インド電動リキシャ市場規模とシェア

インド電動リキシャ市場(2025年 - 2030年)
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Mordor Intelligenceによるインド電動リキシャ市場分析

インド電動リキシャ市場規模は2025年に14億2,000万米ドルと推定され、予測期間(2025年〜2030年)中に年平均成長率14.30%で2030年までに27億7,000万米ドルに達すると予想されます。この急速な拡大は、政府のインセンティブ、積極的な州レベルの政策、拡大するEコマース需要、および都市部の大気質目標の高まりを反映しています。乗客輸送車の優位性、鉛蓄電池の強力なリサイクル経済性、およびEコマース物流の電動貨物車両への迅速な転換が数量の勢いを維持しています。バッテリー化学、モジュラー金融モデル、およびパワートレイン効率の並行した進歩により、第一級都市を超えて第二級および第三級都市への総アドレス可能基盤が拡大しています。既存のOEM、革新的なスタートアップ、および世界の自動車メーカーが次の成長波を捉えるために資本とエンジニアリング人材を投入する中、競争の激化が進んでいます。[1]インドが電動三輪車市場で売上20%増を記録してリード, International Energy Agency, iea.org

主要レポートのポイント

  • 車両タイプ別では、乗客輸送車が2024年に83.92%の収益シェアでリードした一方、貨物輸送車は2030年まで29.44%の年平均成長率で拡大すると予測されます。 
  • 出力別では、1〜1.5kW部門が2024年にインド電動三輪車市場シェアの54.35%を占めました。1.5kW超では、市場は32.12%の年平均成長率で進歩しています。 
  • バッテリータイプ別では、鉛蓄電池が2024年にインド電動三輪車市場規模の72.32%のシェアを占めた一方、リチウムイオン(LFP)は38.71%の年平均成長率で成長する見込みです。 
  • バッテリー容量別では、3kWh以下が2024年にインド電動三輪車市場規模の61.86%のシェアを占めました。3〜6kWhは2030年まで35.24%の年平均成長率で拡大します。 
  • 充電モード別では、プラグイン充電が2024年に93.42%のシェアで優位を占めた一方、バッテリー交換は44.65%の年平均成長率で上昇すると予測されます。 
  • 所有モデル別では、個人オーナードライバーが2024年の数量の88.22%をコントロールした一方、フリート事業者は31.36%で最も高い年平均成長率を記録しています。 
  • 州別では、ウッタル・プラデーシュ州が2024年の売上の38.20%を獲得しました。パンジャブ州は28.56%の年平均成長率で最も高い成長軌道を示しています。

セグメント分析

車両タイプ別: 貨物輸送車がEコマースの追い風を活用

インド電動リキシャ市場シェアは現在、乗客輸送車セグメントが優位を占めており、2024年の台数売上の83.92%を占め、市内共有モビリティの中核としての役割を確固たるものにしています。密集した都市ルートと終日利用により、ドライバーは1kmあたりペニー単位のエネルギーコストを活用でき、セグメントの強靭性を強化しています。しかし、貨物輸送車はオンライン小売がニンブルで排出ゼロのラストマイル配送の需要を押し上げる中、最高の29.44%年平均成長率を記録しています。Amazon India、Flipkart、およびクイックコマースプレーヤーは確立されたOEMとの調達パイプラインを正式化し、予測可能な数量成長を確保しています。冷蔵車体などのセグメント特化設計は、食品流通や医薬品におけるアドレス可能市場を拡大しています。より高いペイロード定格とテレマティクス統合により、貨物電動リキシャは将来の都市物流設計図の不可欠な要素となっています。 

絶対数量では、乗客車種がインド電動三輪車市場を引き続き支配しますが、貨物ユニットからの価値貢献はプレミアム仕様ミックスを通じて着実に上昇するでしょう。商用車への税制優遇措置と第二級都市での専用マイクロフルフィルメントハブが、累積貨物浸透率をより高く押し上げるでしょう。都市渋滞料金が厳格化する中、貨物事業者は軽トラックよりも電動三輪車を好み、セグメントの長期上昇を確固たるものにします。

電動リキシャ市場の市場分析: 車両タイプ別のチャート
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出力別: 高出力モーター化がプレミアムユースケースを開放

出力別のインド電動リキシャ市場シェアは1〜1.5kWモーターセグメントがリードし、2024年の総需要の54.35%を占めました。この出力帯域は頻繁な停止・発進の市内運転に十分なトルクを提供し、同時にバッテリー寿命を節約するため、典型的な乗客運行に理想的です。オペレーターは、特に高使用量の都市デューティサイクルにおいて、手頃な初期コストと実用的な航続距離というバランスの取れた提供を評価しています。

対照的に、1.5kW超の定格パワートレインは、ペイロード要求と勾配処理要件の増加に伴い、インド電動リキシャ市場で最も速い成長を見せており、32.12%の年平均成長率で拡大しています。このセグメントは、統合モーターコントローラーやIP定格エンクロージャーを含むeアクスル技術の進歩から恩恵を受けており、インドの激しいモンスーン条件下での耐久性を向上させ、フリートの信頼性を高めています。

より高出力のブラケットは、冷蔵貨物、急勾配の山岳地帯、およびより速い移動時間を要求するプレミアムライドヘイリング階層をサポートします。コンポーネントサプライヤーは磁石やステーターを現地化し、輸入コンテンツを削減して価格ポイントを安定化しています。ユニット経済学が改善するにつれて、1.5kW超クラスのインド電動三輪車市場規模は収益シェアを拡大すると予測され、コストのみでなく性能に焦点を当てた新しい競争力レイヤーをもたらします。

バッテリータイプ別: LFP化学が従来の優位性を破綻

鉛蓄電池は、低い参入コストと堅実なリサイクル価値により、2024年に72.32%のシェアを維持しました。近所の整備士の間での親しみやすさと豊富な中古スペアにより、サービス停止時間が最小限に抑えられています。しかし、限定的な放電深度耐性により実際の航続距離が短縮され、収益を圧迫する複数日の充電サイクルを促進しています。セル価格の下落と向上した安全性認証により、LFPリチウムイオンパックが推進され、現在38.71%の年平均成長率で最も成長の速い化学物質となっています。生産連動インセンティブスキーム下での国内セル組立により、コストギャップがさらに狭まっています。 

熱安定性、より長いサイクル寿命、およびより高い利用可能容量により、オペレーターは1回の充電でより多くの移動を行え、収益を直接向上させます。OEMはLFPパックを予測保守警告を発行する先進バッテリー管理システムと組み合わせ、予期しない故障を減らします。保証期間が延長されるにつれて、金融機関は残存価値を再評価し、ローン期間を延長しています。標準化されたセルフォーマットが交換相互運用性を解放すれば、インド電動三輪車市場シェアのLFPへの傾斜は加速するでしょう。

バッテリー容量別: 中範囲パックがコスト・性能の最適点を達成

3kWh以下のパックが2024年設置の61.86%で優位を占め、80〜90kmの都市デューティサイクルに適切です。その軽い質量により軽量シャーシをサポートし、タイヤ摩耗を削減し、独立ドライバー・オーナーにアピールしています。しかし、準都市通勤者と物流ハブのより長いルートには延長自律性が必要です。3〜6kWhブラケットは35.24%の年平均成長率で急成長を遂げ、過度な価格インフレなしに110〜160kmの実際の航続距離を供給する見込みです。パックエンジニアリングの進歩により重量エネルギー密度が向上し、OEMがレガシーフットプリントにより高い容量をスロットできるようになっています。 

フリートオペレーターによる大口調達プログラムは、初期現金支出とルート柔軟性のバランスを取り、シフト中の充電停止時間を軽減するため、3〜6kWhクラスを支持しています。デポ充電器がより高いkW定格に達するにつれて、ターンアラウンド時間が短縮され、日間収益ポテンシャルが向上します。したがって、中容量パックに起因するインド電動三輪車市場規模は10年間を通じて着実に拡大するでしょう。

充電モード別: バッテリー交換が運用稼働時間を拡大

プラグイン充電は、そのシンプルさと家庭用ソケットとの互換性により、2024年の導入の93.42%を占めました。農村および準都市部のドライバーは、より低いオフピーク料金を活用して夜間充電に依存しています。それでも、ほぼ継続的な車両可用性を要求するビジネスモデルでは、車両が数時間拘束される際の生産性損失が見られます。44.65%の年平均成長率で拡大するバッテリー交換は、停止時間を数分に圧縮し、物流フリートにとってのゲームチェンジャーです。サブスクリプションベースのエネルギーアクセスにより、日当労働ドライバーの現金フロー現実に合わせてコストが利用に分散されます。 

標準化されたパック寸法を目標とする政策草案は、ネットワーク間相互運用性の解放を約束し、大量導入の変曲点です。エネルギー大手による交換ステーション展開への投資により、インド電動三輪車市場がまもなく包括的な都市部カバレッジを享受するという信頼性が支えられています。時間が経つにつれて、ブレンド戦略-夜間にプラグイン、ピーク時間に交換-がベストプラクティスフリート運用を支配するでしょう。

電動リキシャ市場の市場分析: 充電モード別チャート
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所有モデル別: 組織化フリートが生態系を専門化

個人ドライバーが2024年の電動三輪車の88.22%を所有し、セクターの草の根起源を反映しています。非公式ルート、柔軟な時間、および家族労働が彼らのビジネスロジックを支えています。しかし、プロのフリートオペレーターは、車両リース、メンテナンス、およびデジタル貨物仲介をターンキー提供にバンドリングすることで最高の31.36%年平均成長率を記録しました。Alt Mobilityのリース・トゥ・オーンプログラムは、ドライバーをアグリゲーターと結び、融資をリスク軽減する確実な収益を確保しています。 

Eコマース大手との商業契約により予測可能なキロメートル利用が確保され、より大きなバッテリーパックとテレマティクス投資が正当化されます。データ駆動型メンテナンスにより停止時間が削減され、資産回転が改善し、寿命が延長されます。フリートが調達を標準化するにつれて、OEMは数量可視性を得、コンポーネント現地化とコスト下落を可能にします。この好循環により、インド電動三輪車市場内で全体数量が組織化エンティティに徐々に傾くでしょう。

地域分析

ウッタル・プラデーシュ州は2024年に全国売上の38.20%で突出し、密集した都市人口、堅実な政策インセンティブ、および成熟したディーラーネットワークによって推進されました。同州は266,106台を登録し、ターゲットを絞った機関アプローチが迅速に導入を拡大する方法を強調しています。ビハール州は89,683台で続き、短距離モビリティでのオートリキシャへの1人当たり依存度の高さと、初期価格ショックを相殺するインセンティブから恩恵を受けています。2025年までに化石燃料オートリキシャを段階的に廃止するデリーの指令と13,200台の充電器計画により、首都の輸送ミックスが加速されたクリップで再形成されています。 

28.56%の年平均成長率予測のパンジャブ州は、農業市場倉庫物流と増加する都市通勤ニーズを組み合わせて需要を促進しています。ターゲットを絞った補助金と簡素化された登録規範により導入サイクルが短縮されます。マハラシュトラ州は全国的に電動商用車売上をリードしており、2024年の2,279台の三輪車登録は州レベルのスクラップ奨励金と通行料免除を反映しています。カルナータカ州のテクハブ経済は、アプリベースのライドシェアリングパイロットをサポートし、金融機関を励ます安定した利用ベンチマークを作成しています。 

インフラ格差は依然として顕著です。チャンディーガルが道路長あたり最高の充電器比率を持つ一方、デリーは絶対充電器数で第1位にランクし、12.5kmごとに1台を提供しています。調整された電気料金優遇と明確な自治体駐車ガイドラインを持つ州は、充電器あたりのより高い利用率を記録しています。より多くの州が段階的ICE退役スケジュールを採用するにつれて、インド電動三輪車市場は早期採用者回廊を超えた需要の地理的拡散を目撃し、南部および西部成長ポケットで北部中心の集中をバランスさせるでしょう。

競争環境

575社を超える製造業者が参加していますが、リーダーシップは規模とサービスの深さを持つブランドの周りで結束しています。Mahindra Last Mile Mobilityは、全インドサービスフットプリントとVidyutとの提携を活用してバッテリーサブスクリプション融資を展開し、主要プレーヤーとして進化しています。Bajaj AutoはChakanラインでの生産を拡大し、確立されたOEM品質システムと部品ネットワークがリスク回避的な購入者に共感することを確認しています。YC Electricは農村および第三級セグメントにアピールする価格積極的モデルを通じて拡大しています。 

国内チャレンジャーのEuler Motorsは貨物アプリケーションに特化し、Eコマースフリートと提携してデータダッシュボードを通じて総所有コスト請求を検証しています。Battery Smartは交換のみに焦点を当て、資産軽量フランチャイズモデルを使用してネットワーク密度を拡大しています。現代自動車の2025年1月参入発表により高精度エンジニアリングがもたらされ、安全機能とエネルギー効率における基準を全般的に引き上げています。[3]キム・ジヒョン、"現代がインドで電動リキシャ事業を開始," The Chosun Ilbo, chosun.com

戦略的焦点は独立したハードウェアからライフサイクル価値提案にシフトしています。Piaggioのバッテリーサブスクリプション計画により展示場価格が259,000ルピーに下がり、購入者ファネルが拡大しています。Mahindraは延長保証とバンドルされた1kmあたり支払いエネルギーバンドルを実験しています。OEMはまた、長期電力コスト可視性を確保するために、フリート料金分類について州公共事業者にロビー活動しています。技術と融資モデルが収束するにつれて、差別化は単価だけでなく、生態系完全性-スペア部品入手可能性、稼働時間保証、および残存価値管理-に軸足を移すでしょう。 

インド電動リキシャ産業リーダー

  1. YC Electric Vehicle

  2. Saera Electric Auto Pvt. Ltd.

  3. Mahindra Electric Mobility Ltd.

  4. Terra Motors India Corp.

  5. Piaggio Vehicles Pvt. Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インド電動リキシャ市場集中度
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最近の産業動向

  • 2025年4月: デリー政府がEV政策2.0を発表、2025年8月までの化石燃料三輪車段階廃止を義務化し、13,200台の公共充電器を予算計上。
  • 2025年4月: Piaggio VehiclesがApé Elektrikシリーズのバッテリーサブスクリプションを発表、8年期間で最大150,000kmをカバー。
  • 2025年4月: VidyutがFourish Venturesから250万米ドルを調達し、追加車両セグメントでのBattery-as-a-Serviceプラットフォーム拡大。
  • 2024年5月: Borzoがムンバイで電動三輪車フリートを開始、1日1,000配送と30%フリート電動化目標を設定。

インド電動リキシャ産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 FAME-II補助金延長と州インセンティブが第二級都市の導入を加速
    • 4.2.2 急速に都市化する町でのラストマイル共有モビリティの需要増加
    • 4.2.3 Eコマース物流が市内配送で貨物電動リキシャを採用
    • 4.2.4 鉛蓄電池リサイクル生態系が総所有コストを削減
    • 4.2.5 Battery-as-a-Serviceサブスクリプションモデルが初期設備投資を削減
    • 4.2.6 デリー首都圏でICE三輪車が2030年までに段階的廃止義務化
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 断片化・非公式な資金調達チャネルがドライバーの購入を制約
    • 4.3.2 農村道路でのシャーシ完全性への安全性懸念
    • 4.3.3 未組織鉛蓄電池サプライチェーンでの品質ばらつき
    • 4.3.4 交換可能バッテリー標準の展開が遅く相互運用性を阻害
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制・技術展望
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 買い手の交渉力
    • 4.6.2 売り手の交渉力
    • 4.6.3 新規参入者の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測(価値(米ドル)および数量(台数))

  • 5.1 車両タイプ別
    • 5.1.1 乗客輸送車
    • 5.1.2 貨物輸送車
  • 5.2 出力別
    • 5.2.1 1kW以下
    • 5.2.2 1 - 1.5kW
    • 5.2.3 1.5kW超
  • 5.3 バッテリータイプ別
    • 5.3.1 鉛蓄電池
    • 5.3.2 リチウムイオン(NMC/NCA)
    • 5.3.3 リチウムイオン(LFP)
    • 5.3.4 その他化学物質(リチウムポリマー、ニッケル水素)
  • 5.4 バッテリー容量別
    • 5.4.1 3kWh以下
    • 5.4.2 3 - 6kWh
    • 5.4.3 6kWh超
  • 5.5 充電モード別
    • 5.5.1 プラグイン充電
    • 5.5.2 バッテリー交換
  • 5.6 所有モデル別
    • 5.6.1 個人オーナードライバー
    • 5.6.2 フリートオペレーター
    • 5.6.3 アグリゲーター・MaaSプラットフォーム
  • 5.7 州別
    • 5.7.1 ウッタル・プラデーシュ州
    • 5.7.2 デリー
    • 5.7.3 マハラシュトラ州
    • 5.7.4 ビハール州
    • 5.7.5 ラジャスタン州
    • 5.7.6 カルナータカ州
    • 5.7.7 タミル・ナドゥ州
    • 5.7.8 パンジャブ州
    • 5.7.9 テランガナ州
    • 5.7.10 インドその他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル
    • 6.4.1 Terra Motors India Corp.
    • 6.4.2 Piaggio Vehicles Pvt. Ltd.
    • 6.4.3 Mahindra Electric Mobility Ltd.
    • 6.4.4 Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd.
    • 6.4.5 ATUL Auto Ltd.
    • 6.4.6 Saera Electric Auto Pvt. Ltd.
    • 6.4.7 YC Electric Vehicle
    • 6.4.8 Goenka Electric Motor Vehicles Pvt. Ltd.
    • 6.4.9 Udaan E-Rickshaw
    • 6.4.10 Thukral Electric Bikes
    • 6.4.11 Mini Metro EV LLP
    • 6.4.12 E-Ashwa Automotive Pvt. Ltd.
    • 6.4.13 CityLife EV
    • 6.4.14 Adapt Motors Pvt. Ltd.
    • 6.4.15 Vani Electric Vehicles Pvt. Ltd. (Jezza Motors)
    • 6.4.16 Omega Seiki Mobility
    • 6.4.17 Euler Motors
    • 6.4.18 Lohia Auto Industries
    • 6.4.19 Bajaj Auto Ltd. (Electric 3W Division)
    • 6.4.20 Altigreen Propulsion Labs
    • 6.4.21 Gayam Motor Works
    • 6.4.22 Lectrix EV
    • 6.4.23 Saarthi E-Rickshaw

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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インド電動リキシャ市場レポート範囲

電動リキシャは、主に商用での乗客と貨物の輸送に使用される電気駆動の三輪車です。電動リキシャは電動トゥクトゥクやトトとも呼ばれます。バッテリーと電動パワートレインを利用して車両を推進します。インド電動リキシャ市場は、エンドユーザー、バッテリータイプ、バッテリー容量、および州別にセグメント化されています。

エンドユーザー別では、市場は乗客輸送車と貨物輸送車にセグメント化されています。バッテリータイプ別では、市場はリチウムイオン、鉛蓄電池、およびその他のバッテリータイプにセグメント化されています。バッテリー容量別では、市場は3kWh以下と3kWh超にセグメント化されています。州別では、市場はマハラシュトラ州、ウッタル・プラデーシュ州、タミル・ナドゥ州、ラジャスタン州、パンジャブ州、カルナータカ州、デリー、テランガナ州、およびインドその他にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値(米ドル)に基づいて計算されています。

車両タイプ別
乗客輸送車
貨物輸送車
出力別
1kW以下
1 - 1.5kW
1.5kW超
バッテリータイプ別
鉛蓄電池
リチウムイオン(NMC/NCA)
リチウムイオン(LFP)
その他化学物質(リチウムポリマー、ニッケル水素)
バッテリー容量別
3kWh以下
3 - 6kWh
6kWh超
充電モード別
プラグイン充電
バッテリー交換
所有モデル別
個人オーナードライバー
フリートオペレーター
アグリゲーター・MaaSプラットフォーム
州別
ウッタル・プラデーシュ州
デリー
マハラシュトラ州
ビハール州
ラジャスタン州
カルナータカ州
タミル・ナドゥ州
パンジャブ州
テランガナ州
インドその他
車両タイプ別 乗客輸送車
貨物輸送車
出力別 1kW以下
1 - 1.5kW
1.5kW超
バッテリータイプ別 鉛蓄電池
リチウムイオン(NMC/NCA)
リチウムイオン(LFP)
その他化学物質(リチウムポリマー、ニッケル水素)
バッテリー容量別 3kWh以下
3 - 6kWh
6kWh超
充電モード別 プラグイン充電
バッテリー交換
所有モデル別 個人オーナードライバー
フリートオペレーター
アグリゲーター・MaaSプラットフォーム
州別 ウッタル・プラデーシュ州
デリー
マハラシュトラ州
ビハール州
ラジャスタン州
カルナータカ州
タミル・ナドゥ州
パンジャブ州
テランガナ州
インドその他
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レポートで回答される主な質問

インド電動三輪車市場の現在の価値はどのくらいですか?

2025年現在、インド電動リキシャ市場規模は14億2,000万米ドルと推定され、2030年までに27億7,000万米ドルに達し、年平均成長率14.30%で成長すると予測されています。

インド電動三輪車市場で最も成長の速いセグメントは何ですか?

車両タイプ別では貨物輸送車セグメントが最も成長が速く、2030年まで29.44%の年平均成長率で拡大しています。

Battery-as-a-Serviceモデルは導入にどのような影響を与えていますか?

BaaSは初期コストを35〜40%削減し、エネルギー支払いを車両使用に合わせ、フリートオペレーターと個人ドライバーの両方を惹きつけています。

どのバッテリー化学が勢いを得ていますか?

リン酸鉄リチウム(LFP)バッテリーがインド電動リキシャ市場で最も成長の速いバッテリータイプで、38.71%の年平均成長率を示しています。

最もインパクトのある政策変更は何ですか?

EMPS 2024下での連邦インセンティブ延長とデリーの2025年までのICE三輪車退役義務が、2つの重要な規制推進力です。

現在電動三輪車売上で首位の州はどこですか?

ウッタル・プラデーシュ州が全国売上の38.20%で首位、強力な政策インセンティブと高い都市部利用に支えられています。

最終更新日:

インドの電動リキシャ レポートスナップショット