湾岸協力会議冷凍ベーカリー製品市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

湾岸協力会議冷凍ベーカリー製品市場のトレンドとインサイト

多忙なライフスタイルの中での便利なすぐに食べられる選択肢への需要の高まり

ドバイ、リヤド、ドーハでは、都市化と共働き世帯の増加により、食事の準備に充てられる時間が減少しています。例えば、世界銀行によると、2024年にアラブ首長国連邦では女性が労働力の22.4%を占めていました^{[1]出典：世界銀行、「労働力、女性（労働力合計に占める割合）- アラブ首長国連邦」、worldbank.org}。その結果、消費者は最小限の手間でカフェ品質の結果をもたらす冷凍ベーカリー製品に引き寄せられています。このトレンドは、アラブ首長国連邦の人口の相当部分を占める在外コミュニティの間で特に顕著です。インド大使館によると、インド人在外コミュニティはアラブ首長国連邦で最大の民族グループであり、2025年には人口の約35%を占めています^{[2]出典：インド大使館、「アラブ首長国連邦のインド人コミュニティ」、indembassyuae.gov.in}。さらに、若いサウジアラビア国民がビジョン2030の雇用目標に沿って労働力に参入しています。小売業者はこれに応じて冷凍ベーカリーの品揃えを拡大しています。例えば、シャルジャのLaura Bakeryは、ザアタルやチーズなどの地域フレーバーを含む30グラムから120グラムまでの冷凍クロワッサンSKUを20種類取り揃えています。このトレンドは小売にとどまらず、企業向けケータリングや航空会社のラウンジでも冷凍ヴィエノワズリーの採用が増えています。このアプローチにより、様々なサービスポイントで一貫した品質を確保しながら、労働力への依存を低減できます。これは、熟練したパティシエが高い賃金を要求し、就労ビザの割り当てが採用を制限する市場において重要なメリットです。

GCC全域でのフードサービスチェーンの拡大

2024年から2025年にかけて、クイックサービスレストランとカフェチェーンはGCC全域で積極的な拡大を追求しました。KFC、ピザハット、コスタコーヒーなどのフランチャイズを運営するAmericana Groupは、サウジアラビアの不振店舗を理由に、当初予定していた150～160店舗の純新規出店を110～120店舗に削減しました。この調整は、店舗数の拡大から同一店舗の生産性向上への戦略的転換を反映しています。例えば、冷凍ピザクラストや事前に分割された生地ボールを活用することで、ピザハットの店舗はバックオブハウスのスペースを40%削減して運営できるようになり、より迅速なサービスと小さなキッチンフットプリントを実現しています。2024年9月、Mondelez Internationalの幹部は「冷凍解凍モデル」の世界的な採用の増加を強調しました。この方法は、完成したケーキやペストリーを冷凍して出荷し、輸送中に解凍して店頭で新鮮な状態で提供するものです。同社はこれをサウジアラビアにおける戦略的機会として特定しており、すでにChipita買収を通じてパッケージクロワッサンを流通させています。冷凍ベーカリーサプライヤーにとっての教訓は明確です。複数店舗を運営するオペレーターとの長期契約を確保するには、製品品質だけでなく、サプライチェーンの信頼性、コールドチェーンのトレーサビリティ、ハラール認証と地域の味の好みに合わせた処方のカスタマイズ能力も必要です。

ホスピタリティにおけるヴィエノワズリー需要を牽引する観光の成長

アラブ首長国連邦とサウジアラビアの観光は、エキスポ2020のレガシープロジェクト、ジェッダのF1レース、リヤドシーズンフェスティバルなどの主要イベントに牽引されて力強い回復を遂げています。これらの発展はホテルの客室稼働率を高めるだけでなく、朝食ビュッフェの水準も向上させており、ヴィエノワズリーのプレゼンテーションがゲスト満足度スコアに大きく影響しています。例えば、ドバイ経済観光局は、2025年1月から11月の間にドバイが1,755万人の宿泊客を迎え、2024年の同期間と比較して5%増加したと報告しています^{[3]出典：ドバイ経済観光局、「ドバイ経済に関する詳細な調査・データインサイト」、dubaidet.gov.ae}。2026年1月、オマーンのSalalah Mills Companyは、10本の生産ラインと1,836パレット分の冷蔵保管施設を備えた6,500万米ドルの冷凍ベーカリー工場を立ち上げました。GCC全域のホテル、航空会社、ケータリング会社へのサービスを目的としたこのイニシアチブは、オマンビジョン2040に支えられたマスカットの観光成長を戦略的に重視し、高マージンのヴィエノワズリーへの需要を持続させることを示しています。DélifranceやClassic Fine Foodsなどのサプライヤーは、ホテルビュッフェ向けに設計されたバルクパックのミニバタークロワッサンを提供することで、すでにこのトレンドを活用しています。彼らの製品説明は、AOCバターの産地や長時間の折り込み加工などのプレミアム特性を強調しています。重要な示唆：ホスピタリティ調達は、コストよりも冷凍解凍の安定性と分量の一貫性をますます優先しており、小売価格競争の影響を受けない市場セグメントを形成しています。

店内ベーカリーにおけるブラスト冷凍技術の採用増加

カルフール、LuLu、パンダなどのハイパーマーケットチェーンは、ブラスト冷凍ユニットを導入することで店内ベーカリーを強化しています。これにより、クロワッサン、マフィン、クッキーなどの商品を集中型コミッサリーで製造し、-18℃で冷凍して各店舗に配送し、最終的な発酵と焼成を行うことが可能になります。このアプローチは、従来のスクラッチベーキングと比較して人件費を30～40%削減しながら、衝動買いを促進する香りと視覚的な魅力を維持します。GCCでは、労働経済がこのトレンドの主要な推進力となっています。熟練したベーカーの月給は2,000米ドルを超え、小売ベーカリーの離職率は年間40%以上に達しています。その結果、集中生産と冷凍流通がより安定した運営モデルを提供しています。さらに、この技術の採用は小規模ベーカリーにとって競争上の障壁を生み出しています。ブラスト冷凍能力がなければ、大手チェーンのコスト効率や一貫性に匹敵することができず、コールドチェーンインフラへの投資リソースを持つ企業に有利な形で業界の統合が加速しています。

腐敗リスクにつながる不安定なコールドチェーンインフラ

国家食料安全保障の義務が存在するにもかかわらず、主要都市回廊以外ではコールドチェーンインフラが依然として不安定です。この問題は、冷蔵倉庫が限られており、ラストマイル配送が温度管理されていない車両に依存することが多いクウェートの内陸県、オマーンのドファール地方、バーレーンの農村部で特に顕著です。国連食糧農業機関（FAO）によると、不十分なコールドチェーンが世界の食品ロスの14%を占めています。夏の外気温が45℃を超えるGCCでは、流通中の温度逸脱により冷凍ベーカリー製品が数時間以内に販売不能になる可能性があります。この地域の輸入依存がこのリスクを悪化させており、冷凍ベーカリー製品は消費者に届くまでに3～4の温度ゾーン（原産国、港、保税倉庫、流通業者、小売業者）を通過することが多く、各受け渡しで腐敗の可能性が高まります。これを軽減するために、サプライヤーは厚手のポリ袋、真空シール、窒素フラッシングを使用した過剰設計の包装を採用しています。しかし、これらの対策により着地コストが8～12%増加し、価格に敏感な小売セグメントでのマージンを圧迫しています。

都市部のミレニアル世代が新鮮な職人製パンへ嗜好をシフト

ドバイ、リヤド、ジェッダの富裕層ミレニアル世代は、当日焼きのサワードウ、グルテンフリーのパン、オーガニック食材を提供する職人ベーカリーをますます好むようになっています。彼らは、味のプロファイルが同等であっても冷凍ベーカリー製品を劣ったものと認識しています。この嗜好の変化は、健康意識の高まり、ソーシャルメディアにおける職人製パンの視覚的な魅力、そして本物らしさのために2～3倍の価格を支払う意欲から生じています。シャルジャのLaura Bakeryや他のブティックオペレーターは、新鮮に焼いたサワードウと並んで冷凍クロワッサンを提供することでこのトレンドをうまく活用しています。このアプローチにより、冷凍製品をプレミアムではなく便利な選択肢として位置づけながら、両方のセグメントに対応できます。この躊躇は「フリーフロム」カテゴリーで最も顕著であり、グルテンフリーやクリーンラベル製品を求める消費者は、栄養プロファイルが同一であっても新鮮な代替品の方が健康的だと思い込んで冷凍フォーマットを信頼しません。戦略的な対応としては、透明性のある調達主張によって冷凍製品をプレミアム化し、職人の資格を伝えるパッケージングを強化し、職人トレンドの影響を受けにくい高齢層（35歳以上）や在外家族をターゲットにすることが挙げられます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：業務用パンが主導、ヴィエノワズリーがプレミアム化

2025年、冷凍パンセグメントはGCC冷凍ベーカリー製品市場をリードし、市場シェアの45.28%を占めました。学校、病院、ケータリング会社は、一貫した分量を確保するためにバゲット、バーガーバンズ、アラビックフラットブレッドなどの製品を標準化しています。ハイパーマーケットは店内で焼くことで新鮮さを再現しています。ブラスト冷凍サプライチェーンを活用することで、夜間の準備作業を3分の1削減しています。ピザクラストはダークキッチンの台頭により勢いを増しており、パーベイクされたベースにより、ピーク配送時間中に12分の迅速なオーブンサイクルが可能になっています。マフィンとクッキーはガソリンスタンドでの衝動買いとして人気を維持していますが、収益への貢献は最小限です。フォカッチャなどの特殊パンはニッチなホテルメニューに対応していますが、GCC冷凍ベーカリー製品市場の全体的なトレンドに大きな影響を与えていません。

冷凍ケーキ・ペストリーは2031年にかけて6.87%の成長率が予測されており、最小限の現地準備でバタークロワッサンやパン・オ・ショコラを必要とするホテルビュッフェに牽引されています。サウジアラビアのクロワッサン市場でAlmaraiが82.4%の支配的なシェアを持つことは、規模と研究開発の専門知識によって生み出される参入障壁の大きさを示しています。Salalah Millsは1日80トンの生産能力を活かし、マスカットの成長する観光セクターを支援するための折り込み生地の輸出に注力しています。サプライヤーはAOCバターの産地をアピールしたり、フリーフロム市場でプレミアムを獲得するためにキノアを使ったビーガンレシピを提供したりすることで差別化を図っています。労働力不足が深刻化する中、オペレーターは複雑な折り込み加工をますます外注するようになっており、ヴィエノワズリーをGCC冷凍ベーカリー製品市場のプレミアム成長ドライバーとして位置づけています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご利用いただけます

カテゴリー別：コンベンショナルが依然として主流、フリーフロムが支持を獲得

2025年、コンベンショナルSKUはGCC冷凍ベーカリー製品市場の92.35%を占め、小麦ベースのクロワッサン、フラットブレッド、パイ生地などの馴染みのある商品に対する消費者の嗜好に牽引されています。小売業者は高い回転率を理由にこれらのコンベンショナルラインを優先しており、購買者への説明を必要とせず毎週ローテーションしています。標準化されたハラール認証がその地位をさらに強化し、食料品店のプロセスを簡素化してSKUごとの検証の必要性を排除しています。価格に敏感な主流世帯はバリューパックを好み、チェスト冷凍庫を通じてクロワッサン6個以上の安定した販売を確保しています。このトレンドはGCC冷凍ベーカリー製品市場の数量安定性を支えています。

「フリーフロム」製品は金額ベースで市場の7.65%に過ぎませんが、2031年にかけて7.71%のCAGRで成長すると予測されています。アラブ首長国連邦のニュートリマークラベルで脂肪・糖分含有量が強調されることに影響を受けた在外消費者は、グルテンフリークラストやデイリーフリーブラウニーをますます選ぶようになっています。Délifranceのビーガンクロワッサンは環境フットプリントが50%低いと主張し、環境意識の高いミレニアル世代をターゲットにしています。しかし、グルテンフリーの米粉やアーモンド粉の使用により製造コストが最大60%上昇し、流通が高級食料品店や五つ星ホテルに限定されています。ガムや人工乳化剤に頼らずに冷凍解凍の安定性を達成できるサプライヤーは、GCC冷凍ベーカリー製品市場で競争上のニッチを確保するのに有利な立場にあります。

流通チャネル別：オフトレードが規模を維持、オントレードが加速

2025年、ハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、電子商取引を含むオフトレード販売店がGCC冷凍ベーカリー製品市場の63.87%を占めました。主要プレーヤーであるカルフールとLuLuは冷凍ベーカリーセクションに10メートル以上の棚スペースを割き、顧客を引き付けるためにクロワッサンのBOGOプロモーションを頻繁に実施しています。オンライン食料品ショッピングは2024年に拡大し、Noonなどのプラットフォームがアラブ首長国連邦とサウジアラビアの都市部への24時間冷凍配送を保証しています。専門ベーカリーは、新鮮なパンと並んで家庭でのベーキング用冷凍トレイを提供することで小売とフードサービスを組み合わせ、追加の人件費なしにマージンを向上させています。

HORECA、施設、ダークキッチンを含むオントレード需要は7.02%のCAGRで成長しています。この成長は主に、毎朝解凍してサーブするペストリーに依存する労働力不足のホテルキッチンに牽引されています。急速な店舗拡大に注力していたAmericana Groupは、現在同一店舗の効率化を優先しています。このシフトは、キッチンフットプリントを40%削減した冷凍生地インプットの使用によって支えられています。ダークキッチンアグリゲーターは10～20個入りの生地パックを好んでおり、複数のバーチャルブランドにわたる柔軟性を提供し、独自の調達層を形成しています。48時間のリードタイムを確保し、HACCPログ付きコールドチェーンを維持できるサプライヤーは複数年契約を確保し、GCC冷凍ベーカリー製品市場でのキャッシュフローを安定させています。

地域分析

2025年、Almaraiの市場リーダーシップに支えられたサウジアラビアは、GCC冷凍ベーカリー市場の40.46%を占めました。サウジアラビアは引き続き主要な数量ドライバーとして機能しており、ビジョン2030の大規模インフラプロジェクトと政府支援の学校給食プログラムが冷凍パンとクロワッサンへの需要を継続的に促進しています。Almaraiの垂直統合されたサプライチェーンは、リヤドの施設から最も遠い県まで厳格な温度管理を確保し、変動するスポット運賃から同社を効果的に保護しています。さらに、ハラール認証と栄養表示に関する市場の厳格な規制が参入障壁を生み出し、Almaraiのような確立された既存プレーヤーに有利な状況を作り出しています。

アラブ首長国連邦は市場シェアが小さいものの、2031年にかけて7.28%という力強いCAGRで成長すると予測されています。この成長は主にドバイの高い消費者支出と活性化した観光セクターに牽引されています。アラブ首長国連邦はこれらの要因を活用してプレミアム冷凍ベーカリーセグメントでの勢いを構築しています。高級ホテルチェーンは、数分で黄金色に焼き上げられるバターリッチなヴィエノワズリーをますます求めており、朝食サービス中のゲスト満足度を大幅に向上させています。同時に、アブダビとシャルジャの小売業者はこのトレンドに合わせて再封可能なパッケージのミニクロワッサンを提供しており、家庭でのエンターテインメントを促進し、より高いリピート購入率を促しています。

GCCの小規模加盟国は、冷凍ベーカリー市場での地位を強化するために差別化された戦略を採用しています。オマーンでは、ハザーン経済都市の工場がマスカットの高級リゾートにプレミアム冷凍ベーカリー製品を供給しながら、クウェートとカタールへの輸出機会もターゲットにしています。一方、バーレーンは効率的な物流ネットワークを活用して、グルテンフリーマフィンなどの革新的な製品をパイロット展開しています。これらの製品はまずTalabatを通じた迅速な配送でテストされ、その後GCC地域全体に展開されます。これらのターゲットを絞ったアプローチは総じて、GCC冷凍ベーカリー製品市場全体の回復力と成長に貢献しています。

規制環境

GCC諸国で販売される冷凍ベーカリー製品は、GCC標準化機構(GSO)を通じて発行される統一されたGulf規格と、ラベリング、衛生、通関手続きを対象とする各国固有の食品管理要件の組み合わせによって規制されている。冷凍加工・取扱いについては、サプライヤーは通常、急速冷凍食品に関するGSO準拠の実施規範(例:GSO CAC/RCP 8:2015)や、賞味期限を延長した冷蔵包装食品の衛生実施規範(GSO CAC/RCP 46:2021)に業務を適合させる一方、購買者や規制当局の期待に応えるため、ハラール適合性やHACCP、FSSC 22000などの食品安全システムを維持している。

国レベルでは、サウジアラビアはサウジ食品医薬品庁(SFDA)を通じて食品・技術要件を施行しており、パン中の塩分制限(例:FD 2362/2018)などベーカリー製剤に関連する技術規制の遵守や、食品事業者に対するGMP要件への対応が含まれる。UAEでは、規制対象の食品カテゴリーについて、産業先端技術省(MoIAT)のデジタルプロセス(適合性証明書または製品ステータス声明)を通じた通関のための適合性文書が求められる場合があり、UAE内閣決議第(28)号(2024年)は、食品・農業分野に対する強制技術規制を指定している。これにより、輸入業者や現地製造業者にとって、常温・冷蔵・冷凍のベーカリー製品ラインを正しく分類することの重要性が高まっている。

市場機会と将来展望

容量主導型の輸入代替とGCC域内供給の拡大は、統合型冷凍ベーカリー製造・保管への資本投入に支えられ、依然として明確なホワイトスペースとなっている。2026年1月、Salalah Mills Companyの食品開発会社は、オマーンのKhazaen Economic Cityに6,500万米ドル(2,500万オマーン・リヤル)規模のベーカリー製品工場を開設し、10本の生産ラインと1,836パレット分の冷蔵保管施設を備えている。これにより、オマーンはホテル、航空会社、ケータリング事業者に対し、一貫した冷凍フォーマットと改善されたコールドチェーンの完全性を伴う供給能力を強化している。

地域内M&Aを通じた業界統合と技術移転もまた、産業用冷凍ベーカリーの急速な規模拡大への道筋を生み出している。2025年12月、BinDawood Holding Companyは、UAEを拠点とするWonder Bakeryの51%を9,690万UAEディルハム(2,600万米ドル)で取得する契約に署名し、サウジ資本による所有権が製造網の拡大とサウジアラビアへの技術運用の移転を進める形となった。これは、機関向けプログラム、HORECA調達、複数店舗のフードサービス事業者が、人件費と廃棄物管理のために冷凍パン、冷凍ドウ、ヴィエノワズリーを標準化する動きと同時に進行している。これらの動きと並行して、市場背景で言及されているパッケージ前面表示の採用拡大やGSO 2483に基づくトランス脂肪酸の排出は、大規模に再製剤化とコンプライアンス文書化を行いつつ、プレミアムビュッフェやフードサービス用途における冷凍解凍後の品質を維持できるサプライヤーに引き続き恩恵をもたらしている。