ノンアルコール飲料市場規模とシェア

ノンアルコール飲料市場(2025年~2030年)
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Mordor Intelligence によるノンアルコール飲料市場分析

ノンアルコール飲料市場規模は2025年に1.22兆米ドルを創出すると予測され、2030年までに1.62兆米ドルに達し、年平均成長率5.82%で成長する見込みです。この成長軌道は、消費者の健康意識の高まり、天然成分を優遇する規制承認、9つの異なる飲料カテゴリーにわたる急速な製品イノベーションの組み合わせによって推進されています。エナジードリンクと植物由来の代替品は最も急成長するセグメントとして浮上しており、機能的健康効果を提供する飲料を消費者がますます優先するようになっています。同時に、従来の炭酸飲料は、進化する消費者嗜好に対応するために設計されたプレミアム小容量パッケージ製品の導入により、市場での存在感を拡大しています。規制の発展は市場成長をさらに加速させています。競争環境は激しさを維持しており、確立されたグローバルプレーヤーが市場支配力を維持しようと努力する一方で、機敏で革新的な破壊者と競合しています。この動的な環境は、市場ポジションの強化を目的とした継続的な統合活動によっても特徴付けられています。地理的観点から、北米は成熟した消費者市場と高い可処分所得に支えられ、最大の市場シェアを維持し続けています。

主要レポート要点

  • 製品タイプ別では、炭酸飲料が2024年に33.56%の売上シェアでトップ;植物由来ミルクは2030年まで年平均成長率6.25%で拡大すると予測されています。
  • 包装タイプ別では、PETとガラス瓶が2024年にノンアルコール飲料市場シェアの72.06%を占有;テトラパックは2030年まで年平均成長率6.02%で伸長しています。
  • カテゴリー別では、従来型飲料が2024年にノンアルコール飲料市場規模の82.65%のシェアを占める一方、フリーフロムは2025年~2030年の間に年平均成長率6.53%で成長する見込みです。
  • 流通チャネル別では、オフトレードが2024年に67.24%のシェアを占有;オントレードは2030年まで年平均成長率6.95%で回復すると予測されています。
  • 地域別では、北米が2024年にノンアルコール飲料市場シェアの26.54%を占め、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率7.25%を記録する態勢にあります。

セグメント分析

製品タイプ別:炭酸飲料は植物由来の破壊に直面

2024年、炭酸清涼飲料はノンアルコール飲料市場の33.56%という支配的シェアを獲得しました。しかし、消費者が低糖・機能性代替品に向かう中、このセグメントは課題に直面しています。これに対応して、ブランドは再配合とイノベーションを行い、より健康的なオプションに軸足を移しています。炭酸飲料と消費者層を共有するエナジードリンクは、大胆なフレーバー、機能性訴求、プレミアム市場の姿勢で成功しています。しかし、ジュースは人気が衰えており、糖分への懸念の高まりと果物全体への移行によって脇に追いやられています。ボトル水は、プレミアム化動向とアルカリや電解質を添加した機能性バリエーションの登場に支えられ、回復力を見せています。

植物由来ミルクは成長軌道にあり、2030年まで6.25%という強いCAGRで拡大すると予測されています。この急成長は、乳糖不耐症の増加、持続可能性意識の高まり、味と栄養の改善によって推進されています。2025年6月までに予想される植物由来ミルク代替品に関するFDAの草案ガイダンスは、規制の明確性を約束し、市場信頼度を高め、イノベーションを促進する可能性があります。ミルク以外では、オート麦やアーモンドベースの飲料などの乳製品代替品が注目を集めています。即飲(RTD)茶とコーヒーは、便利さとカフェインを求める若い消費者によって推進され、従来の温かい飲み物からの離脱を示して脚光を浴びています。

ノンアルコール飲料市場:製品タイプ別市場シェア
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包装タイプ別:持続可能性がテトラのイノベーションを推進

2024年、PETとガラス瓶が合わせて飲料包装市場の72.06%という支配的シェアを獲得し、製品の視認性、棚での訴求力、リサイクル可能性に対する強い消費者嗜好によって推進されました。PETはコスト効率と軽量性で人気を維持し、ガラスは不活性特性と純粋さの認識により、プレミアムおよび健康志向飲料で地位を保っています。アルミ缶は、特にエナジードリンクと炭酸飲料セグメントで着実な成長を続けており、耐久性、ブランディングポテンシャル、無限リサイクル可能性がメーカーと消費者の両方の優先事項と一致しています。2026年までに生産者責任を義務付けるシンガポールの飲料容器回収制度など、規制の変化は、強固なリサイクルエコシステムを持つ包装への政策支援の拡大を強調しています。

テトラパックは最も急成長する形式として浮上し、年平均成長率6.02%で成長すると予測されており、持続可能性の信頼性と常温保管を可能にする能力に支えられています。これにより、コールドチェーンへの依存が削減され、メーカーと小売業者の両方にとって重要な優位性である物流コストと環境負荷が削減されます。ブランドのFactory Sustainable Solutionsイニシアチブは、飲料生産者がエネルギーと水効率目標を達成するのを支援することで、その価値提案をさらに向上させています。ポーチや特殊容器などの他の形式は、携帯性や障壁保護が重要なニッチ用途に対応していますが、消費者の馴染みの低さと分散したリサイクルインフラにより、より広範な市場採用は制限されています。

カテゴリー別:フリーフロムが健康ポジショニングを加速

2024年、従来型飲料は82.65%の市場シェアを獲得し、根深い消費者習慣、広範な入手可能性、競争力のある価格設定に支えられています。添加糖、人工甘味料、保存料などの成分に対する監視の強化にもかかわらず、これらの製品は依然として多様な聴衆に響いています。しかし、この支配は健康懸念の高まりから課題に直面しています。FDAの2024年臭素化植物油禁止と天然着色添加物の承認などの規制措置は、主流飲料におけるよりクリーンな配合とより安全な成分への大きな変化を強調しています。

一方、「フリーフロム」飲料は注目すべきニッチを切り開いており、年平均成長率6.53%で成長しています。健康意識の高い消費者は、砂糖、人工成分、アレルゲンを含まない製品を求めて、これらの製品に引き寄せられています。この動向の重要な推進力は、特に糖尿病などの慢性疾患の発生率増加です。2024年、国際糖尿病連盟は、約5億8900万人の20~79歳の成人が糖尿病と格闘しており、主に過剰な糖分摂取に起因すると強調しました[3]出典:国際糖尿病連盟、「糖尿病の事実と数字」、idf.org。この健康課題は、減糖・無糖オプションの需要を推進し、「フリーフロム」飲料を重要な解決策として位置付けています。特に若い消費者は、健康中心の製品により多く投資する用意を示しています。

ノンアルコール飲料市場:カテゴリー別市場シェア
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流通チャネル別:オントレード回復が正常化を示唆

2024年、オフトレードセグメントは飲料流通市場の67.24%という圧倒的シェアを獲得し、手頃な価格、便利性、オンライン小売の急速な台頭に支えられました。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、広範な製品範囲、戦略的店内プロモーション、魅力的なバンドル提案により、主要な小売店として支配的地位を占めています。しかし、コンビニエンスストアとEコマースプラットフォームからの高まる競争に直面しており、これらは厳選された商品と効率的な配送で時間に敏感な消費者にアピールしています。オンライン小売は、サブスクリプションモデル、直販戦略、包括的な製品コンテンツを活用して際立っています。

一方、オントレードセグメントは上昇傾向にあり、年平均成長率6.95%という予測で、外食消費のパンデミック後の堅調な回復を示しています。バー、レストラン、エンターテインメント会場の復活は、社会的食事に対する消費者の新たな熱意を強調しています。このチャネルは、高いエンゲージメントポテンシャルと優れたマージンにより、プレミアム飲料発売の定番になりつつあります。

地理的分析

2024年、北米はノンアルコール飲料市場の26.54%のシェアを占めました。この成果は、一人当たり高支出と、フリーフロム、機能性、植物由来製品ラインの急速な採用によって推進されています。Eコマース普及率は2桁に達し、オムニチャネル小売業者がカーブサイドピックアップとアプリベースのロイヤルティプログラムを統合しています。この戦略は、インフレ圧力にもかかわらず、プレミアム価格の回復力を支えています。確立されたコールドチェーンインフラは、RTDコーヒーと乳製品代替品の成長を支え、地域化された缶詰投資は、リードタイムを削減してサプライチェーン効率を向上させます。

年平均成長率7.25%で成長すると予測されるアジア太平洋地域は、ノンアルコール飲料市場の主要成長推進力として浮上しています。都市化の進展と可処分所得の増加により、消費者嗜好が沸騰水と家庭で淹れた茶からブランドRTDに移行しています。砂糖税と栄養表示義務などの政府イニシアチブは、減糖炭酸飲料と強化水への移行を加速しています。中国とインドが数量面で支配的な一方、日本と韓国はアミノ酸スポーツドリンクと機能性ラテを含む高価値セグメントを開発しています。タイの物品税改革は、カテゴリーダイナミクスの形成における財政政策の役割を強調しています。

欧州は規制リーダーシップと成熟した市場環境を組み合わせています。欧州飲料協会連合は2025年までに糖分含有量10%削減を目標としており、ブランドはステビアやモンクフルーツ甘味料などの代替品を採用するよう促しています。持続可能性イニシアチブが注目を集めており、スカンジナビアのスーパーマーケットが大陸全体に拡大する可能性のあるリフィル駅を試験導入しています。南米は多様な市場動向を示しています。インフレ駆動の価格敏感性は炭酸マルチパックの需要を維持している一方、都市部のミレニアル世代は気分と集中効果を提供するエナジードリンクをますます探求しています。

ノンアルコール飲料市場CAGR(%)、地域別成長率
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競争環境

ノンアルコール飲料市場は、機能性飲料を製造する企業数が多いため、適度に断片化されています。ペプシコ(PepsiCo Inc.)、ザ・コカ・コーラ・カンパニー(The Coca-Cola Company)、ダノン(Danone SA)、レッドブル(Red Bull GmbH)、ネスレ(Nestlé SA)など、市場の主要プレーヤーの一部は、消費者に広範囲の炭酸飲料と機能性飲料を提供しています。拡張と新しい契約/パートナーシップ戦略は、ノンアルコール飲料業界のグローバル主要プレーヤーの間で最も人気があり続けています。

コカ・コーラ、ペプシコ、ネスレなどの主要企業は、広範なボトリングインフラ、強固なマーケティング能力、多様化された製品ポートフォリオを活用しています。潜在的な市場シェア侵食を軽減するため、これらの企業は無糖製品ライン、植物由来イノベーション、直販プラットフォームへの投資を優先しています。現在の競争環境では、再配合の柔軟性と持続可能性戦略は、独自の差別化要因ではなく、基準要件と考えられています。

同時に、チャレンジャーブランドが市場の断片化を推進しています。クリーンラベルとアレルゲンフリー製品を強調する植物由来スタートアップは、実店舗に拡張する前に製品パフォーマンスを検証し、小売棚スペースを確保するためにEコマース分析を活用しています。エナジードリンク破壊者は、従来のメディア広告に依存することなく、ゲーム文化を活用して国際的成長を達成しています。さらに、QRコードトレーサビリティ、AI駆動需要予測、デジタルツインなどの技術統合は、コスト構造とイノベーションサイクルを変革し、データ駆動組織に競争優位性を生み出しています。

ノンアルコール飲料業界リーダー

  1. ペプシコ(PepsiCo, Inc.)

  2. ザ・コカ・コーラ・カンパニー(The Coca-Cola Company)

  3. ダノン(Danone S.A.)

  4. ネスレ(Nestlé S.A.)

  5. レッドブル(Red Bull GmbH)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ノンアルコール飲料市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年6月:レッドブルがライラックエディションを発売、ピンクグレープフルーツとフローラルフレーバーをブレンドした季節限定エナジードリンクで、米国で期間限定発売中。
  • 2025年4月:トロピカーナがFresh and Lightを発売、巧みにブレンドされた新しいフルーツジュースドリンクラインで、砂糖30%減で自然に爽やかな味を提供。
  • 2025年2月:Keurig Dr Pepperが米国コールド飲料ポートフォリオに斬新な新フレーバーを導入、Dr Pepper Blackberryをブランドの特徴的な23種フレーバーとブラックベリーのひねりを組み合わせた恒久的追加として発売。
  • 2025年1月:カールスバーググループがBritvic plcを買収、ノンアルコール飲料セクター内での戦略的統合を示す。

ノンアルコール飲料業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 機能性・強化飲料の需要急増
    • 4.2.2 フレーバーと成分の製品イノベーション
    • 4.2.3 ソーシャルメディアとセレブリティ推奨の強い影響
    • 4.2.4 フィットネス文化の拡大とスポーツ参加率の向上
    • 4.2.5 消費者の健康意識向上が需要を押し上げ
    • 4.2.6 Eコマースプラットフォームの拡大が製品アクセシビリティを向上
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 砂糖やその他化学成分の過剰使用に関する健康懸念
    • 4.3.2 健康で安全なオプションの注目度増加
    • 4.3.3 プレミアムノンアルコール飲料の高い生産コスト
    • 4.3.4 特定のノンアルコール製品の限定的な保存期間
  • 4.4 消費者行動分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争度

5. 市場規模と成長予測(価値/数量)

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 エナジードリンク
    • 5.1.2 スポーツドリンク
    • 5.1.3 ジュース
    • 5.1.4 ボトル水
    • 5.1.5 炭酸清涼飲料
    • 5.1.6 RTD茶・コーヒー
    • 5.1.7 乳製品代替ドリンク
    • 5.1.8 乳製品ベース飲料
    • 5.1.9 その他製品タイプ
  • 5.2 包装タイプ別
    • 5.2.1 PET/ガラス瓶
    • 5.2.2 缶
    • 5.2.3 テトラパック
    • 5.2.4 その他
  • 5.3 カテゴリー別
    • 5.3.1 従来型
    • 5.3.2 フリーフロム
  • 5.4 流通チャネル別
    • 5.4.1 オントレード
    • 5.4.2 オフトレード
    • 5.4.2.1 スーパーマーケット/ハイパーマーケット
    • 5.4.2.2 コンビニエンス/グローサリーストア
    • 5.4.2.3 オンライン小売店
    • 5.4.2.4 その他流通チャネル
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 アメリカ
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.1.4 その他北米
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 フランス
    • 5.5.2.3 イギリス
    • 5.5.2.4 スペイン
    • 5.5.2.5 オランダ
    • 5.5.2.6 イタリア
    • 5.5.2.7 スウェーデン
    • 5.5.2.8 ノルウェー
    • 5.5.2.9 ロシア
    • 5.5.2.10 その他欧州
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 オーストラリア
    • 5.5.3.5 韓国
    • 5.5.3.6 ベトナム
    • 5.5.3.7 インドネシア
    • 5.5.3.8 その他アジア太平洋
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 チリ
    • 5.5.4.4 その他南米
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.2 サウジアラビア
    • 5.5.5.3 南アフリカ
    • 5.5.5.4 ナイジェリア
    • 5.5.5.5 その他中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 ザ・コカ・コーラ・カンパニー(The Coca-Cola Company)
    • 6.4.2 ペプシコ(PepsiCo Inc.)
    • 6.4.3 ネスレ(Nestle S.A.)
    • 6.4.4 ダノン(Danone S.A.)
    • 6.4.5 キューリグ・ドクターペッパー(Keurig Dr Pepper Inc.)
    • 6.4.6 モンスタービバレッジ(Monster Beverage Corp.)
    • 6.4.7 レッドブル(Red Bull GmbH)
    • 6.4.8 パルレアグロ(Parle Agro Pvt. Ltd.)
    • 6.4.9 アリゾナビバレッジUSA(AriZona Beverages USA)
    • 6.4.10 カールスバーググループ(Carlsberg Group)
    • 6.4.11 サントリーホールディングス(Suntory Holdings Ltd.)
    • 6.4.12 ナショナルビバレッジ(National Beverage Corp.)
    • 6.4.13 アサヒグループホールディングス(Asahi Group Holdings)
    • 6.4.14 ハイネケン(Heineken N.V.)
    • 6.4.15 ライヤーズスピリット(Lyre's Spirit Co.)
    • 6.4.16 ヒント(Hint Inc.)
    • 6.4.17 トーキングレインビバレッジ(Talking Rain Beverage Co.)
    • 6.4.18 セルシウスホールディングス(Celsius Holdings Inc.)
    • 6.4.19 オートリーグループ(Oatly Group AB)
    • 6.4.20 オーシャンスプレークランベリーズ(Ocean Spray Cranberries Inc.)

7. 市場機会と将来展望

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グローバルノンアルコール飲料市場レポート範囲

ノンアルコール飲料市場は、タイプ、流通チャネル、地域別にセグメント化されています。タイプ別では、市場は炭酸飲料と非炭酸飲料にセグメント化されています。非炭酸飲料はさらに、果実・野菜ジュース、機能性ドリンク、即飲茶・コーヒー、ボトル水、その他の非炭酸飲料にセグメント化されています。流通チャネル別では、市場はスーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン販売チャネル、その他のチャネルにセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値(10億米ドル単位)に基づいて行われています。

製品タイプ別
エナジードリンク
スポーツドリンク
ジュース
ボトル水
炭酸清涼飲料
RTD茶・コーヒー
乳製品代替ドリンク
乳製品ベース飲料
その他製品タイプ
包装タイプ別
PET/ガラス瓶
テトラパック
その他
カテゴリー別
従来型
フリーフロム
流通チャネル別
オントレード
オフトレード スーパーマーケット/ハイパーマーケット
コンビニエンス/グローサリーストア
オンライン小売店
その他流通チャネル
地域別
北米 アメリカ
カナダ
メキシコ
その他北米
欧州 ドイツ
フランス
イギリス
スペイン
オランダ
イタリア
スウェーデン
ノルウェー
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ベトナム
インドネシア
その他アジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
チリ
その他南米
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
ナイジェリア
その他中東・アフリカ
製品タイプ別 エナジードリンク
スポーツドリンク
ジュース
ボトル水
炭酸清涼飲料
RTD茶・コーヒー
乳製品代替ドリンク
乳製品ベース飲料
その他製品タイプ
包装タイプ別 PET/ガラス瓶
テトラパック
その他
カテゴリー別 従来型
フリーフロム
流通チャネル別 オントレード
オフトレード スーパーマーケット/ハイパーマーケット
コンビニエンス/グローサリーストア
オンライン小売店
その他流通チャネル
地域別 北米 アメリカ
カナダ
メキシコ
その他北米
欧州 ドイツ
フランス
イギリス
スペイン
オランダ
イタリア
スウェーデン
ノルウェー
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ベトナム
インドネシア
その他アジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
チリ
その他南米
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
ナイジェリア
その他中東・アフリカ
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レポートで回答される主要な質問

現在のノンアルコール飲料市場規模は?

ノンアルコール飲料市場規模は2025年に1.22兆米ドルに達し、年平均成長率5.8%で2030年までに1.62兆米ドルに達すると予測されています。

2030年まで最も急成長する地域は?

アジア太平洋地域は年平均成長率7.25%を記録すると予想され、全地域で最も急成長し、都市化、所得増加、より健康的な飲料への規制誘導に推進されます。

最も急速に拡大している製品セグメントは?

植物由来ミルク代替品は年平均成長率6.25%で成長すると予測され、味と栄養プロファイルの改善により炭酸飲料やジュースを上回ります。

規制は成分選択にどのような影響を与えているか?

FDAの臭素化植物油禁止や天然ブルー着色料の承認などの政策は、メーカーをよりクリーンな植物由来成分に向かわせています。

最終更新日:

ノンアルコール飲料 レポートスナップショット