石油・ガス自動化市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 43.35 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 60.62 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.94% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligence による石油・ガス自動化市場分析
石油・ガス自動化市場規模は2025年に433億5000万米ドルの価値に達し、2030年までに606億2000万米ドルまで上昇し、予測期間中に6.9%のCAGRを記録する見込みです。オペレーターは、サプライチェーンが逼迫し、エネルギー移行目標が強化される中で、ダウンタイムを削減し生産性を向上させるため、インテリジェント・フィールド・プラットフォーム、エッジAI分析、自律検査ツールを採用しています。特にIEC 61511およびISA-84に準拠した必須安全規制は、危険に対してミリ秒で応答する安全計装システムの採用を加速しています。アジア太平洋およびアフリカ全域でのLNG インフラ拡張により、高圧・−160°C環境を扱う極低温グレード制御システムの新たな需要が生まれています。最後に、現在自動化支出全体の15-20%となっているサイバーセキュリティ予算の増加が、オペレーターがランサムウェアや国家支援攻撃から運用技術（OT）環境を強化する中で、プロジェクト経済性を再構築しています。
主要レポート要点
- 構成要素別では、ソフトウェアが2024年の石油・ガス自動化市場シェアの66.7%を占め、サービスは2030年まで年率8.5%で成長すると予測されています。
- プロセス別では、上流事業が2024年の売上の59.1%を占め、LNG ターミナルが増加する中で中流活動は年率8.3%で拡大すると予想されています。
- 技術別では、分散制御システムが2024年の石油・ガス自動化市場規模の30.1%のシェアを維持し、一方でSCADAプラットフォームは年率7.0%で上昇しています。
- 用途別では、生産・井戸最適化が2024年に38.2%のシェアを獲得し、LNGターミナル・貯蔵施設は2030年まで年率7.9%で成長しています。
- 地域別では、北米が2024年の市場売上の37.1%で首位に立ち、製油所近代化と上流デジタル化を背景に、アジア太平洋が年率7.5%で最も速い成長を遂げる見込みです。
グローバル石油・ガス自動化市場動向・インサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響 % | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| デジタル油田プラットフォームの採用拡大 | +1.2% | グローバル、北米・中東で初期利得 | 中期（2-4年） |
| 遠隔監視・予知保全向け近代化CAPEX | +1.8% | 北米・EU、APAC中核 | 長期（≥4年） |
| 必須安全システム規制 | +1.0% | グローバル、北米・欧州で厳格施行 | 短期（≤2年） |
| APACとアフリカでのLNG・中流整備 | +1.5% | APAC中核、MEAへの波及 | 中期（2-4年） |
| 危険サイトでのリアルタイム分析向けエッジAI展開 | +0.9% | グローバル、海上事業に集中 | 長期（≥4年） |
| 海上資産向け自律検査ドローン・ロボティクス | +0.8% | グローバル海上地域、北海、メキシコ湾、APAC | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
デジタル油田プラットフォームの採用拡大
リアルタイム・デジタル・プラットフォームは、IoTセンサー、機械学習モデル、クラウド分析を統合ダッシュボードに融合し、意思決定サイクルを分から秒に短縮します。Devon Energyは、AI誘導掘削調整を展開した後、井戸寿命を25%向上させました。ライブ運用データと同期する仮想ツインにより、エンジニアは物理的資産にリスクを与えることなくシナリオをテストでき、このアプローチは坑井内条件が時間単位で変化する非在来型貯留層において特に効果的です。
遠隔監視・予知保全向け近代化CAPEX
オペレーターは、現場訪問を削減し安全リスクを縮小する遠隔監視ツールに資本を向けています。EngridgeのAzureベース・パイプライン分析により、脅威検出が30%向上しました[1]Enbridge, "AI ROW Threat Identification System," enbridge.com。予測アルゴリズムは振動・熱傾向を研究して数週間前に故障を発見し、定期検査コストを最大50%削減しながら信頼性を向上させています。
必須安全システム規制
IEC 61511コンプライアンスは、人間の反応時間を上回る自動シャットダウン層の迅速な展開を推進しています。PHMSAコントロールルーム規則と欧州のNIS 2.0サイバーセキュリティ指令により、オペレーターはリスク軽減を文書化し、プロセス中断なしに障害を分離する冗長論理ソルバーの設置が義務付けられています。
アジア太平洋・アフリカでのLNG・中流整備
アジア太平洋のLNG輸入能力の40%成長予測により、極端な極低温条件を扱える自動化への需要が押し上げられています。EmersonのDeltaVプラットフォームは複数の年間1000万トンプロジェクトを支え、−160°C温度変動をバランシングしながら、AI誘導チューニングによりエネルギー消費を最大5%最適化しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響 % | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| OPEXおよびCAPEXサイクルに影響を与える原油価格変動 | -1.5% | グローバル、北米で深刻な影響 | 短期（≤2年） |
| サイバーリスク拡大およびOTセキュリティコンプライアンスコスト | -0.8% | グローバル、北米・欧州で厳格要件 | 中期（2-4年） |
| 高額な初期自動化支出およびROI不確実性 | -1.2% | グローバル、特に小規模オペレーターに影響 | 長期（≥4年） |
| レガシーシステム相互運用性 | -0.6% | グローバル、成熟石油地域に集中 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
OPEXおよびCAPEXサイクルに影響を与える原油価格変動
原油変動と支出シフト間の6ヶ月ラグにより、小規模プロデューサーはキャッシュフローが逼迫した際に自動化アップグレードを遅らせます。生産量と連動した料金のサブスクリプションベース自動化サービスが、初期リスクを下げ景気後退時の流動性を保持するため、支持を集めています。
サイバーリスク拡大およびOTセキュリティコンプライアンスコスト
Colonial Pipelineインシデント後、セキュリティ支出は自動化予算の最大5分の1を消費するようになりました。エアギャップアーキテクチャ、ゼロトラストネットワーク、24時間脅威監視により、厳格な重要インフラ規則下の地域でライフサイクルコストが膨張し、プロジェクト期間が延長されています。
セグメント分析
構成要素別：ソフトウェアリーダーシップがサービス革新を推進
ソフトウェアは2024年売上の66.7%を獲得し、予知保全と自律運用を支える分析エンジンを通じて石油・ガス自動化市場を牽引しています。価値ベースでは、この構成要素が2024年の石油・ガス自動化市場規模の289億米ドルを占めました。サービスは規模は小さいものの、オペレーターがAI設定とサイバーセキュリティ強化をアウトソースする中で、年率8.5%の成長が予測されています。
ソフトウェア成長は、掘削貫入率を35-45%向上させるエッジAIパッケージにより強化されています。一方、24時間監視と成果ベース保証をバンドルしたサービス契約により、プロバイダーは製品供給者から性能パートナーへと移行しています。ハードウェアはセンサーグリッドと頑丈なエッジデバイスに不可欠ですが、仮想化制御ロジックがソフトウェア層に移行するにつれ、そのシェアは徐々に減少すると予想されます。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
プロセス別：上流優位が中流加速と出会う
上流活動は2024年プロセス売上の59.1%を生成し、自律掘削と生産最適化プラットフォームがシェール井戸で数千の坑井内パラメーターを調整しました。これは石油・ガス自動化市場規模の約256億米ドルに相当します。中流事業は基盤は小さいものの、グローバルLNGターミナル建設とパイプライン・デジタル化により年率8.3%で成長しています。
SLBなどの上流企業は単一の水平区間で25回の自動ジオステアリング修正を実証し、完全自律リグへの移行を示しています。中流企業では、クラウド連携SCADAシステムにより数千キロメートルにわたるリアルタイム漏洩検出と遠隔バルブ作動が可能になり、インシデント対応時間を時間から分に短縮しています。下流サイトでは、エネルギー使用量削減と排出削減を行うAI指向蒸留塔をパイロット運用しています。
技術別：DCS安定性がSCADA革新を支える
分散制御システムは複雑な製油とLNGトレインのバックボーンとして残り、2024年の技術ベース売上の30.1%を制御しています。しかし、SCADAは、パイプラインオペレーターが広く分散した資産に対して衛星対応遠隔監視を採用する中で、年率7.0%で最も急速に成長しています。
HoneywellのExperion PKSは、従来のDCSフレームワーク内にAI意思決定支援を組み込むことで収束を例示しています。PLCは噴出防止装置作動などの高速・決定論的タスクを継続して管理し、安全計装システムはSIL-3義務を満たす独立保護層を提供しています。インテリジェント・センサーは現在エッジコンピューティング・ボードを統合し、フィールドデバイスを中央ヒストリアンへの送信前にデータを事前フィルタリングするマイクロ意思決定ノードに変えています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：生産最適化がLNGターミナル急上昇をリード
生産・井戸最適化は2024年に38.2%のシェアを維持し、石油・ガス自動化市場規模の165億米ドルを占めました。AI駆動の人工リフト管理により、ExxonMobilは1300井戸で2.2%の生産量増加を達成しました。LNGターミナル・貯蔵施設は現在は規模が小さいものの、政府が柔軟なガス供給を確保し極低温グレード自動化を義務化する中で、年率7.9%の成長軌道にあります。
掘削用途では、生産ゾーンを通じてビットを誘導するリアルタイム坑井内分析の恩恵を受けており、パイプラインオペレーターは予測漏洩検出のために光ファイバーセンシングを展開しています。製油資産では、JXTGエネルギー川崎製油所での連続自律蒸留中に達成されたマイルストーンである、13のバルブを同時調整するクローズドループAIコントローラーをテストしています。
地域分析
北米は2024年に37.1%の売上シェアで石油・ガス自動化市場をリードし、AI誘導掘削とパッド最適化を先駆けたシェール開発業者に支えられています。リグカウントが変動してもこの地域の生産性を高く保つ持続的な学習・適用サイクルがあります。この地域のサイバーセキュリティ態勢も成熟しており、オペレーターは連邦ガイドラインで義務付けられたゼロトラストOTフレームワークを採用しています。
アジア太平洋は2030年まで年率7.5%の成長が見込まれています。中国はよりクリーンな燃料を生産するため製油所を近代化し、インドは深海ブロック全体で上流デジタル化を加速しています。東南アジアの大規模LNG輸入プロジェクトは、供給確保と間欠的な再生可能エネルギーによる電力グリッドバランシングのため、AI対応極低温制御に依存しています。政府はデジタルツインを支援して排出削減と安全性向上を図り、技術採用を推進しています。
欧州は厳格な安全・環境規制の下で安定した支出を維持しています。ドイツとフィンランドの新しいLNG再ガス化ユニットは、SIL-3安全層とNIS 2.0サイバーセキュリティ義務を満たすDCSプラットフォームを統合しています。ソブリンファンドに支えられた中東の国営石油会社は、ADNOCの9億2000万米ドルのENERGYaiプログラム[2]ADNOC, "ENERGYai Digital Well Programme," adnoc.aeに例示されるように、成熟した炭酸塩貯留層全体でAI駆動井戸監視を拡大しています。アフリカと南米は新興採用者にとどまり、しばしば技術移転と資金調達のためのジョイントベンチャー・パートナーを活用しています。
競争環境
4つのグローバル自動化メジャー企業（ABB、Honeywell、Siemens、Emerson）がセンサー、制御システム、ライフサイクルサービスをカバーするエンドツーエンドポートフォリオを提供するため、市場集中度は中程度です[3]Honeywell, "Experion PKS with AI-Driven Decision Support," honeywell.com。彼らの設置基盤と世界的サービスネットワークは、ブラウンフィールド・アップグレードに高いスイッチングコストを生み出しています。
破壊はCorva、Agora、Sensiaなどのエッジベース分析、自律掘削、リアルタイム生産最適化を専門とするAIネイティブ企業から来ています。これらの企業はしばしば既存企業とパートナーシップを組み、HoneywellとChevronは製油所向けAI助言ツールを共同開発し、EngridgeはMicrosoftと提携してパイプライン向けAI搭載脅威検出を立ち上げました。
油田サービス大手（SLB、Baker Hughes、Halliburton）は、独自の自動化スイートを掘削・仕上げサービスに組み込んでいます。SLBのNeuroジオステアリング技術はエクアドルで25回の軌道変更を自律実行し、アルゴリズムが複雑な方向性意思決定を担えることを示しています。自律ロボティクス、OTサイバーセキュリティ、成果ベース契約においてホワイトスペース機会が残存し、統合が加速する中でもニッチ専門企業が防御可能なポジションを確保できます。
石油・ガス自動化業界リーダー
-
ABB Ltd
-
Honeywell International Inc
-
Rockwell Automation Inc
-
三菱商事
-
Schneider Electric SE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Chevronは先進自動化を使用して日量30万バレルを目標とするBallymore海底タイバックで生産を開始しました。
- 2025年3月：TotalEnergiesは海上検査試験用遠隔制御ロボットを準備しました。
- 2025年2月：ADNOCとAIQは70%の震探解釈精度向上でENERGYai概念実証を完了しました。
- 2024年5月：JXTGエネルギーとPreferred Networksは川崎製油所で初の連続自律蒸留運転を達成しました。
グローバル石油・ガス自動化市場レポート範囲
石油・ガスは、コスト管理、既存資産からの高価値抽出、アップタイムの最大化という課題に直面するダイナミックなグローバル産業です。技術進歩により、石油・ガス産業が運用エクセレンスにより近づくのを支援するコネクテッド・エンタープライズの確立が実現しました。したがって、業界は運用最適化のため様々な自動化ソリューションを展開してきました。
石油・ガス自動化市場は、プロセス（上流、中流、下流）、技術（センサー・トランスミッター、分散制御システム（DCS）、プログラマブル・ロジック・コントローラー（PLC）、監視制御・データ取得システム（SCADA）、安全計装システム（SIS）、可変周波数ドライブ（VFD）、製造実行システム、産業資産管理）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）で提供されています。
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| 上流 |
| 中流 |
| 下流 |
| センサー・トランスミッター |
| 分散制御システム（DCS） |
| プログラマブル・ロジック・コントローラー（PLC） |
| 監視制御・データ取得（SCADA） |
| 安全計装システム（SIS） |
| その他の技術 |
| 掘削・仕上げ |
| 生産・井戸最適化 |
| パイプライン・輸送 |
| 製油・石油化学 |
| LNGターミナル・貯蔵 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
| 構成要素別 | ハードウェア | ||
| ソフトウェア | |||
| サービス | |||
| プロセス別 | 上流 | ||
| 中流 | |||
| 下流 | |||
| 技術別 | センサー・トランスミッター | ||
| 分散制御システム（DCS） | |||
| プログラマブル・ロジック・コントローラー（PLC） | |||
| 監視制御・データ取得（SCADA） | |||
| 安全計装システム（SIS） | |||
| その他の技術 | |||
| 用途別 | 掘削・仕上げ | ||
| 生産・井戸最適化 | |||
| パイプライン・輸送 | |||
| 製油・石油化学 | |||
| LNGターミナル・貯蔵 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| エジプト | |||
| ナイジェリア | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
石油・ガス自動化市場の現在の規模はどの程度ですか？
石油・ガス自動化市場規模は2025年に433億5000万米ドルに達し、年率6.9%で2030年までに606億2000万米ドルに達すると予測されています。
石油・ガス自動化市場をリードする構成要素はどれですか？
AI分析とリアルタイム最適化プラットフォームに牽引され、ソフトウェアが66.7%の市場シェアでリードしています。
なぜサービスがハードウェアよりも急速に成長しているのですか？
オペレーターが複雑なAI展開に専門的な統合、サイバーセキュリティ、継続的最適化サポートを必要とするため、サービスは年率8.5%で拡大しています。
最も急速に成長している地域はどこですか？
積極的なLNGインフラ拡張と製油所近代化イニシアチブにより、アジア太平洋が年率7.5%で成長すると予測されています。
市場成長の主要な制約要因は何ですか？
CAPEX サイクルを遅らせる原油価格変動と、エスカレートするサイバーセキュリティコンプライアンスコストが最も強い逆風であり、両者合わせて予測CAGRから2.3ポイント削減しています。
石油・ガス事業で自律ロボットはどのように使用されていますか？
TotalEnergiesなどのオペレーターは、人的リスクを削減し検査頻度を増加させるため海上検査用遠隔制御ロボットを試験運用しており、完全自律資産管理への広範な移行を示しています。
最終更新日:
