臨床栄養市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の臨床栄養市場のトレンドとインサイト

急性期後ケアにおける在宅経腸栄養へのシフトの加速

患者の在院日数を短縮しながらもケアの質を維持しようとする病院の取り組みが、急性期後ケアを再形成し、在宅経腸栄養へと方向転換させています。例えば、2024年12月のBMC Surgery誌の論文では、補完的静脈栄養（SPN）における異なるエネルギーレベルが胃がん手術患者の回復にどのような影響を与えるかが検討されました。この研究結果は、エネルギー摂取量と回復速度、合併症発生率、全体的な健康状態との関連を示し、がん治療における栄養戦略の改善に向けた貴重な知見を提供しています。この研究は、患者の回復とアウトカムを改善するパーソナライズされた栄養ソリューションを開発・提供する臨床栄養市場の機会を浮き彫りにしています。その結果、特にがんケアにおいて、革新的な栄養製品とサービスへの需要が高まっています。 

術後回復のための免疫栄養製剤の採用増加

2023年12月の外科学誌の研究^{[1]Arved Weimann et al., 「ESPENプラクティカルガイドライン：外科における臨床栄養」, Clinical Nutrition, espen.org}は、アルギニン、グルタミン、オメガ3脂肪酸を含む周術期ブレンドが大腸手術後の合併症を軽減することを強調しています。病院では現在、電子入院チェックリストに自動プロンプトを導入し、適時使用を確保することで、栄養製品を抗生物質予防投与と同様に不可欠なものとしています。この変化は、調達担当者が製品へのアクセスを臨床アウトカムと結びつけることで、臨床栄養市場における需要を押し上げています。サプライヤーは外科レジストリの共同資金提供を行い、実世界データを収集することで、長期にわたる無作為化試験に依存することなく、エビデンスの生成を加速し、市場成長を促進しています。

政府資金による小児低栄養プログラム

世界銀行は、小児栄養介入を拡大し、数百万人の潜在的な死亡を回避するために、今後10年間で年間追加130億米ドルの投資が緊急に必要であることを強調しています。この長期的なコミットメントにより、メーカーは必須商品の先物契約を確保し、価格変動に伴うリスクを軽減するよう促されています。UNICEFは大きな影響力を持ち、世界の即時使用可能治療食（RUTF）の約75%を調達しています。この優位性は、サプライヤーに安定した基本需要を保証するだけでなく、効率向上のための生産ラインの最適化を可能にしています。財務省は投資対効果の大きさを認識し、栄養予算の再配分を進めています。栄養への1ドルの投資が将来の生産性において20倍以上のリターンをもたらすことが期待されることから、これらの予算は単なる社会部門の配分から、経済開発の重要な予算項目へと移行しており、定期的な緊縮財政の見直しから保護されています。

慢性疾患の有病率の増加

糖尿病、心血管疾患、肥満、消化器疾患などの疾患の発生率が世界的に上昇し続けるにつれ、特殊栄養療法および介入への需要が急増しています。医療提供者は、これらの慢性疾患の管理と予防における臨床栄養の重要な役割をますます認識しており、標的型栄養製品とサービスの採用が高まっています。世界保健機関（WHO）によると、慢性疾患は世界の全死亡の約71%を占め、年間4,100万人以上に相当します。このような疾患の発生率の上昇は、座りがちなライフスタイル、不健康な食習慣、高齢化、都市化などの要因に起因しています。このトレンドは、患者アウトカムを改善するためのパーソナライズされた栄養戦略の重要性を強調しており、臨床栄養セクター内でのイノベーションと拡大を促進しています。

厳格な規制要件と長期にわたる承認プロセス

新規臨床栄養製品は、米国食品医薬品局が定める広範な安全性・有効性基準を満たす必要があり、欧州食品安全機関も同様に厳格な基準を課しています。申請準備ファイルの作成には多大な資本が必要であり、小規模な参入者は確立されたメーカーとの提携を余儀なくされています。経験豊富な規制チームを擁するこれらの老舗メーカーは、しばしば自社の専門知識をエクイティと引き換えに提供しています。その結果、規制の専門性が競争上の資産として台頭し、投資家は企業の申請ロードマップを科学的イノベーションと同等の強度で精査するようになっています。

院外静脈栄養に対する保険適用の限界

明らかな臨床的メリットにもかかわらず、在宅静脈栄養に関するメディケアの歴史的な基準は多くの潜在的受益者を除外し、市場成長を阻害してきました。業界団体はコスト相殺分析を実施し、在宅輸液がカテーテル関連感染率を低下させるだけでなく、救急受診を最小化することを示しています。このデータ主導のアプローチは、潜在的な政策改定の基盤を築いています。一方、サプライヤーは抗菌性脂質乳剤などの特徴を強調しており、これにより容易に定量化可能な請求データが提供され、進化する医療経済的議論において製品パイプラインの共鳴を確保しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

経腸が優位を保ちながら静脈栄養が加速

経口・経腸栄養は2025年の臨床栄養市場の69.15%を占め、消化管が機能している場合の優先投与経路としての確立した地位を反映しています。一方、静脈栄養は2026年から2031年にかけてCAGR 8.42%というより速い成長率で拡大する見込みで、集中治療および腫瘍学分野での応用拡大が牽引しています。静脈栄養セグメントの成長は、脂質乳剤のイノベーション、特にオメガ3脂肪酸を豊富に含む魚油の統合によってさらに加速しており、重症患者における感染率の低下と入院期間の短縮を含む臨床的メリットが実証されています。

乳児栄養がリードし疾患特異的製剤が急増

2025年、乳児栄養製品は44.12%の市場シェアを保持しました。しかし、疾患特異的経腸製剤は2031年までにCAGR 8.98%で成長する見込みです。乳幼児の健康と栄養の改善を目的とした政府主導の取り組み（栄養プログラムへの資金提供や乳幼児の食事ニーズに関するガイドラインなど）は、子ども向けに調整された栄養製剤の入手可能性とアクセシビリティを大幅に向上させています。これらの取り組みは認知を高め、介護者のコンプライアンスを促進することで市場成長を牽引しています。例えば、2023年9月、フィリピン国家栄養評議会はフィリピン栄養行動計画（PPAN）2023〜2028を開始しました。この戦略的枠組みは、発育不全、小児肥満、低栄養に対処することを目的とし、臨床栄養製品への需要を促進しています。このような政府支援は、低栄養と肥満に対処するための臨床栄養製品のイノベーションを促進するだけでなく、官民両セクターからの投資を奨励し、市場機会を拡大しています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

液体製剤が市場での優位性を維持

2025年、液体製剤は市場の60.05%を占めました。経腸チューブと静脈ラインの両方に対応できる汎用性が、その主導的地位を確固たるものにしています。一方、嚥下障害を対象とした半固形製品は年率8.52%で成長する見込みです。サプライヤーは高カロリー液体をレトルトパウチに包装する戦略をますます採用しています。このイノベーションは常温での賞味期限を延長するだけでなく、地域薬局がより少ない安全在庫を維持することを可能にし、流通チェーン全体の運転資本指標を潜在的に改善します。

低栄養サポートが優位を保ちながらがんケアが加速

2025年、低栄養療法は用途の30.72%を占めました。しかし、がんケア向けに調整された栄養ソリューションはCAGR 8.97%を達成する軌道にあります。腫瘍センターは現在、術後回復強化（ERAS）経路に特殊製剤を統合しています。この連携により、栄養企業は周術期プロトコルの不可欠なプレーヤーとして位置づけられ、外科用ステープラーや創傷閉鎖システムを提供するデバイス企業とのクロスライセンス契約への道が開かれています。このようなパートナーシップは、栄養製剤を超えた追加の収益源を生み出す可能性があります。

成人セグメントがリードし高齢者の成長が加速

2025年、成人は需要の50.24%を占めました。これは、成人人口における慢性疾患の有病率の増加により、糖尿病やがんなどのさまざまな疾患に対する特殊栄養サポートが必要とされているためです。一方、高齢者栄養市場は年率9.16%で成長する見込みです。長期ケア事業者は、サルコペニアに対抗するために高ロイシンブレンドをますます義務付けています。これに応じて、サプライヤーは食欲が低下した入居者向けに、少量で高密度の飲料を開発しています。調査対象の介護施設チェーンの約半数において、高齢者特化型SKUが2029年までに全体の栄養費の約3分の1を占める可能性があり、サプライヤー契約における交渉力を高めています。

病院薬局が優位を保ちながらオンラインチャネルが急増

2025年、病院薬局は臨床栄養の調剤の56.85%を担っていました。しかし、オンライン薬局は在宅ケア退院と遠隔医療への消費者信頼の高まりに後押しされ、CAGR 9.95%という力強い成長を遂げる見込みです。現在のトレンドが続けば、医療栄養のオンライン販売は2031年までに市場シェアの15%を超える可能性があります。この潜在的な変化により、メーカーは包装を見直し、従来のパレット積み病院配送よりも患者への直接配送の完全性を重視するようになっています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

慢性疾患は、米国疾病予防管理センターが報告するように、米国の年間医療費4兆5,000億米ドルの約90%を占める重大な促進要因です。これらの数字を踏まえ、支払者組織は疾患特異的栄養製剤の償還を選択する方向に姿勢を転換しています。これらの製剤は栄養ニーズに対応するだけでなく、より費用のかかる医療介入を遅らせる上で重要な役割を果たしています。 

米国疾病予防管理センターによると、心疾患と脳卒中だけで米国の医療システムに年間2,500億米ドル以上のコストをもたらし、糖尿病は4,000億米ドル以上のコストを課しています。2023年に平均寿命が78.4歳に上昇するにつれ、病院グループはサルコペニアと代謝的健康への注目を強め、サプライヤーは製品申請書においてアミノ酸比率と血糖指数を強調するようになっています。地域の統合型医療ネットワークにとって、成人糖尿病製剤はすでに年間栄養療法予算の相当なシェアを占めており、この配分は代謝指標を中心にフォーミュラリーの見直しを再優先させています。

欧州は、厳格な規制枠組みと確立された臨床実践ガイドラインを特徴とする、臨床栄養の洗練された市場です。2024年3月、ドイツは「ドイツのための良い食事」戦略の一環として、臨床栄養を強化するためのいくつかの取り組みを開始しました。2024年1月に内閣が採択したこの戦略は、国民の全体的な健康と栄養の改善を目的としています。低栄養に対処するための包括的な栄養政策のドイツ政府による戦略的実施は、臨床栄養市場の大幅な成長を促進すると予想されています。

アジア太平洋地域は、消費者の健康意識の高まりに後押しされ、全体的な健康をサポートする栄養ソリューションへの需要が増加し、臨床栄養の有望な市場として急速に台頭しています。さらに、栄養教育と公衆衛生キャンペーンを推進する政府の取り組みと政策が、より健康的な食習慣の採用を促進しています。2024年5月、復旦大学公衆衛生学院は一連の活動と教育プログラムを通じて食品安全の重要な役割を強調しました。この取り組みは、特に高齢者や健康上の問題を抱える人々などの脆弱な集団に対する栄養補助食品に焦点を当て、栄養の重要性を強調しました。さらに、2024年10月、インドの連邦保健大臣は結核（TB）患者とその家族への栄養サポートを強化することを目的とした主要な取り組みを導入しました。これらの取り組みは、回復を妨げ健康上の合併症を悪化させる可能性のある結核患者が頻繁に経験する重大な栄養不足に対処することに焦点を当てています。標的型栄養介入を提供することで、これらの措置は患者の回復率の向上、治療アドヒアランスの改善、疾患の全体的な負担の軽減を目指しています。