5G半導体市場規模とシェア

5G半導体市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによる5G半導体市場分析

5G半導体市場規模は2025年に334億米ドルとなり、2030年には795.9億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率は18.97%で成長しています。持続的なインフラ支出、エッジAIワークロードの拡大、プライベートネットワーク採用の加速により、特殊シリコンへの需要が継続的に拡大しています。Sub-6 GHzの展開により出荷量は高水準を維持し、一方でmmWaveとsub-3nmへの移行により、プレミアム価格設定を通じて付加価値が創出されています。527億米ドルのCHIPS法をはじめとする政府インセンティブが、米国における国内製造能力の向上を後押ししています。輸出規制とガリウム供給をめぐる地政学的リスクの高まりにより、デュアルソーシング戦略の必要性が浮き彫りになっています。こうした背景の下、5G半導体市場は、差別化されたIPと供給の回復力を確保しようとするデバイスメーカーとネットワークベンダー間のより緊密な垂直統合の恩恵を受けています。

主要レポート要点

  • チップセット・タイプ別では、ASICが2024年の5G半導体市場において25.8%の売上シェアでトップに立ち、一方FPGAは2030年まで最速の20.2%の年平均成長率を記録しました。
  • テクノロジーノード別では、5nmカテゴリが2024年の5G半導体市場シェアの31.5%を占めましたが、sub-3nmは2030年まで20.4%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
  • 動作周波数別では、sub-6 GHzが2024年の5G半導体市場規模の58.7%を占めましたが、39 GHz超の周波数は同期間において19.7%の年平均成長率で成長する予定です。
  • エンドユーザー産業別では、家電が2024年の5G半導体市場の売上の27.9%を獲得しましたが、産業オートメーションは2030年まで20.1%の年平均成長率で成長しています。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の5G半導体市場の売上の47.8%を占め、2030年まで19.6%の年平均成長率での成長軌道にあります。

セグメント分析

チップセット・タイプ別：統合がリード、柔軟性が加速

ASICは2024年に25.8%の最大売上シェアを獲得しました。これは、OEMが電力最適化された特定用途向けパフォーマンスを追求したためです。この優位性は、レイヤー1スケジューリング業務をオフロードする無線ユニット・ベースバンド・プロセッサーで明らかです。対照的に、FPGAは、進化する3GPPリリースに対する再構成可能性を重視するOpen RANパイロットに支えられ、20.2%の年平均成長率で全ての競合を上回ると予測されています。ASICベースのベースバンドユニットに割り当てられる5G半導体市場規模は、2030年までに290億米ドルに達すると予想されます。モデム内蔵システムオンチップソリューションは、PCB占有面積を縮小し、部品コストを削減するため、スマートフォン、ウェアラブル、C-V2Xモジュールで引き続き人気を博しています。

FPGAはまた、x86サーバーから前方誤り訂正タスクを解放するインライン・アクセラレータ・カードを支え、それによって仮想化RAN展開におけるスペクトル効率を改善しています。RFICは、ミッドバンドとmmWave周波数の両方で広帯域フロントエンド・フィルタリングとフェーズドアレイ・ビームフォーミングを提供し、安定した出荷量を維持しています。ミリ波テクノロジーチップ、アンテナチューナー、LNA、パワーアンプ、電力管理ICは、ミックス・アンド・マッチ・リファレンス設計を中心に構築されたエコシステムを完成させています。総合的に、これらのカテゴリは、5G半導体市場がコモディティと高マージンの両方のニッチで活気を維持することを保証しています。

5G半導体市場：チップセット・タイプ別市場シェア

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テクノロジーノード別：5nm優位がsub-3nmイノベーションに道を譲る

5nmプラットフォームは、スマートフォンモデムとクラウド・アクセラレータASICからの強いテープアウト量により、2024年の売上の31.5%を占めました。しかし、エッジAIワークロードが優れた性能対電力比を要求するため、sub-3nmウエハーは最速の20.4%年平均成長率を生み出します。TSMCが2025年下半期にN2をランプアップし、サムスンがMBCFETゲートオールアラウンド・アーキテクチャを導入するにつれ、2nmチップの5G半導体市場シェアは上昇すると予測されています。7nmは中級スマートフォンの選択肢として残り、16nmと28nmはコスト重視のIoTゲートウェイとRFスイッチマトリックスに引き続きサービスを提供しています。

28nmを超える成熟ノードは、密度よりも電圧耐性が重要視される電力管理とアナログ周辺機器を支えています。このバランスの取れたノードミックスは、需給の変動を緩和し、地政学的または自然災害ショックが最先端キャパシティを混乱させた際の可用性重視設計の柔軟性を提供します。

動作周波数別：Sub-6 GHzが幅を維持、mmWaveが深度を獲得

Sub-6 GHzは2024年の売上の58.7%を構成し、優れた伝搬距離とアジア太平洋・欧州における3.3-4.2 GHzスペクトラムの加速的割り当てを反映しています。通信事業者は、管理可能な設備投資強度で全国カバー要件を満たすためにこの帯域に依存しています。sub-6 GHz RFICによって生成される5G半導体市場規模は、2030年までに400億米ドルに達すると予想されています。ミッドバンド周波数（26-39 GHz）は、カバレッジとキャパシティのバランスを取り、都市部マクロセルと企業スモールセルの両方をサポートしています。大規模FWAバックホールに重要な39 GHz超ソリューションは、19.7%の年平均成長率で拡大する予定です。WRC-23による7.125-8.4 GHzと14.8-15.35 GHzの検討決定により、将来の設計ロードマップが拡張されます。[3]Qualcomm Incorporated, "A Leap Toward 6G: Spectrum Allocation," qualcomm.com

高周波帯の展開では、精巧なフェーズドアレイ校正、高いトランジスタfMAX、低損失インターポーザ・パッケージングが必要となります。これらの要素を協調最適化できるベンダーは、スペクトラム再編成が勢いを増すにつれて、不釣り合いな市場シェアを獲得するでしょう。

5G半導体市場：動作周波数別市場シェア

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エンドユーザー産業別：家電がリード、産業オートメーションが急上昇

家電は、プレミアムスマートフォン、XRヘッドセット、超高精細ストリーミングデバイスに支えられ、2024年売上の27.9%を獲得しました。しかし、製造業者が確定的制御ループのためにプライベートネットワークを展開するにつれ、産業オートメーションが20.1%の年平均成長率で全ての競合を上回っています。工場オートメーション・チップに割り当てられる5G半導体市場規模は、2030年までに90億米ドルを超えると予測されています。通信事業者が3〜5年サイクルで無線ユニットを更新するため、ITと通信インフラセグメントは回復力のあるベースラインを形成しています。自動車・運送業界は、自律運転シナリオのために5Gを採用し、低遅延V2Xチップセットへの需要を促進しています。ヘルスケア、エネルギー、公益事業、小売は、デジタルツイン、スマートグリッド、没入型コマースのユースケースに推進されて僅差で続いています。

もともとスマートフォン向けに設計されたAIアクセラレータを移動ロボットと倉庫AGVに転用するチップベンダーが、規模の経済を改善し、業界横断的シナジーが生まれています。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年にグローバル売上の47.8%を占め、2030年まで19.6%の年平均成長率で成長すると予測されています。中国だけで輸出規制圧力にもかかわらず2025年中頃までに180万を超える5G基地局を設置し、RFフロントエンドとベースバンドASICの地域需要を確保しました。韓国と日本はmmWaveの高密度化を重視し、より高マージンのチップセット部品構成を促進しています。インドのPLIスキームは、28nm電力管理とRFスイッチノードを対象とする新興ファブプロジェクトを支援し、地域供給多様性を拡大しています。

北米はCHIPS法の注入と早期mmWave採用の恩恵を受けています。米国はグローバルmmWaveデバイス出荷の80%以上を占め、ビームフォーミングICの需要を推進しています。カナダはsub-6 GHz C-band フロントエンドを支持する農村固定無線イニシアティブに焦点を当てています。欧州は独立コア採用で遅れており、2025年までに完全なSA機能を持つサイトは2%のみで、米国の24%と比較されます。しかし、北欧の通信事業者は、ほぼ完全なカバレッジを維持し、寒冷気候に適したエネルギー効率的なマクロセル用ローカライズされたシリコン含有量を推進しています。

中東・アフリカ地域は段階的成長を経験し、湾岸協力会議諸国は大規模なIoT回廊を建設しています。南米では、ブラジルが前進する一方、アルゼンチンがマクロ経済制約と格闘するため、進展にムラがあります。全体として、地域政策支援とスペクトラム割り当てペースが5G半導体市場勢いの主要決定要因となっています。

5G半導体市場年平均成長率（%）、地域別成長率
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競争環境

5G半導体市場は中程度の集中度を示し、上位5ベンダーが2024年売上の推定62%を支配しています。クアルコムはプレミアム・スマートフォン・モデムでリードし、MediaTekは中級スマートフォンを支配し、サムスンLSIはExynosプラットフォームを通じて垂直統合を進めています。IntelとMarvellはクラウドRAN アクセラレータを対象とし、一方Broadcomはトランスポート層向けマーチャント・スイッチASICを活用しています。

戦略的動きが競争力学を形成しています。サムスンは、インフラリーチを深めるために、ノキアのモバイルネットワーク事業の100億米ドルでの買収を検討していると報じられています。HPEはJuniperの140億米ドルでの買収を完了し、コンピュートとネットワーキングシリコンのさらなる収束を示しています。STマイクロエレクトロニクスはクアルコムと提携し、STM32 MCUをIoTゲートウェイに拡張し、5G接続とエッジコンピュートを結び付けています。[4]Nasdaq, "STMicroelectronics and Qualcomm Enter Strategic Collaboration," nasdaq.com

投資強度はAIコプロセッサ、先進パッケージング、ワイドバンドギャップ材料に集中しています。MediaTekのDimensity 9400+は、統一5G-Wi-Fiハンドオーバーのために全ビッグコアCPUクラスターとWi-Fi 7を統合しています。Marvellの2nm IPは、ハイパースケール・スイッチ・シリコン受注に向けてポジショニングしています。onセミのQorvoのSiC JFETライン買収により、データセンター電力供給向けEliteSiCポートフォリオが拡張されています。

ライセンシングと特許ポートフォリオは引き続き重要です。エリクソンのバンガロールでのASIC R&D拡張は、内部と第三者無線ユニットの両方にカスタム・ベースバンド・シリコンを出荷する目標を支えています。垂直統合が深まるにつれ、ファブレス・ファウンドリ関係が緊密化し、長期供給契約とプロセス共同開発の重要性が高まっています。

5G半導体業界リーダー

  1. クアルコム

  2. MediaTek Inc.

  3. サムスン電子

  4. ファーウェイ・テクノロジーズ

  5. テレフォンアクチーボラゲット LM エリクソン

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
5Gチップセット市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年8月：サムスン電子は、堅調なHBM3E需要と高密度DDR5の勢いを理由に、2025年第2四半期売上として74.6兆韓国ウォンを計上しました。
  • 2025年7月：HPEは、AI駆動ネットワーキングリーチを強化し、Juniper Networksの140億米ドルでの買収を完了しました。
  • 2025年5月：MediaTekは、5Gモデムの強さにより前年同期比14.9%増の1,533億台湾ドルの2025年第1四半期売上を記録しました。
  • 2025年3月：クアルコムは、最大12.5 Gbpsのダウンロードと統合AIエンジンを備えたX85 5Gモデム-RFを発表しました。
  • 2025年2月：MediaTekは、MMAI電力最適化を特徴とするM90 5G-Advancedモデムを発表しました。
  • 2025年1月：onセミは、EliteSiCスコープを拡大するため、QorvoのSiC JFETユニットの1億1,500万米ドルでの買収を完了しました。

5G半導体業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブ・サマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 グローバル5G RAN展開の急増
    • 4.2.2 新たなシリコン需要を開放するmmWaveスペクトラムオークション
    • 4.2.3 5nm以下ノードに移行するエッジAIワークロード
    • 4.2.4 マーチャントシリコン採用を推進するOpen RAN分散化
    • 4.2.5 インダストリー4.0施設におけるプライベート5G採用
    • 4.2.6 国内製造施設向けCHIPS型政府補助金
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 先進ノードに対する地政学的輸出規制
    • 4.3.2 化合物半導体のサプライチェーン脆弱性
    • 4.3.3 3nm未満での高設備投資要件
    • 4.3.4 mmWaveデバイスでの電力効率トレードオフ
  • 4.4 産業バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力分析
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.3 買い手の交渉力
    • 4.7.4 代替製品の脅威
    • 4.7.5 競争激化の度合い
  • 4.8 マクロ経済トレンドが市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（金額ベース）

  • 5.1 チップセット・タイプ別
    • 5.1.1 特定用途向け集積回路（ASIC）
    • 5.1.2 モデム内蔵システムオンチップ（SoC）
    • 5.1.3 高周波集積回路（RFIC）
    • 5.1.4 ミリ波テクノロジーチップ
    • 5.1.5 フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）
    • 5.1.6 電力管理IC
    • 5.1.7 アンテナチューナIC
    • 5.1.8 スイッチ
    • 5.1.9 LNAとパワーアンプ
    • 5.1.10 その他（フィルタ、ディスクリート・メモリ、コンバータなど）
  • 5.2 テクノロジーノード別
    • 5.2.1 3nm未満
    • 5.2.2 3nm
    • 5.2.3 5nm
    • 5.2.4 7nm
    • 5.2.5 16nm
    • 5.2.6 28nm
    • 5.2.7 28nm超
  • 5.3 動作周波数別
    • 5.3.1 Sub-6 GHz
    • 5.3.2 26-39 GHz
    • 5.3.3 39 GHz超
  • 5.4 エンドユーザー産業別
    • 5.4.1 IT、通信・ネットワークインフラ
    • 5.4.2 家電（スマートホーム含む）
    • 5.4.3 産業オートメーション
    • 5.4.4 自動車・運送
    • 5.4.5 エネルギー・公益
    • 5.4.6 ヘルスケア
    • 5.4.7 小売
    • 5.4.8 その他のエンドユーザー産業
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.2 南米
    • 5.5.2.1 ブラジル
    • 5.5.2.2 アルゼンチン
    • 5.5.2.3 その他の南米
    • 5.5.3 欧州
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 英国
    • 5.5.3.3 フランス
    • 5.5.3.4 イタリア
    • 5.5.3.5 スペイン
    • 5.5.3.6 その他の欧州
    • 5.5.4 アジア太平洋
    • 5.5.4.1 中国
    • 5.5.4.2 日本
    • 5.5.4.3 韓国
    • 5.5.4.4 インド
    • 5.5.4.5 シンガポール
    • 5.5.4.6 オーストラリア
    • 5.5.4.7 その他のアジア太平洋
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 中東
    • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.1.3 トルコ
    • 5.5.5.1.4 その他の中東
    • 5.5.5.2 アフリカ
    • 5.5.5.2.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
    • 5.5.5.2.3 エジプト
    • 5.5.5.2.4 その他のアフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 クアルコム
    • 6.4.2 MediaTek Inc.
    • 6.4.3 サムスン電子
    • 6.4.4 ファーウェイ・テクノロジーズ
    • 6.4.5 テレフォンアクチーボラゲット LM エリクソン
    • 6.4.6 ノキア
    • 6.4.7 ブロードコム
    • 6.4.8 富士通
    • 6.4.9 ルネサス エレクトロニクス
    • 6.4.10 Marvell Technology, Inc.
    • 6.4.11 テキサス・インスツルメンツ
    • 6.4.12 NXP Semiconductors N.V.
    • 6.4.13 Skyworks Solutions, Inc.
    • 6.4.14 Qorvo, Inc.
    • 6.4.15 アナログ・デバイセズ
    • 6.4.16 STマイクロエレクトロニクス
    • 6.4.17 インフィニオン・テクノロジーズ
    • 6.4.18 村田製作所
    • 6.4.19 Anokiwave, Inc.
    • 6.4.20 pSemi Corporation
    • 6.4.21 GlobalFoundries Inc.
    • 6.4.22 台湾積体電路製造
    • 6.4.23 ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス
    • 6.4.24 Cree Wolfspeed, Inc.
    • 6.4.25 Integrated Device Technology, Inc.（ルネサス子会社）

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
*ベンダーリストは動的であり、カスタマイズされた調査範囲に基づいて更新されます
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グローバル5G半導体市場レポート範囲

5Gチップセットは、スマートフォン、ポータブルホットスポット、IoTデバイス、そして次第にモバイル・ネットワーク機能を備えたノートブックPCでの5Gパケット伝送を可能にします。5Gモバイルデバイスは、従来のsub-6GHz帯と新しいMIMOアンテナシステム、および高度に集束されたビームステアリングを備えた高周波ミリ波（mmWave）帯を組み合わせます。

グローバル5Gチップセット市場は、チップセット・タイプ別（特定用途向け集積回路（ASIC）、高周波集積回路（RFIC）、ミリ波テクノロジーチップ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA））、動作周波数別（sub-6 GHz、26〜39 GHz、39 GHz超）、エンドユーザー別（家電、産業オートメーション、自動車・運送、エネルギー・公益、ヘルスケア、小売）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米）にセグメント化されています。レポートは、上記の全セグメントについて金額ベース（米ドル）での市場規模を提供します。

チップセット・タイプ別
特定用途向け集積回路（ASIC）
モデム内蔵システムオンチップ（SoC）
高周波集積回路（RFIC）
ミリ波テクノロジーチップ
フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）
電力管理IC
アンテナチューナIC
スイッチ
LNAとパワーアンプ
その他（フィルタ、ディスクリート・メモリ、コンバータなど）
テクノロジーノード別
3nm未満
3nm
5nm
7nm
16nm
28nm
28nm超
動作周波数別
Sub-6 GHz
26-39 GHz
39 GHz超
エンドユーザー産業別
IT、通信・ネットワークインフラ
家電（スマートホーム含む）
産業オートメーション
自動車・運送
エネルギー・公益
ヘルスケア
小売
その他のエンドユーザー産業
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
韓国
インド
シンガポール
オーストラリア
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
その他のアフリカ
チップセット・タイプ別 特定用途向け集積回路（ASIC）
モデム内蔵システムオンチップ（SoC）
高周波集積回路（RFIC）
ミリ波テクノロジーチップ
フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（FPGA）
電力管理IC
アンテナチューナIC
スイッチ
LNAとパワーアンプ
その他（フィルタ、ディスクリート・メモリ、コンバータなど）
テクノロジーノード別 3nm未満
3nm
5nm
7nm
16nm
28nm
28nm超
動作周波数別 Sub-6 GHz
26-39 GHz
39 GHz超
エンドユーザー産業別 IT、通信・ネットワークインフラ
家電（スマートホーム含む）
産業オートメーション
自動車・運送
エネルギー・公益
ヘルスケア
小売
その他のエンドユーザー産業
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
韓国
インド
シンガポール
オーストラリア
その他のアジア太平洋
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
その他のアフリカ
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レポートで回答される主要質問

2025年の5G半導体市場規模は？

5G半導体市場規模は2025年に334億米ドルに達し、2030年には795.9億米ドルに達する予定です。

現在、売上をリードするチップセットカテゴリは？

ASICは、無線とスマートフォンにおいて電力対性能を最大化する固定機能設計により、25.8%のシェアでリードしています。

テクノロジーノード別で最も成長が速いセグメントは？

エッジAIデバイスがより高いトランジスタ密度を要求するため、sub-3nmプロセスが20.4%の年平均成長率で拡大しています。

なぜアジア太平洋地域が5G半導体で優位なのか？

中国、韓国、日本、インドでの積極的なネットワーク展開により、グローバル・チップセット需要のほぼ半分を生み出しています。

輸出規制はサプライチェーンにどう影響しているか？

先進ツールとガリウム輸出への制限により、コンプライアンス・コストが上昇し、マルチソース戦略が促進されています。

最も高い成長を示すエンドユーザー産業は？

工場がリアルタイム制御のためにプライベート5Gネットワークを展開するにつれ、産業オートメーションが20.1%の年平均成長率で最も急成長しています。

最終更新日:

Wi-Fiチップセットの世界市場
韓国半導体デバイス市場
モバイルアクセラレーター市場
マルチメディア・チップセット市場
システムオンチップ(SoC)市場
ワイヤレスコネクティビティチップセット市場

5G半導体 レポートスナップショット