アジア太平洋地域の医療臨床栄養市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

代謝疾患・慢性疾患の有病率の上昇

糖尿病、腎不全、代謝症候群の病院症例数が増加しており、地域の糖尿病有病率は2021年の2億9,580万人から2045年には4億1,170万人に増加すると予測されています。^{[1]国際糖尿病連合、「IDF糖尿病アトラス第10版」、diabetesatlas.org} 多くの患者が若年齢で発症するようになり、医療栄養への生涯依存期間が長くなっています。シンガポールの2024年慢性疾患イニシアチブは、持続的血糖モニタリングと栄養士主導のカウンセリングを組み合わせており、アドヒアランス指標の改善がすでに見られています。韓国では、静脈内アミノ酸溶液を必要とする代謝症候群入院患者の並行した増加が記録されています。分岐鎖アミノ酸、オメガ3脂肪酸、食物繊維ブレンドで強化された製剤が、集中治療病棟の標準的な高分子製品に取って代わりつつあります。積極的な代謝栄養経路を統合した病院では、入院期間の短縮と再入院費用の低減が報告されており、特殊製品に対する支払者の支持を強化しています。

高齢者人口の拡大

東南アジアでは60歳以上の居住者の割合が2050年までに22.9%に倍増する軌道にあります。^{[2]世界保健機関、「東南アジアにおける高齢化と健康」、who.int} サルコペニア、嚥下障害、多剤併用が、高タンパク質・テクスチャー調整製剤の需要を高めています。日本の2024年介護改革は、室温保存可能な在宅経腸栄養レジメンに資金を提供し、農村部の都道府県での需要を増加させています。11カ国がコロンボ宣言「健康的な高齢化」を支持し、プライマリケアにおける定期的な栄養スクリーニングを約束しました。改訂された中国のガイドラインは、虚弱な高齢者に対して体重1キログラムあたり1.0グラムから1.2～1.5グラムのタンパク質を推奨するようになり、一人当たりの製剤使用量が増加しています。

医療費の増加と中間所得層の拡大

可処分所得の増加により、保険適用が限られている場合に家族が疾患特異的栄養を自費で賄うケースが増えています。インドとインドネシアの民間病院チェーンは、腫瘍科と集中治療室に栄養サポートチームを配置し、安定した施設注文を生み出しています。インドの2023年機器規則改正により、経管栄養ポンプの承認期間が半減し、サプライヤーの市場参入が容易になりました。ベトナムの2025年入院24時間以内の栄養不良スクリーニング義務化により、診断率と関連調達が倍増する見込みです。AbbottとFresenius Kabiによる地域製造により、着地コストが20%～30%削減され、価格に敏感な購買者に対応した製品が提供されています。

スマートポンプとテレヘルスによる在宅栄養の普及

ニューサウスウェールズ州のリモートモニタリング試験では、ブルートゥースポンプを病院ダッシュボードに接続することで、カテーテル感染が35%減少し、再入院が28%減少することが実証されました。^{[3]Health NSW、「在宅非経口栄養のためのリモート患者モニタリング試験」、health.nsw.gov.au} 2025年に開始されたシンガポールのテレ栄養プログラムは、栄養士チャットと血糖分析を組み合わせ、サプリメントのアドヒアランスが40%向上しました。ニュージーランドは農村部の経管栄養患者にリーチするためのテレヘルスネットワークに9,000万米ドルを充当しました。日本の償還コードは現在、バーチャル栄養相談をカバーしており、病院が安定した患者を在宅ケアに移行させ、病床容量を解放することを促進しています。

アジア太平洋地域全体での不均一な償還

地域政府の40%のみが在宅経腸栄養に資金を提供しています。現金払いへの依存により、介護者は微生物汚染のリスクがあるブレンダー食を準備せざるを得ません。タイは2024年に償還上限を引き上げましたが、それでも標準製剤コストの60%しかカバーされておらず、プレミアム疾患特異的製品は除外されています。インドの主力健康保険制度は経腸・非経口カテゴリーを除外しており、年収5,000米ドル以上の都市部世帯への普及を制限しています。そのため、メーカーはデュアルポートフォリオを運営し、現金市場向けに1食2米ドル以下の価値設計ラインを投入する一方、日本やオーストラリアの償還システム向けにはプレミアム免疫栄養製品を確保しています。

病院薬局における低い在庫保有意欲

ジャストインタイム方針により、中国の三次病院では臨床栄養の在庫水準が最大40%削減され、有効期限リスクがサプライヤーに転嫁されています。インドとベトナム全体の共同購買契約では、90日間の支払い条件付きの委託在庫が求められ、流通業者のマージンが圧迫されています。熱に敏感な脂質乳剤は、停電が多い熱帯地域での保管を複雑にしています。RFIDを活用したベンダー管理在庫を提供するベンダー、特にFresenius KabiとBaxterは入札を獲得していますが、追加のバッファー在庫を保有しなければなりません。シンガポールのAbbottと四川省のKelun Pharmaが運営する地域調製ハブは、48時間の注文から納品までの窓口を可能にし、薬局の賞味期限に関する懸念を緩和しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

投与経路別 – 経腸優位の中で非経口の普及が加速

経口・経腸製品は2025年のアジア太平洋地域の医療臨床栄養市場シェアの89.52%を占め、消化管機能が正常な患者への手頃な価格と適合性を反映しています。それにもかかわらず、非経口製剤はICU入院の増加と汚染率を0.1%に低減する自動調製の広範な使用により、CAGR 7.36%を記録しています。中国の2024年機器承認改革により、国内製三室バッグが以前より1年早く病院に届くようになり、輸入への依存が低減しました。日本と韓国の病院では、手動混合から48時間以内に納品されるプレミックス多室バッグへの移行が進んでおり、薬局の労力と廃棄物が削減されています。経腸イノベーションも続いており、増粘「ゼリー」フォーマットが嚥下障害の高齢者における誤嚥リスクを軽減し、経口免疫栄養が手術入院期間を2.5日短縮しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

適用別 – 腫瘍栄養が成長曲線をリード

栄養不良は2025年に収益シェア14.72%を占めましたが、がん入院患者の40%～80%が低栄養状態で入院するため、腫瘍栄養製剤はCAGR 7.69%で拡大しています。中国全国監査では、栄養不良の腫瘍患者のうち専用介入を受けたのはわずか38%であることが明らかになり、大きな治療ギャップが浮き彫りになりました。日本は2025年に3つの新しい周術期免疫栄養製品を承認し、地域全体での特殊製品の発売を加速させました。炎症性腸疾患、慢性腎臓病、肝疾患を対象とした製剤は安定した需要を生み出し続けており、2025年には小児クローン病コホートで完全経腸栄養が60%の寛解率を達成しました。

年齢層別 – 高齢者需要が小児のリードを縮小

成人用製剤は2025年のアジア太平洋地域の医療臨床栄養市場規模の43.66%を占め、インドとインドネシアにおける高い発育阻害率と治療的栄養プログラムの展開によって牽引されました。アミノ酸製剤は牛乳タンパク質アレルギーにおいて90%の耐容性を示し、プレミアム価格設定を支持しています。高齢者需要は追いつきつつあり、日本の超高齢化社会と韓国の介護保険が高タンパク質ブレンドを補助することで、CAGR 5.20%で成長しています。虚弱な高齢者のタンパク質目標を引き上げた中国の2022年ガイドライン改訂も、一人当たりの摂取量をさらに押し上げています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

流通チャネル別 – オンラインとホームケアが勢いを増す

病院薬局は2025年の収益の45.62%を占めましたが、オンラインチャネルは2026年から2031年にかけてCAGR 7.27%を記録すると予測されています。オーストラリアのテレヘルス試験では、輸液ポンプを病院ダッシュボードに接続することで感染が35%減少することが実証されました。シンガポールの電子商取引ポータルは現在、栄養士チャットサポートと翌日配送をバンドルし、コンプライアンスを40%向上させています。薬局は市販の経口サプリメントにとって引き続き重要であり、日本と韓国の介護施設は介護資金の改訂に基づいて償還購入を拡大しています。

地理的分析

中国の医療用臨床栄養市場

中国は2025年のアジア太平洋地域の医療用臨床栄養市場規模の31.42%を創出しており、三次病院における栄養スクリーニングの義務化と、非経口栄養バッグの登録期間を12ヶ月に短縮した医療機器承認の合理化によって支えられている。2035年までに、65歳以上の人口が全体の25%を占めると予測されており、高タンパク質の高齢者向け製剤への需要がシフトしている。電子商取引大手のJD HealthとAlibabaは2025年に500 ミリオン 米ドルを投資し、腫瘍患者向けのコールドチェーン配送システムを構築し、一線都市を超えた地域へのリーチを拡大した。

インドの医療用臨床栄養市場

インドは、メイク・イン・インディア構想のもとで立ち上げられた国内の調剤工場がサプライルートを短縮し、民間病院チェーンが栄養チームを組み込むことで、予測CAGRが7.70%で成長を続けている。2023年の医療機器規則改正により、経腸栄養ポンプの承認期間が半減した一方、政府主導の小児栄養プログラムが施設向け需要量を確保している。しかし、アーユシュマン・バーラートの給付対外であることが、より広範な価格面でのアクセスを制限している。

日本の医療用臨床栄養市場

日本では、在宅医療を通じた堅調な普及が続いている。2024年の診療報酬改定により、遠隔栄養士相談が保険適用となり、2028年までに在宅ベースの利用量が30%に増加すると見込まれている。国内企業は誤嚥リスクを軽減するゼリータイプの製剤で市場を席巻しており、2024年のOtsuka・ICUメディカルの合弁事業により、マルチチャンバーバッグの48時間供給が保証されている。

アジア太平洋地域（その他）の医療用臨床栄養市場

オーストラリア、韓国、およびアジア太平洋地域のその他の国々が残りのシェアを占めている。オーストラリアのNDIS（国家障害保険制度）は2025年に経腸栄養剤向けとして2,300 ミリオン 米ドルを拠出し、全国的なアクセスを標準化した。韓国は2025年に高タンパク質サルコペニア向けの保険適用を拡大し、高齢者向け市場の成長を下支えしている。タイ、ベトナム、インドネシアは引き続き保険適用リストを拡充しているが、上限額により一部の自己負担が依然として必要とれている。