農業アジュバント市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 4.10 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 5.40 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.70% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる農業アジュバント市場分析
農業アジュバント市場は2025年に41億米ドルと評価され、2030年までに54億米ドルに拡大すると予測されており、年平均成長率5.7%を反映しています。耕地面積が縮小し続ける中で作物生産性を向上させる必要性の高まり、ドリフト制御の改善を必要とする精密散布技術の急速な普及、最適な吸収のために高度に調整されたアジュバント化学に依存する除草剤耐性種子の人気の高まりから、着実な成長が続いています。生物学的作物保護ソリューションへの投資増加も需要を下支えしており、生きた微生物が圃場で効果を維持するためには保護キャリアや湿潤剤が必要になることが多いためです。さらに、アジア太平洋地域の近代化イニシアティブにより、グローバル生産拠点が中国とインドに向けて再編され、特殊界面活性剤と油系キャリアの現地生産が刺激されています。同時に、欧州と北米における毒性学規制の厳格化により、サプライヤーはより低ハザード・バイオベース成分の設計を迫られ、農業アジュバント市場全体で製品更新サイクルが加速しています。
主要レポートポイント
- タイプ別では、活性化アジュバントが2024年の農業アジュバント市場シェアの62%を占めて先行し、バイオベース油系アジュバントは2030年まで年平均成長率8.7%で推移する予定です。
- 用途別では、除草剤使用が2024年の売上高の46%を占めて優勢であり、殺菌剤アジュバントは2030年まで年平均成長率7.9%で上昇すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2030年まで最高の年平均成長率6.4%を記録し、北米は2024年に35%の市場シェアを占める見込みです。
- 企業集中度は中程度にとどまっています：BASFが2024年の売上高の10%を占め、Cortevaが9%を獲得し、上位5社合計で2024年の農業アジュバント市場シェアの38%を支配しています。
世界農業アジュバント市場動向・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響度 | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| 食料需要の拡大と耕地面積の減少 | +1.2% | アジア太平洋 およびアフリカ | 長期 （4年以上） |
| 精密農業の普及による散布精度向上 | +0.9% | 北米 および欧州からアジア太平洋地域へ拡大 | 中期 （2～4年） |
| 除草剤耐性種子へのシフトによるアジュバント需要増加 | +0.8% | 北米 および南米 | 中期 （2～4年） |
| 生物学的作物投入剤の拡大による互換性アジュバント需要 | +0.7% | 欧州 と北米が先行、その後グローバル | 長期 （4年以上） |
| 散布ドリフトに対する規制圧力とユーティリティアジュバント需要拡大 | +0.6% | 北米 および欧州 | 短期 （2年以内） |
| 毒性を低下させるバイオベース界面活性剤イノベーションの急増 | +0.5% | 欧州 主導、グローバル展開 | 長期 （4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
食料需要の拡大と耕地面積の減少
世界人口の増加により2050年までに食料生産量を70%増加させる必要がある一方で、耕地面積は年0.3%ずつ縮小を続けており、農薬性能を最大化する化学物質を通じてヘクタール当たりの収量を向上させることを生産者に迫っています[1]出典: Australian Academy of Technological Sciences and Engineering, "Sustainable Farm Inputs," atse.org.au 。湿潤剤、浸透剤、展着剤機能を組み合わせたアジュバントは散布頻度を削減し、労働コストを下げます。土地不足が深刻で稲の収量がすでに生物学的上限に近づいている人口密度の高いアジア諸国で普及率が最も高くなっています。低毒性添加剤に補助金を支給する地域プログラムが小農の採用を加速させています。多くの政府も補助金受給資格を散布品質訓練の証明と連動させ、間接的にプレミアムアジュバントの需要を押し上げています。サプライヤーは水質改良剤とドリフト防止剤をバンドルしたパックで対応し、農場における選択を簡素化しています。商業的な需要は現在アフリカにも拡大しており、穀物輸入の増加が外貨準備を圧迫し、政策立案者が投入剤集約化を支援するよう促しています。官民連携の普及サービスでは、収量格差を埋めるために農民フィールドスクールにアジュバントモジュールを追加しています。
精密農業の普及による散布精度向上
可変施用ブーム、ドローン、ロボット散布機は1エーカー当たりわずか5ガロンという低施用量を実現し、液滴形成における誤差の許容範囲を狭めています。特殊ポリマードリフト防止剤は液滴の中位径を300～400ミクロンに拡大し、ドローンからの高速気流下での葉面沈着を改善します。米国の生産者は現在、低湿度帯での蒸発を防ぐため、圃場レベルの気象データとアジュバント投与量を調整しています。機器メーカーは、ノズルサイズや有効成分が選択された際に正しい添加剤を示すソフトウェアライブラリを事前読み込みし、コンプライアンスを向上させています。アジュバントを含む料金体系でドローン散布をバンドルしたアジア太平洋地域のサービス会社が被覆基準を保証しています。カナダの保険プログラムでは、標的外被害の補償前にドリフト制御認証を要求し始めており、アジュバントをリスク軽減投入剤に変えています。自律散布機への移行により、人的微調整が制限されるため、一貫した液滴挙動の必要性がさらに高まっています。デジタル農学モデルが成熟するにつれ、データ検証された性能指標により、実証済みで再現可能な結果を持つ製剤への購入シフトが予想されます。
除草剤耐性種子へのシフトによるアジュバント需要増加
除草剤耐性大豆は2024年に米国エーカーの94%に達し、スタック形質がトウモロコシ、綿花、カノーラにわたって拡大を続けています。除草剤負荷量の増加は薬害リスクを高めるため、角皮通過を迅速化しつつ薬害を防ぐ界面活性剤システムが必要となり、これが活性化アジュバントの優位性を支えるバランスです。Cortevaのクラウド農学ポータルへのアジュバント事前設定統合は、販売業者が製剤と形質パッケージをマッチングし、誤用リスクを狭めるのに役立っています。抵抗性と戦う生産者は単一タンクで3つ以上の有効モードを混合するため、泡立ちやpHドリフトを管理する相溶性剤が現在標準的な追加剤となっています。ブラジルの新有効成分に対する規制ファストトラックが回転を加速し、柔軟なアジュバント化学への需要を高く維持しています。アルゼンチンの学術圃場試験では、メチル化植物油活性化剤を大豆の出芽後除草剤と組み合わせた際に4～6%の収量向上が示され、価値提案を強化しています。アジアの契約栽培会社では、散布管理に焦点を当てた消費者ブランド監査を満たすため、アジュバント使用の文書化を要求しています。これらの力により、単価が横ばいになってもボリューム成長が堅調に維持されています。
散布ドリフトに対する規制圧力とユーティリティアジュバント需要拡大
米国環境保護庁は除草剤ラベルに絶滅危惧種法ドリフト緩衝帯を組み込むことを提案しており、生産者がエーカー除外を避けるためドリフト軽減剤の採用を迫られています[2]出典: Washington State Department of Agriculture, "Adjuvant Registration List," agr.wa.gov 。欧州規制当局も水路近辺の散布品質に同様の重点を置き、リアルタイム気象ログが法的保護手段となっています。ワシントン州の独立したアジュバント登録カタログは、散布者のラベル準拠選択を容易にしています。ドイツの農業保険会社は現在、散布記録にドリフト防止剤が記載されている場合に保険料割引を提供し、管理を収益化しています。メーカーは液滴制御を維持しながら粘度ペナルティを最小限に抑える低使用量ポリマーを活用しています。ドローンサービスプロバイダーは、認定ドリフト防止剤なしの契約を拒否することが増えており、コンプライアンスの商業的ベースラインを確立しています。規則は機械的改良を促進しますが、キャノピー高度上の乱流には機械的解決策だけでは対処できないため、アジュバントが不可欠であり続けます。その結果、需要は畑作物を超えて標的外リスクが高い果樹園にも広がっています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) 年平均成長率予測への影響度 | 地理的 関連性 | 影響 期間 |
|---|---|---|---|
| 共製剤に対する毒性学閾値の厳格化 | -0.8% | 北米 および欧州 | 短期 （2年以内） |
| 石油化学原料価格の変動 | -0.6% | 全世界、 アジア太平洋が最強 | 中期 （2～4年） |
| 低マージン作物における農家コスト感受性 | -0.5% | 南米 およびアフリカ | 中期 （2～4年） |
| 次世代RNAi有効成分との適合性問題 | -0.3% | 全世界、 早期影響 | 長期 （4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
共製剤に対する毒性学閾値の厳格化
欧州グリーンディール目標では2030年までに化学農薬リスクの50%削減を求めており、規制当局は現在、有効成分とは独立してアジュバントの毒性を精査しています[3]出典: European Commission, "Farm to Fork Strategy," europa.eu 。蜂の死亡率に関連するオルガノシリコーン界面活性剤は、承認キューを延長する新たなデータ要求に直面しています。企業は疑わしいシリコーンをバイオジェニックエーテルに置き換える再製剤プログラムを加速していますが、より高い原料コストを吸収しなければなりません。米国環境保護庁は2026年に更新された不活性成分評価プロトコルを発表すると予想され、並行した段階的廃止を引き起こす可能性があります。毒性学予算が限られた小規模製剤業者は製品中止のリスクに直面しています。エコラベルなどの認証では、食品接触許可が確立されたアジュバントを好み、候補プールを狭めています。パイプライン圧力が高まるにつれ、より安全な化学物質のライセンス取引が増加し、後発企業のロイヤリティコストが上昇しています。
石油化学原料価格の変動
