自動車部品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

世界の自動車部品市場のトレンドと洞察

世界の車両生産台数の増加

世界の自動車生産台数は2023年に9,050万台に達し、新型コロナウイルス感染症前の水準に回復しましたが、生産台数は2024年に8,850万台に減速した後、回復する見込みです^{[1]「電動化シフトの中で自動車市場は成長鈍化と生産能力の課題に直面」、ダニエル・ハリソン、Automotive Logistics、automotivelogistics. media}。この生産拡大は、特に車両保有率が上昇し続ける新興市場において、純正部品およびアフターマーケット部品の双方に対する需要増加と直接相関しています。主に低コストの内燃機関車および電気自動車の純輸出国への中国の変貌は、グローバルサプライチェーンを再編し、部品サプライヤーに新たな需要パターンをもたらしています。「マルチエネルギー」生産ラインへのシフトにより、メーカーは異なるパワートレイン技術全体で一貫した部品需要を維持しながら、市場の不確実性に迅速に対応できるようになっています。

アップグレード可能なハードウェアを必要とするソフトウェア定義車両

自動車ソフトウェア市場は今後数年間で着実に拡大すると予測されており、業界リーダーたちは2035年までにソフトウェア定義車両およびAI対応車両への移行を見込んでいます。この進化には車両アーキテクチャの転換が必要であり、無線アップデート、サイバーセキュリティ統合、および車両ライフサイクル全体にわたる継続的な機能強化をサポートするように設計されたハードウェアシステムが求められます。固定された静的な機能を持つ従来の自動車部品とは異なり、次世代車両は進化するソフトウェア機能に対応できるモジュール式でアップグレード可能なハードウェアプラットフォームを必要とします。このアーキテクチャの転換により、高性能コンピューティングユニット、ドメインコントローラー、高度なセンサースイート、および再プログラム可能な電子制御ユニットへの需要が高まっています。

eコマース部品プラットフォームの急速な成長

米国の自動車部品市場は、デジタル化、AI導入、およびeコマースの拡大に牽引され、2025年から2029年にかけて410億米ドルに成長すると予測されています。オンライン販売プラットフォームは実店舗を上回っており、ブレーキ、フィルター、バッテリー、タイヤ、および潤滑油が最も売れているカテゴリーとして浮上しています^{[2]「AIとeコマースに牽引される米国自動車部品市場の成長」Aftermarket International、aftermarketinternational.com}。AIの統合はサプライチェーンの効率性と在庫管理を向上させ、自動化されたシステムはより優れた製品推薦と迅速な注文処理を通じて顧客体験を改善しています。eコマースの変革は特にアフターマーケットチャネルで顕著であり、デジタルプラットフォームにより中小サプライヤーは広範な物理的流通ネットワークなしに幅広い顧客基盤にリーチできるようになり、従来の部品流通モデルを根本的に変えています。

独立系サービスシェアを拡大する「修理する権利」法制

REPAIRアクトとして知られる超党派の「公平かつ専門的な自動車業界修理に関する権利法」は、消費者および独立系修理施設の車両診断データ、テレマティクス情報、およびソフトウェアツールへのアクセスを強化するため、2025年に米国議会に再提出されました。この法律は、ソフトウェア駆動の車両システムにますます組み込まれている修理に不可欠な情報へのアクセスを純正装備品メーカーが制限することを防ぐため、連邦および州レベルの双方における幅広い修理する権利の取り組みを基盤としています。この法律は、歴史的にディーラーネットワークを優遇してきたデータアクセス障壁を取り除くことで、アフターマーケット部品サプライヤーの対応可能市場を大幅に拡大する可能性があります。独立系ショップが保証期間外の修理の80%をディーラーよりも低コストで行っていることを踏まえると、修理する権利の実施が成功すれば、アフターマーケットの成長を加速させ、部品流通エコシステムにおける競争を激化させる可能性があります。

半導体不足の継続

自動車用半導体市場は、回復努力にもかかわらず供給制約が続いており、業界はピーク不足期間中に最大40%の生産削減を経験しています。自動車セクターのソフトウェア定義車両への移行により、車両1台あたりの半導体搭載量は2023年の800米ドルから2030年には1,350米ドルに増加すると予測されています。特定の地理的地域への生産集中と自動車グレード部品に必要な長いリードタイムにより、サプライチェーンの脆弱性が続いています。この不足は特に先進運転支援システムおよびインフォテインメント部品に影響を与えており、OEMは生産スケジュールを維持するためにチップ割り当てを優先し、場合によっては車両から機能を削除することを余儀なくされています。

ICE専用部品の需要を侵食するEVシフト

電気自動車は内燃機関よりも可動部品が大幅に少なく、一部の推計では従来の車両よりもメンテナンス要件が40%低いとされています。この移行は、排気システム、燃料噴射部品、および従来のトランスミッション部品などのICE専用部品のサプライヤーに特有の課題をもたらしています。しかし、このシフトはバッテリー管理システム、電動パワートレイン、および熱管理ソリューションを含む新しい部品カテゴリーに機会を生み出しています。移行のタイムラインは地域によって大きく異なり、欧州と中国が普及をリードしています。同時に、北米と新興市場はより緩やかなペースでICEシェアを維持しており、サプライヤーは複数のパワートレイン技術にわたって柔軟な生産能力を維持しながら、ICE需要の減少と新興EV機会のバランスを取る必要がある複雑なグローバル環境を生み出しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：電子機器の統合が市場の進化を牽引

電気・電子部品は2025年の自動車部品市場シェアの29.56%を占め、2031年までに9.12%のCAGRという最速の成長率を達成しました。このデュアルリーダーシップは、洗練された電子システムを必要とする接続型、自律型、および電動化車両に向けた自動車業界の根本的なシフトを反映しています。このセグメントは、先進運転支援システム（ADAS）、インフォテインメントプラットフォーム、バッテリー管理システム、および車両対あらゆるもの通信モジュールを含む重要なシステムを包含しています。

ドライブラインおよびパワートレイン部品は、従来の内燃機関部品の需要が減少する一方で電動パワートレイン部品が急増するという複雑な移行に直面しています。インテリアおよびエクステリアセグメントは、プレミアム化のトレンドとユーザーエクスペリエンスへの関心の高まりから恩恵を受けており、特にキャビン技術が主要な差別化要因となるソフトウェア定義車両においてその傾向が顕著です。ボディおよびシャシー部品は、新素材と軽量化要件に対応するために進化しています。同時に、ホイールおよびタイヤセグメントは比較的安定しており、老朽化した車両フリートからの交換需要と世界の車両保有台数の拡大によって成長が牽引されています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

推進方式別：電動化が部品需要を再編

内燃機関車両は2025年の自動車部品市場シェアの75.88%を占めており、既存車両の保有台数と多くのグローバル市場での継続的な生産を反映しています。しかし、バッテリー電気自動車は最も急成長しているセグメントであり、規制上の義務、バッテリー技術の進歩、および充電インフラの拡大に牽引され、2031年までに驚異的な34.10%のCAGRを記録しています。 

ハイブリッドおよびプラグインハイブリッド電気自動車は移行技術として機能し、電動および内燃パワートレインの双方の部品を必要とするため、サプライヤーに複雑さをもたらし、需要パターンを多様化させています。燃料電池電気自動車はニッチなセグメントに留まっていますが、水素のエネルギー密度の優位性がより顕著になる商用車用途での可能性を示しています。推進方式の組み合わせは地域によって大きく異なり、中国と欧州が電動化をリードしています。同時に、北米と新興市場はより高いICEシェアを維持しており、サプライヤーは複数のパワートレイン技術にわたって柔軟な生産能力を維持することが求められています。

車両タイプ別：商用車がイノベーション採用を牽引

乗用車は2025年に72.01%の市場シェアで自動車部品市場を支配し、より高い生産台数とより頻繁な交換サイクルの恩恵を受けながら、2031年までに4.82%のCAGRという最速の成長率を維持しています。このセグメントは、インフォテインメントシステム、接続機能、および自律走行機能を含む消費者向け技術のイノベーションを牽引しています。プレミアム乗用車は、より広い市場への普及前に新技術の試験台として機能することが多く、高度な部品への早期需要を生み出しています。

商用車は市場シェアが小さいものの、eコマースの拡大、都市化、およびフリートの電動化イニシアチブに牽引されて力強い成長を遂げています。商用用途では、総所有コストの観点から高い部品コストが正当化されることが多く、テレマティクスシステム、予知保全ソリューション、および代替パワートレインなどの先進技術の早期採用者として魅力的です。このセグメントはまた、より長い車両ライフサイクルの恩恵を受けており、交換部品やアップグレードに対するアフターマーケット需要を持続させています。

販売チャネル別：アフターマーケットのeコマースが流通を変革

純正装備品メーカーチャネルは2025年の自動車部品市場シェアの60.74%を維持しており、生産中に車両メーカーに直接供給される部品の実質的な価値を反映しています。しかし、アフターマーケットのeコマースセグメントは13.20%のCAGRで最も急成長しており、従来の部品流通モデルを根本的に破壊しています。デジタルプラットフォームは消費者への直接販売を可能にし、従来の流通業者ネットワークを迂回してコストを削減し、利便性を向上させています。

従来のアフターマーケットチャネルは、eコマースの成長と、独立系ショップのOEMデータおよび部品へのアクセスを改善することで競争を激化させる可能性のある修理する権利法制からの圧力に直面しています。しかし、物理的なアフターマーケットチャネルは、複雑な取り付け、技術サポート、および緊急修理のための即時入手可能性において優位性を保っています。チャネルの組み合わせは、特に定期メンテナンス品や標準化された部品において、デジタルプラットフォームが物理的な流通ネットワークを補完するオムニチャネルアプローチへと進化しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年の自動車部品市場シェアの45.31%を占めて支配的な地位を維持しており、中国の自動車製造における優位性と拡大する国内市場に牽引されて、2031年までに6.19%のCAGRで地域成長をリードしています。生産者かつ輸出者としての中国は、国内市場と輸出向け車両の双方に対応し、自動車部品への多大な需要を生み出しています。車両保有率の上昇とアフターマーケットサービスへの需要の増加に伴い、インドの自動車アフターマーケットは顕著な拡大を経験しています。日本は引き続き、特にハイブリッドパワートレインと精密製造における高度な部品の技術的専門知識を活用しています。同時に、韓国は自動車用途向けの電気自動車技術と半導体ソリューションに注力しています。

北米と欧州は確立された自動車エコシステムを持つ成熟市場を代表していますが、業界変革への適応において異なる課題に直面しています。この地域の独立系アフターマーケットは老朽化した車両と節約志向の消費者によって牽引されていますが、EV普及により2026年以降は成長が鈍化すると予測されています。北米はニアショアリングのトレンドとインフレ削減法による国内EV生産支援の恩恵を受けていますが、市場は貿易政策と中国の自動車競争による潜在的な混乱に直面しています。

南米、中東、アフリカの新興市場は、現在の市場シェアは小さいものの、顕著な成長ポテンシャルを示しています。メキシコでは、自動車部品セクターは米国での電気自動車生産の拡大と電気部品への需要増加によって推進されています。同様に、中東・北アフリカは地域の自動車能力を強化し輸入依存を低減するための政府イニシアチブを活用しており、国内外の部品サプライヤーに機会を生み出しています。