自動車部品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2027年〜2032年）

市場動向とインサイト

世界の車両生産台数の増加

追加的な車両組立は、特定の代替カテゴリーのみならず、完成車プログラム全体にわたる取付部品への需要を生み出します。OICAは2025年の世界自動車生産台数を9,640万台と推計し、2024年の9,270万台から4%増加しました。^[1] OICAの2025年地域別推計値は、アジア・オセアニアで生産台数が増加する一方、欧州では減少したことを示しており、追加的な取付需要を拡大する組立プログラムに位置づけています。生産成長は、車両1台あたりのコンテンツを獲得するサプライヤーを超えた機会を広げます。変更のないコンポーネント仕様も追加的な組立に適用されるためです。

アップグレード可能なハードウェアを必要とするソフトウェア定義車両

車両の機能がソフトウェアアップデートによって組立後に進化できる場合、コンピューティングハードウェアの重要性が増します。メルセデス・ベンツは2025年にドイツのラシュタット工場でのCLAシリーズ量産においてMB.OSを導入し、スーパーコンピューターが運転支援システムを含む主要機能への定期的なOTA（無線通信経由）アップデートを支援しています。^[2] ゼネラルモーターズは2025年10月、450万台以上の車両がOTA車両システムアップデートを受信可能であり、その対象フリートが年間約200万台ずつ増加していると報告しました。初期のコンピューティングコンポーネントの選択は、組立後にサポートされる車両機能に影響を与える可能性があり、ハードウェア設計の関連性を生産日以降にも延長します。

アフターマーケット支出を押し上げる車両フリートの高齢化

高額な買い替え購入に直面する車両オーナーは、既存車両を修理するより強い経済的理由を持つ可能性があります。2025年5月、S&Pグローバル・モビリティは米国の新車・中古車コストの上昇を説明し、2015〜2019年登録コホートが保証期間を過ぎるにつれて、より強いメンテナンスおよび修理の機会が期待されると述べました。これらの修理に対応するディストリビューターは、すでに路上にある車両からビジネスを獲得でき、新規組立に依存するサプライヤーとは異なる需要エクスポージャーを持ちます。

Eコマース部品プラットフォームの急成長

AUTODOCの注文件数は、2025年上半期の940万件から2026年上半期には1,020万件に増加しました。^[3] オールダムに初の英国倉庫が2026年5月下旬にオープンし、最初の48時間で約1,000件の注文を処理しました。Radialがその施設の倉庫管理、フルフィルメントおよび輸送を担当しています。注文件数の増加は約8.5%であり、欧州小売業者における取引活動の拡大を示しています。オンラインプラットフォームは代替部品の小売ルートを追加し、地域フルフィルメントがそのルートに購入者の国内での物理的な拠点を与えます。

半導体不足の継続

Nexperiaの供給混乱は、2025年9月30日のオランダ政府命令とその後の中国拠点に対する中国輸出規制に続いて発生しました。この規制により、欧州で製造され中国でパッケージングされたチップがEUに再入国できなくなり、川下産業への納品が混乱しました。欧州委員会は、2025年11月初旬に規制が緩和された後、入手可能なチップの出荷が再開されたと報告しました。コンポーネントメーカーのエクスポージャーは、国境を越えた生産ループの完了と半導体製造能力の両方に依存していました。一つの境界での納品失敗は、チェーンの他の場所での生産能力にもかかわらず、完成部品の供給を制する可能性があります。欧州委員会の説明によれば、在庫の枯渇により欧州の自動車コンポーネントメーカーはさらなる生産混乱に晒されました。

ICE専用部品需要を侵食するEVシフト

バッテリー電気自動車への移行が遅れると、内燃エンジン専用コンポーネントのサプライヤーにとってコスト負担が長引く可能性があります。2026年3月、ボストン・コンサルティング・グループは2025〜2030年の世界ICEパワートレインコンポーネントについて-3% CAGRを予測し、2030〜2035年にかけては約-8% CAGRに加速すると述べました。また、特に米国と欧州においてバッテリー電気自動車への移行が遅く不均一であり、稼働率の課題とサプライヤーコストの上昇をもたらすと説明しました。BCGは、サプライヤーがICEおよびハイブリッドへの継続的なエクスポージャーと、バッテリー電気コンポーネントの長期かつ資本集約的な立ち上げのバランスを取る必要があると述べました。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

内燃エンジン部品は2026年の自動車部品市場規模の72.87%のシェアを占め、最大セグメントを形成しています。ACEAは2025年のEUにおける新規ディーゼルバン登録台数を117万台と記録し、バン登録台数の80.7%を占めましたが、2024年比で12.8%減少しました。このミックスは内燃エンジン専用需要を大規模に維持する一方、セグメントは縮小すると予測されています。2026年上半期、Schaeffler AGはパワートレイン＆シャシー部門の固定為替レートベースの収益減少を主にポートフォリオの合理化に帰因させ、特に中国本土と欧州における弱いICE市場も寄与していると述べました。この組み合わせにより、将来の内燃エンジン専業プログラムに特化した生産能力は、セグメントの実質的な既存需要に対応することとは異なる商業的判断となります。

バッテリー電気自動車部品は最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年にかけて31.8% CAGRが予測されています。2025年、フォルクスワーゲングループは重商用車および持分法適用の中国合弁会社を通じた納車を含め、世界で983,120台の完全電気自動車を納車し、2024年比32.0%増加しました。中国に本社を置くメーカーが2025年の世界バッテリー電気自動車販売の半数以上を占めました。フォルクスワーゲンの納車成長と中国本社メーカーの販売ウェイトを合わせると、自動車メーカーのプログラム受注がバッテリー電気自動車の普及と個々の部品サプライヤーの成長を結ぶ商業的リンクとなります。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

乗用車部品は2026年の自動車部品市場シェアの72.15%を占め、最大かつ最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年にかけて4.58% CAGRが予測されています。中国自動車工業協会（CAAM）のデータによると、中国の2025年新規乗用車販売台数は3,010万台で、2024年比9.2%増加しました。この増加は新規乗用車プログラムを通じた取付需要を支え、セグメントに大規模な購買基盤と並ぶ成長メカニズムを与えます。これらのプログラムに紐づくサプライヤーは、すでに使用中の車両の修理のみに依存するのではなく、新車販売のペースにエクスポージャーを持ちます。

商用車は貨物輸送業務と、定義された修理・メンテナンスサポートを提供できるサプライヤーネットワークを結びつけます。ACEAは、欧州連合において陸上輸送される全貨物の75%をトラックが運搬していると報告しています。2025年4月2日、DAFトラックス・ポルスカとディーラーのワニッキは、ポーランドの運送会社PCロジスティックに15台の新世代DAF XG 480トラクターを引き渡し、それぞれに5年間のマルチサポート・フルケア修理・メンテナンスパッケージが付帯しています。このようなフリートに対応する部品ビジネスにとって、契約サポートにより元のトラックサプライヤーネットワークが修理関係においても、また最初の車両注文においても関連性を持ちます。

相手先ブランド製造業者（OEM）販売は2026年の部品販売額の60.29%を占め、OEMが最大セグメントとなっています。Schaeffler AGは2025年第1四半期に、国際的なドイツ自動車メーカー向けにスロバキアのキシュツェでメカトロニクス後輪操舵システムの量産を開始しました。2026年6月、Valeo SEは北米の電気自動車メーカーのL2+およびL3システム向けにコーナーレーダーハードウェアと組み込みソフトウェアを提供する契約を獲得しました。ハードウェアと組み込みソフトウェアの組み合わせにより、車両の設定機能への選定がOEM供給への参入ルートとなります。その後の収益エクスポージャーは、最初のコンポーネント受注獲得に加え、自動車メーカーのプログラム量にも依存します。

アフターマーケットは最も成長の速いセグメントであり、2027年〜2032年にかけて5.55% CAGRが予測されています。オートケア協会は、2025年の米国オンライン自動車アフターマーケット部品販売を、サードパーティマーケットプレイスを除いて約230億米ドル、含めると446億米ドルと予測しました。これらの予測の差は、マーケットプレイスが期待されるオンライン代替部品販売の中で実質的なルートであることを示しています。新規部品サプライヤーにとって、チャネル機会には直接小売サイトだけでなく、マーケットプレイスを通じて代替購入者にリーチするビジネスも含まれます。ディストリビューションパートナーは、サプライヤーの特化したコンポーネントレンジとマーケットプレイスリーチを組み合わせ、サプライヤーがアプローチできる代替購買層を拡大できます。

地域分析

アジア太平洋自動車部品市場

アジア太平洋は2026年の自動車部品市場規模の46%を占め、最大の地域として2027年〜2032年にかけて5.92% CAGRで最も速く成長すると予測されています。OICAは、地域の車両生産台数が2025年に7.6%増加して約5,920万台となり、世界生産の61%以上を占めると報告しました。Continental AGは2026年5月22日にタイのラヨーンにあるタイヤ工場の拡張を開業し、タイおよびより広い地域需要に対応するために年間300万本の乗用車・小型トラック用タイヤの生産能力を追加しました。ラヨーンの意図された地域的リーチは、サプライヤーの成長をタイの車両生産を超えた需要に結びつけます。

OICAによると、カナダ、メキシコおよび米国にまたがる北米の製造基盤は2025年に推定1,557万台の車両を生産し、2024年比3%減少しました。欧州の車両生産は2025年に1,720万台とほぼ横ばいであり、ドイツが地域最大の生産拠点でした。英国はOICAの2025年報告において生産台数の急激な減少を示し、イタリアは深刻な生産低迷を示しました。コンポーネントサプライヤーにとって、これらの違いにより国別生産プログラムが商業的に重要となります。広範な地域フットプリントは、かなり異なる生産量条件に直面する顧客にまたがることができ、どの車両プログラムが取付需要を提供するかを形成します。

南米では、Anfaveaによると、ブラジルの2025年生産台数が3.5%増加して264万台となり、輸出は32.1%増加して528,800台となりました。この輸出活動は、ブラジル製車両に取り付けられた部品の需要を国内購買者を超えたところに結びつけます。中東・アフリカでは、CFAOが2026年3月に南アフリカのオギハラ・サウスアフリカのダーバンにある35,000平方メートルの工場について、部品生産を地域化し製造業者のサプライチェーンを統合していると説明しました。南アフリカの事例は、ブラジルの車両輸出リンクとは異なる供給地域化ルートを提供し、コンポーネント生産が製造顧客により近い位置に配置されています。商業的な参入ポイントは、製品が輸出連動型車両組立に対応するか、製造業者の部品供給地域化の取り組みに対応するかによって異なります。

規制の枠組みと見通し

選択された管轄区域は、OEMおよび代替購買者に新規部品を販売するサプライヤーの観点から、コンポーネント承認および文書化の負担を比較しています。カナダのTSD 139は、総重量4,536キログラム以下で1975年1月1日以降に製造された車両向けの特定のラジアルタイヤを対象としています。改訂第1版は2026年5月1日に発効し、2026年11月1日に義務化され、それまでの間はバージョンの選択が認められます。サウジアラビアのタイヤ、自動車バッテリーおよび安全バリアは、新規スペアパーツ制度とは別の規則に従います。

カナダの「中」評価と「緩和」見通しは、冬用タイヤ耐久性および低空気圧試験における寄生トレッドブロックチャンキング例外を反映しており、他の失敗基準は維持されています。ブラジルとドイツは車両プログラムコンプライアンスについて「中」と評価され、「強化」はブラジルの2027年1月1日に予定されるゆりかごから墓場までの車両カーボンフットプリント規則と、ドイツの2032年9月1日のフルチェーン材料データ収集・検証義務に結びついています。中国の「中」と「強化」の評価は、2027年1月1日からリスト部品について自己宣言からCCC認証への移行を反映しており、証明書の転換は2026年12月31日までに必要です。サウジアラビアの「中」と「変化なし」の判断は、オリジナル部品供給オプションを含む確立されたタイプ3および宣言ルートに基づいており、適用範囲ベースのコンプライアンスの継続性を支えています。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、コンポーネント製造、車両統合、代替部品供給およびワークショップサポートを異なる商業活動として比較しています。Aptiv Plcは自動車顧客向けに電気システムの接続・保護コンポーネントを設計・製造しています。Magna International Inc.は従来型、ハイブリッドおよび電動パワートレインにわたるOEM顧客向けに完成車エンジニアリングおよび受託製造を提供しています。これらの役割を合わせると、コンポーネント設計と部品が取り付けられる川下の車両プログラムが結びつきます。

ボッシュのスペアパーツ供給、診断およびトレーニングの組み合わせは、サプライヤー関係が個々の代替販売を超えて拡張できることを示しています。Aptivのコンポーネント製造段階では、電力とデータ接続により生産能力と並んでインターフェース調整が重要となります。MagnaのOEM顧客向け完成車エンジニアリングおよび受託製造はプログラム業務から収入を生み出すため、これらの段階にわたる収益はコンポーネント販売から統合・ワークショップサポートまで、異なる成果物に依存します。

市場参加者にとっての主要機会

この機会は、再使用、再製造、修復およびリサイクルを促進するために2026年7月8日に採択された規則（EU）2026/1738に基づく代替部品の適用を比較しています。2029年9月1日から、製造業者は他のEU法令に基づいて入手可能でない限り、新規型式承認車両のリスト部品について、対象オペレーターに標準化された取り外しおよび交換情報を提供しなければなりません。車両カテゴリーの範囲とタイミングは規則の下で段階的に適用されます。2032年9月1日以降に型式承認された新規車両タイプについて、製造業者は認定処理施設または修理・メンテナンスオペレーターがEVバッテリー、バッテリーパックおよびeドライブモーターを破壊なしに容易に取り外し・交換できるようにしなければなりません。

新規部品サプライヤーにとって、中心的な機会は車両固有の統合と明確な取り外し手順によって中古品および再製造品の代替と競合する交換対応アセンブリです。新規代替パックとモジュールはこれらの用途を再使用および再製造と共有しており、代替ルートの選択が新規コンポーネント需要の制約となります。情報アクセスの早期段階と後の車両設計要件は、代替チャネル開発とOEMプログラム参加に対して別々の時間軸を生み出します。