光学センサー市場規模とシェア

光学センサー市場サマリー

Mordor Intelligenceによる光学センサー市場分析

光学センサー市場は2025年に266億1,000万米ドルに達し、2030年までに445億9,000万米ドルに成長すると予測されており、年平均成長率10.88%で推移しています。自動車安全性、環境モニタリング、データプライバシーに対する一貫した規制圧力が、統合された費用対効果の高いシリコンフォトニクスベース設計への需要を促進しています。ウェハーレベルフォトニクスの価格低下とネットワークエッジでのAIワークロードの普及により、5Gインフラ、自動運転車、分散光ファイバーモニタリングにおけるセンサー採用が加速しています。高純度シリカとゲルマニウムの材料供給リスクは多様化された調達の必要性を強調しており、ウェアラブルとスマートフォンにおける小型化要件は継続的に大量生産をアジア太平洋地域にシフトさせています。小規模企業がフォトニック統合を展開して長年確立された半導体プレーヤーに対抗するにつれ、競争激化が高まっています。[1]STMicroelectronics, "ST releases first 3D sensor with meta-optics," Electro Optics, electrooptics.com

主要レポート要点

  • センサータイプ別では、イメージセンサーが2024年に光学センサー市場シェアの42%を獲得してリード、光ファイバーセンサーは2030年まで年平均成長率12.7%で拡大する軌道にあります。
  • センシング技術別では、外在型センサーが2024年に世界全体の60%を占める一方、内在型設計は2030年まで11.3%の成長率が見込まれています。
  • エンドユーザー別では、民生用電子機器が2024年に光学センサー市場規模の28%を占め、自動車・運輸は2030年まで年平均成長率14.2%で進歩すると予測されています。
  • 地域別では、アジア太平洋が2024年に売上シェアの33%を獲得、中東は2030年まで地域最速の年平均成長率13.6%を記録すると予想されています。
  • ソニー、浜松ホトニクス、STMicroelectronicsは合わせて世界出荷量の25%未満を管理しており、適度に断片化した状況を示しています。

セグメント分析

センサータイプ別：光ファイバーの勢いが構築される中でイメージセンサーがリーダーシップを維持

イメージセンサーは2024年に光学センサー市場の42%シェアを維持し、マルチカメラスマートフォンとADAS展開に支えられています。ソニーの積層CMOSテクノロジーは120fps 4K撮影を推進し、工場オートメーション向けマシンビジョン許容範囲を満たしています。光ファイバーセンサーは絶対売上高では小さいものの、インフラ事業者がキロメートル規模の構造ヘルスモニタリングにシフトするにつれ、最高12.7%年平均成長率を記録すると予測されています。この牽引力により、光ファイバーソリューション向け光学センサー市場規模は2025年の47億米ドルから2030年の86億米ドルに向けて押し上げられます。分散音響センシング、パイプラインセキュリティ、境界侵入システムが主要ボリュームドライバーです。

光電、環境光、近接センサーにわたる多様化は安定を保っていますが、ASP侵食が部品サプライヤーに圧力をかけています。Vishayの0.5mm厚デバイスのような超小型近接モジュールはベゼルレス電話設計に対応し、一方でグローバルシャッター産業カメラはロボットピックアンドプレースにおけるモーションブラーを排除しています。「その他」バケット内のマルチスペクトラルイメージャーは2桁成長を獲得し、精密農業と食品安全蛍光アッセイをサポートしています。

光学センサー市場：センサータイプ別市場シェア

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部品別：フォトディテクタが性能差別化を推進

単一光子アバランシェダイオード（SPAD）やアバランシェフォトダイオード（APD）などの最先端フォトディテクタは、標準フォトダイオードより少ない量での出荷にも関わらずプレミアム価格で販売されています。SPADアレイは自動運転車のLiDARシステムが正確な距離読み取りに依存するピコ秒レベルの飛行時間データを提供します。エミッター側では、設計チームがより高い光パワーとより厳密なスペクトラル制御を得るためLEDからVCSELとエッジエミッティングレーザーに移行しており、VCSELは消費者の眼安全規則を満たしながらファイバーに容易に結合します。