エチレンオキサイドとプロピレンオキサイドをベースとした界面活性剤は原油市場と連動し、流通業者が転嫁に苦労する四半期コスト急騰を引き起こします。データによると、農薬原料価格は2024年第1四半期に前年同期比11.4%下落しましたが、2025年中期に急激にリバウンドし、不安定さを浮き彫りにしました。輸入ナフサ誘導体に依存するアジアの製剤業者は、現地通貨が弱くなった際に通貨関連インフレに直面します。複数のサプライヤーが先物契約により原料エクスポージャーをヘッジしていますが、この戦略は価格がその後下落した際により高い在庫コストを固定化します。突然のマージン圧迫により一時的な工場停止が促され、川下の供給性を阻害します。生産者は価格正常化を期待して購入を遅らせ、季節需要パターンを歪めます。この変動性により、コストが石油ではなくバイオマスと連動する砂糖ベースや藻類界面活性剤への長期投資が強化されます。それでも移行費用が即座の代替を遅らせています。
セグメント分析
タイプ別：活性化アジュバントが売上高リーダーシップを支える
活性化アジュバントは2024年売上高の62%を獲得し、角皮浸透と全身移行の改善における中心的役割を強調しています。除草剤耐性作物が大豆、トウモロコシ、カノーラにわたって拡大するにつれ需要が増加します。セグメント内では、メチル化植物油と非イオン性界面活性剤ブレンドが主要製品であり続けますが、バイオベース油誘導体は2030年まで年平均成長率8.7%を記録します。この軌道は低毒性オプションに対する規制上の選好と低残留に対する生産者の関心を部分的に反映しています。その結果、バイオ油活性化剤に関連する農業アジュバント市場規模は2030年までに12億米ドルに達すると予測されます。
ドリフト制御剤、水質改良剤、消泡剤を含むユーティリティアジュバントは、農業アジュバント市場のより小さいが戦略的に重要な部分を表しています。微細液滴に依存するドローン散布は、ドリフトを軽減しながら被覆を保持する高せん断安定ポリマーの重要性を高めています。井戸灌漑地域の水pH極値は、硬度イオンを封鎖し沈殿を防ぐ改良剤売上を促進します。セグメントの成功は規制当局によるドリフトガイドライン実施と機器メーカーによるアジュバント投与ソフトウェア統合に依存しています。
用途別：除草剤プログラムが優勢を維持
除草剤使用は世界的な化学除草の規模により2024年アジュバント売上の46%を生み出しました。高用量グリホサートと新モード除草剤の交互使用により、泡立ちを管理し湿潤を向上させるタンクミックスアジュバントが必要となります。セグメント成長は継続しますが、管理プログラムが多様化された雑草防除を奨励するにつれペースは緩やかになります。対照的に、殺菌剤アジュバントは年平均成長率7.9%で最速の成長軌道を保持しています。温帯地域の湿度上昇により穀物の葉枯れ病が促進され、保持性と耐雨性が重要になります。企業は葉面に弾性膜を形成する展着拡展技術で対応しています。生産者が全身有効成分をローテーションする中で殺虫剤アジュバントは中程度の成長を維持しており、ここでは浸透促進剤が防除間隔を短縮します。総合的に、殺菌剤および殺虫剤用途により生成される農業アジュバント市場規模は2025年の16億米ドルから2030年には22億米ドルに上昇する予定です。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率6.4%で世界拡大をリードしています。インドと中国における政府主導の機械化プログラムとデジタル普及サービスが精密農薬使用を奨励し、高度アジュバントの余地を開いています。張家港のBASF EUR 100億（USD 109億）フェルブント複合施設は地域消費と輸出ポテンシャルへの長期的賭けを示しています。現地サプライヤーも需要を満たすために規模を拡大しています：Sharda Cropchemの2025年度第2四半期売上高34%成長は、主要作物にわたる性能向上添加剤への意欲を裏付けています。
北米は最も成熟した市場でありながら、精密農業フリートの継続的拡大により年平均成長率4.2%で増分ボリュームに寄与し、2024年に35%シェアを占めています。絶滅危惧種に対する規制重点がドリフト制御ポリマーの採用を推進しています。生産者はコーンベルト全域の可変井戸水アルカリ性に対処するため水質改良剤も必要としています。北米の農業アジュバント市場規模は2030年までに3億3,000万米ドル追加されると予測されます。
欧州はFarm to Fork戦略が化学物質を再生可能原料にシフトする中で着実な4%成長を記録しています。生分解性と低生態毒性を認証できるサプライヤーが価格決定力を得ています。BionemaのBSP100はEU性能・環境基準を満たし、新規参入者のベンチマークを設定しました。南米は年平均成長率5.6%を記録し、ブラジルでの農薬登録迅速化により新有効成分に適合するアジュバントの市場投入時間が短縮されています。アフリカは商業農場拡大と承認化学物質使用を奨励する援助支援作物保険により5%前進していますが、コスト感受性がプレミアムグレード採用を抑制しています。
競争環境
競争は中程度にとどまり、上位5社が2024年売上高の38%を支配しています。BASFの10%リードは統合原料基盤と有効成分とアジュバントをバンドルする多作物ポートフォリオに由来します。Cortevaは種子形質と互換性のある界面活性剤ブレンドを組み合わせ、除草剤プログラム向けワンストップソリューションを創出して9%を獲得しています。Evonikは小規模ながら、シリコーンベースのドローン添加剤と新興デジタル農業ニーズに対応するバイオベースキャリアで差別化しています。地域専門企業がプログラムギャップを埋めており、例えばNano-Yieldのナノキャリア技術は栄養素吸収を20%向上させ、米国特殊作物に浸透しています。
