ナノ材料市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 47.63 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 117.83 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 19.86% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによるナノ材料市場分析
ナノ材料市場規模は2025年に476億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）のCAGR19.86%で成長し、2030年には1,178億3,000万米ドルに達すると予想される。この急激な上昇は、半導体研磨、mRNAベース治療薬、フレキシブルディスプレイ、高効率水処理における商業採用の急増を反映している。3nm以下への継続的なノード移行、記録的なワクチン研究開発予算、水不足地域における脱塩設備建設がナノ材料市場に新たな勢いを与えている。カーボンナノチューブおよびグラフェン誘導体の生産スケールアップがコスト削減学習曲線を加速させる一方、公共部門のナノテクノロジープログラムがプラットフォーム革新の安定したパイプラインを支えている。それでも市場は、貴金属原料の変動性を吸収し、小規模参入企業が競争するために必要な原子層堆積ラインの高資本費用を抑制する必要がある。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、ナノ粒子が2024年のナノ材料市場シェアの69%を占める一方、ナノチューブは2030年まで21.15%のCAGRで拡大すると予測される。
- 構造タイプ別では、非ポリマー有機系が2024年の売上シェア55%でリードし、ポリマー系材料は2030年まで19.99%のCAGRで成長している。
- 材料カテゴリー別では、炭素系グレードが2024年のナノ材料市場規模の41%を占める一方、脂質系およびポリマー系グレードは2030年まで最も速い21.6%のCAGRを記録している。
- エンドユーザー産業別では、電子機器が2024年のナノ材料市場規模の33%を占め、20.15%のCAGRで上昇している。
- 地域別では、北米が2024年のナノ材料市場シェア38.5%でリードし、アジア太平洋地域は2030年まで22.26%のCAGRで最も成長率の高い地域である。
世界ナノ材料市場トレンド・インサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR市場への影響（約%） | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 新アジアファブによる半導体グレードナノスラリー需要拡大 | +2.50% | 中国、韓国、台湾、米国 | 中期（2〜4年） |
| 北米・欧州のmRNAワクチン生産能力による脂質ナノ粒子需要 | +2.10% | 米国、ドイツ、英国 | 短期（2年以下） |
| フレキシブルOLEDラインにおける金・銀ナノインク | +1.80% | 日本、韓国、米国 | 中期 |
| 水処理用途におけるナノ材料使用の増加 | +1.50% | 世界、中東、インド | 長期（4年以上） |
| GCC脱塩建設によるナノ多孔質膜推進 | +1.20% | サウジアラビア、UAE | 中期 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
新アジアファブによる半導体グレードナノスラリー需要拡大
アジアにおける半導体製造施設の台頭により、化学機械平坦化（CMP）プロセスに不可欠な高純度ナノスラリーの需要が前例のない水準に達している。これらの材料は、3nm以下の先端ノード半導体製造において超精密研磨を可能にする。1つの最先端ファブでは年間300トン以上のナノスラリーを消費する可能性があり、チップアーキテクチャがより複雑になるにつれて需要は増加している。さらに、TSMCの400億米ドルのアリゾナファブ複合施設は、アジアを超えた新しい需要拠点を創出している。
mRNA生産能力拡充による脂質ナノ粒子需要
mRNAワクチンおよび治療用途の急増に後押しされ、脂質ナノ粒子（LNP）製造市場は爆発的な成長を遂げている。北米がLNP市場でリードを保つ一方、欧州の生産能力は大幅な投資を受け、着実に格差を縮めている。ワクチンでの従来の使用を超えて、LNPは現在遺伝子治療や癌治療に進出している。最近のイノベーションでは、AIを活用してLNP製剤を微調整し、効果を高め副作用を最小限に抑えることを目指している。
フレキシブルOLEDラインにおける金・銀ナノインク
印刷可能な貴金属ナノインクは、数百万回の折り曲げサイクルに耐える30μm以下の導電性トレースを可能にしており、これは巻き取り式コンシューマーディスプレイや湾曲コックピットダッシュボードの前提条件である。銀ナノ粒子は既に電子用途向け採掘銀の33.9%を吸収しており、真空蒸着工程が付加印刷に置き換えられるにつれて、このシェアは上昇すると予測される[1]「印刷・フレキシブル電子機器における銀 - 市場トレンドレポート」Silver Institute, silverinstitute.org。
水処理におけるナノ材料使用の増加
酸化グラフェン膜は、事実上すべての溶解塩を除去しながら6〜66 L cm-2 MPa-1の水流束を提供し、過去20年間を支配してきたポリアミド逆浸透膜を上回っている。酸化鉄ナノ粒子は光触媒染料除去を加速し、マンガンナノ結晶はパイロット試験において飲用水利用可能性を倍増させる[2]Xiang Zhang「水淡水化用酸化グラフェンベース膜」Nature, nature.com。これらの材料進歩は、新たに懸念される汚染物質に対する規制閾値の上昇と一致している。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 技術の高コスト | -1.70% | 世界、新興市場 | 短期（2年以下） |
| 原材料価格変動 | -1.30% | 世界 | 中期（2〜4年） |
| 中小企業スケールアップを制限する高設備投資原子層堆積反応装置 | -1.10% | 米国、ドイツ | 中期 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
技術の高コスト
カーボンナノチューブおよび半導体グレード金属酸化物のバッチ収率は、反応装置稼働時間とエネルギー強度に敏感なままである。年間数キロトンの生産能力においても、単位生産コストは従来のバルク充填材の5〜10倍高く、汎用プラスチックなど価格弾力性のある用途での採用を制約している。
原材料価格変動
地政学的緊張が精錬フローを混乱させたため、2024年の金、銀、プラチナ前駆体のスポット価格は30%変動した。小規模配合業者は先物エクスポージャーをヘッジする貸借対照表上の強さを欠いており、下流デバイスロードマップに波及する生産停止につながっている。
セグメント分析
製品タイプ別：ナノ粒子が支配、ナノチューブが急伸
ナノ粒子は2024年にナノ材料市場シェアの69%を占め、触媒、抗菌コーティング、導電性ペーストにおける確立された役割を反映している。このセグメントは、過去10年間でキログラム当たりコストを半減させた成熟したスプレー乾燥および火炎熱分解ルートから恩恵を受けている。一方、ナノチューブサブセグメントは、生産がグラムスケールCVDから連続浮遊触媒反応装置にシフトするにつれて21.15%のCAGRで進歩している。
より広範なナノチューブ展開は、引張強度を3倍にするねじれCNTヤーンおよび水素貯蔵容量を7重量%を超えて向上させるFe添加構造をカバーする特許クラスターによって支えられている。ナノクレイおよびナノワイヤーは中ティーンの成長を記録し、需要はそれぞれ難燃性ポリマーブレンドおよび高周波RF素子に結びついている。
注記: レポート購入時に個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
構造タイプ別：非ポリマー有機系がリード、ポリマー系材料が加速
主にカーボンブラックおよび黒鉛形態の非ポリマー有機系グレードは、タイヤコンパウンド、EMIシールドハウジング、導電性マスターバッチを供給することにより、2024年に55%の売上シェアを記録した。ナノ多孔質カーボンブラックは現在1,500 m² g-1を超える表面積を提供し、エネルギー貯蔵における吸着用途を拡大している。
しかし、ポリマー系ナノ材料は最も速い19.99%のCAGRを追跡している。スプレー凍結乾燥技術の進歩により、生分解性担体に自己組織化する脂質ポリマーハイブリッドが得られ、薬物送達研究者に調整可能な放出動態および低免疫原性を提供している。コーティングにおいて、ナノシロキサングラフティングは、室温で数分以内に摩擦後の光沢を回復する自己修復性能を付与する。
材料カテゴリー別：炭素系材料がリーダーシップを維持
炭素系組成物は2024年にナノ材料市場規模の41%を占め、多様な結合、導電性、機械的弾性に支えられている。グラフェンおよびCNTハイブリッドは、90%光学透過率で30Ω sq-1未満のシート抵抗のおかげで、タッチセンサーにおける酸化インジウムスズを置き換えている。
金属酸化物およびセラミックナノ材料は、自動車排気ガス後処理における酸化還元反応を触媒する5nmまでの建築的特徴で拡大している。例えば、酸化セリウムナノ粒子は、糖尿病性潰瘍モデルにおける酸化ストレス経路を調節することにより創傷閉鎖を促進する。脂質系担体がポートフォリオを完成させ、次世代遺伝子治療を支えるにつれて最も強い21.6%のCAGRを記録している。
エンドユーザー産業別：電子機器セクターが需要と革新を牽引
電子機器は2024年にナノ材料市場規模の33%および20.15%のCAGRを吸収し、2030年まで維持すると予想されるリードである。アルミナおよびシリカナノ粒子を含むCMPスラリーは原子レベル平坦化に重要であり、銀ナノワイヤーは折り畳み可能ディスプレイにおいて剛性銅メッシュを置き換えている。炭素系ナノ材料を使用したフレキシブル印刷電池は250 Wh kg-1のエネルギー密度に達し、終日ウェアラブルデバイスを可能にしている。
ヘルスケアは重要な消費者であり続け、標的腫瘍学薬物、ポイントオブケア診断、抗菌ドレッシングにナノ材料を導入している。建設は圧縮強度を20%向上させ多孔性を15%削減するナノ改質コンクリートをスケールしており、ゴムセグメントはトレッドブロックにグラフェン小板を埋め込むことにより転がり抵抗を締め付けている。
注記: レポート購入時に個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
北米は2024年にナノ材料市場シェアの38.5%を占め、380億米ドルを超える連邦研究開発支出および2025年の記録的な22億米ドルの要求に支えられている[3]「大統領2025年予算への国家ナノテクノロジーイニシアチブ補遺」国家ナノテクノロジーイニシアチブ, nano.gov。同地域の半導体復活およびmRNA治療薬におけるリーダーシップは、超高純度グレードに対して支払いを厭わないプレミアム顧客ベースを創出している。
アジア太平洋地域は22.26%のCAGRで拡大しており、このペースでは2030年以前に北米を超える売上に達する可能性がある。中国の第14次5カ年計画はナノテクノロジーを中核柱として挙げ、公的資金の年間2桁増加を推進し、2nm以下での初回ファブ建設を加速している。韓国と日本はOLEDおよび電池サプライチェーンにおけるリーダーシップを維持し、インドは農村人口にサービスを提供する低コスト水質浄化プロジェクトにナノ材料を導入している。
欧州は持続可能性と規制の厳格さに基づく独特なプロファイルを維持している。ホライズンヨーロッパ補助金はより安全な設計によるナノ材料を対象とし、輸出業者に開発の早期段階でライフサイクル影響を認証させている。中東は、サウジアラビアが熱的方法と比較して94%の温室効果ガス削減を求めるナノ多孔質膜を組み込んだ脱塩能力を拡大している。ブラジルは、世界第2位のバイオテック作物生産者としての地位に支えられ、栄養素利用効率を向上させる作物特異的ナノ肥料を通じて南米の採用を先導している。
競争環境
ナノ材料市場は高度に細分化されており、上位5社のサプライヤーを合わせても世界売上の28%未満を占めるにすぎない。BASF、Evonik、Cabotなどの多国籍企業は、グローバル工場と自社原料を活用してマージンを保護している。OCSiAlやNanocylを含む純粋プレイ専門企業は、プロセス特許および電池・航空宇宙プライムとの供給提携を通じて単層CNTにおけるプレミアムポジションを確保している。
合併・買収が加速している：Nano DimensionはDesktop Metalを買収し、高解像度付加製造とナノ複合材料インクを統合した。NSF支援工学研究センターによって例示される産学連携は、埋め込み歪み検知機能を備えたゴムナノ複合材料の市場投入時間を短縮している。
知的財産の利害は高く、ナノ強化タイヤに関する81の特許ファミリーが2023年〜2025年の期間だけで出願された。したがって、サプライヤーは重複する請求をナビゲートしながら、OEMへの中断のない出荷を保証するためのクロスライセンシングネットワークを構築している。
ナノ材料業界リーダー
-
LG Chem
-
OCSiAl
-
Cabot Corporation
-
Evonik Industries AG
-
BASF SE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年11月：Nawahがフランス・ルーセにカーボンナノチューブ施設を開設し、年間3Dナノカーボン生産能力を20,000 m²から400,000 m²に大幅に増加させた。この拡張により、さまざまな産業用途向け先端材料の利用可能性が向上し、ナノ材料市場が強化されると期待される。
- 2024年10月：OCSiAlがセルビアで初の欧州TUBALL ナノチューブ施設を開設した。施設は年産60トンの定格容量で運転を開始し、2番目の生産ラインは今後12カ月以内に稼働予定である。この開発により、サプライチェーンが大幅に強化され、先端材料への需要増加に応えることで、ナノ材料市場の成長を促進すると期待される。
世界ナノ材料市場レポート範囲
ナノ材料は、最小限で1つの外部次元が1〜100 nmを測定する材料として定義できる。ナノ材料は自然に発生する可能性があり、燃焼反応の副産物として作られる場合もあれば、特殊機能を実行するために工学的に意図的に生産される場合もある。これらの材料は、そのバルク形態の対応物とは異なる物理的および化学的特性を持つ可能性がある。
ナノ材料市場は、製品タイプ、構造タイプ、エンドユーザー産業、地域によってセグメント化されている。製品タイプ別では、市場はナノ粒子、ナノファイバー、ナノチューブ、ナノクレイ、ナノワイヤーにセグメント化されている。構造タイプ別では、市場は非ポリマー有機ナノ材料およびポリマー系ナノ材料にセグメント化されている。エンドユーザー産業に基づいて、市場はヘルスケア、電気・電子機器、エネルギー、建設、パーソナルケア、その他エンドユーザー産業にセグメント化されている。レポートはまた、主要地域15カ国における市場規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模設定と予測は収益（百万米ドル）ベースで行われている。
| ナノ粒子 | ナノメタル | 金 |
| 銀 | ||
| プラチナ | ||
| チタン | ||
| アルミニウム | ||
| 非金属酸化物 | アルミナ | |
| 酸化鉄 | ||
| 酸化チタン | ||
| シリカ | ||
| 酸化亜鉛 | ||
| 複合酸化物 | リン酸カルシウム | |
| 希土類金属酸化物 | ||
| チタン酸リチウム | ||
| 水素化シリカ | ||
| ナノファイバー | ||
| ナノチューブ | ||
| ナノクレイ | ||
| ナノワイヤー | ||
| 非ポリマー有機ナノ材料 | カーボンブラック |
| カーボンナノチューブ | |
| アプタマー | |
| 低分子OLED | |
| 活性炭 | |
| カーボンナノチューブ複合材料 | |
| ポリマー系ナノ材料 | コーティング・接着剤 |
| トランスフェクション試薬 | |
| 診断試薬 | |
| 薬物送達ビークル | |
| 織物処理 | |
| 光学コーティング | |
| ナノ多孔質ろ過膜 | |
| 誘電体フィルム | |
| OLEDフィルム |
| 炭素系 |
| 金属系 |
| 金属酸化物・セラミック系 |
| ポリマー・脂質系 |
| 建設 |
| 電子機器 |
| エネルギー |
| ヘルスケア |
| パーソナルケア |
| ゴム |
| その他エンドユーザー産業 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | ナノ粒子 | ナノメタル | 金 |
| 銀 | |||
| プラチナ | |||
| チタン | |||
| アルミニウム | |||
| 非金属酸化物 | アルミナ | ||
| 酸化鉄 | |||
| 酸化チタン | |||
| シリカ | |||
| 酸化亜鉛 | |||
| 複合酸化物 | リン酸カルシウム | ||
| 希土類金属酸化物 | |||
| チタン酸リチウム | |||
| 水素化シリカ | |||
| ナノファイバー | |||
| ナノチューブ | |||
| ナノクレイ | |||
| ナノワイヤー | |||
| 構造タイプ別 | 非ポリマー有機ナノ材料 | カーボンブラック | |
| カーボンナノチューブ | |||
| アプタマー | |||
| 低分子OLED | |||
| 活性炭 | |||
| カーボンナノチューブ複合材料 | |||
| ポリマー系ナノ材料 | コーティング・接着剤 | ||
| トランスフェクション試薬 | |||
| 診断試薬 | |||
| 薬物送達ビークル | |||
| 織物処理 | |||
| 光学コーティング | |||
| ナノ多孔質ろ過膜 | |||
| 誘電体フィルム | |||
| OLEDフィルム | |||
| 材料カテゴリー別 | 炭素系 | ||
| 金属系 | |||
| 金属酸化物・セラミック系 | |||
| ポリマー・脂質系 | |||
| エンドユーザー産業 | 建設 | ||
| 電子機器 | |||
| エネルギー | |||
| ヘルスケア | |||
| パーソナルケア | |||
| ゴム | |||
| その他エンドユーザー産業 | |||
| 地域 | アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| ASEAN | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 北米 | 米国 | ||
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| イタリア | |||
| フランス | |||
| その他欧州 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | |||
| その他中東・アフリカ | |||
レポートで回答される主な質問
2025年〜2030年のナノ材料市場の予測成長率は？
ナノ材料市場は2025年〜2030年期間において19.86%のCAGRで拡大すると予測される。
現在ナノ材料需要を支配している製品タイプは？
ナノ粒子は、触媒、コーティング、導電性ペーストにおける広範な適用性により、2024年売上の69%を占めている。
カーボンナノチューブが市場牽引力を急速に獲得している理由は？
画期的な連続反応装置がコストを削減し、わずかなCNT添加でも電池エネルギー密度と機械的特性を著しく改善するため、21.15%のCAGRを推進している。
最も急速に拡大している地理的地域は？
アジア太平洋地域が22.26%のCAGRで成長をリードしており、積極的な半導体、ディスプレイ、水処理投資に支えられている。
ナノ材料は水処理効率をどのように向上させているか？
酸化グラフェンおよび金属酸化物膜は透過性と塩除去を向上させ、運転コストを最大20%削減しながら、より厳しい汚染物質制限を満たしている。
より広範なナノ材料採用の主な障壁は？
高生産コストと原料価格変動により最終製品価格が上昇し、コスト敏感用途での採用に挑戦している。
ナノ材料市場の現在価値は？
ナノ材料市場規模は2025年に476億3,000万米ドルと推定され、CAGR19.86%で成長し、2030年には1,178億3,000万米ドルに達すると予想される。
最終更新日:
