GCC製パン原料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

GCC製パン原料市場のトレンドとインサイト

加工食品・利便性食品の急速な成長

都市化の進展と共稼ぎ世帯の増加により、GCC全域で食事準備時間が著しく短縮されており、栄養と楽しさを利便性と組み合わせた常温保存可能な製パン製品への需要が高まっています。現在の人口が3,250万人のサウジアラビアは2030年までに4,000万人に達すると予測されており、大規模建設プロジェクトに引き付けられる数百万人もの外国人労働者の流入が、パッケージ化されたエスニック食品に対する相当な機会を生み出しています。30歳未満が人口の63%を占める地域の若い人口構成は、食品選択において利便性をますます重視しています^{[1]出典：米国農務省、「小売食品年次報告書 - サウジアラビア（2025年9月）」、fas.usda.gov}。さらに、2024年にはアラブ首長国連邦で568社の食品加工業者が確認されており、その多くは個別包装のマフィン、スライス済みサンドイッチ用食パン、15分以内に家庭で焼き上げられる冷凍生地といった利便性重視の製品へとシフトしています。原料サプライヤーは、冷蔵不要で保存期間を延長する酵素ブレンドおよび乳化剤を導入することでこうした需要に対応しており、これは常温小売環境で陳列される商品や40℃を超える極端な高温下でラストマイル配送バンで輸送される製品にとって極めて重要な特性です。例えば、Kerryは甘味製パン品の保存期間をEナンバー防腐剤を使用せずに最大30%延長するBiobake Fresh Rich酵素を提供しており、よりクリーンなラベルを求める小売業者の要件に応じながら高温気候における廃棄ロスを削減しています。また、健康的な食事を積極的に求め、天然製品に対してプレミアム価格を支払う意思のあるサウジ消費者の間で高まる健康意識は、原料サプライヤーに対して常温保存性とクリーンラベル処方の両立という二重の課題を突きつけており、これが同地域の製パン原料市場をさらに形成しています。

地域観光の成長がGCCにおける製パン原料需要を押し上げる

パンデミック後の観光回復と大型イベントインフラへの投資が、GCCホスピタリティセクター全体において製パン原料需要に大きな変化をもたらしています。アラブ首長国連邦経済観光省によると、2025年の最初の10ヶ月間にアラブ首長国連邦のホテル客室稼働率は79.3%に達し、国内外を通じてトップクラスのパフォーマンスを記録しました^{[2]出典：アラブ首長国連邦経済観光省、「ドバイ観光ブーム：UAEのホテル客室稼働率が2025年に79.3%に達する」、moet.gov.ae}。この成長により、ホテルベーカリーや航空機内食ケータリングに不可欠な液体乳化剤、酵素溶液、特殊油脂への需要が継続的に支えられています。こうした変化するニーズに対応するため、原料サプライヤーはセントラルキッチンの効率を高めながら人件費を削減するバルク酵素ブレンドと液体乳化剤を提供しており、労働力不足と賃金インフレが進む市場においてこれは極めて重要な要素です。航空機内食ケータリングも主要な成長分野として浮上しており、Emirates、Etihad、Qatar Airwaysなどのキャリアが年間合計で数百万人の乗客にサービスを提供しています。これらの航空会社は、冷凍・解凍サイクルと機内再加熱に耐えながら品質を維持する、事前発酵済みロール、冷凍ペストリー、および個別ポーション済みデザートを必要としており、こうした課題は従来の改良剤よりも酵素溶液を優位にします。高級ホテルにとどまらず、観光の波及効果はGCC全域でのミドルマーケットホスピタリティおよびクイックサービスレストラン（QSR）チェーンの拡大にも見られます。Dunkin'、Tim Hortons、Starbucksなどの国際フランチャイズは朝食とスナック需要を取り込むために店舗数を増やしており、常温陳列条件での保存期間延長と製品の柔らかさ維持のための液体酵素溶液需要をさらに押し上げています。こうした動向は、同地域の成長するホスピタリティおよびフードサービスセクターを支える革新的な製パン原料の重要な役割を示しています。

グルテンフリー製パン製品の人気上昇がバインダーおよび増粘剤の需要を増加させる

健康意識の高まりと食生活の多様化がGCC全域でグルテンフリー製パン製品の需要を牽引しており、ハイドロコロイドおよび加工デンプンの必要性を高める技術的課題が生じています。サウジアラビアにおける消費者調査では、大多数の回答者が積極的に健康的な食事を心がけており、グルテンフリー製品はセリアック病でない消費者の間でもよりクリーンで自然な選択肢として支持を集めています。小麦ベースの生地において構造、弾力性、およびガス保持に不可欠なタンパク質であるグルテンを除去すると、パン職人はキサンタンガム、グアーガム、ペクチンなどのバインダーや加工デンプン、サイリウムハスクなどの増粘剤を活用して食感を再現しほぐれを防ぐ必要があります。Al Ghurair Foodsのケザド（KEZAD）アブダビにあるコーンスターチ施設は、グルテンフリーパンおよびビスケット処方に特化した加工デンプンを生産しており、生デンプンと比較して優れた水分保持とパン内部の柔らかさを実現しています。規制面の動向もこのトレンドを後押ししており、GSO規格はグルテンフリーの明確な表示と閾値制限（通常グルテン20ppm未満）を義務付けており、強固なトレーサビリティシステムと認証済みグルテンフリー製造ラインを持つ原料サプライヤーに有利なコンプライアンス要件を設けています。さらに、輸入菓子・乳製品・油脂に対するサウジアラビアの必須ハラール認証は、グルテンフリー市場と交差しています。キサンタンガムやグアーガムを含む多くのハイドロコロイドは、その微生物発酵源が豚由来でないことを保証するためハラール認証が必要です。これらの要素が相まって、同地域のグルテンフリー製パンセグメントの進化する需要に応える原料サプライヤーにとっての成長機会が拡大していることが浮き彫りになっています。

健康意識の高まりを背景とするクリーンラベルおよび天然添加物へのコンシューマーシフト

GCC地域における消費者の嗜好は、健康意識の高まりとライフスタイルに関連した健康懸念への注目を背景に、クリーンラベルおよび天然添加物へと急速にシフトしています。このトレンドにより、消費者は原料表示を一層精査するようになり、人工保存料、合成着色料、および化学合成乳化剤を積極的に避ける傾向が強まっています。その代わり、最小限の加工が施された、自然由来で容易に識別できる原料を使用した製パン製品への需要が高まっています。GCC各国における肥満、糖尿病、消化障害、および食品過敏症などの健康上の問題の蔓延が、このシフトをさらに増幅させています。例えば、統計総局のデータによれば、2024年にサウジアラビアで15歳以上の成人の23.1%が肥満に分類されており、より健康的で透明性の高い食品の必要性が浮き彫りになっています^{[3]出典：統計総局、「健康決定要因統計刊行物2024年」、stats.gov.sa}。これを受け、製パンメーカーはこうした進化する消費者期待に合わせて処方戦略を適応させています。クリーンラベル酵素、レシチンなどの天然乳化剤、発酵ベースの生地改良剤、植物由来着色料、および天然保存ソリューションを製品に積極的に取り込んでいます。これらの調整は、製品の品質と保存期間を損なうことなく、より健康的な選択肢を求める消費者の需要に応えることを目的としています。こうした消費者行動と製造慣行の変化は、GCCの製パン原料市場を根本的に再形成しており、業界関係者に課題と機会の両方をもたらしています。

原材料価格の高い変動性

原材料価格の高い変動性は、GCC地域全体の製パン原料市場において大きな課題をもたらしており、サプライチェーン全体にコスト圧力を生み出し、メーカーにとっての価格戦略を複雑化させています。乳化剤、酵素、および特殊天然添加物などの必須原料は、世界的なコモディティ価格変動、気候関連の供給障害、地政学的緊張、および貿易政策の変化から特に大きな影響を受けています。GCC諸国のほとんどがこれらの原材料の輸入に大きく依存しているため、国際価格、運賃、および通貨為替レートの変動が製パン原料生産者と工業製パン業者の調達費用に直接影響します。この変動性により長期的な調達契約の締結が困難となり、メーカーはしばしばコスト上昇を吸収する（それによって利益率が圧縮される）か、あるいは消費者に転嫁する（それにより高度に価格感応度の高いマスベーカリーセグメントでの価格競争力が低下する）かを迫られます。クリーンラベルおよび天然原料については状況がさらに複雑で、これらは一般的に合成代替品よりも高価であり、適応性の低いサプライチェーンを持っています。その結果、頻繁な原材料価格変動は処方の一貫性を乱し、生産計画を妨げ、プレミアム・革新的製パン原料の採用を遅らせます。これらの要素が相まって、メーカーがコスト効率の維持と高品質・低価格製品への消費者需要への対応という継続的な課題に直面する中、GCC地域の製パン原料市場全体の成長を抑制しています。

特殊原料の輸入依存サプライチェーン

特殊原料の輸入依存は、GCC製パン原料市場の安定性に対する重大な課題となっており、外部からの混乱への露出を高めています。GCC諸国のほとんどは、国内製造能力と原材料の入手可能性が限られているため、クリーンラベル酵素、天然乳化剤、機能性食物繊維、カカオ誘導体、特殊油脂、酵母エキス、植物由来添加物などの特殊製パン原料を輸入に依存しています。この依存性は、世界的なサプライチェーン混乱、地政学的緊張、港湾の混雑、規制変更、ならびに運賃とリードタイムの変動から生じるリスクに対する市場の脆弱性を高めています。出荷遅延や突然の供給不足は、特に精密な処方が必要なプレミアム・クリーンラベル・機能性製パン製品を生産する工業製パン業者や原料メーカーの生産スケジュールを混乱させる可能性があります。さらに、輸入特殊原料への依存は、食品安全・表示規制の違いに伴う陸揚げコストの上昇、輸入関税、コンプライアンス費用につながることが多く、利益率を圧迫し価格設定の柔軟性を制限します。こうした課題は、需要変動への市場の対応能力を低下させ、事業上の不確実性を高め、中小規模の事業者が高度な特殊原料の採用を躊躇させます。その結果、GCC製パン原料市場全体の成長が抑制されており、サプライチェーン依存が同地域における革新的・機能性原料の採用に対する重大な障壁として機能しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

原料タイプ別：酵素がイノベーションを牽引し、甘味料がボリュームを支配

2025年、甘味料はGCC製パン原料市場において支配的な24.18%のシェアを占め、主にパン、ビスケット、ペストリーにおける需要によって牽引されています。このトレンドは、伝統的な甘味系焼き菓子に対する同地域の根強い親和性を示しています。ケーキから甘いパンまで、砂糖豊富な菓子に対する同地域の文化的な嗜好は、商業・小売ベーカリー双方の原料購買パターンを歴史的に形成してきました。これに対応し、市場プレイヤーは革新的な製品を投入しています。例えば、Tate & LyleはTASTEVA® Mを提供しており、このステビアベースの甘味料は独自のバイオコンバージョン技術を使用して経済的なコストでクリーンな砂糖様の味わいを実現し、製パン製品に最適です。一方、製パン用酵素は市場で最も急成長しているセグメントとして台頭しており、8.25%という印象的なCAGRを誇っています。この急増は、保存期間、食感、および一貫性を向上させるクリーンラベルソリューションへの戦略的シフトを示しています。その他の原料カテゴリーも進化しており、供給上・機能上の課題に対応しています。ベーカリー事業者は従来の化学改良剤から離れ、機能的なソリューションへと移行する傾向を強めています。これらのソリューションはグルテンフリーや低添加物パンなどの栄養ニーズに応えるだけでなく、鮮度と天然加工助剤に対する消費者の要求にも合致しています。

アミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼを含む酵素の採用増加は、原料使用における技術的転換を示しています。これらの酵素は発酵制御、クラムの柔らかさ、および製品全体の一貫性を向上させ、工業・職人製パンの双方で支持を集めています。GCCの原料市場は、味わいのための伝統的な甘味料と機能的品質のための酵素システムの急速な台頭という調和のとれた融合によって特徴付けられています。同地域が健康、品質、クリーンラベルのトレンドに対応する中、この二重の焦点は製品ポートフォリオを再形成し、持続可能で健康意識の高い製パンソリューションへと誘導しています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

形態別：液体が精密投入で存在感を高め、乾燥がコスト優位性を維持

2025年、乾燥原料はGCC製パン原料市場を支配し、主に低い運賃コストと便利な常温保存という利点から総シェアの約62.90%を占めました。しかし、事前分散レシチンやレディトゥドーズ酵素ブレンドを含む液体システムは6.35%のCAGRで力強い成長を示しており、精密な計量とダストフリー取り扱いを求める自動化への投資増加を反映しています。例えば、Cargillの液体モノグリセリドブレンドは混合時間を最大20%短縮し、生産効率向上を求める大中規模の商業製パン業者に特に魅力的な機能として評価されています。

こうした工業的シフトにもかかわらず、小規模製パン業者は引き続き粉末原料を好んでいます。これらの形態は小売・小規模操業に不可欠な柔軟性、長期保存性、および取り扱いの容易さを提供するためです。並行して、Al Ghurairのデンプン生産はビスケットメーカーの乾燥原料への嗜好に対応しながら完成品の水分保持も向上させており、特定用途において粉末原料が引き続き重要であることを示しています。その結果、工業・半工業的環境では効率向上のために液体原料の採用が増加している一方、GCC市場でコスト重視の小規模事業者は乾燥粉末への依存を維持しており、同地域全体で両原料形態が共存する状況となっています。

用途別：パンがボリュームを牽引し、ケーキ・ペストリーが加速

パンは2025年のGCC製パン原料市場において52.35%という顕著なシェアを占め、同地域でのフラットブレッドとサンドイッチ用食パンの安定した消費によって牽引されています。この需要は、定番製品の生産に特化した小麦粉、酵素、保存料などの必須原料への安定需要を支えています。パンの優位性は原料エコシステムの基盤を形成し、バルクサプライヤーに安定した需要をもたらしながら、航空・ホテルケータリングで広く使用されるロールやパイなど関連セグメント向けのパン専用改良剤の適応を可能にしています。AlmaraiのL'Usineブランドは、クリーンラベルのサワードウとパフペストリーがパンのボリュームリーダーシップとプレミアム志向をどのように橋渡しするかを示しており、合成添加物なしで保存期間を延長する天然発酵剤と安定乳化剤の革新を促進し、品質向上への消費者嗜好の進化と伝統的定番製品を結びつけています。

クッキーとビスケットはパンデミック後のeグロサリーチャネルを通じて勢いを増しており、長期配送中のサクサク感を維持するテクスチャライザーと酸化防止剤への需要を牽引する保存性の高さを活かしています。ケーキとペストリーは可処分所得の増加と高級パティスリーへの駐在員需要に支えられ7.38%のCAGRで拡大しており、エアレーター、フルーツピューレ、チョコレートインクルージョンなどの特殊原料へのニーズが高まっています。グルテンフリーラップや植物由来クロワッサンなどの特殊品目が健康意識の高い消費者トレンドに応えるべく台頭しており、代替小麦粉、ハイドロコロイド、植物性タンパク質への需要を押し上げています。こうした動向は、クッキーのeコマース成長を支えるクリーンラベルスタビライザーと連動し、プレミアム製品の進化とクイックサービスレストランの革新の双方に対応すべく原料ポートフォリオを拡充し、変化する消費者需要に応えるための伝統的定番製品と多様化のバランスを市場が維持することを確実にしています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

最終用途別：工業規模が支配し、フードサービスチャネルが急成長

商業用・工業用製パン業者は2025年の製パン原料需要の50.85%を占めると予測されています。これらの製パン業者はスケールメリットと大量生産を活かし、長期的なスーパーマーケット契約を確保することで、フラットブレッドと食パンの大量生産に最適化された小麦粉、酵素、保存料などの主要原料の安定した調達を実現しています。この工業的優位性は安定したボリューム基盤を確立し、バルク物流へのサプライヤー投資を促進しています。こうした投資は、観光拡大、新規レストラン開業、高度なホテルケータリング業務に牽引されて6.66%のCAGRで成長が見込まれるフードサービスおよびHoReCa（ホテル、レストラン、カフェ）セクターを直接支えています。例えば、2024年にドバイ工業都市が25社以上の食品・飲料顧客に対して170万平方フィートの区画を賃貸したことは、工業インフラが原料需要をどのように支えるか、すなわち大規模製パン効率を下流サービス要件に結びつけることを示しています。

フードサービスおよびHoReCaの急速な成長は、特殊小麦粉、酵素改良剤、レディトゥベークソリューションを家庭に直接届けるNoonやTalabatなどのeグロサリープラットフォームによってもさらに後押しされており、チャネルを越えた原料の汎用性を高めています。The Chefs' Warehouseの注文システムやBidfoodのmyBidfoodアプリなどのデジタル調達ツールは、トレーサビリティを向上させ大規模操業向けのジャストインタイム納品を可能にすることでサプライチェーンを合理化しています。PuratosやLesaffreなどの原料プロバイダーは、工業規模の生産とHoReCaの高度な需要の双方に対応した酵素ブレンド、生地コンディショナー、改良剤システムを提供することで戦略的な役割を果たしています。セントラルキッチンは近代化の需要に応えるための技術的サポートとカスタマイズされたソリューションを必要とする重要なハブとして浮上しています。同時に、eグロサリープラットフォームはBungeの特殊小麦粉などのプロフェッショナルグレードの原料を家庭製パンへと拡張し、チャネルを越えた専門知識を持つサプライヤーに報いる統一された需要パターンを生み出し、製パン原料市場の成長を確固たるものにしています。

地域分析

2025年、サウジアラビアはGCC製パン原料市場において支配的な地位を占め、総収益の約45.20%を獲得しました。このリーダーシップは、2030年までに食品加工に700億米ドルを投資するという王国の野心的な目標によって支えられており、工業規模の酵素ブレンド、特殊油脂、および天然甘味料に対する堅調な需要を喚起しています。規制の動向も極めて重要な役割を果たしており、2019年以来、輸入菓子・油脂・その他原料に対するハラール認証の必須化は、コンプライアンス上の障壁を確立しています。これにより、国内生産または確立されたトレーサビリティシステムを持つサプライヤーが有利な立場となる一方、サウジ食品医薬品庁（SFDA）の要件に不慣れな中小規模の国際プレイヤーにとっては課題となっています。

カタールはGCCで最も急成長している市場として急速に台頭しており、2031年まで7.88%のCAGRが見込まれています。この成長は、ワールドカップ後のホスピタリティインフラとビジョン2030の多様化目標によって支えられています。カタール国家観光評議会は2023年に400万人の観光客を受け入れ、前年比60%の急増を記録したと報告しています。同時に、宿泊・食品サービスセクターは2025年上半期に13.6%の拡大を示しました。2024年第1四半期の310万人の駐在員人口とも相まって、この急増は甘味料、香料、油脂・ショートニングなどを含む特殊製パン原料への需要を増幅させています。

アラブ首長国連邦（UAE）は第2位の市場として位置づけられており、地域のフードサービスハブとしてのドバイの優位性と食料安全保障インフラへのアブダビの先進的な投資によって牽引されています。アラブ首長国連邦経済省のデータによると、2024年上半期にホテル収益が7%増加し、宿泊客数が10.5%増加しました。この急増により客室稼働率は79.5%に達し、その後ホテルベーカリーと航空機内食ケータリング業務における液体乳化剤、酵素溶液、特殊油脂への需要が増大しています。クウェート、バーレーン、オマーンは比較的小さな市場シェアを占めていますが、独自のニッチな機会を提供しています。クウェートでは、目の肥えた消費者層がプレミアムなヨーロッパスタイルのペストリーへと引き付けられており、特殊小麦粉、乳化剤、甘味料への高い需要が喚起されています。バーレーンの限られた地理的条件は、新鮮な製パン製品の迅速な流通を促進し、ジャストインタイムの原料サプライチェーンへの道を開いています。一方、オマーンではマスカットやサラーラを中心とした観光業の隆盛がホテルおよびリゾートのベーカリーの成長を触媒しており、クリーンラベル酵素から機能性油脂・天然甘味料に至る高品質原料の安定供給が求められています。

規制環境

GCC市場に投入されるベーカリー原料は、湾岸標準化機構(GSO)の技術要件を満たす必要があり、各国当局が登録、ラベリング、輸入通関の手続きを運用している。主要な横断的基準には、包装済み食品のラベリングに関するGSO 9:2022および更新された許可添加物に関する枠組み、そして2025年10月にGSO 2500:2022を置き換えたGSO 2500:2025が含まれ、パン、ケーキ、ビスケット全般で使用される乳化剤、着色料、甘味料、酵素含有改良剤システムに影響を及ぼしている。

国別のコンプライアンス手続きは、統一規格を超えるものとなっている。サウジアラビアでは、SFDAの監督と、動物由来成分を含む輸入食品に対する強化されたハラール認証要件が、脂肪、油脂、乳由来原料、および一部の加工助剤といった原料区分に影響を及ぼしている。UAEでは、産業先進技術省(MoIAT)の下で義務化されたZADプラットフォームを通じて製品登録が行われ、UAE.S要件はGSOおよびCodex/ISOの基準に整合されることが多く、複数のGCC市場向けに供給するサプライヤーにとって、仕様書、ラベリング、トレーサビリティといった申請資料の準備状況がより重視されるようになっている。

バリューチェーン分析

GCCのベーカリー原料バリューチェーンは、特殊原料のグローバル調達と、ブレンディングおよびアプリケーション支援による現地での付加価値創出に依存している。特殊脂肪、酵素、ハイドロコロイド、香料、機能性甘味料などの上流原料は一般的に輸入されており、国内活動は乾式ブレンド、液体混合、産業用ベーカリーやフードサービスのセントラルキッチンに合わせたシステム調合などの二次加工に重点を置いている。UAEとサウジアラビアは、国家的な食品産業クラスターとGCC枠組み内の国境を越えた貿易に支えられ、調合、流通、技術サービスの主要な拠点として機能している。

下流では、原料は大手商業・産業用ベーカリーへの直接供給に加え、中規模ベーカリー、HoReCa、小売・家庭向けチャネルに供給する流通パートナーを通じて流れる。バリューチェーン上の摩擦は、GSO要件下での添加物およびラベリングに関する文書中心のコンプライアンス、そして動物由来成分や発酵由来原料を使用する調合に対するハラール保証を中心に発生している。また、湾岸地域の気候および保管上の制約は物流上の判断にも影響を与え、安定した包装形態、管理された保管、そして高温輸送時における一貫した品質を提供できるサプライヤーが有利となっている。

市場機会と将来展望

原料およびベーカリー製造能力の現地化が進み、輸入依存を低減するデンプン誘導体、甘味料、機能性ベーカリーシステムの成長余地が生まれている。Al Ghurair Foodsはその直接的な起点であり、同社はGulfood 2026において成長戦略を発表し、デンプン、甘味料、特殊粉、液卵にわたる原料ポートフォリオ「PURL」の立ち上げを含む、産業用食品原料に関連する投資を発表した。また同社は、デンプン、グルコース、マルトデキストリンを生産するUAE初のコーンスターチ製造プラントをKEZADに建設することにも関与しているとされている。これらの動きは、ビスケット、ケーキ、グルテンフリー製品に使用される主要な増量剤およびテクスチャー原料の現地供給を支えるものである。

地域のベーカリー製造の規模拡大とチャネル間統合は、一貫性のある標準化された原料システムおよび技術サービスへの需要を支えている。2026年1月、Salalah Millsはオマーンのハザーン経済都市において、2,500万オマーンリアル規模のベーカリー製造プラントを開所した。BinDawood Holdingは、Wonder Bakeryの株式51%を9,690万UAEディルハムで取得する買収を完了し、産業用ベーカリー生産能力とサプライチェーンの強靭性への継続的な投資を反映している。これらの生産能力拡大に加え、GSO 2500:2025による添加物管理の厳格化とGSO 9:2022によるラベリング要件は、クリーンラベル酵素システム、乳化剤削減ソリューション、複数のGCC市場で実施可能なトレーサブルな原料調達など、規制適合型の再調合ツールの価値を高めている。