医療用センサー市場の規模とシェア
Mordor Intelligenceによる医療用センサー市場分析
医療用センサー市場は2025年に85億5,000万米ドルと評価され、2030年までに139億3,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率10.24%で成長しています。急速な半導体小型化、AI対応分析、支援的な規制環境が、臨床および消費者設定全体での商業化を加速しています。バイオセンサーは、グルコースモニタリングが断続的な検査からリアルタイムフィードバックへとシフトする中で需要のリーダーシップを維持しています。光学および画像センサーは、従来のモダリティを補完する高解像度・非侵襲的診断を通じて勢いを増しています。米国CHIPS法下での国内製造インセンティブと、中国の国家調達プログラムが組み合わさり、サプライチェーンと地域の競争優位性の形成を続けています。デバイス企業とテクノロジー企業間の戦略的パートナーシップが開発サイクルを短縮し、エコシステム統合を拡大して医療用センサー市場全体で新たな収益プールを開拓しています。
主要レポートのポイント
- センサータイプ別では、バイオセンサーが2024年に医療用センサー市場シェアの44%を占めてリード;光学・画像センサーは2030年まで年平均成長率14.8%での拡大が予測されています。
- 技術別では、MEMS機器が2024年に医療用センサー市場規模の52.5%を獲得、一方でナノ・グラフェンセンサーは年平均成長率15.2%で成長すると予測されています。
- 配置方式別では、ウェアラブルセンサーが2024年に医療用センサー市場規模の38.7%を占め;植込み型センサーは2030年まで年平均成長率13.6%で進歩しています。
- アプリケーション別では、患者モニタリングが2024年に医療用センサー市場シェアの34.6%を保持;治療・薬剤送達アプリケーションは年平均成長率13.8%で成長しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年に医療用センサー市場規模の64%をコントロール、一方で在宅ケア設定は年平均成長率14.38%の見通しを示しています。
- 地域別では、北米が2024年に医療用センサー市場シェアの34.6%を占め;アジア太平洋は2030年まで14.51%で最も高い地域別年平均成長率を示しています。
グローバル医療用センサー市場の動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (〜)年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 北米におけるAI対応持続血糖モニタリング採用 | +2.1% | 北米、EUへの波及効果 | 中期(2~4年) |
| EU MDR主導のトレーサブル使い捨てセンサーへのシフト | +1.8% | 欧州、APACでの規制影響 | 長期(4年以上) |
| 中国NHSA在宅用SpO₂ウェアラブル機器調達 | +1.5% | 中国、アジア太平洋全域への影響 | 短期(2年以下) |
| ロボット支援手術における滅菌可能センサー需要(日本) | +1.2% | 日本、先進国市場での採用 | 中期(2~4年) |
| 医療用センサー向け米国CHIPS法MEMSファブ | +1.0% | 北米、グローバルサプライチェーンレジリエンス | 長期(4年以上) |
| ドイツ病院における3Dプリント微小流体創傷センサー | +0.9% | ドイツ、EU採用、グローバル臨床検証 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
AI対応持続血糖モニタリング採用
Rocheは2024年にAccu-Chek SmartGuideシステムのCEマークを取得し、低血糖イベントを数時間前に予測する予測アルゴリズムを統合しました。FDAは同年、2型糖尿病患者への自動インスリン投与許可を拡大し、クローズドループ治療への道筋を確認しました。DexcomのOuraへの7,500万米ドル投資は、代謝センシングと全体的ウェルネストラッキング間の収束を強調しています。AbbottとMedtronicの協力により、CGMデータをポンプアルゴリズムにほぼリアルタイムでリンクする相互運用プラットフォームが加速しています。IBMとRocheは、センサーダッシュボードにライフスタイルベース予測モデルを追加することで、2025年にこの軌道を進歩させました。[1]Roche, "Roche Receives CE Mark for Its AI-Enabled Continuous Glucose Monitoring Solution," roche.com
EU MDR主導のトレーサブル使い捨てセンサーへのシフト
医療機器規制の執行により、単回使用製品にも埋め込まれた固有機器識別子を通じて製品ライフサイクル全体のトレーサビリティが義務付けられ、製造業者は欧州のクリニックに出荷される使い捨て製品にデジタル追跡を統合することが求められています。ドイツの病院は現在、ケアポイントでバッチデータを記録する3Dプリント微小流体創傷センサーを試験導入し、償還と市販後サーベイランスの両方をサポートするフィードバックループを構築しています。グローバル企業は二重在庫を避けるため、全施設でMDR準拠設計を採用することが増えており、欧州向け注文を供給するアジア太平洋契約ラインでの品質ベースラインを向上させています。
中国NHSA在宅用SpO₂ウェアラブル機器調達
中国の国家医療保障局は2024年に公立病院を通じて数百万台のAI搭載パルスオキシメーターを配備しました。相互運用性の義務により、これらのデバイスは国家電子健康記録にデータを送信し、慢性疾患予防を強化する疫学的洞察を可能にしています。ベンダーは地域のデータ主権規則を満たしつつISO-13485認証を維持するようファームウェアを調整し、中国向け在庫を輸出モデルから差別化する二分化機能セットを生成しています。
ロボット支援手術における滅菌可能センサー需要
日本の手術センターでは、ドリフトなしで繰り返しオートクレーブ露出に耐えられる圧力および光学センサーが必要とされています。大腸内視鏡試験で使用されたソフト光学血液センサーは、高圧蒸気サイクルに耐えながら96%の検出性能を達成しました。材料科学プログラムは高温ポリマーと気密ガラス封止に焦点を当て、数十の手続きを通じてセンサーの寿命を延長し、医療用センサー市場でより高い平均販売価格を要求するプレミアムセグメントを創出しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (〜)年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 異なるサイバーセキュリティラベリング(FDA RTA-V vs EU MDCG 2024-12) | -1.4% | グローバル、北米・EUでの急性影響 | 短期(2年以下) |
| 医療グレード半導体ウェーハ不足(APAC) | -1.1% | APAC製造、グローバルサプライチェーン影響 | 中期(2~4年) |
| EU WEEE/RoHS 2024単回使用センサーへのコスト影響 | -0.8% | 欧州、グローバル製造標準への影響 | 長期(4年以上) |
| 多パラメータウェアラブルによる臨床医ワークフロー過負荷(英国NHS) | -0.6% | 英国、公衆衛生システムでのより広範な採用課題 | 中期(2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
異なるサイバーセキュリティラベリング
FDAのリアルタイム脅威評価フレームワークとEUの市販前セキュリティ文書ルールブック間の不一致により、二重検証パイプラインが必要となっています。開発タイムラインは最大20%延長し、小規模参入者は頻繁に単一地域への発売に制限され、競争の多様性を制約し、グローバルイノベーション普及を遅らせています。
医療グレード半導体ウェーハ不足
台湾、韓国、中国全域のファウンドリは民生電子機器注文を優先し、医療需要向けの専門画像センサーおよびアナログラインの割り当てが不足しています。先進ノードでのリードタイムは12か月を超え、デバイスメーカーは米国CHIPS法資金メカニズムによって支援される国内ウェーハ能力拡張を検討しています。
セグメント分析
センサータイプ別:バイオセンサーが臨床多用途性を維持
バイオセンサーは2024年に医療用センサー市場の44%を獲得し、強力な償還サポートを示すグルコース、心臓、感染症アッセイに支えられています。持続センシングが指先穿刺診断に取って代わる中、血糖値モジュールがサブセグメント収益を支配しています。電気化学プラットフォームは異常な読み取り値にフラグを立て、誤警報を減らすAIフィルターを統合し、臨床医の信頼を高めています。圧力センサーは人工呼吸器および血行動態モニターで重要であり続け、一方で温度素子は現在、発熱進行を追跡する多パラメータウェアラブルに特徴として含まれています。フローセンサーはパンデミック急増後に量が増加した呼吸療法デバイスをサポートしています。光学および画像センサーは、テラヘルツおよびハイパースペクトラルモダリティが非侵襲的組織特性評価を可能にすることで、14.8%の年平均成長率で最も急速な成長パスを保持しています。加速度計は脳卒中生存者向けリハビリテーションツールを進歩させ、ニッチなグラフェンバイオセンサーは将来の商業的取り込みを予期するサブピコモル検出閾値を実証しています。
研究センターがホルモンバイオマーカーをターゲットとするカーボンナノチューブアレイを特許化するにつれ、バイオセンサー内の競合ミックスは拡大し、医療用センサー産業パイプラインに深みを加えています。市場リーダーは、生信号を予測ダッシュボードと融合するセンサー分析バンドルを共同開発しています。このサービス層は切り替えコストを上げ、ハードウェア販売を超えて利益プールを拡大しています。これらの傾向を考慮すると、バイオセンサーは支配的役割を維持しながら、医療用センサー市場内で腫瘍学および皮膚科ニーズに対応する画像中心モダリティに相対的パーセンテージシェアを譲ることになるでしょう。[2]Nature Editors, "Wearable Ultrasound Is on Its Way," nature.com
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
技術別:MEMSリーダーシップがナノスケール破壊に遭遇
MEMSプラットフォームは、成熟した製造エコシステムと確立された信頼性メトリクスにより、2024年に医療用センサー市場規模の52.5%を提供しました。これらはICUモニターおよび外来ポンプ全体で圧力、慣性、フローデバイスを支えています。CMOS製造は、フォトダイオード、アンプ、無線インターフェースを収容する高解像度画像センサーおよび多機能システムオンチップソリューションをサポートします。光ファイバーセンサーは電磁耐性が必須であるMRIスイートおよび熱傷ユニットに浸透し、引張歪みに耐える柔軟なガラスファイバーの進歩に支えられています。
ナノおよびグラフェンデバイスは出荷量の一部分に過ぎませんが、2030年まで15.2%の年平均成長率を記録するでしょう。グラフェンメタサーフェスバイオセンサーは実験室試験で単分子ウイルス検出を実証しました。大学はまた、化学フィンガープリンティングを達成する音波グラフェンセンサーを製造し、超高感度可能性を強調しました。3Dプリント有機エレクトロニクスの並行進歩により、従来のリソグラフィでは実現できないカスタム形状の設計自由度が開かれます。生産歩留まりが改善するにつれ、ナノスケールアーキテクチャは医療用センサー市場全体のニッチな高感度使用例でMEMSをますます置き換えるでしょう。[3]ScienceDaily, "3D Printing of 'Organic Electronics'," sciencedaily.com Source: ScienceDirect Authors, "Ex Vivo Evaluation of a Soft Optical Blood Sensor for Colonoscopy," sciencedirect.com
配置方式別:ウェアラブルが消費者参入を支配
ウェアラブルデバイスは2024年収益の38.7%を占め、センサーフィードをユーザーフレンドリーなダッシュボードに変換するスマートフォン接続とクラウド分析によってサポートされています。フィットネス指向のフォームファクターは、睡眠と活動の洞察を提供するため光学、慣性、温度要素を使用し、一方で臨床グレードパッチは規制プログラム下でECGおよびSpO₂データを収集します。非侵襲的設計は遵守障壁を減らし、サンプリング頻度を拡大し、予防医療アルゴリズムに重要な縦断的データセットを強化します。
植込み型プラットフォームは、ワイヤレス電力と小型化電池が滞留時間を延長するにつれ、13.6%の年平均成長率で成長しています。初期血管健康センサーは既に圧力と流れを監視し、治療調整を指導しています。使い捨てセンサーは感染制御ニーズに応え、バッチ識別子を格納する低コストメモリタグを組み込むことでトレーサビリティ規制を満たします。これらの採用は隔離プロトコルがデバイス再利用を制限したパンデミック中に急増し、医療用センサー市場全体でスティッキーな傾向が続いています。
アプリケーション別:患者モニタリングが採用を支える
患者モニタリングは2024年に医療用センサー市場の34.6%を維持し、バイタルステーション、遠隔医療キット、慢性疾患ダッシュボードへの幅広い統合を反映しています。リモートモデルは再入院リスクを下げ、価値ベース償還構造を可能にします。診断イメージングセンサーは、反復再構成アルゴリズムに支援されて、より低い放射線量でより鮮明な解像度を提供します。外科誘導センサーはリアルタイム組織酸素フィードバックを提供し、低侵襲手術での精度を向上させています。
治療および薬剤送達システムは、パッチポンプと電子包帯が生理学的手がかりに応答して投与量を滴定するフローおよびpHセンサーを組み込むため、13.8%の年平均成長率で最も強い成長を保持しています。ウェルネスおよびフィットネスアプリケーションは、センサーフットプリントを消費者ルーチンに拡張し、臨床およびライフスタイル領域を橋渡しするハイブリッドデータセットを作成しています。AI分析は早期警告信号を抽出し、予測医療を医療用センサー市場の礎石として位置づけています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別:病院が規模を維持するが在宅ケアが加速
病院は調達力と臨床検証フレームワークを組み合わせて2024年収益の64%を占めました。集中治療フロアは中央監視ステーションとインターフェースする侵襲的圧力および血行動態センサーに依存しています。外来手術センターは回転を迅速化し感染リスクを最小化する単回使用光学要素を受け入れています。専門クリニックは脳卒中後リハビリテーションを促進する汗耐性筋電図アレイなどのニッチデバイスを試験導入しています。
在宅ケア設定は、リモート患者モニタリングの償還コードが慢性疾患全体の適用範囲を拡大するにつれ、14.38%の年平均成長率を記録しています。AI駆動ダッシュボードは多変量センサー出力を実行可能な在宅アラートに変換します。埋め込み光ファイバーネットワークを持つスマートテキスタイルは高齢者集団の運動性を追跡し、試験研究中に100%の活動分類精度を提供します。この分散アプローチは病院容量圧力を緩和し、医療用センサー市場内でケア連続体を再形成しています。
地域分析
北米は、接続された糖尿病および心臓デバイスの大規模インストールベースにより、2024年に34.6%の収益シェアを維持しました。CHIPS法は医療割り当てを優先する半導体能力に520億米ドルを割り当て、輸入依存を削減しています。FDAサイバーセキュリティガイダンスはセキュアバイデザイン原則を促進し、準拠ベンダーにファーストムーバーポジションを与えています。Dexcom-Ouraパートナーシップなどの戦略的提携は、消費者ウェアラブルと規制デバイスがますます重複する地域を強調しています。カナダは単一支払者モデルを活用してコミュニティスケールリモートモニタリングを試験導入し、一方でメキシコは米国・メキシコ・カナダ自由貿易協定下でニアショア化されたセンサー部品生産を誘致しています。
アジア太平洋は2030年まで14.51%の年平均成長率で最も急速な拡大を示しています。中国のNHSA大量調達により数百万台のSpO₂ウェアラブルがプライマリケアに送られ、世界最大の縦断的酸素濃度測定データセットが作成されています。日本の高齢化社会とロボット手術の高い採用率が、オートクレーブ耐性センサーの需要を促進しています。インドは国家非感染性疾患プログラム下で低コスト血糖測定器を拡大しています。韓国のファウンドリは設計と製造の共存を可能にし、次世代圧力および画像センサーのサイクルタイムを短縮しています。半導体ウェーハ不足は逆風のままですが、政府インセンティブが地域能力構築を奨励し、医療用センサー市場全体で勢いを維持しています。
欧州はトレーサビリティ基準を向上させ、スマート使い捨てセンサーの採用を促進する統一MDR規制の恩恵を受けています。ドイツは市販後サーベイランス用の組み込みUDIコードを提供する3Dプリント創傷センサーを試験導入しています。英国の国民保健サービスはデジタル病棟モデル下で多パラメータウェアラブルを試験していますが、臨床医の作業負荷懸念が展開速度を緩和しています。フランスとイタリアはEU期限前にサイバーセキュリティ適合性評価を適応し、国境を越えたデバイス可搬性をサポートしています。データプライバシー義務は暗号化とエッジ処理イノベーションを促進し、安全な医療用センサー市場展開のためのグローバル設計テンプレートを形成しています。
競合環境
医療用センサー市場は中程度の断片化を示しています。Medtronic、Abbott、Dexcomなどの強者は規制実績と幅広いポートフォリオを活用してチャネル支配を維持しています。STMicroelectronicsおよびNXPを含む半導体専門企業は重要なアップストリームパートナーとして機能し、供給継続性と参照設計サポートを確保しています。民生電子機器参入者はボリューム製造とUX専門知識を活用して、規制および非規制カテゴリーにまたがるウェルネスデバイスのFDA申請を迅速化しています。
パートナーシップが競争戦略を定義しています。Volta MedicalはGE HealthCareと提携してAI電気生理学アルゴリズムを高度マッピングセンサーと融合し、カテーテル室採用を加速しました。DexcomとAbbottは、CGMデータを消費者睡眠および活動メトリクスにリンクし、縦断的洞察を拡大するエコシステムプレイを追求しています。新興スタートアップは、製造可能性のハードルがクリアされれば買収ターゲットとして位置づけられる、感度向上を約束するナノマテリアル突破口に焦点を当てています。
政策立案者が償還を、センサーが独自に提供するアウトカムエビデンスに結び付けるにつれ、競争激化が高まります。企業は経常収益シェアを向上させるため、分析サブスクリプションとクラウドダッシュボードを統合しています。国内ウェーハ供給を確保し、MDRサイバーセキュリティ適合性を達成し、AI管理資格を構築できる企業は、予測期間中に医療用センサー市場での地位を強化するでしょう。
医療用センサー産業リーダー
-
Medtronic plc
-
TE Connectivity Ltd.
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Honeywell International Inc.
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GE Healthcare Technologies Inc.
-
Abbott Laboratories
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年6月:RocheとIBMは、ライフスタイルと生理学的パターンに基づいてグルコース変動を予測する機械学習アルゴリズムを活用した持続血糖モニタリングシステム用予測AI技術開発の協力を発表し、個別化糖尿病管理における重要な進歩を表しています。
- 2025年4月:カリフォルニア工科大学は、創傷液をサンプリングしてリアルタイムバイオマーカー分析を提供する微小流体部品を特徴とするiCaresスマート包帯を発表し、専門家レベルの精度で治癒時間を予測する機械学習アルゴリズムにより、慢性創傷ケアを革命化する可能性があります。
- 2025年3月:トゥルク大学の研究者は、継続的健康監視アプリケーション用のセンサー精度と感度を向上させるため、キラリティに基づいてナノチューブを分離する課題に対処し、低レベルの女性ホルモンを検出できるカーボンナノチューブセンサーの画期的進展を達成しました。
グローバル医療用センサー市場レポート範囲
医療用センサーは、監視システムを作成し、より高い重要性価値を持つ高度なセンサーです。これらは人的エラーを減らし、物理的刺激に応答し、血中アルコール濃度のチェック・監視、バイオメカニクス、血液分析、呼吸分析、目パラメータなど、さまざまな形態でアプリケーションを見つけます。センサーの使用は患者ケアに限定されず、医薬品やその他の患者関連検査材料の動きを追跡するためにも使用できます。
医療用センサー市場は、タイプ別(フローセンサー、バイオセンサー、温度センサー、圧力センサー、その他のタイプ)、アプリケーション別(臨床アプリケーションおよび消費者アプリケーション)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントの金額(米ドル)で提供されます。
| 圧力センサー |
| 温度センサー |
| バイオセンサー |
| 血糖値センサー |
| フロー・エアフローセンサー |
| 光学・画像センサー |
| 加速度計・モーションセンサー |
| その他のタイプ |
| MEMS |
| CMOS |
| 光ファイバー |
| ナノ・グラフェン |
| 3Dプリント |
| センサーフュージョンモジュール |
| ウェアラブル |
| 植込み型 |
| 侵襲的(カテーテルベース) |
| 非侵襲的 |
| 使い捨て・単回使用 |
| 患者モニタリング(バイタルサイン、RPM) |
| 診断イメージング・体外診断 |
| 治療・薬剤送達 |
| 外科・低侵襲手術 |
| ウェルネス・フィットネス |
| 病院・大規模ヘルスシステム |
| 外来手術センター |
| 在宅ケア設定 |
| 専門クリニック・診断ラボ |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| センサータイプ別 | 圧力センサー | |
| 温度センサー | ||
| バイオセンサー | ||
| 血糖値センサー | ||
| フロー・エアフローセンサー | ||
| 光学・画像センサー | ||
| 加速度計・モーションセンサー | ||
| その他のタイプ | ||
| 技術別 | MEMS | |
| CMOS | ||
| 光ファイバー | ||
| ナノ・グラフェン | ||
| 3Dプリント | ||
| センサーフュージョンモジュール | ||
| 配置方式別 | ウェアラブル | |
| 植込み型 | ||
| 侵襲的(カテーテルベース) | ||
| 非侵襲的 | ||
| 使い捨て・単回使用 | ||
| アプリケーション別 | 患者モニタリング(バイタルサイン、RPM) | |
| 診断イメージング・体外診断 | ||
| 治療・薬剤送達 | ||
| 外科・低侵襲手術 | ||
| ウェルネス・フィットネス | ||
| エンドユーザー別 | 病院・大規模ヘルスシステム | |
| 外来手術センター | ||
| 在宅ケア設定 | ||
| 専門クリニック・診断ラボ | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
医療用センサー市場は現在どのくらいの規模ですか?
市場は2025年に85億5,000万米ドルに立っており、2030年までに139億3,000万米ドルに達し、年平均成長率10.24%を記録する設定です。
どのセンサータイプが最高収益を生成しますか?
バイオセンサーは44%のシェアでリードし、持続血糖モニタリングと心臓診断の成長に支えられています。
最も急速に成長している配置方式は何ですか?
植込み型センサーは、ワイヤレス電力と生体適合性材料が成熟するにつれ13.6%の年平均成長率を示しています。
なぜアジア太平洋は医療用センサーで最も急速に成長している地域なのですか?
中国での在宅用SpO₂ウェアラブルの国家調達と日本での高度滅菌可能センサー需要が14.51%の地域年平均成長率を推進しています。
欧州では規制が製品設計をどのように形成していますか?
EU医療機器規制は完全なトレーサビリティを義務付け、製造業者が使い捨てセンサーにもデジタル識別子を組み込むよう促しています。
市場リーダーはどのような競争戦略を採用していますか?
企業は、センサーハードウェアをAI分析プラットフォームと融合し、患者アウトカムを改善し経常収益を生成する統合エコシステムを創出するパートナーシップを追求しています。
最終更新日: