北米臨床栄養市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 31.73 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 42.84 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.19% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる北米臨床栄養市場分析
北米の臨床栄養市場は2025年に317億3,000万米ドルと評価され、予測期間を通じてCAGR 6.19%を記録し、2030年には428億4,000万米ドルに達する見込みです。人口の高齢化、慢性疾患患者の生存率向上、遠隔医療の普及が主要な成長促進要因となっています。遠隔栄養士相談により在宅経腸栄養プログラムが拡大し、AIベースの意思決定支援により静脈栄養プロトコルが改善されています。1988年以来初となるFDAの乳児用調製粉乳栄養素の全面見直しなど、規制の現代化が製品イノベーションを促進しています。魚油生産量の34%増加により脂質原材料コストが安定化し、2023年のショック後のサプライチェーンの回復力も回復し、臨床栄養市場をさらに支援しています。
主要レポートポイント
- 投与経路別では、経口・経腸が2024年の臨床栄養市場シェアの53.7%を占める一方、静脈栄養は2030年まで6.4%のCAGRで拡大している。
- 製品タイプ別では、乳児栄養が2024年の売上シェアの42.1%を占め、疾患特異的経腸栄養剤は7.7%のCAGRで成長する見込み。
- 形態別では、液体製品が2024年に62.3%のシェアで首位、半固形製品は7.8%のCAGRで上昇見込み。
- 用途別では、栄養失調に対する栄養サポートが2024年の臨床栄養市場規模の31.8%を占める一方、がん栄養は7.2%のCAGRで進展。
- エンドユーザー別では、成人患者が2024年に66.3%のシェアを占め、高齢者セグメントは6.3%のCAGRで上昇予定。
- 販売チャネル別では、病院薬局が2024年に57.4%のシェアを占め、オンライン薬局は8.2%のCAGR成長が見込まれる。
- 地域別では、米国が2024年の地域売上の81.4%を占め、メキシコが最も速い6.7%のCAGR見通しを記録。
北米臨床栄養市場のトレンドと洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | （～）% CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 慢性・代謝性疾患の有病率 | +1.80% | 米国都市部 | 長期（4年以上） |
| 高齢人口の増加 | +1.50% | 米国およびカナダ | 長期（4年以上） |
| 高額医療費 | +1.20% | 米国中心 | 中期（2-4年） |
| 早産と小児栄養失調 | +0.90% | 北米NICU | 中期（2-4年） |
| 遠隔医療による在宅経腸栄養の拡大 | +0.70% | 米国およびカナダ | 短期（2年以下） |
| 迅速承認脂質乳剤 | +0.40% | 米国 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
慢性・代謝性疾患の有病率増加
糖尿病、心血管疾患、肥満の増加により、医学的栄養療法に対する基礎需要が高まっています。米国成人の約半数が集中的な食事管理を必要とする食事関連疾患を患っています。GLP-1薬物を使用する患者向けに設計された特殊栄養剤は、微量栄養素欠乏と除脂肪体重減少リスクに対処し、企業はこれらの製品を仮想コーチングと組み合わせてアドヒアランスの向上を図っています。AbbottとNestlé Health Scienceはそれぞれ2024年に標的製品ラインを導入し、医薬品と栄養戦略の連携強化を示しています。病院は現在、再入院減少によるコスト相殺を認識し、慢性疾患ケア経路に栄養スクリーニングを含めています。その結果、臨床栄養市場では外来環境での疾患特異的経腸製品の利用が加速しています。
北米全体での高齢人口の増加
65歳以上の成人は2030年までに米国人口の5分の1を占めると予測されています。サルコペニアと嚥下障害は高齢者によくある課題であり、食感調整された高エネルギー栄養剤の需要を促進しています。[1]Nature編集チーム、「高齢人口の拡大」、nature.comエンシュアは2024年に世界売上高30億米ドルを超え、高齢消費者が予防的栄養に対する裁量支出を増やしました。介護施設の栄養失調予測モデルは現在、90%の精度でリスクのある入居者を特定でき、早期介入を可能にしています。経済的には、高齢者の栄養失調は米国に年間513億米ドルのコストをもたらし、償還可能な栄養ソリューションの根拠を強化しています。これらのトレンドは臨床栄養市場に持続可能な追い風を生み出しています。
高額医療・保険支出水準
米国の医療費は年間4兆米ドルを超え、経腸・静脈栄養製品に対する比較的魅力的な償還を確保しています。メディケアの2025年予防栄養給付拡大には、肥満と心血管リスクに対する集中カウンセリングが含まれています。[2]CMS、「メディケア予防サービス更新2025」、cms.gov民間保険会社は先天性代謝異常症に対する医療食品の保険適用を拡大していますが、専用のFDA規制がないため変動性が持続しています。カナダでは、ユニバーサルカバレッジ構造が異なるコストシェアリングメカニズムを持っていますが、それにもかかわらず、Health Canadaの44億カナダドルの歯科医療プログラムは、口腔健康の障壁を改善することで間接的に栄養改善を支援しています。[3]Health Canada、「カナダ歯科医療プラン発表」、canada.ca支払者の精査により、製造業者はより強力なアウトカムデータの収集を促され、臨床栄養市場全体でエビデンスベースのポジショニングが強化されています。
早産・小児栄養失調の発生率上昇
新生児ICUは、超低出生体重児のカスタマイズされたアミノ酸・脂質レジメンに大きく依存しています。Baxterの2024年の新生児へのClinolipidラベル拡張により、必須脂肪酸欠乏リスクを軽減する大豆・オリーブオイルブレンドが提供されました。FDAのルテイン強化に対するGRAS認可は、標準栄養剤における認知・視覚発達ギャップに対処します。母乳強化剤と元素栄養剤は、牛乳蛋白アレルギーと短腸症候群に対して依然として不可欠です。Fresenius Kabiはヨーロッパでその Peditrace Novum 微量元素ソリューションを前進させ、継続的なイノベーションを示しています。その結果、小児セグメントは臨床栄養市場成長の主要貢献者であり続けています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （～）% CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 複数機関規制承認 | -0.80% | 米国、カナダ・メキシコへの波及 | 中期（2-4年） |
| 臨床医・患者の誤解 | -0.60% | 地域全体、農村部で顕著 | 長期（4年以上） |
| 出生率低下 | -0.40% | 米国・カナダ | 長期（4年以上） |
| 魚油供給変動 | -0.30% | グローバルサプライチェーン | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な複数機関規制承認
製造業者は、それぞれが独自の書類と表示規則を持つFDA、Health Canada、COFEPRISの別々の枠組みを乗り越える必要があります。FDAの大規模な乳児用調製粉乳栄養素見直しは、多数の微量栄養素の定量目標を更新することで複雑さを増しています。Health Canadaは2022年の調製粉乳不足時に露呈したギャップを埋めるため、特殊食事規制の現代化を同時に進めています。異なるタイムラインと文書要件により、発売コストが上昇し、国境を越えた展開が遅くなり、臨床栄養市場での速度が制約されています。
臨床医・患者間の誤解
知識ギャップは、チューブ栄養や静脈栄養療法の最適な使用を妨げる可能性があります。カナダの調査では、在宅経腸栄養利用者が高額な自己負担費用と限られた栄養士接触に直面し、コンプライアンスを損なっていることが報告されています。米国では、CVS Healthが専任栄養士サポートにより60日目までに91%の症例で摂食不耐性を解決したことを示しました。構造化された教育なしでは、医師が開始を遅らせ、患者が早期に中止する可能性があり、臨床栄養市場浸透に負荷をかけています。
セグメント分析
投与経路別：遠隔医療が経腸栄養拡大を推進
経口・経腸ソリューションは2024年の臨床栄養市場規模の53.7%を生み出しました。需要は、胃腸機能が維持されている場合の侵襲性の低い栄養摂取に対する臨床医の選好を反映しています。遠隔医療モニタリングプラットフォームにより、栄養士が遠隔で栄養剤を調整でき、病院への再訪を減らし、在宅ケアに対する支払者の信頼を強化しています。病院はリアルタイムメトリクスを送信するスマートポンプを統合し、早期トラブルシューティングを可能にし、誤嚥性肺炎の発生率を低下させています。
静脈栄養製品はより小さなベースを占めますが、混合油乳剤が広範な処方集受け入れを得て6.4%のCAGRで上昇しています。TPN 2.0などのAIエンジンは個別化されたマクロ栄養素比率を計算し、NICUでの調製エラーを削減しています。かつては敗血症の懸念により制限されていた在宅静脈栄養療法は、リモートモニタリングと抗菌ロックソリューションが安全性を改善するにつれて拡大しています。これらのダイナミクス全体が、両方の方式を臨床栄養市場内の補完的な柱として位置づけています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
製品タイプ別：疾患特異的栄養剤がイノベーションを牽引
乳児栄養は2024年の地域売上の42.1%を占め、ルテイン、DHA、コリン、ヒト母乳オリゴ糖を添加した継続的な調製粉乳アップグレードに支えられています。2022年の汚染危機後の規制精査により、冗長性と品質管理への投資が加速しました。
疾患特異的経腸製品は、価値ベースケアインセンティブと連携する腫瘍学、腎臓、肝臓、糖尿病向け栄養剤により、臨床栄養市場全体を7.7%のCAGRで上回る見込みです。体重管理は、高ロイシン含有量で強化されたGLP-1コンパニオンドリンクも促進しています。標準経腸栄養は広範な内科・外科病棟に継続して対応し、完全静脈栄養成分は胆汁うっ滞リスクを低下させる新規微量元素ブレンドを通じてイノベーションを続けています。
形態別：半固形が牽引力を獲得
液体製品は2024年の臨床栄養市場で62.3%のシェアを占めました。即使用可能パッケージは薬剤室の労働を削減し、汚染リスクを軽減するため、病院の忠誠度を説明しています。常温保存無菌技術は災害備蓄ニーズにさらなる利益をもたらしています。
半固形製品は7.8%のCAGRで最も速く成長しています。食感調整ゲルが嚥下障害のある高齢者がチューブ栄養の代わりにスプーンで食べられる食事を使用することで尊厳を維持するのに役立つためです。日本の先駆的研究により、北米製造業者は狭い栄養チューブを通過しながらも肺吸引に抵抗する粘度を改良しました。粉末形態は、長期保存と柔軟な投与が重要な場合、特に郵送サプライチェーンに依存する農村クリニックでは依然として重要です。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
用途別：がん栄養が加速
栄養失調に対する栄養サポートは2024年の臨床栄養市場シェアの31.8%を占めました。病院は入院時の不随意体重減少について入院患者のスクリーニングを継続し、在院期間を短縮する標準化された高蛋白介入を引き起こしています。
がんケアは、アルギニン、オメガ3、ヌクレオチドが豊富な免疫栄養レジメンが術後合併症を軽減するため、7.2%のCAGRで拡大すると予測されています。術後回復促進経路には現在、術前炭水化物ローディングと術後摂取栄養が組み込まれています。代謝異常症は低フェニルアラニン粉末と分岐鎖アミノ酸モジュールの恩恵を受ける一方、胃腸適応症では膵臓刺激を回避し症状負担を軽減する元素栄養剤を使用しています。
エンドユーザー別：高齢者セグメントの勢い
成人は2024年の臨床栄養市場の66.3%を占め、クリティカルケア、腎臓学、肥満外科での広範な採用を反映しています。遠隔コーチングプラットフォームはアドヒアランスをゲーム化し、電話フォローアップと比較して20%高いリフィル率を示しています。
高齢者コホートは、政策立案者が在宅高齢化を重視するため、6.3%のCAGRを記録する予定です。サルコペニア予防プロトコルでは、食事あたり30gの高品質蛋白質に加え、ビタミンDとオメガ3投与が求められています。小児使用は特殊化されたまま；個別化強化剤とアミノ酸ソリューションが早産児発達マイルストーンを支援し、新しい微生物叢ベース治療薬が腸内健康の調整を目指しています。
販売チャネル別：オンライン薬局が急上昇
病院薬局は2024年の購入の57.4%を供給しました。処方集管理により、ほとんどの入院患者が機関供給に結び付けられているためです。グループ購入契約はボリューム割引を強化し、薬物動態データキャプチャを確保します。
オンライン薬局は、直接自宅配送に対する消費者の快適性が高まるにつれて8.2%のCAGRで上昇する予定です。プラットフォームは遠隔医療相談、保険裁定、自動再注文スケジューリングを統合し、持続性を向上させます。小売チェーンは疾患特異的粉末の棚スペースを拡大し、専門輸液センターは看護訪問と製品調剤をバンドルし、病院から在宅への移行をスムーズにします。
地域分析
米国は臨床栄養市場を支配し、2024年の地域売上の81.4%に貢献しています。大規模な高齢人口、広範なICU能力、堅固な償還機構が需要を維持しています。FDAの革新的脂質に対する迅速承認経路とその大規模な乳児用調製粉乳栄養素見直しは、可能にしながらも厳格な規制環境を示しています。約437,882人のアメリカ人が在宅経腸栄養に依存し、メディケアの拡大された予防栄養給付が成長を強化しています。
カナダはより小さいが戦略的に重要なシェアを占めています。ユニバーサルヘルスケアは調達権力を州の処方集に移し、価格規律を促進しながら基準アクセスを保証しています。最近の規制現代化により州際配送基準が簡素化され、ヨーグルトとケフィアの新しいビタミンD強化規則が人口欠乏をターゲットにしています。しかし、経腸供給品の高額な自己負担支出と限られた栄養士カバレッジが在宅ケア患者のアドヒアランスを抑制する可能性があります。
メキシコは2030年まで最も速い6.7%のCAGR見通しを示しています。砂糖とナトリウム摂取を抑制する政府の厳格なフロントオブパック表示がヘルスリテラシーを高めています。COFEPRISは透明性を改善するより明確な輸入ガイドラインを発行しましたが、依然として高額な文書要件があり、規制規模を持つグローバル既存企業に有利です。USMCA協定により乳製品蛋白の関税が削減され、高蛋白経腸ブレンドの現地製造を支援しています。消費者意識向上キャンペーンと民間保険普及率の上昇により潜在力がさらに解放され、メキシコを臨床栄養市場の新興支柱として位置づけています。
競合環境
Abbott Laboratories、Nestlé Health Science、Fresenius Kabiなどの3つの多国籍企業が2024年に重要な市場シェアを共同で管理し、適度な統合を強調しています。Abbottは統合R&Dと広範な流通を活用し、EnsureとGlucernaの強さで2025年第1四半期に米国栄養収益9億5,500万米ドルを記録しました。Nestléは、再発性C. difficile感染に対する微生物叢ベースカプセルであるVOWSTなどの買収を通じて治療分野を拡大し、ペプチドベースチューブ栄養を補完しています。
Fresenius Kabiは、病院システムが評価するリスク軽減能力を強調するPremier Inc.からの2024年Trailblazer賞を獲得した垂直サプライチェーン投資で差別化を図っています。中堅参加者はニッチ疾患状態に焦点を当てています：Alcrestaは外分泌膵機能不全に対する酵素活性化栄養剤を市場化し、Kate Farmsは小児アレルギー管理のための植物ベース低アレルギー栄養剤をターゲットにしています。スタートアップは、ゲノミクスまたは微生物叢プロファイルに基づいてマクロ栄養素比率を調整するAIを展開し、従来の製品のみモデルに挑戦するデータ集約的護城河を創造しています。
デジタルサービスオーバーレイが決定的になっています。NestléのGLP-1栄養ポータルは症状トリアージと栄養士チャットを提供し、抗肥満薬が普及するにつれて生涯顧客価値の確保を目指しています。Abbottは栄養アルゴリズムに結び付けられた持続血糖モニタリング、ブリッジングデバイス、栄養剤ラインに投資しています。受託製造組織、特に脂質乳剤において、気候主導の供給変動をヘッジするためにカナダで高純度魚油施設を拡張しています。したがって、競争の激しさは、臨床栄養市場全体で製品イノベーション、統合サービス、サプライチェーンの堅固さのバランスを取っています。
北米臨床栄養業界リーダー
-
Abbott Laboratories (Abbott Nutrition)
-
Nestlé SA
-
Baxter
-
Danone Nutricia
-
Fresenius Kabi
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最新業界動向
- 2025年6月：OmniActiveは乳児用調製粉乳用途でのLutemax Free ルテインに対するFDA GRAS認可を取得し、脳と眼の発達支援を可能にしました。
- 2025年4月：Abbott Laboratoriesは化学療法を受けているがん患者向けに特別に設計された新しい免疫栄養剤を発売しました。
- 2025年3月：Nestlé Health Scienceは希少代謝異常症の小児向け製品ポートフォリオを拡大するため、専門小児栄養会社を12億米ドルで買収を完了しました。
- 2025年2月：Fresenius Kabiは安定性が向上し炎症ポテンシャルが軽減された改良脂質乳剤を特徴とする次世代静脈栄養ソリューションに対するFDA承認を取得しました。
- 2024年12月：Danone（Nutricia）は在宅経腸栄養患者をモニターする医療従事者向け包括的デジタルプラットフォームを発売し、遠隔調整機能と電子健康記録との統合を特徴としています。
北米臨床栄養市場レポート範囲
レポートの範囲によると、臨床栄養製品は患者の健康維持に有用で、ミネラル、ビタミン、その他のサプリメントなどの適切なサプリメントを提供することで身体の代謝システムの改善を可能にします。早産数の増加も高度な臨床栄養を要求しています。北米臨床栄養市場は、投与経路（経口・経腸、静脈栄養）、用途（栄養失調、代謝異常、胃腸疾患、神経疾患、がん、その他の適応症）、エンドユーザー（小児・成人）、地域（米国、カナダ、メキシコ）別にセグメント化されています。レポートでは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。
| 経口・経腸 |
| 静脈栄養 |
| 乳児栄養 |
| 標準経腸栄養剤 |
| 疾患特異的経腸栄養剤 |
| 完全静脈栄養（TPN）成分 |
| 粉末 |
| 液体 |
| 半固形 |
| 栄養失調に対する栄養サポート |
| 代謝異常 |
| 胃腸疾患 |
| がん |
| 神経疾患 |
| その他の疾患 |
| 小児 |
| 成人 |
| 高齢者 |
| 病院薬局 |
| 小売薬局 |
| オンライン薬局 |
| 在宅ケア・専門クリニック |
| 米国 |
| カナダ |
| メキシコ |
| 投与経路別 | 経口・経腸 |
| 静脈栄養 | |
| 製品タイプ別 | 乳児栄養 |
| 標準経腸栄養剤 | |
| 疾患特異的経腸栄養剤 | |
| 完全静脈栄養（TPN）成分 | |
| 形態別 | 粉末 |
| 液体 | |
| 半固形 | |
| 用途別 | 栄養失調に対する栄養サポート |
| 代謝異常 | |
| 胃腸疾患 | |
| がん | |
| 神経疾患 | |
| その他の疾患 | |
| エンドユーザー別 | 小児 |
| 成人 | |
| 高齢者 | |
| 販売チャネル別 | 病院薬局 |
| 小売薬局 | |
| オンライン薬局 | |
| 在宅ケア・専門クリニック | |
| 地域別 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ |
レポートで回答される主要質問
北米臨床栄養市場の現在の規模は？
臨床栄養市場は2025年に317億3,000万米ドルに立ち、2030年には428億4,000万米ドルに上昇する見込みです。
最大のシェアを持つ投与経路は？
経口・経腸栄養製品は臨床栄養市場シェアの53.7%を占め、遠隔医療の拡大と侵襲性の低い栄養摂取に対する患者の選好に支えられています。
疾患特異的経腸栄養剤が標準製品より速く成長している理由は？
腫瘍学、腎臓、代謝異常における精密栄養ニーズが、調整されたマクロ栄養素・微量栄養素プロファイルの需要を押し上げ、このサブセグメントで7.7%のCAGRを推進しています。
遠隔医療は臨床栄養成長にとってどの程度重要か？
遠隔医療はリアルタイムモニタリングと栄養士相談を可能にし、合併症を低下させ、在宅経腸療法を拡大し、それによって0.7%のCAGR押し上げを追加します。
北米でどの国が最も速い市場成長を示すか？
メキシコが2030年まで6.7%のCAGRで先頭に立ち、医療アクセスの向上と肥満・代謝疾患管理を目指した規制イニシアチブに支えられています。
市場の主要プレーヤーは誰か？
Abbott Laboratories、Nestlé Health Science、Fresenius Kabiが地域売上の半分以上を共同で保持し、製品多様化とサプライチェーンの強さを使用してポジションを守っています。
最終更新日:
