産業用ガス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 1.74 十億トン |
| 市場取引高 (2030) | 2.16 十億トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.17% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
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モルドーインテリジェンスによる産業用ガス市場分析
産業用ガス市場規模は2025年に17億4,000万トンと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率4.17%で成長し、2030年までに21億6,000万トンに達すると予想されています。鉄鋼、半導体、化学品生産者からの堅調な需要がこの成長を支えており、グリーン水素、高純度酸素、食品グレード二酸化炭素に関する製品イノベーションが数量拡大を上回る価値創造を維持しています。生産者は物流エクスポージャーを削減するためオンサイト供給モデルを強化しており、大規模エネルギーユーザーは電力コストを固定する数十年間の供給契約を締結しています。半導体製造の地域化により、高純度窒素とアルゴンのフローが米国と欧州にシフトしている一方、アジアは全体的な数量リーダーシップを維持しています。同時に、ヘリウム回収プロジェクト、炭素回収ベンチャー、小型フットプリント空気分離装置が既存企業とインフラ投資家の両方から新たな資本を集めています。
主要レポートハイライト
- 製品タイプ別では、酸素が2024年に32%の売上シェアでリードし、窒素は2030年まで4.51%の年平均成長率を達成する見通しです。
- 供給方式別では、パッケージ/シリンダーセグメントが2024年に37.20%のシェアを獲得し、オンサイト（トン数）生成は2030年まで4.43%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- エンドユーザー産業別では、化学処理・精製が2024年の産業用ガス市場シェアの20%を占め、食品・飲料加工は2030年まで5.22%の年平均成長率で進歩しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に43%のシェアを保持し、2025年～2030年間に5.14%の年平均成長率で成長する見込みです。
グローバル産業用ガス市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への(〜)%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 新興経済国における急速な工業化 | +0.90% | アジア、中東 | 中期（2～4年） |
| EUとオーストラリアにおけるグリーン水素推進がオンサイト電解契約を促進 | +1.10% | 欧州連合、オーストラリア、湾岸 | 長期（4年以上） |
| 米国とMENAにおける低炭素DRI製鋼所からの酸素取り込み | +0.70% | 米国、MENA | 中期（2～4年） |
| EU醸造所・炭酸飲料工場でのCO₂回収・再利用プロジェクト | +0.40% | 欧州連合 | 短期（2年以下） |
| 北米で拡大するヘリウム供給セキュリティプラットフォーム | +0.30% | 北米 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
新興経済国における急速な工業化
アジア、特に中国とインドでの堅調な製造業拡大が、酸素や窒素などの大容量ガスのベースロード需要を押し上げています。西インドだけでも、鉄鋼工場、石油化学クラスター、肥料複合体が大きく集中しており、これらが総合的に地域の空気分離能力を支えています。地方自治体は「メイク・イン・インディア」インセンティブを推進し、高純度窒素とアルゴンを使用するエレクトロニクス組立、太陽電池生産、電気自動車サプライチェーンへの投資を奨励しています。地下鉄からグリーンフィールド製油所まで並行するインフラプロジェクトは、パッケージとマイクロバルク配送を好む分散需要ポケットを拡張しています。米国エネルギー情報局は、アジアの天然ガス消費量が2050年までに3倍になり、80%が工業に向けられると予測しており、これはプロセスガス要求の規模の代理指標です[1]U.S. Energy Information Administration, "International Energy Outlook 2023," eia.gov 。
グリーン水素推進がオンサイト電解契約を促進
脱炭素化目標が低炭素水素の採用を加速し、化学、鉄鋼、重輸送事業者に長期供給契約の締結を促しています。ACWA PowerとNEOMとのパートナーシップにより、エア・プロダクツはサウジアラビアで85億米ドルの再生可能エネルギー駆動電解プラントを開発しており、年間65万トンのグリーンアンモニア原料を供給します。欧州連合、オーストラリア、米国全体での類似契約が建設中で、計画生産量は総計110万t/年を超えています。これらのプロジェクトは、窒素（不活性化用）や酸素（副産物として）などの関連ガス需要を押し上げ、トラック輸送排出量と電力損失を削減する優先配送モデルとしてオンサイト生成を強化しています。
低炭素DRI製鋼所からの酸素取り込み
製鋼メーカーは高炉から天然ガスベースの直接還元鉄プロセスに移行しており、CO₂強度を削減するため酸素富化燃焼を使用しています。リンデは2024年に59件の長期契約を締結し、顧客拠点で64基の小型オンサイト窒素・酸素プラントを建設・運営しています。その多くはDRIルートを採用する金属生産者専用です。同社のECOVARモジュラーASUは迅速な設置とエネルギー効率の高い真空圧力スイング吸着バックアップを提供し、工場の総所有コストを削減します。国際エネルギー機関は、DRI能力100万トンごとに従来の高炉鋼と比較して140万トンのCO₂を削減できると推定しており、酸素リッチプロセスへの政策支援を強化しています。
EU醸造所・炭酸飲料工場でのCO₂回収・再利用プロジェクト
欧州の醸造所は、発酵からCO₂を回収し、再圧縮して飲料炭酸化に再利用するクローズドループシステムを設置しています。エア・リキードとリンデが供給するこれらのスキッド搭載ユニットは、商用CO₂不足時の供給を安定化し、スコープ1排出量を削減します。ドイツの大手醸造所は、社内回収に切り替えた後、購入CO₂量が45%減少したと報告し、食品加工とヘルスケア最終市場向けの商用能力を解放しました。イタリアとデンマークの炭酸飲料ボトリング工場でも類似プロジェクトが進行中で、食品グレードガスが厳格なEU純度規制を満たしながら循環性を獲得する方法を示しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への(〜)%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高額な設備投資と運営コスト | -0.80% | グローバル | 長期（4年以上） |
| 厳格な安全・環境規制 | -0.50% | グローバル | 中期（2～4年） |
| 原材料・エネルギー価格の変動性 | -0.40% | グローバル | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
北米で拡大するヘリウム供給セキュリティプラットフォーム
タイトなグローバルヘリウムバランスがMRI装置の稼働時間、半導体製造、航空宇宙不活性化を引き続き混乱させています。テキサス州のクリフサイドヘリウムシステムは戦略的貯蔵複合体で、管財人管理下にありながらも重要ユーザーへの最低配分を維持しています。クアンタムテクノロジー社は西カナダで40年ぶりとなる新しいヘリウム精製所を開始し、小規模ながら重要な地域冗長性を追加しました。それでも、ヘリウム価格は2024年後半に急上昇し、調達予算を圧迫し、エンドユーザーに回収、精製、リサイクルスキッドへの投資を促しています。この変動性はグリーンフィールドファブの慎重なCAPEX計画を支え、全体的な消費成長の短期的な足かせとして作用しています。
高額な設備投資と運営コスト
空気分離プラントと水素蒸気メタン改質装置は電力集約的で、日産最大5,000トンの酸素を生産する単一大規模ユニットのコストは2億～3億5,000万米ドルで、72,000世帯分の電力を消費します[2]Cryogenic Society of America, "Air Separation Unit Economics," cryogenicsociety.org 。規制緩和された電力市場では、事業者をマージンを侵食したり顧客への転嫁料金を強制したりするスポット価格急騰にさらします。その結果、これらのユニットの設計、建設、保守に必要な貸借対照表の強さと技術的専門知識を持つのは、少数のグローバルメジャーのみで、高い参入障壁を強化しています。小規模プレイヤーは生産資産の所有よりも流通パートナーシップや商用バルクソーシングを好むことが多く、長期的な市場細分化を制約しています。
セグメント分析
製品タイプ別：酸素が鉄鋼、ヘルスケア、化学でリードを強化
酸素は2024年の産業用ガス市場規模の32%の圧倒的なシェアを維持し、製鋼メーカーがDRI炉に移行し、病院が高流量人工呼吸器容量を拡大するにつれ、全体の数量成長を上回り続けています。2024年中、リンデとエア・リキードは医療酸素専用の真空圧力スイング吸着ユニットを20基以上稼働させ、パンデミック後のベースライン需要を反映しました。並行して、名古屋大学での研究では、超高純度用途での将来のコスト削減を示唆する、より低いエネルギー強度でアルゴンから酸素を分離できる吸着溶解膜が実証されました[3]Nagoya University, "Adsorptive-Dissolution Oxygen Separation Membrane," nagoya-u.ac.jp 。
窒素は半導体不活性化、レーザー切断、プレミアム食品ラインの改質雰囲気包装によって牽引されています。このセグメントは配送方式のバランスの取れた組み合わせから恩恵を受けています：金属加工ショップ向けパッケージシリンダー、エレクトロニクスクリーンルーム向け商用液体、冷蔵貯蔵ハブでのオンサイト発生装置。二酸化炭素の数量は、エタノール工場での原料混乱により2024年に減少しましたが、醸造所での社内回収が飲料生産者を完全な不足から守りました。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのシェア利用可能
供給方式別：パッケージ/シリンダーがリーダーシップを維持、オンサイトが急増
パッケージ/シリンダーチャネルは、溶接、研究室、ヘルスケア全体の小バッチユーザーが柔軟で即座の供給を求める中、2024年の産業用ガス市場シェアの37.20%を保持しました。エアガスは米国で月間約40,000件のバルク配送を管理し、空走マイルを削減し安全コンプライアンスを確保するテレメトリー対応注文を使用しています。シリンダーが断続的消費で優勢である一方、チャート・インダストリーズのオルカ配送トレーラーを含むマイクロバルクセグメントは、月間20～150,000 SCFの需要を持つユーザー向けのステップアップソリューションを提供し、シリンダー取り扱いリスクを削減しています。
オンサイト生成は2024年に最も顕著なプロジェクト勢いを記録し、リンデの59ユニット受注スレート（その多くが日産300トン未満の容量）によって証明されました。半導体ファブは超高純度仕様を保護するためオンサイト窒素精製を好み、製鋼ミニミルは増分生産に合わせてモジュラーASUを選択します。商用バルク液体は、オンサイト設備にシェアを譲りながらも、冗長性とコード準拠が遠隔生産を決定する地域病院や化学パークなどの中規模クライアントにとって不可欠です。オンサイトバックボーンとバックアップトレーラーを組み合わせるセグメント化された物流計画が標準となり、顧客のスイッチングコストを高め、生産者の長期引き取りを確保しています。
エンドユーザー産業別：化学処理が支配、エレクトロニクスが上回る
化学処理・精製は2024年の産業用ガス市場規模の20%を消費し、水素処理用水素、パージ安全用窒素、エチレンオキサイド合成用酸素によって支えられています。米国精製業者は2024年に水素の68%を外部供給業者から調達し、10年前の53%から上昇しており、商用ガスプールを拡大する構造的なアウトソーシングトレンドを示しています。原油硫黄含有量の変動と厳格な燃料硫黄上限により、水素処理スループットが高水準で推移し、一貫した水素需要増を固定しています。
エレクトロニクス・半導体製造は、米国、ドイツ、日本でのリショアリングインセンティブと記録的なウェハーファブ発表のおかげで最も急な需要曲線を示しました。超清浄窒素、アルゴン、フッ化水素はフォトレジスト剥離とチャンバー清浄に不可欠で、純度閾値は兆分の1で測定されます。産業用ガス業界プレーヤーは、ダウンタイムが1時間あたり200万米ドルのコストを発生させるファブをサポートするため、オンサイトガスキャビネット、冗長ストレージ、高度な漏れ検出を提供しています。食品・飲料エンドマーケットは回復力を維持し、液体窒素とCO₂による冷凍冷凍を活用して食感と味を保持しました。ヘルスケア需要は、病院が酸素マニホールドと特殊ガス薬局方をアップグレードする中で着実に成長し、顧客ミックスをさらに多様化しました。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのシェア利用可能
地域分析
アジアは2024年の産業用ガス市場規模の43%の圧倒的なシェアを占め、強力な石油化学、鉄鋼冶金、エレクトロニクスクラスターによって牽引されました。中国の一貫製鋼能力とインドの堅調なインフラ支出により、昨年600トン/日を超える新ASU能力追加が共同で支えられました。地方政府は炭素回収パイロットとグリーン水素輸出回廊を推進し、産業用ガスフローをネットゼロロードマップに整合させています。競争地形は、世界規模のエンジニアリング標準を維持しながら生産を現地化するグローバルメジャーと国内企業間の合弁事業を特徴としています。
北米は、湾岸精製所に供給する成熟したパイプラインと中西部・北東部にサービスを提供する適応性のある商用液体ネットワークを特徴とし、市場で大きな数量を実証しています。米国精製業者による水素購入は2012年から2022年の間に29%増加し、専用改質装置からアウトソーシング供給への段階的なシフトを示しています。クリーンエネルギープロジェクトに対する継続的なインフレ削減インセンティブが、低炭素アンモニア、持続可能航空燃料、CO₂隔離ベンチャーを触媒しており、それぞれが専用の産業用ガス投入を必要としています。カナダは、米国土地管理局の貯蔵システムに長期間支配されてきた市場に冗長性を追加する、ニッチヘリウムハブとして浮上しています。
欧州は付加価値の震源地として残り、グリーン水素回廊と食品グレード炭素回収に焦点を当てています。エア・リキード、リンデなどは、海上輸送と長距離トラック輸送の脱炭素化を支援するため、プロトン交換膜電解槽と再生可能エネルギー購入契約を同期化しています。より厳格なF-ガス規制とメタン閾値により、冷凍OEMは天然冷媒に向かい、地域のガスポートフォリオをさらに多様化しています。
競争状況
産業用ガス市場は高度に集約されています。リンデは330億米ドルの売上を報告し、記録的な104億米ドルのプロジェクトバックログを抱えており、複数年の脱炭素化契約を自己資金調達する能力を示しています。エア・リキードは2025年までに炭素強度を30%削減し、2050年までにカーボンニュートラルを達成する目標を再確認し、グリーン水素、バイオメタン、高効率ASUへのシフトを示唆しています。エア・プロダクツはサウジアラビアとテキサスでの数ギガワット電解プロジェクトを倍増させ、ファーストムーバー規模が有利な長期電力料金を解除するに賭けています。
中堅プレイヤーは、現地化されたシリンダー流通と商用バルク輸入を組み合わせて地域ニッチを開拓しています。これらの企業は、資本を節約しながら契約上の粘着性を提供する、資産軽量の構築所有運営モデルを採用することが多いです。技術パートナーシップはバリューチェーン全体で深化しています。エア・リキードのLNGボイルオフ管理用ターボブレイトン技術は、2025年2月までに約70基の受注を確保し、海上輸送における極低温イノベーションを検証しました。独自の膜、吸着、液化特許により、顧客の高いスイッチングコストが生まれ、主要生産者の投資資本利益率が維持されます。
産業用ガス業界リーダー
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リンデplc
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エア・リキード
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エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社
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日本酸素ホールディングス株式会社
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メッサーSE & Co. KGaA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：リンデは、窒素・酸素供給用の新しい小型オンサイトプロジェクト確保において、5年連続の記録破りの成功を達成したと発表しました。2024年、同社は顧客拠点で64基のプラントを建設、所有、運営する59件の長期契約を締結しました。
- 2025年1月：エア・リキードは欧州とブラジル全体の病院への低炭素医療ガス供給を拡大しました。この戦略的動きは、持続可能で環境に優しいソリューションへの需要増大に対処することにより、産業用ガス市場における同社の地位を強化することが期待されています。
グローバル産業用ガス市場レポート範囲
産業用ガスは主に二酸化炭素、一酸化炭素、水素、アルゴン、窒素、酸素、ヘリウム、クリプトン・キセノンで構成されます。酸素、窒素、アルゴンなどの大気ガスは、成分が液化して分離されるまで空気温度を下げることによって捕獲されます。産業用ガス市場は製品タイプ、エンドユーザー産業、地域によってセグメント化されます。市場は製品タイプ別に窒素、酸素、二酸化炭素、水素、ヘリウム、アルゴン、アンモニア、メタン、プロパン、ブタン、その他タイプにセグメント化されます。エンドユーザー産業は市場を化学処理・精製、エレクトロニクス、食品・飲料、石油・ガス、金属製造・製造、医療・医薬品、自動車・輸送、エネルギー・電力、その他エンドユーザー産業にセグメント化します。レポートは主要地域17か国の産業用ガス市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントの市場規模設定と予測は数量（トン）に基づいています。
| 窒素 |
| 酸素 |
| 二酸化炭素 |
| 水素 |
| ヘリウム |
| アルゴン |
| アンモニア |
| メタン |
| プロパン |
| ブタン |
| その他製品タイプ |
| パッケージ/シリンダー |
| 商用バルク液体 |
| オンサイト（トン数）生成 |
| 化学処理・精製 |
| エレクトロニクス・半導体 |
| 食品・飲料加工 |
| 石油・ガス |
| 金属生産・製造 |
| 医療・医薬品 |
| 自動車・輸送 |
| エネルギー・発電 |
| その他産業（航空宇宙・上下水道処理） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| オーストラリア | |
| ニュージーランド | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| 北欧諸国 | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 窒素 | |
| 酸素 | ||
| 二酸化炭素 | ||
| 水素 | ||
| ヘリウム | ||
| アルゴン | ||
| アンモニア | ||
| メタン | ||
| プロパン | ||
| ブタン | ||
| その他製品タイプ | ||
| 供給方式別 | パッケージ/シリンダー | |
| 商用バルク液体 | ||
| オンサイト（トン数）生成 | ||
| エンドユーザー産業別 | 化学処理・精製 | |
| エレクトロニクス・半導体 | ||
| 食品・飲料加工 | ||
| 石油・ガス | ||
| 金属生産・製造 | ||
| 医療・医薬品 | ||
| 自動車・輸送 | ||
| エネルギー・発電 | ||
| その他産業（航空宇宙・上下水道処理） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| オーストラリア | ||
| ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在の産業用ガス市場規模と予測成長は何ですか？
市場は2025年に17億4,000万トンに達し、2030年までに21億6,000万トンに達すると予想され、年平均成長率4.17%で成長します。
産業用ガス業界をリードする製品は何ですか？
酸素が製鋼、ヘルスケア、化学処理での広範な使用により32%の市場シェアでリードしています。
なぜオンサイト生成が牽引力を得ているのですか？
オンサイトプラントは物流コストを下げ、供給セキュリティを向上させ、エネルギー集約的ユーザーの脱炭素化目標に整合します。
グリーン水素プロジェクトは市場にどのような影響を与えていますか？
電解槽ベースの水素と関連酸素ストリームの需要を創出し、供給業者に統合された低炭素ソリューションの開発を促しています。
産業用ガス市場シェアが最大の地域はどこですか？
アジアが急速な工業化、インフラ開発、製造能力拡大に支えられ、43%のシェアでリードしています。
最終更新日:
