フランス獣医療市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 2.75 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 3.78 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.61% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligence によるフランス獣医療市場分析
フランス獣医療市場規模は2025年に27億5000万米ドルに達し、2030年までに37億8000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率6.61%で成長する。本市場はペット飼育の増加、積極的な家畜疾病対策、診断・治療分野での技術導入の急速化により恩恵を受けている。成長はコンパニオンアニマルへの支出が増加する都市部に集中し、一方で家禽衛生への投資は農村部で加速している。AI搭載ポイント・オブ・ケア分析装置などのデジタルツールが診断時間を短縮し、保険加入の拡大により飼い主が高度な治療の承認を促進している。同時に、主要都市以外での獣医師不足がサービス利用可能性を制約し、政策立案者は農村診療と遠隔医療拡大への補助金を検討している。
主要レポート要点
- 製品種別では、治療薬が2024年のフランス獣医療市場シェアの60.32%を占めて主導。診断薬は2030年まで年平均成長率7.76%で拡大している。
- 動物種別では、コンパニオンアニマルが2024年のフランス獣医療市場規模の45.32%を占有。家禽は2030年まで最速の年平均成長率6.99%を記録している。
- 投与経路別では、非経口製品が2024年のフランス獣医療市場規模の47.54%のシェアを占める。経口製品は2030年まで年平均成長率6.78%で拡大すると予測される。
- エンドユーザー別では、動物病院・クリニックが2024年に56.32%の収益シェアを維持し、一方でポイント・オブ・ケア設定は年平均成長率7.54%で成長している。
フランス獣医療市場トレンド・インサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 獣医診断・治療における技術進歩 | +1.8% | グローバル投入を伴う国内重点 | 中期（2～4年） |
| ペット保険普及率の上昇とコンパニオンアニマル支出 | +1.5% | フランス都市部 | 短期（2年以下） |
| 政府主導の家畜疾病対策プログラム | +1.2% | フランス農村部 | 長期（4年以上） |
| 獣医製品のEコマース流通チャネル拡大 | +0.9% | フランス都市部 | 短期（2年以下） |
| 動物病院ネットワークの企業統合 | +0.7% | 全国 | 中期（2～4年） |
| 獣医サービスにおけるデジタルヘルス・遠隔医療導入 | +0.6% | 農村格差 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
獣医診断・治療における技術進歩
AIツールがフランスのクリニックに浸透し、専門家の69.5%が細胞診・画像診断に機械学習システムを使用している。Zoetisは2025年にVetscan Imagystプラットフォームを拡張し、自動化されたリンパ節・皮膚腫瘤レビューを可能にし、診断精度を向上させ結果の所要時間を分単位に短縮した。VirbacのDay 1モバイルアプリケーションにより農家は現場で初乳品質を評価でき、新生児免疫追跡を支援する。大規模検査機関がこれらのデジタル利益を増強し、Mars Petcareは2025年1月にCerba VetとANTAGENEの買収を完了し、6つの検査室と遺伝学ハブをフランスネットワークに追加した。これらのツールは総合的に治療開始を短縮し、フォローアップ受診を削減し、過度に負担のかかった獣医師労働力の作業負荷を軽減している。
ペット保険普及率の上昇とコンパニオンアニマル支出
2024年の料金自由化後、ペット保険普及率はフランス大都市圏で上昇した。SantéVet、Lassie、Petyはそれぞれ年間限度額5,000ユーロ（5,400米ドル）までのプランを提供し、手術・画像診断の自己負担を削減している。保険加入犬の割合は2024年の25%から2025年には32%に上昇し、猫は4パーセントポイント増加した。より高い補償によりサービス利用が促進：MRI利用は前年同期比12%増加し、予防的歯科クリーニングは9%増加した。支出は高級獣医栄養、グルーミング、ウェルネス受診に向けた幅広い消費者シフトと一致し、フランス獣医療市場を成長軌道に維持している。
政府主導の家畜疾病対策プログラム
公的プログラムは畜群衛生の要である。2023年～2025年の鳥インフルエンザワクチン接種により2,600万羽のアヒルが保護され、発生件数は315件から2025年初頭にはわずか10件まで削減された[1]農業・食料主権省「2025年鳥インフルエンザワクチン接種キャンペーン報告書」agriculture.gouv.fr。農業省はワクチン費用の85%を負担し、生産者の導入を促進し、コールドチェーン物流・生物製剤への需要を創出した。新しい2024年～2029年ロードマップは強制検査の拡大と畜群淘汰補償の資金提供により牛結核を標的としている。国家動物衛生監視プラットフォームを通じた継続的監視により、ワンヘルスデータを統合し、新興脅威を迅速に特定している。
獣医製品のEコマース流通チャネル拡大
フランスのペット飼い主はパンデミック時代のロックダウン後、さらにオンラインへシフトした。ZooplusとAmazon.frは現在、処方食・寄生虫予防薬を一晩配送でリストアップしているが、抗菌薬は厳格な処方統制下に留まっている。Centravetやその他卸売業者はクリニック向けクリック・アンド・コレクト・ポータルを導入し、2024年にEコマース収益18%増を記録した。オムニチャネル物流を最適化するサプライヤーは価格志向の消費者、特に宅配を好むミレニアル世代を獲得している。しかし規制監査により、製品の真正性と薬剤師監督が維持されている。
制約要因影響分析
| 制約要因影響分析 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 獣医サービス・医薬品費用の上昇 | -1.4% | 全国 | 短期（2年以下） |
| 農村地域の獣医インフラ限界 | -1.1% | 畜産地域 | 長期（4年以上） |
| 偽造・劣悪品質薬品の蔓延 | -0.9% | 特定のオンライン・非公式チャネル | 中期（2～4年） |
| コンパニオンアニマル人口増加率の低下 | -0.7% | 成熟都市中心部 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
獣医サービス・医薬品費用の上昇
プライマリケアクリニックでの基本診察料は2025年1月に26.50ユーロから30ユーロ（32.60米ドル）に上昇した[2]労働・保健・連帯省「2025年診察料改定」sante.gouv.fr。同時に、新処方規制によりオピオイド・コデインが安全処方箋に移行し、診療所のコンプライアンス費用が増加した[3]ANSM「2025年処方箋セキュリティ強化」ansm.sante.fr。統合が料金上昇に寄与：Mars Petcareの拡大後、米国議員が過剰請求懸念を引用し、フランス都市病院での事例的価格上昇を反映している。薄利の畜産業者はしばしば治療を延期し、日常的疾病予防効果を損なっている。
農村地域の獣医インフラ限界
調査データによると、農村地区の78.5%で産業動物獣医師の欠員が報告されている。若い卒業生は収入が高く緊急ローテーションが軽い都市部の小動物診療に傾向する。農村獣医師の平均年齢は現在54歳を超えている。労働力不足により移動距離が長くなり、緊急対応が遅れ、政府現地サービスへの依存が重くなる。学生債務負担と移動クリニック補助金を対象とする助成金が試行されているが、供給の再均衡には数年を要する。
セグメント分析
製品別：治療薬優位が市場基盤を推進
治療薬は2024年収益の60.32%を生成し、フランス獣医療市場の基盤となっている。家禽・豚生産者が厳格なバイオセキュリティ規則に対応し、コンパニオンアニマル飼い主が広域スペクトラムノミ・ダニ駆除薬を求めることで、寄生虫駆除薬・ワクチンが好調に売れた。新生子豚下痢ワクチンを含むVirbacの発売は生物製剤イノベーションのペースを強調している。抗感染薬はより厳格な抗菌薬耐性規則に直面するが、標的分子は発生時に依然として需要があり、二桁の製品回転率を維持している。
診断薬はより小規模ながら、年平均成長率7.76%で最速成長ラインである。Mars PetcareのCerba Vet買収により検査室処理能力が増大し、IDEXXは血液学・化学分析装置をサブスクリプションキットにバンドルし、独立クリニックでの設置率を向上させた。ハンドヘルド超音波・細胞診リーダーに組み込まれたAIアルゴリズムがサンプル紹介を削減し、院内収益を促進している。診断薬のフランス獣医療市場規模は2030年までに9億5000万米ドルを突破すると予測され、この導入波を反映している。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
動物種別：コンパニオンアニマルが主導、家畜が有望性を示す
犬・猫は2024年売上高の45.32%を占め、ウェルネスプラン、整形外科手術、高度画像診断を支えるフランス都市部人口動態を反映している。整形外科サプリメントメーカーVetoquinolは2025年7月にFlexadinラインを拡大し、収益性の高いニッチ拡大を強調した。
しかし家禽は年平均成長率6.99%で最も急速な上昇を記録している。大規模アヒルワクチン接種キャンペーンと輸出指向育種業者は継続的な免疫、診断、バイオセーフティ監査を必要とする。家禽衛生投入品のフランス獣医療市場シェアは、農家が回復力のある生産システムに投資することで2030年までに15%を超えると予想される。
投与経路別：非経口が主導、経口成長が加速
47.54%のシェアを持つ非経口製剤は、迅速なバイオアベイラビリティを確保するため、高効力ワクチンと緊急治療薬を支配している。Ceva Santé Animaleの注射用鳥インフルエンザワクチンがフランスの2024年キャンペーンの基盤を形成した。
経口製品は年平均成長率6.78%で最も急速に拡大している。チュアブルNSAID、プロバイオティクスサプリメント、処方食は投与の容易さに対する飼い主の嗜好を満たす。経口製剤に関連するフランス獣医療市場規模は2025年～2030年間に2億2000万米ドル増加すると設定されている。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別：病院が支配、ポイント・オブ・ケア検査が加速
病院・クリニックは幅広いサービスメニューと手術能力により2024年売上の56.32%に貢献した。資格を持つ獣医師を過半数株主として義務付ける所有権規則により、診療ロールアップが適度に維持され、多様化した独立診療所の分野が保持されている。
移動クリニック・農場内検査室を含むポイント・オブ・ケア・サイトは最高の年平均成長率7.54%を記録している。Vetscan OptiCellなどの新しい分析装置は3分未満で血球計算を提供し、サンプル輸送費を削減し、時間に追われる畜産業者を引き付けている。
地理分析
フランスの多様な地形は不均等な獣医サービスアクセスを生み出している。イル・ド・フランス、オーヴェルニュ・ローヌ・アルプ、ヌーヴェル・アキテーヌが合計で資格獣医師の42%を擁し、フランス獣医療市場の半分以上を生成している。これらの都市化ハブは24時間病院、CTスキャナー、複雑な外科症例を獲得する紹介専門診療科を提供している。これら3地域のフランス獣医療市場規模は2030年までに19億米ドルに接近すると予測される。
対照的に、オクシタニーとブルゴーニュ・フランシュ・コンテは密集した家畜人口を含むが、平方キロメートル当たりのクリニック数は少ない。政府補助金は移動牛結核検査ユニットと遠隔相談ポータルに資金を提供し、格差を橋渡しする。デジタルトリアージは軽微な疾患の移動距離を削減するが、緊急事態は依然として限られた労働力を負担させるオンコール・ローターに依存している。
スペイン、ドイツ、イタリアとの国境近接性は国境を超えた医薬品流通と紹介協力を支援している。Virbacなどフランス企業は生産量の42%を輸出し、一方で外国多国籍企業はリヨンの先端バイオクラスター近くに研究センターを設置している。ANSESを通じたEUの厳格な薬事監視連携により新分子の承認が迅速化され、地元生産者は共通品質基準を満たしながらイノベーションを可能にしている。
競合情勢
市場は適度な集中を示している。最大手5社が合計収益の約55%を保持し、製品差別化とサービス向上を奨励する競争環境を示唆している。Zoetisは2024年第4四半期にポートフォリオの幅広さとバンドルサービス契約によりフランス収益10%成長を記録した。Virbacは買収と中核ポートフォリオ強化により2024年に13.6%上昇した。Ceva Santé AnimaleのバリュエーションはIPOの可能性を示唆し、2025年3月に100億米ドルを突破した。
診断能力が新しい戦場である。Mars Petcareの2025年1月のCerba Vet買収により拡張された検査メニューが付与され、一方でIDEXXは消耗品年金モデルにリンクしたレンタル分析装置でクリニックに種を蒔く。遠隔医療スタートアップDigitailとTelevet は院内でトリアージを維持し時間外負荷を軽減しようとする独立診療所を標的とする。農村労働力格差により企業グループと獣医学校間の協力が促進され、混合診療インターンシップに資金を提供し、遠隔コミューンでのサービス継続性を保持している。
フランス獣医療業界リーダー
-
Ceva Animal Health, Inc
-
Zoetis Inc.
-
Boehringer Ingelberg International GmbH
-
Elanco Animal Health
-
Vetoquinol SA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：ZoetisはVetscan Imagyst分析装置のAI腫瘤アップグレードを展開し、フランスのクリニックが数分以内にリンパ節・皮膚腫瘤異常を検出可能にした。
- 2025年3月：Ceva Santé Animaleの最新資金調達ラウンドにより会社のバリュエーションが約100億米ドルに上昇し、経営陣はフランスベース事業の新規株式公開を検討するよう促した。
- 2025年1月：Virbacは広域スペクトラム新生子豚下痢ワクチンをフランスの獣医師・農家向けDay 1初乳監視モバイルアプリと併せて導入した。
- 2025年1月：Mars, IncorporatedはCerba VetとANTAGENEの買収を完了し、6つの検査機関と遺伝学センターをフランスネットワークに追加した。
フランス獣医療市場レポートスコープ
レポートのスコープに従い、動物用医薬品は動物の疾患治療、診断、予防に関連している。家庭動物・野生動物の両方を含む様々な動物種をカバーしている。フランス獣医療市場は製品別（治療薬別・診断薬別）、動物種別（犬・猫、馬、反芻動物、豚、家禽、その他動物）にセグメント化されている。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル単位）を提供している。
| 治療薬 | ワクチン |
| 寄生虫駆除薬 | |
| 抗感染薬 | |
| 薬用飼料添加物 | |
| その他治療薬 | |
| 診断薬 | 免疫診断検査 |
| 分子診断 | |
| 診断画像 | |
| 臨床化学 | |
| その他診断薬 |
| 犬・猫 |
| 馬 |
| 反芻動物 |
| 豚 |
| 家禽 |
| その他動物種 |
| 経口 |
| 非経口 |
| 局所 |
| その他投与経路 |
| 動物病院・クリニック |
| 検査機関 |
| ポイント・オブ・ケア/院内検査設定 |
| 学術・研究機関 |
| 製品別 | 治療薬 | ワクチン |
| 寄生虫駆除薬 | ||
| 抗感染薬 | ||
| 薬用飼料添加物 | ||
| その他治療薬 | ||
| 診断薬 | 免疫診断検査 | |
| 分子診断 | ||
| 診断画像 | ||
| 臨床化学 | ||
| その他診断薬 | ||
| 動物種別 | 犬・猫 | |
| 馬 | ||
| 反芻動物 | ||
| 豚 | ||
| 家禽 | ||
| その他動物種 | ||
| 投与経路別 | 経口 | |
| 非経口 | ||
| 局所 | ||
| その他投与経路 | ||
| エンドユーザー別 | 動物病院・クリニック | |
| 検査機関 | ||
| ポイント・オブ・ケア/院内検査設定 | ||
| 学術・研究機関 | ||
レポートで回答される主要質問
2025年のフランス獣医療市場規模はどの程度ですか？
27億5000万米ドルに達し、年平均成長率6.61%で2030年までに37億8000万米ドルに達すると予測されています。
どの製品カテゴリが最大のシェアを占めていますか？
治療薬がワクチン・寄生虫駆除薬により2024年収益の60.32%で主導しています。
市場で最も急成長しているセグメントは何ですか？
AI強化ポイント・オブ・ケアツールに支援された診断薬が2030年まで年平均成長率7.76%で拡大しています。
なぜ家禽衛生支出が上昇しているのですか？
全国的な鳥インフルエンザワクチン接種成功と輸出指向生産者が家禽ケアを年平均成長率6.99%に押し上げています。
保険は獣医支出にどのような影響を与えますか？
より広範なペット保険普及がコスト障壁を削減し、高度治療・診断の利用増加をもたらします。
農村獣医ケアを制限する課題は何ですか？
高齢化する労働力と産業動物診療の新卒者減少が遠隔畜産地域でサービス格差を生み出しています。
最終更新日:
