インド眼科機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.59 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.21 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.91% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるインド眼科機器市場分析
インド眼科機器市場規模は2025年に15億9千万米ドルと評価され、2030年までに22億1千万米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率6.91%で成長します。堅調な公衆衛生資金、デジタルスクリーン露出の増加、高齢者層の拡大により、短期的な経済変動からインド眼科機器市場を守る幅広く安定した需要基盤が形成されています。国立失明予防・制御プログラム（NPCB）とアーユシュマン・バーラト健康インフラ基金（AB-HIF）が合わせて大規模な機器調達を支援する一方、民間病院と外来手術センターは都市部患者の獲得を目指して最先端技術を追求しています。国内スタートアップは従来の輸入価格を最大50%削減するフルーガルイノベーションを導入し、グローバルブランドオーナーにインド眼科機器市場向けの現地生産と中位プラットフォームの再設計を促しています。競争の激しさは純粋なハードウェア仕様から、サービス稼働時間、臨床医訓練、デジタル接続性へと軸足を移しており、同様の新興市場で歴史的により長期間を要した成熟化の軌跡を示しています。
主要レポートのポイント
- 機器タイプ別では、視力ケア機器が2024年にインド眼科機器市場シェアの63.71%を占めて首位に立ち、一方で診断・監視機器は2030年まで年平均成長率9.03%での拡大が予測されています。
- 疾患適応症別では、白内障ソリューションが2024年にインド眼科機器市場規模の39.61%のシェアを獲得し、糖尿病性網膜症製品は2030年まで年平均成長率8.20%での成長が見込まれています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年にインド眼科機器市場規模の45.91%を占め、外来手術センターは2025年〜2030年期間中、最も高い年平均成長率8.05%を記録すると予想されています。
インド眼科機器市場のトレンドと洞察
推進要因のインパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への％インパクト | 地理的関連性 | インパクトのタイムライン |
|---|---|---|---|
| 国立失明予防・制御プログラム（NPCB）による州レベル機器調達の促進 | +1.2 | 全国、特に医療サービスが不十分な州を重視 | 中期（2〜4年） |
| アーユシュマン・バーラト健康インフラ基金の拡大による眼科手術室アップグレードの推進 | +0.9 | 全国、第2・第3都市で最も強い | 中期（2〜4年） |
| 第1都市におけるフェムト秒レーザー補助白内障手術（FLACS）の急速な普及 | +0.7 | 大都市圏と第1都市 | 短期（2年以下） |
| 6〜18歳のスクリーン誘発近視の急増による処方眼鏡需要の増加 | +1.1 | 都市部中心、特に南・西インド | 長期（4年以上） |
| インド西部農村地域におけるCSR資金による移動眼科手術キャンプの浸透拡大 | +0.6 | インド西部農村地域、中央・東部へ拡大 | 中期（2〜4年） |
| スタートアップ（例：Remidio）による国産低コストOCT・眼底カメラの登場 | +0.8 | 全国、南インドでの早期採用 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
国立失明予防・制御プログラムによる州レベル機器調達の促進
NPCBは現在の計画サイクルで地区眼科ケアプロジェクトに2,506億9千万インドルピーを割り当て、入札では二次医療施設向けの携帯型細隙灯、ハンドヘルド眼底カメラ、モジュール式超音波水晶体乳化吸引装置が優先されています[1]Bhopal Memorial Hospital & Research Centre、「NPCB予算配分」、bmhrc.ac.in。移動眼科ユニットを展開する州では紹介時間の短縮が報告され、民間ベンダーは製品設計にバッテリーバックアップと堅牢なケーシングを組み込むようになっています。この資金ストリームは研修割当も義務付けているため、現地ワークショップを提供するメーカーが競争優位性を獲得します。最終的に、安定したNPCB資金がインド眼科機器市場全体の基本需要を支え、サプライヤーが現地組立ライン投資を正当化するのに役立つ可視性を創出しています。
アーユシュマン・バーラト健康インフラ基金による眼科手術室アップグレードの推進
連邦予算は2025年にAB-HIFに90,000億インドルピー以上を配分し、12,000の公立病院の手術室近代化に資本を投入しています[2]保健家族福祉省、「アーユシュマン・バーラト健康インフラ基金概要」、mohfw.gov.in。眼科部門は、これらの助成金を活用してネットワーク化された顕微鏡、滅菌ポッド、術後感染率を低減する環境制御システムを設置しています。相互運用可能なソフトウェアが新しいハードウェアをアーユシュマン・バーラト・デジタル・ミッションと統合し、将来の調達モデルに影響を与える資産利用分析を提供します。利用率が透明化されると、管理者は実証済みの稼働時間履歴を持つプラットフォームを好むようになり、グローバルおよび国内ベンダーにインド眼科機器市場シェア保護のための実証済みサービス指標の提供を促しています。
第1都市におけるフェムト秒レーザー補助白内障手術の急速な普及
大都市圏の眼科チェーンは、従来の超音波水晶体乳化吸引術に約70,000インドルピーを追加するにもかかわらず、フェムト秒レーザー補助白内障手術（FLACS）をより穏やかな代替手段として販売しています。外科医は2mm未満の切開とより速い視覚回復を強調し、FLACSをトーリックまたは多焦点眼内レンズとのプレミアムバンドルとして位置付けています。患者がアップグレードするにつれて、使い捨て付属品の消費が増加し、経常収益が拡大します。統合レーザー、画像診断、眼内レンズスイートを提供するベンダーは、トップチェーンとのより強い交渉力を見出し、インド眼科機器市場を押し上げる需要勾配に貢献しています。
6〜18歳のスクリーン誘発近視の急増による処方眼鏡需要の増加
都市部学生のスクリーン時間はしばしば1日6時間を超え、研究者は小児近視有病率が2050年までに48.1%に達する可能性があると予測しています[3]Times of India、「都市部スクリーン時間と近視」、timesofindia.indiatimes.com。保護者はより早期の眼科検査を求めるようになり、眼鏡店への来客数を増やし、現場屈折検査用ハンドヘルド自動屈折計の採用を促進しています。ブルーライトフィルタリングと疲労軽減レンズが標準的なアップセル機能となり、インド眼科機器市場の経済的基盤として視力ケア機器を強化しています。
阻害要因のインパクト分析
| 阻害要因のインパクト分析 | 年平均成長率予測への（〜）％インパクト | 地理的関連性 | インパクトのタイムライン |
|---|---|---|---|
| 第2・第3都市における訓練された硝子体網膜外科医の不足 | -0.8 | 第2・第3都市、中央・東インド | 中期（2〜4年） |
| 眼科資本設備に対する12%の高いGSTが小規模クリニックの設備投資障壁を引き上げ | -0.6 | 全国、小都市で最も影響大 | 短期（2年以下） |
| 価格に敏感な消費者ベースが1日使い捨てコンタクトレンズの採用を制限 | -0.4 | 全国、農村地域でより強い | 長期（4年以上） |
| 大都市圏以外での断片化されたアフターサービスネットワーク | -0.5 | 全国の準都市・農村地域 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
第2・第3都市における訓練された硝子体網膜外科医の不足
インドには14億人以上の国民に対して約1,400人の登録網膜専門医しかおらず、多くの地区で適切な外科的カバレッジが不足しています。病院は有資格スタッフが不足している状況で高度硝子体切除コンソールへの投資をためらい、大都市圏以外でのハイエンド機器需要を抑制しています。機器メーカーは直感的なグラフィカルインターフェースとリモートサポートモジュールで対応していますが、真の拡大は研修医パイプライン改革を待つ必要があります。それまでは、人材不足がインド眼科機器市場の大部分で複雑システムの浸透を遅らせています。
眼科資本設備に対する高いGSTが小規模クリニックの設備投資障壁を引き上げ
眼科資本財は依然として12%の物品・サービス税を受けており、2024年に5%に引き下げられたストーマ器具とは異なります。単一チェア診療所にとって、仕入税額控除の適格性が不明確なため、この税は キャッシュフローに meaningful な負担を追加し、多くのオーナーが購入を延期するよう促しています。大規模病院チェーンは ボリューム割引と融資取引を活用して影響を和らげ、競争格差を拡大しています。将来のGST理事会の裁定で税率が引き下げられない限り、小規模診療所は設備更新に苦慮し、インド眼科機器市場の全体的な速度に影響を与えるでしょう。
セグメント分析
機器タイプ別：視力ケアの優位性と診断の加速
フレームから自動レンズ加工システムまでを含む視力ケア機器は、2024年にインド眼科機器市場シェアの63.71%を占めました。組織化された小売チェーンと企業ウェルネスプログラムの拡大により、同日調剤を可能にする迅速屈折ツールとレンズコーティングユニットの需要が促進されています。並行するEコマースプラットフォームがオンライン買い物客を最終フィッティングのために店舗に誘導し、客観的屈折キオスクへのトラフィックを増加させています。AI対応レンズ測定アプリがさらに相談時間を短縮し、大規模資本支出なしにスループットを向上させています。
診断・監視機器は、携帯型OCTスキャナー、スマートフォン連携眼底カメラ、家庭用眼圧計キットが手頃な価格と臨床精度を融合させるため、年平均成長率9.03%の軌道に乗っています。2024年のRemidioのMedios DR AIへのCDSCO承認に示されるオフラインAIの規制受け入れが、臨床医の信頼を高めています。画像診断データを分析するクラウドプラットフォームへの投資が流入し、前払いハードウェアマージンをサブスクリプション収益と交換しています。手術機器は小規模にとどまるものの、FLACSとマイクロ切開硝子体切除ユニットが紹介病院の従来型超音波水晶体乳化吸引システムを置き換えるため、高価値支出を獲得しています。サプライヤーは95%の稼働時間を保証するサービス契約を活用し、インド眼科機器市場規模の計算にロイヤリティと経常部品販売を組み込んでいます。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に提供
疾患適応症別：白内障のボリュームと糖尿病性網膜症の速度
白内障機器は、公立病院がNPCB下で設定された手術目標を満たす必要があるため、インド眼科機器市場規模の最大スライスである39.61%を維持しています。高ボリューム地区センターは並行症例を可能にする二重超音波水晶体乳化吸引ワークステーションを好み、日常スループットを向上させています。使い捨てインジェクターシステムと折りたたみ式眼内レンズが消耗品支出の大部分を占め、準都市ベルトでのメーカーサービス拠点を維持しています。
糖尿病性網膜症ソリューションは、インドが1億100万人以上の糖尿病患者を抱えるため、年平均成長率8.20%を約束しています。早期段階スクリーニングは現在、プライマリクリニックと移動バンに移行し、非眼科医が網膜画像を撮影できるようにしています。AIアルゴリズムが重症度によって症例をトリアージし、不足している専門医を複雑な介入のために解放しています。緑内障と加齢性黄斑変性セグメントは後続ながら、低侵襲インプラントと持続放出薬物ディスペンサーを通じて増分需要を獲得し、インド眼科機器市場全体でクロスセリング機会を促進しています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に提供
エンドユーザー別：病院のスケールとASCの機敏性
病院は、複雑な多専門科クリニックをホストし、手術室アップグレード用のAB-HIF助成金を取得する能力により、2024年にインド眼科機器市場規模の45.91%を獲得しました。デジタルイメージングスイートが手術室を講堂と接続し、人材ハブおよびサービス紹介ノードとしての病院の役割を強化しています。眼科専門クリニックが2位につけ、その機敏なガバナンスによりAIトリアージツールをより早期に試行でき、比例したスタッフ追加なしに患者名簿を拡大しています。
外来手術センターは、保険会社が症例あたりコストを最大40%削減する同日退院対象手術を推進するため、予想年平均成長率8.05%を記録しています。ベンダーは、スペース制約のある会場に適合するコンパクト超音波水晶体乳化吸引装置と統合滅菌モジュールで対応しています。しばしばCSR資金による移動眼科ユニットが、移住回廊にサービスを提供するハブアンドスポーク回路を運営し、インド眼科機器市場全体の農村配送モデルに堅牢な機器を組み込んでいます。
競争環境
Alcon、Johnson & Johnson Vision Care、Carl Zeiss Meditecなどのグローバルメーカーは、外科医訓練アカデミー、幅広い流通、マルチモーダルポートフォリオを通じて永続的な可視性を確保しています。Alconの世界売上高は2023年に8%増加して93億7千万米ドルに達し、その成長の一部はインド調達契約向けの中価格超音波水晶体乳化吸引プラットフォームのカスタマイズから来ています。これらの既存企業は、フラッグシップラインとコア光学を共有しながらもプレミアム自動化を除外したコンパクトワークステーションを発売することで、マージンを保護しながらインド眼科機器市場シェアを守る価格敏感ティアに参入しています。
Remidio、Sankara Health Innovation、Forus Healthが率いる国内競合企業は、オフラインで動作するスマートフォン統合網膜カメラ、低コストOCTユニット、AIスクリーニングエンジンを提供しています。RemidioのMedios DR AIは2024年にCDSCO承認を受け、同社は2,500万米ドルのベンチャー資金調達を完了し、評価額を6,750万米ドルに押し上げました。国内イノベーションが、第3ティアクリニックが診断精度を犠牲にすることなく手頃な価格で利用できる価格帯を解放し、潜在需要を正式チャネルに引き込んでいます。国際ブランドは、インド眼科機器市場全体での関連性を維持するためにライセンスまたは共同製造取引の探求で反応しています。
サービス差別化が注目を集めています。病院グループは95%を超える稼働時間保証を要求し、軽微な不具合を45分以内に解決するリモート診断を期待しています。ベンダーは現在、3つではなく8つの物流ハブにスペアパーツ倉庫を設置し、ターンアラウンドタイムを短縮しています。かつてオプションだったサブスクリプション型メンテナンス契約は、入札適格性の前提条件となっています。再生品質が向上するにつれて、認定中古システムが新品低コスト機器と競合する価格帯が出現し、市場ポジショニング決定に複雑さを追加しています。2030年までに、上位5メーカーの統合シェアは55%近くで推移すると予測され、グローバルプレイヤーとローカルプレイヤーの両方が繁栄できる適度に断片化されたゾーンにインド眼科機器市場を保持しています。
インド眼科機器業界リーダー
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Johnson & Johnson Vision Care
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Carl Zeiss Meditec AG
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Bausch + Lomb Corp.
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Alcon Inc.
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EssilorLuxottica SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Remidioが緑内障と加齢性黄斑変性を対象とするAIモジュールでCDSCO承認を受け、規制承認済みポートフォリオを拡大しました。
- 2025年4月：Dr Mohan's Diabetes Specialities Centerが、35万人の患者ベースの定期糖尿病検診中に早期網膜病変を検出する社内AIアルゴリズムを展開し、スクリーニングカバレッジを向上させました。
- 2025年2月：ケララ州がRemidioと州保健当局との提携により、インド初の州全体AI眼疾患スクリーニングネットワークであるナヤナムリタム2.0を開始しました。
- 2024年10月：Remidioのオフライン糖尿病性網膜症ソリューションであるMedios DR AIがCDSCO認可を取得し、全国商用展開が可能になりました。
インド眼科機器市場レポートの範囲
レポートの範囲によると、眼科機器は眼の欠陥や不全、眼疾患の特定と治療に使用される医療機器です。眼科機器は診断、手術、視力矯正目的で設計されています。これらの機器は、緑内障、白内障、その他の視力関連問題などの様々な眼疾患の高い有病率により、継続的に重要性と採用が高まっています。インド眼科機器市場は機器別（手術機器、診断・監視機器、視力ケア）でセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 診断・監視機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | |
| 自動屈折計・角膜計 | |
| 角膜トポグラフィーシステム | |
| 超音波画像システム | |
| 視野計・眼圧計 | |
| その他の診断・監視機器 | |
| 手術機器 | 白内障手術機器 |
| 硝子体網膜手術機器 | |
| 屈折矯正手術機器 | |
| 緑内障手術機器 | |
| その他の手術機器 | |
| 視力ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ |
| コンタクトレンズ |
| 白内障 |
| 緑内障 |
| 糖尿病性網膜症 |
| その他の疾患適応症 |
| 病院 |
| 眼科専門クリニック |
| 外来手術センター（ASC） |
| その他のエンドユーザー |
| 機器タイプ別 | 診断・監視機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | ||
| 自動屈折計・角膜計 | ||
| 角膜トポグラフィーシステム | ||
| 超音波画像システム | ||
| 視野計・眼圧計 | ||
| その他の診断・監視機器 | ||
| 手術機器 | 白内障手術機器 | |
| 硝子体網膜手術機器 | ||
| 屈折矯正手術機器 | ||
| 緑内障手術機器 | ||
| その他の手術機器 | ||
| 視力ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ | |
| コンタクトレンズ | ||
| 疾患適応症別 | 白内障 | |
| 緑内障 | ||
| 糖尿病性網膜症 | ||
| その他の疾患適応症 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 眼科専門クリニック | ||
| 外来手術センター（ASC） | ||
| その他のエンドユーザー | ||
レポートで回答される主要な質問
現在のインド眼科機器市場規模はどの程度ですか？
市場は2025年に15億9千万米ドルと評価されています。
インド眼科機器業界はどの程度の成長が期待されていますか？
2025年〜2030年の年平均成長率6.91%が予測され、2030年までに市場は22億1千万米ドルに達します。
どの機器カテゴリーが最大のインド眼科機器市場シェアを持っていますか？
視力ケア機器が2024年に63.71%のシェアで首位に立ち、眼鏡とコンタクトレンズの強い需要に牽引されています。
なぜ診断・監視機器は急速に成長しているのですか？
AI統合と携帯性のあるデザインがより早期の疾患検出を可能にし、2030年まで年平均成長率9.03%の予測を支えています。
どの地域市場が最も高い成長ポテンシャルを示していますか？
北部、中央部、北東部の州は、拡大する健康インフラと遠隔眼科プログラムにより高い上振れを示しています。
国内メーカーは競争にどのような影響を与えていますか？
地元スタートアップは、多国籍ブランドに価格設定とアフターサービス戦略の再調整を強いるコスト効果的でAI対応の機器を提供し、競争力学を再構築しています。
最終更新日:
