眼科手術器具市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 12.53 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 13.87 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.20% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる眼科手術器具市場分析
眼科手術器具市場規模は2025年に125億3000万米ドルに達し、2030年までに138億7000万米ドルに達する見込みで、予測期間中に5.20%のCAGRを示しています。持続的な需要は、加齢に関連した眼疾患の世界的な急増、手術適用範囲の拡大、新興経済国における医療費の着実な増加と関連しています。特に超音波水晶体乳化吸引装置、画像誘導顕微鏡、低侵襲緑内障インプラントにおける堅調な製品パイプラインにより、プロバイダーは転帰を改善しながら手術スループットを向上させることができています。北米における外来手術センター（ASC）の採用拡大、有利な償還調整、アジア太平洋地域における目的別構築された低コストプラットフォームの可用性増加により、アクセスがさらに拡大しています。一方、主要メーカー間の統合により、診断、計画、手術を単一のワークフローに統合したデジタルエコシステムが生まれ、外科医の生産性を向上させ、プレミアム製品の差別化を図っています。
主要レポート要点
- 製品別では、白内障手術器具が2024年の眼科手術器具市場シェアの41.6%を占める一方、緑内障手術器具は2030年まで8.9%のCAGRで拡大すると予測されています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の眼科手術器具市場規模の76.9%を占める一方、ASCは2030年まで7.1%のCAGRで成長する見込みです。
- 地域別では、北米が2024年の収益の32.1%を占めています。アジア太平洋地域は2025年から2030年の予測期間中6.0%のCAGRで最も急成長する地域です。
- 企業別では、Alcon Inc.、Johnson & Johnson Vision Care、Carl Zeiss Meditec AG、Bausch + Lomb Corp.、Glaukos Corp.が2024年の世界収益の約65.0%を集合的に支配しています。
世界の眼科手術器具市場動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因インパクト分析 | (～)%のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 世界的な白内障手術急増 | +1.5% | 世界（特にアジア太平洋・北米） | 長期（4年以上） |
| MIGS・併用手術の採用 | +0.8% | 北米、欧州、アジア太平洋地域で拡大 | 中期（2～4年） |
| デジタル手術室・画像誘導技術の採用 | +1.2% | 北米、欧州、先進アジア市場 | 中期（2～4年） |
| ASC・日帰り償還モデルの拡大 | +0.9% | 北米、欧州・豪州で構築中 | 短期（2年以下） |
| 目的別構築された低コスト超音波白内障装置・単回使用白内障パック | +0.6% | アジア太平洋（インド、中国）、中南米、アフリカ | 中期（2～4年） |
| 視覚ケア取組み（WHO「Vision 2030」、国家失明予防プログラム） | +0.4% | 世界、発展途上地域で最高影響 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高齢化人口統計と手術適用拡大による世界的白内障手術急増
白内障手術件数は2036年までに128%増加すると予測され、85歳以上の患者が最大の増分需要を生み出すと見込まれています。日本の高齢人口は既に20%を超えており、手術能力拡張の広範な推進力を生み出しています。WHO Vision 2030から国別失明予防計画まで、手術積滞に取り組む国家プログラムが多くの低所得地域での適用範囲を改善しています。格差は依然として明確です：2025年のオーストラリア研究では、先住民の白内障手術適用率は68%対非先住民の88.4%であり、対象を絞った支援活動の必要性を強調しています[1]Thais Watt et al., "Prevalence of Visually Significant Cataract and Cataract Surgical Coverage in Indigenous and Non-Indigenous Australians," BMJ Ophthalmology, bmj.com。したがって、移動診療車と官民パートナーシップが、十分なサービスを受けていないコミュニティに対応し、眼科手術器具市場の成長を維持するために出現しています。
低侵襲緑内障手術と白内障・緑内障併用手術の採用加速