光学・フィルターは精密コーティングと厳密な許容範囲が新規参入者には困難であるため、グラムあたり最も価値を貢献します。メタ光学は性能を維持しながらサイズと重量を削減する単一のパターン化レイヤーで多素子スタックを置き換えることによりレンズ設計を変革しています。処理エレクトロニクスは同じ道筋を辿っており、現在より多くの機能がセンサーダイ上に配置され、エッジAIがローカルで実行でき、レイテンシを削減し帯域幅需要を緩和しています。

センシング技術別：内在型統合が外在型設計との差を縮小

ファイバーが光を外部トランスデューサーに導く外在型構成は2024年出荷量の60%を制御しましたが、検出と処理をモノリシック基板上に共配置するシリコンフォトニクス・ウェハーボンディングにより内在型デバイスは11.3%年平均成長率で加速しています。その軌道は性能差を縮小し校正を簡素化し、UAV搭載ガス分析・OEM設置構造モニタリング向け統合ソリューションを可能にします。

内在型デバイス向け光学センサー市場規模は、スループットを向上させロットごとの分散を削減するウェハーレベルテストに支えられて2030年までに189億米ドルに達すると予測されています。外在型センサーは高温石油・ガス井戸や腐食性化学反応器においてニッチを維持し、遠隔センシングヘッドがエレクトロニクスを敵対的条件から保護します。再構成可能フォトニック回路を介して内在型・外在型モード間を切り替えるハイブリッド設計がプロトタイプ展開において表面化し始めています。

光学センサー市場：センシング技術別市場シェア
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出力別：デジタル統合がシステム簡素化を加速

デジタル出力センサーはマイクロコントローラーに直接接続でき、外部アナログ回路をほとんどまたは全く必要としないため、より高速に成長しています。多くは現在独自のアナログデジタルコンバーターと基本信号処理を内蔵し、部品数と設計時間を削減しています。プログラマブル・ゲインとしきい値などの機能により、1つのデバイスがハードウェア調整なしで複数ジョブをカバーできます。

アナログオプションは、システムが継続読み取りやマイクロ秒レベル応答を必要とする場合（例：高速制御ループ）に依然重要です。このような設定では、デジタル変換をスキップすることでシステム安定性を損なう可能性のあるレイテンシを回避します。最終的に、設計者がアナログまたはデジタルを選択するかは、生のセンサー能力ではなく、より大きなシステムアーキテクチャによります。

地域分析

アジア太平洋は2024年売上の33%を占め、部品ファブ、モジュール組立、民生用電子機器ブランドの緊密な結合を反映しています。中国・ベトナムの受託製造業者は現在0.09米ドル未満のASPで近接センサーダイを生産し、同地域のコストリーダーシップを強化しています。日本の精密光学エコシステムはAEC-Q102グレードを満たす自動車LiDARモジュールをサポートし、一方韓国のファウンドリーは積層イメージセンサー歩留まりにおいて限界を押し上げています。

ヨーロッパの見通しは規制主導用途を中心としています。ドイツのTier-1サプライヤーはEuro NCAP視覚システム義務に準拠するNIRイメージングアレイの長期契約を予約しています。EUメタン排出規則の締め付けにより、北海プラットフォーム周辺の光ファイバー・ガス漏れモニタリングが拡大しています。GDPR遵守はOEMをデバイス内生体認証分析に誘導し、内在型センサー採用をサポートしています。

北米は他地域に先駆けて新興コンセプトのテストを続けています。フォトニック・スタートアップへのベンチャー資金は2024年～2025年に7億米ドルを超え、エッジAI光リンクに焦点を当てています。環境機関はメタン定量化のために分散ファイバーネットワークを展開し、しばしばグリーンボンド発行を通じて資金調達されています。一方、サウジアラビア・UAEはスマートシティプロジェクトにわたってハイパースペクトラル・カメラアレイを設置し、中東の13.6%年平均成長率見通しを推進しています。

光学センサー市場年平均成長率（%）、地域別成長率
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競争環境

競技場は適度に断片化したまま維持されています。ソニーはスマートフォンイメージングでリーダーシップを保持し、浜松ホトニクスは科学用光電子増倍管を支配し、STMicroelectronicsはシリコンフォトニクス・TOFモジュールを拡大しています。しかし、彼らの合計出荷量は光学センサー市場の4分の1未満を占めており、ニッチ破壊者の余地を残しています。統合フォトニック・スタートアップはファウンドリーアクセスとAI加速ブロックを活用して、チップ間光リンクとin-situ環境分析などの新興ニーズに対応しています。

戦略的活動はグリーンフィールドR&Dよりも買収を優先しています。テレダインのExcelitas航空宇宙部門買収は宇宙適格センシングポートフォリオを広げ、一方浜松ホトニクス・NKT Photonics合併はレーザー光源供給継続性を確保します。センサープレーヤーとAI-エッジ・コンピュートベンダー間のパートナーシップは自動運転車・産業ロボット向けターンキーモジュール提供を目指しています。ブランディングは現在プライバシー規制を満たすためにセキュリティ・バイ・デザインを強調しています。

価格圧力は特にアナログ光電デバイスにおいて低価格帯で持続していますが、統合デジタルセグメントはシステムレベル節約に連動した安定利益率を享受しています。専用ウェハーファブと光学コーティングラインを持つサプライヤーは原材料変動に対する回復力を維持し、一方ファブレス企業は差別化設計IPと柔軟供給契約に集中しています。

光学センサー業界リーダー

  1. ソニーグループ株式会社

  2. ams-OSRAM AG

  3. 浜松ホトニクス株式会社

  4. オン・セミコンダクター・コーポレーション

  5. 株式会社キーエンス

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年3月：ルール大学ボーフムとフラウンホーファー研究所がリサイクルストリームにおけるリアルタイム・マイクロプラスチック検出用HyperNIRハイパースペクトラルイメージングを発表。
  • 2025年2月：テレダイン・テクノロジーズがExcelitas Technologiesの航空宇宙・防衛事業を7億1,000万米ドルで買収し、宇宙センサーポートフォリオを拡大。
  • 2025年1月：Ayar LabsがAIアクセラレーター向けチップ間光インターコネクト推進のためシリーズCで1億5,500万米ドルを調達。
  • 2024年12月：ノキアが5Gバックホール向け光ネットワーク専門知識統合のためInfineraを23億米ドルで買収完了。

光学センサー業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 アジア太平洋地域民生用電子機器におけるウェアラブル光学の小型化需要
    • 4.2.2 過酷環境における光ファイバーセンサーを促進する産業IoT採用
    • 4.2.3 ヨーロッパにおける自動車ADAS・LiDAR統合によるNIRイメージセンサー加速
    • 4.2.4 高速光学センシングを要求する急速な5G・エッジデータセンター展開
    • 4.2.5 北米における分散ファイバーセンシングを促進するより厳格な環境モニタリング規制
    • 4.2.6 統合光学センサーのBOMコスト削減を実現するシリコンフォトニクスの進歩
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 高純度シリカプリフォームのサプライチェーン制約
    • 4.3.2 先進近接センサーを制限する低価格スマートフォンの価格感度
    • 4.3.3 SME採用を阻害するマルチスペクトラルセンサーの校正複雑性
    • 4.3.4 EUにおける生体認証光学センサーに関するデータプライバシー懸念
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制・技術展望
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争強度
  • 4.7 価格分析
  • 4.8 投資・資金調達トレンド

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 センサータイプ別
    • 5.1.1 イメージセンサー
    • 5.1.2 光ファイバーセンサー
    • 5.1.3 光電センサー
    • 5.1.4 環境光・近接センサー
    • 5.1.5 その他（位置、タッチ、マルチスペクトラル）
  • 5.2 センシング技術別
    • 5.2.1 外在型光学センサー
    • 5.2.2 内在型光学センサー
  • 5.3 部品別
    • 5.3.1 フォトディテクタ（フォトダイオード、APD、SPAD）
    • 5.3.2 光源（LED、VCSEL、レーザー）
    • 5.3.3 光学・フィルター
    • 5.3.4 IC・処理エレクトロニクス
  • 5.4 波長別
    • 5.4.1 紫外線（100-400nm）
    • 5.4.2 可視光（400-700nm）
    • 5.4.3 近赤外線（700-1400nm）
    • 5.4.4 短波長IR・中波長IR（>1400nm）
  • 5.5 出力別
    • 5.5.1 アナログ
    • 5.5.2 デジタル
  • 5.6 エンドユーザー用途別
    • 5.6.1 民生用電子機器
    • 5.6.2 産業オートメーション・ロボティクス
    • 5.6.3 自動車・運輸
    • 5.6.4 ヘルスケア・医療機器
    • 5.6.5 生体認証・セキュリティ
    • 5.6.6 航空宇宙・防衛
    • 5.6.7 エネルギー・環境モニタリング
  • 5.7 地域別
    • 5.7.1 北米
    • 5.7.1.1 アメリカ
    • 5.7.1.2 カナダ
    • 5.7.1.3 メキシコ
    • 5.7.2 ヨーロッパ
    • 5.7.2.1 イギリス
    • 5.7.2.2 ドイツ
    • 5.7.2.3 フランス
    • 5.7.2.4 イタリア
    • 5.7.2.5 その他のヨーロッパ
    • 5.7.3 アジア太平洋
    • 5.7.3.1 中国
    • 5.7.3.2 日本
    • 5.7.3.3 インド
    • 5.7.3.4 韓国
    • 5.7.3.5 その他のアジア太平洋
    • 5.7.4 中東
    • 5.7.4.1 イスラエル
    • 5.7.4.2 サウジアラビア
    • 5.7.4.3 アラブ首長国連邦
    • 5.7.4.4 トルコ
    • 5.7.4.5 その他の中東
    • 5.7.5 アフリカ
    • 5.7.5.1 南アフリカ
    • 5.7.5.2 エジプト
    • 5.7.5.3 その他のアフリカ
    • 5.7.6 南米
    • 5.7.6.1 ブラジル
    • 5.7.6.2 アルゼンチン
    • 5.7.6.3 その他の南米

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き（M&A、JV、製品発売、資金調達）
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル {（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）}
    • 6.4.1 ams-OSRAM AG
    • 6.4.2 ソニーグループ株式会社
    • 6.4.3 浜松ホトニクス株式会社
    • 6.4.4 オン・セミコンダクター・コーポレーション
    • 6.4.5 ローム株式会社
    • 6.4.6 SICK AG
    • 6.4.7 株式会社キーエンス
    • 6.4.8 テレダイン・テクノロジーズ・インク
    • 6.4.9 STマイクロエレクトロニクス N.V.
    • 6.4.10 Vishay Intertechnology Inc.
    • 6.4.11 ハネウェル・インターナショナル・インク
    • 6.4.12 IFM Electronic GmbH
    • 6.4.13 Pepperl + Fuchs SE
    • 6.4.14 ロックウェル・オートメーション・インク
    • 6.4.15 サムスン電子株式会社
    • 6.4.16 コグネックス・コーポレーション
    • 6.4.17 FLIRシステムズ（テレダイン FLIR）
    • 6.4.18 Omnivision Technologies Inc.
    • 6.4.19 Lumentum Holdings Inc.
    • 6.4.20 Excelitas Technologies Corp.
    • 6.4.21 Thorlabs, Inc.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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世界光学センサー市場レポート範囲

光学センサーは、アナライトと生体認識エレメントとの相互作用後の波長測定の変化に基づく光ベースのバイオセンサーです。光学センサーの目的は光の物理量を測定し、センサータイプに応じてそれを統合測定デバイスで読み取り可能な形に変換することです。

光学センサー市場はタイプ別（外在型光学センサー、内在型光学センサー）、センサータイプ別（光ファイバーセンサー、イメージセンサー、光電センサー、環境光、近接センサー）、用途別（産業、医療、生体認証、自動車、民生用電子機器）、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、MEA）にセグメント化されています。市場規模と予測は上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）で提供されています。市場と影響を受ける構成要素に対するCovid-19の影響も研究範囲に含まれています。さらに、ドライバーと制約に関して市場拡大に影響する要因の混乱が調査でカバーされています。

センサータイプ別
イメージセンサー
光ファイバーセンサー
光電センサー
環境光・近接センサー
その他（位置、タッチ、マルチスペクトラル）
センシング技術別
外在型光学センサー
内在型光学センサー
部品別
フォトディテクタ（フォトダイオード、APD、SPAD）
光源（LED、VCSEL、レーザー）
光学・フィルター
IC・処理エレクトロニクス
波長別
紫外線（100-400nm）
可視光（400-700nm）
近赤外線（700-1400nm）
短波長IR・中波長IR（>1400nm）
出力別
アナログ
デジタル
エンドユーザー用途別
民生用電子機器
産業オートメーション・ロボティクス
自動車・運輸
ヘルスケア・医療機器
生体認証・セキュリティ
航空宇宙・防衛
エネルギー・環境モニタリング
地域別
北米 アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋
中東 イスラエル
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
その他のアフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
センサータイプ別 イメージセンサー
光ファイバーセンサー
光電センサー
環境光・近接センサー
その他（位置、タッチ、マルチスペクトラル）
センシング技術別 外在型光学センサー
内在型光学センサー
部品別 フォトディテクタ（フォトダイオード、APD、SPAD）
光源（LED、VCSEL、レーザー）
光学・フィルター
IC・処理エレクトロニクス
波長別 紫外線（100-400nm）
可視光（400-700nm）
近赤外線（700-1400nm）
短波長IR・中波長IR（>1400nm）
出力別 アナログ
デジタル
エンドユーザー用途別 民生用電子機器
産業オートメーション・ロボティクス
自動車・運輸
ヘルスケア・医療機器
生体認証・セキュリティ
航空宇宙・防衛
エネルギー・環境モニタリング
地域別 北米 アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋
中東 イスラエル
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
その他のアフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
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レポートで回答される主要な質問

光学センサー市場の現在の規模はどの程度ですか？

光学センサー市場規模は2025年に266億1,000万米ドルに達し、2030年までに445億9,000万米ドルに到達すると予測されています。

どのセンサータイプが最も高速に成長していますか？

光ファイバーセンサーは2030年まで年平均成長率12.7%で成長すると予測され、全センサーカテゴリー中最高です。

シリコンフォトニクスベース・センサーがなぜ牽引力を得ているのですか？

ウェハーレベル・フォトニック統合は検出、信号ルーティング、処理を同一ダイ上で組み合わせながら単価を10米ドル未満に削減し、手頃な高性能モジュールを可能にします。

規制はヨーロッパにおける需要をどのように形成していますか？

EU安全規則はADAS向けNIRイメージセンサー採用を加速し、GDPR/AI法規定はデバイス内生体認証処理を推進して統合光学設計を優位にしています。

2030年まで最も高速に成長する地域はどこですか？

中東がスマートシティ・インフラとセキュリティ展開に推進されて年平均成長率13.6%で地域成長をリードしています。

主要なサプライチェーンリスクは何ですか？

高純度シリカとゲルマニウムの不足が短期制約をもたらし、合成シリカと代替IR検出器材料への多様化を必要としています。

最終更新日:

光学センサー レポートスナップショット