ヨーロッパの POS 端末市場 - 成長、トレンド、COVID -19 の影響、および予測 (2023 - 2028)

ヨーロッパのPOSターミナル市場は、タイプ(固定POSシステム、モバイル/ポータブルPOSシステム)、エンドユーザーバーティカル(小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ)、および国によってセグメント化されています。

市場スナップショット

Europe POS Terminal Market
Study Period: 2019-2026
CAGR: 13.87 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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市場概況

欧州のPOSターミナル市場の出荷台数は2020年に10.25百万台を占め、2026年までに2,210万台に達し、2021年から2026年の間に13.87%のCAGRを記録すると予想されています。COVID-19の大流行により、非接触型決済の需要が高まり、NFC、RFID、および非接触型チップカードやデジタルインターフェイスカードからの決済を受け入れるその他のテクノロジーを搭載したPOS端末の必要性が高まっています。

  • 現在の市場シナリオでは、POS端末システムはトランザクション指向のデバイスから、企業のCRMやその他の金融ソリューションをサポートおよび統合するシステムに進化しています。このインスタンスにより、企業はPOS端末を介してキャプチャされたトランザクションデータをビジネスインテリジェンスに活用できました。
  • ユーロ圏でのクレジット転送数の増加も、この地域でのPOS端末の採用を引き起こしています。ECBによると、ユーロ圏での信用移転の数は2020年に3.2%増加して231億ユーロになり、総額は10.3%増加して155.8兆ユーロになりました。
  • 地域全体でATMの数が減少していることは、キャッシュレス決済の採用が増えていることも示しており、最終的には市場の成長を支えています。欧州安全取引協会(EAST)によると、2016年以降多くのATMが減少しています。ユーロ圏のATMの数は、2019年の390,221から2020年の381,410に2%減少しました。
  • 地域および国レベルのセキュリティ規制の導入により、POS端末の新規または改造も必要になります。たとえば、PSD2規制は、店舗での直接支払いを強化するいくつかの要件を作成しました。 
  • 同様に、ドイツのPOSセキュリティ規制2020により、連邦情報セキュリティ局(BSI)によって認定された新しいPOS端末の必要性が高まっています。このようなデバイスの必要性は、主に重要なデジタルレコードの操作から商人を保護することです。
  • デバイスメーカーが報告したセキュリティ違反のさまざまなケースがあります。最近、2020年12月に、市場の著名なベンダーであるVerifoneとIngenicoが、デバイスがデフォルトのパスワードを使用していることを発見した後、緩和策を発表しました。影響を受けたデバイスには、Verifone VX520、Verifone MXシリーズ、およびIngenicoTelium2シリーズが含まれていました。

レポートの範囲

ヨーロッパのPOS市場は、特定の年に販売された端末の数をカバーしています。

固定POS端末には、PCベースのワークステーション、つまりPCクラスのプロセッサベースの端末やLANで利用可能な端末などのデバイスが含まれます。また、PC on Cash Drawer Devices(PCOCD)およびセルフチェックアウト(無人端末)も範囲の一部です。

あらゆるサイズのタブレット、支払い処理機能の有無にかかわらずハンドヘルド端末などのモバイル/ポータブルデバイスが考慮されます。この特定のセグメントは、トランザクション/情報の処理に使用されているデバイスに対応しています。mPOSシステムは、クレジットカードマシン、レシートプリンター、スキャナーなどの従来のトランザクション周辺機器にリンクされており、たとえばタブレットで実行できるため、ユーザーはフロアのどこからでもトランザクションを処理したり、新しいレーン/ターミナルをすばやく開いたりできます。デバイスは、クレジット/デビットリーダーの有無にかかわらず考慮されます。

EFT-POS端末市場は、出荷された決済端末の数をカバーしています。対象となるこれらの決済端末は、各国の販売施設にある顧客端末を介して決済を行うために使用される端末です。

市場はさらに、選択されたヨーロッパ諸国の小売、ヘルスケア、ホスピタリティなどのエンドユーザーを含むように分類されます。また、調査対象の市場に対するCOVID-19の詳細な影響も調査の一部になっています。

By Type
Fixed Point-of -Sale Systems
Mobile/Portable Point-of-Sale Systems
By End-User Industry
Retail
Entertainment
Healthcare
Hospitality
Other End-User Industry
By Country
Italy
United Kingdom
France
Spain
Germany
Netherlands
Portugal
Poland
Greece
Hungary
Czech Republic
Romania
Ukraine
Slovakia
Rest of Europe (Croatia, Slovenia)

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主要な市場動向

大幅な成長が見込まれる小売業界

  • 小売業界は、POS端末の重要なユーザーの1つです。このセグメントは、ヨーロッパでかなりのシェアを占めると予想されます。小売部門は、地域のさまざまな地域で実店舗が再開されたことで、回復が遅れています。
  • 国家統計局(ONS)によると、パンデミックにもかかわらず、2020年8月の小売販売量は2020年7月と比較して0.8%増加しました。2021年、小売売上高は2021年5月から6月の間​​に0.5%増加しました。小売売上高の増加は、市場に新たな機会をもたらします。
  • 堅牢で集中化されたシステムを備えた大手小売店、スーパーマーケット、デパートの間で複数のPOSシステムの必要性が高まっているため、POS端末市場における小売部門の着実な成長が促進されています。消費者行動の重要性が増しているため、消費者マッピングアプリケーションによりPOSの採用が増えています。
  • 市場は、チェックアウト体験を改善するためにPOS端末を取得するために、この地域の小売店とベンダーの間でいくつかのパートナーシップを目の当たりにしています。たとえば、2021年1月、料理と装飾のブランドであるZodioは、スペインの企業Openbravoからフランスのすべての店舗にPOSテクノロジーを展開したことを発表しました。3か月のパイロットの後、Zodioは20店舗に220のOpenbravoPOS端末を展開しました。
  • さらに、2020年5月、スマートペイメント業界の世界的な業界団体であるスマートペイメントアソシエーション(SPA)は、インスタントペイメントカードソリューションの提案を発表しました。このソリューションは、ヨーロッパの小売企業が、勤務時間外や他のオプションが利用できない場合でも、リアルタイムで支払いを行えるようにすることを目的としています。
  • さらに、2021年2月、デジタル決済プロバイダーであるPaydooは、グローバルな電子決済端末ソリューションプレーヤーであるPAX Technologyと提携し、PAXEシリーズの小売およびホスピタリティ業界向けのオールインワンPOSおよび決済ソリューション。同様のコラボレーションは、グローバル市場のプレーヤーの地域市場への参入を支援することが期待されています。
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英国は大幅な成長を目撃することが期待されています

  • テクノロジーとイノベーションの進歩が決済のデジタル化を推進し続けているため、英国の決済環境は変革の時期を迎えています。英国政府は、国家革新および科学アジェンダの一部として、いくつかの税関連のイニシアチブを導入しました。フィンテックの新興企業の投資家に研究開発税の軽減を提供し、国内でのデジタル決済方法を促進します。
  • UK Financeによると、2020年末までに、約1,730万人、つまり英国の成人消費者の3分の1近くが、スマートフォンやスマートウォッチを使用して店舗でモバイル決済を行うよう登録されました。 2019年と比較して740万人。
  • ロンドンを拠点とする業界団体の2021年の決済市場レポートでも、英国で行われた非接触型決済の数は12%増加して合計96億に達したと述べています。さらに、2020年に行われたすべての取引の4分の1以上を占めました。このような傾向は、国内でのPOS端末の採用増加の主要な触媒として機能すると予想されます。
  • さらに、SMEは、費用効果の高い支払い処理システムを維持し、充実した顧客体験を提供するのに役立つ統合POS端末の採用を楽しみにしています。たとえば、2020年11月、グローバル決済サービスプロバイダーであるSumUpは、POSソフトウェアプロバイダーであるGoodwillを買収しました。この買収は、SumUpによる会計および請求用のDebitoorとeコマース用のShoploの買収に続くものです。
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競争力のある風景

ヨーロッパのPOSターミナル市場は適度に競争が激しく、かなりの数の地域プレーヤーがいます。両社は、戦略的な共同イニシアチブ、買収を活用して、市場シェアと収益性を高めています。

  • 2021年7月-PosbankEuropeは、Apexa 1500、1560、および1950シリーズをApolloLakeチップセットに基づくIntelCeleronJ3455マイクロプロセッサに更新しました。マイクロプロセッサは、より優れたパフォーマンス、データセキュリティ、および保護を提供します。さらに、2.3 GHzの新しい最大周波数により、より高速なデータ転送速度が保証され、信頼性の高いPOSシステムソリューションが実現します。ApexaAndroidシリーズにも大幅なアップグレードが行われました。 
  • 2021年4月-SumUpはモバイルバンクN26と提携しました。このコラボレーションは、ヨーロッパ全体でキャッシュレス決済ソリューションの幅広い受け入れを促進するという共通のビジョンに基づいています。適格なN26アカウント所有者は、SumUpからのAirカード端末の特別オファーの恩恵を受けます。
  • 2021年3月-myPOSは、myPOS Slimと呼ばれる新しい決済端末をリリースしました。これは、ロジスティクスおよび配送会社/宅配業者、小売および食品および飲料業界を含む幅広いビジネス向けの決済コンパニオンです。重量は240グラムで、強力なCortex A53およびARMプロセッサを搭載し、16GBのフラッシュと2GBのRAMが付属しているため、加盟店は以前よりも迅速に支払いを処理できます。

主要なプレーヤー

  1. Ingenico Group (Worldline)

  2. SumUp Inc.

  3. PAX Technology Ltd

  4. NEC Corporation

  5. Verifone Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

europe pos terminal market

競争力のある風景

ヨーロッパのPOSターミナル市場は適度に競争が激しく、かなりの数の地域プレーヤーがいます。両社は、戦略的な共同イニシアチブ、買収を活用して、市場シェアと収益性を高めています。

  • 2021年7月-PosbankEuropeは、Apexa 1500、1560、および1950シリーズをApolloLakeチップセットに基づくIntelCeleronJ3455マイクロプロセッサに更新しました。マイクロプロセッサは、より優れたパフォーマンス、データセキュリティ、および保護を提供します。さらに、2.3 GHzの新しい最大周波数により、より高速なデータ転送速度が保証され、信頼性の高いPOSシステムソリューションが実現します。ApexaAndroidシリーズにも大幅なアップグレードが行われました。 
  • 2021年4月-SumUpはモバイルバンクN26と提携しました。このコラボレーションは、ヨーロッパ全体でキャッシュレス決済ソリューションの幅広い受け入れを促進するという共通のビジョンに基づいています。適格なN26アカウント所有者は、SumUpからのAirカード端末の特別オファーの恩恵を受けます。
  • 2021年3月-myPOSは、myPOS Slimと呼ばれる新しい決済端末をリリースしました。これは、ロジスティクスおよび配送会社/宅配業者、小売および食品および飲料業界を含む幅広いビジネス向けの決済コンパニオンです。重量は240グラムで、強力なCortex A53およびARMプロセッサを搭載し、16GBのフラッシュと2GBのRAMが付属しているため、加盟店は以前よりも迅速に支払いを処理できます。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition​

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​​

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitutes

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Assessment of COVID-19 Impact on the POS System Market

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Low Total Cost of Ownership Compared to Other Channels of Payments

      2. 4.4.2 Significant Rise in the Demand for Contactless and Mobile POS Terminals

    5. 4.5 Market Challenges

      1. 4.5.1 Security Concerns Due to the Usage of Critical Information

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Fixed Point-of -Sale Systems

      2. 5.1.2 Mobile/Portable Point-of-Sale Systems

    2. 5.2 By End-User Industry

      1. 5.2.1 Retail

      2. 5.2.2 Entertainment

      3. 5.2.3 Healthcare

      4. 5.2.4 Hospitality

      5. 5.2.5 Other End-User Industry

    3. 5.3 By Country

      1. 5.3.1 Italy

      2. 5.3.2 United Kingdom

      3. 5.3.3 France

      4. 5.3.4 Spain

      5. 5.3.5 Germany

      6. 5.3.6 Netherlands

      7. 5.3.7 Portugal

      8. 5.3.8 Poland

      9. 5.3.9 Greece

      10. 5.3.10 Hungary

      11. 5.3.11 Czech Republic

      12. 5.3.12 Romania

      13. 5.3.13 Ukraine

      14. 5.3.14 Slovakia

      15. 5.3.15 Rest of Europe (Croatia, Slovenia)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Ingenico Group (Worldline)

      2. 6.1.2 NEC Corporation

      3. 6.1.3 NCR Corporation

      4. 6.1.4 Izettle UK (Paypal)

      5. 6.1.5 Verifone Inc

      6. 6.1.6 Sumup Inc.

      7. 6.1.7 PAX Technology Ltd

      8. 6.1.8 Sharp Electronics

      9. 6.1.9 myPOS World Ltd

      10. 6.1.10 Asseco South Eastern Europe SA

      11. 6.1.11 Concardis GmbH (Nets Group)

      12. 6.1.12 Vectron System AG

      13. 6.1.13 POSBank Co. Ltd

      14. 6.1.14 Aures Technologies SA

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

ヨーロッパのPOS端末市場は、2018年から2028年まで調査されています。

ヨーロッパの POS 端末市場は、今後 5 年間で 13.87% の CAGR で成長しています。

Ingenico Group (Worldline)、NEC Corporation、NCR Corporation、Izettle UK (Paypal)、Verifone Inc. は、ヨーロッパの POS 端末市場で活動している主要企業です。

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