欧州バッテリーセル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

欧州バッテリーセル市場のトレンドと洞察

自動車用バッテリーセグメントが市場を支配する見込み

• 近年、欧州ではEVの著しい成長が見られ、好意的な政府政策や電気自動車バッテリー製造事業者向けの各種インセンティブによるセクターへの投資増加などの要因から、予測期間中にEVの需要が拡大すると予想されています。
• 内燃機関（ICE）搭載車はバッテリー駆動車に置き換えられつつあります。環境への懸念の高まりにより、技術は電気自動車（EV）へとシフトしています。EVには主にリチウムイオンバッテリーが使用されており、高エネルギー密度、低自己放電、軽量、低メンテナンスという特性を持っています。
• 2021年1月、欧州委員会はバッテリーバリューチェーンにおけるイノベーションと研究を支援するための第2次欧州共通重要プロジェクトを承認しました。このプロジェクトは「欧州バッテリーイノベーション」と呼ばれ、ベルギー、クロアチア、オーストリア、フィンランド、ドイツ、フランス、ギリシャ、ポーランド、イタリア、スロバキア、スウェーデン、スペインが共同で準備・通知しました。今後数年間で、12カ国は最大29億ユーロの資金を提供する見込みであり、これにより約90億ユーロの民間投資が引き出される可能性があります。
• ICE車両には鉛ベースのバッテリーが広く使用されており、予見可能な将来においても唯一実行可能な大量市場向けバッテリーシステムであり続けると予想されます。リチウムイオンバッテリーは、SLI用途において鉛ベースのバッテリーに代わる実行可能な大量市場の代替品と見なされるためには、依然としてより高いコスト削減が必要です。
• リチウムイオンバッテリーシステムはプラグインハイブリッド車および電気自動車を駆動します。高エネルギー密度、高速充電能力、高放電電力により、リチウムイオンバッテリーは車両の走行距離と充電時間に関するOEM要件を満たす唯一の利用可能な技術です。鉛ベースのトラクションバッテリーは、比エネルギーと重量の面で劣るため、フルハイブリッド車や電気自動車には競争力がありません。
• これらすべての発展により、予測期間中に自動車セグメントにおけるバッテリーセルの販売が増加すると予測されています。

ドイツが市場を支配

• 自動車産業はドイツ経済において重要な役割を果たしています。ドイツの自動車産業は、隣のグラフに見られるように電気自動車の成長を目撃しています。電気自動車用バッテリーの売上は2030年までに600億米ドルに成長すると予想されています。したがって、電気自動車の普及拡大に伴い、バッテリー製造および角形バッテリーセルには大きな成長ポテンシャルが存在します。
• したがって、ドイツにとって効率的かつコスト効果の高いバッテリー製造を確保し、EVバリューチェーン全体にわたって確固たる地位を維持することが不可欠となっています。そのため、ドイツはバッテリーを産業繁栄を確保するための重要な要素の一つと位置づけています。
• 自律走行のデジタルプラットフォームと人工知能（AI）を提供する米国や、バッテリーの大量生産を行う中国など他国への急成長するEV市場における付加価値の流出を避けるため、ドイツは国内バッテリー製造能力の構築に努めてきました。
• さらに、同国では太陽光発電の大規模な普及が進んでいます。ドイツの再生可能エネルギー法（EEG）によると、同国は2025年までに国内の総エネルギー消費量のうち再生可能エネルギー源の割合を40〜45%にするという目標を設定しています。その結果、隣のグラフに見られるように、太陽光発電の設置容量が大幅に増加しています。
• ドイツが住宅用、商業用、ユーティリティなどすべてのセグメントにわたって太陽光エネルギーの開発に多大な投資を行っているため、3つのセグメントすべてが予測期間中に持続的な成長を見せると予想されます。2021年9月、ドイツでは406.4MWの新規太陽光発電（PV）設備容量の追加が記録され、そのうち321.6MW超が固定価格買取制度（FiT）の下で建設された750kW以下の屋根設置型および地上設置型システムによるものでした。
• このような発展により、ドイツは予測期間中に欧州のバッテリーセル市場を支配すると予想されています。

規制環境

EU電池規則（規則(EU) 2023/1542）は、EUにおける電池セル製造を形作る中心的な政策枠組みである。この規則は、EU域内で販売されるEV用、産業用、および携帯用電池に対する持続可能性、安全性、循環性の要件を定めている。一般適用は2024年2月18日に開始され、拡大生産者責任（EPR）および材料回収目標は2025年8月18日から施行されており、セル製造業者、OEM、リサイクル業者に対するコンプライアンス要件が厳格化している。

2025年、規則(EU) 2025/1561により、デューデリジェンス義務が調整され、電池デューデリジェンスの報告および調達要件の開始が2027年8月18日に延期された。欧州委員会の指針の期限は2026年7月26日に設定されている。並行して、電池パスポートはLMT、2kWh超の産業用電池、およびEV用電池について2027年2月18日から適用される予定であり、EUのサプライチェーンにおけるトレーサビリティおよびデータ管理要件が増大する。

バリューチェーン分析

欧州の電池セルのバリューチェーンは、原材料調達（リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、グラファイト）、精製および前駆体、正極・負極活物質の製造、セル製造（角形、円筒形、パウチ形）、モジュール／パック組立、自動車用および定置型蓄電システムへの統合、そしてEUの循環性義務に基づく廃棄後の回収およびリサイクルまでを対象とする。欧州電池アライアンス（EBA）は、プロジェクト立ち上げ活動から産業実行への移行を指摘しており、これにより容量拡大に伴い、立ち上げの規律、歩留まり、品質システム、拡張可能な運営への重点が高まっている。

製造規模の拡大は急速である。欧州は2026年初頭までに電池セル製造能力が200GWhを超え、2017年の約1GWhと比較して大幅に拡大した。これはギガファクトリーの建設と、それに伴う地域全体のモジュール／パック生産能力の拡大を反映している。国境を越えた投資と提携は、このチェーンの特徴的な要素として維持されている。CATLとStellantis NVによるスペインでの合弁事業（41億ユーロの施設と報じられ、マドリードは2028年末まで建設のための中国人労働者の輸入を許可している）、ハンガリーにおけるBYDの主要投資（40億ユーロと報じられている）、およびドイツとハンガリーにおけるCATLの欧州展開などが挙げられる。これらの動きは、セル製造拠点を中心とした地域のモジュール／パック生態系とサプライヤーの現地化を支える一方で、上流の材料およびリサイクル能力をEUのコンプライアンス期限に合わせる必要性を高めている。

市場機会と将来展望

政策関連の資金調達および産業プログラムは、大規模なセル製造および支援工程（材料、モジュール、認定）の現地化における明確な機会を生み出している。2026年6月、Battery Booster制度が設立され、EU ETS収益から資金提供される15億ユーロの無利子融資が提供され、EEA内で10GWh以上の電池セル製造能力の拡大を支援する。

定置型蓄電の導入も、自動車以外でのセル供給業者への需要を拡大している。契約では、系統規模のエネルギー条件を用いることが増えており、これがかなりの規模のセル量に転換される。例えば、BYD Energy Storageは、ポーランドのSiedlce BESSプロジェクトに600MW/2.4GWhを供給する事業者として選定され、2026年第3四半期に建設を開始し、2027年末までに稼働を開始する予定である。さらに、EUが計画する産業アクセラレーター法は、欧州製の電池および部品に対する需要側の推進力として位置付けられており、製造業者およびサプライチェーンのパートナーに、主要な欧州市場におけるコンプライアンス対応力と現地化された生産能力を通じて競争するもう一つの手段を提供している。