IoT半導体市場規模とシェア

IoT半導体市場（2025年～2030年）

Mordor IntelligenceによるIoT半導体市場分析

IoT半導体市場規模は2025年に0.67兆米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 14.70%で成長し、2030年には1.32兆米ドルに達すると予想されています。グローバルIoT半導体市場規模の拡大は、分散エッジAI処理、産業自動化プログラム、接続された家電デバイスの着実な増加により推進されています。メーカーはワークロードをクラウドからエッジに移行しており、IoTシリコンに神経加速機能を追加する一方で、電力予算を一桁ミリワット以下に抑える必要があります。半導体製造の地域化を目的とした政府インセンティブは北米とヨーロッパでの新ファブを促進しており、リショアリング政策はグローバルIoT半導体市場全体の調達戦略を変化させています。サプライチェーンの多様化は技術ノードの二極化と一致しています：先端ノード（<14 nm）はリソース集約的なAI推論を可能にし、成熟ノード（40～28 nm）は大衆市場センサーのコストを競争力のあるレベルに維持します。[1]U.S. Department of Commerce, "Semiconductor Industry," commerce.gov

主要レポートのポイント

  • 製品カテゴリ別では、プロセッサーが2024年のIoT半導体市場シェアの25.65%を占有；セキュリティICは2030年まで17.90%のCAGRで拡大する見込みです。
  • エンドユーザー別では、産業・製造業が2024年のIoT半導体市場の22.71%のシェアを占有し、自動車分野は2030年まで16.74%のCAGRで成長する見込みです。
  • テクノロジーノード別では、40-28 nmセグメントが2024年のIoT半導体市場シェアの27.66%でリード；≤14 nmは19.01%のCAGRで成長する予測です。
  • 接続技術別では、Wi-Fiが2024年のIoT半導体市場収益シェアの38.60%を獲得；5G RedCapが19.22%のCAGRで最も高い成長率を示しています。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年のIoT半導体市場規模の34.92%を占有；中東・アフリカ地域は18.71%のCAGRで上昇する予測です。

セグメント分析

製品別：プロセッサーがリード、セキュリティICが加速

プロセッサーは2024年に25.65%で最大の収益シェアを生み出し、CPU、NPU、マルチプロトコル無線を融合するシングルダイコンボに支えられています。統合の強化は印刷回路エリアを削減し、認証サイクルを短縮し、グローバルIoT半導体市場でプロセッサーの優位性を強化しています。セキュリティICは、ゼロトラストアーキテクチャがIoT半導体市場のすべてのノードにハードウェア信頼ルートを埋め込むため、17.90%のCAGRで最も速い拡大が見込まれています。センサー、接続性、メモリ、ロジック、電源管理ラインはより広範な単位出荷曲線を追跡し、特殊な低消費電力DRAMがプレミアム価格ポイントを獲得しています。

インパッケージ電圧調整のアップグレードにより、AIアクセラレーター向けにサブ0.5 Vレールが供給され、ウェアラブルのバッテリー寿命が延長されています。MEMSメーカーは出荷可能な圧力センサーを0.8 mm以下の高さまで押し下げ、リングやイヤバッドでの設計スペースを開いています。SEALSQは英国スマートメーターを保護する2,400万個の耐量子チップの契約を確保し、重要インフラ全体でのセキュリティシフトを示しています。

IoT半導体市場：製品別市場シェア

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能

最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

エンドユーザー別：産業が出荷量を支配、自動車が急速に拡大

産業・製造業は、APAC工場全体でデジタルツイン展開が拡大したため、2024年に22.71%のシェアを維持しました。状態監視MCUの需要は2030年まで二桁の単位成長を維持します。自動車は、ソフトウェア定義車両がコンピュートドメインを集中化するため、CAGRで16.74%をリードしています。自動車シリコン向けのIoT半導体市場規模は、ハーネス重量を削減し、OTA機能アップセルを可能にするゾーナル アーキテクチャに支えられ、急激に上昇する見込みです。

ヘルスケアは遠隔監視を超えて規制対象デバイス接続フレームワークまで拡張し、認証済みセキュア要素への需要を強化しています。AI駆動在庫ロボットを使用するリテールパイロットは、リアルタイムで棚在庫を照合するために視覚最適化SoCを採用し、IoT半導体市場収益ベースを多様化しています。受動光ネットワークがHVAC、照明、セキュリティを単一ファイバーバックボーンで接続するため、ビルディングオートメーション注文が増加しています。

テクノロジーノード別：成熟ノードが支配、先端ノードが急上昇

40～28 nm層は2024年に27.66%のシェアを保持し、IoT半導体市場でコスト重視のウェアラブルとセンサーを支えています。設計再利用と完全償却済みツールがダイコストを低く抑えていますが、容量制約により供給が逼迫しています。≤14 nm層は、エッジAIワークロードに高密度SRAMとLPDDRインターフェースが必要なため、19.01%のCAGRで成長します。TSMCのナノシートベース2 nmパスは15%の速度向上と30%の低消費電力を約束し、さらなるAI中心の成長を示しています。

並行して、22～16 nm FinFETノードは中級ゲートウェイで性能とコストのバランスを取ります。レガシー≥90 nmラインは超低価格センサー向けに実用的なままですが、統合のメリットにより出荷量は減少しています。IoT半導体市場内では小さなジオメトリーでのミックスドシグナルSoCが好まれています。

IoT半導体市場：テクノロジーノード別市場シェア

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能

最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

接続技術別：Wi-Fiが支配、5G RedCapが台頭

Wi-Fiは2024年に38.60%の収益を保持し、利用可能スペクトラムを3倍にするWi-Fi 6E展開に支えられています。ThreadとZigbeeはMatterアンブレラの下で新たな注目を集め、コミッショニングフローを簡素化しています。5G RedCapチップは19.22%のCAGRで拡大し、NB-IoTとフル5Gの間のギャップを埋め、AT&Tが2024年に米国キャリア初のローンチを実行しています。衛星IoTスタートアップは低地球軌道コンステレーションを発射し、海事・鉱業資産にカバレッジを拡大し、IoT半導体市場の総アドレス可能エンドポイントを拡大しています。

超広帯域は自動車キーレスエントリーと資産追跡タグでの精密レンジングをアンカーします。NB-IoTとLTE-Mは、10年バッテリー寿命が帯域幅ニーズを上回るユーティリティで安定しています。複合プロトコルSoCはPCBエリア成長を軽減し、設計規範としてマルチ無線共存を強化しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年にIoT半導体市場収益の34.92%を貢献し、台湾の総半導体生産量の63.8%シェアと中国の容量増強により推進されています。ウェーハーからパッケージングまでの垂直統合によりリードタイムが短縮され、OEMはより迅速な反復が可能になります。しかし輸出制限により多国籍OEMは日本、インド、米国での容量ヘッジに向かい、IoT半導体市場サプライマップを再構築しています。

中東・アフリカは18.71%のCAGRで最も速い軌道を示しています。湾岸スマートシティ予算は交通分析、エネルギーダッシュボード、公共安全センサーグリッドに数十億を配分し、堅牢な広温度範囲シリコンを要求しています。北アフリカ全体での5G展開は、港から内陸自由貿易区域まで伸びる物流回廊での低遅延テレメトリーを解放し、IoT半導体市場のエンドポイントベースを拡大しています。

北米とヨーロッパはイノベーションセンターのままです。米国CHIPS法は16州のファブに500億米ドルを投入し、2027年までに国内先端ノード容量を22%まで倍増させます。ヨーロッパのChips法は2030年までに20%のグローバルシェアを目標とし、IntelとSTMicroelectronicsがドイツとフランスのクラスターに投資しています。これらの地域は高価値の自動車・医療シリコンを優先し、適度な単位成長にもかかわらずIoT半導体市場規模の収益性の高いスライスを形成しています。[4]Source: Taipei Representative Office in Singapore, "Taiwan and the Global Semiconductor Supply Chain," roc-taiwan.org

IoT半導体市場CAGR（%）、地域別成長率
主要な地域市場に関する分析を入手
PDFをダウンロード

競争環境

IoT半導体市場は中程度の断片化を示しています。上位ベンダーはリソグラフィーR&Dと複数年ウェーハー契約での規模優位性を活用し、価格レバレッジを維持しています。しかし専門スタートアップは、ポスト量子セキュリティコア、サブ100 µW NPU、衛星対応RFフロントエンドで差別化しています。パートナーシップが増加：QualcommはSTMicroelectronicsと提携し、2025年出荷のSTM32 MCUとAI無線機を結合し、OEM向けのターンキーボードを提供します。垂直統合トレンドは巨人にシリコン、ソフトウェア、サービスを1つのブランドの下で確保させ、参入障壁を高めています。

中級サプライヤーはエッジSDKサポートでクラウド ハイパースケーラーと協力しています。中国・台湾のホワイトラベルODMは、ロングテールデバイスメーカーにサービスを提供するために参照設計を反復し、下流価格を競争力のあるレベルに保っています。成熟ノード容量が逼迫するにつれ、買い手はリスクヘッジのためにファウンドリー間でダイリビジョンをデュアルソースし、グローバルIoT半導体市場全体でベンダー管理の複雑性を増大させています。

サードパーティIPライセンサーは柔軟なロイヤルティ条件でセキュア要素コアを開放し、Tier-2 MCUベンダーが暗号化を迅速に統合することを可能にしています。この動きは機能豊富でありながらコスト意識のある代替案のパイプラインを維持し、急速な統合を防ぎ、グローバルIoT半導体市場を構造的に競争力のある状態に保っています。

IoT半導体業界のリーダー

  1. Qualcomm Technologies Inc.

  2. Texas Instruments Incorporated

  3. NXP Semiconductors N.V.

  4. STMicroelectronics N.V.

  5. MediaTek Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
pic 241.png
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
PDFをダウンロード

最近の業界動向

  • 2025年5月：Semtechが地上・衛星LoRaネットワークにまたがる初のチップであるLoRa Plus LR2021トランシーバーを発売。
  • 2025年2月：NXPが3億700万米ドルのKinara買収を完了し、エネルギー効率的なNPUをエッジAIラインアップに追加。
  • 2025年1月：Infineonがタイのサムトプラカーンでバックエンドファブの起工式を挙行、2026年の量産立上げ予定。
  • 2025年1月：Microchipがコロラドスプリングスでのシリコンカーバイド容量拡張に8億8,000万米ドルを配分、400人の雇用創出。

IoT半導体業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場状況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場牽引要因
    • 4.2.1 接続された家電・ウェアラブルデバイスの普及
    • 4.2.2 Industry 4.0主導の低消費電力MCU需要
    • 4.2.3 自動車ADASとV2Xシリコン要件
    • 4.2.4 IoT SoC内エッジAI推論
    • 4.2.5 Matterプロトコルによるスマートホーム更新サイクル加速
    • 4.2.6 リモート資産追跡向け衛星・サブGHz接続
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 エンドツーエンドセキュリティとプライバシー脆弱性
    • 4.3.2 断片化された通信標準
    • 4.3.3 レガシーノード（28/40 nm）ファウンドリー容量逼迫
    • 4.3.4 先端RF IPの輸出制限
  • 4.4 業界バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ
  • 4.8 市場に対するマクロ経済トレンドの影響

5. 市場規模と成長予測（価値ベース）

  • 5.1 製品別
    • 5.1.1 プロセッサー
    • 5.1.2 センサー
    • 5.1.3 接続性IC
    • 5.1.4 メモリデバイス
    • 5.1.5 ロジックデバイス
    • 5.1.6 電源管理IC
    • 5.1.7 セキュリティIC
  • 5.2 エンドユーザー別
    • 5.2.1 ヘルスケア
    • 5.2.2 家電
    • 5.2.3 産業・製造業
    • 5.2.4 自動車
    • 5.2.5 BFSI
    • 5.2.6 リテール
    • 5.2.7 ビルディングオートメーション
    • 5.2.8 その他のエンドユーザー
  • 5.3 テクノロジーノード別
    • 5.3.1 ≥90 nm
    • 5.3.2 65-45 nm
    • 5.3.3 40-28 nm
    • 5.3.4 22-16 nm
    • 5.3.5 ≤14 nm
  • 5.4 接続技術別
    • 5.4.1 Bluetooth / BLE
    • 5.4.2 Wi-Fi（802.11x）
    • 5.4.3 NB-IoT / LTE-M
    • 5.4.4 5G RedCap
    • 5.4.5 Ultra-Wideband（UWB）
    • 5.4.6 Thread / Zigbee
    • 5.4.7 衛星IoT
  • 5.5 プロセッサーアーキテクチャ別
    • 5.5.1 Armベース
    • 5.5.2 RISC-V
    • 5.5.3 x86
    • 5.5.4 その他 / ハイブリッド
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 アメリカ合衆国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.1.3 メキシコ
    • 5.6.2 南米
    • 5.6.2.1 ブラジル
    • 5.6.2.2 アルゼンチン
    • 5.6.2.3 その他の南米
    • 5.6.3 ヨーロッパ
    • 5.6.3.1 ドイツ
    • 5.6.3.2 イギリス
    • 5.6.3.3 フランス
    • 5.6.3.4 イタリア
    • 5.6.3.5 スペイン
    • 5.6.3.6 その他のヨーロッパ
    • 5.6.4 アジア太平洋
    • 5.6.4.1 中国
    • 5.6.4.2 日本
    • 5.6.4.3 韓国
    • 5.6.4.4 インド
    • 5.6.4.5 シンガポール
    • 5.6.4.6 オーストラリア
    • 5.6.4.7 その他のアジア太平洋
    • 5.6.5 中東・アフリカ
    • 5.6.5.1 中東
    • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.6.5.1.3 トルコ
    • 5.6.5.1.4 その他の中東
    • 5.6.5.2 アフリカ
    • 5.6.5.2.1 南アフリカ
    • 5.6.5.2.2 ナイジェリア
    • 5.6.5.2.3 エジプト
    • 5.6.5.2.4 その他のアフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバル レベルの概要、市場レベルの概要、コア セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Qualcomm Technologies Inc.
    • 6.4.2 Intel Corporation
    • 6.4.3 Texas Instruments Incorporated
    • 6.4.4 NXP Semiconductors N.V.
    • 6.4.5 Cypress Semiconductor Corporation（Infineon）
    • 6.4.6 MediaTek Inc.
    • 6.4.7 Microchip Technology Inc.
    • 6.4.8 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.9 Silicon Laboratories Inc.
    • 6.4.10 TDK InvenSense Inc.
    • 6.4.11 STMicroelectronics N.V.
    • 6.4.12 Nordic Semiconductor ASA
    • 6.4.13 Analog Devices, Inc.
    • 6.4.14 Broadcom Inc.
    • 6.4.15 Infineon Technologies AG
    • 6.4.16 Renesas Electronics Corporation
    • 6.4.17 ON Semiconductor Corporation
    • 6.4.18 Arm Holdings plc
    • 6.4.19 NVIDIA Corporation
    • 6.4.20 Marvell Technology Group Ltd.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
*ベンダーリストは動的であり、カスタマイズされた調査範囲に基づいて更新されます
このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
今すぐ価格分割を取得

グローバルIoT半導体市場レポートスコープ

IoTモジュールまたはチップは、機械、物体、事物に組み込まれた電子デバイスとして技術的に識別され、ワイヤレス ネットワークに接続してデータの送受信が可能です。これらのデバイスはNB-IoT、LTE、BLE 5.0などの異なるプロトコルで動作します。

チップモジュールの収益コンポーネントが考慮されています。市場予測の策定ではCOVID-19の影響も考慮されています。

この調査は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカにわたるヘルスケア、家電、産業、自動車、BFSI、リテール、ビルディングオートメーション、その他のエンドユーザーなどのエンドユーザー業界でのこれらのデバイスの応用を含んでいます。

製品別
プロセッサー
センサー
接続性IC
メモリデバイス
ロジックデバイス
電源管理IC
セキュリティIC
エンドユーザー別
ヘルスケア
家電
産業・製造業
自動車
BFSI
リテール
ビルディングオートメーション
その他のエンドユーザー
テクノロジーノード別
≥90 nm
65-45 nm
40-28 nm
22-16 nm
≤14 nm
接続技術別
Bluetooth / BLE
Wi-Fi（802.11x）
NB-IoT / LTE-M
5G RedCap
Ultra-Wideband（UWB）
Thread / Zigbee
衛星IoT
プロセッサーアーキテクチャ別
Armベース
RISC-V
x86
その他 / ハイブリッド
地域別
北米 アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
ヨーロッパ ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国
日本
韓国
インド
シンガポール
オーストラリア
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
その他のアフリカ
製品別 プロセッサー
センサー
接続性IC
メモリデバイス
ロジックデバイス
電源管理IC
セキュリティIC
エンドユーザー別 ヘルスケア
家電
産業・製造業
自動車
BFSI
リテール
ビルディングオートメーション
その他のエンドユーザー
テクノロジーノード別 ≥90 nm
65-45 nm
40-28 nm
22-16 nm
≤14 nm
接続技術別 Bluetooth / BLE
Wi-Fi（802.11x）
NB-IoT / LTE-M
5G RedCap
Ultra-Wideband（UWB）
Thread / Zigbee
衛星IoT
プロセッサーアーキテクチャ別 Armベース
RISC-V
x86
その他 / ハイブリッド
地域別 北米 アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
ヨーロッパ ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国
日本
韓国
インド
シンガポール
オーストラリア
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
その他のアフリカ
別の地域やセグメントが必要ですか？
今すぐカスタマイズ

レポートで回答されている主要な質問

IoT半導体市場の現在価値は何ですか？

市場は2025年に0.67兆米ドルと評価され、2030年には1.32兆米ドルに達すると予測されています。

IoT半導体市場をリードしている製品カテゴリは何ですか？

プロセッサーが2024年に25.65%の収益シェアでリードし、コンピュートと接続性の高い統合により支えられています。

最も速く成長しているエンドユーザー業界は何ですか？

ADASとV2X採用により、自動車アプリケーションは2030年まで16.74%の最高CAGRを示しています。

最大のIoT半導体市場シェアを持つ地域はどこですか？

アジア太平洋地域は2024年に34.92%の収益を保持し、集中した製造容量から恩恵を受けています。

5G RedCapがIoTにとって重要な理由は何ですか？

5G RedCapはNB-IoTからのコスト効率的なステップアップを提供しながらより高い帯域幅をサポートし、接続性チップで19.22%のCAGRを推進しています。

セキュリティ懸念はチップ設計にどのような影響を与えていますか？

米国サイバートラストマークなどのイニシアチブへの準拠により、セキュア要素のアタッチ率が高まり、主流IoT SoCに専用暗号化ハードウェアが追加されています。

最終更新日:

産業用光電子産業のレポート
IO-Linkシステム産業に関するレポート
IT & 通信光電子の成長予測
ニューロモーフィックチップ産業概要
Power Over Ethernet (PoE) チップセット産業概要
プロセッサ産業の展望
システムオンチップ（SoC）産業

IoT半導体 レポートスナップショット