日本の市川のSBロジスティクスは、ピースのピッキングとパッケージングのためのロボットシステムを実装しました。さらに、同社は、主に日本の消費者が期待する厳格な品質基準を満たすために、倉庫を完全に自律的にするために、運搬、仕分け、自動保管、および回収を展開しました。
- さらに、この地域の電子商取引会社の進歩は、貿易の成長の証であり、市場を牽引しています。たとえば、2020年12月、Amazon Indiaは、市場での4,152の中小規模の売り手が、売上高で1億ルピーを超え、「crorepati」売り手の数が前年比29％増加したと発表しました。複数の外国企業がインドに多額の投資を行っています。たとえば、2020年11月、UAEを拠点とする倉庫自動化の主要なACME Intralogは、インドの中東以外での大規模な拡張を発表しました。
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競争力のある風景
ロジスティックスオートメーション市場は適度に競争が激しく、かなりの数の地域および世界のプレーヤーがいます。市場のプレーヤーは、市場シェアを拡大するために、製品の革新、パートナーシップ、合併、買収などの戦略を採用しています。市場の主要なプレーヤーのいくつかは、DematicGroupとVanderlandeです。
- 2021年11月-BerkshireGrayInc.は、注文処理のためのロボットシャトル製品仕分け（RSPS）ソリューションの一般提供を発表しました。このシステムは、店舗の補充、割り当て注文の処理、分割ケースのクロスドッキング、並べ替え、および梱包を自動化することにより、店舗を介したeコマース注文の処理と直接の買い物をサポートします。RSPSは、労力を追加することなく既存のオペレーションの処理能力とスループットを向上させ、適切なサイズの店舗在庫を支援し、店舗から規模に応じたeコマースのフルフィルメントを可能にします。
- 2021年10月-食料品ロボットベンダーのFabricは、2億米ドルのベンチャー支援を確保し、「nicorn」のしきい値を超えて、ロボットのオンデマンドフルフィルメントテクノロジースタックの継続的な成長に燃料を提供しました。同社によれば、このベンチャーは、小売業者が2020年に2倍以上の35％に達したeコマースの売上浸透率の飛躍に対処するのをさらに支援します。これは数か月以内の約10年の成長に相当します。
- 2021年9月-MouserElectronicsInc.は、注文処理、精度、速度を向上させ、顧客が市場投入までの時間をさらに短縮できるように、グローバルな流通センターで最先端の自動化に多額の投資を行いました。Mouserは102の垂直リフトモジュール（VLM）を設置しました。これは西半球のどの企業でも最も多く、世界で4番目に大きいVLM設置です。これにより、効率と床面積が増加し、従業員の歩行時間が45％以上短縮されます。
- 2021年2月-Dematicは、一次オペレーションセンターの今後の改修と拡張のために、食料品卸売業者であるMerchants Distributors（MDI）に自動混合ケースフルフィルメントソリューションを提供することで合意したと発表しました。
主要なプレーヤー
Honeywell Intelligrated
Knapp AG
SSI Schaefer AG
Jungheinrich AG
Dematic Group (Kion Group AG)
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
競争力のある風景
ロジスティックスオートメーション市場は適度に競争が激しく、かなりの数の地域および世界のプレーヤーがいます。市場のプレーヤーは、市場シェアを拡大するために、製品の革新、パートナーシップ、合併、買収などの戦略を採用しています。市場の主要なプレーヤーのいくつかは、DematicGroupとVanderlandeです。
- 2021年11月-BerkshireGrayInc.は、注文処理のためのロボットシャトル製品仕分け（RSPS）ソリューションの一般提供を発表しました。このシステムは、店舗の補充、割り当て注文の処理、分割ケースのクロスドッキング、並べ替え、および梱包を自動化することにより、店舗を介したeコマース注文の処理と直接の買い物をサポートします。RSPSは、労力を追加することなく既存のオペレーションの処理能力とスループットを向上させ、適切なサイズの店舗在庫を支援し、店舗から規模に応じたeコマースのフルフィルメントを可能にします。
- 2021年10月-食料品ロボットベンダーのFabricは、2億米ドルのベンチャー支援を確保し、「nicorn」のしきい値を超えて、ロボットのオンデマンドフルフィルメントテクノロジースタックの継続的な成長に燃料を提供しました。同社によれば、このベンチャーは、小売業者が2020年に2倍以上の35％に達したeコマースの売上浸透率の飛躍に対処するのをさらに支援します。これは数か月以内の約10年の成長に相当します。
- 2021年9月-MouserElectronicsInc.は、注文処理、精度、速度を向上させ、顧客が市場投入までの時間をさらに短縮できるように、グローバルな流通センターで最先端の自動化に多額の投資を行いました。Mouserは102の垂直リフトモジュール（VLM）を設置しました。これは西半球のどの企業でも最も多く、世界で4番目に大きいVLM設置です。これにより、効率と床面積が増加し、従業員の歩行時間が45％以上短縮されます。
- 2021年2月-Dematicは、一次オペレーションセンターの今後の改修と拡張のために、食料品卸売業者であるMerchants Distributors（MDI）に自動混合ケースフルフィルメントソリューションを提供することで合意したと発表しました。
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Warehouse Investment Scenario
4.5 Impact of Macro-economic Factors on the Warehouse Automation Market
4.6 Market Drivers
4.6.1 Exponential Growth of the E-commerce Industry and Rising Customer Expectation
4.6.2 Increasing Manufacturing Complexity and Technology Availability
4.7 Market Challenges
4.7.1 High Capital Investment and Flexibility
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Component
5.1.1 Hardware
5.1.1.1 Mobile Robots (AGV, AMR)
5.1.1.2 Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)
5.1.1.3 Automated Sorting Systems
5.1.1.4 De-palletizing/Palletizing Systems
5.1.1.5 Conveyor Systems
5.1.1.6 Automatic Identification and Data Collection (AIDC)
5.1.1.7 Order Picking
5.1.2 Software (Warehouse Management Systems(WMS), Warehouse Execution Systems (WES))``
5.1.3 Services (Value Added Services, Maintenance)
5.2 Global Transportation Management Market Scenario
5.3 By End-User Industry
5.3.1 Food and Beverage (Including Manufacturing Facilities and Distribution Centers)
5.3.2 Post and Parcel
5.3.3 Groceries
5.3.4 General Merchandise
5.3.5 Apparel
5.3.6 Manufacturing
5.3.7 Other End-User Industries
5.4 By Geography
5.4.1 North America
5.4.2 Europe
5.4.3 Asia Pacific
5.4.4 Latin America
5.4.5 Middle East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Dematic Group (Kion Group AG)
6.1.2 Daifuku Co. Limited
6.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
6.1.4 Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
6.1.5 Jungheinrich AG
6.1.6 Murata Machinery Ltd
6.1.7 Knapp AG
6.1.8 TGW Logistics Group GmbH
6.1.9 Kardex Group
6.1.10 Mecalux SA
6.1.11 BEUMER Group GmbH & Co. KG
6.1.12 SSI Schaefer AG
6.1.13 Vanderlande Industries BV
6.1.14 WITRON Logistik + Informatik GmbH
6.1.15 Oracle Corporation
6.1.16 One Network Enterprises Inc.
6.1.17 SAP SE
6.1.18 MercuryGate International Inc.
6.1.19 Princeton TMX
*List Not Exhaustive7. VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS – WAREHOUSE AUTOMATION
8. INVESTMENT ANALYSIS
9. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Frequently Asked Questions
この市場の調査期間は？
物流自動化市場は、2017年から2027年まで調査されています。
物流自動化市場の成長率は?
ロジスティクス オートメーション市場は、今後 5 年間で 11.7% の CAGR で成長しています。
物流自動化市場で最も高い成長率を持っているのはどの地域ですか?
アジア太平洋地域は、2017 年から 2027 年にかけて最高の CAGR で成長しています。
物流自動化市場で最大のシェアを持っているのはどの地域ですか?
アジア太平洋地域は 2021 年に最高のシェアを保持します。
このロジスティクスオートメーションマーケットのキープレーヤーは誰ですか?
Dematic Group (Kion Group AG)、Daifuku Co. Limited、Swisslog Holding AG (KUKA AG)、Honeywell International Inc.、Jungheinrich AG は、物流自動化市場で活動している主要企業です。
