インド動物医療市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.62 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.45 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.73% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるインド動物医療市場分析
インド動物医療市場規模は2025年に16億2千万米ドルで、2030年には24億5千万米ドルに達すると予測され、予測期間中に8.73%のCAGRを反映しています。成長は、ペットの人間化の進展、政府資金による予防接種プログラム、都市部・農村部の両方で質の高いケアへのアクセスを改善するAI対応診断ソリューションによって推進されています。インドが世界最大の家畜保有国である地位は、治療薬に規模をもたらし、一方でコンパニオンアニマルの飼育急増がプレミアムサービスを押し上げています。特にランピースキン病に対する国産ワクチン開発が供給セキュリティを強化し、輸入依存を軽減しています。多国籍企業による現地AIセンターへの技術投資が、迅速なポイントオブケア検査と都市部・農村部の治療格差を縮小するテレヘルスモデルを解き放っています。
主要レポートポイント
- 製品別では、治療薬が2024年のインド動物医療市場収益シェアの57.54%を占めて主導し、診断薬は2030年まで9.56%のCAGRで成長しています。
- 動物種別では、犬・猫が2024年のインド動物医療市場シェアの45.32%を獲得し、家禽は2030年まで8.99%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 投与経路別では、非経口製剤が2024年のインド動物医療市場規模の46.67%のシェアを保持し、経口投与は2030年まで8.76%のCAGRで上昇すると予測されています。
- エンドユーザー別では、動物病院・クリニックが2024年のインド動物医療市場の58.54%を占め、ポイントオブケア検査設定が2030年まで9.54%のCAGRで最も急速に成長しています。
インド動物医療市場のトレンドと洞察
V
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 動物個体数・飼育数の増加 | +2.1% | 全国規模 - 都市部大都市圏で最強 | 中期（2-4年） |
| 政府主導の予防接種・疾病対策プログラム | +1.8% | 全国規模 - 農村部重視 | 長期（4年以上） |
| 動物診断・テレヘルス技術の進歩 | +1.5% | 都市部中心地、地方中核都市に拡大 | 短期（2年以下） |
| ペット保険・ヘルスファイナンスの導入拡大 | +1.2% | 都市部インド、特に大都市圏 | 中期（2-4年） |
| 組織化された動物医療小売・ECチャネルの拡大 | +1.0% | 全国、都市需要主導 | 短期（2年以下） |
| 家畜生産性・食品安全への注力強化 | +0.9% | 農村部・準都市部 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
動物個体数・飼育数の増加
ペット犬数は2014年の1,260万頭から2023年の3,360万頭に急増し、2028年には5,150万頭に達すると予測され、ウェルネス、診断、選択手術の持続的需要を牽引しています。都市世帯では既にペット普及率が25%を示し、2025年には35%に達する軌道にあり、基本的なワクチン接種から多専門医療サービスへとケア期待が変化しています。年間ペット医療費は平均7万〜8万インドルピー、外科治療は2万〜3万インドルピーで、製品・サービス全体でのプレミアム化を支えています。並行して家畜拡大が需要基盤を広く維持し、インドの牛群が3億742万頭に達して大規模な予防接種と栄養サポートを必要としています[1]USDA Foreign Agricultural Service, `Livestock and Poultry: India Semi-annual,` usda.gov。コンパニオンアニマルと産業動物両方のこの二重成長が収益源を多様化してインド動物医療市場を支えています。
政府主導の予防接種・疾病対策プログラム