iStentやHydrusなどのMIGSインプラントは、24カ月で治療眼の75%以上において20%の眼圧（IOP）低下をもたらし、緑内障手術のリスク・ベネフィットプロファイルを変革しています。INTEGRITY試験では、iStent infinite眼の78.2%が≥20% IOP低下閾値を満たし、合併症率3.3%で、従来の線維柱帯切除術を大幅に下回りました[2]Iqbal I.K. Ahmed et al., "Six-Month Outcomes from a Prospective, Randomized Study of iStent Infinite Versus Hydrus," Ophthalmology and Therapy, springer.com。MIGSを白内障摘出術と組み合わせることで、外科医は1回の手術で2つの疾患に対処でき、患者の回復期間を短縮し、支払者のコストを削減できます。併用手術をカバーする償還コードは現在、米国と欧州の一部で標準となっており、MIGS普及を加速し、眼科手術器具市場の着実な拡大を支援しています。
デジタル手術室と画像誘導技術がプレミアム手術の普及を促進
4Kデジタル顕微鏡、ヘッドアップディスプレイ、AI駆動計画ツールにより、可視化、奥行き知覚、IOL計算精度が劇的に改善されました。ZEISS ARTEVO 850プラットフォームは被写界深度を60%向上させ、Hill-RBFとKane公式は屈折予測可能性において従来の眼軸長測定法を上回っています。AlconのSMARTCataractスイートは術前計画を1症例当たり13.8分短縮し、高流量センターでの追加日次枠を解放しています。これらのデータ中心エコシステムは転帰を向上させ、プレミアム価格を正当化し、眼科手術器具市場全体でデジタル差別化を強化しています。
ASCと日帰り償還モデルの拡大により手術コスト削減と件数増加
ASCは現在、米国の眼科手術の72.0%を病院より45～60%低いコストで、20%短い待ち時間で実施しています。メディケア・メディケイド・サービスセンターは2025年にASC料金を2.9%引き上げ、入院サイトに対する経済的優位性を拡大しました[3]Centers for Medicare & Medicaid Services, "Hospital Outpatient Prospective Payment and ASC Systems for CY 2025," federalregister.gov。高性能ASCは重症度調整合併症も54%少なく記録しています。同日退院に対する支払者の受け入れ拡大と、小型化された機器フットプリントが相まって、眼科手術器具市場の収益増加を支える持続的な外来シフトを促進しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因インパクト分析 | (～)%のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高い資本・保守コスト | −0.7% | 世界、新興市場で最も強い | 中期（2～4年） |
| 分岐・厳格化する規制制度 | −0.5% | 欧州、中国、その他規制市場 | 短期（2年以下） |
| 眼科外科専門医の限定プール | −0.4% | アジア太平洋、アフリカ、中南米 | 長期（4年以上） |
| 償還圧迫・プレミアムIOLと補助器具の価格上限 | −0.6% | 北米、日本、中国、欧州 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
先進レーザー・超音波白内障システムの高い初期資本・保守コストが中規模プロバイダーのROIを困難化
最先端フェムト秒レーザーとデジタル顕微鏡は50万米ドルを超える支出を要求し、年間サービス契約は5万米ドルを上回ります。中規模クリニックは、下向きの償還圧力がマージンを侵食する中、特に症例数が少ない場合、投資回収期間の延長に直面しています。人員配置コストが負担を複合化します。認定技師不足により、センターはプレミアム賃金を提供し、長期訓練に投資せざるを得ず、収益性を遅らせます。農村地域での限定的な資本アクセスは地理的不平等を拡大し、設置率を抑制し、眼科手術器具市場にブレーキをかけています。
分岐・厳格化する規制制度が承認期間と適合コストを延長
欧州連合の医療機器規制は、既存・新製品の両方に対する臨床エビデンス要求を拡大し、上市時間を延長しています。中国のNMPAも同様に、多くの輸入革新に対して完全な現地試験を要求しています。並行する市販後エビデンス義務は費用とリスクを追加し、R&Dと初期段階ベンチャーからリソースを転用します。小規模開発者はしばしば、欧州や中国に取り組む前に、より明確と認識される米国の経路を優先し、世界の上市順序を再編成し、眼科手術器具市場を穏やかに抑制しています。
セグメント分析
製品別：白内障のリーダーシップと緑内障の勢い
白内障システムは2024年の眼科手術器具市場の41.6%を占め、世界で年間2000万件以上の手術に支えられています。Alcon CENTURION Vision System with ACTIVE SENTRYなどの先進流体力学プラットフォームは、より生理的な眼圧を維持し、角膜内皮細胞損失を減少させ、回復を促進します。デジタルワークフロースイートは眼軸長測定、公式計算機、クラウド転送を統合し、スループットと外科医の一貫性を向上させます。プレミアムフェムト秒レーザーとトーリックIOLインジェクターは裕福な都市センターを引きつけ、一方で目的別構築された低コスト超音波白内障パックは新興経済国での大容量プログラムを標的としています。
緑内障手術器具、特に線維柱帯マイクロバイパスステントは、2025年～2030年に8.9%のCAGRが予測される最速成長カテゴリです。広範なMIGS訓練、成熟した長期安全性データ、白内障除去との組合せが適応を拡大します。屈折・硝子体網膜プラットフォームはより小さなシェアを占めますが、SMILE proソフトウェアを搭載したZeiss VISUMAX 800などの革新により恩恵を受け、レンティクル作成時間を10秒未満に短縮し、白内障・網膜アプリケーションを橋渡しするデュアルモードレーザーが利益をもたらします。したがって、器具メーカーはマージンを守り、眼科手術器具市場を拡大するためにセグメント間シナジーを追求しています。
エンドユーザー別：病院の優勢、ASCの加速
病院は2024年の眼科手術器具市場規模の76.9%を支配し、複雑な角膜、網膜、外傷症例に対する総合サービスインフラストラクチャを活用しています。多くの三次センターは現在、紹介流を維持するためにヘッドアップ3D可視化とロボット支援白内障モジュールに投資しています。しかし、支払者がサービス提供場所のシフトを奨励し、外科医が専門センターでの効率的スケジューリングを好むため、入院成長は抑制されています。
ASCはCMS料金調整と実証された臨床品質に支えられ、7.1%のCAGRで上昇しています。単一専門眼科施設は重症度調整合併症率を54%低く記録し、患者の信頼を強化しています。モジュール式室内設計により迅速な回転が可能で、高い利用率が機器の投資回収を短縮します。専門眼科クリニックと移動ユニットが需要を補完し、特に農村アジア太平洋とサハラ以南アフリカで、非営利ミッションが公的資金を補完して眼科手術器具市場のリーチを拡大しています。
地域分析
北米は2024年の世界収益の32.1%を占め、成熟した償還フレームワーク、アーリーアダプター外科医基盤、密なASCネットワークに支えられています。2025年のメディケアのASC料金2.9%引き上げと主要学術センターでの持続的資本予算が地域安定性を支えています。それでも、プレミアムIOL償還圧迫が価格に圧力をかけ、病院は供給契約の再交渉と購買統合を促しています。
アジア太平洋地域は2025年から2030年に6.0%のCAGRを記録すると予測され、世界最速のペースです。中国とインドでの公的失明予防推進が適格性を拡大し、国内企業がポータブル電力で動作する低コスト超音波白内障装置を拡張しています。インドの民間眼科チェーンは2025年に新たな株式注入を確保し、地域クリニック展開と訓練センターに指定されています。可処分所得の増加と都市化と並んで、これらの要因が白内障キットでの二桁ユニット成長を維持し、より広範な眼科手術器具市場を支援しています。
欧州、中東・アフリカ、南米が残りのシェアを集合的に占めています。欧州の厳格なMDR規則は認証サイクルを延長しましたが、同地域はデジタル顕微鏡と再生角膜インプラントで革新を続けています。湾岸協力会議諸国は最高級システムを輸入する旗艦眼科研究所に資金提供しており、一方多くのサハラ以南諸国は遠隔地域にサービスを提供するために慈善支援移動診療車に依存しています。ブラジルとアルゼンチンが南米での器具採用をリードしていますが、通貨変動が調達リスクを高め、一貫した拡大を妨げています。地域を越えて、外来移行とデジタル統合が眼科手術器具市場の統一テーマのままです。
競合環境
上位5メーカー-Alcon Inc.、Johnson & Johnson Vision Care、Carl Zeiss Meditec AG、Bausch + Lomb Corp.、Glaukos Corp.-が2024年収益の約65.0%を支配し、適度に集中した構造を示しています。Carl Zeiss Medicの2025年のDutch Ophthalmic Research Center買収（約9億8500万ユーロ）は、即座に硝子体網膜スイートを拡張し、ポートフォリオ主導統合を強調しています。AlconのUnity VCSとCS発売は、硝子体網膜と白内障機能を共通コンソールに統合し、高流量センターでのワークフローシナジーとロックインを進歩させました。
規模の優位性にもかかわらず、ホワイトスペース革新が繁栄しています。ViaLaseのフェムト秒レーザー画像誘導高精度線維柱帯切開術（FLigHT）は、重篤な有害事象なしに24カ月で34.6%のIOP低下を記録し、機敏な新規参入者の差別化を示しています。規制協力も競争を再構築しています：FDAは、アメリカ眼科学会、UCLA、Alcon、Bausch + Lomb、Zeiss、Johnson & Johnsonが共同開発した眼内レンズ植込症状評価（AIOLIS）ツールを検証し、プレミアムIOL試験での患者報告アウトカムを定量化しました。このような競争前取組みは研究設計を合理化し、眼科手術器具市場での製品サイクルを加速しています。
成長戦略は漸進的プラットフォーム升级と選択的M&Aを融合します。Bausch + Lombの2025年LuxLife三焦点IOLのCEマークは欧州プレミアムレンズラインナップを強化し、一方GlaukosのQ1 2025年の前年同期比25%売上急増（1億670万米ドル）は強いMIGS普及を反映しています。メーカーは同時にサプライチェーンを現地化し-Alconの関税緩和計画に明らかなように-ソフトウェアサブスクリプションを組み込んで眼科手術器具市場全体で継続収益ストリームを創出しています。
眼科手術器具業界リーダー
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Alcon Inc
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Johnson & Johnson Vision Care
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Carl Zeiss Meditec AG
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Bausch + Lomb Corp.
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Glaukos Corp.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Alconが硝子体網膜・白内障手術用のUnity VCSとCS統合プラットフォームを発売し、ワークフロー接続性を向上。
- 2025年4月：Carl Zeiss Medicが米国でMicor 700ハンドピースを導入し、白内障流体力学制御を改善。
- 2025年4月：Glaukosが2025年ASCRS会議向けに複数の科学的抄録を発表し、第二世代線維柱帯マイクロバイパスデータとiDose TRインプラントを強調。
- 2025年5月：Bausch + LombがLuxLife三焦点IOLのCEマークを取得し、欧州プレミアムレンズ範囲を拡張。
世界の眼科手術器具市場レポート範囲
レポートの範囲により、眼科手術器具は網膜、屈折、白内障手術、診断、および白内障、緑内障、屈折異常などの様々な眼科疾患の治療に使用されます。これらの器具は主に疾患が早期段階で診断されない場合に使用されます。
眼科手術器具市場は製品別（白内障手術器具、緑内障手術器具、屈折矯正手術器具、その他の手術器具）、エンドユーザー別（病院、専門クリニック、外来手術センター）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。レポートはまた、世界主要地域17カ国の推定市場規模と動向もカバーしています。
レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供しています。
| 屈折矯正手術器具 |
| 緑内障手術器具 |
| 白内障手術器具 |
| その他の手術器具 |
| 病院 |
| 眼科専門クリニック |
| 外来手術センター（ASC） |
| その他のエンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品別 | 屈折矯正手術器具 | |
| 緑内障手術器具 | ||
| 白内障手術器具 | ||
| その他の手術器具 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 眼科専門クリニック | ||
| 外来手術センター（ASC） | ||
| その他のエンドユーザー | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 湾岸協力会議 | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
眼科手術器具市場の現在価値は？
市場は2025年に125億3000万米ドルと評価され、2030年までに138億7000万米ドルに達すると予測されています。
眼科手術器具市場をリードする製品セグメントは？
白内障手術器具が世界的な高手術件数により2024年に41.6%の収益シェアでリードしています。
低侵襲緑内障手術が注目を集める理由は？
MIGSインプラントは低い合併症率で有意なIOP低下をもたらし、白内障手術と組み合わせることで1回の手術で2つの疾患に対処でき、採用が促進されています。
外来移行は器具需要にどのような影響を与えていますか？
ASCは現在、米国の眼科手術の72%を低コスト・短い待ち時間で実施し、高スループット外来環境に適応した機器購入を加速しています。
眼科手術器具市場で最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域は2025年から2030年に6%のCAGRで拡大すると予測され、改善する医療インフラと公的失明予防取組みに牽引されています。
より広範な器具普及を制限する主要な障害は？
先進システムの高い資本コストと承認を延長する分岐する規制要件が、メーカーとプロバイダーに引用される主要な阻害要因です。
最終更新日:
