オフハイウェイ車両エンジン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 47.94 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 66.21 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.65% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによるオフハイウェイ車両エンジン市場分析
オフハイウェイ車両エンジン市場規模は2025年に479億4千万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 6.65%で2030年までに662億1千万米ドルに達する見込みです。インフラ支出の増加、排出規制の強化、農業・鉱業・マテリアルハンドリング用途での機械化の進展がエンジン需要を再構築しています。成長はディーゼル技術に支えられていますが、ハイブリッド電気や燃料非依存プラットフォームが、テレマティクス、予知保全、水素化植物油・再生可能ディーゼル燃料との適合性における急速な進歩に支えられて、その足跡を広げています。
主要レポートポイント
- 車種別では、建設機械セグメントが2024年のオフハイウェイ車両エンジン市場で58.36%の市場シェアを保持し、電動コンパクトローダーは2030年まで6.27%のCAGRで進歩しています。
- 出力別では、31～70HPセグメントが2024年のオフハイウェイ車両エンジン市場で64.51%の市場シェアを占め、2025年～2030年間で7.02%のCAGRで拡大しています。
- 燃料種別では、ディーゼルエンジンが2024年に89.71%のシェアを維持。ハイブリッド電気・燃料電池パワートレインが最も成長の早いセグメントで、2030年まで5.39%のCAGRです。
- エンジン排気量別では、3.6～7Lユニットが2024年の売上の46.38%でリード、一方2L未満エンジンは予測期間中最高の6.12%のCAGRを示しています。
- 推進技術別では、従来型ICEシステムが2024年に87.62%のシェアで優勢。バッテリー電気ソリューションは6.73%のCAGRで成長しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の売上の38.17%を占有。欧州は2030年まで最も力強い7.19%のCAGRを記録しています。
世界のオフハイウェイ車両エンジン市場トレンド・インサイト
促進要因影響分析
| 促進要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 大規模世界インフラパイプライン | +1.8% | 世界、G7・一帯一路回廊諸国に集中 | 長期（4年以上） |
| 農業機械化の進展 | +1.2% | アジア太平洋中核、サハラ以南アフリカ拡大 | 中期（2～4年） |
| Stage V/Tier 5規制の厳格化 | +0.9% | 北米・EU、アジア太平洋への波及 | 短期（2年以下） |
| OEMのモジュラー・ハイブリッド対応エンジンへの移行 | +0.7% | 世界、北米・欧州主導 | 中期（2～4年） |
| テレマティクス駆動予知保全 | +0.5% | 北米・EU、アジア太平洋に拡大 | 中期（2～4年） |
| HVO/再生可能ディーゼル適合性 | +0.4% | EU・北米、アジア太平洋選択市場 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
大規模世界インフラパイプライン（G7・一帯一路）
1兆2千億米ドルのインフラ投資・雇用法が米国中西部諸州で建設機械販売の年10%成長を牽引しています。中国の一帯一路構想下での並行投資が、アフリカ、東南アジア、東欧で重機掘削機・ブルドーザーの需要を刺激しています。中国の輸出業者は2023年に初めて国内販売を上回る建設機械を海外に出荷し、世界のサプライチェーンを再調整し、オフハイウェイ車両エンジン市場での取引量を強化しています。複数年の資金調達枠により、メーカーは確信を持って生産能力を拡大し、ハイブリッド対応設計を改良できます。
アジア太平洋・アフリカでの農業機械化の進展
トラクター普及率は2024年に南アジアの農場の74%に達し、ウォーターポンプ・脱穀機は65%超の採用を記録しました。インド・中国全域での農村賃金上昇が農場を資本集約的慣行に押し上げ、30～120HP範囲で安定した買い替え需要を生み出しています。サハラ以南アフリカは依然として南米の機械化に遅れをとっており、過酷な現場条件で確実に作動するコンパクトで燃費効率の良いエンジンの大きなアドレサブル市場を示しています。サービス指向ビジネスモデルにより、小規模農家は所有せずに機械にアクセスでき、エンジンサプライヤーの市場リーチを広げ、オフハイウェイ車両エンジン市場をさらに支援しています。
Stage V/Tier 5規制の厳格化が事前購入・改修サイクルを促進
カリフォルニアは2029年開始で19kW超エンジンのNOₓを90%、PMを最大75%削減することを目指しています。EUでの類似Stage V規則は既に2024年に事前購入急増を促し、特に56～130kW機器で顕著でした。コマツはディーゼル微粒子フィルター戦略から90%超のパッシブ再生効率を報告し、フリートオーナーに早期廃棄を避ける改修オプションを提供しています。これらの規制は選択的触媒還元、車載診断、水素対応ICE設計のR&Dを加速し、オフハイウェイ車両エンジン市場全体の製品ロードマップの中心にコンプライアンスを据えています。
OEMのモジュラー・ハイブリッド対応エンジンプラットフォームへの移行
カミンズ・AGCO Powerが主導するメーカーは、シャーシ再設計なしにディーゼル、HVO、エタノール、水素を受け入れるファミリーを発表しています。HELM™プラットフォームは共通ブロック、制御、補機を統合し、可変アフタートリートメントパックを許容します。[1]カミンズ・インク「HELM™技術概要」cummins.comこのモジュラー性は開発コストを削減し、認証リードタイムを短縮し、レンタルフリートが混合燃料在庫全体で部品を標準化することを可能にします。電子モーター・バッテリーモジュール用ハイブリッド対応準備も投資を将来保証し、電動化の中でオフハイウェイ車両エンジン市場の競争力を保護します。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| コンパクト機器の電動化加速 | -1.1% | 北米・EU、世界的拡大 | 中期（2～4年） |
| アフタートリートメントコスト上昇 | -0.8% | 世界、新興市場で深刻 | 短期（2年以下） |
| 商品価格ボラティリティ | -0.6% | 世界製造ハブ | 短期（2年以下） |
| レンタルフリートのオーバーホール間隔延長 | -0.3% | 北米・欧州 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
コンパクト機器の電動化加速
電動ホイールローダーは2024年に中国販売の10%を獲得し、世界で6,000～7,000台の電動建設機械が販売されました。複数の中国OEMが達成したコストパリティが100HP未満クラスのレガシーエンジンプロバイダーに圧力をかけています。欧州都市部がディーゼルを制限し、屋内解体・廃棄物処理タスクでのバッテリー採用を加速しています。しかし、長距離採掘、林業、24時間採石場操業は、エネルギー密度と迅速給油のニーズによりディーゼルに依然依存し、オフハイウェイ車両エンジン市場内のコア需要を維持しています。
アフタートリートメントコスト上昇 vs 価格敏感バイヤー
Stage Vフィルター・近接結合SCRシステムは重機エンジンに1,800～3,200米ドルを追加し、単価を最大25%押し上げます。東南アジアの小規模レンタル業者・請負業者はしばしばアップグレードを延期するか、中古Tier 3輸入品に向かい、単体販売を遅らせています。尿素投与・定期灰清掃に熟練した技術者を必要とし、メンテナンス複雑性も増しています。サプライヤーは執行が不足する市場向けに低仕様バリアントを調整し、オフハイウェイ車両エンジン市場でコンプライアンスと手頃な価格のバランスを取る必要があります。
セグメント分析
車種別：建設機械が優勢、鉱業が回復
建設機械は2024年オフハイウェイ車両エンジン市場売上の58.36%を生み出し、道路・橋梁・輸送システムでの政府刺激策により強化されたポジションです。アジア太平洋メガプロジェクトと米国資金急増が、121～400HPブロックに依存する掘削機・ドーザー・ローダーの需要を維持しています。鉱業機器は、銅・リチウム・ニッケルプロジェクトがバッテリーサプライチェーン需要に対応して拡大するため、新たな勢いを示しています。林業・マテリアルハンドリングニッチは、急斜面で最大330hpを提供するジョンディア PowerTech™ PSS 9.0Lのようなエンジンを好みます。電動コンパクトローダーは6.27%のCAGRを記録し、デューティサイクル・充電アクセスが予測可能な場所での早期電動化成功を示しています。それでも、高馬力ディーゼルは24時間鉱業ショベル・地下運搬に不可欠で、オフハイウェイ車両エンジン市場の取引量を維持しています。
欧州のコンパクト建設フリートはテレマティクスを採用してアイドル時間を削減し、燃料消費を12%削減し、オーバーホール間隔を延長しています。アジアのレンタル業者は、忙しい都市サイトでダウンタイムを低く保つため、簡単なサービスアクセス付きモジュラーエンジンを好みます。アフリカでの一帯一路プロジェクトは、燃費効率と頑強性のバランスを取る中級90～200kWエンジンの需要を引き寄せています。南米の鉱業メジャーは、厳格化する地域規則に対して資産を将来保証するため、EU Stage V準拠パワートレインを要求しています。これらのダイナミクスが総合的に建設機械をポールポジションに保ちながら、鉱業が徐々にオフハイウェイ車両エンジン市場でのシェアを拡大しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
出力別：31～70HP中級エンジンが成長軌道をリード
31～70HPカテゴリーは2024年のオフハイウェイ車両エンジン市場シェアの64.51%を保持し、水田・園芸で使用されるコンパクト掘削機・スキッドステア・中型トラクターに支えられて2030年まで7.02%のCAGRを記録しています。都市密集化は狭い道路に適合し、完成表面への付随的損害を減らす操縦可能機械を要求します。OEMはスタート・ストップ機能・高度燃料マップを統合し、フリート管理者にアピールする二桁の消費削減を主張しています。テレマティクスプラットフォームはアイドル時間を可視化し、ディーラー訪問なしに地域の騒音・排出制約に合わせたパラメーター調整をエアーで可能にします。
400HP超のより高いブラケットは鉱業トラック・大型油圧ショベルにサービスし、キャタピラーの1,450hpの3512B-EUIがベンチマークのままのセグメントです。より低い単体取引量にもかかわらず、これらのエンジンはプレミアム価格・アフターマーケット部品売上を指揮します。逆に、30HP未満プラットフォームは、バッテリーパックが芝生ケア・ゴルフコース・小型市営タスクでフルシフトパフォーマンスを提供するようになったため、電動化侵入から最も苦しんでいます。結果的な分極化は、オフハイウェイ車両エンジン市場を支える中級製品にR&D支出を向けながら、高馬力プレステージラインを維持します。
燃料種別：ディーゼルは規模を維持するも代替燃料がシェア拡大
ディーゼルは、比類のないエネルギー密度と遍在する給油ネットワークにより、2024年のオフハイウェイ車両エンジン市場シェアの89.71%を支配しました。カミンズは高馬力ラインナップ全体で100% HVO使用を承認し、最大90%の温室効果ガス削減を約束しています。カリフォルニアは既に州オフロードフリート向けに再生可能ディーゼルを義務化し、低炭素液体燃料を支援する政策協調を示しています。採石場ローダー・港湾クレーン・大都市輸送プロジェクトが、ピークトルクを維持しながらアイドル排出を削減するバッテリーディーゼルハイブリッドをテストするため、ハイブリッド電気・燃料電池スタックは5.39%のCAGRで成長しています。ガソリンは軽量ユーティリティ車・特殊高所作業プラットフォームで小さなニッチを占めますが、リン酸鉄リチウムバッテリーのコスト改善がその寿命を脅かしています。
燃料多様化により、エンジンビルダーは地域ブレンド限界に対応するため、構成可能な噴射圧力・デュアル燃料キット・ソフトウェア更新を提供することを保証します。この柔軟性は、オフハイウェイ車両エンジン市場でのネットゼロ目標への移行をスムーズにしながら、ディーゼル取引量を守るのに役立ちます。
エンジン排気量別：3.6～7Lブロックがパワー効率スイートスポットを狙い撃ち
3.6L～7L間のユニットは2024年のオフハイウェイ車両エンジン市場シェアの46.38%を獲得し、持続的トルクを必要としながらも燃料代を気にしなければならないバックホー・サトウキビハーベスター・70トン掘削機を支援しています。キャタピラーのC13D 13Lプラットフォームは前身に比べパワーを20%、トルクを25%向上させ、同じパッケージエンベロープでより密なアウトプットに対するOEMの意欲を示しています。2L未満では、日本のミニ掘削機・欧州コンパクトトラクターが微粒子フィルターなしでStage Vを満たすため高度EGRフリー燃焼・ユニット化噴射を適用し、売上が6.12%のCAGRで成長しました。7L超では、鉱業運搬トラック・大型スクレーパーが連続100%負荷係数下での信頼性のためより高排気量ユニットを求めています。
排出法制がOEMを可能な限りダウンサイジングに押し進め、失われたパワーを取り戻すためターボチャージャー・より高いシリンダー圧・冷却EGRを推進しています。同時に、再生可能燃料・二段階インジェクターがオフハイウェイ車両エンジン市場のハイエンドにサービスするより大きなブロックの寿命を延長します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
推進技術別：ICE優勢が持続、バッテリーが足がかりを得る
従来型ICEシステムは2024年のオフハイウェイ車両エンジン市場シェアの87.62%を生み出しました。バッテリーパックが8時間超のデューティサイクルで重く高価なままです。バッテリー電気の6.73%のCAGR成長は、三相充電アクセス付きの市営・廃棄物処理・屋内解体作業に集中しています。欧州港湾は制動エネルギーを回収して燃料使用をほぼ全体使用量の5分の2削減するハイブリッドリーチスタッカーを採用しています。OEMは交換可能部品を設計：ICEモデルとそのバッテリー姉妹機がキャブ・シャーシ・油圧を共有し、レンタルハウスの調達を簡素化します。
水素燃料電池プロトタイプは、バッテリーが不足する400kW鉱業ローダーでの可能性を実証しています。しかしインフラコストが2030年まで展開を限界的に保っています。対応として、エンジンサプライヤーはE燃料適合性・メタノールブレンドを推進し、オフハイウェイ車両エンジン市場での売上を保護しながら製品関連性を拡大しています。
地域分析
アジア太平洋は、大規模インフラプログラムと農業機械化の加速により2024年に売上の38.17%を維持しました。中国は2023年に国内販売を上回る建設機械を輸出し、国内軟調をクッションし、長沙・徐州で生産されるエンジンの世界チャネルを創出しました。インドの政府補助金はトラクター手頃性を改善し、モンスーンの変動性にもかかわらず2025年小売取引量を押し上げます。需要は混雑した都市作業現場・小農場区画で操縦する31～120HPユニットに傾いています。地域OEMは、再エンジニアリングなしにアフリカ・欧州に出荷できるよう、Tier 3・Stage V両方に認証されたモジュラーエンジンを好み、オフハイウェイ車両エンジン市場のスケーラビリティを強化しています。
7.19%のCAGRで成長する欧州は、Stage V適合投資とグリーンディールの鉄道・再生可能エネルギー・循環経済施設への焦点から恩恵を受けています。顧客は、炭素会計ダッシュボードを統合したパッシブ再生付き微粒子フィルター・テレマティクスを優先します。コマツのStage Vポートフォリオは、より長期間のメンテナンスフリー動作を実証し、厳しい稼働率目標に直面するレンタル会社にとって説得力のある提案です。[2]コマツ「Stage V排出ソリューション」komatsu.eu 欧州自治体は水素ICE廃棄物トラックもパイロットし、代替燃料でのサプライヤーR&Dを支援しています。
北米は、州間高速道路改修・橋梁置換・港湾浚渫の持続的エンジン需要を支援するインフラ投資・雇用法を活用しています。カリフォルニアの来るTier 5規則は最も厳しい世界基準を設定し、OEMに執行の数年前に次世代SCR・アンモニアセンサーをテストするよう押し進めます。南米・中東・アフリカは高成長だが価格敏感な地域を代表します。通貨逆風・資金調達ギャップが即座の浸透を制限しますが、商品サイクルの改善と多国間貸し手が信頼性の高い中馬力エンジンに依存する道路・発電所・灌漑スキームを後援するにつれて、アジアからの輸入またはブラジルでの再製造が上昇サイドを提供します。
競合環境
オフハイウェイ車両エンジン市場は中程度の集中度を示しています。キャタピラー、カミンズ、ディアが最大の設置ベースを指揮し、専有サービスソフトウェア・広範なディーラーフットプリントにより保護されています。カミンズは、共通バックボーン上でディーゼル・天然ガス・水素バリアントをホストするHELM™プラットフォームを発表し、燃料間でのクライアント切り替えコストを下げています。
キャタピラーは456～690hpのC13Dファミリーを導入し、以前のモデルに比べパワー密度を20%、トルクを25%改善し、燃料1リットルあたりのペイロード生産性を向上させています。[3]キャタピラー「C13Dエンジンプラットフォームブローシャー」cat.com ディアは5分ごとに運用データをアップロードするJDLink™クラウドを通じてテレマティクスを強調し、計画外ダウンタイムを30%削減する予知部品交換を可能にしています。
濰柴・玉柴などの中国の挑戦者は、垂直統合・国家資金調達を活用して、特に一帯一路プロジェクトで西側競合他社より15～20%低い価格でエンジンを提供します。AGCO Power・ドイツなどの欧州専門企業はStage V適合・ハイブリッドモジュールに焦点を当て、バッテリー企業と提携してターンキーパックを提供します。利益は生涯利益の40%に等しいアフターマーケット部品・延長サービス合意に依存します。市場の資本集約性・認証複雑性は新規参入者を阻止しますが、ゼロエミッションフリートに向けた政策転換は燃料電池スタートアップ・バッテリーシステム統合業者にニッチを開きます。
オフハイウェイ車両エンジン業界リーダー
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カミンズ・インク
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キャタピラー・インク
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ディア・アンド・カンパニー
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濰柴動力有限公司
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コマツ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：カミンズはHELM™ 10リッタープラットフォーム内でX10中ボア重機エンジンを導入、最大450hp・1,650lb-ftトルクで定格、2027年量産開始予定。
- 2025年1月：カミンズは2025年ラム重機トラック向け次世代6.7リッターターボディーゼルを発表、430hp・1,075lb-ftトルクと強化された冷始動管理を提供。
- 2024年10月：カリフォルニア大気資源委員会は提案されたTier 5オフロードディーゼル基準を公表、2029～2034年に段階導入、より深いNOₓ・PM削減・オプション水素ICE経路。
世界オフハイウェイ車両エンジン市場レポート範囲
オフハイウェイ車両エンジンは、オフハイウェイ車両（公共高速道路での運転・移動を意図しない自動車）で使用されます。
オフハイウェイ車両エンジン市場は、出力別（農業機械（30HP以下、30～50HP、50～70HP、70HP超）、建設機械（100HP以下、100～120HP、200～400HP、400HP超）、燃料種別（ガソリン、ディーゼル、その他燃料）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）でセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて、オフハイウェイ車両エンジン市場の価値（10億米ドル）での市場規模・価値を提供します。
| 農業機械 |
| 建設機械 |
| 鉱業機械 |
| 林業・マテリアルハンドリング機械 |
| 30HP以下 |
| 31～70HP |
| 71～120HP |
| 121～400HP |
| 400HP超 |
| ディーゼル |
| ガソリン |
| 天然ガス/バイオガス |
| ハイブリッド電気・燃料電池 |
| 2L以下 |
| 2.1～3.5L |
| 3.6～7L |
| 7L超 |
| 従来型ICE |
| ハイブリッド |
| バッテリー電気 |
| 燃料電池電気 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| エジプト | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 車種別 | 農業機械 | |
| 建設機械 | ||
| 鉱業機械 | ||
| 林業・マテリアルハンドリング機械 | ||
| 出力別（HP） | 30HP以下 | |
| 31～70HP | ||
| 71～120HP | ||
| 121～400HP | ||
| 400HP超 | ||
| 燃料種別 | ディーゼル | |
| ガソリン | ||
| 天然ガス/バイオガス | ||
| ハイブリッド電気・燃料電池 | ||
| エンジン排気量別（L） | 2L以下 | |
| 2.1～3.5L | ||
| 3.6～7L | ||
| 7L超 | ||
| 推進技術別 | 従来型ICE | |
| ハイブリッド | ||
| バッテリー電気 | ||
| 燃料電池電気 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| エジプト | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
オフハイウェイ車両エンジン市場の現在の規模は？
オフハイウェイ車両エンジン市場規模は2025年に479億4千万米ドルに達し、2030年までに662億1千万米ドルに接近すると予測されています。
エンジン需要で最大シェアを占める車両セグメントは？
建設機械は、進行中の世界インフラプログラム・都市化により2024年の売上シェア58.36%でリードしています。
2030年まで最も速く拡大している地域は？
欧州はStage V排出適合・インフラ近代化が機器購入を押し上げ、最高の7.19%のCAGRを記録しています。
市場でのディーゼル技術の優勢さは？
ディーゼルエンジンは依然として売上の89.71%を保持していますが、ハイブリッド電気・燃料電池ソリューションが5.39%のCAGRで上昇しています。
カリフォルニアのTier 5規則はどのような影響を与える？
Tier 5提案は2029年前の事前購入サイクルを加速し、メーカーにより深いNOₓ削減・高度診断への投資を強制し、世界的にエンジン設計に影響を与えます。
中級31～70HPエンジンが最も速く成長している理由は？
コンパクト建設・中型トラクターがこのパワーバンドを好み、OEMが需要を高めるテレマティクス・燃料節約機能を組み込み、2030年まで7.02%のCAGRを牽引しています。
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