ビル自動化システム市場規模とシェア

ビル自動化システム市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるビル自動化システム市場分析

ビル自動化システム市場規模は2025年に2,022億9,000万米ドルの価値に達し、2030年までに3,470億5,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率11.40%を反映している。商業施設のエネルギー料金の50%を占めるHVACは主要なコスト要因であり続けているため、HVACと照明・セキュリティを連動させる自動化プラットフォームが優先投資を受けている。カリフォルニア州の2025年Title 24基準では、すべての新規非住宅プロジェクトにOpenADRプロトコルに従うデマンドレスポンス制御の組み込みを義務付けている。米国エネルギー省は、ASHRAE 90.1-2022が2019年版と比較して商業ビルの効率を9.8%向上させると判定した。[1]U.S. Department of Energy, "Determination Regarding Energy Efficiency Improvements in ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2022", Federal Register, federalregister.gov欧州連合やアジア太平洋地域の類似の枠組みでは正確な炭素報告が要求されるため、所有者は自動化を選択肢ではなく不可欠なものと捉えている。市場リーダーは戦略的買収を活用して製品範囲を拡大し長期サービス契約を確保しており、無線BACnetは改修プロジェクトの設置時間を70%短縮している。

主要レポート要点

  • コンポーネント別では、ハードウェアが2024年に55.90%の売上シェアでリードし、ソフトウェアは2030年まで最速の年平均成長率12.40%を記録すると予測される。
  • システム種別では、セキュリティ・アクセス制御が2024年にビル自動化システム市場シェアの50.30%を占有し、ビル・エネルギー管理システムは2030年まで年平均成長率11.80%で進歩する。
  • 通信技術別では、有線プラットフォームが2024年に62.90%のシェアを支配し、無線システムは2030年まで年平均成長率12.80%を記録した。
  • エンドユーザー別では、商業ビルが2024年に58.20%のシェアを占め、住宅用途は2030年まで年平均成長率11.80%で拡大する。
  • 地域別では、北米が2024年に38.00%の売上を獲得し、アジア太平洋地域は2030年まで最強の年平均成長率12.20%を記録する。

セグメント分析

コンポーネント別：ソフトウェアがデジタル変革を推進

ハードウェアは依然として2024年売上の55.90%を提供しており、主にセンサー、コントローラー、フィールドデバイスを通じている。しかし、ソフトウェアは所有者が永続ライセンスからサブスクリプションモデルにシフトするにつれて年平均成長率12.40%で成長している。ソフトウェアのビル自動化システム市場規模は2030年までに1,320億米ドルに達し、総収入の38%に相当し、2024年の29%から上昇すると予測される。Schneider ElectricのSaaSポートフォリオは2024年に140%上昇し、データ分析、リモート診断、サイバーセキュリティサービスがどのように継続収入を創出するかを示している。

増分価値の多くは、異種デバイスを連動させるクラウドAPIを通じて開放される。Johnson Controlsのフラット化されたMetasysアーキテクチャは統合時間を半減させデバイススループットを向上させ、HoneywellのConnected Solutionsは成果ベース契約でハードウェアとソフトウェアをバンドルしている。その結果、ビル自動化システム市場は初期資本サイクルではなく資産寿命にわたって最適化するソフトウェア定義ソリューションに移行し続けている。その移行は規制当局が調達ガイドラインで成文化し始めているサイバーセキュリティとデータ主権の問題も浮上させている。

ビル自動化システム市場：コンポーネント別チャート

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システム種別：エネルギー管理が勢いを得る

セキュリティ・アクセス制御は2024年に50.30%の売上シェアを維持し、企業リスク軽減の優先事項を反映している。ビル・エネルギー管理システムは年平均成長率11.80%で拡大しており、ビル自動化システム市場規模におけるシェアは2024年の19%から2030年には24%に上昇する予定である。公益事業は現在年間1kWあたり60〜100米ドルのピーク削減料金を支払っており、エネルギー管理の投資回収期間を改善している一方、デマンドレスポンスプログラムは動的負荷削減に報酬を与えている。ABBとSamsungは住宅エネルギー管理をSmartThings Proに統合しており、商業自動化と消費者IoTドメイン間の収束を強調している。

エネルギー法規はますます、HVAC、照明、プラグ負荷からデータを取得する継続コミッショニングダッシュボードを要求している。したがって所有者は、エネルギー管理をアドオンとして扱うのではなく、基本建設仕様にバンドルしている。50サイト以上の商業ポートフォリオでは、ポートフォリオ分析により公共料金が12%削減され、企業排出ベースラインが縮小し、環境・社会・ガバナンス報告を支援している。これらの利益をプロフォーマに考慮する開発業者は、グリーンローン割引にアクセスでき、ビル自動化システム市場の自己強化サイクルを創出している。

通信技術別：無線採用が加速

有線バックボーンは重要システムにとって不可欠であり続けている。2024年支出の62.90%を占めているが、無線エンドポイントは2030年まで12.80%とより高い年平均成長率を示している。無線BACnetは改修労働を70%削減し、テナント中断を引き起こす乾式壁切断を減らしている。HoneywellとAnalog Devicesは、スループットを犠牲にすることなくコストをさらに削減する、一対の撚り線で電力とデータを伝送する単対イーサネットを商業化している。

無線エンドポイントのビル自動化システム市場シェアは2030年までに44%に近づき、テナント内装工事と歩調を合わせてセンサーを段階的にスケールする柔軟性を提供する。LoRaWANとThreadは、深部浸透信号と数年のバッテリー寿命が総コストでWi-Fiを上回るホテルや学校での急速な普及を見せている。ハイブリッドネットワーク設計-有線ライザーと無線ルームレベルデバイス-が標準的な実務として浮上し、稼働時間とサイバーセキュリティ予算を保護している。

ビル自動化システム市場
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エンドユーザー別：住宅セグメントが浮上

商業用不動産は2024年総売上の58.20%を提供したが、住宅セグメントは年平均成長率11.80%のペースである。住宅用途のビル自動化システム市場規模は2030年までに840億米ドルに膨張し、エネルギー価格変動と国内機器基準によって押し上げられる。スマートサーモスタット、照明、空気質センサーはブロードバンドプランとバンドルされ、電気通信事業者経由で新しいチャネルを創出している。TE Connectivityは世界のスマートホーム部門が2021年の627億米ドルから2030年には5,370億米ドルに上昇すると予想している。

商業用地主は居住者福祉に焦点を当て、ハイブリッド勤務モデルの下でテナントを保持するためにリアルタイム空気質ダッシュボードを使用している。Cisco Spacesは15分間隔で在室をマップし、動的換気と照明を可能にし、エネルギー使用量を最大24%削減している。ヘルスケアと教育も、高度自動化が感染制御と学習環境の義務を満たすため、大きく投資している。アラバマ小児病院は冷水最適化と天然ガス調節の統合により年間68万1,000米ドルを節約した。

地域分析

北米は38.00%の売上シェアを占有し、連邦脱炭素化義務が2029年までに連邦施設での90%の化石燃料段階的廃止を要求するため、2030年まで首位を維持すると予測される。GSAのオクラホマシティ連邦ビルは、グリッドインタラクティブ制御を通じて41%のエネルギー削減を検証し、他の機関のベンチマークを創出した。カリフォルニア州とミシガン州の州レベル法規は民間プロジェクトのベースラインを引き上げ、手厚い税額控除が改修ポートフォリオの正味コストを削減している。

アジア太平洋地域は年平均成長率12.20%で最も成長が速い地域である。中国の第14次五カ年計画はスマートシティ予算にビル自動化を組み込み、シンガポールのグリーンビルマスタープランは性能ベース改修を支援している。ABBとSamsungは主流消費者プラットフォームにエネルギー分析を統合するために提携し、高級オフィスから大衆市場アパートまで対応可能需要を拡大している。新興ASEAN諸国は国家エネルギーマスタープランが公共部門ユースケースに資金提供するため、年率8.1%の成長を記録している。

欧州は、2033年まで段階的改修目標を設定するビル・エネルギー性能指令の恩恵を受けている。ドイツのAI経済は年率15%で拡大しており、高度自動化を支える人材プールとR&D基盤を提供している。北欧諸国は、ゲスト予約システムをHVACと統合して継続効率を実現するデンマークのAlsikホテルに代表される、ネットゼロホテルと複合用途開発でリードしている。

ビル自動化システム市場の市場分析：地域別予測成長率
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競合環境

ビル自動化システム市場は中程度に集中している。Honeywell、Schneider Electric、Johnson Controls、Siemens、ABBが世界売上の62〜65%を占めている。HoneywellのCarrierのGlobal Access Solutions事業49億5,000万米ドルでの買収は、セキュリティ提供を拡大し、Honeywell Forge SaaSサブスクリプション全体でクロスセル可能性を高めている。Schneider Electricは国内製造とAIネイティブ製品ラインに7億米ドルの投資を計画し、サプライチェーンショックに対する回復力を強化している。

Johnson ControlsのMetasys 14.0は、サービストラック出動を30%削減する予測メンテナンス機能で中堅オフィスビルをターゲットとしている。ABBの中国でのSiemensの配線アクセサリー買収により230都市の流通ネットワークが追加され、InSiteエネルギー管理販売のタッチポイントが増加している。破壊者は無線センサー、エッジコンピューティング、AIファーストSaaSに焦点を当てている。Milesightは構造化ケーブリングがコスト禁止的なビルに到達するためにLoRaWANを活用している。自動化OEMとのクラウドハイパースケーラー提携によりターンキーデータ分析が提供されるため、競合激化が予測される。

ホワイトスペース機会は中小規模ビル、特に新興市場にあり、コスト最適化された無線キットが未対応需要を獲得できる。資金調達、コミッショニング、性能保証をバンドルするベンダーは、生涯顧客価値を高めながらシェア獲得を加速させる立場にある。統合の深さ、サイバーセキュリティの厳密さ、AI駆動分析がビル自動化システム市場全体で重要な差別化要因であり続ける。

ビル自動化システム産業のリーダー

  1. Honeywell International Inc.

  2. Cisco Systems Inc.

  3. Trane Technologies

  4. Lutron Electronics Co. Ltd

  5. Hubbell Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ビル自動化システム市場
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Samsung ElectronicsがHVACポートフォリオ拡大のためFläktGroupを15億ユーロ（17億米ドル）で買収完了。
  • 2025年5月：Schneider ElectricがEcoStruxureプラットフォーム全体にAgentic AIを組み込む複数年プログラムを発表。
  • 2025年2月：ABBとSamsungが住宅・軽商業ユーザー向けSmartThings ProにABB InSiteエネルギー分析を正式統合
  • 2025年1月：HoneywellがHVAC、セキュリティ、エネルギーダッシュボードを単一インターフェースに統合するConnected Solutionsプラットフォームを発表

ビル自動化システム産業レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 エネルギー効率向上と規制推進の高まり
    • 4.2.2 スマートビル向け政府インセンティブ
    • 4.2.3 IoT・クラウド統合による採用加速
    • 4.2.4 AI基盤パフォーマンス契約
    • 4.2.5 中小規模施設向け低コストBAS
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 高い初期・改修コスト
    • 4.3.2 サイバーセキュリティ・相互運用性ギャップ
    • 4.3.3 BAS試運転人材不足
  • 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの五つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 売り手の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競合の激しさ
  • 4.8 投資分析

5. 市場規模と成長予測（金額ベース）

  • 5.1 コンポーネント別
    • 5.1.1 ハードウェア
    • 5.1.2 ソフトウェア
    • 5.1.3 サービス
  • 5.2 システム種別
    • 5.2.1 HVAC制御システム
    • 5.2.2 照明制御システム
    • 5.2.3 セキュリティ・アクセス制御システム
    • 5.2.4 エネルギー管理システム
    • 5.2.5 火災・生命安全システム
  • 5.3 通信技術別
    • 5.3.1 有線
    • 5.3.2 無線
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 住宅
    • 5.4.2 商業
    • 5.4.3 工業
    • 5.4.4 機関・政府
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 南米
    • 5.5.2.1 ブラジル
    • 5.5.2.2 アルゼンチン
    • 5.5.2.3 コロンビア
    • 5.5.2.4 チリ
    • 5.5.2.5 ペルー
    • 5.5.2.6 その他南米
    • 5.5.3 欧州
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 フランス
    • 5.5.3.3 英国
    • 5.5.3.4 イタリア
    • 5.5.3.5 スペイン
    • 5.5.3.6 オランダ
    • 5.5.3.7 その他欧州
    • 5.5.4 アジア太平洋
    • 5.5.4.1 中国
    • 5.5.4.2 日本
    • 5.5.4.3 インド
    • 5.5.4.4 韓国
    • 5.5.4.5 オーストラリア
    • 5.5.4.6 その他アジア太平洋
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.3 カタール
    • 5.5.5.4 南アフリカ
    • 5.5.5.5 ナイジェリア
    • 5.5.5.6 その他中東・アフリカ

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（世界レベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Honeywell International Inc.
    • 6.4.2 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.3 Trane Technologies plc
    • 6.4.4 Lutron Electronics Co. Ltd
    • 6.4.5 Hubbell Inc.
    • 6.4.6 United Technologies Corp.
    • 6.4.7 Hitachi Ltd.
    • 6.4.8 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.9 Emerson Electric Co.
    • 6.4.10 Mitsubishi Electric Corp.
    • 6.4.11 Johnson Controls International plc
    • 6.4.12 Siemens AG
    • 6.4.13 Schneider Electric SE
    • 6.4.14 ABB Ltd.
    • 6.4.15 Delta Controls Inc.
    • 6.4.16 Distech Controls (Acuity Brands)
    • 6.4.17 Carrier Global Corp. (Automated Logic)
    • 6.4.18 Bosch Building Technologies
    • 6.4.19 Legrand SA
    • 6.4.20 Signify N.V.
    • 6.4.21 Azbil Corporation
    • 6.4.22 KMC Controls Inc.
    • 6.4.23 Alerton (Honeywell)
    • 6.4.24 Crestron Electronics
    • 6.4.25 Rockwell Automation Inc.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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世界のビル自動化システム市場レポート範囲

ビル自動化システムは、エネルギー需要に応じたビル環境の制御、オペレーティングシステムの制御、システム性能監視などの機能を展示し、それに基づいてシステムは必要に応じて音声アラートを生成する。さらに、建物の暖房、換気、空調（HVAC）、電気、照明、遮光、アクセス制御、セキュリティシステム、その他の相互関連システムを中央制御する。

ビル自動化システム（BAS）またはビル自動化制御システムは、ビル環境の制御とオペレーティングシステム（エネルギー需要に依存）の制御などの機能を展示し、システム性能を監視し、それに基づいてシステムは必要に応じて音声アラートを生成する。BASは、建物内の電気システム、暖房、換気、空調（HVAC）、照明制御、セキュリティ、監視を制御・監視するための関連ハードウェアとソフトウェアを備えている。

ビル自動化システム市場レポートは、コンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー（住宅、商業、工業）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にセグメント化されている。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて金額ベース（10億米ドル）で提供される。

コンポーネント別
ハードウェア
ソフトウェア
サービス
システム種別
HVAC制御システム
照明制御システム
セキュリティ・アクセス制御システム
エネルギー管理システム
火災・生命安全システム
通信技術別
有線
無線
エンドユーザー別
住宅
商業
工業
機関・政府
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
チリ
ペルー
その他南米
欧州 ドイツ
フランス
英国
イタリア
スペイン
オランダ
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他アジア太平洋
中東・アフリカ サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
ナイジェリア
その他中東・アフリカ
コンポーネント別 ハードウェア
ソフトウェア
サービス
システム種別 HVAC制御システム
照明制御システム
セキュリティ・アクセス制御システム
エネルギー管理システム
火災・生命安全システム
通信技術別 有線
無線
エンドユーザー別 住宅
商業
工業
機関・政府
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
チリ
ペルー
その他南米
欧州 ドイツ
フランス
英国
イタリア
スペイン
オランダ
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他アジア太平洋
中東・アフリカ サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
ナイジェリア
その他中東・アフリカ
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レポートで回答される主要な質問

ビル自動化システム市場の現在の規模は？

市場は2025年に2,022億9,000万米ドルにあり、2030年までに3,470億5,000万米ドルに達すると予測される。

最も成長が速いコンポーネントカテゴリーは？

ソフトウェアプラットフォームが最高の勢いを示し、所有者がクラウド分析とサブスクリプション価格を採用するため年平均成長率12.40%で拡大している。

なぜアジア太平洋地域が高成長地域なのか？

急速な都市化、中国と東南アジアのスマートシティプログラム、強力な政府インセンティブが地域年平均成長率12.20%を生み出している。

新しいエネルギー法規は採用にどのような影響を与えるか？

カリフォルニア州のTitle 24や欧州連合のエネルギー性能指令などの義務は、自動デマンドレスポンスと炭素報告を要求し、自動化を選択肢ではなく必須にしている。

既存建物の改修における最大の障壁は何か？

高い初期配線コスト、サイバーセキュリティギャップ、資格のあるコミッショニング技術者の不足が改修速度を制限し、特に中小規模施設で顕著である。

競合環境でどの企業がリードしているか？

Honeywell、Schneider Electric、Johnson Controls、Siemens、ABBが世界売上の約3分の2を集合的に保有し、継続的な買収でエコシステム制御を深めている。

最終更新日:

米国の商業ビルオートメーションシステム市場

ビルオートメーションシステム レポートスナップショット