臨床栄養市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 78.11 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 115.03 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.05% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による臨床栄養市場分析
臨床栄養市場規模は2025年に781億1000万米ドルと推定され、2030年までに1,150億3000万米ドルに達すると予想され、予測期間（2025-2030年）中に8.05%のCAGRを反映している。糖尿病や嚥下障害などの代謝疾患の有病率の上昇が臨床栄養市場を押し上げている。これらの専門的製剤は、必須栄養素に対する増大するニーズを満たし、回復を助け、健康転帰を改善する。高齢者セグメントは、腫瘍学における臨床栄養使用の急速な拡大と交差している。がん症例が増加する中、入院前計画への栄養士の参加が不可欠となり、専門的な製剤が学際的治療経路において重要性を増している。この変化により、臨床栄養市場で事業を展開するメーカーにとってより多くの機会が創出されている。
主要レポート要点
- 投与経路別では、経腸栄養が2024年の臨床栄養市場シェアの69.6%を占める一方、非経口栄養は2030年まで8.5%のCAGRで拡大すると予測される。
- 製品タイプ別では、乳児栄養製品が2024年に44.6%のシェアでトップ、疾患特異的経腸製剤は2030年まで9.1%のCAGRで進展する見込み。
- 形態別では、液体製剤が2024年収益の60.3%を占め、半固体製品は2030年まで8.6%のCAGRで成長している。
- 用途別では、栄養失調サポートが2024年の市場規模の31.0%を占める一方、がん関連栄養ソリューションは2025-2030年中に9.1%のCAGRで最も高い成長を示す。
- エンドユーザー別では、成人が2024年の需要の50.6%を構成し、高齢者セグメントは2030年まで9.3%のCAGRで上昇すると予想される。
- 流通チャネル別では、病院薬局が2024年の販売の57.0%をコントロールする一方、オンライン薬局は2030年まで10.1%のCAGRを記録する見込み。
- 地域別では、北米が2024年の造影剤市場シェアの34.8%を占める一方、アジア太平洋地域は2030年まで8.3%のCAGRで最も強い成長見通しを持つ。
世界臨床栄養市場トレンド・インサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測に対する（~）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 急性期後ケアにおける在宅経腸栄養への急速な移行 | +0.8 pp | 北米・EU、APAC主要都市での早期採用 | 短期（≤2年） |
| 術後回復のための免疫栄養製剤の採用増加 | +0.7 pp | 世界 | 中期（~3-4年） |
| 政府資金による小児栄養失調プログラム | +0.5 pp | 南アジア・サハラ以南アフリカ | 中期（~3-4年） |
| 慢性疾患の有病率増加 | +1.0 pp | 世界 | 長期（≥5年） |
| 早期非経口栄養に対する包括支払い償還インセンティブ | +0.4 pp | 北米、選択的EU支払者 | 短期（≤2年） |
| ICU薬局におけるAI対応栄養素投与プラットフォームの統合 | +0.6 pp | APACコア、MEAへの波及 | 中期（~3-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急性期後ケアにおける在宅経腸栄養への急速な移行
ケアの質を損なうことなく患者の在院期間短縮を図る病院の取り組みが急性期後ケアを再構築し、在宅経腸栄養へと導いている。例えば、2024年12月のBMC Surgery誌の記事では、胃がん手術患者に対する補充的非経口栄養（SPN）における異なるエネルギーレベルが回復に与える影響を検証した。研究結果では、エネルギー摂取量と回復速度、合併症率、全般的健康との関連が示され、がん治療における栄養戦略の改良に向けた貴重な洞察を提供している。この研究は、臨床栄養市場が患者の回復と転帰を改善する個別化栄養ソリューションを開発・提供する機会を強調している。その結果、特にがんケアにおいて、革新的な栄養製品・サービスに対する需要が高まっている。
術後回復のための免疫栄養製剤の採用増加
2023年12月のJournal of Surgery[1]Arved Weimann et al., "ESPEN Practical Guideline: Clinical Nutrition in Surgery," Clinical Nutrition, espen.orgの研究では、アルギニン、グルタミン、オメガ3脂肪酸を含む周術期ブレンドが大腹部手術後の合併症を減少させることが強調されている。病院では現在、電子入院チェックリストに自動促進機能を使用して適時の使用を確保し、栄養製品を抗生物質予防と同様に不可欠なものとしている。この変化により臨床栄養市場の需要が押し上げられており、調達担当者が製品アクセスを臨床転帰と関連付けている。サプライヤーは手術レジストリに共同資金を提供してリアルワールドデータを収集し、長期にわたるランダム化試験に依存することなく、エビデンス生成を加速し市場成長を推進している。
政府資金による小児栄養失調プログラム
世界銀行は、今後10年間で小児栄養介入を拡大し、何百万もの潜在的死亡を回避するため、年間130億米ドルの追加投資が緊急に必要であることを強調している。この長期的コミットメントにより、メーカーは必須商品の先物契約を確保し、価格変動に関連するリスクを軽減している。大きな影響力を持つUNICEFは、世界の即席治療食品（RUTF）の約75%を調達している。この優位性により、サプライヤーに安定したベースライン需要が保証されるだけでなく、効率向上のための生産ランの最適化が可能となっている。投資に対する巨大なリターンを認識し、財務省は栄養予算の再配分を増加させている。栄養への1ドルの投資が将来の生産性において20倍以上のリターンを約束する中、これらの予算は単なる社会セクター配分から重要な経済開発予算項目へと移行し、定期的な緊縮見直しから保護されている。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測に対する（~）%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 厳格な規制要件と長期にわたる承認プロセス | −0.9 pp | 世界 | 中期（~3-4年） |
| 院外非経口栄養の限定的保険適用 | −0.6 pp | 米国 | 短期（≤2年） |
| 無菌脂質エマルジョンの供給不足の頻発 | −0.4 pp | 北米・EU | 短期（≤2年） |
| 医療グレードマルトデキストリンの原材料価格上昇 | −0.5 pp | 世界 | 中期（~3-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な規制要件と長期にわたる承認プロセス
新規臨床栄養製品は米国食品医薬品局が設定する広範な安全性・有効性基準を満たす必要があり、欧州食品安全機関も同様に厳格な基準を課している。提出準備の整ったファイルの作成は資本集約的であり、小規模な新規参入者は既存のメーカーとパートナーシップを結ぶよう促されている。経験豊富な規制チームを備えたこれらの熟練メーカーは、しばしば専門知識を株式と交換している。その結果、規制の習熟度は競争上の資産として浮上し、投資家は企業の科学的革新と同じ強度で企業の書類ロードマップを精査するようになっている。
院外非経口栄養の限定的保険適用
明らかな臨床的利益にもかかわらず、在宅非経口栄養に対するMedicareの従来基準は多くの潜在的受益者を除外し、市場成長を阻害している。業界団体は費用相殺分析を実施し、在宅輸液がカテーテル関連感染率を減少させるだけでなく、救急受診を最小化することを示している。このデータ駆動型アプローチは潜在的な政策見直しの基盤を築いている。一方、サプライヤーは抗微生物脂質エマルジョンなどの機能を強調し、これは容易に定量化可能な請求データを提供し、その製品パイプラインが進化する医療経済的議論に共鳴することを確保している。
セグメント分析
経腸栄養が主導、非経口栄養が加速
経口・経腸栄養は2024年の臨床栄養市場の69.6%を占め、消化管が機能している場合の優先投与経路としての確立した地位を反映している。一方、非経口栄養は集中治療および腫瘍学設定での用途拡大により、2025-2030年に8.5%の高いCAGRで成長すると予測される。非経口セグメントの成長は、特にオメガ3脂肪酸が豊富な魚油の統合を含む脂質エマルジョンの革新によってさらに加速されており、これは感染率の減少や重篤患者の入院期間短縮を含む臨床的利益を実証している。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
乳児栄養がリード、疾患特異的製剤が急成長
2024年、乳児栄養製品は44.6%の市場シェアを保持した。しかし、疾患特異的経腸製剤は2030年まで9.1%のCAGRで成長すると予測される。乳幼児の健康・栄養改善を目的とした政府主導の取り組み、例えば栄養プログラムへの資金提供や乳幼児の食事ニーズに関するガイドラインなどが、子ども向けに調整された栄養製剤の入手可能性とアクセス性を大幅に向上させている。これらの取り組みは認識を高め、介護者の遵守を促進し、それによって市場成長を推進している。例えば、2023年9月、フィリピン国家栄養評議会はフィリピン栄養行動計画（PPAN）2023-2028を開始した。この戦略的枠組みは発育阻害、小児肥満、栄養失調と闘うことを目的とし、臨床栄養製品の需要を推進している。このような政府支援は、栄養失調と肥満との闘いに調整された臨床栄養製品の革新を促進するだけでなく、官民両セクターからの投資を奨励し、それによって市場機会を拡大している。
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液体製剤が市場優位性を維持
2024年、液体製剤は市場の60.3%を構成した。経腸チューブと静脈内ラインの両方での多様性がその主導的地位を固めている。一方、嚥下障害をターゲットとする半固体製品は年率8.6%で成長する見込み。サプライヤーは高カロリー液体をレトルトパウチに包装する戦略をますます採用している。この革新は常温での保存期間を延長するだけでなく、地域薬局がより少ない安全在庫を維持することを可能にし、流通チェーン全体での運転資本指標を向上させる可能性がある。
栄養失調サポートが主導、がんケアが加速
2024年、栄養失調治療は用途の31.0%を占めた。しかし、がんケア向けに調整された栄養ソリューションは9.1%のCAGRの軌道に乗っている。腫瘍学センターは現在、手術後回復促進（ERAS）経路に専門製剤を統合している。この協力により、栄養企業は周術期プロトコルの不可欠なプレーヤーとして位置付けられ、外科用ステープラーや創傷閉鎖システムを提供するデバイス企業とのクロスライセンス契約への道が開かれている。このようなパートナーシップは、単なる栄養製剤を超えた追加収益源を明らかにする可能性がある。
成人セグメントがリード、高齢者成長が加速
成人は慢性疾患の有病率の増加により2024年の需要の50.6%を占めた。これは糖尿病やがんなどの異なる状態に対する専門的栄養サポートを必要とするためである。一方、高齢者栄養市場は年率9.3%で成長する見込み。長期ケア事業者は、サルコペニアと闘うため高ロイシンブレンドをますます義務付けている。これに対応して、サプライヤーは食欲が減退した入居者向けに、より少ない容量でより高密度の飲料を調整している。調査対象の介護施設チェーンの約半数では、高齢者特異的SKUが2029年までに全栄養支出の約3分の1を占める可能性があり、サプライヤー契約における交渉力を増大させている。
病院薬局が主導、オンラインチャネルが急成長
2024年、病院薬局は臨床栄養調剤の57.2%を担当した。しかし、オンライン薬局は在宅ケア退院と遠隔医療への消費者信頼の増加により、堅調な10.1%のCAGRで成長する見込み。現在のトレンドが持続すれば、医療栄養のオンライン販売は2030年までに15%の市場シェアを超える可能性がある。この潜在的変化により、メーカーは従来のパレット化された病院配送よりも患者直送の完全性を重視したパッケージングの見直しを促されている。
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地域分析
地域別：アジア太平洋が最高成長を記録する見込み
慢性疾患は米国の年間4兆5000億米ドルという驚異的な医療費支出の重要な推進要因であり、米国疾病予防管理センター[2]Centers for Disease Control and Prevention, "Fast Facts: Health and Economic Costs of Chronic Conditions," cdc.gov の報告によると総額の約90%を占めている。これらの数字を受けて、支払者組織は姿勢を転換し、疾患特異的栄養製剤の償還をますます選択している。これらの製剤は栄養ニーズに対処するだけでなく、より高額な医療介入を遅らせる重要な役割も果たしている。
米国疾病予防管理センター[3]Sharon L. Murphy, Kenneth D. Kochanek, Jiaquan Xu, Elizabeth Arias, "Mortality in the United States, 2023," National Center for Health Statistics, cdc.govによると、心疾患と脳卒中だけで米国の医療制度に年間2500億米ドル以上のコストを課し、糖尿病は4000億米ドル以上のコストを課している。2023年の平均寿命が78.4歳に上昇する中、病院グループはサルコペニアと代謝健康への注力を強化し、サプライヤーは製品書類でアミノ酸比と血糖指数を強調するよう促されている。地域統合配送ネットワークにとって、成人糖尿病製剤は既に年間栄養治療予算の重要なシェアを占めており、この配分により代謝指標を中心とした処方集見直しが再優先化されている。
欧州は厳格な規制枠組みと確立された臨床実践ガイドラインによって特徴づけられる、臨床栄養の洗練された市場として位置している。2024年3月、ドイツは「ドイツのための良質な食品」戦略の一環として、臨床栄養を向上させるいくつかの取り組みを開始した。この戦略は2024年1月に内閣で採択され、人口全体の健康と栄養の改善を目的としている。栄養失調と闘うためのドイツ政府による包括的栄養政策の戦略的実施は、臨床栄養市場の大幅な成長を推進すると予想される。
アジア太平洋地域は、消費者の健康意識の高まりに拍車をかけられ、全体的健康をサポートする栄養ソリューションへの需要を推進し、臨床栄養の有利な市場として急速に浮上している。さらに、栄養教育と公衆衛生キャンペーンを促進する政府の取り組みと政策が、より健康的な食事慣行の採用を促進している。2024年5月、復旦大学公衆衛生学院は一連の活動と教育プログラムを通じて食品安全の重要な役割を強調した。この取り組みは栄養の重要性を強調し、特に高齢者や健康問題を抱える個人などの脆弱な人口に対する栄養補助食品に焦点を当てた。さらに、2024年10月、連邦保健大臣（インド）は結核（TB）患者とその家族に対する栄養サポートの強化を目的とした主要な取り組みを導入した。これらの取り組みは、回復を妨げ健康合併症を悪化させる可能性があるTB患者がしばしば経験する重大な栄養欠乏への対処に焦点を当てている。標的栄養介入を提供することにより、これらの措置は患者回復率の向上、治療遵守の改善、疾患の全体的負担の軽減を目的としている。
競合環境
市場はAbbott Laboratories、Nestlé Health Science、Fresenius Kabi、Baxter Internationalを中心に適度に集約されている。これらの既存企業は世界規模を利用してコンプライアンス費用を吸収し、小規模企業が負担できない多国間市販後調査に資金を提供している。
Kate FarmsやAjinomoto Cambrookeなどのニッチプレーヤーは、植物ベースまたは稀な代謝疾患ポートフォリオを通じて差別化を図り、高成長マイクロセグメントでの深さを求める戦略企業にとって買収ターゲットとして位置付けている。最近のM&A活動は、購入者が単純な地理的範囲よりも、適応脂質エマルジョンやモジュラーパッケージングなどのプラットフォーム技術を評価することを示しており、科学的深さへの戦略的転換を示している。
技術的差別化がゲームチェンジャーとなっている。サプライヤーはパッケージングにRFIDやQRコードを埋め込んで病院在庫システムと統合し、一部は栄養素送達と検査結果を相関させる臨床医ダッシュボードを提供している。この統合により、栄養ベンダーは商品サプライヤーからデータパートナーへと格上げされ、スイッチングコストが増加し、入札更新時の価格決定力が強化されている。
臨床栄養業界リーダー
-
Abbott Laboratories
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Nestlé Health Science
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Fresenius Kabi
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Danone（Nutricia）
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Baxter International
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Abbott Laboratoriesは化学療法を受ける腫瘍学患者向けに特別に設計された新しい免疫栄養製剤を発売し、治療中の免疫機能をサポートするためのアルギニン、オメガ3脂肪酸、ヌクレオチドの独自ブレンドを組み込んだ。
- 2025年3月：Nestlé Health Scienceは稀な代謝疾患を持つ子ども向け製品ポートフォリオを拡大するため、専門小児栄養企業を12億米ドルで買収を完了した。
- 2025年2月：Fresenius KabiはFDAから、改良された安定性と炎症ポテンシャルの減少を特徴とする改良脂質エマルジョンを備えた次世代非経口栄養ソリューションの承認を取得した。
- 2025年1月：Baxter Internationalは中国とインドでの需要増大をターゲットに、アジア太平洋地域での臨床栄養製造能力拡大のため5億米ドルの投資を発表した。
- 2024年12月：Danone（Nutricia）は在宅経腸栄養を受ける患者をモニタリングするための包括的デジタルプラットフォームを発売し、遠隔調整機能と電子健康記録との統合を特徴とした。
世界臨床栄養市場レポート範囲
範囲に従い、臨床栄養失調とは、サプリメントとしてではなく適切な医薬品と考えられる専門的栄養素を使用した臨床介入により治療可能な状態を指す。臨床栄養製品は患者の健康維持に有用であり、ミネラル、ビタミン、その他のサプリメントなどの適切な補給を提供することにより、身体の代謝システムの改善を可能にする。早産児の増加もまた、高度な臨床栄養を必要としている。
臨床栄養市場は投与経路別（経口・経腸、非経口）、製品タイプ別（乳児栄養、標準経腸製剤、疾患特異的経腸製剤、完全非経口栄養（TPN）成分）、形態別（粉末、液体、半固体）、用途別（栄養失調における栄養サポート、代謝疾患、消化器疾患、神経疾患、がん、その他疾患）、エンドユーザー別（小児、成人、高齢者）、流通チャネル別（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局、在宅ケア・専門クリニック）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化される。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供する。市場レポートはまた、世界の主要地域17か国の推定市場規模・トレンドもカバーしている。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供する。
| 経口・経腸 |
| 非経口 |
| 乳児栄養 |
| 標準経腸製剤 |
| 疾患特異的経腸製剤 |
| 完全非経口栄養（TPN）成分 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 半固体 |
| 栄養失調に対する栄養サポート |
| 代謝疾患 |
| 消化器疾患 |
| がん |
| 神経疾患 |
| その他疾患 |
| 小児 |
| 成人 |
| 高齢者 |
| 病院薬局 |
| 小売薬局 |
| オンライン薬局 |
| 在宅ケア・専門クリニック |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 投与経路別 | 経口・経腸 | |
| 非経口 | ||
| 製品タイプ別 | 乳児栄養 | |
| 標準経腸製剤 | ||
| 疾患特異的経腸製剤 | ||
| 完全非経口栄養（TPN）成分 | ||
| 形態別 | 粉末 | |
| 液体 | ||
| 半固体 | ||
| 用途別 | 栄養失調に対する栄養サポート | |
| 代謝疾患 | ||
| 消化器疾患 | ||
| がん | ||
| 神経疾患 | ||
| その他疾患 | ||
| エンドユーザー別 | 小児 | |
| 成人 | ||
| 高齢者 | ||
| 流通チャネル別 | 病院薬局 | |
| 小売薬局 | ||
| オンライン薬局 | ||
| 在宅ケア・専門クリニック | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要な質問
臨床栄養市場の規模は？
臨床栄養市場規模は2025年に781億1000万米ドルに達し、年平均成長率8.05%で成長し、2030年までに1,150億3000万米ドルに達すると予想される。
現在の臨床栄養市場規模は？
2025年、臨床栄養市場規模は781億1000万米ドルに達すると予想される。
臨床栄養市場で最も成長の早い地域は？
アジア太平洋地域は予測期間（2025-2030年）にわたって最高CAGRで成長すると推定される。
臨床栄養市場で最大シェアを持つ地域は？
2025年、北米が臨床栄養市場で最大の市場シェアを占める。
この臨床栄養市場はどの年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年、臨床栄養市場規模は718億2000万米ドルと推定された。レポートは臨床栄養市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の年について記載している。レポートはまた2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の臨床栄養市場規模も予測している。
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