インド電気自動車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 3.31 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 14.79 十億米ドル |
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車両ボディタイプ別最大シェア | Sports Utility Vehicle |
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CAGR (2025 - 2029) | 45.44 % |
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車両ボディタイプ別の最速成長 | Hatchback |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド電気自動車市場分析
インドの電気自動車市場規模は2025年に33.1億米ドルと推定され、2029年には147.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は45.44%で推移すると予測されている。
33億1000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
147億9000万ドル
2029年の市場規模（米ドル）
81.47 %
CAGR（2017年～2024年）
45.44 %
カグル（2025-2029）
車体タイプ別最大セグメント
81.20 %
スポーツ・ユーティリティ・ビークルのシェア,2024年
SUVは、その広さ、高い乗車定員、都市部や農村部での多用途性、快適で堅牢な車に対する消費者の嗜好の高まりにより、圧倒的なシェアを占めている。
車体タイプ別急成長セグメント
81.93 %
年平均成長率予測、ハッチバック、,2025-2029年
ハッチバックは、そのコンパクトなサイズ、手頃な価格、市街地走行に適していることから、実用的なEVを求めるインドの消費者の間で人気の高い選択肢となっており、急成長を遂げている。
燃料カテゴリー別最大セグメント
82.39 %
金額シェア、BEV、,2024年
BEVが優勢なのは、消費者の意識の高まり、ゼロ・エミッション車に対する政府の優遇措置、電気自動車技術の急速な進歩によるものである。
燃料カテゴリー別急成長セグメント
86.29 %
FCEVのCAGR予測、,2025-2029年
FCEV は、水素燃料電池技術の進歩、水素インフラへの投資の増加、政府によるゼロ・エミッション車の推進により急成長している。
市場をリードするプレーヤー
33.29 %
市場シェア,タタ・モーターズ・リミテッド
タタ・モーターズはインドの電気自動車市場におけるリーディング・プレイヤーである。同社は消費者の需要を満たすため、市場で最も多くのモデルを提供している。
インドでは電動モビリティへの関心が急速に高まっており、それは消費者の要求や運転状況に合わせた車両構成の進化からも明らかである。
- 電動ハッチバックは、インドのEV市場への入り口として、主にコンパクトで手頃な価格の効率的な車を求める都市部の通勤者を惹きつけている。その魅力は、他の電気モデルに比べて低価格であることも後押ししており、初めてEVを購入する人や、都市中心で運転する習慣のある人には特に魅力的である。補助金や税制優遇を提供するFAME Indiaのような政府のイニシアチブは、費用対効果が高く、環境に優しいモビリティ・オプションとしての電気ハッチバックの魅力をさらに高めている。
- インドのEV市場では、豪華さ、広さ、性能をミックスした電動セダンとSUVが人気を集めている。これらのモデルは、プレミアム機能、航続距離の延長、堅牢な性能を優先する消費者に対応している。インド市場ではSUV人気が高いため、電動SUVの導入は特に注目を集めている。消費者は、その多用途性とスペースだけでなく、ステータス性からも電動SUVにますます惹かれている。さらに、運用コストの削減と環境負荷の低減という魅力が、その魅力をさらに高めている。
- MPVは電気自動車市場の中では小さなセグメントだが、特に家族の多い消費者や、団体旅行や商用目的の車を求める消費者の間では、大きな成長の可能性を秘めている。電気MPVは、広々とした空間と効率性という利点を提供するが、現在のところ、初期費用が高いことや、充電インフラが発展途上であることなどが、その普及を妨げている。
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インド電気自動車市場動向
政府のイニシアティブと厳しい規範がインドの電気自動車市場の急成長を牽引
- インドの電気自動車（EV）市場は成長段階にあり、政府は公害対策戦略を積極的に策定している。2015年に開始されたフェイム・インディア制度は、自動車の電動化を推進する上で極めて重要な役割を果たした。その成功に基づき、2022年4月まで実施されるフェイム・ フェーズ2は、特に2021年にEV販売をさらに強化し、政府はバッテリー容量が15kWhまでの電気自動車に1万インドルピー（約1,000万円）の補助金を提供している。
- インド全土の州政府は、内燃機関（ICE）バスからの移行を目指し、電気バスを導入するケースが増えている。この動きは、運行コストを削減するだけでなく、二酸化炭素排出を抑制し、大気の質を改善する。注目すべき動きとして、デリー政府は2021年3月に300台の新型低床電気（AC）バスの調達を許可し、そのうち100台は2022年1月に道路に投入された。こうした取り組みにより、2022年のインドにおける電気商用車の需要は2021年比で62.58%と大幅に急増した。
- 電気自動車の需要は、政府の厳しい基準導入に後押しされ、ここ最近急増している。2021年8月、インド政府は車両スクラップ政策を発表し、年式に関係なく汚染車両や不適合車両を段階的に廃止することを目標とした。この政策は2024年までに実施されることになっており、消費者を電気自動車に誘導している。さらに政府は、2030年までにインドの全自動車の30％を電動化するという野心的な目標を掲げている。こうした取り組みにより、インドでは2024年から2030年にかけて電気自動車の販売が促進される見通しだ。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- インドの人口は、若年層や医療の向上などの要因によって、2030年には15億2,277万人に達すると予測されており、着実な成長を反映している。
- インドに代表されるアジア太平洋地域の自動車購入のための個人消費は、不安定な時期を経て、2022年から2023年にかけて慎重な楽観主義の兆しを見せている。
- インドの自動車金利は一貫して低下傾向を示しており、これはRBIの施策と融資慣行の進化に牽引されたものである。
- インドの電気自動車充電ステーション市場、2022年に低速充電6,800基、急速充電4,100基と急増
- 様々な新規参入や新製品の発売が、インドのバッテリーパック市場を加速させる可能性がある。
- 2023年には、国内における数々の増税により、燃料価格が上昇すると予想されていた。
- インドの一人当たりGDPは成長を維持し、2030年には4,205.47米ドルに達すると予想されている。
- インフレ低下へのインドの旅は、経済の回復力と投資家の信頼を高める舞台となる
- インドでは、技術進歩、都市化、消費者の嗜好の変化などの要因によって、乗り合いタクシーからの収益は一貫して増加すると予想されている。
- インドでの電気自動車販売台数が増加 電池価格の低下と政府の優遇措置が奏功
- インドの中古車販売市場にはチャンスと成長が溢れている
- インドのICE-CNG乗用車セクターでは、スズキがトップで、現代自動車がそれに続き、タタ・モーターズが顕著な伸びを示している。
インド電気自動車産業概要
インドの電気自動車市場は、上位5社で44.21％を占め、緩やかに統合されている。この市場の主要プレーヤーは、BYD India Private Limited、Hyundai Motor India Limited、Mahindra Mahindra Limited、MG Motor India Private Limited、Tata Motors Limitedである（アルファベット順）。
インド電気自動車市場のリーダー
BYD India Private Limited
Hyundai Motor India Limited
Mahindra & Mahindra Limited
MG Motor India Private Limited
Tata Motors Limited
Other important companies include BMW India Private Limited, Daimler AG (Mercedes-Benz AG), Kia Corporation, Maruti Suzuki India Limited, Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd., Volvo Auto India Private Limited.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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インド電気自動車市場ニュース
- 2023年8月：ドバイ警察は、電気自動車メルセデスEQS 580を高級車や環境配慮車のパトロール車両に採用。
- 2023年7月メルセデス・ベンツ・カミオネス・イ・バス・アルゼンチンは、3,000万米ドルの追加投資を発表。これは、メルセデス・ベンツ・カミオネス・イ・バスが7ヶ月前に発表した2,000万米ドルに上乗せするものである。この投資は、サラテに最先端の物流・産業センターを設立することを目的としている。
- 2023年7月メルセデス・ベンツは、トラックとバスのシャシー生産で知られるブラジルのサン・ベルナルド・ド・カンポ工場で、現在行っている第2シフトのレイオフを少なくとも1カ月延長し、8月末までとした。
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インド電気自動車市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 シェアライド
- 4.7 電化の影響
- 4.8 EV充電ステーション
- 4.9 バッテリーパック価格
- 4.10 新型Xevモデル発表
- 4.11 中古車販売
- 4.12 燃料価格
- 4.13 OEM別生産統計
- 4.14 規制の枠組み
- 4.15 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 車両構成
- 5.1.1 乗用車
- 5.1.1.1 ハッチバック
- 5.1.1.2 多目的車両
- 5.1.1.3 それから
- 5.1.1.4 スポーツユーティリティビークル
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5.2 燃料カテゴリー
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 FCEV
- 5.2.3 一緒に
- 5.2.4 PHEV
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 BMW インド プライベート リミテッド
- 6.4.2 BYD インド プライベート リミテッド
- 6.4.3 ダイムラー AG (メルセデス・ベンツ AG)
- 6.4.4 ヒュンダイモーターインディアリミテッド
- 6.4.5 起亜自動車株式会社
- 6.4.6 マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド
- 6.4.7 マルチ・スズキ・インディア・リミテッド
- 6.4.8 MGモーターインドプライベートリミテッド
- 6.4.9 タタ・モーターズ・リミテッド
- 6.4.10 トヨタ・キルロスカ・モーター社株式会社
- 6.4.11 ボルボ・オート・インディア・プライベート・リミテッド
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インド電気自動車産業セグメンテーション
乗用車は車両形態別セグメント。 燃料別セグメントでは、BEV, FCEV, HEV, PHEV をカバー。
- 電動ハッチバックは、インドのEV市場への入り口として、主にコンパクトで手頃な価格の効率的な車を求める都市部の通勤者を惹きつけている。その魅力は、他の電気モデルに比べて低価格であることも後押ししており、初めてEVを購入する人や、都市中心で運転する習慣のある人には特に魅力的である。補助金や税制優遇を提供するFAME Indiaのような政府のイニシアチブは、費用対効果が高く、環境に優しいモビリティ・オプションとしての電気ハッチバックの魅力をさらに高めている。
- インドのEV市場では、豪華さ、広さ、性能をミックスした電動セダンとSUVが人気を集めている。これらのモデルは、プレミアム機能、航続距離の延長、堅牢な性能を優先する消費者に対応している。インド市場ではSUV人気が高いため、電動SUVの導入は特に注目を集めている。消費者は、その多用途性とスペースだけでなく、ステータス性からも電動SUVにますます惹かれている。さらに、運用コストの削減と環境負荷の低減という魅力が、その魅力をさらに高めている。
- MPVは電気自動車市場の中では小さなセグメントだが、特に家族の多い消費者や、団体旅行や商用目的の車を求める消費者の間では、大きな成長の可能性を秘めている。電気MPVは、広々とした空間と効率性という利点を提供するが、現在のところ、初期費用が高いことや、充電インフラが発展途上であることなどが、その普及を妨げている。
車両構成
| 乗用車 | ハッチバック |
| 多目的車両 | |
| それから | |
| スポーツユーティリティビークル |
燃料カテゴリー
| 電気自動車 |
| FCEV |
| 一緒に |
| PHEV |
| 車両構成 | 乗用車 | ハッチバック |
| 多目的車両 | ||
| それから | ||
| スポーツユーティリティビークル | ||
| 燃料カテゴリー | 電気自動車 | |
| FCEV | ||
| 一緒に | ||
| PHEV |
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーには乗用車も含まれる。
- 車体タイプ - これには、ハッチバック、セダン、スポーツ・ユーティリティ・ビークル、多目的車など、さまざまなボディタイプが含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーでは、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、さまざまなタイプを含む電気推進システムのみを対象としている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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