国家畜産ミッションは繁殖農場、飼料ユニット、クリニックに対して最大500万インドルピーまで50%の資本補助金を提供し、ワクチンや治療薬の購入を直接刺激しています。2024年6月には国産ランピースキン病ワクチンの展開が開始され、同国の3億頭を超える牛を保護しています。国家ワンヘルスミッションは人と動物の疾病監視を連携させ、人獣共通感染症の早期発見診断薬の普及を加速しています。2025年4月のH9N2家禽ワクチン承認とより厳格な農場バイオセキュリティ規則が予防医療パラダイムを強化しています[2]Press Information Bureau, `Launch of Lumpy Skin Disease Vaccine,` pib.gov.in。インドが世界第3位の卵生産国である地位を考慮すると、これらのプログラムは疫病発生による経済ショックを軽減し、インド動物医療市場の成長軌道を維持しています。
動物診断・テレヘルス技術の進歩
Zoetisは2025年にハイデラバード能力センターを拡張し、次世代診断プラットフォーム向けのAI/ML人材を採用しました。そのVetscan Imagyst系統用のAI Massesモジュールはほぼリアルタイムの細胞診解釈を提供し、診断精度とクリニックスループットを向上させています。ポイントオブケア検査は2020年から2030年の間に世界的に2倍以上になると予測され、インドのクリニック、特に十分なサービスを受けていない農村地域で早期採用者となっています[3]Frontiers in Veterinary Science, `Point-of-Care Diagnostics Market,` frontiersin.org。CNNベースの画像解析はランピースキン病検出で86.54%の精度を達成し、群れの健康監視におけるAIの役割を際立たせています。Ayushman Bharatデジタルミッションによって促進されたテレヘルスは、専門医の診察を遠隔地域まで拡張し、インド動物医療市場が以前未開拓の顧客に到達することを保証しています。
ペット保険・ヘルスファイナンスの導入拡大
ペット保険料は、治療費上昇に対する財政的クッションを求める飼い主の増加により、年14%成長で2025年に6,500億インドルピーに達する見込みです。民間保険会社は現在、基本的な死亡保障を超えて、外来相談、診断、処方薬をカバーしています。選択手術が2万〜3万インドルピーかかる中、保険普及により獣医師は経済的制約なしにベストプラクティスプロトコルを遵守できます。都市部ミレニアル世代のペットを家族と見る観点が保険購入を加速し、クリニックの安定的収入流入を支援しています。この傾向はMRIスキャンや腹腔鏡手術などの高度モダリティ採用をさらに支援し、インド動物医療市場の平均請求額を引き上げています。
制約要因影響分析
| 制約要因影響分析 | CAGR予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 偽造・粗悪動物医療製品の蔓延 | −1.4% | 全国、農村市場で最高 | 中期（2-4年） |
| 高度動物医療・診断の高コスト | −1.1% | 農村部・準都市部 | 長期（4年以上） |
| 熟練動物医療専門家・支援スタッフの不足 | −0.8% | 全国、都市-農村格差 | 中期（2-4年） |
| 不適切なコールドチェーン・農村流通インフラ | −0.9% | 主に農村地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
偽造・粗悪動物医療製品の蔓延
中央・州規制当局による二重監督が執行の死角を生み出し、不法製造業者が管轄をまたいで生産を移すことで悪用しています。2025年1月から、すべての薬剤承認はCDSCOでオンライン申請が必要となり、トレーサビリティを強化する動きと期待されています。それでも、農村市場の価格敏感な購入者は検証された品質なしにより安価な製品を好むことが多く、治療結果を損ない動物医療介入への信頼を損なう可能性があります。2023年12月に実施された改訂スケジュールM GMP規範の下で小規模企業は高いコンプライアンス費用に直面し、資源制約のある事業者の非遵守リスクが増大しています。粗悪な治療薬は疾病対策を阻害し、ワクチン接種キャンペーンを遅らせ、最終的にインド動物医療市場のCAGRに重くのしかかっています。
高度動物医療・診断の高コスト
年間卒業する3,500名の獣医師のうちわずか5%がコンパニオンアニマル診療を選択し、都市偏重のサービス可用性を生み出しています。遠隔地区での生物製剤の不十分なコールドチェーン物流は流通コストを押し上げ、エンドユーザー価格を膨張させています。養鶏農家の90%が薄利で経営しており、高級診断薬や特殊ワクチンへの支払い能力を制限し、普及率を押し下げています。現場獣医師への政府償還の遅延と補助金付き公立診療所との競争が、民間提供者の先進機器投資能力をさらに圧迫しています。インド動物医療市場がその潜在力を十分発揮するためには、この手頃性格差の解消が不可欠です。
セグメント分析
製品別：治療薬が収益維持、診断薬がイノベーション主導
治療薬は2024年のインド動物医療市場の57.54%のシェアを占め、同国の3億頭の牛群により基盤的地位を保っています。ワクチン需要は2024年に発売された国産ランピースキン病ショットによって押し上げられ、一方で2024年4月に承認されたNexGard Spectraなどの製品から駆虫薬が注目を集めています。ワクチンがサブカテゴリー収益を支配し、インドが世界用量の60%供給国である役割を反映し、国家畜産ミッションなどの政策が普及を加速しています。駆虫薬と抗感染薬は産業動物の効率性を保ち、コンパニオンアニマルの寄生虫駆除を行います。医療用飼料添加物は、抗菌薬耐性管理義務を管理しながら生産者の生産性維持を支援します。
診断薬は2030年まで9.56%のCAGRで最も急成長している製品グループです。このセグメントは、専門検査室を欠く地域で重要な迅速な畜舎サイドでの意思決定を可能にするポイントオブケアシステムに乗っています。免疫診断がワンヘルス監視プログラムに活用され、最大のサブセグメントのままです。分子検査はAI画像リーダーと組み合わせて牛病変検出で86.34%の精度を提供し、経済損失を最小化します。企業動物医療チェーンが診療を高度化する中、臨床化学と画像診断が繁栄しています。IDEXXは2024年第3四半期にinVueアナライザーで700件の注文を記録し、クリニック内診断採用の上昇を裏付けています。この技術勢いが診断薬を予測期間中にインド動物医療市場規模の上昇割合を獲得する位置に置いています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのシェアが利用可能
動物種別：コンパニオンアニマルが価値を支配、家禽が急速に拡大
犬・猫は2024年のインド動物医療市場の45.32%を生み出し、ペット当たりの高支出と保険普及拡大に支えられています。年平均7万〜8万インドルピーの支出には選択治療、予防ケア、特殊栄養が含まれ、提供者のマージンを押し上げています。Mars Inc.の2024年のCrown Veterinary Servicesへの投資は、都市部ペット医療需要の急増予想を反映しています。馬ケアはニッチなままですが、フェアでの福祉プログラムを通じて注目度が上昇しています。反芻動物は群レベル予防接種イニシアチブに牽引され、ワクチン量を下支えし続けています。
家禽は8.99%のCAGRで最も急成長する動物セグメントと予測され、インドの世界卵生産第3位ランクを反映しています。Virbacの2024年の家禽ワクチンライン用Globion買収は、このカテゴリーへの信頼を示しています。能力は2026年までに時間当たり26万7,800羽に拡大し、疾病予防支出を増加させています。政府推奨H9N2ワクチンと農場登録義務が予防健康プログラムの広範な採用を促進しています。AI強化群れ監視ツールが飼料変換と疾病予測を改善し、インド動物医療市場での家禽のシェアを押し上げています。
投与経路別：非経口が中核維持、経口が利便性魅力で拡大
非経口製品は、ランピースキン、口蹄疫、鳥インフルエンザの普遍的注射ワクチンスケジュールにより、2024年のインド動物医療市場の46.67%を提供しました。国家コールドチェーンアップグレードが工場から牧草地まで生物学的効力を保護し、有効性を維持しています。注射ホルモンと抗生物質は産業群での正確な投与量を提供し、動物診療所収益を強化しています。
経口製剤は2030年まで8.76%のCAGRを示し、在宅投与に対する飼い主の嗜好を反映しています。Boehringer IngelheimのVETMEDIN Solutionは犬心不全向けFDA承認初の液剤で、ユーザーフレンドリーなイノベーションを例証しています。NexGard Spectraなどの咀嚼型駆虫薬錠剤がコンパニオンアニマルでの高いコンプライアンス率を促進しています。ECは常温安定経口SKUを好み、コールドチェーンコストなしで出荷し、農村リーチを加速しています。この利便性転換がインド動物医療市場シェアへの経口の寄与を徐々に高めています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのシェアが利用可能
エンドユーザー別：クリニックが支出の軸、ポイントオブケア検査がアクセスを民主化
動物病院・クリニックは2024年収益の58.54%をコントロールし、専門人材の集中と院内手術室の恩恵を受けています。Mars支援のCrown Veterinary Servicesは、画像診断、歯科、救急医療を一つの屋根の下で提供する複数医師診療所を拡大しています。しかし人材不足と都市集中が全国カバレッジを制限しています。
ポイントオブケア検査は9.54%のCAGRで最も急成長するエンドユーザーセグメントです。IDEXXのinVueアナライザーとZoetisのAI Massesモジュールがクリニックと移動ユニットに血液学・細胞診症例を数分で診断する力を与え、紹介を減らし治療決定を迅速化しています。分散診断がインドの地理的現実に合致し、準獣医師と技師が農村群を効果的に支援できるようにします。キット価格が下落するにつれ、ポイントオブケアソリューションに関連するインド動物医療市場規模は急速に拡大し、ケア品質格差を縮小します。
地理分析
パンジャブ、ハリヤナ、グジャラート、マハラシュトラなどの北部・西部州が高価値クラスターを形成するのは、集約的酪農・養鶏事業がより高い消費者所得と共存するためです。これらの地域は第三次動物医療機関、堅牢なコールドチェーン、多国籍メーカーの強いプレゼンスから恩恵を受けています。テランガナ、タミル・ナードゥ、カルナータカなどの南部ハブは、ハイデラバード近郊でIndian Immunologicalsによる700億インドルピー施設計画を含む新興AIセンターとワクチン工場をホストするため、平均以上の成長を記録しています。
東部州はインフラが軽いものの、大きな畜産基盤と国家畜産ミッション下の新しい農村資金ラインにより潜在的可能性を表しています。政府のワンヘルスプログラムが全国的に統一政策骨組みを提供しますが、展開効果は地方統治能力により異なります。
都市部大都市圏はコンパニオンアニマルブームの震源地で、2025年までにペット普及率35%が期待され、プレミアムクリニックが繁栄しています。ほとんどの家畜を占める農村地帯は政府診療所と散発的な移動キャンプに依存しており、テレメディシンとポータブルアナライザーがこのギャップを埋めることを目指しています。地域特化が出現：酪農地帯は繁殖ホルモンを重視、卵クラスターはNDとH9N2ワクチンを優先、大都市圏は内視鏡、歯科、腫瘍学に焦点を当てます。Namo Drone Didiプログラムなどのイニシアチブは、まもなく動物医療配送に拡張される可能性のある技術普及への開放性を示しています。これらの動態がインド動物医療市場をバランスの取れた地理的拡大へと押し進めています。
競争環境
市場は適度な分散を示していますが、統合が加速しています。800億インドルピーのSeQuent Scientific-Viyash Life合併が16工場と150以上の輸出市場を持つ最上位国内企業を形成しています。グローバル企業は技術主導の差別化を追求：ZoetisがハイデラバードAIハブを拡張し、一方でBoehringer Ingelheimがベクターベースワクチン用にSaiba Animal Healthを買収しました。
プレミアムコンパニオンアニマル支出により多国籍企業はプレミアム価格設定が可能で、一方で価格敏感な畜産顧客はコスト効率的な国内ブランドに引き寄せられます。農村の未充足ニーズがテレ相談、AI病変スコアリング、サブスクリプションワクチンサービスを提供する破壊的企業にスペースを開きます。規制デジタル化はコンプライアンス習熟度のある企業に報いを与え、非公式生産者の参入障壁を引き上げています。
獣医師不足が依然として障害となり、トリアージチャットボットと遠隔画像レビュープラットフォームを構築するスタートアップにインスピレーションを与えています。VirbacのGlobion買収が家禽ポートフォリオを強化し、最も急拡大する動物カテゴリーでの急速成長に位置付けています。AI診断、国産ワクチン、農家直接モデル周辺の戦略収束が、インド動物医療市場が成熟するにつれて競争を形作ります。
インド動物医療業界リーダー
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Boehringer Ingelheim GmbH
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Zoetis Inc.
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Merck & Co. Inc.
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Elanco Animal Health
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Vetoquinol
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：インド政府はH9N2家禽ワクチンを承認し、鳥インフルエンザ発生抑制のための3つの柱の戦略の一環として、より厳格なバイオセキュリティと義務的農場登録措置を導入しました。
- 2025年1月：中央薬事統制機構は、インドの医薬品サプライチェーン全体の透明性とトレーサビリティを向上させ、すべての動物医療薬申請でオンライン提出を義務化しました。
- 2024年9月：Zoetisは、現地の動物医療ニーズに合わせたデジタル診断ツール開発のためデータエンジニアとAI/ML専門家を雇用し、ハイデラバードのIndia Capability Centerを拡張しました。
- 2024年9月：Carlyle支援のSeQuent ScientificとViyash Life Sciencesが800億インドルピーの合併に合意し、16の製造工場と150以上の輸出市場へのアクセスを持つインド最大級の動物医療会社の1つを創設しました。
- 2024年6月：インド農業大臣が同国初の国産ランピースキン病ワクチンを開始し、国内生物製剤の自立を強化し3億頭を超える牛個体群を保護しました。
インド動物医療市場レポートスコープ
レポートのスコープに従い、動物医療は動物の疾病診断、治療、予防に関連する科学として定義できます。家畜動物生産の重要性の増大が動物医療市場の成長を生み出しています。インド動物医療市場は製品別（治療薬・診断薬）、動物種別（犬・猫、馬、反芻動物、豚、家禽、その他動物）にセグメント化されています。市場レポートは世界主要地域17か国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 治療薬 | ワクチン |
| 駆虫薬 | |
| 抗感染薬 | |
| 医療用飼料添加物 | |
| その他治療薬 | |
| 診断薬 | 免疫診断検査 |
| 分子診断 | |
| 診断画像 | |
| 臨床化学 | |
| その他診断薬 |
| 犬・猫 |
| 馬 |
| 反芻動物 |
| 豚 |
| 家禽 |
| その他動物種 |
| 経口 |
| 非経口 |
| 外用 |
| その他投与経路 |
| 動物病院・クリニック |
| 委託検査機関 |
| ポイントオブケア/院内検査設定 |
| 学術・研究機関 |
| 製品別 | 治療薬 | ワクチン |
| 駆虫薬 | ||
| 抗感染薬 | ||
| 医療用飼料添加物 | ||
| その他治療薬 | ||
| 診断薬 | 免疫診断検査 | |
| 分子診断 | ||
| 診断画像 | ||
| 臨床化学 | ||
| その他診断薬 | ||
| 動物種別 | 犬・猫 | |
| 馬 | ||
| 反芻動物 | ||
| 豚 | ||
| 家禽 | ||
| その他動物種 | ||
| 投与経路別 | 経口 | |
| 非経口 | ||
| 外用 | ||
| その他投与経路 | ||
| エンドユーザー別 | 動物病院・クリニック | |
| 委託検査機関 | ||
| ポイントオブケア/院内検査設定 | ||
| 学術・研究機関 | ||
レポートで回答される主要質問
インドの動物医療ソリューション支出はどのくらい速く成長していますか？
インド動物医療市場が2025年の16億2千万米ドルから2030年には24億5千万米ドルに拡大するにつれ、支出は8.73%のCAGRで上昇しています。
最も急速に成長している動物セグメントはどれですか？
インドが卵・ブロイラー生産を強化するにつれ、家禽が2030年まで8.99%のCAGRで最も急成長するセグメントと予測されています。
治療薬は現在どのようなシェアを保持していますか？
治療薬は大きな家畜群での高いワクチン・駆虫薬普及に牽引され、2024年収益の57.54%を占めています。
農村地域でポイントオブケア検査が重要なのはなぜですか？
ポータブルアナライザーは即座の結果を提供し、遠隔検査室の必要性を減らし、獣医アクセスが限られた場所でより迅速な治療決定を可能にします。
ワクチン自立を促進している政策は何ですか？
国家畜産ミッション下の政府支援が、2024年に開始された国産ランピースキン病ワクチンの生産を可能にしました。
獣医師にとって偽造薬問題はどの程度深刻ですか？
粗悪製品が治療効果と農家の信頼を損なうことで、市場の予測CAGRから1.4%削減しています。
最終更新日:
