ヨーロッパ医療臨床栄養市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ医療臨床栄養市場のトレンドとインサイト

慢性疾患・代謝障害の有病率の上昇

がん症例数は2024年に420万件に増加し、悪液質は末期患者の最大80%に影響を及ぼしており、ESMOの2025年プロトコルは診断後48時間以内に高タンパク質経口補助食品とレジスタンス運動を組み合わせることを義務付け、6ヶ月生存率を18%改善している^{[1]欧州臨床腫瘍学会、「悪液質ガイドライン2025」、ESMO.ORG}。2型糖尿病はヨーロッパの成人6,200万人に及び、EASDは食後血糖値を高分子代替品より35%低く保つ低血糖指数経腸栄養剤を支持している。炎症性腸疾患の有病率は2024年に320万人を超え、ECCOガイドラインは完全経腸栄養を小児クローン病の第一選択療法に格上げし、寛解率を65%に引き上げ、ドイツ、フランス、オランダの病院処方集を再編した。腎臓専門医は現在、慢性腎臓病を持つ成人の15%において透析を12〜18ヶ月遅らせるために腎臓特異的栄養剤に依存している。

高齢化と医療費の増大

ヨーロッパは2030年までに65歳以上の居住者1億5,000万人を抱える見込みであり、入院中の高齢者の3分の1はすでにタンパク質・エネルギー栄養不良を呈しており、入院期間を4〜6日延長させている。ESPENは2024年にサルコペニアを診療報酬適用可能な疾患として指定し、ドイツ、フランス、オランダにわたる高タンパク質経口栄養補助食品の保険適用を可能にした。EUの医療支出は2024年に1兆8,000億ユーロ（1兆9,500億米ドル）に達したが、系統的な栄養スクリーニングにより合併症の減少を通じて総コストが12%削減された^{[2]OECD、「医療費統計2024」、OECD.ORG}。NHSイングランドの枠組みは2025年4月から24時間以内の栄養不良スクリーニングと経口補助食品の標準処方基準を義務付け、適格患者の30%を除外していた地域格差を廃止した。

在宅経腸栄養の普及急増

在宅経腸栄養の量は、病院が容量を解放しようとし患者が安全な在宅ケアを好んだことから、2025年にオランダで22%急増した。ベルギーとデンマークは5日間の介護者能力訓練を義務付け、カテーテル合併症を35%低減させた。イギリスは週あたり患者1人につき120英ポンド（155米ドル）の全国在宅経腸栄養料金を導入し、2025年に1,200の急性期病床を解放した。無線テレメトリーを搭載したポータブルポンプが服薬遵守データを送信し、予定外の訪問を28%削減している。

ERASによる臨床栄養管理

ERASバンドルは現在、85%のセンターにおいて麻酔の2〜3時間前の炭水化物負荷と術後24時間以内の経口または経腸栄養を義務付けており、手術部位感染を20%削減している。アルギニンとオメガ3脂肪酸を強化した免疫栄養は、主要な消化器手術における術後合併症を30%低減させる。ドイツは大腸切除術においてERAS遵守率92%を報告しており、フランスの全国レジストリは80%以上の遵守率と30日再入院率の15%減少を関連付けている。

臨床栄養に関する患者・医療従事者の認知の低さ

栄養不良スクリーニングはイタリアとスペインの入院患者の50%未満にしか実施されておらず、リスクのある患者の40%が未治療のままとなっている。ヨーロッパの一般開業医のうち経口栄養補助食品を定期的に処方するのはわずか35%であり、製品知識の不足を理由として挙げている。MUSTなどの検証済みツールのポルトガル農村部での普及率は、2025年に5,000人の医師を訓練した全国キャンペーンにもかかわらず30%未満にとどまっている。患者の誤解も根強く、イタリアとスペインのがん患者の70%は栄養療法が化学療法に関連する体重減少を軽減できることを知らない。東ヨーロッパは、西ヨーロッパの1対2,500に対して1対10,000という栄養士対患者比率によってさらに制約されている。

複雑なEU規制・診療報酬の枠組み

特別医療目的食品（FSMP）は欧州医薬品庁（EMA）の集中審査を回避し、代わりに27の国別診療報酬制度を通過する必要がある。ドイツは即座に診療報酬を適用するが、イタリアの地域承認は治療開始を10〜14日遅延させる。スペインの権限委譲は地域格差を生み出しており、カタルーニャはコストの85%をカバーする一方、アンダルシアは40%しか診療報酬を適用しない。越境電子処方箋の技術的展開は19の加盟国で遅れており、近期の調和化の恩恵を抑制している。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

投与経路別：非経口栄養が在宅ケアへのシフトで存在感を高める

経口・経腸モダリティは2025年のヨーロッパ医療臨床栄養市場シェアの68.55%を維持しており、腸管が機能している場合は経管栄養を優先するESPENの「腸管優先」原則に支えられている。ICU入室後48時間以内の早期経腸栄養は現在患者の45%をカバーし、人工呼吸器関連肺炎を25%削減している。標準的な経口補助食品は高齢者および腫瘍学コホートで主流であり、高タンパク質処方の60%を供給している。 

しかし非経口療法は、国民保険が在宅非経口栄養（HPN）の適用範囲を拡大するにつれて、2031年にかけてCAGR 8.25%で加速している。スカンジナビアのレジストリは年間12%の成長を記録し、閉塞を抑制するオメガ3脂質乳剤によりカテーテルの中央寿命を26ヶ月に延長した。Fresenius Kabiのすぐに注入できるNumetaバッグは調製時間を45分から5分未満に短縮し、調合エラーを70%低減させ、イノベーションが非経口ソリューションを在宅環境向けに再定位できることを示している。

製品タイプ別：疾患特異的栄養剤が臨床的牽引力を獲得

汎用高分子栄養剤は2025年収益の45.53%を占め、混合内科・外科病棟の主力製品であり続けている。食物繊維強化バージョンは現在、下痢を30%削減し血糖プロファイルを改善している。 

高度急性期ケアは疾患特異的ブレンドへと傾いている。非経口多量栄養素溶液のヨーロッパ医療臨床栄養市場規模は、2024〜2025年にEMAが承認した第4世代脂質乳剤によって血流感染を30%低減させ、年間7.75%の成長ペースで推移している。ドイツの保険会社は現在これらの脂質の90%を診療報酬適用とし、ICUを事前承認のボトルネックから解放している。

適用別：消化器疾患が栄養剤イノベーションを牽引

腫瘍学は悪液質管理がガイドラインおよび支払者処方集に組み込まれたことで2025年収益の31.15%を占めた。免疫栄養は現在、主要な消化器手術症例の35%に恩恵をもたらし、術後合併症を30%低減させている。 

消化器疾患の適応はCAGR 9.82%で最も急速な拡大を示している。コルチコステロイドより先に完全経腸栄養を小児クローン病に位置付けるECCOの2024年指令により、2025年までにオランダのクリニックでの完全経腸栄養の採用率が55%に上昇した。高分子ブレンドはコスト面で好まれており、部分経腸栄養を用いたCDED療法は服薬遵守率と寛解率を改善している。

エンドユーザー別：サルコペニア認知により高齢者セグメントが加速

成人は依然として2025年収益の56.65%を生み出しており、大規模な外科および慢性疾患の症例数を反映している。ERASは炭水化物飲料と早期栄養補給を義務付け、入院期間を2〜3日短縮している。 

しかし高齢者は成長エンジンであり、CAGR 7.32%で他のすべてのグループを上回ることが期待されている。診療報酬適用の高タンパク質栄養剤は初めてサルコペニアを対象としており、ドイツのコミュニティ研究では12週間の補充後に握力が15%改善したことが示された。ヨーロッパ医療臨床栄養市場規模の増加は、65歳以上のコホートが2030年までに1,000万人の居住者を追加するにつれて複利的に拡大するだろう。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

流通チャネル別：越境電子処方箋によりオンライン薬局が急増

病院薬局は2025年に42.23%で引き続き優位を占め、西ヨーロッパ全体で入札契約をまとめている。フランスの購買コンソーシアムは2社のサプライヤーへの3年間の契約を通じて単価を15%削減した。 

それでも、デジタルフルフィルメントが明確な成長ストーリーである。8カ国がすでに電子処方箋を交換しており、ドイツが配送料を診療報酬適用としていることから、オンライン販売店は年間10.42%の成長が見込まれている。電子薬局が獲得するヨーロッパ医療臨床栄養市場シェアは、イタリア、スペイン、ポーランドが2026〜2027年にかけて技術統合を完了するにつれて拡大するだろう。

地域分析

ドイツは広範な法定保険適用と1,200の病院栄養チームを背景に2025年収益の32.23%を生み出した。2025年1月の在宅経腸栄養の診療報酬拡大により6ヶ月以内に8,000人の新規ユーザーが追加された^{[3]ドイツ連邦保健省、「在宅経腸栄養診療報酬拡大2025」、BUNDESGESUNDHEITSMINISTERIUM.DE}。大腸手術におけるERAS遵守率は90%を超え、30日再入院率を15%削減している。

イギリスは2031年にかけてCAGR 7.42%で地域内最速の成長を示している。2025年4月のNHS枠組みはスクリーニングと処方基準を標準化し、地域格差を解消して年間1,200床を解放した。全国在宅経腸栄養料金は現在、栄養士モニタリングに対して週120英ポンドを診療報酬適用とし、在宅ケアの成長を促進している。

フランス、イタリア、スペインは合わせて大規模だが不均一な市場を形成している。フランスは2024年に12の栄養剤を診療報酬リストに追加したが、更新ごとに依然として18ヶ月を要する。イタリアの地域承認は治療を10〜14日遅延させ、スペインの権限委譲は地域間で45ポイントの診療報酬格差を生み出している。北欧諸国とベネルクスは在宅非経口栄養（HPN）の普及をリードしており、東ヨーロッパは栄養士相談の診療報酬適用と栄養剤への付加価値税削減によって格差を縮小している。

規制環境

欧州における医療用臨床栄養食品は、主に規則(EU) No 609/2013に基づき特別医療用食品(FSMP)として規制されており、組成、表示、情報提供に関する詳細な要件は委任規則(EU) 2016/128に定められています。中央承認を要する医薬品とは異なり、FSMPの分類は主に食品事業者(自己評価)に委ねられており、EFSAによる科学的意見およびガイダンス、ならびに欧州委員会の監督的役割が存在します。したがってコンプライアンスモデルは、裏付け、製品情報、および医療監督下での適切な使用を重視しています。

サプライヤーにとっての実務上の制約として、EUレベルのFSMP規則と国ごとの償還・処方経路との相互作用が依然として残っており、国境を越えたヘルスケアのデジタル化が進む中でも標準化を遅らせる要因となり得ます。同時に、乳児用および継続用調製乳の一部たんぱく質要件を改正する規則(EU) 2026/743など、栄養製品に隣接するEU規則の更新も、規制対象の栄養カテゴリー全体において進化する組成要件と文書化への対応をメーカーに求める圧力となっています。

市場機会と将来展望

病院からホームケアへのシフトとプロトコル化された栄養管理は、即使用可能な形態、小児用非経口栄養の標準化、デジタル支援によるアドヒアランスサポートに関して新たな余地を生み出しています。最近の企業動向もこの方向性を示しています。フレゼニウス カービは2026年6月、Pedismof三室構造の小児用非経口栄養バッグを欧州で発売し、バート・ホンブルクに医療栄養専門のイノベーションセンターを開設することで能力を拡大しました。2026年4月には、ネスレ ヘルス サイエンスが複数の欧州諸国でパウチ入りのCompleat Paediatric Oral Blendsの展開を開始しました。これらの動きは合わせて、投与の簡素化(調剤負担の軽減を含む)、介護者に優しい在宅使用、そして差別化された小児・高急性期ポートフォリオにおける機会を後押ししています。

製造およびポートフォリオへの投資は、償還対象の適応症に紐づく専門的な液体医療栄養食品や高たんぱく経口補助食品の余地も示しています。ダノンはアイルランドのマクルームに専門的液体栄養食品およびプロテイン飲料を製造する高度医療栄養食品(Advanced Medical Nutrition)施設の計画を発表し(2026年5月)、ヌトリシアは10以上の欧州市場でFortimel PlantBasedを展開し、患者中心の経口栄養補助食品(ONS)の選択肢を拡大しました(2025年10月)。ガイドラインの進展(2025年のESPEN外科的更新、2024年のより広範な実践ガイダンス)や、欧州の一部地域でのeプロセッションに連動したオンライン薬局の履行拡大とあわせて、サプライヤーは償還・研修体制がすでに整っている疾患特異的処方(腫瘍、消化器、腎臓)や在宅経腸・非経口栄養プログラムを拡大することができます。