乳製品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年〜2032年）

セグメント分析

牛乳は2026年の乳製品市場規模の62.39%のシェアを占め、最大セグメントとなりました。Almarai Companyは2025年にサウジアラビアの生鮮牛乳事業で首位および67.5%の金額シェアを報告し、確立された国内サプライヤーとしての地位を示しました。同社はまた、2024年の長期保存乳製品ラインの拡張により、2025年に生産量の22%を外部サプライヤーから自社生産に戻すことができたと述べました。生産の内製化は、追加的な消費者購買を確立するのではなく、製造を行う主体を変えるものです。Almaraiの生鮮牛乳のポジションと乳製品の内製化は、国内牛乳大手が消費者リーチと製造価値の管理を組み合わせる方法を示しています。

ヨーグルトは2027年から2032年にかけてCAGR 5.6%で最も急成長するセグメントと予測されています。米国のプレーンおよびフレーバーヨーグルトの生産量は2025年に52億9,000万ポンドとなり、2024年比で8.5%増加しました。サワーミルクドリンクはノルウェーで独自の小売発展を示し、食料品・サービス小売におけるケフィアの販売量は2023年から2025年にかけて40.8%増加し、サワーミルク全体の7.2%と対照的でした。この対比は、ノルウェーのサプライヤーがサワーミルクドリンクの品揃えの中でケフィアを優先する理由を与えています。ヨーグルトプロセッサーにとって、米国での生産量増加は、小売およびフードサービスチャネルを通じて買い手を見つけなければならない量を増加させます。

オフトレードは2026年の乳製品市場シェアの80.02%を占め、流通チャネル別で最大セグメントとなりました。英国の家庭購入量は、2025年度末の1週間あたり1人当たり牛乳（牛乳製品を含む）1,462ミリリットル、チーズ129グラムでした。2025年11月、Lifeway Foodsは同社のファーマーチーズが米国全土の2,000店舗のウォルマートで販売されていると報告しました。英国の家庭購入はその国のオフトレード乳製品量を支える週次の食料品購買を示しています。米国では、Lifewayのウォルマートとのリレーションシップにより、専門業者が1つの全国チェーンを通じて小売購買者にアクセスできます。

オントレードは2027年から2032年にかけてCAGR 5.65%で最も急成長するセグメントと予測されています。Fonterraのフードサービスチャネルは、2026年7月31日終了年度において外部販売量2億4,000万キログラムの乳固形分を報告し、前会計年度比2.1%増加しました。Fonterraは、乳製品の専門知識とシェフ主導のアプリケーション能力、および中国本土・東南アジア全域での顧客パートナーシップを組み合わせていると説明しました。フードサービスサプライヤーとって、アプリケーション主導の顧客関係は乳製品スループットを拡大するルートを提供し、Fonterraの実績で示された物理的な量の成長に料理サポートを結びつけます。

地域分析

アジア太平洋乳製品市場

アジア太平洋は2026年の乳製品市場規模の36.77%のシェアを占め、最大の地域市場となりました。米国農務省は、インドの国内液体牛乳消費量を2026年暦年において2億2,140万メトリックトンと予測しました。中国の農場レベルの牛乳生産量は2025年に4,091万メトリックトンに達し、乳製品加工のための実質的な投入基盤を提供しました。インドの予測は2025年の2億1,650万メトリックトンを2%以上上回り、一方中国の農場牛乳生産量は2025年に0.3%増加しました。追加的な液体牛乳販売を求めるプロセッサーにとって、インドの予測消費増加は中国の農場牛乳生産量の規模よりも直接的な商業シグナルを提供します。

北米の乳製品市場

北米は2027年から2032年にかけてCAGR 5.85%で最も急成長する地域市場と予測されています。消費の代理指標である米国国内消費量は、乳脂肪および脱脂固形分の牛乳換算ベースの両方で2014年から2025年にかけて増加しました。2026年5月、Hiland Dairyはテキサス州タイラーの拡張施設での生産を開始し、初期稼働、最終確認、および立ち上げ進行中で乳製品加工および充填能力を追加しました。地域サプライヤーにとって、国内使用量とタイラーでの追加充填・保管能力は、テキサス州および周辺市場の顧客にサービスを提供するルートを提供します。

欧州の加工基盤にはEUが含まれ、2025年にチーズ1,080万メトリックトンおよび粉乳270万メトリックトンを生産しました。これらの販路は、牛乳サプライヤーに完成乳製品への複数の経路を提供できます。南米では、ブラジルの超高温殺菌（UHT）牛乳、粉乳、ヨーグルト、チーズのサプライチェーンが密接に相互接続されています。中東・アフリカでは、南アフリカの小売数量と価格が2025年4月から2026年3月にかけて評価された全9乳製品にわたって上昇しました。

規制の枠組みと見通し

この比較は、正式な検査の下で事業を行う既存の乳製品プロセッサーの観点から選択された管轄区域を検討します。義務は、参入ライセンス、施設承認、上流の資格または牛乳検査、および製品固有の基準によって異なります。これらの違いは、拡張に追加の認可、準拠した供給基盤、または完成品の適応が必要かどうかに影響します。

カナダの確立された州間管理とドイツの施設承認の運用枠組みは、中程度の評価とコア市場参入義務の継続性を支持しています。インドの中程度の評価と継続性は、2026年3月の既存登録義務の確認を反映しており、全牛乳を自社組合に販売する登録済み酪農協同組合員の免除を維持し、定期的な冷却施設検査を勧告しています。ブラジルの中程度の評価と継続性は、検査済みサプライチェーンにおける少なくとも月次の生乳検査と、2025年4月にすでに発効したUHT同一性規則を反映しています。サウジアラビアの中程度の評価と継続性は、採用時から有効な生乳取り扱い義務と製品基準改正を反映しており、商業的負担を運用中の集乳・製品管理の範囲内に維持しています。

バリューチェーンの段階

この比較は、牛乳の集乳、加工、流通を追跡し、サプライヤーが収益を得る場所と継続性が失敗する可能性がある場所を示します。Fonterraの農家オーナーは牛乳を供給し、集乳された乳固形分のキログラムで測定された支払いと年次配当を受け取ります。この所有モデルは、農場の収益を供給された牛乳と協同組合の業績の両方に結びつけます。

2026年3月、FonterraのLactalisへの供給契約は、生乳について最低10年、原料およびその他製品について6年の条件を規定し、いずれも解約まで自動更新されます。これらの取り決めは、消費者事業の所有権変更を超えて上流の販売を維持できます。Almaraiのタンパク質および長期保存乳製品ボトル用の無菌充填ラインは、2024年の投資に続き2025年に4,000万リットルの最大生産能力に達しました。Fonterraは消費者事業を所有せずに上流の供給価値を獲得できる一方、Almaraiの統合された充填・流通は加工と配送のマージン機会を1社に集約しています。