アルコール飲料市場規模・シェア

アルコール飲料市場(2025年〜2030年)
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Mordor Intelligenceによるアルコール飲料市場分析

アルコール飲料市場規模は2025年に1兆8,300億ドルと推定され、予測期間(2025年〜2030年)にCAGR 3.57%で成長し、2030年には2兆1,800億ドルに達すると予想される。プレミアム化、急速な観光業の回復、オムニチャネル流通への移行がアルコール飲料業界の成長を牽引している。アジア太平洋地域では、成長する中間層がビール、ワイン、スピリッツへの支出を増加させ、地域のアルコール飲料市場を押し上げている。デジタルプラットフォームは購入を合理化し、生産者と消費者の直接的なつながりを促進している。リサイクル可能なアルミ缶や水収支プラスの蒸留所などの持続可能性への取り組みがブランド価値を高めている。米国の新しい充填基準などの規制更新により、ポートフォリオの柔軟性が向上し、変化する消費トレンドに対応している。健康意識とラベル表示要件により、低アルコール・ノンアルコール製品のイノベーションが促進され、コア売上を損なうことなく市場基盤が拡大している。世界的プレーヤーが低利益率資産を売却し、地域ブランドがプレミアム製品を拡充する一方、スタートアップが機能性配合でニッチ需要を開拓し、競争が激化している。

主要レポート要点

  • 製品タイプ別では、ビールが2024年にアルコール飲料市場シェアの43.65%でリードし、スピリッツは2030年まで最も速い3.74%のCAGRを記録すると予測される。
  • エンドユーザー別では、男性消費者が2024年にアルコール飲料市場シェアの72.55%を占め、女性消費は2025年〜2030年にCAGR 4.05%で拡大すると予測される。
  • パッケージング別では、ボトルが2024年にアルコール飲料市場シェアの74.65%を獲得し、缶は2030年までCAGR 4.42%で進歩すると予測される。
  • 流通チャネル別では、オントレードが2024年シェアの50.63%を保持したが、オフトレードは2030年まで4.75%のCAGRでより速く成長している。
  • 地域別では、アジア太平洋が2024年にアルコール飲料市場シェアの29.54%を占め、中東・アフリカ地域は2025年〜2030年に最高の5.24%のCAGRを記録すると予想される。

セグメント分析

製品タイプ別:カテゴリーイノベーションの中でビールが優位性を維持

2024年、ビールは市場の43.65%という圧倒的シェアを保持し、確立された流通ネットワーク、手頃な価格、様々な機会での幅広い消費者アピールに支えられている。一方、スピリッツは最も成長の速いセグメントとして浮上し、2030年まで3.74%のCAGR成長率を示すと予測されている。この急成長は主に、高まるカクテル文化、プレミアム製品へのシフト、家庭でのミクソロジーの新興トレンドに起因している。ワインは一方で、プレミアム化を中心とした戦略とオーガニック・低介入品種への関心の高まりのおかげで、安定した成長を享受している。RTDカクテル、ハードセルツァー、機能性アルコール飲料を包含する「その他」カテゴリーは、便利さと風味イノベーションを求める健康志向・若い消費者を魅了し続けている。

米国と欧州の一部地域では、クラフトスピリッツと限定版リリースへの顕著な傾斜が見られる。このトレンドはブランド差別化を促進するだけでなく、プレミアム利益率も押し上げている。これを受けて、主要ブランドは、節制トレンドに合わせて、フレーバーウイスキー、ボタニカルジン、低ABV形式などのイノベーションを展開している。しかし、課題が大きく立ちはだかっている:小売棚スペースの逼迫と流通業者間の統合の波は、小規模ブランドにとって重要なハードルとなっている。このシナリオは、堅実なデジタルマーケティング、消費者直販チャネル、没入型ブランド体験の重要性の増大を強調している。

アルコール飲料市場:製品タイプ別市場シェア
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エンドユーザー別:男性優位にも関わらず女性消費が加速

男性飲酒者は2024年の売上の72.55%を構成し、ほとんどの地域での歴史的消費規範を反映している。しかし女性の取り込みは4.05%のCAGRで予測されており、ブランドがフレーバーウォッカ、スプリッツスタイルワイン、ボタニカルジンなどの微細な味覚プロファイルをターゲットとする中、全体カテゴリー成長を上回っている。WHO思春期研究は収束を明らかにしている:いくつかのOECD諸国で、10代女子のアルコールと電子タバコ使用が現在男子と並行し、深い文化的変化を示している。

女性中心のイノベーションは、ABV 8%のピンクがかった缶入りロゼ、コラーゲン注入スパークリングワイン、節制目標に合致する187mlの上品な部分制御スピリッツミキサーまで及ぶ。マーケティングは大衆的「パーティー」イメージから、ウェルネス、職人技、体験的ストーリーテリングに軸足を移し、段階的数量と価格実現改善を解放している。経済的エンパワーメントが進歩する中-特に都市インド、東南アジア、サハラ以南アフリカの一部で-女性消費者は、アルコール飲料市場の将来反復を形作る風味、形式、持続可能性属性に対して過度な影響を行使する可能性がある。

パッケージングタイプ別:持続可能性がアルミニウム採用を促進

ガラスボトルは2024年に74.65%のシェアで飲料パッケージング市場を支配し、消費者が一貫してプレミアム品質と真正性を関連付けており、特にワインとスピリッツセグメントでは、パッケージングが購入決定に大きく影響している。ガラスボトルへの嗜好は先進市場と新興市場の両方で強く残っており、製造業者は軽量設計と強化された耐久性機能に投資している。金属缶は2030年まで4.42%のCAGRで大幅な成長を経験し、環境意識の高まり、利便性メリット、従来のビールを超えたワイン、ハードセルツァー、レディトゥドリンクカクテルへの成功したカテゴリー拡張に支えられている。

ガラスと比較したアルミニウムの優れたリサイクル可能性と大幅に削減された炭素フットプリントは、環境意識の高い消費者と持続可能性目標を積極的に追求する企業に強くアピールしている。2024年7月に始まる欧州連合のテザードクロージャー義務を含む新しい規制は、コンプライアンス要件を増加させながら、同時に厳格な環境基準と循環経済原則に効果的に整合するイノベーティブなパッケージングソリューションへの需要増加を生み出している。

アルコール飲料市場:パッケージングタイプ別市場シェア
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注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

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流通チャネル別:オフトレード成長がデジタル変革を加速

バー、レストラン、ホテルなどのオントレード会場は、観光業の復活と共有社会体験への新たな欲求に支えられ、2024年に50.63%でわずかな過半数を保持した。しかしオフトレードは、電子商取引、食料品クリックアンドコレクト、サブスクリプションクラブがロックダウン中に形成された購入習慣を固めるにつれ、2030年まで4.75%のCAGRで上回るであろう。米国のオムニチャネルプレーヤーは、米国農務省によると、アルコールが生鮮食品とバンドルされた場合、バスケットサイズが25-40%高いと報告しており、独立した酒店に挑戦するクロスカテゴリー相乗効果を強調している。消費者直販モデルは小規模蒸留業者の棚アクセスを民主化し、彼らはスロッティング料金を支払わずにソーシャル広告とインフルエンサーミクソロジーを活用してブランド価値を構築している。

規制の追い風には、「デジタル年齢確認ウォレット」の採用拡大が含まれ、配送時の摩擦のないID確認を可能にし、長年のコンプライアンス障害に対処している。専門酒類ブティックは、希少バレル選択とマイクロロットワインをキュレートし、インパーソンサンプリングとライブストリーム教育を融合したハイブリッド試飲イベントを開催することで関連性を保護している。消費者が家庭でのカクテル儀式を受け入れるにつれ、プレミアムミキサー、ビターズ、バーウェアの共同購入に対する需要が平均注文価値を増加させ、オフトレードのアルコール飲料市場に対する戦略的重要性を強化している。

地域分析

アジア太平洋は2024年にアルコール飲料市場規模の29.54%を獲得した。都市部の豊かさの増加と急成長するホスピタリティシーンが相まって、プレミアムビールとクラフトスピリッツを推進し、ワイン数量は低ベースから拡大している。地域は、特に都市ミレニアル世代の間での社会的飲酒受容に向けた文化的シフトから利益を得る一方、政府政策は従来の規制制約にもかかわらず、アルコール飲料業界拡大に対してますます有利になっている。

中東・アフリカは最も成長の速い地域であり、政策自由化が以前に制限されていた市場を開放するにつれ、5.24%のCAGRで予測されている。サウジ観光省によると、2026年までに約600店舗を承認する予定のサウジアラビアの今後のライセンス枠組みは、多国籍企業の参加と地域合弁事業を招くパラダイムシフトを表している。アラブ首長国連邦は再輸出ハブとして機能し、米国農務省によると、2023年にスピリッツで5億6,900万ドルを輸入し、GCC全体にプレミアム製品を流している。一方、南アフリカのワイナリーは東アフリカの免税回廊を活用して流通を拡大し、国内の計画停電の課題を相殺している。

北米と欧州は成熟しながらも収益性の高い分野であり、プレミアム化、工芸由来、低ABV実験が価値拡大を支えている。WHOの欧州飲酒パターンの6クラスター分析は、地中海市場でのワイン、中央欧州でのビールなど、根深い文化的嗜好を確認し、世界保健機関によると、厳格化する健康規制が生産者を再配合された低糖・機能性バリアントに押し進めている。南米は選択的機会を提供する:ブラジルの回復力のある消費者基盤がプレミアムスピリッツの取り込みを支える一方、アルゼンチンとコロンビアのインフレ圧力が裁量支出を抑制し、供給業者はブランド認識を損なうことなく手頃な価格パックを強調するよう促している。すべての地域で、アルコール飲料市場は継続的な消費者教育、旅行誘発味覚探求、歴史的制約を緩和する管轄区域での法的利用可能性拡大から利益を得ている。

アルコール飲料市場のCAGR(%)、地域別成長率
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競争環境

アルコール飲料市場は適度な統合を維持し、世界的プレーヤーが重要なアルコール飲料業界シェアを保持しながら、地域・工芸生産者と併存している。企業は変化する消費者嗜好に応えるためポートフォリオを拡大しており、2024年9月のDiageoのRitual Zero Proof買収で実証されている。この戦略的動きは、5年間で小売売上31%のCAGRを達成したノンアルコールスピリッツセグメントでのDiageoの存在を強化した。

企業は特に消費者直販エンゲージメントと電子商取引でテクノロジーソリューションをますます採用している。AccelPayの2025年1月のCask & Barrel Club買収は、市場全体でデジタルアルコール商取引拡大へのこの焦点を実証している。アルコール飲料市場は、従来のアルコール度数とビタミン、抗酸化物質、天然エネルギーブースターなどの追加健康効果を組み合わせる機能性アルコール飲料で大幅な成長機会を提示している。

さらに、アルコール飲料市場のプレミアム低アルコール製品が健康志向消費者の間で牽引力を得ており、製造業者がアルコール度数を削減しながら風味プロファイルを維持する洗練された代替品を開発する機会を創出している。これらの新興カテゴリーは、消費者が健康志向とプレミアム消費嗜好の両方に合致する選択肢をますます求める中、製品イノベーションと市場拡大の重要分野を表している。

アルコール飲料業界リーダー

  1. Anheuser-Busch InBev SA/NV

  2. Heineken Holding NV

  3. Diageo PLC

  4. Constellation Brands Inc.

  5. Pernod Ricard SA

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
アルコール飲料市場
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最近の業界動向

  • 2025年5月:Blisswater IndustriesがUAE市場でプレミアムグレインウォッカSalty Nerdを発売した。このウォッカは炭濾過を経て純度を高め、単独消費に適したクリーンで滑らかな味覚プロファイルを実現している。
  • 2025年5月:Radico Khaitan Ltd.(RKL)がTRIKAL - インディアンシングルモルト - Eternal WhiskyとMorpheus Super Premium Whiskyを発売した。TRIKALは現在ウッタルプラデーシュ州、マハラシュトラ州、ハリヤナ州で入手可能で、インド全体と国際市場への拡大が計画されている。
  • 2025年4月:CaskXがアメリカンシングルモルトウイスキーをクライアント向けに追加し、投資プラットフォームを拡大した。同社はJackson Purchase Distilleryと提携し、マスターディスティラーCraig Beamが生産を監督する。
  • 2025年3月:CamikaraとFort City Brewingがインド初のラムバレル熟成ビールMridyaを発表した。ベルジャン・ダブルスタイルに基づくこのビールは、元Camikara Rumバレルで15ヶ月熟成された。この熟成プロセスにより、バレル熟成技術による独特の風味を持つ複雑なビールが生まれた。

アルコール飲料業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 観光業・ホスピタリティ業の成長がポジティブ成長に影響
    • 4.2.1.1 低アルコール製品への消費者嗜好の高まり
    • 4.2.1.2 プレミアムアルコール飲料の需要急増
    • 4.2.1.3 パッケージングとアルコール度数による製品差別化
    • 4.2.1.4 社会的飲酒文化の拡大
    • 4.2.1.5 オンラインアルコール販売の成長
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 厳格な政府規制
    • 4.3.1.1 過度な消費に対する健康懸念
    • 4.3.1.2 宗教的・文化的制約
    • 4.3.1.3 ノンアルコール代替品との激しい競争
  • 4.4 消費者行動分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.2 バイヤーの交渉力
    • 4.6.3 新規参入者の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の度合い

5. 市場規模と成長予測

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 ビール
    • 5.1.1.1 エールビール
    • 5.1.1.2 ラガー
    • 5.1.1.3 ノン/低アルコールビール
    • 5.1.1.4 その他のビールタイプ
    • 5.1.2 ワイン
    • 5.1.2.1 酒精強化ワイン
    • 5.1.2.2 スティルワイン
    • 5.1.2.3 スパークリングワイン
    • 5.1.2.4 その他のワインタイプ
    • 5.1.3 スピリッツ
    • 5.1.3.1 ブランデー・コニャック
    • 5.1.3.2 リキュール
    • 5.1.3.3 ラム
    • 5.1.3.4 テキーラ・メスカル
    • 5.1.3.5 ウイスキー
    • 5.1.3.6 ホワイトスピリッツ
    • 5.1.3.7 その他のスピリッツタイプ
    • 5.1.4 その他
  • 5.2 エンドユーザー別
    • 5.2.1 男性
    • 5.2.2 女性
  • 5.3 パッケージングタイプ別
    • 5.3.1 ボトル
    • 5.3.2 缶
    • 5.3.3 その他
  • 5.4 流通チャネル別
    • 5.4.1 オントレード
    • 5.4.2 オフトレード
    • 5.4.2.1 専門店/酒店
    • 5.4.2.2 その他のオフトレードチャネル
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.1.4 その他の北米
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 フランス
    • 5.5.2.3 英国
    • 5.5.2.4 オランダ
    • 5.5.2.5 イタリア
    • 5.5.2.6 スウェーデン
    • 5.5.2.7 ポーランド
    • 5.5.2.8 ベルギー
    • 5.5.2.9 スペイン
    • 5.5.2.10 その他の欧州
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 オーストラリア
    • 5.5.3.5 韓国
    • 5.5.3.6 インドネシア
    • 5.5.3.7 タイ
    • 5.5.3.8 シンガポール
    • 5.5.3.9 その他のアジア太平洋
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 チリ
    • 5.5.4.4 ペルー
    • 5.5.4.5 コロンビア
    • 5.5.4.6 その他の南米
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.2 南アフリカ
    • 5.5.5.3 ナイジェリア
    • 5.5.5.4 サウジアラビア
    • 5.5.5.5 モロッコ
    • 5.5.5.6 トルコ
    • 5.5.5.7 その他の中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Anheuser-Busch InBev SA/NV
    • 6.4.2 Heineken Holding NV
    • 6.4.3 Diageo PLC
    • 6.4.4 Constellation Brands Inc.
    • 6.4.5 Pernod Ricard SA
    • 6.4.6 Bacardi Ltd
    • 6.4.7 Treasury Wine Estates Ltd
    • 6.4.8 Brown-Forman Corp.
    • 6.4.9 Kirin Holdings Co. Ltd
    • 6.4.10 Asahi Group Holdings Ltd
    • 6.4.11 Molson Coors Beverage Co.
    • 6.4.12 Carlsberg AS
    • 6.4.13 Suntory Holdings Ltd
    • 6.4.14 Campari Group
    • 6.4.15 E.&J. Gallo Winery
    • 6.4.16 Tsingtao Brewery Co. Ltd.
    • 6.4.17 Remy Cointreau SA
    • 6.4.18 Boston Beer Company Inc.
    • 6.4.19 Sapporo Holdings Ltd
    • 6.4.20 San Miguel Corporation

7. 市場機会と将来見通し

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世界アルコール飲料市場レポート範囲

アルコール飲料は、様々な量のアルコール(エタノール)を含む大きな飲料グループを構成する。

アルコール飲料市場は、製品タイプ、エンドユーザー、パッケージングタイプ、流通チャネル、地域でセグメント化される。製品タイプに基づき、市場はビール、ワイン、スピリッツ、その他の製品タイプにセグメント化される。ビールはエールビール、ラガー、ノン/低アルコールビール、その他のビールタイプにさらにセグメント化される。ワインは酒精強化ワイン、スティルワイン、スパークリングワイン、その他のワインタイプにさらにセグメント化される。スピリッツはブランデー・コニャック、リキュール、ラム、テキーラ・メスカル、ウイスキー、ホワイトスピリッツ、その他のスピリッツタイプにさらにセグメント化される。エンドユーザー別では、市場は男性と女性にセグメント化される。パッケージングタイプ別では、市場はボトル、缶、その他にセグメント化される。流通チャネル別では、市場はオフトレードとオントレードにセグメント化される。オフトレードは専門店/酒店とその他のオフトレードチャネルにさらにセグメント化される。市場は地域別に北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化される。市場サイジングは上記のすべてのセグメントについて米ドルでの価値ベースで行われている。

製品タイプ別
ビール エールビール
ラガー
ノン/低アルコールビール
その他のビールタイプ
ワイン 酒精強化ワイン
スティルワイン
スパークリングワイン
その他のワインタイプ
スピリッツ ブランデー・コニャック
リキュール
ラム
テキーラ・メスカル
ウイスキー
ホワイトスピリッツ
その他のスピリッツタイプ
その他
エンドユーザー別
男性
女性
パッケージングタイプ別
ボトル
その他
流通チャネル別
オントレード
オフトレード 専門店/酒店
その他のオフトレードチャネル
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
その他の北米
欧州 ドイツ
フランス
英国
オランダ
イタリア
スウェーデン
ポーランド
ベルギー
スペイン
その他の欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
インドネシア
タイ
シンガポール
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
チリ
ペルー
コロンビア
その他の南米
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
南アフリカ
ナイジェリア
サウジアラビア
モロッコ
トルコ
その他の中東・アフリカ
製品タイプ別 ビール エールビール
ラガー
ノン/低アルコールビール
その他のビールタイプ
ワイン 酒精強化ワイン
スティルワイン
スパークリングワイン
その他のワインタイプ
スピリッツ ブランデー・コニャック
リキュール
ラム
テキーラ・メスカル
ウイスキー
ホワイトスピリッツ
その他のスピリッツタイプ
その他
エンドユーザー別 男性
女性
パッケージングタイプ別 ボトル
その他
流通チャネル別 オントレード
オフトレード 専門店/酒店
その他のオフトレードチャネル
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
その他の北米
欧州 ドイツ
フランス
英国
オランダ
イタリア
スウェーデン
ポーランド
ベルギー
スペイン
その他の欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
インドネシア
タイ
シンガポール
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
チリ
ペルー
コロンビア
その他の南米
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
南アフリカ
ナイジェリア
サウジアラビア
モロッコ
トルコ
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レポートで回答される主要質問

現在のアルコール飲料市場の規模は?

アルコール飲料市場は2025年に1兆8,300億ドルと評価され、2025年〜2030年のCAGR 3.57%で2030年には2兆1,800億ドルに上昇すると予測される。

アルコール飲料市場シェアで最大の製品カテゴリーは?

ビールが確立された流通と幅広い消費者受容に支えられ、2024年の世界売上の43.65%でリードを維持した。

アルコール飲料市場で最も成長の速い地域は?

中東・アフリカ地域は、観光投資と規制自由化により、2025年〜2030年に5.24%のCAGRで拡大すると予想される。

アルコール飲料販売における電子商取引の役割は?

オフトレードチャネルは2030年まで4.75%のCAGRで成長すると予想され、電子商取引の台頭により推進される。これにより、より大きな利便性、個人化されたショッピング体験、サブスクリプションベースのアルコール配送モデルの成長が可能になる。

最終更新日:

アルコール飲料 レポートスナップショット