| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 8.50% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
自動車用ターボチャージャーの市場分析
自動車用ターボチャージャーの市場規模は2021年にUSD 11.74 billionを上回り、2027年にはUSD 19.17 billionを上回ると予想される。
COVID-19のパンデミックは、メーカーに組立ラインの停止を強いることで業界に影響を与え、景気を押し下げた。車両の移動がほとんどなかったため、新車に搭載するターボチャージャーの新たな要件はなく、すでにある車両に交換するための予備のターボチャージャーもなかった。
中期的には、高性能車や高級車への需要が高まる中、潜在的な高い需要に対応するための良好な販売予測により、市場は安定した経済状態に戻ろうとしている。この事業のプレーヤーは、長期的な関係を維持するために、OEMやターボチャージャーのサプライヤーとの建設的な提携を求めている。例えば、2022年2月、SuperTurbo technologies Inc.は、新しい自動車用ターボチャージャー技術を販売するためにLinamar Corp.と提携した。また、Linamarの一部門であるMcLaren Engineeringは、SuperTurboのプロトタイプを生産し、まもなく世界市場向けに製造・テストすると発表した。
多くの自動車メーカーは、ターボチャージャーを内燃（IC）エンジンをよりクリーンな状態に保つための有効な選択肢と考えており、ターボチャージャー搭載車のシェアは年々増加している。現在のペースでは、2022年までに生産車の約半数がターボチャージャー車になると予想され、自動車メーカーやTier-1サプライヤーはより技術的に進んだ製品を導入することになる。
北米と欧州は予測期間中に大きな市場成長が見込まれる。北米の自動車用ターボチャージャー市場は、自動車の排ガスに関する政府規制の実施により、2026年まで高い成長が見込まれる。米国環境保護庁（EPA）などの規制機関は、乗用車や商用トラック・バスを含むオンロード車に対して厳しい排出ガス規制を導入している。EPA基準は自動車メーカーに、より燃費効率の高いクリーンなエンジンを生産するよう強制しており、業界の統計に拍車をかけている。
自動車用ターボチャージャーの市場動向
予測期間中、ガソリンエンジンの採用が増加する見込み
ディーゼルエンジンはCO2排出量が少なく、性能も優れているため、自動車会社にとって主要な燃料タイプとして浮上してきた。しかしその一方で、新車登録台数に占めるディーゼルの比率は、最近のガソリンエンジン車の人気が高く、同じようなメリットを提供できるようになったため、しばらく前から徐々に低下しており、この傾向は予測期間中にさらに加速すると予想される。
例えば、2015年にフォルクスワーゲンがディーゼルエンジンの排ガススキャンダルを起こし、欧州の800万台を含む全世界で約1100万台の欠陥ディーゼルエンジン車が供給された。同地域ではディーゼル車の販売台数が減少傾向にあり、フォルクスワーゲンの排ガススキャンダルによってすべての欠陥車が回収された結果、同社の車の販売台数はさらに減少した。発覚によりディーゼルエンジン車の需要が激減し、ガソリンエンジン車の需要増につながった。
イギリスでは、ディーゼルエンジンに代わる実現可能で効率的な選択肢として、CO2排出量がほぼ100g/kmの小型ガソリンエンジンが好まれている。現在、フォード、オペル／ボクスホール、フォルクスワーゲン、現代自動車といった世界的な企業が同様の小型ガソリンエンジンを提供しており、その多くが100g/km前後のCO2を排出している。
最近のターボ・ガソリン・エンジンの開発により、市場の可能性を高めるために戦略的提携を結んでいる企業もある。例えば、トヨタ自動車は、グランツァをベースとするGR Starleyと2.0リッター・ターボ・ガソリン・エンジンとAWDの拡大を発表した。同社は、2.0リッター3S-GTEターボチャージャー付きガソリンエンジンのために、この最初の拡張を行った。
ガソリンエンジンは、自然吸気エンジンからターボエンジンへと、かつてないスピードで移行している。予測期間中、販売される自動車の50％にターボチャージャーが搭載される可能性があると推定されており、同様の成長は今後も続くと予想される。
燃費とエンジン性能の向上のためにディーゼルエンジンにターボチャージャーを使用する傾向は徐々に変化している。ディーゼル用ターボチャージャーの市場収益は徐々にガソリン用スーパーチャージャーにシフトしており、このシフトは排ガス規制を考慮すると市場にとって有益である。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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予測期間中、欧州が最大の市場シェアを占める見込み
現代の自動車産業は燃費と効率に支配されており、それは燃費と排出ガス目標に関するEUの法律にも左右されている。京都議定書は、1990年レベルの排出量を2012年までに8％まで引き下げることを世界に要求し、これが1993年の自動車排出ガス基準ユーロIの開始につながった。この規制は主に亜酸化窒素と粒子状物質の排出を対象としており、ディーゼルエンジン車の販売を増加させた。しかし、ディーゼルエンジン車は、EUのNOx目標値を達成するためにターボチャージャーにシフトした。その結果、車両の効率が向上し、ターボチャージャーの価格が下がった。
欧州はCOVID-19の影響の震源地となっており、厳しい工場閉鎖、地域全体の職場規制、サプライチェーンの課題、自宅待機の注文により、3月と4月に約5万台の生産が失われた。
前年に比べ、欧州地域の商用車生産は2020年末までに約20%減少する。需要の急激な減少は、西ヨーロッパではイタリアとイギリス、中ヨーロッパではポーランドを含む国々で直面すると予想され、トラック輸送産業はヨーロッパの物資輸送を大きく支えている。例えば。
- 2022年3月、メルセデス・ベンツは新型メルセデスAMG C 43 4MATICの販売開始を発表し、価格はサルーンが71,460ユーロから、エステートが73,245ユーロからとなっている。完全に再開発されたこのモデルでは、300kW（408ps）の俊敏なAMGエンジンのパフォーマンスが、電気式エグゾーストガスターボチャージャーによって強化されています。ベルト駆動のスタータージェネレーター（RSG）は、特定の走行状況において、10kW（14ps）の追加ブーストを短期間で提供します。
- 2022年4月、ダイムラー・トラックは、第3世代のOM 471ヘビーデューティー・エンジンの受注を開始し、2022年10月から発売すると発表した。OM 471の第3世代で、メルセデス・ベンツ・トラックは自社開発・製造の2つの新しいターボチャージャーを導入する。2つ目のターボチャージャー・バリアントは、最大390 kW（530 hp）のエンジン定格を持つ。
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自動車用ターボチャージャー産業概要
自動車用ターボチャージャー市場は、ハネウェル、ボルグワーナー、IHI、三菱重工、カミンズ、ボッシュ・マーレ、コンチネンタルAGの7社で高度に統合されている。ハネウェルが大きなシェアを占め、ボルグワーナー、IHI、三菱重工、カミンズなどが続く。ボッシュとマーレは、ボッシュ・マーレ合弁会社の下でターボチャージャーを生産している。
各社は建設的な提携アプローチをとるか、積極的にターボチャージャーを市場に投入している。例えば。
- 2021年11月、複数のメディアは、カミンズ社が1億7,000万BRLを投資して、2022年にブラジルで発効する大型車向けProconveプログラムのP8フェーズの需要に対応する新しいユーロ6エンジンを生産していると報じた。このエンジンにはホルセット社のターボチャージャーが搭載される。このリソースは、ユーロ6エンジン用コンポーネントの国産化を進めるためにも使用され、その過程では新たな現地サプライヤーを開拓する必要があった。
- 2021年10月、フィアットは新型SUV「パルスをブラジルで発表し、ディーラーがブラジル全土で注文を受け付けている。ベティム工場で生産されるパルスは、ボルグワーナーの低慣性ターボチャージャーを採用した130psの1.0リッターターボ200フレックスエンジンを搭載し、燃料に関係なくエタノールで130ps（ガソリンで125ps）の最高出力と200Nm（20.4kgf.m）の最大トルクを発生する。
- 2021年10月、Angka-Tan Motor（ATM）はマレーシアでJMCのピックアップトラックVigus Proを98,888MYRから正式に発売した。ATMによると、タン・チョン社のセレンダ工場でCKD現地組立されるビガス・プロは、マレーシアで販売されるピックアップ・トラックの中で新しい価値を提案するものである。可変ジオメトリー・ターボチャージャー付き「プーマ2.0リッター・ターボディーゼル・エンジンを搭載。
自動車用ターボチャージャー市場のリーダー
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BorgWarner Inc.
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Continental AG
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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IHI Corporation
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Garrett Motion Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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自動車用ターボチャージャー市場ニュース
- 2022年5月、三菱重工エンジン＆ターボチャージャー株式会社（以下、MHI-ET）と株式会社IHI（以下、IHI）は、FC（燃料電池）トラック用電動コンプレッサーにターボチャージャーを実用化する。三菱重工エンジンターボチャージャー(MHI-ET)とIHI(株)は、FC(燃料電池)トラック用電動コンプレッサーでターボチャージャーの実用化を計画している。両社ともFCトラックでターボ事業が生き残る余地があるとみている。三菱重工ETとIHIのターボ事業の生き残り戦略は似ている。可能な限り部品の内製化を進め、コスト削減を目指す。
- 2022年4月、ギャレットモーション社はウィーンモーターシンポジウムで最先端の電動ブースト技術を展示すると発表した。展示品には、受賞歴のあるマイルドハイブリッド車およびフルハイブリッド車用のEターボと先進のEコンプレッサー、さらに400ボルト燃料電池電気自動車用のギャレットの新世代モジュラーコンプレッサーが初めて公開される。
- 2022年5月、ゼネラルモーターズは新しいツインターボ6気筒ガソリンエンジンの製造に期待を寄せていた。ターボチャージャーとエンジンはピックアップトラックとSUV用に生産される。
- マヒンドラ＆マヒンドラは2022年5月、2.0リッター4気筒ガソリンエンジン「mStallionとターボチャージャー付き2.2リッター4気筒エンジン「mHawkを発表する。これらのエンジンは、次期マヒンドラ・タールとXUV700に搭載される。
自動車用ターボチャージャーの産業区分
ターボチャージャーは、内燃（IC）エンジンの効率とエネルギー出力を向上させるタービン駆動の強制誘導装置であり、余分な圧縮空気を燃焼室に送り込みます。自動車用ターボチャージャーの市場調査では、乗用車と商用車へのターボチャージャーの浸透、最新の製品開発、ターボチャージャーの使用に関連する政府規制、業界で事業を展開するプレイヤーの市場シェアをカバーしています。
自動車用ターボチャージャー市場は、車両タイプ、燃料タイプ、地域別に区分される。燃料タイプ別では、乗用車と商用車に区分される。燃料タイプ別では、ガソリンとディーゼルに区分される。
販売チャネル別では、OEMとリプレイス/アフターマーケットに、地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に区分される。各セグメントについて、市場規模および予測は金額（USD billion）ベースで行われている。
| 車両の種類 | 乗用車 | ||
| 商用車 | |||
| 燃料のタイプ | ガソリン | ||
| ディーゼル | |||
| 販売チャネルの種類 | OEM | ||
| 交換品/アフターマーケット | |||
| 地理 | 北米 | アメリカ | |
| カナダ | |||
| 北米のその他の地域 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| イギリス | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| ヨーロッパの残りの部分 | |||
| アジア太平洋地域 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| 残りのアジア太平洋地域 | |||
| 世界のその他の地域 | ブラジル | ||
| 南アフリカ | |||
| 他の国々 | |||
車両の種類
| 乗用車 |
| 商用車 |
燃料のタイプ
| ガソリン |
| ディーゼル |
販売チャネルの種類
| OEM |
| 交換品/アフターマーケット |
地理
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| 北米のその他の地域 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ヨーロッパの残りの部分 | |
| アジア太平洋地域 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| 残りのアジア太平洋地域 | |
| 世界のその他の地域 | ブラジル |
| 南アフリカ | |
| 他の国々 |
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自動車用ターボチャージャー市場に関する調査FAQ
現在の自動車用ターボチャージャーの市場規模はどれくらいですか?
自動車用ターボチャージャー市場は、予測期間（8.5%年から2029年）中に8.5％のCAGRを記録すると予測されています
自動車用ターボチャージャー市場の主要プレーヤーは誰ですか?
BorgWarner Inc.、Continental AG、Mitsubishi Heavy Industries Ltd、IHI Corporation、Garrett Motion Inc.は、自動車用ターボチャージャー市場で活動している主要企業です。
自動車用ターボチャージャー市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間 (2024 ～ 2029 年) にわたって最も高い CAGR で成長すると推定されています。
自動車用ターボチャージャー市場で最大のシェアを誇る地域はどこですか?
2024年には、ヨーロッパが自動車用ターボチャージャー市場で最大の市場シェアを占めます。
この自動車用ターボチャージャー市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、自動車用ターボチャージャー市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、自動車用ターボチャージャーの市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測します。
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