欧州バイオエネルギー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

EU再生可能エネルギー指令III 2030年目標

指令IIIは加盟国に対し2030年までに再生可能エネルギー比率42.5%を達成することを義務付け、輸送、熱、産業の各サブ目標を拘束力のある形で設定しており、電化が遅れているセクターにおける持続可能なバイオマスおよびバイオメタンの複数年にわたる供給を支えています。⁽¹⁾

国内バイオマス熱インセンティブ制度

ドイツの2024年バイオマスパッケージはCHPフィードインタリフを改善し、バイオガスアップグレードの規制手続きを簡素化しました。一方、フィンランドは地域熱供給バイオマスを炭素税から免除しており、林業残渣を優遇する燃料転換の経済性を維持しています。⁽²⁾

EU全域350億立方メートルバイオメタンロードマップ

REPowerEUは2030年までにバイオメタン生産量をほぼ3倍の350億立方メートルに増やすことを目指し、嫌気性消化装置、ガス精製ユニット、および注入ポイントに370億ユーロの投資を求めており、急速に拡大する農業廃棄物セグメントにとって追い風となっています。

企業による24時間365日再生可能熱調達の誓約

産業界の大手企業は、継続的な蒸気供給のために地域のバイオマス開発業者と契約を締結し、スコープ2の遵守を確保するとともに、プロジェクトファイナンスのリスクを軽減する長期熱供給契約を引き受けています。

持続可能な原料およびILUC上限

作物由来燃料は輸送エネルギーの7%に上限が設けられており、購入者はより高価な残渣に向かわざるを得ず、認証書類がより厳格かつ高コストになっています。⁽³⁾

EU森林破壊防止規制の負担

欧州のペレットの85%は北米から輸入されており、輸送上のボトルネックに直面しています。EUDRへの準拠により、文書化およびサードパーティ監査のために1トンあたり15〜25ユーロのコストが追加されます。⁽⁴⁾

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

固体バイオマスは、CHPの普及により2025年の欧州バイオエネルギー市場規模の58.52%を維持しています。ただし、EUDRによる書類作業の増加や一部の地域熱供給事業者がヒートポンプ改修を検討するにつれ、成長は鈍化しています。バイオガスは、嫌気性消化が堆肥、作物残渣、食品廃棄物を1,200以上の接続ポイントを通じて注入される系統グレードのガスに変換することで、2031年までに6.44% CAGRで急速に拡大しています。再生可能廃棄物ストリームも、受入手数料収入が原料コストを相殺し、プラントのキャッシュフロー耐性を高める場所で増加しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

林業残渣は41.12%の最大シェアを維持していますが、トレーサビリティ追加費用に直面しています。農業残渣は機械化による収集コストの削減とILUCペナルティの回避により、6.02% CAGRで最も急速に拡大しています。エネルギー作物は土地利用の精査により依然としてニッチな存在であり、都市固形廃棄物の有機物はEUの埋立地転換規則の下で拡大しています。機械化および物流の進歩により農業残渣の収集コストが最大30%削減され、EUDRの追加費用の影響を受ける前でも輸入ペレットとの価格同等性が実現しています。

林業残渣への依存は、1トンあたり15〜25ユーロと推定されるEUDRのデューデリジェンス費用に事業者をさらす一方、輪作作物は地域農場と既存の穀物貯蔵インフラを活用した統合サプライを実現しています。有機廃棄物および都市廃棄物ストリームも、自治体に生物由来廃棄物の埋立地転換を義務付ける循環経済法制の下でシェアを拡大し、嫌気性消化装置への原料供給を促進しています。エネルギー作物と藻類はパイロット段階にとどまっていますが、海事および持続可能な航空燃料原料の多様化に向けた研究開発補助金を獲得しています。

燃焼は依然として供給エネルギーの54.15%を支えており、その簡便性と既存ボイラーの活用が評価されています。しかし、その他の技術（藻類バイオエネルギー、水熱液化、微生物プロセスなど）は、より高い熱効率を実現し、航空および海事の義務に適した合成ガス、バイオオイル、またはアルコールを生産することで7.66% CAGRを記録しています。嫌気性消化はガスおよび消化液肥料の二重収益から恩恵を受けています。

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発電は44.05%のシェアを維持していますが、より安価な風力および太陽光オークションと競合しています。輸送燃料需要は、英国の持続可能な航空燃料混合比率が2025年の2%から2040年までに22%に引き上げられることおよびEUの新たな海事燃料目標に後押しされ、6.63% CAGRで拡大しています。熱発生およびCHPは、バイオマスがヒートポンプの能力を超える高温蒸気を供給する場所において安定した需要を維持しています。

熱電併給システムは電力と熱の同時生産によりエネルギー効率を最適化し、発電専用の35〜45%と比較して85〜90%の燃料利用率を達成することで、産業・商業用途における競争優位性を生み出しています。用途の組み合わせは、バイオエネルギーが他の再生可能エネルギー技術に対して独自の優位性を発揮する高付加価値用途、特に電化の課題に直面する輸送セクターおよび一定の高温熱を必要とする産業プロセスへと市場が進化していることを示しています。

電力公益事業者は依然として生産量の半分を購入していますが、マージンは縮小しています。商業・産業バイヤーは、化学、食品、紙分野でのネットゼロ目標達成に向けたターンキーバイオマス熱契約を優先し、6.17% CAGRで拡大しています。農村世帯は、ヒートポンプ改修が経済的に成立しない地域でペレットストーブを継続使用しています。

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地域分析

ヨーロッパバイオエネルギー市場

ドイツはヨーロッパバイオエネルギー市場において22.03%のシェアを維持しており、これは柔軟なバイオガスに対する料金上乗せ制度、渣利用を促進する国家バイオマス戦略、および早期のBECCS補助金によって支えられている。フィンランドは豊かな森林資源と炭素税免除を活用し、木質熱エネルギーの競争力を維持しながら、バイオマス発電設備を対象とした1,500万トンのCO₂回収機会のマッピングを進めている。フランスは737か所の稼働サイトを通じてバイオメタンを拡大しており、固定買取契約により2030年までに50 TWhの目標達成が見込まれている。フランスはパイプライン品質のバイオメタンに注力し、許認可手続きの簡素化により、プラント開発サイクルを6か月から12か月短縮している。インデックス連動価格による固定購入契約は、農家や協同組合の販売量リスクを排除している。

スペインおよびイタリアのバイオエネルギー市場

スペインは年間6.95%の成長を記録しており、Repsolがグループ会社のGenia Bioenergyに資本注入したことで、長年の不確実性を経て市場が再開した。その結果生まれたポートフォリオは、農業廃棄物の調達とスペインの高いガス配給網カバレッジを相乗的に活用し、新たなインフラを必要とせずにバイオメタンが化石ガスを代替することを可能にしている。イタリアはスペインと同様の廃棄物有効活用の考え方を共有しているが、Edison-Kanadeviaのような産業パートナーシップに依存する度合いが高く、食品加工クラスターに隣接する形で消化槽を設置し、廃熱回収によってサイト効率を高めている。

イギリスおよびオランダのバイオエネルギー市場

イギリスは政策の岐路に立っている。バイオマス補助金の見直しが既存のペレット発電所の経済見通しを不透明にしている一方、BECCSパイロット事業はネットゼロの要として財務省の支援を受けている。例えばDraxは、2.6ギガワットの発電ユニットへの炭素回収設備の設置を計画しており、ヨーロッパ最大のバイオマス・BECCSハブとなる可能性がある。オランダでは、補助金の終了により大規模な森林バイオマス事業が縮小したが、都市廃棄物からバイオガスを生産する施設は循環経済目標のもとで引き続き稼働している。この地域の事業者は、地域熱供給ネットワークと連携した小規模消化槽に注力し、ペレット輸入に対する政治的反発を回避している。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

規制環境

EU再生可能エネルギー指令III（指令(EU) 2023/2413）は、電力、熱、運輸におけるバイオエネルギーの持続可能性基準および再生可能エネルギー適格性認定の基幹的枠組みであり続けており、より厳格な温室効果ガス閾値と、バイオマスに関するカスケード利用原則へのより強い重点が置かれている。当面のコンプライアンス上の節目は、附属書IXの原料規則を更新する欧州委員会委任指令(EU) 2024/1405であり、2025年9月14日までの国内法制化が求められ、どのバイオ燃料・バイオガス経路が目標算定や支援制度の対象となり得るかを規定する。

持続可能なバイオマスプログラム（SBP）は、2024年12月19日付の欧州委員会実施決定(EU) 2024/3191により再承認され、2029年12月21日までRED準拠を証明するための認められた手段となっている。2026年、欧州委員会はILUC（間接的土地利用変化）関連の措置を進め、2030年までに高ILUCリスクを有するバイオ燃料およびバイオマス燃料の割合を削減する委任法の軌道、および欧州委員会レビュー（COM(2026) 36）を含み、これはパーム油に対する高ILUCリスク分類を再確認するものであった。この動きにより、調達および契約は残渣、廃棄物、および明確に低ILUCの原料へと移行が進んでいる。

市場機会と将来展望

バイオメタンのスケールアップとガス網への注入インフラは、欧州全体で最も明確な空白領域であり、REPowerEUの政策方向性および目に見える投資パイプラインに支えられている。この政策方向性は、特にアップグレードおよびネットワーク統合を中心とするプロジェクトパイプラインの形成を引き続き後押ししている。

2030年までに高ILUCリスクの寄与を段階的に廃止するという2026年の欧州委員会の方針は、RED IIIの持続可能性基準と相まって、残渣ベースの供給チェーン、認証済みの木質バイオマス、および強固なマスバランス文書の価値を高めている。また、トレーサビリティシステム、監査、物流の再設計への投資も促している。既存の事業者にとっては、未活用のバイオメタン資産からの出力を引き上げる余地があり、脱ボトルネック化、ガス精製設備の改良、接続地点の最適化は、熱、産業、運輸の最終利用者向けに追加の認証済み供給を得るための比較的迅速な手段となる。