日焼け止め製品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2026年~2031年)

世界の日焼け止め製品市場動向・洞察

皮膚がん発生率の増加とUV意識の高まり

皮膚がんに対する消費者の認識と、紫外線が皮膚に及ぼす不可逆的な影響に対する認識が高まっており、世界中で日焼け止め製品の需要が高まっています。メラノーマ財団の2023年のデータによると、米国で186,680件のメラノーマ症例が診断されました^{[1]出典:AIM at Melanoma Foundation、「2023年のメラノーマ発生件数」、aimatmelanoma.org}。予防重視の医療支出へのシフトは、特に皮膚がん予防が治療費と比較して経済的に有利になる高齢者人口において、日焼け止め市場の成長を増幅させています。米国食品医薬品局(FDA)や欧州医薬品庁などの規制機関は有効性基準を厳格化しており、広域スペクトル主張と耐水性表示のために生体内試験を要求しています。これにより参入障壁が高まりますが、同時に準拠したブランドのプレミアム価格設定を正当化します。このダイナミクスは、確立された臨床パイプラインを持つ既存企業に有利に働き、新規な紫外線フィルター特許を保有する小規模イノベーターにとって買収機会を生み出しています。

アウトドア・レクリエーション活動の人気拡大

過去数年間、スポーツへの参加、特に屋外競技への参加が増加しています。スポーツイングランドの2024年のデータによると、イングランドで7,169,700人がサイクリングに参加しました^{[2]出典:Outdoor Foundation、「米国におけるハイキング参加者数」、outdoorindustry.org}。さらに、ハイキング、キャンプなどのレクリエーション活動も若年層の間で成長しています。このため、日焼け止め、保湿剤などの日焼け防止製品の需要が世界中で増加しています。アウトドア財団の2024年のデータによると、米国におけるハイキング参加者数は2024年に6,343万人でした^{[3]出典:Sports England、「イングランドにおけるサイクリング参加者数」、sportengland.org}。さらに、色白の肌とメラニン生成の減少(メラニンは皮膚細胞のDNAを損傷する前に日光を吸収します)の結果として、欧米の消費者は外出時、特にビーチで日焼け止め製品を使用することを好みます。色白の肌を持つ人々は、日光からのダメージを受けやすい傾向があります。したがって、屋外レクリエーション活動への欧米人の参加率の高さが、日焼け止め製品の売上増加に貢献しました。

天然・オーガニック製品への選好

オーガニック化粧品の厳格な調達および加工基準に準拠したCOSMOS認証の日焼け止めは、専門小売店やオンラインプラットフォームで棚スペースを獲得しています。2024年に更新されたCOSMOS規格バージョン4.2は、紫外線フィルターとして二酸化チタンと酸化亜鉛を許可していますが、ナノ材料への懸念を最小限に抑えるために粒子サイズの制限を課しています。欧州連合規則2018/848は、有機農業原料を規制し、認証製品をグリーンウォッシュされた代替品と差別化するコンプライアンスの枠組みを作成しています。クリーンラベル配合に対してプレミアムを支払う消費者の意欲は、環境意識と合成化学物質に対する健康不安が交差する北米と西欧で最も顕著です。Naos(ビオデルマ)やクラランスなどのブランドは、植物抽出物と生分解性パッケージを強調することでこのトレンドを活用していますが、Beiersdorfなどのマスマーケットプレーヤーはフラッグシップラインを再配合して天然認証基準を満たしています。課題は、感覚的な魅力を維持することにあります。多くのミネラルベースの配合は白い残留物を残し、有効性を損なうことなく美的反対意見に対処するために、微細化粒子と着色バリアントへの研究開発投資を促しています。

製品イノベーションと多様化

FDAの2025年12月の提案で、ベモトリジノールを一般用医薬品モノグラフに追加することは、米国における紫外線フィルター革新にとって画期的な瞬間を表し、高SPFと軽量テクスチャーを組み合わせた配合を解き放つ可能性があります。ベモトリジノールは、すでに欧州とアジアで承認されており、UVAとUVBの両方の放射線を吸収し、古い化学フィルターよりも優れた光安定性を示します。この規制シフトにより、米国のブランドは欧州の競合他社と感覚的属性で競争することが可能になり、油っぽい残留物に関する長年の消費者の苦情に対処します。同時に、メーカーはハイブリッド製品、SPF 50の保湿剤、朝のルーチンを簡素化し、時間に制約のある専門家にアピールする広域スペクトル保護を備えたファンデーションを探求しています。ブルーライト保護の主張は拡散していますが、臨床的証拠は依然として混在しており、米国皮膚科学会は高エネルギー可視光線に関する正式なガイダンスを発行していないため、決定的な研究を待つ間、巧妙なマーケターが活用するグレーゾーンが生まれています。徐々に保護を放出して装用時間を延長するカプセル化紫外線フィルターの特許出願が加速しており、次の競争の最前線はピークSPF値ではなく有効性の持続時間になることを示しています。

化学成分の安全性に対する懸念

オキシベンゾンとオクチノキサートという2つの広く使用されている化学紫外線フィルターは、潜在的な内分泌かく乱とサンゴ礁への毒性に関して高まる精査に直面しています。ハワイ州は2018年に2021年1月に発効するこれらの成分を禁止する法律を制定し、パラオと米領バージン諸島でも同様の措置が続きました。FDAによる日焼け止め有効成分の継続的なレビューでは、12の化学フィルターが「より多くのデータが必要」カテゴリーに分類されており、酸化亜鉛と二酸化チタンのみが確認されたGRASE(一般的に安全かつ有効であると認められる)ステータスを持っています。この規制の不確実性は、ブランドがミネラルベースの代替品に軸足を移すか、ベモトリジノールなどの新しいフィルターの承認を求めるなど、再配合の努力を促しています。消費者擁護団体は、ソーシャルメディアキャンペーンを通じてこれらの懸念を増幅させ、適応が遅いと認識される企業に対する評判リスクを生み出しています。課題は、安全性の認識と感覚的パフォーマンスのバランスをとることです。ミネラル日焼け止めはしばしば白い残留物を残し、一貫した使用を妨げ、公衆衛生目標を損なう可能性があります。

地域間で厳格かつ異なる日焼け止め規制

FDAは、21 CFR Part 352に基づいて日焼け止めを一般用医薬品として規制し、SPFおよび広域スペクトル主張のための広範な臨床試験を要求していますが、欧州連合は規則(EC)No 1223/2009に基づいてそれらを化粧品として扱い、新しいフィルターのより迅速な承認を可能にしています。この相違により、多国籍ブランドは異なる市場向けに別々の配合と表示を維持することを余儀なくされ、コンプライアンスコストが膨らみ、グローバルローンチが遅延します。日本の厚生労働省は医薬部外品分類のための追加要件を課し、中国の国家薬品監督管理局は輸入化粧品に動物実験を義務付けており、クルエルティフリーブランドの参入を複雑にしています。調和の欠如はまた、グレーマーケットの流通業者が適切な規制承認なしに国境を越えて製品を輸入することにより価格差を悪用する裁定取引の機会を生み出します。パーソナルケア製品協議会などの業界団体は相互認証協定を求めてロビー活動を行っていますが、異なる公衆衛生の優先順位と政治的な敏感さの中で進展は依然として遅いです。

セグメント分析

製品タイプ別:予防が優勢、回復が加速

日焼け防止製品は、2025年に市場シェアの79.32%を占め、毎日のSPF塗布とビーチシーズンの備蓄に関する定着した消費者習慣を反映しています。このセグメントは、規制の明確性、FDAおよびEU基準がSPFおよび広域スペクトル主張のための明確に定義されたテスト手順を提供すること、および保湿剤、ファンデーション、リップクリームが紫外線フィルターをますます組み込むことによるカテゴリー横断的拡大から恩恵を受けています。しかし、アフターサン製品は、曝露後の皮膚修復に対する認識の高まりと、赤みと剥がれに対処するアロエベラ配合ジェルや冷却ローションの拡散により、2031年まで年平均成長率(CAGR)9.89%で成長しています。

多機能製品へのシフトは、このセグメンテーションを再形成しています。たとえば、ロレアルのラ ロッシュ ポゼラインは、SPF 50を抗酸化剤およびアンチエイジングペプチドと組み合わせ、日焼け防止とスキンケア治療の境界を曖昧にしています。この収束は、効率性を優先し、1回の塗布で複数の利点を提供する製品にプレミアム価格を支払う意思がある消費者にアピールします。規制機関は、ハイブリッド主張に関する包括的なガイダンスをまだ発行していないため、革新的なブランドが正式な基準を待つ間に悪用するグレーゾーンが生まれています。

注記: レポート購入時に個別セグメントのセグメントシェアをすべて利用可能

カテゴリー別:従来型がリード、オーガニックが勢いを増す

従来型配合は、2025年に70.03%のシェアを保持し、規模の経済と確立された流通ネットワークを活用するマスマーケットブランドに支えられています。これらの製品は通常、アボベンゾンやオクトクリレンなどの化学紫外線フィルターに依存しており、軽量テクスチャーと高SPF値を手頃な価格で提供します。しかし、オーガニック/天然製品は、COSMOS認証の取得と、クリーンラベル成分に対する消費者需要に推進され、2031年まで年平均成長率(CAGR)10.47%で拡大しています。Naos(ビオデルマ)やクラランスなどのブランドは、紫外線防御とともに抗酸化効果を提供する緑茶、カモミール、ビタミンEなどの植物抽出物に投資し、混雑したプレミアムチャネルで製品を差別化しています。

オーガニックプレーヤーの課題は、感覚的な反対意見を克服することです。ミネラルベースの日焼け止めはしばしば白い残留物を残し、肌に重く感じられ、目に見えない化学配合に慣れた消費者の間で繰り返し使用を妨げます。メーカーは、微細化と着色を通じてこれに対処し、多様な肌トーンとシームレスにブレンドする製品を作成しています。小売業者は、認証されたオーガニックラインに棚スペースを割り当て、成分の利点について買い物客を教育するためにスタッフをトレーニングすることでシフトをサポートしていますが、価格プレミアムは、従来の同等品よりも30~50%高いことが多く、価格に敏感なセグメントにとって依然として障壁となっています。

価格別:マスのアクセシビリティ、プレミアムの願望

マスマーケット製品は、2025年に68.04%のシェアを占め、ニュートロジーナ、コパトーン、バナナボートなどのブランドが価格とプロモーションの強度で競争するスーパーマーケット、ハイパーマーケット、ドラッグストアでの広範な入手可能性を反映しています。これらの製品は、手頃な価格と機能的有効性を優先し、SPF 30およびSPF 50バリアントが棚スペースを支配しています。しかし、プレミアム製品は、皮膚科医の推薦、高級パッケージ、アンチエイジングおよび肌の明るさに関する主張により、2031年まで年平均成長率(CAGR)10.84%で成長しています。ラ ロッシュ ポゼ、Supergoop!、EltaMD(Colgate-Palmolive)などのブランドは、目の肥えた消費者向けの科学に裏打ちされたソリューションとして位置付けられ、より高いマージンとブランドストーリーテリングを可能にする専門小売店、皮膚科クリニック、消費者直販チャネルを通じて販売されることが多いです。

プレミアムセグメントは、「スキニマリズム」、より少ない高品質の製品を使用した合理化されたルーチンへのトレンドの高まりからも恩恵を受けています。消費者は朝のレジメンを統合し、複数の層状製品よりも単一の高性能日焼け止めを選択しています。このシフトは、臨床試験に投資し、査読付き研究を発表し、医療専門家からの推薦を確保するブランドに有利です。課題は、流通を拡大しながら独占性を維持することです。プレミアムブランドが成長を獲得するためにマスチャネルに拡大するにつれて、ブランドエクイティを希薄化し、希少性と名声を重視するコア顧客を疎外するリスクがあります。

エンドユーザー別:成人が支え、子供が急増

成人は、2025年のエンドユーザー収益の85.21%を占め、人口統計的規模と確立された購買習慣の両方を反映しています。このセグメントは、SPFを毎日のスキンケアに統合するミレニアル世代から、紫外線防御を備えたアンチエイジング配合を求める高齢成人まで、幅広い年齢層にまたがり、ローション、スプレー、スティック、パウダーを含む多様な製品形式をサポートしています。しかし、子供/児童向け製品は、米国小児科学会によると、生後6か月の乳児に日焼け止めの塗布を推奨する更新された小児皮膚科ガイドラインに刺激され、2031年まで年平均成長率(CAGR)10.42%で成長すると予測されています。この拡大された年齢範囲は、親が小児科医の推薦を受けた低アレルギー性、無香料の配合に引き寄せられるため、繰り返し購入とブランドロイヤルティによって特徴付けられる高マージンセグメントを解き放ちました。

ブランドは、安全性と使いやすさに関する親の懸念に対処するために製品を調整しています。ミネラルベースの配合が子供向けセグメントを支配しており、二酸化チタンと酸化亜鉛は化学フィルターよりも穏やかであると認識されています。ロールオン型アプリケーターや完全にこすり込むと透明になる色が変わるローションなどのパッケージングイノベーションは、塗布を簡素化し、子供を日焼け防止ルーチンに参加させます。小売業者は、子供用の日焼け止めをビーチおもちゃや水着とバンドルし、紫外線防御をより広範な家族休暇のエコシステムに組み込んでいます。アジア太平洋市場では、都市部の中流階級家族の出生率の上昇がプレミアムベビーサンケアの需要を促進しており、資生堂や花王などのブランドが穏やかなミネラルフィルターと涙のない配合を強調する専用ラインを発表しています。

注記: レポート購入時に個別セグメントのセグメントシェアをすべて利用可能

流通チャネル別：オンライン小売が従来の商取引を変革

専門店は、2025年に33.66%のシェアで流通をリードし、知識豊富なスタッフ、厳選された品揃え、製品試用と個別の推奨を提供する能力から恩恵を受けています。セフォラ、ウルタビューティー、独立系薬局などのチェーンは、消費者がプレミアムおよびニッチなブランドを探索し、成分の安全性について質問し、肌タイプと活動レベルに基づいたSPF選択に関するガイダンスを受けることができる環境を提供しています。しかし、オンライン小売店は、消費者直販ブランド、サブスクリプションモデル、および自宅配達の利便性により、2031年まで年平均成長率(CAGR)11.44%で急増しています。Eコマースプラットフォームにより、ブランドは従来の小売マークアップをバイパスし、節約をデジタルマーケティングに投資し、消費者の嗜好に関するファーストパーティデータを収集し、パーソナライゼーションとロイヤルティの好循環を生み出すことができます。

スーパーマーケット/ハイパーマーケットおよびその他の流通チャネル(コンビニエンスストアやガソリンスタンドを含む)は、マスマーケットにサービスを提供し、アクセシビリティとプロモーション価格を優先しています。これらのチャネルは、米国のメモリアルデー、独立記念日、レイバーデーなどの季節的なスパイクに不可欠であり、日焼け止めの購入が急増します。ブランドは、衝動買いのためにパッケージングを最適化し、休暇のために備蓄する家族にアピールする旅行サイズの形式とマルチパックを提供しています。実店舗小売業者にとっての課題は、オンラインの利便性と価格の透明性と競争することです。多くは、オンラインで購入して店舗でピックアップ、同日配達などのオムニチャネル戦略を統合することで対応し、歩行者交通を維持し、最後の最後の購入を獲得しています。

地域分析

北米は、2025年に市場シェアの33.12%を保持し、成熟した消費者認識、厳格なFDA規制、およびスーパーマーケット、専門店、eコマースプラットフォームにまたがる確立された小売インフラストラクチャに支えられています。この地域の優位性は、毎日のSPF塗布を正常化し、日焼け止めをスキンケアルーチンの交渉不可能な構成要素として位置付けた、米国疾病予防管理センター(CDC)と米国皮膚科学会による数十年にわたる公衆衛生キャンペーンを反映しています。しかし、普及率が飽和に近づくにつれて成長は鈍化しており、段階的な利益は現在、プレミアム化、消費者がより高いSPF配合、アンチエイジングハイブリッド、皮膚科医推奨ブランドにトレードアップすることに結びついています。カナダとメキシコが地域の成長に貢献しており、メキシコのビーチ観光セクターが季節的需要を促進し、カナダの屋外レクリエーションへの焦点が年間を通じて売上をサポートしています。

アジア太平洋地域は、可処分所得の増加、都市化に関連する汚染への懸念、および多国籍ブランドによる積極的なデジタルマーケティングに促進され、2031年まで年平均成長率(CAGR)11.21%で拡大しており、全地域の中で最速の率です。中国、インド、日本、韓国、および東南アジア市場は、紫外線防御が色白の肌を維持し、早期老化を防ぐために不可欠であると見なされるようになり、予防的スキンケアに向けた文化的シフトを経験しています。Kビューティーのトレンド、軽量エッセンス、SPF配合クッションコンパクト、マルチステップルーチンは、若い人口統計の間で毎日の日焼け止め使用を正常化しており、TmallやJD.comなどのeコマースプラットフォームは国際ブランドへの直接アクセスを提供しています。規制の枠組みは大きく異なります。日本の厚生労働省は高SPF日焼け止めを医薬部外品として分類し、追加のテストを要求していますが、中国の国家薬品監督管理局は輸入化粧品に動物実験を義務付けており、クルエルティフリーブランドの参入を複雑にしています。資生堂(日本)や花王(日本)などの現地プレーヤーは、深い流通ネットワークと文化的洞察を活用して欧米の多国籍企業と競争し、湿度、汚染、肌色の嗜好に対処する地域固有の配合をしばしば発売しています。

欧州は、2025年に大きなシェアを占め、日焼け止めを化粧品として扱い、FDAの医薬品分類と比較して新しい紫外線フィルターのより迅速な承認を可能にする厳格なEU化粧品規則(EC)No 1223/2009に支えられています。この規制環境により、Beiersdorf(ニベア)、ロレアル(ラ ロッシュ ポゼ)、クラランスなどの欧州ブランドは、ミネラル日焼け止めに関連する白い残留物なしで広域スペクトル保護を提供するベモトリジノールやティノソーブなどの光安定フィルターを組み込み、配合革新をリードすることができました。持続可能性の義務は競争環境を再形成しています。EUの使い捨てプラスチック指令とグリーンディールは、ブランドに詰め替え可能なパッケージと生分解性配合を採用するよう促しており、環境意識の高いプレーヤーに差別化の機会を生み出しています。南欧市場、スペイン、イタリア、ギリシャは、ビーチ観光に結びついた季節的需要を促進し、北欧は屋外スポーツとウェルネスのトレンドに関連する年間を通じての使用を示しています。南米および中東・アフリカは小規模ですが成長しており、ブラジルのビーチ文化とGCCの強烈な日光曝露が1人当たりの高い消費のポケットを生み出しています。