合成ガス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 290.91 百万立方メートル/時（メートル法基準） |
| 市場取引高 (2030) | 500.21 百万立方メートル/時（メートル法基準） |
| 成長率 (2025 - 2030) | 11.45% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による合成ガス市場分析
合成ガス市場規模は、2025年に2億9,091万立方メートル毎時（mm nm³/h）と推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 11.45%で2030年までに5億21万立方メートル毎時（mm nm³/h）に達すると予想される。この拡大は、メタノール・トゥ・オレフィン複合体の広範な展開、食糧不安地域での新たなアンモニア生産能力、パワー・トゥ・リキッド投資を拡大する航空燃料脱炭素化目標の義務化に基づいている。天然ガスは水蒸気改質においてコスト優位性を維持しながら、同時にブルー水素生産を可能にし、低炭素合成ガス需要を支えている。中国では実証済みのインフラにより石炭ガス化が継続しているが、規制当局は現在、より高い効率と炭素回収を要求しており、これがプロジェクト全体の価値を押し上げている。噴流床ガス化炉が大容量化学ハブを支配し、流動床構成はバイオマスや都市廃棄物原料が利用可能な場所で支持を得ている。技術ライセンサーがガス化、改質、炭素回収をターンキー提供にバンドルするアライアンスを形成することで競争の激化が深まり、合成ガス市場は2030年に向けて多地域成長に向けて位置付けられている。
主要レポート要点
- 原料別では、天然ガスが2024年に69.80%の合成ガス市場シェアを保持し、一方で再生可能志向の合成天然ガス用途は2030年まで最速の19.45%のCAGRを記録すると予測される。
- 技術別では、ガス化が2024年売上高の54.85%を占めたが、水蒸気改質は2030年まで12.94%のCAGRで拡大すると予測される。
- ガス化炉タイプ別では、噴流床ガス化炉が2024年に設置容量の41.67%で首位に立ち、一方流動床システムは2030年まで13.82%のCAGRを記録する見込みである。
- 用途別では、メタノール用途が2024年に容量の35.18%を獲得したが、合成天然ガスは2030年まで最速の19.45%のCAGRが見込まれている。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年需要の59.56%を支配し、2030年まで最速の13.75%のCAGRを記録すると予測される。
世界の合成ガス市場トレンドとインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | （～）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 中国におけるメタノール・トゥ・オレフィン（MTO）複合体の需要急増 | +2.8% | 中国、APAC への波及効果 | 中期（2～4年） |
| 南アジアとアフリカでの肥料生産能力追加 | +2.1% | 南アジア、アフリカ、グローバルサプライチェーン効果 | 長期（≥4年） |
| 石炭ガス化（CTG）プロジェクトを推進する厳格な排出基準 | +1.9% | グローバル、先進市場に集中 | 長期（≥4年） |
| カーボンニュートラル航空燃料義務（パワー・トゥ・リキッド） | +1.4% | 欧州、北米、グローバル拡大 | 中期（2～4年） |
| グリッドスケール水素向け都市固形廃棄物ガス化 | +1.2% | 先進市場、都市部 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
中国におけるメタノール・トゥ・オレフィン（MTO）複合体の需要急増
中国の石油化学産業は、ガソリン中心の精製からより高付加価値の化学品生産へとシフトしている。寧夏煤業の年産360万トンのDMTO-III プラント（118億元の投資）の完成は、MTOルートへの信頼を示している。このプロジェクトは原料炭と天然ガスを節約しながらCO₂排出を削減し、燃料よりも化学品を通じて石炭を収益化する国家的な広範な転換を強調している。MTO生産能力には、エチレン換算1トンを生成するために約2.8トンの合成ガスが必要であり、合成ガスが追加オレフィン産出の制限試薬となる。SINOPECの先進触媒分解技術は軽質オレフィン収率を向上させ、排出をさらに削減する。統合原油・化学複合体が成熟すると、需要変動時のマージンを緩衝する柔軟性が解き放たれ、持続的な合成ガス市場成長を創出する。
南アジアとアフリカでの肥料生産能力追加
食料安全保障の優先事項と人口拡大により、合成ガス需要を強化する大規模アンモニアプロジェクトが推進されている。AM Green Ammoniaはカキナダでの100万トンのグリーンプラントの最終投資決定に達し、2030年までに年間500万トンを目指している[1]AM Green, "Kakinada Green Ammonia Project," am-green.com。このプロジェクトはEU RFNBO規則の下で事前認証を受けており、プレミアム欧州オフテイクを獲得する戦略的意図を示している。グローバルアンモニア消費は2024年の2億100万トンから2040年には3億1,000万トンに上昇すると予測され、大部分は依然として尿素肥料に向けられる。PeradamanはTopsoeのSynCORを日産3,500メートルトンのプラントに選択し、単位コストを大幅削減し合成ガス利用効率を向上させる規模の経済を達成した。このようなギガスケール設計は、より少ないハブに合成ガス要件を集中させ、地域需要スパイクを高めて支援インフラを刺激する。
石炭ガス化プロジェクトを推進する厳格な排出基準
排出法制は石炭発電所の統合ガス化複合サイクルへの転換を加速させる。IGCCはわずかなコスト上昇で水銀の95%以上を除去し、希薄な排ガスではなく濃縮された合成ガス中に物質が存在するため汚染物質処理を簡素化する。Saudi Aramcoの250億米ドルのJafurahシェール開発は、2030年まで販売ガスを60%増加させると同時に、定常フレアリングをほぼゼロに支援することを意図している。国家マスターガスシステムは2028年までに日量31億5,000万立方フィートを追加し、国内電力と化学品向けの合成ガス利用可能性を強化する。NETLの触媒水蒸気ガス化は酸素の代わりに水蒸気で動作し、より低コストで80%以上の熱効率で窒素フリーの水素リッチ合成ガスを生成し、プロジェクト収益を向上させる。これらの措置は総じて、環境対応合成ガス市場採用のベースラインを引き上げる。
カーボンニュートラル航空燃料義務（パワー・トゥ・リキッド）
欧州と英国における拘束力のある持続可能な航空燃料義務は、合成ケロシンの規制されたオフテイクを創出する。英国は2025年に2%のSAF、2030年までに10%、2040年までに22%を要求し、パワー・トゥ・リキッド量の明示的目標を含む。ドイツのPtLロードマップは2030年に年間20万トンのe-ケロシンを求め、年間を通じた需要を確保している。カールスルーエ工科大学は、CO₂と水から85%の電気エネルギー回収で合成ガスを生成するために共電気分解をフィッシャー・トロプシュと統合した。DG FuelsはJohnson MattheyとbpのFT技術を採用し、廃棄バイオマスから年間60万トンを生成するよう設計されたルイジアナプラント向けに使用している。これらの例は、航空政策がいかに長期合成ガスオフテイクを固定し、それによって合成ガス市場全体で新生産ユニットの建設を強化するかを強調している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （～）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ロシアガス化装置への米EU制限 | -1.6% | 欧州と北米 | 短期（≤2年） |
| 石炭・天然ガス原料価格の変動 | -1.8% | 新興・先進市場 | 短期（≤2年） |
| バイオマスガス化プロジェクトの融資可能性の限界 | -1.1% | 欧州と北米 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ロシアガス化装置への米EU制限
制裁により、合成ガス生産に不可欠なガス化炉と補助システムを含む、ロシアへの石油ガス機器の輸出ライセンスが強化されている。米商務省はほとんどの申請に対して拒否の推定を適用し、EUの第14次パッケージは建設中のロシアのLNGプロジェクトへの投資を禁止している。合成ガス技術供給を含む不法輸送慣行により、180隻以上の船舶が禁止に直面している。欧州開発業者は現在、ロシア以外の機器を調達するためのより長い調達サイクルとプレミアム価格をナビゲートしており、運転開始スケジュールを遅らせている。金融機関はこれらの地政学的リスクを信用条件に組み込み、制限された供給業者にさらされたプロジェクトの債務コストを引き上げている。その結果、代替サプライチェーンが安定するまで、合成ガス市場は短期的な後退に直面している。
石炭・天然ガス原料価格の変動
2025年の天然ガス先物は100万BTU当たり13米ドルで高止まりしており、価格に敏感なアジア市場での手頃さの閾値を上回っている。タイトなガス状況は石炭切替を促すが、EU炭素価格は原料スプレッド優位性にもかかわらず石炭ガス化の魅力を削ぐ。太平洋石炭指数はLNGベンチマークに従うことが増えており、二重原料合成ガスプラントのヘッジを複雑化させている。生産業者は長期オフテイク契約と燃料カラーを通じてマージンエクスポージャーを管理しなければならず、これが柔軟性を制約する。持続的な変動は、特により安価な燃料をブレンドできないスタンドアロンバイオマスや廃棄物ガス化炉において、貸し手の信頼を損なう。このような不確実性は、合成ガス市場内の全体的なCAGRから最大1.8%ポイントを差し引く。
セグメント分析
原料別：天然ガス優位が再生可能圧力に直面
天然ガスは2024年に合成ガス市場シェアの69.80%を生成し、広範な水蒸気改質インフラと競争力のある価格供給を反映している。このセグメントは2030年まで16.62%のCAGRを記録すると予測されており、全原料中最高であり、既存施設に炭素回収を組み込むブルー水素投資によって推進されている。ExxonMobilなどの事業者は、Baytown複合体で改質ストリームからCO₂の98%を除去する計画であり、脱炭素化ポテンシャルを強調している。隔離ハブと水素パイプラインとの統合により、追加物流コストが低下し、成長勢いが維持される。石油化学生産業者がより低炭素分子へとシフトするにつれ、天然ガス原料向けの合成ガス市場規模は急速に拡大すると予測される。
石炭は、特に国内埋蔵量がエネルギー安全保障とコスト確実性を提供する中国において、構造的に重要である。規制義務はより高い冷ガス効率と炭素回収を強制し、資本支出を増加させるが環境性能を改善する。石油コークスガス化は製油所廃棄物価値化に対処し、事業者が高硫黄ストリームを収益化し廃棄責任を削減することを可能にする。都市固形廃棄物と農業残渣が主導する再生可能原料は、現在小さな部分を占めるが、低炭素燃料基準の下でクレジットを獲得している。技術が成熟するにつれ、より広範な原料ミックスの期待により、長期投資家が合成ガス市場への関与を維持している。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
技術別：水蒸気改質が低炭素統合を通じて加速
ガス化技術は2024年売上高の54.85%を提供したが、水蒸気改質は2030年まで12.94%のCAGRで拡大すると予想され、ブルー水素経路への適応性を反映している。水蒸気改質炉は廃熱回収と組み合わせると80%以上の熱効率を達成し、炭素回収挿入により、プレミアムオフテイク契約を獲得するのに十分なライフサイクル排出を低減する。Air Liquideの再生可能水素プロジェクトは、リサイクルされたバイオ由来副産物が改質炉原料の化石炭化水素を置き換える方法を実証し、主要なハードウェア変更なしに排出強度を削減している。自熱改質のイノベーションにより酸素需要がさらに削減され、それによりユーティリティコストと資本支出が低下する。
ガス化は原料柔軟性において優位性を維持し、同じ反応器ファミリー内で石炭、石油コークス、バイオマスを処理する。噴流床と流動床ガス化炉は、それぞれより高いスループットまたは原料変動性に最適化されている。NETLの触媒水蒸気ガス化は水蒸気のみで動作することにより窒素希釈を排除し、アンモニアまたはフィッシャー・トロプシュ合成のための製品純度を向上させる。LindeのHot Oxygen Technologyなどのハイブリッドアプローチは改質とガス化を組み合わせ、残留タールを追加の合成ガスに変換し全体収率を向上させる。これらの継続的な改善により、水蒸気改質が低炭素勢いを獲得してもガス化は競争力を維持し、合成ガス市場内での多様な技術採用を確保している。
ガス化炉タイプ別：流動床革新が市場動向を推進
噴流床ガス化炉は2024年に容量の41.67%を占め、高い炭素転換がより高い資本コストを相殺する大規模メタノールとアンモニア複合体で好まれている。これらは1,400℃以上で動作し、下流触媒に理想的なタールフリー合成ガスを生成する。耐火材料の継続的なアップグレードにより運転キャンペーンが3年を超えて押し上げられ、メンテナンスダウンタイムが削減されている。
2030年まで13.82%のCAGRを達成すると予測される流動床ガス化炉は、分散発電に適した優れた原料柔軟性とモジュラースケールをもたらす。気泡流動と循環流動バージョンは、大規模な前処理なしにバイオマス、廃棄物由来燃料、低品位石炭を処理する。Fraunhoferの多段固定床アップグレードは、灰分リッチ汚泥から81.3%の冷ガス効率を達成し、適用性を広げるニッチ改善を例示している。固定床ユニットは、洗練されたメンテナンスサポートを欠く遠隔運営にサービスを提供し続ける。総じて、ガス化炉の多様性により、エンドユーザーは地元の原料とオフテイク条件にプラント設計を調整でき、合成ガス市場の持続的拡大を支援している。
用途別：合成天然ガスが成長リーダーとして台頭
メタノールは、ホルムアルデヒド、酢酸、MTOチェーンでの確立された役割により、2024年に35.18%の容量シェアを維持した。Methanexが205億米ドルでOCI Globalのメタノール事業を買収するなどの統合動きは、規模とグローバル物流における戦略的価値を強調している。国際海事機関規制が硫黄フリー燃料を好むため、海運からのe-メタノール需要が加速している。
各国がエネルギー安全保障とグリッド安定性を追求するにつれ、合成天然ガス用途は2030年まで市場をリードする19.45%のCAGRを記録する見込みである。SNGプラントは余剰再生可能電力を貯蔵可能なメタンに変換し、季節需要変動を均衡させる。アンモニアは重要な合成ガス消費者であり続け、CF IndustriesとMitsuiが自熱改質と炭素回収を結合する140万トンのブルーアンモニア合弁事業を計画している。特に鉄鋼における直接還元鉄などの産業脱炭素化向け水素も急速に拡大している。フィッシャー・トロプシュ液体は持続可能な航空目標を満たし、一方合成ガス燃焼タービンは変動する再生可能エネルギーを補完する確実な容量を供給する。したがって合成ガス市場は、すべて信頼性の高い合成ガスを要求する複数の実用的用途により成長する。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年需要の59.56%を支配し、地域中最高の13.75%のCAGRを2030年まで記録すると予測される。中国の巨大な石炭化学基盤は、寧夏煤業の118億元DMTO-III設置によりさらに拡大し、上流合成ガスへの大きな需要を確保している。インドの国家グリーン水素ミッションは、2030年までに500万トンの輸出志向容量を目標とするAM Green Ammoniaなどのプロジェクトを支援している。東南アジア諸国は、農業残渣を電力と肥料中間体に変換する分散ガス化炉を追加し、それにより輸入支出を削減している。これらの活動により、合成ガス市場が地域に定着し、専門エンジニアリングハブが育成されている。
北米は低コストシェールガスと寛大な炭素回収インセンティブを活用している。Air Productsの45億米ドルルイジアナ複合体は、日量7億5,000万立方フィートのブルー水素を供給し、年間500万トンのCO₂を隔離し、700マイルのパイプラインと統合する。LindeのアルバータPath2Zero施設は、自熱改質とCCSを組み合わせるために20億米ドル以上を投資し、大陸供給回復力を強化している[2]Linde, "Path2Zero Alberta Hydrogen," linde.com。カナダの州は、アジアへのアンモニアとメタノールの輸出ゲートウェイとして自らを位置付け、合成ガス市場を環太平洋貿易にさらに組み込んでいる。
欧州は再生可能経路を推進している。Air Liquideとそのパートナーは、ロッテルダムとゼーラントで450MWの電解装置を開発しており、合わせて年間53,000トンのグリーン水素を生成している。SAFの法的義務により、ドイツとオランダのパワー・トゥ・リキッドプラントに保証されたオフテイクが創出され、資本信頼性が向上している。中東・アフリカは豊富な天然ガスと確立された石油化学港湾から恩恵を受けており、Aramcoの拡張により2028年までに日量31億5,000万立方フィートが追加される。南米のポテンシャルは、チリのVolta 25億米ドルグリーンアンモニア事業を通じて現れている。地理的広がりは、合成ガス市場が多様な政策と資源設定でいかに繁栄するかを強調している。
競合情勢
合成ガス市場は、しばしば協力するグローバル工業ガス供給業者、技術ライセンサー、エネルギーメジャーが支える中程度の集中度を示している。Air ProductsとTopsoeは、ガス化と自熱改質を組み合わせるワールドワイドアライアンスを形成し、メタノールとアンモニアプロジェクトの単一ベンダー供給を可能にしている。Johnson MattheyとThyssenkrupp Uhdeはブルーアンモニア技術を統合し、2050年までに2,000億米ドルの機会を目標としている。このようなパートナーシップは触媒、反応器、回収ユニットをバンドルし、融資可能性を改善し採用を加速させる。
工業ガス大手は原料に依存しない合成ガスプラットフォームに多様化している。Air Liquideは再生可能水素に投資し、LindeはプロプライエタリOxygen技術によりガス化炉収率を向上させている。エンジニアリング・調達・建設企業は、継続的な触媒販売とデジタル最適化サービスを確保するためにライセンシング事業に参入している。特許活動が上昇し、石炭、バイオマス、ゴムを正味エネルギーバランスで処理し、従来の高温設計に挑戦する可能性のある電力駆動クローズドループ吸熱ガス化システムによって例示されている。MAIREなどのスタートアップは、廃棄プラスチックを合成ガスと化学原料に変換する循環経済モデルを追求し、競争圧力を加えている。
安価なCO₂貯蔵、信頼性の高い原料、確実なオフテイク契約へのアクセスが決定的な優位性である。パイプラインネットワークと隔離面積を持つ地域に組み込まれた企業は、より低い供給CO₂コストを達成し、ブルー合成ガスマージンを改善する。日産3,000トンを超えるプラントの実績を持つ技術ライセンサーは、規模が単位コストを下げるためプレミアム料金を要求する。電解装置に補助金を提供する政府は競争動向を再形成し、ファーストムーバーに魅力的な電力購入契約を与える。全体として、競争は激化しているが、合成ガス投資の規模と複雑さによりバランスが保たれている。
合成ガス産業リーダー
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Air Liquide
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Linde plc
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Shell plc
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Topsoe A/S
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Air Products and Chemicals, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年2月：Air Liquideは合計容量450MWの欧州における2つの大規模電解プロジェクトを発表した。同社は年間53,000トンの再生可能水素を生産するために10億ユーロ以上を投資した。これらのプロジェクトは欧州の脱炭素化目標を支援し、再生可能合成ガス生産における同社の焦点を実証している。
- 2023年9月：BASFは中国湛江のフェルブント・サイトでの合成ガスプラント建設を開始した。このプラントは、従来の合成ガス施設と比較してカーボン排出を削減するプロセスイノベーションを組み込み、BASFの持続可能性目標に合致している。プラントの生産方法は主に、エチレンオキサイド処理からの副産物であるCO2オフガスと、スチームクラッカー運転からの余剰燃料ガスを使用して合成ガスを生産する。
世界の合成ガス市場レポート範囲
合成ガスは、主に水素と一酸化炭素を含むガス混合物であり、主に水蒸気改質とガス化から生産される。アンモニア、酢酸、ブタノール、メタノール、ジメチルエーテルなどの化学品生産に使用できる。肥料セグメントは主にアンモニアを消費し、メタノールとジメチルエーテルは燃料として使用できる。
合成ガス市場は、原料、技術、ガス化炉タイプ、用途、地域別にセグメント化されている。原料別では、市場は石油コークス、石炭、天然ガス、その他原料タイプにセグメント化されている。技術別では、市場は水蒸気改質とガス化にセグメント化されている。ガス化炉タイプ別では、市場は固定床、噴流床、流動床にセグメント化されている。用途別では、市場はメタノール、アンモニア、水素、液体燃料、直接還元鉄、合成天然ガス、電力、その他用途にセグメント化されている。レポートは主要地域12カ国の合成ガス市場規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模と予測は容量（百万立方メートル毎時（MM NM³/h））に基づいて行われている。
| 石炭 |
| 天然ガス |
| 石油コークス |
| その他原料タイプ |
| 水蒸気改質 |
| ガス化 |
| 固定床 |
| 流動床 |
| 噴流床 |
| メタノール |
| アンモニア |
| 水素 |
| 液体燃料 |
| 合成天然ガス |
| 直接還元鉄 |
| 電力 |
| その他用途 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| トリニダード・トバゴ | |
| 欧州 | ロシア |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| ベネズエラ | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| カタール | |
| 南アフリカ | |
| イラン | |
| その他中東・アフリカ |
| 原料別 | 石炭 | |
| 天然ガス | ||
| 石油コークス | ||
| その他原料タイプ | ||
| 技術別 | 水蒸気改質 | |
| ガス化 | ||
| ガス化炉タイプ別 | 固定床 | |
| 流動床 | ||
| 噴流床 | ||
| 用途別 | メタノール | |
| アンモニア | ||
| 水素 | ||
| 液体燃料 | ||
| 合成天然ガス | ||
| 直接還元鉄 | ||
| 電力 | ||
| その他用途 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| トリニダード・トバゴ | ||
| 欧州 | ロシア | |
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| ベネズエラ | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| カタール | ||
| 南アフリカ | ||
| イラン | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される重要な質問
2025年から2030年の合成ガス市場の予想成長率はどの程度ですか？
合成ガス市場は2025年の290.91 mm nm³/hから2030年までに500.21 mm nm³/hに拡大すると予測され、11.45%のCAGRを反映している。
現在、どの原料が合成ガス生産量を支配していますか？
天然ガスは、広範な水蒸気改質施設と安価なシェール供給へのアクセスにより、2024年に69.80%のシェアで首位に立っている。
今後数年間で最も速い成長が期待される用途はどれですか？
グリッドが季節貯蔵と再生可能バランシングソリューションを求めるにつれ、合成天然ガスは2030年まで19.45%のCAGRを記録すると予測される。
流動床ガス化炉が人気を獲得している理由は何ですか？
流動床ユニットは、バイオマスや都市廃棄物を含む多様な原料を処理し、2030年までにガス化炉タイプ中最速の13.82%のCAGRで成長すると予測されている。
航空燃料義務は合成ガス市場にどのような影響を与えていますか？
欧州と英国の拘束力のある持続可能な航空燃料目標は、パワー・トゥ・リキッドプラントに保証されたオフテイクを創出し、e-ケロシン生産向けの新たな合成ガス需要を推進している。
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