乳製品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

セグメント分析

製品タイプ別：ヨーグルト成長が成熟した牛乳ベースを上回る

2025年、牛乳は製品タイプ売上の62.45%を占め、食事の主食としての役割と飲料、調理、原料としての汎用性によって推進されました。超高温殺菌処理により、冷蔵なしで6-9ヶ月の保存期間が延長され、コールドチェーンインフラが限られたインドやサハラ以南アフリカの農村地域でのより広いアクセスが可能になりました。米国での1人当たり液体牛乳消費量は2025年に56リットルで安定し、乳糖フリーやオーガニックオプションが消費者を引きつけたため、10年間の減少を逆転させました。ニュージーランドとEUからの粉ミルク輸出は240万メトリックトンに達し、アジアと中東の粉ミルク、ベーカリー、菓子市場にサービスを提供しました。コンデンスミルクは中南米と東南アジアでデザート用のニッチ需要を維持し、フレーバーミルク、チョコレート、ストロベリー、コーヒーは北米売上の8%を占め、学校プログラムを通じて子供と青年をターゲットにしました。

ヨーグルトは2031年まで5.73%のCAGRで成長すると予測され、全製品カテゴリー中最速で、消化器の健康と免疫力に対処するプロバイオティクスによって推進されます。ヤクルトやダノンのアクティメルなどのブランドが主導する飲用ヨーグルトは、2025年にアジア太平洋で21%成長し、利便性と健康効果を求める忙しい消費者にアピールしました。スプーン食用ヨーグルトは、ギリシャ、アイスランドのスキル、オーストラリアスタイルのオプションで拡大し、1回分あたり15-20グラムのタンパク質を提供し、より健康的なスナック代替品として位置づけられました。2025年、ヨーロッパでは植物由来原料、コラーゲンペプチド、プレバイオティック繊維を特徴とする340の新しいヨーグルトSKUが、混雑した市場で際立つために登場しました。米国とEUでのラクトバチルスとビフィドバクテリウムの健康強調表示に対する規制承認がプロバイオティクスマーケティングを支援し、牛乳に比べて低い量にもかかわらず、プレミアム価格設定とヨーグルト収益性の向上を可能にしました。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能

流通チャネル別：オフトレードが支配的だがオントレードが加速

2025年、オフトレードチャネルが流通売上の80.17%を占め、定期的な食料品買い物の際に乳製品を購入する消費者の嗜好を反映しました。スーパーマーケットとハイパーマーケットは地域加工業者とのパートナーシップに支えられ、ブランド品より15-20%安いプライベートラベル乳製品を提供することで、オフトレード売上の52%に貢献しました。日本と韓国のコンビニエンスストアは、単品サービスヨーグルト、フレーバーミルク、チーズスナックを特徴とする衝動購入用に冷蔵乳製品セクションを棚スペースの18%まで拡大しました。オンライン小売は、アマゾンフレッシュ、アリババのハマ、インスタカートなどのプラットフォームが牛乳とヨーグルトのサブスクリプションモデルを提供し、在庫切れを削減してリピート購入を促進することで、オフトレード売上の7%を占めました。オーガニック食料品店や健康食品店などの専門小売業者は、標準オプションより30-50%高い価格を要求する牧草飼育バター、職人チーズ、A2牛乳などのプレミアム製品を販売することで売上の4%を確保しました。

オントレードチャネルは2031年まで5.81%のCAGRで成長すると予測され、フードサービス革新とコーヒーチェーンでの乳製品ベース提供の拡大によって推進されます。2025年、北米のクイックサービスレストランは、クリーンラベル需要に応えるためハンバーガーとサンドイッチでのチーズ使用量を増加させました。スターバックスやコスタコーヒーなどのコーヒーチェーンは、オーツ麦ミルク、乳糖フリーミルク、オーガニック全乳を含むプレミアムオプションを導入し、栄養上の嗜好に対応しながら売上を向上させるために0.50-0.80米ドルの追加料金を追加しました。ヨーロッパのフルサービスレストランは、テーブルサイドプレゼンテーションとキュレートチーズボードを通じてチーズとバターを強調し、より高い価格を正当化するためにプレミアム提供として乳製品を位置づけました。病院、学校、企業カフェテリアを含む機関フードサービスは、2025年に廃棄物削減と食品安全確保のため、単品サービスヨーグルトカップと個別包装チーズスライスが人気を得て、ポーションコントロール乳製品パッケージングを採用しました。

地域分析

2025年、アジア太平洋は世界乳製品市場をリードし、世界売上の36.72%に貢献しました。中国とインドが主要プレーヤーで、それぞれ4億8,000万メトリックトンと2億1,000万メトリックトンの牛乳を生産し、地域産出量の52%を占めました。中国農業農村部は2025年2月に乳業振興計画を開始し、2028年までに酪農場の70%の機械化とホルスタイン遺伝学輸入への補助金により畜群生産性の向上を目指しています。インドは、ウッタル・プラデーシュとラジャスタンに2,400の大容量牛乳冷却器を設置し、収穫後損失を18%削減して小規模農家を組織的調達ネットワークに接続するオペレーション・フラッド4.0を拡大しました。多国籍クイックサービスレストランによって推進される収入増加、都市化、西洋食習慣の動向が、インドネシアとタイランドでの乳製品消費を押し上げ、これらを高成長市場にしています。

北米は2031年まで6.16%のCAGRで成長すると予測され、全地域中最速です。米国農務省の酪農マージンカバレッジプログラムが原料乳価格を安定化し、付加価値製品への投資を促進しました。2025年、米国は1億200万メトリックトンの牛乳を生産し、ウィスコンシン、カリフォルニア、アイダホが総計の48%に貢献しました。オーガニック乳製品売上は82億米ドルに達し、総売上の6%を占め、USDA国家オーガニックプログラムの下で認証された抗生物質フリー・放牧飼育製品への消費者需要によって推進されました。カナダでは、カナダ乳業委員会が生産割当を通じて安定した農場出荷価格を維持し、規制緩和市場で見られるマージン圧力から加工業者を保護しました。

ヨーロッパの乳業セクターは、2030年までに25%のオーガニック農業を目標とし、飼料と糞尿管理の改善を要求するメタン排出削減を義務付けるEUグリーンディールのファーム・トゥ・フォーク戦略からの課題に直面しました。ドイツ、フランス、オランダは2025年に6,800万メトリックトンの牛乳を生産し、フリースランドカンピーナとアーラフーズなどの協同組合に支えられ、小規模農家の加工とマーケティングの規模拡大を支援しました。EUは110万メトリックトンのチーズと78万メトリックトンの粉ミルクを主に中国、日本、中東に輸出し、パルミジャーノ・レッジャーノなどの製品の原産地呼称統制などのプレミアム認証を活用しました。中東・アフリカは純輸入国のままで、湾岸協力理事会諸国は腐敗削減のためコールドチェーンインフラに投資しました。ナイジェリアは現地加工能力拡大のためダノンとフリースランドカンピーナからの外国投資を誘致しました。