M&Aは資産重複よりも研究開発プラットフォームの獲得に焦点を当てています。CortevaのCatalystファンドはゲノム編集や生物学的製剤を提供するスタートアップに投資し、内部サイクルより迅速に外部イノベーションを活用しています。サプライヤーは散布機制御システムへのアジュバント計量統合のため機器メーカーとジョイントベンチャーに参入し、独自製剤のロックインを意図したアプローチを取っています。技術進歩により、RNAi適合性と気候スマート製剤は、強力な毒性学データを持つ既存企業が防御可能なニッチを開拓できる空白機会を表しています。
農業アジュバント業界リーダー
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BASF SE
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Corteva Agriscience
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Evonik Industries
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Solvay SA
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Croda International
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：BASFはフランス・シャランペにヘキサメチレンジアミン世界規模プラントを開始し、アジュバント対応包装フィルムに使用されるポリアミド6.6中間体を増産しました。
- 2025年5月：CortevaはNEVONEXと提携してセンサーデータと精密散布ソフトウェアを統合し、リアルタイムでアジュバント選択を最適化しました。
- 2025年3月：BASFとAgmatixは空中画像を通じて大豆シスト線虫ストレスを検出するAIツールを発表し、標的アジュバント支援線虫剤散布を指導しました。
- 2024年7月：Evonikは液体製剤中の微生物有効成分を18か月間安定化するシリカ流体システムを導入しました。
世界農業アジュバント市場レポート範囲
農業アジュバントは殺虫剤、除草剤、殺菌剤などの農薬の効率を改善し、機能を促進するために使用される二次製品です。
農業アジュバント市場は、タイプ別（活性化アジュバント（界面活性剤、油系アジュバント）、ユーティリティアジュバント）、用途別（除草剤アジュバント、殺虫剤アジュバント、殺菌剤アジュバント、その他用途）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ）にセグメント化されています。レポートは上記全セグメントについて価値（米ドル）ベースでの農業アジュバント市場の市場規模・予測を提供しています。
| 活性化アジュバント | 界面活性剤 |
| 油系アジュバント | |
| ユーティリティアジュバント | ドリフト制御剤 |
| 水質改良剤 | |
| 消泡剤 | |
| 酸性化剤・緩衝剤 |
| 除草剤アジュバント |
| 殺虫剤アジュバント |
| 殺菌剤アジュバント |
| その他用途 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他アフリカ |
| タイプ別 | 活性化アジュバント | 界面活性剤 |
| 油系アジュバント | ||
| ユーティリティアジュバント | ドリフト制御剤 | |
| 水質改良剤 | ||
| 消泡剤 | ||
| 酸性化剤・緩衝剤 | ||
| 用途別 | 除草剤アジュバント | |
| 殺虫剤アジュバント | ||
| 殺菌剤アジュバント | ||
| その他用途 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
農業アジュバント市場の現在価値は？
農業アジュバント市場は2025年に41億米ドルの価値となり、収量向上作物保護添加剤への需要増加に支えられています。
最大シェアを占めるアジュバントタイプは？
活性化アジュバントが2024年の農業アジュバント市場シェアの62%を占めてリードし、有効成分浸透促進における中心的役割を反映しています。
アジア太平洋地域が最速成長地域である理由は？
急速な機械化、高人口密度、支援的政府政策により、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率6.4%を推進し、他の全地域を上回っています。
規制は製品イノベーションにどのような影響を与えるか？
欧州と北米におけるより厳格な毒性学規則がバイオベース界面活性剤とドリフト制御剤へのシフトを促し、より低いハザードプロファイルを認証できるサプライヤーに報酬を与えています。
生物学的作物保護における機会は？
生物学的農薬は微生物生存性を保持するアジュバントを必要とし、このセグメントの二桁成長が農業アジュバント市場内で特殊キャリアと湿潤剤の大きな余地を開きます。
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