インド電気バス市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 1.17 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 2.48 十億米ドル |
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車両ボディタイプ別最大シェア | Buses |
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CAGR (2025 - 2029) | 20.66 % |
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車両ボディタイプ別の最速成長 | Buses |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド電気バス市場分析
インドの電気バス市場規模は2025年に11.7億米ドルと推定され、2029年には24.8億米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2029年）のCAGRは20.66%で成長すると予測されている。
11億7000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
24億8000万ドル
2029年の市場規模（米ドル）
139.15 %
CAGR（2017年～2024年）
20.66 %
カグル（2025-2029）
燃料カテゴリー別最大セグメント
99.40 %
金額シェア、BEV、,2024年
インドの電気バス市場は、政府のインセンティブ、運行コストの低減、排出ガスの削減、よりクリーンな公共交通機関に対する都市部の需要の高まりにより、BEVが圧倒的なシェアを占めている。
市場をリードするプレーヤー
43.92 %
市場シェア,タタ・モーターズ・リミテッド
タタ・モーターズ社は、その広範な電気バス・ポートフォリオ、強力な製造能力、インド全土に環境に優しい公共交通ソリューションを提供するリーダーシップで市場を支配している。
市場第2位のプレーヤー
11.45 %
市場シェア,OlectraGreentechLtd.
オレクトラはインドの電気バス市場で2番目の大手企業である。その成功は、電気自動車業界での経験、多様な製品ポートフォリオに起因する。
市場をリードする第3のプレーヤー
9.70 %
市場シェア,PMIElectroMobilitySolutionsPvt.
PMI Electro Mobility Solutions Pvt.Ltd.は、電気バスの製造に注力し、州交通当局と強力なパートナーシップを結び、持続可能な都市モビリティに取り組んでいることから、重要なプレーヤーである。
第4の市場リーダー
8.65 %
シェア,JBMオート
JBM ECOLIFEやJBM GALAXYのようなJBMの製品は、高い効率性と低い総所有コストを実現するよう設計されており、公共交通システムにとって魅力的な製品となっている。
インド電気バス産業概要
政府のイニシアティブと厳しい規範がインドの電気自動車市場の急成長を牽引
- インドの電気自動車（EV）市場は成長段階にあり、政府は公害対策戦略を積極的に策定している。2015年に開始されたフェイム・インディア制度は、自動車の電動化を推進する上で極めて重要な役割を果たした。その成功に基づき、2022年4月まで実施されるフェイム・ フェーズ2は、特に2021年にEV販売をさらに強化し、政府はバッテリー容量が15kWhまでの電気自動車に1万インドルピー（約1,000万円）の補助金を提供している。
- インド全土の州政府は、内燃機関（ICE）バスからの移行を目指し、電気バスを導入するケースが増えている。この動きは、運行コストを削減するだけでなく、二酸化炭素排出を抑制し、大気の質を改善する。注目すべき動きとして、デリー政府は2021年3月に300台の新型低床電気（AC）バスの調達を許可し、そのうち100台は2022年1月に道路に投入された。こうした取り組みにより、2022年のインドにおける電気商用車の需要は2021年比で62.58%と大幅に急増した。
- 電気自動車の需要は、政府の厳しい基準導入に後押しされ、ここ最近急増している。2021年8月、インド政府は車両スクラップ政策を発表し、年式に関係なく汚染車両や不適合車両を段階的に廃止することを目標とした。この政策は2024年までに実施されることになっており、消費者を電気自動車に誘導している。さらに政府は、2030年までにインドの全自動車の30％を電動化するという野心的な目標を掲げている。こうした取り組みにより、インドでは2024年から2030年にかけて電気自動車の販売が促進される見通しだ。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- インドの人口は、若年層や医療の向上などの要因によって、2030年には15億2,277万人に達すると予測されており、着実な成長を反映している。
- インドに代表されるアジア太平洋地域の自動車購入のための個人消費は、不安定な時期を経て、2022年から2023年にかけて慎重な楽観主義の兆しを見せている。
- インドの自動車金利は一貫して低下傾向を示しており、これはRBIの施策と融資慣行の進化に牽引されたものである。
- インドの電気自動車充電ステーション市場、2022年に低速充電6,800基、急速充電4,100基と急増
- 様々な新規参入や新製品の発売が、インドのバッテリーパック市場を加速させる可能性がある。
- 2022年から2023年にかけて、マヒンドラ・アンド・マヒンドラとタタ・モーターズがインドの商用車セクターを牽引し、いすゞは著しい成長を見せる。
- インドの一人当たりGDPは成長を維持し、2030年には4,205.47米ドルに達すると予想されている。
- インフレ低下へのインドの旅は、経済の回復力と投資家の信頼を高める舞台となる
- インドでは、技術進歩、都市化、消費者の嗜好の変化などの要因によって、乗り合いタクシーからの収益は一貫して増加すると予想されている。
- インドでの電気自動車販売台数が増加 電池価格の低下と政府の優遇措置が奏功
- 2023年には、国内における数々の増税により、燃料価格が上昇すると予想されていた。
インド電気バス市場リーダー
インドの電気バス市場はかなり統合されており、上位5社で79.05％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、JBM Auto Limited、Olectra Greentech Ltd.、PMI Electro Mobility Solutions Pvt. Ltd.、Switch Mobility（Ashok Leyland Limited）、Tata Motors Limitedである（アルファベット順）
インド電気バス市場ニュース
JBM Auto Limited
Olectra Greentech Ltd.
PMI Electro Mobility Solutions Pvt. Ltd.
Switch Mobility (Ashok Leyland Limited)
Tata Motors Limited
Other important companies include Eicher Motors Ltd., Solaris Bus & Coach S.A., VE Commercial Vehicles Limited, Volvo Buses India Private Limited.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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- 2023年9月タタ・モーターズは、子会社TML CVモビリティ・ソリューションズ社を通じて、デリー交通公社（DTC）に対し、低床エアコン付き電気バス1,500台を12年間にわたり供給・保守・運行する大型発注の一環として、400台のスターバスEVバスを供給したと発表した。
- 2023年8月Ve Commercial Vehicles Limited は、Vijayan Travels and VT から 50 億ルピーのインターシティバス 550 台を受注したと発表。この受注には、500 台の Eicher Intercity 13.5m AC および非 AC 寝台客車、50 台の Volvo 9600 豪華寝台客車が含まれる。
- 2023年7月タタ・モーターズ、2022-23年度に158件の特許を出願、研究開発費は2026.5億インドルピーに達する
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インド電気バス市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 シェアライド
- 4.7 電化の影響
- 4.8 EV充電ステーション
- 4.9 バッテリーパック価格
- 4.10 新型Xevモデル発表
- 4.11 燃料価格
- 4.12 OEM別生産統計
- 4.13 規制の枠組み
- 4.14 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 燃料カテゴリー
- 5.1.1 電気自動車
- 5.1.2 FCEV
- 5.1.3 一緒に
- 5.1.4 PHEV
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 アイヒャーモーターズ株式会社
- 6.4.2 JBMオートリミテッド
- 6.4.3 オレクトラグリーンテック株式会社
- 6.4.4 PMIエレクトロモビリティソリューションズ株式会社
- 6.4.5 ソラリスバス＆コーチSA
- 6.4.6 スイッチモビリティ（アショク・レイランド・リミテッド）
- 6.4.7 タタ・モーターズ・リミテッド
- 6.4.8 VEコマーシャルビークルズリミテッド
- 6.4.9 ボルボ・バス・インディア・プライベート・リミテッド
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インド電気バス産業セグメント
BEV、FCEV、HEV、PHEVを燃料カテゴリー別セグメントとしてカバー。
| 電気自動車 |
| FCEV |
| 一緒に |
| PHEV |
| 燃料カテゴリー | 電気自動車 |
| FCEV | |
| 一緒に | |
| PHEV |
市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーには中型バスと大型バスが含まれる。
- 車体タイプ - これにはバスのカテゴリーも含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーでは、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、さまざまなタイプを含む電気推進システムのみを対象としている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
